Partie C - Energie 2020
9 Janvier 2015 Etude de faisabilité sur le déploiement d’une “Route de l’Hydrogène” en Nord Pas De Calais Partie C – Equilibre économique Etude commanditée par: CONFIDENTIAL - Copyright © 2014 Clean Horizon Consulting and Alphéa Hydrogène 1 Introduction Cette partie présente les informations économiques couvrant les activités d’une station de remplissage hydrogène. Cette partie C s’insère dans l’étude globale de la “Route de l’hydrogène” qui comprend au total quatre parties. Objectifs Aborder les aspects économiques, sous deux angles : § Mettre au point un modèle économique simple permettant de mettre en évidence les bons ordres de grandeur pour une station et un véhicule à prolongateur d’autonomie (produit commercial) § Proposer un aperçu des modes possibles de montage de projet, impliquant les collectivités territoriales et/ou les entreprises privées Structure du document La page 3 résume le contenu de la partie C et l’essentiel vis à vis de l’équilibre économique et des modes de financement. Les pages 4 à 16 présentent le détail des informations concernant l’équilibre économique d’une station de remplissage hydrogène et le coût total de possession d’un véhicule utilitaire HyKangoo. Les pages 17 à 26 présentent les modes de financement possibles pour les stations et les véhicules. Les pages 27 à 30 présentent quelques annexes sur le marché et les projets. CONFIDENTIAL - Copyright © 2014 Clean Horizon Consulting and Alphéa Hydrogène 2 Résumé § En utilisant des jeux d’hypothèses modifiables et en considérant différents types d’approvisionnement en hydrogène des stations (par pipeline, par co-production locale, par camion, par électrolyse sur site), nous constatons que : o le modèle économique d’une station de remplissage hydrogène n’est pas équilibré sans subvention. Dans les quatre modèles considérés, le raccordement à un pipeline semble être le plus avantageux, mais seulement si la station est très proche du pipe. La subvention se situe dans une fourchette de 100k€ à 500k€ par station et diffère suivant le type de station. o le coût total de possession d’un véhicule à prolongateur d’autonomie est relativement proche du coût total de possession d’un véhicule diesel et il n’y a qu’une différence de 10k€ sur la durée de vie du système. § Quatre modes de financement ont été évoqués : o La structure « 100% public » (Société publique locale) o La structure « semi-privé mais à dominante publique « (Société d’économie mixte) o La structure « privé avec subvention » o La structure « privé sans subvention » D’après les quelques exemples existants, il semble que les formes de structures privées avec ou sans subvention aient été privilégiées jusqu’ici et pourraient donc constituer des pistes à poursuivre. CONFIDENTIAL - Copyright © 2014 Clean Horizon Consulting and Alphéa Hydrogène 3 Agenda L’équilibre économique § pour la station de remplissage hydrogène § pour le véhicule hydrogène Les modes de financement et d’exploitation § pour les stations de remplissage hydrogène § pour les flottes captives de véhicules § quelques exemples existants CONFIDENTIAL - Copyright © 2014 Clean Horizon Consulting and Alphéa Hydrogène 4 Plusieurs modèles pour une station de remplissage hydrogène Raccordement et approvisionnement Pipeline Station de remplissage hydrogène – 350 bar – 40 kg/jr Un modèle de distribution Nombre de pompes de distribution: 1 Electrolyse Nombre de véhicules HyKangoo rechargeable en 1 heure: 3 Camion Co-produit Nombre de kg par HyKangoo: 1,72 kg 20 HyKangoo qui font un plein par jour consomment environ 34kg/jr. Un plein procurant une autonomie supplémentaire d’environ 200 km. Notes: 1. Méthode de développement pragmatique élaborée par H2 Mobilité France permettant de minimiser les coûts de déploiement des premières stations hydrogène. CONFIDENTIAL - Copyright © 2014 Clean Horizon Consulting and