REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi ------------MINISTERE DU COMMERCE ------------- ASEPEX Les marchés d’exportation des produits artisanaux 1 Cette présente étude a pour objectif d’identifier les marchés d’exportation traditionnel et potentiel des produits artisanaux. L’accent est également mis sur les marchés de diversification et sur les trois marchés les plus attractifs pour le produit le plus exporté par secteur. Les principaux secteurs des produits de l’artisanat qui font l’objet d’exportation par le Sénégal porte sur les cuirs et peaux (SH 41), le secteur des objets d’art (SH 97). La période d’analyse de l’étude est comprise entre 2004 et 2008 et est basée sur les données TRADE MAP du Centre du Commerce International. Il convient de souligner que l’indice d’attractivité de marché (compétitivité d’un produit) est obtenue grâce à la combinaison des indices, ci -après : • • • • • l’indice de la valeur importée en 2008 par les différents pays du monde ; l’indice de la balance commerciale du produit importé par pays ; l’indice de la quantité importée en tonne de chaque pays ; l’indice de la valeur unitaire appliqué par chaque pays ; l’indice du taux de croissance en valeur des importations sur une période donnée. L’analyse des marchés attractifs est obtenue à partir : • l’indice d’attractivité de marché ; • le tarif appliqué aux produits exportés par le Sénégal par les pays importateurs; • les principaux concurrents du Sénégal ; • la moyenne des tarifs appliqués aux trois principaux concurrents du Sénégal ; • la différence entre le tarif appliqué et la moyenne des tarifs appliqués aux trois principaux I/ Le secteur des cuirs et peaux A/ Les produits du secteur exportés par le Sénégal (valeur exportée en milliers de dollars US) Code Libellé produit "Cuirs et peaux bruts entiers de 410120 bovins [y.c. les buffles] ou d'équidé Valeur Valeur Valeur Valeur Valeur exportée exportée exportée exportée exportée en en 2004 en 2005 en 2006 en 2007 2008 1 255 1 347 2 348 3 118 2 603 Autres peaux brutes d'ovins 410229 épilées ou sans laine, non tannees 25 12 39 754 795 410210 Peaux brutes d'ovins lainées 33 0 0 85 731 675 1 659 1 673 1 209 393 0 0 0 0 340 410390 Autres peaux brutes, fraiches, salees...mais non tannées "Pleine fleur non refendue ainsi 410411 que côtés fleur, à l'état humide [y.c 2 "Peaux d'ovins, à l'état sec [en 410530 croûte], épilées, même refendues (sau 44 155 55 47 278 "Croupons, demi-croupons, 410190 flancs et cuirs et peaux refendus, bruts, de 75 29 75 309 92 "Cuirs et peaux de bovins [y. c. 410419 les buffles] ou d'équidés, à l'état h 6 18 0 5 58 "Cuirs et peaux de caprins, à 410621 l'état humide [y.c. 'wet-blue'], tannées 0 0 330 713 52 "Cuirs et peaux bruts entiers de 410150 bovins [y.c. les buffles] ou d'équidé 285 455 613 565 51 "Cuirs et peaux de bovins [y. c. 410449 les buffles] ou d'équidés, à l'état s 18 6 134 66 33 "Peaux d'ovins, à l'état humide 410510 [y.c. 