בקשה להעברת כספים בין מסלולים - קופות גמל

‫בקשה להעברת כספים בין מסלולים ‪ -‬קופות גמל‬
‫‪ .1‬פרטי המבקש ‪ -‬נא לצרף צילום ת‪.‬ז‪ / .‬דרכון לתושב זר‬
‫מספר הזהות‬
‫שם פרטי ומשפחה‬
‫מס' טלפון נייד‬
‫כתובת‬
‫מס' טלפון בבית‬
‫מספר חשבון בקופה‬
‫דואר אלקטרוני‬
‫‪ .2‬הצהרות העמית‬
‫בהמשך למתן הוראותיי המפורטות לעיל ובקשר לביצוען על ידכם ו‪/‬או לביצוע כל פעולה שלכם בעניין זה‪ ,‬הריני מצהיר‪/‬ה ומתחייב‪/‬ת כלפיכם באופן בלתי חוזר כדלקמן‪:‬‬
‫* ידוע לי כי הצטרפות למסלולים מותנית באישור מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ (להלן‪" :‬החברה")‪.‬‬
‫* הריני לאשר כי בחירת המסלולים נעשתה על פי בחירתי הבלעדית ואני משחרר בזה את החברה המנהלת ו‪/‬או מי מעובדיה מכל אחריות בקשר עם בחירתי זו‪.‬‬
‫* ידוע לי כי ביצוע ההעברה כפוף לתקנון הקופה ולהסדר התחיקתי‪.‬‬
‫* ידוע לי כי אם חל מועד ההעברה באחד משלושת ימי העסקים הראשונים בחודש יתכן וביצועה ידחה ליום העסקים הרביעי באותו חודש‪.‬‬
‫* ידוע לי כי קיים סכום מינימלי להעברה פנימית אשר מתעדכן מעת לעת על‪-‬ידי החברה‪.‬‬
‫* ידוע לי כי בהיעדר ציון סכום להעברה בין המסלולים תעבור מלוא הצבירה הקיימת במסלול המעביר שציינתי למסלול המקבל שציינתי‪.‬‬
‫* ידוע כי חלוקת ההפקדות השוטפות בין המסלולים‪ ,‬החל ממועד ההעברה‪ ,‬תתבצע בהתאם לחלוקה המבוקשת לעיל‪ ,‬אלא אם אודיע לחברה אחרת‪.‬‬
‫* ידוע לי כי במידה ואשלח את הטופס באמצעות דואר אלקטרוני‪ ,‬דואר או פקס יהיה עליי לוודא קבלת הטופס במשרדי החברה‪.‬‬
‫* עמית שכיר‪/‬עצמאי המפקיד באמצעות המעסיק‪ :‬ידוע לי כי בכפוף להסדר התחיקתי‪ ,‬לא תהיה החברה אחראית להודיע למעסיק בדבר שינוי המסלולים וכי מוטלת עלי החובה‬
‫להודיע למעסיק את פרטי הקופה אליה יש להפקיד את תשלומי המעסיק‪.‬‬
‫* עמית שכיר‪ :‬ידוע לי כי העברת כספי הפיצויים תבוצע באישור המעסיק בלבד ובחתימתו‪ .‬בהעדר חתימת המעסיק בסעיף ‪ ,3‬לא תתבצע העברה של חלק הפיצויים‪.‬‬
‫* למצטרף למסלול כהלכה ‪ -‬בחתימתי על טופס זה‪ ,‬הנני מצטרף וחותם על שטר היתר עיסקא המצ"ב כך שכל העסקים ההשקעות ההלוואות והפיקדונות וכל הפעולות‬
