DIÖS FASTIGHETER
Q4 2016
Knut Rost, CEO
Rolf Larsson, CFO
Johan Dernmar, IR
2017-02-16
VI LEVERERAR
VI NÅR MÅLEN
VI STÄRKER BOLAGET
VI ÖKAR UTDELNINGEN
ÅRETS
RESULTAT
Periodens hyresintäkter:
1 323 mkr (1 295)
Förvaltningsresultat:
539 mkr (508)
Värdeförändringar fastigheter:
327 mkr (273)
Resultat per aktie:
11,04 kr (7,09)
Föreslagen utdelning:
2,00 kr per aktie (1,58)
VISION
VI ÄR DEN MEST AKTIVA OCH
EFTERFRÅGADE FASTIGHETSÄGAREN
PÅ VÅR MARKNAD
STRATEGISK INRIKTNING
Centrumnära fastigheter
ÖVERGRIPANDE
STRATEGI
Diversifiering avseende lokaltyp och geografi
Fokus på prioriterade tillväxtorter i norra Sverige
Hållbar stadsutveckling
Befolkningstillväxt
Välutbyggd infrastruktur
PRIORITERADE
ORTER
Aktivt näringsliv
Tydlig stadskärna
Aktiv och välmående kommun
Universitet eller högskola
VÅR MARKNAD
UTVECKLING
TILLVÄXT
MÖJLIGHETER
CENTRUMNÄRA LÄGEN
SUNDSVALL
ÖSTERSUND
POSITIV TREND
Marknadsvärde fastigheter, Mkr
Förvaltningsresultat rullande 12 mån, Mkr
14 000
13 500
500
13 000
12 500
400
12 000
Antal
fastigheter
354
353
351
351
313
313
313
314
11 500
300
Q1
Q2
Q3
2015
Q4
Q1
Q2
Q3
2016
Q4
Q4
RESULTATRÄKNING
ÖKAD HYRESINTÄKT
JÄMFÖRBART BESTÅND
+3,2 %
2016
12 mån
jan-dec
2015
12 mån
jan-dec
1 323
1 295
17
20
Drift- och centrala kostnader
-534
-539
Finansnetto
-204
-210
Förvaltningsresultat
539
508
Värdeförändringar,
fastigheter och derivat
418
337
11
-163
-136
-140
832
542
PERIODENS RESULTAT, mkr
Hyresintäkter
Övriga intäkter
Aktuell skatt
Uppskjuten skatt
Resultat efter skatt
NETTOUTHYRNING
26 mkr (48)
UTHYRNINGSGRAD
90 % (88)
DRIFTÖVERSKOTT
JÄMFÖRBART BESTÅND
+2,8 %
ÖVERSKOTTSGRAD
61 % (60)
RESULTAT PER AKTIE
11,04 kr (7,09)
FINANSIERING
Outnyttjade
kreditfaciliteter
BELÅNINGSGRAD, %:
75,0
Revolverande
lån
70,0
Obligationer
65,0
58,6
60,0
55,0
Övriga lån
50,0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
TOTALA LÅN:
OUTNYTTJAT:
KAPITALBINDNING:
RÄNTESÄKRAT:
VARAV OBLIGATIONER:
FÖRFALL INOM 12 MÅN:
RÄNTEBINDNING:
GENOMSNITTLIG RÄNTA:
8 012 mkr
1 015 mkr
PER DEN 31 DEC 2016
913 mkr
2 307 mkr
1,8 år
0,9 år
51,5%
2,0%
NYCKELTAL
Avkastning på eget kapital
%
25
20,6
20
15
10
5
0
2014
Rullande 12 mån
ggr
2015
Soliditet
%
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
31
2016
2014
ggr
Räntetäckningsgrad
4
3,6
2015
2016
Skuldsättningsgrad
3
3
2
2
1,9
1
0
2014
För perioden
1
2015
2016
2014
För perioden
2015
2016
UTDELNINGSRELATERADE
NYCKELTAL
2016
Mkr
Antal aktier
Efter
emission
2015
Före
emission Mkr
Efter
emission
Före
emission
134 512 438
74 729 134
134 512 438
74 729 134
kr/ aktie
kr/ aktie
kr/ aktie
kr/ aktie
Resultat
832
6,13
11,04 542
3,94
7,09
Utdelningsbart resultat
504
3,75
6,74 393
2,92
5,26
Utdelning
269*
2,00*
- 213
1,58
2,85
Utdelning i procent av
utdelningsbart resultat, %
*Styrelsen förslag
53
54
FÖRVÄRVET
FÖRVÄRVAT FASTIGHETSBESTÅND
Fastighetsvärde per ort
4,5
Hyresvärde per lokalslag
6%
23%
Fastighetsvärde, Mdkr
Butik
Umeå
43%
27%
Luleå
216
Kontor
4%
Bostäder
63%
Sundsvall
34%
Övrigt
Uthyrningsbar area, Tkvm
32
Hyresintäkter per typ av hyresgäst
Fastigheter, antal
