‫‪ - SwiftNess‬המסלקה הפנסיונית‬ ‫מחזון למציאות‬ ‫שרון קורן | מנכ"לית ‪Swiftness‬‬ ‫נושאי המצגת‬ ‫‪ - SWIFTNESS‬כרטיס ביקור‬ ‫הזירה הפנסיונית בעידן החדש‬ ‫שירותי המסלקה‪ ,‬ושלבי ההקמה‬ ‫יתרונות המסלקה‬ ‫ההיערכות לקישור לקוחות‬ ‫כרטיס ביקור‬ ‫‪ - SwiftNess‬חברת בת של נס‪ ,‬אשר עיסוקה הבלעדי הוא‬ ‫הקמת ותפעול המסלקה הפנסיונית‬ ‫המסלקה תספק שלושה סוגי שירותים‪:‬‬ ‫העברת מידע‬ ‫העברת בקשות לביצוע פעולות‬ ‫הפקדות וניוד כספים‬ ‫הפעלת המסלקה תעשה ב‪ 4 -‬שלבים עיקריים שיימשכו כ ‪-‬‬ ‫‪ 32‬חודשים‪.‬‬ ‫העברת המידע תתבסס על הוראות חוזר המבנה האחיד‪.‬‬ ‫ההתקשרות למסלקה והשימוש בה מעוגנים בחוזרים מטעם‬ ‫הממונה‪.‬‬ ‫הקמתה ותפעולה של המסלקה מפוקחים ע"י הממונה‪.‬‬ ‫הזירה הפנסיונית בעתיד‬ ‫החיסכון הפנסיוני בעידן החדש‬ ‫מידע זמין‬ ‫מידע מדויק‬ ‫מידע עדכני‬ ‫מידע מקיף ומלא‬ ‫שפה אחידה‬ ‫תפעול פשוט‬ ‫בקרה‬ ‫אבטחת מידע‬ ‫העידן החדש‬ ‫היום‬ ‫אלו מוצרי פנסיה יש לך?‬ ‫???‬ ‫העידן החדש‬ ‫מקץ שבועיים‬ ‫מה לגבי‬ ‫קרן ההשתלמות?‬ ‫העידן החדש‬ ‫עידן המסלקה הפנסיונית‬ ‫מידע פנסיוני בלחיצת‬ ‫כפתור?‬ ‫משרד הסוכן‬ ‫בית הלקוח‬ ‫העידן החדש‬ ‫מקץ שלושה ימים‬ ‫הכל כבר כאן!!!‬ ‫השירותים המסופקים‬ ‫העברת בקשות‬ ‫לביצוע פעולות‬ ‫‪.1‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫‪.6‬‬ ‫‪.7‬‬ ‫‪.8‬‬ ‫בקשת מידע מכלל הגופים המוסדיים‬ ‫בקשת מידע אודות מוצר באופן חד פעמי ‪/‬‬ ‫מתמשך‬ ‫העברת מידע על יתרות פיצויים‬ ‫העברת רשימת גבייה‬ ‫העברת מסמכים ממפיץ לגוף מוסדי‬ ‫בקשת נתונים אודות המידע שעבר במסלקה‬ ‫בקשת נתונים על כספים שהועברו במסלקה‬ ‫דוחות תפעוליים למשתמשים‬ ‫הפקדות כספים‬ ‫שלבים בהפעלת המסלקה‬ ‫‪1‬‬ ‫‪28.06.2013‬‬ ‫בקשת מידע מכלל הגופים‬ ‫בקשת מידע (חד פעמי או תמשך)‬ ‫אודות מוצר מסוים‬ ‫בקשת חוסך על מידע שעבר‬ ‫אודותיו במסלקה‬ ‫בקשות מידע המגיעות ממפיצים‬ ‫‪3‬‬ ‫‪28.12.2014‬‬ ‫סליקת כספים אגב הפקדות‬ ‫מידע על כספים שהועברו דרך המערכת‬ ‫סליקת כספים ממפיצים‬ ‫‪2‬‬ ‫‪28.06.2014‬‬ ‫גישה לשירותי שלב א' ע"י החוסכים‬ ‫בצוע פעולות (הצטרפות למוצר חדש‪,‬‬ ‫שינויים‪ ,‬תביעה ומשיכת כספים‪,‬‬ ‫בקשת ניוד‪,‬העברת רשימת גבייה)‬ ‫בקשת מידע אודות יתרות פיצויים‬ ‫העברת מידע על סליקה כספית‬ ‫מידע אגב ביצוע פעולת ניוד‬ ‫דוח רבעוני או שנתי‬ ‫בקשות מידע מחוסכים והוראות ביצוע‬ ‫‪4‬‬ ‫‪28.06.2015‬‬ ‫מידע ופעולות קיימות ‪ -‬למעסיקים‬ ‫סליקת כספים אגב ניוד‬ ‫סליקת כספים ממעסיקים‬ ‫תועלות‬ ‫היצרנים‬ ‫קבלת מידע‪ ,‬הוראות‪ ,‬וכספים‬ ‫באופן ממוכן‪ ,‬סטנדרטי‪,‬‬ ‫ומאובטח מכל המפיצים‬ ‫ייעול תהליכי עבודה‪ ,‬חיסכון‬ ‫תפעולי‪.‬‬ ‫המפיצים‬ ‫•‬ ‫החוסכים‬ ‫ממשק מידע אחיד וממוכן‬ ‫באופן מלא לכל היצרנים‪.‬‬ ‫‪ SLA‬מחייב לקבלת מענה‬ ‫קבלת תמונת מצב מלאה על‬ ‫החיסכון הפנסיוני בלחיצת‬ ‫כפתור‪.‬‬ ‫תהליכי ייעוץ אפקטיבים‪ ,‬תחת‬ ‫‪ SLA‬ברור המאפשרים שיפור‬ ‫ברמת השירות ללקוח‪,‬‬ ‫והתייעלות‬ ‫ניהול הנכס הפנסיוני בצורה‬ ‫מבוקרת‪ ,‬זמינה ומאובטחת‬ ‫•‬ ‫חובת השימוש במסלקה (חוזר האוצר)‬ ‫גוף מוסדי‬ ‫• מחוייב בהתקשרות למסלקה‬ ‫• מחויב לבצע פעולות‪ ,‬להחזיר תשובה והיזונים חוזרים‬ ‫על כל בקשה שהגיעה מהמסלקה‬ ‫• העברת מידע על ניוד כספים‬ ‫יועץ ומשווק פנסיוני‬ ‫• בקשה למידע בתהליך טרום יעוץ (לפי ת"ז לקוח)‬ ‫• בקשה לקבלת מידע‪ ,‬או ביצוע פעולות עבור לקוח‬ ‫למעט המקרה שליועץ‪/‬משווק יש מערכת ממוחשבת‬ ‫ייעודית המקושרת למוסדי‬ ‫הערכות המסלקה לתמיכה בלקוחות‬ ‫מידע רלוונטי ‪ -‬האתר‪ ,‬ערכת הלקוח‬ ‫עזרי הדרכה באתר‪ ,‬וצוות יעודי לסיוע בהתקשרות‬ ‫מוקד שירות המאפשר פניה טלפונית‪ ,‬דרך האתר‪,‬‬ ‫במייל ובפקס‬ ‫מערך אחורי לטיפול בבירורים ובנושאי גבייה‬ ‫אמנת שירות המחייבת לשירות איכותי‬ ‫מחוייבות לסקרי שביעות רצון תקופתיים‬ ‫מערך אבטחת מידע המבוסס על מוצרי אבטחת‬ ‫מידע מתקדמים ונהלים מחמירים לטיפול במידע‬ ‫רגיש‬ ‫מה צפוי מעתה ועד העליה לאוויר‬ ‫תהליך מובנה עם‬ ‫אבני דרך לתמיכה‬ ‫בהתקשרות לקוחות‬ ‫סיוע ובקרת התקדמות‬ ‫ע"י משרד האוצר‬ ‫מוקד ייעודי להתקשרות ‪-‬‬ ‫תמיכה טלפונית‬ ‫שירותים משלימים‬ ‫מבית נס‬ ‫ליצירת קשר‬ ‫דואר אלקטרוני‬ [email protected] ,‫שרון קורן‬ Swiftness ‫מנכ"לית‬ [email protected] 03-7770600 ‫טלפון‬ ‫תודה על ההקשבה!‬