‫הפיננסיות שיש בהם חשש איסור ריבית יעשו אך ורק על דרך של היתר עיסקא הנ"ל‪ ,‬ובחתימתי זו יהיה היתר העיסקא הנ"ל‪ ,‬היתר עיסקא פרטי ביני ובין החברה וביני ובין‬
‫כל אחד ואחד מהמצטרפים למסלול כהלכה‪.‬‬
‫‪X‬‬
‫חתימת העמית‬
‫תאריך חתימה‬
‫‪ .3‬חתימת מעסיק‬
‫חובה להחתים את המעסיק בהעברת כספי פיצויים‬
‫* הנני מאשר את ביצוע ההעברה של כספי הפיצויים על‪-‬פי בקשת העובד‬
‫* רשמתי לפני ועדכנתי את מערכות השכר עקב בקשת העובד לשינוי מסלול להפקדות עתידיות‬
‫מספר ח‪.‬פ‪.‬‬
‫שם מעסיק‬
‫חתימה וחותמת‬
‫כתובת המעסיק‬
‫‪.4‬בהעברת חשבון קטין‪/‬חוסה – יש להחתים את שני ההורים או האפוטרופוס (רצ"ב צו מינוי אפוטרופוס מקורי או נאמן למקור)‬
‫אפוטרופוס ‪ :1‬שם‪:‬‬
‫מס' ת‪.‬ז‪:‬‬
‫חתימה‪:‬‬
‫אפוטרופוס ‪ :2‬שם‪:‬‬
‫מס' ת‪.‬ז‪:‬‬
‫חתימה‪:‬‬
‫‪.5‬‬
‫ככל שהעברת הכספים בין מסלולים נעשית בעקבות קבלת שרותי ייעוץ‪/‬שייוק פנסיוני‪ ,‬מצ״ב מסמך הנמקה ומספר הסוכן ‪ /‬יועץ הוא‪:‬‬
‫‪.6‬לשימוש החברה‬
‫הנני מאשר‪/‬ת את דיווח העברת הכספים בין מסלולים למערכת התפעולית של הקופה‪:‬‬
‫שם הפקיד‪/‬ה‬
‫חתימה‬
‫תאריך‬
‫בדיקת קליטת דיווח העברת הכספים בין מסלולים נעשתה ע"י‬
‫שם הפקיד‪/‬ה‬
‫חתימה‬
‫תאריך‬
‫עמוד ‪ 1‬מתוך ‪2‬‬
‫הודעות מאת העמית לחברה ישלחו ישירות למשרדי החברה‬
‫מיטב דש גמל ופנסיה בע”מ‬
‫טלפון ‪( *3366‬שלוחה ‪ • )3‬פקס ‪ • 03-7903333‬ת‪.‬ד ‪ 2442‬בני ברק מיקוד ‪[email protected] • 5112302‬‬
‫‪01.17.7.4.15‬‬
‫‪.6‬פרטי ההעברה ‪ -‬אבקש להעביר את הסכומים ‪ /‬היתרה במסלול‪/‬ים במסגרת חשבוני המצויין לעיל כמפורט להלן (העברה בין מסלולים באותה קופה)‪:‬‬
‫קופה‬
‫שם מסלול מעביר בקופה‬
‫מס' מ"ה‬
‫יתרה ממסלול מעביר‬
‫‪ %‬העברה‬
‫סכום‬
‫כל היתרה‬
‫שם מסלול מקבל בקופה‬
‫מס' מ"ה‬
‫יתרה למסלול מקבל‬
‫‪ %‬העברה‬
‫סכום‬
‫כל היתרה‬
‫מיטב דש גמל‬
‫מסלול כללי‬
‫‪874‬‬
‫‪% ₪‬‬
‫מסלול כללי‬
‫‪874‬‬
‫‪% ₪‬‬
‫מסלול שקלי‬
‫‪876‬‬
‫‪% ₪‬‬
‫מסלול שקלי‬
‫‪876‬‬
‫‪% ₪‬‬
‫מסלול מדדי‬
‫‪875‬‬
‫‪% ₪‬‬
‫מסלול מדדי‬
‫‪875‬‬
‫‪% ₪‬‬
‫מסלול מנייתי‬
‫‪877‬‬
‫‪% ₪‬‬
‫מסלול מנייתי‬
‫‪877‬‬
‫‪% ₪‬‬
‫מסלול אג״ח ללא מניות‬
‫‪223‬‬
‫‪% ₪‬‬
‫מסלול אג״ח ללא מניות‬
‫‪223‬‬
‫‪% ₪‬‬