Alphéa Hydrogène 5 Principales hypothèses communes aux quatre modèles Investissement Le déploiement de flottes captives utilitaires HyKangoo ne nécessite qu’une station de remplissage hydrogène à 350 bars (et non 700 bars). Ceci permet dans un premier temps d’avoir un investissement moindre en comparaison avec des stations à 700 bars. Pour le déploiement des premières stations, on considère un type de station avec un débit de 40kg/jr pouvant approvisionner jusqu’à 20 véhicules HyKangoo par jour. Le coût pour une telle station est de 471 k€ incluant 50k € pour les frais d’étude et d’installation. Opération et maintenance L’opération et la maintenance sont évaluées par deux coûts séparés: § Les coûts fixes annuels liés à la maintenance, à l’assurance et à la gestion globale du site sont évalués à 4%2 du coût de l’investissement de la station – il est possible que la réalité soit moins optimiste, notamment si un emploi plein temps doit être créé et maintenu sur site. § Les coûts variables traditionnels sont principalement dus aux opérations de compression. Une compression de 200 bars à ~ 900 bars puis au refroidissement à -40°C pour l’injection à la pompe consomme ~4 kWhe/kg2 d’hydrogène distribué à des pompes à 700 bars. Suivant la pression de la source de départ, cette valeur peut être différente. Si on considère une source à 200 bars, cela devrait donc même être inférieure à cette valeur, car la station n’a pas besoin de compresser jusqu’à 850 bars pour délivrer à 700 bars, mais seulement jusqu’à 500 bars pour 350 bars. § Le prix de l’électricité augmente annuellement de 2% en partant de 3*0,0432€/kWh4 en 2014, la valeur de 0,0432€/ kWh représentant le prix de gros et le facteur 3 tenant compte des taxes et des frais de réseau. § La station fonctionne principalement 261 jours par an (tous les jours ouvrés sauf weekend) et débite tous les jours une quantité calculée à partir du nombre de véhicule et du nombre de km parcouru par ces véhicules. Distribution à la pompe § La vente de l’hydrogène à la pompe est proposée à 13€/kg1 en 2015 et décroit annuellement de 3,2% pour atteindre 5€3 en 2034. § De manière conservative, aucun produit annexes (snacks, repas …) n’est inclus dans le chiffre d’affaires de la station. Source: 1. H2 Mobilité France. 2. Clean Horizon. 3. A portfolio of power-trains for Europe, FCH JU, 2009 4. 3 fois le prix de gros de l’électricité en 2013, le facteur 3 permettant de manière conservative d’inclure les taxes et les frais de réseau CONFIDENTIAL - Copyright © 2014 Clean Horizon Consulting and Alphéa Hydrogène 6 Subvention minimum pour les 4 modes de raccordement et approvisionnement d’une station 40kg/jr : entre 100 et 500k€ Comparaison des subventions nécessaires à l’établissement des différents types de stations de 40kg/jr (k€) 500 474 397 400 300 200 112 124 Livraison par pipeline Co-production locale 100 0 Livraison par camion Production sur site par électrolyse La livraison par pipeline lorsque celle-ci est possible permet d’obtenir la meilleure rentabilité avec le coût d’approvisionnement le plus faible. Hypothèses principales: § Distribution: Nombre de véhicules en activité par jour : 20 HyKangoo parcourant 350km/jr (dont 150km assurés par l’autonomie de la batterie) avec une consommation d’hydrogène d’environ 1kg/100 km. § Emprunt: 50% du prix de la station, taux d’intérêt de 5% fixe sur 20 ans (montant emprunté : 450 000€). Le remboursement débute en année 1 § Actualisation : taux d’actualisation de 8%, inflation de 1,7%, actualisation calculée sur 20 ans. CONFIDENTIAL - Copyright © 2014 Clean Horizon Consulting and Alphéa Hydrogène 7 Station raccordée et approvisionnée par le pipeline hydrogène: une subvention de 112 k€ permet d’assurer un investissement équivalent à un placement rémunéré à 8% Analyse des coûts et revenus actualisés d’une station de remplissage au cours des 20 premières