'wet-blue'], tannées, épilées, m 1 904 2 056 2 930 2 179 29 "Cuirs préparés après tannage 411390 ou après dessèchement et cuirs et peaux 0 1 0 0 25 Source : Trademap La valeur globale des exportations des cuirs et peaux est passée de 4,6 millions de dollars US en 2004 à 5,4 millions de dollars en 2008 soit une augmentation 17 %. Les meilleurs produits en terme d’exportation sont constitués des cuirs et peaux bruts entiers de bovins des autres peaux brutes d'ovins épilées ou sans laine, non tannées, des peaux brutes d'ovins laines, des autres peaux brutes, fraîches, salees...mais non tannées, des peaux d’ovins, à l’état sec. B/ Les marchés actuels d’exportation du Sénégal Importateurs Valeur Valeur Valeur Valeur Valeur exportée exportée exportée exportée exportée en 2004 en 2005 en 2006 en 2007 en 2008 Monde 4 686 5 862 9 154 9 221 5 495 Hong-Kong 1 158 583 1 705 2 399 1 924 Portugal 1 079 2 569 2 257 1 950 1 805 Emirats arabes unis 0 0 0 0 463 Brésil 0 0 0 75 411 Niger 34 0 0 0 340 0 40 233 607 139 158 170 746 505 84 Turquie Chine 3 Royaume-Uni 0 9 4 49 68 16 5 70 69 41 Côte d'Ivoire 0 0 176 0 37 Ghana 2 18 34 82 34 Italie 1 989 2 312 2 586 2 093 27 Mali 0 3 11 4 20 Inde 0 0 34 195 19 Suisse 0 0 0 0 14 Grèce 0 0 0 0 11 Ship stores and bunkers 0 0 0 0 10 France 0 3 0 1 10 Guinée 0 0 0 221 10 Espagne 0 0 692 0 9 Albanie 0 0 0 0 6 Togo 8 8 5 0 6 Egypte 0 36 0 0 3 Pakistan Source : Trademap Hong Kong est le premier partenaire du Sénégal avec 1 million de dollars US importés en 2004. Ce chiffre est porté en 2008 à 1,9 millions de dollars US. Il est suivi par le Portugal dont la valeur des importations des cuirs et peaux en provenance du Sénégal est passée de 1 million dollars en 2004 à 1,9 millions de dollars en 2008. Le troisième partenaire du Sénégal est les Emirats Arabes Unis avec une valeur de 463 000 dollars en 2008. Le Brésil est le 4ème client du Sénégal pour ces produits avec 411 000 dollars importés en 2008. Le Niger est le premier pays africain et le 5ème client du Sénégal avec en 2008 340 000 dollars US importés. 4 C/ Les potentiels marchés de diversification du secteur Indicateurs commerciaux Taux de Valeur Balance croissance importée Importateurs en 2008, commerciale annuelle 2008 en en valeur en milliers entre milliers USD 2004USD 2008, % Taux de croissance Part dans les annuelle importations en valeur mondiales, entre % 20072008, % Monde 27 229 500 1 253 504 3 -8 100 Chine 5 635 632 -5 236 341 6 -6 20,7 Italie 3 573 836 1 204 783 5 -16 13,12 Hong-Kong (RASC) 2 966 221 -635 936 -4 -17 10,89 Allemagne 1 027 747 123 314 8 -2 3,77 Viet Nam 817 184 -561 981 12 9 3 Roumanie 793 153 -673 459 2 -7 2,91 Etats-Unis d'Amérique 723 640 1 987 202 -6 -15 2,66 Mexique 668 464 -440 933 -10 -10 2,45 République de Corée 640 482 112 740 -6 -21 2,35 France 593 150 92 095 4 4 2,18 Espagne 583 080 37 794 -1 -20 2,14 Thaïlande 548 630 -107 822 5 -4 2,01 Taipei Chinois 545 294 285 739 1 -1 2 Pologne 537 185 -372 397 7 -17 1,97 Turquie 518 293 -397 222 0 -15 1,9 Inde 484 938 360 730 17 17 1,78 Portugal 448 516 -384 210 3 -3 1,65 Autriche 423 925 241 038 10 -1 1,56 Indonésie 336 024 -159 771 30 277 1,23 Japon 306 649 -47 761 -2 -14 1,13 Venezuela 293 613 -283 805 118 440 1,08 Source : Trademap Les critères relatifs à la valeur importée par les pays importateurs, à la balance commerciale, à la part des importations mondiales ont permis d’identifier les marchés de diversification potentiel du secteur des cuirs et peaux du Sénégal. Il s’agit de : 5 -la Chine qui a importé en 2008 5,6 milliards de dollars avec une balance commerciale déficitaire de -5 milliards de dollars. Ce pays totalise également 20,7% des importations mondiales. -l’Italie qui a importé en 2008, 3,5 milliards de dollars avec une balance commerciale déficitaire de -1,2 milliards de dollars avec 13,12% des importations mondiales. 