למשרדים ,תעשיה ומסחר גליון מס‘ 27 2 3 4 5 6 7 חורף 2011 הקדמה. סקר מגדלי משרדים בתל אביב וברמת גן. סקר משרדים בפריפריות של תל אביב. סקר משרדים בירושלים ,חיפה והצפון. סיכום עשור אחרון בשוק המשרדים באזור תל אביב והפריפריה. שוק מבני תעשיה. דו“ח נת“מ חורף 2011 הקדמה מגמות כלליות עקרונות הסקר דוח נת"מ סוקר מבנים ברמת Class Aבאזורים שונים במרכז הארץ. הסקר מהווה מדגם של הבניינים המייצגים את האזור. הבניינים הכלולים בסקר עונים לקריטריונים הבאים: שטחים הניתנים לאכלוס תוך 6חודשים. שטח מבונה מעל קומת הקרקע :מ 10,000 -מ"ר ומעלה. מערכות מלאות של מיזוג אוויר מרכזי ומספר מעליות. רמה גבוהה של גמר פנימי בשטחים הציבוריים. קיימת חברת ניהול המתחזקת את הבניין. מחירי ביקוש למשרדים חדשים במצב מעטפת כוללים גימור סטנדרטי של ₪ 1,200למ"ר ברוטו. המחצית השנייה של שנת 2010מתאפיינת בהאצה כלכלית המתבטאת בעליית מחירי השכירות. רמות האכלוס של הנכסים המדווחות על ידי בעלי הנכסים הינן גבוהות ומתקרבות לרמות של ערב פרוץ משבר הסאב פריים בתחילת .2009 מורגשת עלייה מתונה בביקושים לשטחים גדולים מצד שוק ההייטק. תחום התחלות בנייה עדיין רדום יחסית .ישנו מספר מצומצם של פרויקטים של חברות נדל"ן הבונות בנייה ספקולטיבית .אנו מעריכים כי בשנה-שנתיים הקרובות יתכן מחסור בשטחי משרדים גדולים. סיטי פלאזה -פתח תקווה הברזל - 25רמת החייל שטחי משרדים בשיווק נת"מ-קוליירס בינלאומי 2 נת“מ -קוליירס בינלאומי דו“ח נת“מ 2011 חורף סקר מגדלי משרדים בתל אביב ורמת גן -חורף 2011 בסקר זה נבדקו 68בניינים ב 8-מתחמים שונים המהווים מדגם מייצג לכלל אזורי המשרדים הממוקמים במרחב העירוני של תל-אביב ורמת-גן .שטחם הכולל של המבנים כ 1,348,000 -מ"ר .הבניינים במדגם הינם בניינים ברמת "."Class A סיכום נתוני המחקר . " " ) " ( ) " ( 2011 2010 ( " /₪ ( 2011 ( " /₪ ) 2010 6 125,988 123,018 96.77 % 97.64 % ₪ 100.34 ₪ 110.05 15 453,875 443,673 96.24% 97.75% ₪ 80.10 ₪ 95.15 8 166,813 136,500 74.40% 81.83% ₪ 79.15 ₪ 81.03 5 87,563 84,774 96.77% 96.81% ₪ 69.90 ₪ 72.38 5 93,364 86,687 94.51% 92.85% ₪ 81.68 ₪ 92.46 5 71,348 66,621 94.66% 93.37% ₪ 71.12 ₪ 71.29 13 158,463 149,831 94.33% 94.55% ₪ 65.90 ₪ 65.79 11 191,338 182,315 92.41% 95.28% ₪ 78.55 ₪ 74.35 68 1,348,752 1,273,419 92.51 % 93.76 % ₪ 78.34 ₪ 82.81 + 5.7 % + 1.35 % ניתוח הנתונים המחצית השנייה של 2010מאופיינת בעליית מחירי השכירות. הדבר נובע מהתחזקות השוק וצפי לשיפור המצב הכלכלי. בנוסף לעלייה בשיעור אחוזי האכלוס ישנו מחסור בשטחים גדולים -יחידות של 2,000מ"ר ויותר -לאכלוס מיידי. מנגד אנו עדים להרבה תוכניות לבניית בניינים חדשים בתל -אביב, רמת החייל ובני ברק ,כשהמניע לבנייה בא