années (k€) Charges totales actualisées : 913k€ Produits 1000 900 112 800 311 700 600 500 400 300 200 210 801 127 217 100 48 0 Chiffre d'affaires Valeur actuelle Investissement Coûts actualisés Coûts actualisés Coûts actualisés actualisé (vente nette (VAN) station année 0 des opérations de l'H2 de la dette et du H2) (prod. Incluse) capital Impôts actualisés Hypothèses spécifiques: § Le raccordement à un pipeline est calculé pour 100m avec un coût de 1,5M€/km et un amortissement sur 50 ans. § Le coût de l’hydrogène est basé sur des données IEA, évaluant à entre 1,05 et 1,63€/kg le coût de l’hydrogène délivré en pipeline, donc la valeur la plus pénalisante sera retenue: 1,63€/kg. Hypothèses principales: § Distribution: Nombre de véhicules en activité par jour: 20 HyKangoo parcourant 350km/jr (dont 150km assuré par l’autonomie de la batterie) avec une consommation d’hydrogène d’environ 1kg/100 km. § Emprunt: 50% du prix de la station, taux d’intérêt de 5% fixe sur 20 ans (montant emprunté : 450 000€). Le remboursement début en année 1 § Actualisation : taux d’actualisation de 8%, inflation de 1,7%, actualisation calculée sur 20 ans, durée d’amortissement de tout le matériel. § D’un point de vue réglementaire, la station doit se trouver à moins de 2 km pour pouvoir être équipée plus facilement sans que le raccordement ne soit considéré comme un pipeline. § La station doit être très proche pour que les coûts de raccordement ne pénalise pas trop le modèle. CONFIDENTIAL - Copyright © 2014 Clean Horizon Consulting and Alphéa Hydrogène 8 Station raccordée à un système de stockage pression approvisionnée par un site de co-production d’hydrogène: une subvention de 124 k€ permet d’assurer un investissement équivalent à un placement rémunéré à 8% Analyse des coûts et revenus actualisés d’une station de remplissage au cours des 20 premières années (k€) Produits Charges totales actualisées : 925k€ 1000 900 124 236 800 § Ce type de station est un cas particulier valable uniquement à proximité d’un site de coproduction d’hydrogène. 700 600 210 500 400 300 801 309 200 100 164 0 Chiffre d'affaires Valeur actuelle Investissement Coûts actualisés Coûts actualisés Coûts actualisés actualisé (vente nette (VAN) station année 0 des opérations de l'H2 de la dette et du H2) (prod. Incluse) capital 5 Impôts actualisés Hypothèses spécifiques: § En Nord Pas de Calais, PC Loos co-produit de l’hydrogène lors de la fabrication de chlore sur son site de Loos. L’hydrogène a déjà une pureté de 99% et pourrait être utilisé sans purification additionnelle. § L’hydrogène co-produit doit être au moins valorisé au prix du gaz naturel 1,31 €/kg, car il est essentiellement brûlé aujourd’hui et utilisé à sa valeur thermique. On obtient 3,96€/kg en ajoutant 50% pour le transport et 2€/kg pour les marges des intermédiaires. Hypothèses principales: § Distribution: Nombre de véhicules en activité par jour : 20 HyKangoo parcourant 350km/jr (dont 150km assuré par l’autonomie de la batterie) avec une consommation d’hydrogène d’environ 1kg/100 km. § Emprunt: 50% du prix de la station, taux d’intérêt de 5% fixe sur 20 ans (montant emprunté : 450 000€). Le remboursement début en année 1 § Actualisation : taux d’actualisation de 8%, inflation de 1,7%, actualisation calculée sur 20 ans, durée d’amortissement de tout le matériel. § Le Nord-Pas de Calais en possède un dans la banlieue de Lille, à Loos sur le domaine du Port de Lille. CONFIDENTIAL - Copyright © 2014 Clean Horizon Consulting and Alphéa Hydrogène 9 Station approvisionnée par camion: une subvention de 178 k€ permet d’assurer un investissement équivalent à un placement rémunéré à 8% Analyse des coûts et revenus actualisés d’une station de remplissage au cours des 20 premières années (k€) Produits Charges totales actualisées : 1,3 M€ 1400 397 1000 210 130 800 600 400 § Ce type d’approvisionnement est le plus courant. 