‫מסלול אג"ח ממשלתי‬
‫‪1386‬‬
‫‪% ₪‬‬
‫מסלול אג"ח ממשלתי‬
‫‪1386‬‬
‫‪% ₪‬‬
‫מסלול טווח קצר‬
‫‪948‬‬
‫‪% ₪‬‬
‫מסלול טווח קצר‬
‫‪948‬‬
‫‪% ₪‬‬
‫מסלול חו"ל‬
‫‪2051‬‬
‫‪% ₪‬‬
‫מסלול חו"ל‬
‫‪2051‬‬
‫‪% ₪‬‬
‫מסלול שוהם כהלכה‬
‫‪767‬‬
‫‪% ₪‬‬
‫מסלול שוהם כהלכה‬
‫‪767‬‬
‫‪% ₪‬‬
‫מסלול חכם עד ‪40‬‬
‫‪1245‬‬
‫‪% ₪‬‬
‫מסלול חכם עד ‪40‬‬
‫‪1245‬‬
‫‪% ₪‬‬
‫מסלול בין ‪ 40‬ל‪50-‬‬
‫‪600‬‬
‫‪% ₪‬‬
‫מסלול בין ‪ 40‬ל‪50-‬‬
‫‪600‬‬
‫‪% ₪‬‬
‫מסלול חכם בין ‪ 50‬ל‪60-‬‬
‫‪103‬‬
‫‪% ₪‬‬
‫מסלול חכם בין ‪ 50‬ל‪60-‬‬
‫‪103‬‬
‫‪% ₪‬‬
‫מסלול חכם ‪+ 60‬‬
‫‪551‬‬
‫‪% ₪‬‬
‫מסלול חכם ‪+ 60‬‬
‫‪551‬‬
‫‪% ₪‬‬
‫סה"כ ‪100%‬‬
‫טבלת קידוד‬
‫מ"ה‬
‫קידוד‬
‫שם קופה‬
‫מיטב דש גמל מסלול כללי‬
‫‪874‬‬
‫‪512065202-00000000000874-0874-000‬‬
‫מיטב דש גמל מסלול שקלי‬
‫‪876‬‬
‫‪512065202-00000000000874-0876-000‬‬
‫מיטב דש גמל מסלול מדדי‬
‫‪875‬‬
‫‪512065202-00000000000874-0875-000‬‬
‫מיטב דש גמל מסלול מנייתי‬
‫‪877‬‬
‫‪512065202-00000000000874-0877-000‬‬
‫מיטב דש גמל חכם מסלול אג״ח ללא מניות‬
‫‪223‬‬
‫‪512065202-00000000000874-0223-000‬‬
‫מיטב דש גמל מסלול אג"ח ממשלתי‬
‫‪1386‬‬
‫‪512065202-00000000000874-1386-000‬‬
‫מיטב דש גמל מסלול טווח קצר‬
‫‪948‬‬
‫‪512065202-00000000000874-0948-000‬‬
‫מיטב דש גמל מסלול חו"ל‬
‫‪2051‬‬
‫‪512065202-00000000000874-2051-000‬‬
‫מיטב דש גמל מסלול שוהם כהלכה‬
‫‪767‬‬
‫‪512065202-00000000000874-0767-000‬‬
‫מיטב דש גמל חכם מסלול חכם עד ‪40‬‬
‫‪1245‬‬
‫‪512065202-00000000000874-1245-000‬‬
‫מיטב דש גמל מסלול חכם בין ‪ 40‬ל‪50 -‬‬
‫‪600‬‬
‫‪512065202-00000000000874-0600-000‬‬
‫מיטב דש גמל מסלול חכם בין ‪ 50‬ל‪60-‬‬
‫‪103‬‬
‫‪512065202-00000000000874-0103-000‬‬
‫מיטב דש גמל מסלול חכם ‪+ 60‬‬
‫‪551‬‬
‫‪512065202-00000000000874-0551-000‬‬
‫תאריך חתימה‬
‫‪X‬‬
‫חתימת העמית‬
‫עמוד ‪ 2‬מתוך ‪2‬‬
‫הודעות מאת העמית לחברה ישלחו ישירות למשרדי החברה‬
‫מיטב דש גמל ופנסיה בע”מ‬
‫טלפון ‪( *3366‬שלוחה ‪ • )3‬פקס ‪ • 03-7903333‬ת‪.‬ד ‪ 2442‬בני ברק מיקוד ‪[email protected] • 5112302‬‬
‫‪01.17.7.4.15‬‬