‫עובד יקר‪,‬‬ ‫שקל סוכנות לביטוח )‪ (2008‬בע"מ מברכת אותך לרגל הצטרפותך לחברה ומאחלת לך הצלחה רבה בתפקידך החדש‪.‬‬ ‫קבוצת שקל בבעלות חברת הפניקס חברה לביטוח בע"מ‪ ,‬נבחרה לטפל וללוות אותך בכל הקשור לחיסכון הפנסיוני שלך‬ ‫ולהבטחת כיסוי ביטוחי לך ולמשפחתך‪.‬‬ ‫קבוצת שקל מתמחה בניהול הסדרים פנסיונים ופיננסים‪ ,‬השלישית בגודלה בישראל‪ .‬הקבוצה מובילה למעלה מ‪ 35-‬שנה‬ ‫בזכות‪ :‬מקצועיות‪ ,‬חדשנות טכנולוגית‪ ,‬שירות ושקיפות‪.‬‬ ‫לקראת פגישתך עם מנהל תיק הלקוחות מטעמינו אשר נועדה להסדיר עבורך את התוכנית הפנסיונית ‪,‬אנו זקוקים לעזרתך‬ ‫ולשיתוף הפעולה שלך‪.‬‬ ‫אם יש ברשותך תכניות פנסיוניות קיימות‪ , 1‬חשוב לנו מאוד לקבל מידע מקיף על תכניות אלו ‪.‬‬ ‫קבלת מידע זה יסייע לנו להתכונן בצורה מיטבית לפגישה עמך וכן‪ ,‬יבטיח כי הפגישה בינינו תהיה מקצועית ואפקטיבית ובסיומה‬ ‫נוכל להתאים עבורך ועבור משפחתך את התכנית הטובה ביותר ‪.‬‬ ‫לאחר שתחתום על ייפוי כוח המאפשר לנו לקבל מידע עבורך‪ ,‬נוכל לקבל את המידע אודות התכניות הפנסיוניות הקיימות‬ ‫שברשותך באחת מהאפשרויות הבאות‪:‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫אפשרות ראשונה ‪ -‬קבלת מידע דרך המסלקה הפנסיונית המרכזית‪:‬‬ ‫ המסלקה הפנסיונית הוקמה על ידי חברת ‪ SWIFTNESS‬ביוזמה ובשיתוף של משרד האוצר במטרה לאפשר לכל‬ ‫אזרח במדינת ישראל לקבל תמונת מצב מלאה ועדכנית על החסכונות הפנסיוניים הצבורים לרשותו ‪.‬‬ ‫ המסלקה מאפשרת איסוף מידע מלא בטווח זמן קצר לגבי המוצרים הפנסיוניים שלך מכלל הגופים במדינת ישראל‬ ‫המנהלים מוצרי חסכון ארוך טווח ועל כן היא האפשרות המומלצת ביותר עבורך‪.‬‬ ‫‪ .2‬אפשרות שנייה ‪ -‬קבלת מידע דרך הגופים הפנסיוניים שידוע לך שמתנהלות אצלם תכניות פנסיוניות על שמך‪.‬‬ ‫אם אין ברשותך תכניות קיימות ‪ ,‬אין צורך בקבלת מידע מקדים ולכן מתאמת הפגישות תיצור עימך קשר לצורך תיאום פגישה‬ ‫טל‪ 03-9282111: .‬פקס‪ 03-9282085 :‬יגיע כפיים ‪ 21‬ו' ת‪.‬ד‪ 3412 .‬קריית אריה‪ ,‬פתח תקווה ‪49130‬‬ ‫‪1‬‬ ‫להלן פירוט לגבי כל אחת מהאפשרויות ‪:‬‬ ‫אפשרות א‪:‬‬ ‫אפשרות ב‪:‬‬ ‫קבלת מידע דרך המסלקה הפנסיונית‬ ‫קבלת מידע דרך הגופים המוסדיים‬ ‫‪ .1‬חתום על ייפוי כוח לקבלת מידע )נספח א'(‬ ‫שיימסר לך על ידי המעסיק‪.‬‬ ‫‪ .2‬צרף לייפוי הכוח צילום תעודה מזהה ברור‬ ‫וקריא )צילום ת‪.‬ז‪ /‬רישיון נהיגה ‪/‬דרכון(‪.‬‬ ‫‪ .3‬שלח לנו קוד אימות לדוא"ל ‪:‬‬ ‫‪[email protected]‬‬ ‫מה נדרש ממך לעשות?‬ ‫לאילו גופים פנסיוניים תשלח‬ ‫בקשת המידע?‬ ‫‪ .1‬שלח לנו דוח שנתי עבור כל‬ ‫אחת‬ ‫מהתכניות הפנסיוניות שיש ברשותך‪.‬‬ ‫‪.2‬לאחר שנקבל את הדוחות השנתיים נמלא‬ ‫עבורך ייפוי כוח לקבלת מידע )נספח ב‪(2‬‬ ‫ונשלח אותו אליך לחתימה‪.‬‬ ‫‪.3‬עליך להחזיר לנו את ייפוי הכוח החתום‬ ‫קוד האימות נדרש מטעמי אבטחת מידע על‬ ‫בצירוף צילום תעודה מזהה ברור וקריא‬ ‫מנת לוודא כי קיימת לנו הרשאה לקבל‬ ‫)צילום ת‪.