236 1200 718 801 200 164 0 Chiffre d'affaires Impôts Valeur actuelle Investissement Coûts actualisés Coûts actualisés Coûts actualisés actualisé (vente actualisés (crédit nette (VAN) station année 0 des opérations de l'H2 de la dette et du H2) d'impôt) (prod. Incluse) capital Hypothèses spécifiques: § La station est équipée d’un espace de stockage d’au moins 280kg ce qui correspond à un approvisionnement hebdomadaire de la station, le coût de possession des systèmes de stockage est intégré dans le prix de l’hydrogène délivré. § Le coût de l’hydrogène est fixé à 9,2€/kg, calculé à partir d’un prix de livraison à 8€/kg et d’une location de semi-remorque. Hypothèses principales: § Distribution: nombre de véhicules en activité par jour: 20 HyKangoo parcourant 350km/jr (dont 150km assuré par l’autonomie de la batterie) avec une consommation d’hydrogène d’environ 1kg/100 km. § Emprunt: 50% du prix de la station, taux d’intérêt de 5% fixe sur 20 ans (montant emprunté : 450 000€). Le remboursement début en année 1 § Actualisation : taux d’actualisation de 8%, inflation de 1,7%, actualisation calculée sur 20 ans, durée d’amortissement de tout le matériel. § Concernant le crédit d’impôt : l’exploitation étant déficitaire, une perte est dégagée chaque année qui peut entraîner une réduction d’impôt sur les sociétés si la station est intégrée à une structure bénéficiaire § Sachant que le transport représente environ 50% du coût d’approvisionnement de l’hydrogène, il vaut mieux privilégier les stations raccordées au pipeline si loin d’un site de production centralisé ou proche d’un site de coproduction. CONFIDENTIAL - Copyright © 2014 Clean Horizon Consulting and Alphéa Hydrogène 10 Station raccordée à un électrolyseur et approvisionnée par électrolyse: une subvention de 474 k€ permet d’assurer un investissement équivalent à un placement rémunéré à 8% Analyse des coûts et revenus actualisés d’une station de remplissage au cours des 20 premières années (k€) Produits Charges totales actualisées : 1,4 M€ 1600 1400 1200 474 1000 129 800 600 400 200 376 210 556 801 262 0 Chiffre d'affaires Impôts Valeur actuelle Investissement Coûts actualisés Coûts actualisés Coûts actualisés actualisé (vente actualisés (crédit nette (VAN) station année 0 des opérations de l'H2 de la dette et du H2) d'impôt) (prod. Incluse) capital Hypothèses spécifiques: § Le coût d’investissement d’un électrolyseur raccordé au réseau pour 40 kg/jr est d’environ 280 k€. § Le coût de production sur site est évalué à 7,13 €/kg en 2014 (5 kWe/Nm3). Hypothèses principales: § Distribution: Nombre de véhicules en activité par jour: 20 HyKangoo parcourant 350km/jr (dont 150km assuré par l’autonomie de la batterie) avec une consommation d’hydrogène d’environ 1kg/100 km. § Emprunt: 50% du prix de la station, taux d’intérêt de 5% fixe sur 20 ans (montant emprunté : 450 000€). Le remboursement début en année 1 § Actualisation : taux d’actualisation de 8%, inflation de 1,7%, actualisation calculée sur 20 ans, durée d’amortissement de tout le matériel. § Concernant le crédit d’impôt : l’exploitation étant déficitaire, une perte est dégagée chaque année qui peut entraîner une réduction d’impôt sur les sociétés si la station est intégrée à une structure bénéficiaire § Ce type de station permet une autonomie de la station et la production sur site d’hydrogène décarboné. § Néanmoins, les coûts associés à l’électrolyse sont encore élevés. CONFIDENTIAL - Copyright © 2014 Clean Horizon Consulting and Alphéa Hydrogène 11 Agenda L’équilibre économique § pour la station de remplissage hydrogène § pour le véhicule hydrogène Les modes de financement et d’exploitation § pour les stations de remplissage hydrogène § pour les flottes captives de véhicules § quelques exemples existants CONFIDENTIAL - Copyright © 2014 Clean Horizon Consulting and Alphéa Hydrogène 12 La comparaison des