6 D/ Les marchés attractifs pour (410120) Cuirs et peaux bruts entiers de bovins [y.c. les buffles] ou d'équidé Différentiel(tarif indice classement d'attractivité de Classement marché Avantage Tarif appliqué au Moyenne des tarifs appliqués aux tarifaire Sénégal trois principaux concurrents Principaux concurrents apiquéapiqué- tarifs principaux concurrents) Pays Pays Bas, Afrique du Chine 1 61 - 0.00 8.00 8.00 Sud, USA 0.00 USA, Uruguay, République de Corée 2 60 - 0.00 1.00 1.00 Indonésie 0.00 Italie 3 59 - 0.00 0.00 0.00 France, Pays Bas, USA 0.00 Source : market access La Chine, la République de Corée et l’Italie sont les marchés les plus attractifs pour ce produit car leur indice d’attractivité est ressorti respectivement à 61, 60 et 59. 7 II/ Le secteur des objets d’art A/ Les produits d’objet d’art exportés par le Sénégal Code Valeur Valeur Valeur Valeur Valeur exportée exportée exportée exportée exportée en en 2004 en 2005 en 2006 en 2007 2008 Libellé produit Productions originales de 970300 l'art statuaire ou de la sculpture 970190 Autres; collages, tableautins et similaires Tableaux, peintures et 970110 dessins faits a la main, n.c. dessins du n 49.0 1 364 934 1 527 1 680 2 162 27 27 41 75 199 134 87 173 152 131 970200 Gravures, estampes et lithographies originales 1 2 0 4 12 970500 Collections et specimens pour collections 3 1 0 31 3 Source : Trademap Les exportations sénégalaises des objets d’art portent sur cinq principaux produits. Il s’agit des productions originales de l'art statuaire ou de la sculpture, les autres; collages, tableautins, les tableaux, peintures et dessins faits a la main et les gravures, estampes et lithographies originales. B/ Les pays actuels d’exportation des objets d’art Importateurs Valeur exportée en 2004 Valeur exportée en 2005 Valeur exportée en 2006 Valeur exportée en 2007 Valeur exportée en 2008 Monde 1 530 1 053 1 741 1 943 2 507 France 712 497 827 816 1 342 Pays-Bas 371 99 150 168 255 Espagne 36 53 71 118 191 Etats-Unis d'Amérique 64 163 101 270 129 Italie 66 86 100 117 71 Congo 15 0 0 24 59 Grèce 0 0 0 3 59 Allemagne 5 13 56 19 43 Côte d'Ivoire 4 0 13 2 43 Kenya 0 0 9 0 41 Danemark 0 0 0 36 30 8 Afrique du Sud 2 2 47 4 20 Mali 4 0 3 57 18 Suisse 5 6 51 60 18 Niger 0 0 0 0 17 Belgique 35 26 103 16 16 Autriche 12 28 58 39 12 Burkina Faso 15 12 25 3 12 Guinée 0 0 2 2 11 Ship stores and bunkers 0 0 0 0 10 République de Corée 0 0 0 0 10 43 5 1 0 10 Canada 2 2 18 7 8 Japon 3 5 0 20 8 Maroc Source : Trademap Les exportations des objets d’art du Sénégal ont évolué de manière significative entre 2004 et 2008. En effet, la valeur globale des exportations des objets d’art est passée de 1,5 millions de dollars US en 2004 à 2,5 millions de dollars en 2008 soit une augmentation 67 %. La France est le premier partenaire du Sénégal avec 712 000 de dollars US en 2004. Ce chiffre est porté en 2008 à 1,3 millions de dollars. Elle est suivie par les Pays Bas dont la valeur des importations est passée de 371 000 dollars en 2004 à 255 000 de dollars en 2008. Le troisième