‫רשומה אחידה – חזון האוצר‬ ‫חגי בנימין‬ ‫משרד האוצר‬ ‫אגף שוק ההון‪ ,‬ביטוח וחיסכון‬ ‫‪ 8‬בינואר ‪2013‬‬ ‫עיקרי הדברים‬ ‫‪ ‬רקע‬ ‫‪ ‬סקירת תהליך‬ ‫‪ ‬תיאור הממשקים‬ ‫‪2‬‬ ‫רקע ‪ -‬רפורמות‬ ‫רפורמות שנערכו בשני העשורים האחרונים הבליטו‬ ‫את הצורך במידע איכותי וזמין ככלי לקבלת החלטות‬ ‫ואת הצורך בשיפור התשתיות להעברת מידע‬ ‫‪3‬‬ ‫רקע – מסגרת נורמטיבית‬ ‫‪ ‬טיוב נתוני זכויות עמיתים בגופים מוסדיים‬ ‫‪ ‬מבנה אחיד להעברת מידע‬ ‫‪ ‬מסלקה‬ ‫סוגי ממשקים‬ ‫‪‬‬ ‫אחזקות‬ ‫‪‬‬ ‫טרום ייעוץ‬ ‫‪‬‬ ‫אירועים‬ ‫‪‬‬ ‫ניוד‬ ‫‪‬‬ ‫גבייה‬ ‫‪‬‬ ‫היזון חוזר מנהלי‬ ‫תהליך – בקשה לקבלת מידע‬ ‫ממשק‬ ‫אירועים‬ ‫לקוח‪/‬בעל‬ ‫רישיון‬ ‫היזון חוזר‬ ‫מנהלי‬ ‫ממשק‬ ‫אחזקות‬ ‫גוף מוסדי‬ ‫ממשק אירועים‬ ‫‪ ‬מטרה‬ ‫‪ ‬פלטפורמה דיגיטלית להעברת בקשות‬ ‫‪ ‬הסדרת תהליכי עבודה של בעלי רישיון מול הגופים‬ ‫‪ ‬תוכן‬ ‫‪ ‬שלב א'‪ :‬בקשות לקבלת מידע וייפוי כח‬ ‫‪ ‬שלב ב'‪ :‬אירועים נוספים‬ ‫ממשק היזון חוזר מנהלי‬ ‫‪‬‬ ‫מטרה – אישור קבלת בקשה וסגירת תהליך עבודה‬ ‫‪‬‬ ‫תוכן‬ ‫‪‬‬ ‫שלב א' ‪ -‬היזון חוזר ראשוני (טכני) על קליטת בקשה תוך ‪ 3‬שעות‬ ‫•‬ ‫היזון חוזר ברמת קובץ‬ ‫•‬ ‫היזון חוזר ברמת בקשה לביצוע פעולה‬ ‫‪‬‬ ‫שלב ב' ‪ -‬היזון חוזר אינפורמטיבי תוך ‪ 3‬ימי עסקים‬ ‫‪‬‬ ‫התראות על אי מתן מענה במועד‬ ‫ממשק אחזקות‬ ‫‪ ‬מטרה‬ ‫‪ ‬העברת מידע מגוף מוסדי לבעל רישיון‬ ‫‪ ‬תוכן‬ ‫‪ ‬סטאטוס הפוליסה‬ ‫‪ ‬פירוט יתרות‬ ‫‪ ‬פירוט הפקדות‬ ‫‪ ‬תשואות‬ ‫‪ ‬כיסויים בטוחיים‬ ‫‪ ‬תחזיות לגיל פרישה‬ ‫תהליך – ניוד‬ ‫בקשת ניוד –‬ ‫ממשק‬ ‫אירועים‬ ‫לקוח‪/‬בעל‬ ‫רישיון‬ ‫היזון חוזר‬ ‫מנהלי‬ ‫הודעה‬ ‫לעמית עובר‬ ‫גוף‬ ‫מוסדי‬ ‫ממשק ניוד‬ ‫גוף מוסדי‬ ‫ממשק ניוד‬ ‫‪ ‬מטרה‬ ‫‪ ‬פלטפורמה דיגיטאלית ליישום חוזר ניוד‬ ‫‪ ‬עידוד תחרות‬ ‫‪ ‬תוכן – נספחים א‪-‬יא' לחוזר הניוד‬ ‫תהליך – גבייה‬ ‫ממשק גבייה‬ ‫מעסיק‬ ‫היזון חוזר‬ ‫מנהלי‬ ‫היזון חוזר ‪-‬‬ ‫גבייה‬ ‫גוף מוסדי‬ ‫ממשק גבייה‬ ‫‪ ‬מטרה‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫שיפור איכות המידע המועבר לגופים מוסדיים‬ ‫ייעול הליך קליטת זכויות העמית‬ ‫‪ ‬תוכן‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫מעבר הדרגתי לדיווח ממוכן‬ ‫הגדרת תוכן אחיד להעברת מידע‬ ‫יצירת קשר בין דיווחים לבין תשלומים בפועל‬ ‫חובת מתן היזון חוזר לשם ביצוע בקרות‬ ‫תודה על ההקשבה‬ ‫‪14‬‬