coûts d’investissement met en évidence un surcoût des véhicules à prolongateur d’autonomie, mais ceci n’est pas un modèle de comparaison complet Evolution du prix d’acquisition d’un HyKangoo pour la période 2014 - 2030 Coûts prévisionnels à la vente d’un véhicule HyKangoo avec bonus écologique de 6300€ (k€ HT) Le coût d’achat d’un HyKangoo devrait diminuer à partir de 2016 si la masse critique d’environ 1000 véhicules vendus est atteinte. Néanmoins, le coût 2015 reste élevé à 39,5 k€ HT. 40 30 20 Cette comparaison repose sur les coûts d’investissement mais ne permet pas de représenter tous les autres bénéfices de l’usage du véhicule pendant sa durée de vie. 10 0 2014 2015 2020 2025 Référence d’un Kangoo dci diesel1 Référence d’un Kangoo ZE avec bonus de 6300€1 Pour cela, le modèle dit « TCO »,ou coût total de possession, est un meilleur outil car il met en évidence d’autres bénéfices. HyKangoo SymbioFCell à prolongateur d’autonomie Sources: SymbioFCell. 1. Référence UGAP NPDC: 19k€ pour Kangoo ZE (sans bonus) et 9,8k€- pour Kangoo DCI Clean Horizon Consulting and Alphéa Hydrogène CONFIDENTIAL Copyright © 2014 13 D’après les hypothèses considérées par le consortium H2 Mobilité France, les véhicules électriques à prolongateur d’autonomie hydrogène auraient un coût total de possession (TCO1) proche du diesel: la différence est inférieure à 5k€ Comparaison avec le modèle du coût total de possession (extrait de H2 Mobilité France) Coût total de possession d’un HyKangoo électrique à prolongateur d’autonomie hydrogène (k€) Crédit Image: H2 Mobilité France Source: H2 Mobilité France. Notes: 1. TCO – Total Cost of Ownership Le bonus pour les véhicules électriques s’élève à 6300 €. Il devrait atteindre 10k€ au 1er Janvier 2015. Certains bénéfices peuvent être quantifiés: Comparé au véhicule électrique: § Usage plus important du véhicule grâce au prolongateur d’autonomie et donc meilleur amortissement du véhicule électrique: doublement de l’autonomie (de 150 à 350km) § Meilleure disponibilité du véhicule électrique grâce à la recharge rapide en hydrogène Comparé au véhicule diesel: § Moins d’accidents dû à la suppression de l’embrayage § Moins de pollution sonore en ville § Moins de pollution atmosphérique (CO2, NOx, particules fines) Le surcoût entre un HyKangoo et un véhicule diesel est inférieur à 5k€. CONFIDENTIAL - Copyright © 2014 Clean Horizon Consulting and Alphéa Hydrogène 14 Avec une subvention d’environ 10k€, le TCO du véhicule avec prolongateur d’autonomie est comparable au véhicule diesel Comparatif des coûts entre un Kangoo Diesel et un HyKango (k€ HT) Valeur probable 2015 incluant un bonus écologique de 10k€1 pour la conversion d’un véhicule diesel et non plus 6,3k€. 50 40 Δ ~ 10 k€ 30 20 40 36 10 Coût carburant 9 Coût acquisition 0 Kangoo Diesel Autres coûts HyKangoo 2014 HyKangoo 2015 Hypothèses principales: § Le véhicule parcourt tous les jours 120km. Pour le véhicule HyKangoo, on estime que 80km sont électriques et 40km hydrogène. Le véhicule roule 267 jours par an (REX La Poste). § La consommation de diesel est: 7,3l/100km et le prix du diesel est à 1,26€/l en 2014 avec une croissance de 2,8%/an. § La consommation d’hydrogène est: 1kg/100km et le prix de l’hydrogène est fixé à 9,5€/kg. § Les autres coûts incluent: maintenance, location de batterie, valorisation des externalités (diminution assurance, gain de productivité) et la valeur résiduelle au bout de 7 ans. § Le calcul est réalisé sur la durée de vie d’un véhicule électrique à forte intensité d’usage, à savoir 7 ans. § L’inflation et l’actualisation sont considérée égale à 0%. Selon nos calculs et des échanges avec le constructeur des prolongateurs d’autonomie (Symbio F Cell), nous constatons que la différence de coût entre un véhicule diesel et un véhicule électrique à prolongateur d’économie est d’environ 10k€2 sur la durée de vie du véhicule en 2015. Sources: SymbioFCell. 