STOCKHOLM 2 FEBRUARI 2017
PRESSMEDDELANDE BETSSON AB (PUBL)
Pressmeddelande Betsson AB (Publ)
Betsson lämnar ett rekommenderat kontanterbjudande att
förvärva den brittiska speloperatören NetPlay TV
Betsson AB och NetPlay TV plc (”NetPlay”) har nått en överenskommelse avseende
villkoren för ett rekommenderat offentligt kontant uppköpserbjudande genom vilket
Betsson förvärvar samtliga aktier i NetPlay, ett bolag noterat på London Stock Exchanges
AIM-lista.
Förvärvet kommer att stärka Betssons position i Storbritannien, vilket är världens största
lokalt reglerade spelmarknad. NetPlay driver tre varumärken, Jackpot247, Supercasino
och Vernons, och använder främst tredjepartssystem för plattform och innehåll.
“NetPlay driver tre varumärken, alla med starka erbjudanden, och vi tror att Betssons
erfarenhet av att driva framgångsrika kasinovarumärken kommer att ha en positiv effekt
på NetPlays resultat och tillväxt. Vi ser långsiktigt på NetPlay och kommer över tid kunna
nå väsentliga kostnadssynergier och operationella förbättringar. I Betssons
förvärvsstrategi ingår att öka volymen på vår skalbara teknikplattform Techsson och att
öka andelen intäkter från lokalt reglerade marknader”, säger Ulrik Bengtsson, VD och
koncernchef, Betsson AB.
Erbjudandet kommer att genomföras genom en domstolsgodkänd så kallad ”Scheme of
Arrangement” i enlighet med brittiska aktiebolagslagen (UK Companies Act) och brittiska
takeover-reglerna (UK Takeover Code). Erbjudandet uppgår till 0,09 GBP per aktie i
kontanter, motsvarande en total köpeskilling om 26,4 MGBP (vid full utspädning).
Erbjudandet är villkorat, bland annat, av godkännande från NetPlays aktieägare och
därutöver även av brittisk domstol (High Court of Justice) och förväntas slutföras i april
2017.
NetPlay är börsnoterat på London Stock Exchanges AIM-lista. För de första sex månaderna
2016 uppgick NetPlays omsättning till 14,7 MGBP och justerad EBITDA till 1,7 MGBP. Kassa
och likvida medel, exklusive spelarmedel, uppgick till 7,5 MGBP per den 30 juni 2016.
NetPlays styrelse offentliggjorde idag nedanstående information avseende verksamhetens
utveckling:
“Företaget följde upp ett starkt första halvår med ett tillfredsställande resultat under
det andra halvåret 2016. Koncernens B2B-division utvecklades väl under sitt första
kalenderår sedan det förvärvades, dock motverkades detta av en något nedslående
BETSSON AB:S VERKSAMHET BESTÅR I ATT ÄGA OCH FÖRVALTA AKTIEINNEHAV I BOLAG SOM — SJÄLVA ELLER VIA
PARTNERSAMARBETEN — ERBJUDER SLUTKUNDER SPEL ÖVER INTERNET. GRUPPEN ERBJUDER KASINO, SPORTBOK, POKER,
LOTTER, BINGO OCH ANDRA SPEL. KUNDERNA KOMMER FRÄMST FRÅN NORDEN OCH ÖVRIGA EUROPA. BETSSON AB ÄR NOTERAT
PÅ NASDAQ STOCKHOLM, LARGE CAP LIST (BETS).
POST- OCH
BESÖKSADRESS
TELEFON
FAX
STYRELSENS SÄTE
E-MAIL
HEMSIDA
ORG. NR.
MOMS.REG.NR.
REGERINGSGATAN 28 111 53
STOCKHOLM, SWEDEN
+46 (0)8 506 403 00
+46 (0)8 735 57 44
STOCKHOLM
INFO@BETSSONAB. COM
WWW.BETSSONAB.COM
556090-4251
SE556090425101
STOCKHOLM 2 FEBRUARI 2017
PRESSMEDDELANDE BETSSON AB (PUBL)
försäljningsutveckling i B2C-divisionen på grund av en lägre nettoomsättningsmarginal
(procentförhållandet mellan spelarnas satsade belopp och nettoomsättningen).
Framåtblickande mot 2017 har företaget fått en bra start på året, men NetPlays styrelse
är fortsatt uppmärksam på konkurrenssituationen och andra utmaningar som måste
adresseras framöver, såsom exempelvis brittisk lagstiftning avseende beskattning av fria
vad.”
Innan offentliggörande av erbjudandet har Betsson erhållit skriftligt stöd från NetPlays två
största aktieägare, Directforce Trading Limited och Henderson Global Investors, samt
även från styrelseledamöterna i NetPlay. Dessa ägares aktieinnehav uppgår totalt till
39,25% av NetPlays utestående aktiekapital.
Ytterligare information om erbjudandet återfinns i det gemensamma uttalande som
Betsson och NetPlay publicerade idag i enlighet med regel 2.7 i de brittiska takeoverreglerna och som, med vissa förbehåll, finns tillgänglig på Betssons webbsida.
Om NetPlay
NetPlay är ett interaktivt spelbolag som erbjuder Kasino-, Bingo- och Sportbokstjänster
till kunder i Storbritannien inom ramen för sin brittiska spellicens. NetPlay erbjuder sina
B2C-tjänster via varumärkena Supercasino, Jackpot247 och Vernons. NetPlay-koncernen
driver även en B2B-division som är specialiserad på digital marknadsföring,
produktutveckling och teknologi. Denna förvärvades i augusti 2015.
NetPlays B2C-tjänster har mer än 65 000 aktiva, deponerande spelare (H1 2016) och kan
ses live 24 timmar om dygnet online och varje kväll på Channel 5 och ITV. NetPlaykoncernen fokuserar på att leverera en integrerad spelupplevelse online via en mängd
plattformar (TV, internet och mobil) och från en gemensam plånbok för alla produkter.
För ytterligare information, kontakta:
Ulrik Bengtsson, VD och koncernchef Betsson AB
+46 (0)8 506 403 00
Pia Rosin, VP Corporate Communication Betsson AB
+46 (0)73 600 85 00, [email protected]
Denna information är sådan information som Betsson AB är skyldigt att offentliggöra
enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2 februari 2017 kl. 8.00 CET.
BETSSON AB:S VERKSAMHET BESTÅR I ATT ÄGA OCH FÖRVALTA AKTIEINNEHAV I BOLAG SOM — SJÄLVA ELLER VIA
PARTNERSAMARBETEN — ERBJUDER SLUTKUNDER SPEL ÖVER INTERNET. GRUPPEN ERBJUDER KASINO, SPORTBOK, POKER,
LOTTER, BINGO OCH ANDRA SPEL. KUNDERNA KOMMER FRÄMST FRÅN NORDEN OCH ÖVRIGA EUROPA. BETSSON AB ÄR NOTERAT
PÅ NASDAQ STOCKHOLM, LARGE CAP LIST (BETS).
POST- OCH
BESÖKSADRESS
TELEFON
FAX
STYRELSENS SÄTE
E-MAIL
HEMSIDA
ORG. NR.
MOMS.REG.NR.
REGERINGSGATAN 28 111 53
STOCKHOLM, SWEDEN
+46 (0)8 506 403 00
+46 (0)8 735 57 44
STOCKHOLM
INFO@BETSSONAB. COM
WWW.BETSSONAB.COM
556090-4251
SE556090425101