מקבוצות רכישה. חלק מפרויקטים אלו יעמדו לאכלוס כבר במהלך .2012-2013 בניינים אלו ,אשר מחולקים בין הרבה בעלים ,עשויים להוריד את מחירי השכירות בשוק מכמה סיבות: שטחים גדולים אשר ייבנו ללא התחשבות בביקוש האמיתי מצד משתמשים. תל אביב -רמת גן השוואת דמי שכירות מבוקשים בין קיץ 2010לחורף 2011 תחרות פנימית בין הבעלים הרבים בבניינים אשר מוזילים את מחירי השכירות. ככלל ,אנו מודעים לכך שבניינים כאלו מעמידים קשיים להשכרה בגלל שלא ניתן לרכז שטחים גדולים לדייר אחד ,לכן הבניינים לא מושכים מספיק דיירים איכותיים ודיירי עוגן גדולים. תחזית צפי להמשך עליית מחירי השכירות עד לכניסת פרויקטים חדשים לשוק ההשכרות. לאור המחסור הקיים בשטחי משרדים גדולים ,אנו חוזים מעבר של דיירים איכותיים לפריפריות. תל אביב -רמת גן השוואת שיעורי אכלוס בין קיץ 2010לחורף 2011 ₪120.00 100.00% ₪100.00 90.00% 80.00% ₪80.00 70.00% 60.00% ₪60.00 50.00% 40.00% ₪40.00 30.00% 20.00% ₪20.00 10.00% ₪0.00 " - . " 2011 2010 0.00% " - . " 2011 2010 נת“מ -קוליירס בינלאומי 3 חורף דו“ח נת“מ 2011 משרדים בפריפריה של תל אביב -חורף 2011 לצורך הכנת סקר זה נבדקו אזורים עד 30ק"מ ממרכז תל אביב: סיכום נתוני הסקר " – / " ) " ( ) " ( 12 131,038 112 ,346 11 110,971 93,397 2011 2010 85.74% 89.90% 2010 ) ( " /₪ ₪ 66.69 84.16% 11 143,822 107 ,708 77.37% 74.89% ₪ 61.26 ₪ 63.61 6 81,877 63,928 90.36% 78.08% ₪ 63.84 ₪ 64.40 6 121 ,100 102 ,501 87.11% 84.64% ₪ 46.49 ₪ 48.37 5 81,692 72,646 88.99% 88.93% ₪ 52.03 ₪ 55.06 6 60,745 38,470 95.91% 63.33% ₪ 40.94 ₪ 54.65 8 97,770 82,580 82.39% 84.46% ₪ 49.29 ₪ 47.70 65 829 ,015 673,576 80.53% (*) ₪ 54.36 ₪ 57.87 (*) 87.43% )*( שיעור אכלוס ממוצע ומחיר מבוקש ממוצע לקיץ 2010לא כוללים את אזור סביב נתב"ג ,אשר לא נסקר בתקופה הנ"ל. ניתוח הנתונים שוק הפריפריה נהנה מעלייה במחירים המבוקשים ,אם כי רמות התפוסה ירדו. הירידה ברמת התפוסה נובעת מתוספת של מספר בניינים חדשים שנכללו בסקר ,כגון :מגדלי הוד 4בהוד השרון ,מרכז יכין בנתניה, בית דפנה-יבולים ברעננה ,בית משכית בהרצליה .ללא תוספת הבניינים החדשים ,אחוזי האכלוס היו נשארים דומים לסקר האחרון מקיץ .2010 אנו עדים לעלייה מתונה בביקוש מצד שוק ההייטק ,המנוע העיקרי למשרדים בפריפריה. תחזית 4 ₪ 69.51 ₪ 59.69 - 8.57% ) ( " /₪ 2011 צפי לעלייה בשיעורי האכלוס ושמירה על רמות המחירים. נת“מ -קוליירס בינלאומי בית נולטון -הרצליה פיתוח מנוהל ע"י חברת נת"מ ניהול נכסים + 6.45 % דו“ח נת“מ חורף 2011 סקר משרדים Class Aבחיפה והצפון / " ' / " ) " ( ) " ( ( " /₪ ) 2011 2011 3 24,900 22,469 90.24% ₪ 44.35 3 55,990 45,970 82.10% ₪ 53.79 4 47,250 38,700 81.90% ₪ 43.53 5 