30%
5,3
Offentliga
Initial direktavkastning, %
Privata
70%
Fem största hyresgästerna:
Andel hyresintäkter (%): 4,5
Andel hyresintäkter (%): 4,3
Andel hyresintäkter (%): 4,2
Industri/lager
Andel hyresintäkter (%): 3,2
Not: Andel hyresintäkter (%) avser procent av totala hyresintäkter för förvärvat fastighetsbestånd
Andel hyresintäkter (%): 2,7
FASTIGHETSBESTÅND AV
HÖG KVALITET I RÄTT LÄGEN
UMEÅ
Befintliga fastigheter
Förvärvade fastigheter
LULEÅ
SUNDSVALL
AKTUELL INTJÄNINGSFÖRMÅGA
Per 30 september
Diös
före förvärvet
Diös
efter förvärvet
1 469
1 829
-148
-173
1 321
1 656
Ekonomisk uthyrningsgrad, %
90
91
Övriga intäkter
17
17
-525
-624
813
1 049
62
63
-60
-65
-148
-190
605
794
Mkr
Hyresvärde
Vakanser och rabatter
Hyresintäkter
Fastighetskostnader
Driftöverskott
Överskottsgrad, %
Centrala administrationskostnader
Finansnetto
Förvaltningsresultat
DIÖS TILL NÄSTA NIVÅ
INTÄKTSSYNERGIER
EFFEKTIVISERING
STORDRIFTSFÖRDELAR
HYRESGÄSTERBJUDANDE
FRAMTIDSUTSIKTER
MÅL 2017
*Styrelsen förslag
Per
31 dec
UTHYRNINGSGRAD
92%
90
ÖVERSKOTTSGRAD
63%
61
SOLIDITET
> 30%
31
BELÅNINGSGRAD
< 60%
58,6
UTDELNING
~50%
53*
UTBLICK
TILLVÄXT
STADSUTVECKLING
PROJEKTUTVECKLING
KASSAFLÖDE
OMVÄRLD
DIÖS 2020
FÖLJ OSS PÅ
WWW.DIOS.SE
NYCKELTAL
FINANSIELLA NYCKELTAL
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
Avkastning på eget kapital, %
20,6
15,0
9,0
10,2
14,8
8,6
17,2
9,3
-10,6
11,1
25,9
36,0
Avkastning på eget kapital, exkl. oreal. värdeförändringar, %
10,1
5,8
10,3
9,2
11,2
4,5
4,7
11,2
12,3
8,3
7,3
19,7
8,5
8,2
5,5
5,8
6,5
4,6
9,0
5,2
-1,0
6,2
13,0
8,0
Soliditet, %
31,0
27,4
27,3
26,8
25,3
22,9
28,3
27,9
26,3
31,9
49,2
32,1
Belåningsgrad fastigheter, %
58,6
60,7
62,9
64,8
66,4
69,2
69,9
71,1
71,0
66,4
51,1
70,1
3,6
3,5
2,5
2,2
2,0
1,9
2,0
2,2
1,7
2,2
3,0
3,4
Avkastning på totalt kapital, %
Räntetäckningsgrad, ggr
Skuldsättningsgrad, ggr
1,9
2,2
2,3
2,4
2,6
2,9
2,4
2,1
2,3
2,0
0,9
2,0
DATA PER AKTIE
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
Resultat per aktie, kr
11,0
7,1
4,0
4,3
5,7
4,6
6,7
3,1
-3,8
4,3
8,5
17,8
Eget kapital per aktie, kr
57,7
49,4
45,0
43,3
41,3
36,5
40,6
34,0
31,8
40,3
36,5
29,4
Kassaflöde per aktie, kr
7,26
4,8
5,7
4,7
4,6
4,0
3,6
3,9
3,2
2,8
2,2
1,7
74 729
74 729
74 729
74 729
74 729
74 729
37 365
33 968
33 968
33 968
33 302
19 968
Utdelning, kr per aktie
2,00*
2,85
2,85
2,30
2,30
1,10
1,75
1,75
1,40
1,40
1,10
0,00
FASTIGHETSRELATERADE NYCKELTAL
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
314
351
354
364
378
385
142
114
120
127
53
52
1 462 538 1 422 519 1 446 900 1 504 738 1 516 549
699 670
547 350
558 900
581 822
315 154
266 785
Antal utestående aktier vid periodens utgång, tusen
Antal fastigheter
Uthyrbar yta, kvm
Bokfört värde förvaltningsfastigheter, mkr
Hyresvärde, mkr
1 353 525
13 683
13 381
12 200
11 823
11 878
11 562
5 204
3 906
3 899
4 067
2 246
1 672
1 478
1 466
1 448
1 457
1 464
655
537
512
499
380
256
116
Ekonomisk uthyrningsgrad, %
90
88
89
89
89
90
91
90
91
93
91
93
Överskottsgrad, %
61
60
59
57
59
56
59
59
57
56
56
60
*Styrelsen förslag