‬ז‪/‬רישיון נהיגה ‪/‬דרכון ( לדוא"ל‪:‬‬ ‫עבורך מידע‪.‬‬ ‫‪[email protected]‬‬ ‫לאחר קבלת קוד האימות אנו נפנה‬ ‫לאחר שנקבל את ייפוי הכוח נפנה לקבל‬ ‫למסלקה על מנת לקבל את המידע עבורך‪.‬‬ ‫מידע מהגופים המוסדיים אשר ידעת אותנו‬ ‫מצ"ב דף הנחיות לקבלת קוד אימות ‪.‬‬ ‫כי יש אצלם תכניות פנסיוניות על שמך‪.‬‬ ‫לכלל הגופים הפנסיוניים במדינת ישראל ‪.‬‬ ‫תוך כמה זמן יתקבל המידע?‬ ‫לגופים הפנסיוניים אשר יידעת אותנו לגביהם‬ ‫בלבד‪.‬‬ ‫‪ 13‬ימי עסקים‬ ‫‪ 3‬ימי עסקים‬ ‫מתי תקבע לך פגישה עם‬ ‫פגישה עם מנהל תיק הלקוחות תקבע לאחר שנקבל את מלוא המידע בגינך‪.‬ככל שתקדים‬ ‫מנהל תיק לקוחות?‬ ‫להעביר לנו את המסמכים הדרושים לנו לקבלת המידע תתואם עבורך פגישה מהר יותר‪.‬‬ ‫המסלקה הפנסיונית נמצאת כרגע בתחילת‬ ‫הערות לתשומת לבך‬ ‫ ההמלצות‬ ‫אשר‬ ‫תקבל‬ ‫ממנהל‬ ‫תיק‬ ‫דרכה‪ .‬נדאג לעדכן אותך במידה ויתגלו‬ ‫הלקוחות מבוססות על המידע שתעביר‬ ‫תקלות‪.‬‬ ‫לנו ולכן‪ ,‬באחריותך לוודא שהמידע‬ ‫שהעברת‬ ‫מכיל‬ ‫את‬ ‫הפנסיוניות על שמך‪.‬‬ ‫טל‪ 03-9282111: .‬פקס‪ 03-9282085 :‬יגיע כפיים ‪ 21‬ו' ת‪.‬ד‪ 3412 .‬קריית אריה‪ ,‬פתח תקווה ‪49130‬‬ ‫כל‬ ‫התכניות‬ ‫הנחיות לקבלת קוד אימות מהמסלקה הפנסיונית‬ ‫מדוע נדרש לקבל קוד אימות?‬ ‫קוד האימות נדרש מטעמי אבטחת מידע על מנת לוודא כי קיימת לסוכן הרשאה לקבל‬ ‫עבורך מידע דרך המסלקה‬ ‫הפנסיונית‪.‬‬ ‫מה עליך לעשות על מנת לקבל את קוד האימות?‬ ‫את קוד האימות תוכל לקבל לאחר הזדהות באתר המסלקה הפנסיונית באופן הבא‪:‬‬ ‫‬ ‫כנס לאתר המסלקה שכתובתו‪www.swiftness.co.il :‬‬ ‫‬ ‫בחר בפעולת "הפקת קוד אימות לייפוי כוח" ‪.‬‬ ‫‬ ‫בשלב הראשון לפעילות המסלקה תוכל להפיק את קוד האימות על ידי הזדהות באמצעות כרטיס אשראי‪.‬‬ ‫לתשומת לבך‪:‬‬ ‫‬ ‫האתר מאובטח בתקני האבטחה מהגבוהים ביותר בעולם‪.‬‬ ‫‬ ‫פרטי הכרטיס משמשים לצרכי זיהוי בלבד – על מנת לזהותך באופן בלעדי ועל מנת שלא תתאפשר פניה‬ ‫מגורם אחר לגבי הכספים שלך‪.‬‬ ‫‬ ‫‬ ‫פרטי הכרטיס לא ישמרו במערכת!‬ ‫תוכל להיעזר בחוברת ההדרכה אשר עומדת לרשותך באתר המסלקה‪.‬‬ ‫לאחר שתקבל את קוד האימות ‪ ,‬עליך לשלוח לנו אותו באמצעות המייל לכתובת‪[email protected]:‬‬ ‫דגשים‪:‬‬ ‫‬ ‫מומלץ לשלוח את צילום המסך שבו התקבל קוד האימות במסלקה‪.‬‬ ‫‬ ‫אנא ציין בגוף המייל את שמך המלא ומספר תעודת הזהות‪.‬‬ ‫כאשר יתקבל המידע מהמסלקה‪ ,‬מתאמת הפגישות מטעמינו תיצור עמך קשר לצורך תיאום פגישה עם מנהל תיק‬ ‫לקוחות‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫מוקד שירות הלקוחות – שקל סוכנות לביטוח ‪03-9282111 :‬‬ ‫נשמח לעמוד לרשותך בכל שאלה‪.‬‬ ‫לתשומת ליבך‪ :‬ככל שתקדים להעביר לנו את המסמכים וקוד האימות ‪ ,‬כך נוכל לתאם עבורך את הפגישה עם הסוכן הפנסיוני במהירות המרבית‪.‬‬ ‫טל‪ 03-9282111: .‬פקס‪ 03-9282085 :‬יגיע כפיים ‪ 21‬ו' ת‪.‬ד‪ 3412 .‬קריית אריה‪ ,‬פתח תקווה ‪49130‬‬ ‫‪2‬‬