‫לכבוד כלל פנסיה וגמל בע"מ‬ ‫בקשה להעברת כספים בקופה ‪ /‬בקרן מסלולית‬ ‫על העמית לסמן באיזו קופה‪/‬קרן הוא מבקש לערוך את הניוד‪:‬‬ ‫כלל גמל מסלולית‬ ‫כלל השתלמות‬ ‫כלל איתן‬ ‫א‪ .‬פרטי העמית‬ ‫שם פרטי*‬ ‫שם משפחה*‬ ‫מספר טלפון‬ ‫מספר עמית בקרן* (כפי שמופיע בדו״ח השנתי)‬ ‫מספר זהות*‬ ‫דוא"ל‬ ‫מספר טלפון נייד‬ ‫* שדה חובה‬ ‫ב‪ .‬העברה ממסלול למסלול בקופה ‪ /‬קרן מסלולית (ראה מפתח מסלולים למטה*) אני מורה לכם בזאת להעביר את כספיי ממסלול למסלול כמפורט להלן‪:‬‬ ‫ממסלול *‬ ‫שם המסלול‬ ‫פרטי העברה (יש לסמן אפשרות אחת בכל שורה)‬ ‫למסלול *‬ ‫שם המסלול‬ ‫מספר מסלול‬ ‫באוצר‬ ‫סכום‬ ‫מספר מסלול‬ ‫באוצר‬ ‫אבקש שהשינוי יחול גם על ההפקדות השוטפות שיתבצעו לאחר ביצוע העברה בין המסלולים כלהלן‪:‬‬ ‫(אם לא יסומן‬ ‫בסעיף זה‪ ,‬שינוי המסלול לא יחול על ההפקדות השוטפות שיופקדו בחשבון)‪.‬‬ ‫חתימת‬ ‫העמית‬ ‫=‪100%‬‬ ‫במקרה של קטין ‪ -‬אישור ההורים‪ ,‬או מקנה המתנה בהתאם להוראות פותח החשבון‬ ‫מספר זהות‬ ‫שם פרטי ומשפחה‬ ‫האב‬ ‫האם‬ ‫אחר (מקנה מתנה)‬ ‫המסלול‬ ‫האחוז‬ ‫כללי‬ ‫מדד‬ ‫שקלי טווח קצר‬ ‫מניות‬ ‫הלכתי (ארגמן‪ ,‬הוד)‬ ‫כלל דגש איתן‬ ‫כלל דגש חזק‬ ‫כלל השתלמות אג"ח‬ ‫‪ .1‬ידוע לי שאם לא אציין סכום‪/‬אחוז ‪ -‬תועבר כל היתרה העומדת לזכותי למסלול הנבחר‪.‬‬ ‫‪ .2‬אני מאשר שלא קיבלתי מכם ייעוץ לצורך השינוי המבוקש לעיל‪.‬‬ ‫‪ .3‬הביצוע הנ"ל כפוף לכל האמור בתקנון הקופה כפי שיהיה מעת לעת‪.‬‬ ‫תאריך______________________‬ ‫אחוז‬ ‫כל היתרה‬ ‫חתימה‬ ‫חובה לצרף תצלום תעודת זהות‬ ‫‪ +‬ספח תעודת הזהות של אחד‬ ‫ההורים‪:‬‬ ‫האב האם מקנה מתנה‬ ‫אישור המעסיק לניוד מסלול השקעה של כספי הפיצויים‬ ‫תפוצה‪:‬מקור‪ -‬לקופה‪/‬קרן; העתק ‪ 1-‬לעמית; העתק ‪ 2-‬לסוכן‪.‬‬ ‫כלל פנסיה וגמל בע”מ רחוב נירים ‪ ,2‬תל‪-‬אביב ‪ 67060‬מוקד שירות טלפון ‪ 03-7111110‬או ‪ ,*5654‬פקס‪www.clal.co.il • 077-6383126 .‬‬ ‫‪Clal_Design_Gemel_009_2011‬‬ ‫תאריך________________‬ ‫שם הפקיד‬ ‫המטפל _________________________________‬ ‫‪12_11‬‬ ‫*‬ ‫כלל איתן‬ ‫מספר המסלול באוצר‬ ‫שם המסלול‬ ‫‪444‬‬ ‫כללי‬ ‫‪117‬‬ ‫כללי דגש איתן‬ ‫‪460‬‬ ‫כללי דגש חזק‬ ‫קופת גמל ‪ -‬כלל גמל מסלולית‬ ‫מספר מסלול באוצר‬ ‫שם המסלול‬ ‫‪1128‬‬ ‫כללי‬ ‫‪1124‬‬ ‫מדד‬ ‫‪1127‬‬ ‫שקלי טווח קצר‬ ‫‪1122‬‬ ‫מניות‬ ‫‪1533‬‬ ‫הלכתי (הוד)‬ ‫קרן השתלמות ‪ -‬כלל השתלמות‬ ‫מספר מסלול באוצר‬ ‫שם המסלול‬ ‫‪456‬‬ ‫כללי‬ ‫‪1348‬‬ ‫מדד‬ ‫‪1351‬‬ ‫שקלי טווח קצר‬ ‫‪1350‬‬ ‫מניות‬ ‫‪1534‬‬ ‫הלכתי (ארגמן)‬ ‫‪2115‬‬ ‫אג"ח‬ ‫חתימת הפקיד‬ ‫המטפל _________________________________‬ ‫מידפס מק”ט ‪21468‬‬ ‫במקרה של שינוי ברכיב הפיצויים של כספים שהופקדו בקופה או לקופת גמל אחרת והועברו לקופה בשנת ‪ 2008‬ואילך‪,‬‬ ‫יש צורך בחתימה וחותמת המעסיק אלא אם התקיים אחד מהתנאים הבאים‪:‬‬ ‫‪ .1‬נבחר מסלול השקעה ברירת מחדל בקופה‪.‬‬ ‫‪ .2‬קיים הסכם לפי סעיף ‪ 14‬על כל רכיב הפיצויים (יש לצרף אישור רלוונטי)‪.‬‬ ‫‪ .3‬יובהר כי טופס ללא חתימת מעסיק ושינוי המסלול אינו למסלול ברירת המחדל או לא יצורף אישור רלוונטי‪,‬‬ ‫ לא יעודכן השינוי במסלול ההשקעה ברכיב הפיצויים אלא ברכיבי התגמולים בלבד‪.‬‬ ‫לניוד מסלולים של כספי הפיצויים‪:‬‬ ‫שם המעסיק __________________________ חתימת החברה _______________________ חותמת החברה ____________________‬