1. Projet de loi sur la transition énergétique. 2. 11000 euros exactement seraient nécessaires d’après nos calculs, mais le constructeur affirme que 10000 euros suffisent – il est possible qu’il base son analyse sur la baisse prévue de ses coûts- Copyright courant 2015 CONFIDENTIAL © 2014 Clean Horizon Consulting and Alphéa Hydrogène 15 Agenda L’équilibre économique § pour la station de remplissage hydrogène § pour le véhicule hydrogène Les modes de financement et d’exploitation § pour les stations de remplissage hydrogène § pour les flottes captives de véhicules § quelques exemples existants CONFIDENTIAL - Copyright © 2014 Clean Horizon Consulting and Alphéa Hydrogène 16 Quatre modes de financement du capital Société publique locale (SPL) Société d’économie mixte (SEM) 100% 100% 50% 50% 0% 0% Capital public Capital privé Capital public Capital privé § Une ou des collectivités territoriales possèdent la station à 100%. § La station est financée à 100% par la puissance publique. § § Investissement privé avec subvention Investissement privé sans subvention 100% Il y a au minimum sept partenaires. Une ou des collectivités territoriales possèdent entre 51 et 85% du capital. 100% Subvention publique 50% 50% 0% 0% Capital public Capital privé § La station est à 100% privée. § La station est financée en partie avec des subventions publiques: fixe sur l’achat ou fixe sur le prix à la pompe Capital public Capital privé § § La station est à 100% privée. La station est uniquement financée sur fonds propres. CONFIDENTIAL - Copyright © 2014 Clean Horizon Consulting and Alphéa Hydrogène 17 Trois modes d’exploitation des infrastructures Mode de financement Gestion par le propriétaire Location uniquement des biens Délégation de l’exploitation du capital à un tiers Société publique locale (SPL) Création d’une régie publique: une structure 100% publique gère les opérations et la maintenance de la station. Affermage: La puissance publique loue ses infrastructures à un tiers et n’a aucune exigence sur les opérations. Délégation de service public: la « rémunération est substantiellement liée aux résultats d’exploitation ». Société d’économie mixte (SEM) Investissement privé avec subvention Le propriétaire peut choisir le mode de gestion qui lui convient suivant ses statuts. Investissement privé sans subvention CONFIDENTIAL - Copyright © 2014 Clean Horizon Consulting and Alphéa Hydrogène 18 Points forts et points faibles Mode de financement Points forts Points faibles Société publique locale (SPL) Depuis la loi MACPAM, ce sont les métropoles qui ont la compétence pour déployer les bornes de recharge électrique. Quelles sont les collectivités adaptées: département, métropole, communauté urbaine, communauté d’agglomération? Quelle est la durée de réalisation? Société d’économie mixte (SEM) Partage du risque investisseur Domaine d’activité limité à la définition des statuts Investissement privé avec subvention Soutien à l’investissement privé Aucun pouvoir de la Puissance Publique sur la propriété ou influence sur la gestion de cette propriété Investissement privé sans subvention Modèle économique viable dès aujourd’hui Modèle valable uniquement avec des « gros » clients / utilisateurs CONFIDENTIAL - Copyright © 2014 Clean Horizon Consulting and Alphéa Hydrogène 19 Agenda L’équilibre économique § pour la station de remplissage hydrogène § pour le véhicule hydrogène Les modes de financement et d’exploitation § pour les stations de remplissage hydrogène § pour les flottes captives de véhicules § quelques exemples existants CONFIDENTIAL - Copyright © 2014 Clean Horizon Consulting and Alphéa Hydrogène 20 Trois modes d’exploitation des flottes de véhicules Mode de financement Société publique locale (SPL) Gestion par le propriétaire Une structure 100% publique gère les opérations et la maintenance d’une flotte