55,943 47,075 84.15% ₪ 54.71 2 22,305 6,777 (*) 30.38 % ₪ 32.19 17 206,388 160,991 73.75 % ₪ 45.71 )*( רמת האכלוס במגדל העמק נמוכה עקב בניין שלם של כ 14,000-מ"ר שעומד להתפנות במלואו. ניתוח הנתונים: בדו"ח הנוכחי אנו סוקרים לראשונה את אזור חיפה והצפון, ובדוחות הבאים נרחיב את מספר הבניינים הכלולים בסקר. רמות האכלוס ודמי השכירות הממוצעים באזור חיפה עדיין נמוכים יחסית למרכז הארץ. אזורי הביקוש החזקים :פארק מת"מ בכניסה לעיר חיפה ,אזור נשר והצ'קפוסט .עיקר הביקוש מחברות טכנולוגיות. במרכז העיר חיפה -אזור הנמל -רמות האכלוס גבוהות ואנו צופים התחזקות בשוק עקב ריבוי תוכניות העירייה כגון קמפוס הנמל. סקר משרדים Class Aבירושלים בית אמיר -חוף שמן ,חיפה שטחי משרדים בשיווק של נת"מ -קוליירס בינלאומי ( " /₪ ) 2011 ₪ 55-65 ₪ 60-70 ₪ 70-75 ניתוח הנתונים: שוק המשרדים בירושלים שמר על חוסנו ומתאפיין בשיעורי אכלוס גבוהים מאוד ובעלייה מתונה במחירי השכירות. לא ניכרת מגמה של בנייה יזומה למשרדים ,מה שיביא להמשך בעליית מחירי השכירות. בית הדרים -הר חוצבים ,ירושלים בניהול חברת נת"מ ניהול נכסים נת“מ -קוליירס בינלאומי 5 חורף דו“ח נת“מ 2011 סיכום עשור אחרון בשוק המשרדים באזור תל אביב והפריפריה מגדלי משרדים בתל אביב -רמת גן 100.00% ₪ 100.00 ₪ 90.00 95.00% ₪ 80.00 ₪ 70.00 90.00% ₪ 60.00 ₪ 50.00 85.00% ₪ 40.00 ₪ 30.00 80.00% ₪ 20.00 ₪ 10.00 ₪- 75.00% 2011 2010 2009 2008 2006 2007 " " )₪ " ( 2005 )₪ 2004 2003 2002 " ( 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 81.06 62.77 57.37 50.71 54.32 55.38 67.67 89.25 75.03 82.81 89.60 % 84.33 % 87.57 % 90.52 % 94.93 % 97.17 % 97.26 % 95.47 % 95.07 % 93.76 % משרדים בפריפריה של תל אביב ₪ 70.00 100.00% ₪ 60.00 95.00% ₪ 50.00 90.00% ₪ 40.00 85.00% ₪ 30.00 80.00% ₪ 20.00 75.00% ₪ 10.00 ₪- 70.00% 2011 2010 2009 2008 2006 2007 " " )₪ 6 " ( 2005 )₪ 2004 2003 2002 " ( 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 58.70 48.60 44.91 43.04 46.90 46.96 49.40 57.98 54.45 57.87 88.93% 81.12% 82.51% 89.19% 88.17% 89.63% 95.71% 93.38% 89.39% 80.53% נת“מ -קוליירס בינלאומי דו“ח נת“מ חורף 2011 שוק מבני תעשיה -חורף 2011 דוח נת"מ סוקר מספר אזורי תעשיה באזורים שונים בארץ. בנייה ייעודית :בנייה חדשה מוזמנת ומותאמת לצורכיו הספציפיים של הלקוח ) .(tailor madeמחירי הבנייה הייעודית משקפים שכ"ד ממוצע וכוללים מבנה בגובה 6-8מטר הכולל: חשמל תלת פאזי ,תאורה ,ספרינקלרים ופיתוח סביבתי. המחיר הסופי ייקבע בסופו של דבר על פי צרכיו הספציפיים של הלקוח. בניינים קיימים :בניינים שנבנו חלקם ב 10-השנים האחרונות וחלקם ותיקים יותר ,בעלי גובה של 6מטר ומעלה ובעלי חצר תפעולית ונגישות לפריקה וטעינה .