partenaire du Sénégal est l’Espagne car de 36 000 dollars en 2004, la valeur des exportations du Sénégal vers ce pays est passée à 191 000 de dollars en 2008. En dehors de ces pays de l’Union européenne, les exportations sénégalaises d’objet d’art visent le marché américain avec 129 000 dollars exportés aux USA, en 2008. C/ Les marchés de diversification des objets d’art Indicateurs commerciaux Taux de Valeur Balance croissance importée commerciale annuelle Importateurs en 2008, 2008 en en valeur en milliers entre milliers USD 2004USD 2008, % Monde Taux de croissance Part dans les annuelle importations en valeur mondiales, entre % 20072008, % 20 176 280 611 202 15 -9 100 Etats-Unis d'Amérique 7 498 465 509 767 12 -15 37,16 Royaume-Uni 4 615 582 570 789 13 -22 22,88 Suisse 1 741 747 -152 468 13 -10 8,63 745 484 -315 424 43 8 3,69 Hong-Kong 9 (RASC) France 714 027 839 593 17 30 3,54 Japon 451 161 -280 402 9 41 2,24 Allemagne 439 607 304 048 2 9 2,18 Grèce 422 478 -401 612 130 1685 2,09 Singapour 418 682 -84 468 60 43 2,08 République de Corée 380 517 -275 088 51 -20 1,89 Pays-Bas 268 178 -160 957 13 18 1,33 Espagne 248 359 66 597 4 -19 1,23 Canada 234 307 116 034 14 -1 1,16 Belgique 201 654 -34 809 25 29 1 Italie 193 434 80 421 21 19 0,96 Autriche 169 250 -44 446 41 -70 0,84 Australie 165 327 -59 825 16 9 0,82 Norvège 131 671 -56 869 62 217 0,65 Bahamas 127 779 -123 566 10 -2 0,63 Emirats arabes unis 95 389 -87 231 78 202 0,47 Danemark 87 926 -44 371 32 3 0,44 Afrique du Sud 74 191 12 325 15 99 0,37 Suède 68 903 -16 156 8 39 0,34 Portugal 53 964 -43 785 46 58 0,27 Source : Trademap Le Royaume Uni est le premier marché de diversification. En effet, ce pays a importé en 2008 4 milliards de dollars avec une balance commerciale déficitaire de -570 millions de dollars et totalise 22,8 % des importations mondiales. Ensuite, vient la Suisse qui a importé en 2008, 1,7 milliards de dollars avec une balance commerciale déficitaire de -152 millions pour 8,6% des importations mondiales. Nous avons également la Grèce qui a importé en 2008 422 millions de dollars en 2008 avec un taux de croissance des importations de 130% entre 2004 et 2008 et de 1685% entre 2007 et 2008 ; la Norvège avec 131 millions dollars importés en 2008 avec un taux de croissance de ses importations en valeur entre 2004 et 2008 ressortant à 62 %et 217% entre 2007 et 2008 et les Emirat Arabes qui totalisent 95 millions importés pour un taux de croissance en valeur de ses importations entre 2004 et 2008 de 78 % et 202 % entre 2007 et 2008. 10 D/ Les marchés attractifs pour les productions originales de l'art statuaire ou de la sculpture (970300) Différentiel(tarif Différentiel(tarif indice classement d'attractivité de classement marché 'Royaume-Uni 1 68 Avantage Tarif appliqué au Moyenne des tarifs appliqués aux tarifaire Sénégal trois principaux concurrents Principaux concurrents apiquéapiqué- tarifs principaux concurrents) - 0.00 0.00 0.00 USA, Suisse, Allemagne 0.00 USA, Suisse, Royaume 'France 2 67 - 0.00 0.00 0.00 Uni 0.00 USA, France, Royaume 'Suisse 3 56 - 0.00 0.00 0.00 Uni 0.00 Source : Market Access Le Royaume Uni, la France et la Suisse sont les marchés les plus attractifs pour ce produit car leur indice d’attractivité est ressorti respectivement à 68, 67 et 56. 11