captive. Une SEM peut acquérir Société d’économie mixte les véhicules puis les opérer en son nom. (SEM) Investissement privé avec subvention Investissement privé sans subvention Location uniquement des biens Délégation de l’exploitation à un tiers La puissance publique loue la flotte à un exploitant / utilisateur. Délégation de service public: la « rémunération est substantiellement liée aux résultats d’exploitation ». Une SEM peut acquérir les véhicules puis les louer à des tiers. Une SEM peut déléguer l’exploitation à un tiers. Le propriétaire privé acquière le véhicule hydrogène avec ou sans subvention à l’achat et peut choisir parmi les trois modes d’exploitation. CONFIDENTIAL - Copyright © 2014 Clean Horizon Consulting and Alphéa Hydrogène 21 Agenda L’équilibre économique § pour la station de remplissage hydrogène § pour le véhicule hydrogène Les modes de financement et d’exploitation § pour les stations de remplissage hydrogène § pour les flottes captives de véhicules § quelques exemples existants CONFIDENTIAL - Copyright © 2014 Clean Horizon Consulting and Alphéa Hydrogène 22 Projet HyWay - Région Rhône-Alpes: un exemple d’investissement privé avec subvention Objectif: Démontrer le potentiel de la chaîne hydrogène complète, de la ressource renouvelable à la mobilité zéro émission en usage urbain Description: Déploiement d’une flotte de 50 HyKangoo de SymbioFCell répartis sur plus de 20 structures publiques et privés et de 2 stations de remplissage: une à Grenoble et une à Lyon construites et opérées par Air Liquide Localisation § Lyon et Grenoble Partenaires § Air Liquide, CEA, la CNR, GEG, McPhy Energy, PUS (COFELY Services), STE, Symbio Fcell et Tennerdis (porteur de projet) Financements § Conseil Régional Rhône-Alpes, via le fonds FEDER: subvention des stations (700k€) § ADEME, via le projet TITEC: 50% du coût du KIT Prolongateur d’autonomie (700k€) § L’état via la DREAL. Source: TENERRDIS: http://www.tenerrdis.fr/Actualites/hyway-1er-deploiement-d-envergure-en-france-d-une-flotte-de-vehicules-utilitaires-a-hydrogene.html CONFIDENTIAL - Copyright © 2014 Clean Horizon Consulting and Alphéa Hydrogène 23 Projet de l’association Energie Hydro-Data 2020: La Manche – West Normandie Objectif: Définir un plan d’équipement dans le cadre d’un partenariat public-privé autour de la mobilité hydrogène avec deux axes principaux: le développement à grande échelle de la filière hydrogène production, stockage et valorisation, ainsi que la gestion au niveau territorial des flux énergétiques. Description: L’objectif final est de développer 40 véhicules à hydrogène dans le cadre de la flotte de véhicules des collectivités et autres donneurs d’ordre locaux ainsi que 10 bus à hydrogène (Projet 3EMOTION), 3 stations-service à hydrogène (2 à Cherbourg et 1 à St Lo, 1 bateau de pêche à hydrogène (projet FILHyPyNE). Localisation § Département de la Manche, 1ere Station à la Maison du Département à Saint-Lo Partenaires § Membres de l’association EHD: Air Liquide, Alstom Grid, Siemens, Apave, Atawey, ISL, ITM Power, GDF SUEZ, Caisse des dépôts, McPhy, Areva, SymbioFCell, Tronico, WH2, DCNS, Clean Horizon… Financements § Le conseil général de la Manche a voté un budget de 1,6M€ pour financer l’association EHD 2020 afin qu’elle lance les investissements sur les projets hydrogène avec l’acquisition de premiers véhicules et stations 100% publiques. Source: Manche.fr http://entreprendre.manche.fr/hydrogene.asp#.VG8PnGdP7No, Air Liquide http://www.airliquideadvancedtechnologies.com/fr/une-premiere-stationde-distribution-dhydrogene-air-liquide-en-france-pour-une-collectivite-territoriale.html. Présentation EHD 2020, BrunoClean Cairon, World Consulting Forum Dunkerque 2014. CONFIDENTIAL - Copyright © 2014 Horizon and Alphéa Hydrogène 24 Projet IKEA: Des chariots élévateurs à hydrogène Objectif: Augmenter l’autonomie des chariots, donc la productivité