המחירים מתייחסים לשכירות ממוצעת של קומת הקרקע. מגרשים :מחירי המגרשים הינם מחירי מכירה ממוצעים מבוקשים .קיים הבדל במחירים הנובע ממיקום המגרש ,גודלו וצורת השטח ,קרבה ונגישות לצירי תנועה וכו'. סקר מחירים מבוקשים ממוצעים -בניינים לתעשיה/לוגיסטיקה ) ₪למ“ר( 40-45 35-40 30-35 24-27 25-30 35-40 30-35 26-32 20-25 18-24 סקר מחירים מבוקשים ממוצעים )באלפי - (₪מגרשים לתעשיה ולוגיסטיקה 2,500 3,000 " 2,200 - 3,000 1,350 - 1,650 900 - 1,900 1,700 2,000 - 2,500 650 - 800 700 - 800 1,200 - 1,500 1,100 - 1,250 850 - 1,000 400 - 450 350 700 - 800 מגמות: השוק למבני תעשיה ומבנים לוגיסטיים מתחזק בחצי השנה האחרונה .המחירים במרכז מגיעים כמעט למחירי משרדים בשווקים חשובים כגון פתח תקווה ,חולון וראשל"צ. באזור המרכז קיים מחסור בשטחים זמינים באיכות טובה. אנו מתחילים לראות שוב נדידה לאזורי תעשייה מרוחקים יחסית, כגון קרית גת ,מצד חברות המחפשות מחירים נמוכים. באזור חיפה ומפרץ חיפה המחירים עדיין נמוכים. פארק תעשיה סלע קפיטל -יבנה בניהול חברת נת"מ ניהול נכסים נת“מ -קוליירס בינלאומי 7 עיצובwww.gingerdesign.co.il : מנהלי מחלקות השקעות ותיווך יהונתן שטיינברג [email protected] שירותי חברות מרלה אודס [email protected] ניהול נכסים סטנלי מבזוס [email protected] סמנכ“ל שיווק זוהר סגל [email protected] שירותי קבוצת נת"מ – קוליירס בינלאומי ייעוץ :ייצוג משתמשי קצה בקביעת אסטרטגית נדל"ן ויישומה הכולל ייעוץ כלכלי ,איתור נכסים ווניהול מערך פרויקט הנדל"ן. תיווך :תיווך שטחי משרדים והייטק ,מבני תעשיה ,אולמות, מחסנים ,פרויקטים מסחריים ומגרשים בכל רחבי הארץ. שיווק :שיווק פרויקטים ,פרסום וניהול קמפיינים ,יחסי ציבור ומכירה ישירה. השקעות :הקבוצה מייצגת משקיעים באיתור השקעות בנכסים מניבים בארץ ובחו"ל. מחקר :מחלקת המחקר של הקבוצה מוציאה לאור סקרים תקופתיים הזוכים לתפוצה ולשימוש על ידי המגזר העסקי בכלל וענף הנדל"ן בפרט .הקבוצה עורכת מחקרים ייעודיים ליזמים ,גופים ציבוריים ,בנקים ולקוחות חו"ל. ניהול נכסים :חברתנו מנהלת מעל 600,000מ"ר של מבני משרדים ,תעשייה ,מסחר ומגורי יוקרה ,עבור בעלי נכסים ויזמים. קבוצת נת"מ בשיתוף עם עמותת "שותף" הקימה את קרן "חוליו שוץ" הפועלת למען שילוב ילדים עם צרכים מיוחדים בקהילה לפרטים03-6894254 : ניתן להזמין דוחות נדל"ן של Colliers International במשרדי נת"מ או להורידם מאתר החברה www.natam.co.il קבוצת נת"מ נכסים הינה חברה פרטית המנוהלת באופן עצמאי .נת"מ חברה בארגון הנדל"ן הבינלאומי Colliers International Property Consultants המונה למעלה מ 300 -חברות עצמאיות ביותר מ 70 -מדינות ברחבי העולם. המחקר נערך ע“י מחלקת המחקר של נת“מ.
© Copyright 2024