du site: un chariot élévateur à hydrogène a 8h d’autonomie, fait le plein en 3 min et ne nécessite pas de doublement des batteries. Description: Le projet consiste en l’installation d’une station de remplissage hydrogène à 350 bars Air Liquide et de l’acquisition de 20 chariots élévateurs Crown à pile à combustible HyPulsion. Air Liquide investit sur la station et assure l’exploitation et la maintenance de celle-ci puis se rémunère sur la fourniture d’hydrogène au chariot via un contrat avec l’exploitant de chariot. Localisation § Centre de distribution d’IKEA à Saint-Quentin-Fallavier (38), l’entrepôt de logistique de 100.000 m2 des magasins IKEA pour l’Europe du Sud Partenaires § IKEA, Air Liquide Financements § Investissement 100% privé Source: Air Liquide http://www.airliquideadvancedbusiness.com/fr/demarrage-de-la-premiere-station-de-distribution-dhydrogene-pour-chariots-elevateurs-pour-ikea-enfrance.html. CONFIDENTIAL - Copyright © 2014 Clean Horizon Consulting and Alphéa Hydrogène 25 Annexes Hypothèse H2 Mobilité France: Coût de production par électrolyse Les projets mobilité hydrogène en France Le marché de la mobilité hydrogène en 2030 selon le consortium H2 Mobilité France CONFIDENTIAL - Copyright © 2014 Clean Horizon Consulting and Alphéa Hydrogène 26 La production d’hydrogène par électrolyse devient compétitive dès que la station est à plus de 150km d’un site de production industrielle Coût de production de l’hydrogène par électrolyse sur site pour une installation de 80kg/jr En €/kg 8 - 2% § En 2015, le coût de production par électrolyse est évalué à: 7,8€/kg. 6 4 7,8 6,4 6,1 5,7 2020 2025 2030 2 0 2015 Hypothèses: § Le CAPEX est intégré dans le coût de production en €/kg § Marges, compression et coût de distribution ne sont pas pris en compte pour l’électrolyse centralisée § Les services réseau électrique sont évalués à un impact sur le coût de 1€/kg Source: H2 Mobilité France § En 2030, le coût de production par électrolyse est évalue à: 5,7€/kg. Le coût d’investissement va diminuer mais les coûts d’opération vont augmenter en raison de l’augmentation prévisible du coût de l’électricité. CONFIDENTIAL - Copyright © 2014 Clean Horizon Consulting and Alphéa Hydrogène 27 Six projets mobilité hydrogène en France et trois nouveaux candidats à l’appel d’offre du FCH JU Nom du Projet Lieu Partenaires Description Althytude Dunkerque GDF – Suez, CUD, GNVert, DK’Bus, Irisbus, Veolia Transport, ADEME, Région NPDC Exploitation de 2 bus hythane © sur des lignes régulières. Projet terminé MobyPost Audincourt et Lons-leSaunier UTBM, EIFER, DUCATI energia S.p.A., Mahytec Sarl, H2Nitidor S.r.l., MES S.A., IPV, SEZ, La Poste 2 Stations H2 + 10 quadricycles Ikea Saint Quentin Fallavier Air Liquide, IKEA Flotte de chariots élévateurs pour entrepôt, station de distribution H2 Hyway Lyon et Grenoble Air Liquide, CEA, la CNR, GEG, McPhy Energy, PUS (COFELY Services), STEF et Symbio Fcell, TENERRDIS 2 Stations H2 + 50 HyKangoo EHD 2020 Saint Lo CG Manche, Air Liquide 40 véhicules + 10 bus + 3 stationsservice + 1 bateau de pêche MobilHyTesT Dole et Luxeuil les bains FC Lab, La Poste, SymbioFuel Cell 2 Stations + 3 HyKangoo Sarreguemines Sarreguemines CASC (Comm. d’Agglo de Sarreguemines), EIfER, Mc PHY Station H2 + 10 véhicules Région Parisienne Région Parisienne Air Liquide Station H2 + véhicules Rodez Rodez Braley, EIfER, AREVA H2 GEN Station H2 + 8 à 10 véhicules HYDRAD (en planification) En NPDC La Poste, SunHy Energy, Test injection H2 sur des petits camions Nouveau projet candidat à l’appel d’offre du FCH JU, Novembre 2014 CONFIDENTIAL - Copyright © 2014 Clean Horizon Consulting and Alphéa Hydrogène 28 Le marché de la mobilité hydrogène en 2030 selon le consortium H2 Mobilité France CONFIDENTIAL - Copyright © 2014 Clean Horizon Consulting and Alphéa Hydrogène 29
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