‫דף ‪ 1‬מתוך ‪2‬‬
‫בקשה להעברת כספים בין מסלולים‪:‬‬
‫קופות גמל וקרנות השתלמות ‪ -‬באותה קופה‬
‫לכבוד‪:‬‬
‫פסגות קופות גמל ופנסיה בע“מ‬
‫מס‘ סוכן‪:‬‬
‫שם סוכן‪:‬‬
‫סוכנות‪:‬‬
‫‪ .1‬פרטי המבקש‬
‫שם משפחה‬
‫מספר זהות‬
‫שם פרטי‬
‫דוא“ל‬
‫תאריך לידה‬
‫טלפון נייד‬
‫‪ .2‬הצהרת העמית‬
‫הנני מצהיר כי בחירת המסלולים בקופה נעשתה על פי בחירתי הבלעדית‪ ,‬ומשחרר בזה את פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ )להלן‪” :‬החברה“(‬
‫ומי מעובדיה מכל אחריות להפסדים ו‪/‬או הוצאות עודפות שיהיו לי בשל המעבר בין המסלולים‪.‬‬
‫ידוע לי כי הצטרפות למסלולים מותנית באישור החברה‪.‬‬
‫ידוע לי כי במקרה של מעבר בין מסלולים‪ ,‬דמי הניהול ישתנו ויהיו בהתאם לקבוע בתקנון הקופה המופיע באתר האינטרנט של החברה ‪ ,‬למעט‬
‫במקרה בו תימסר הודעה אחרת בכתב‬
‫ידוע לי כי העברת כספי פיצויים למסלול שאינו מסלול ברירת המחדל תבוצע באישור מעסיק בלבד‪.‬‬
‫ידוע לי כי בעת ביצוע העברה בין מסלולי הקופה‪ ,‬יעבור גם הכיסוי הביטוחי על שמי בקופה‪ ,‬ככל שקיים‪.‬‬
‫ביצוע העברה חל*‪:‬‬
‫על היתרה הצבורה בלבד‬
‫ההפקדות השוטפות העתידיות** בלבד‬
‫על היתרה הצבורה וההפקדות השוטפות העתידיות**‬
‫במידה ובחרת באפשרות שינוי מסלול השקעה בהפקדות‬
‫השוטפות העתידיות יש למלא את הטבלה הבאה‪:‬‬
‫מ“ה‬
‫‪ %‬מההפקדה‬
‫שם מסלול‬
‫במידה ובחרת באפשרות שינוי מסלול השקעה בהפקדות השוטפות העתידיות ולא צוינה הבחירה בטבלה לעיל‪ ,‬יופקדו הכספים עפ“י השיעורים‬
‫בסעיף ‪ 8‬להלן‬
‫* אם לא סומן‪ ,‬העברה תבוצע על הצבירה בלבד‪.‬‬
‫** לתשומת ליבך לשם שינוי ההפקדות השוטפות העתידיות נדרש‪:‬‬
‫בעמית שכיר ‪ -‬עדכון מעסיק במערכות שכר‪ ,‬כפי שמתואר בסעיף ‪3‬‬
‫בעמית עצמאי ‪ -‬האחריות על עדכון הפקדות שוטפות חלה על העמית‬
‫תאריך‬
‫‪X‬‬
‫חתימת העמית‬
‫‪ .3‬חתימת מעסיק ‪ -‬חובה להחתים את המעסיק בהעברת כספי פיצויים‬
‫הנני מאשר את ביצוע ההעברה של כספי פיצויים עפ"י בקשת העובד‬
‫רשמתי ועדכנתי את מערכות השכר עקב בקשת העובד לשינוי מסלול להפקדות העתידיות )עובד‪ ,‬מעביד ופיצויים(‬
‫‪X‬‬
‫חתימה וחותמת המעסיק )העברת כספי פיצויים ו‪/‬או הפקדות שוטפות(‬
‫‪ .4‬בחשבון קטין )יש להחתים את שני ההורים או האפוטרופוס( ‪,‬עמותה או קיבוץ ‪ -‬יש לצרף פרוטוקול ולהחתים מורשי חתימה‬
‫שם מורשה חתימה‬
‫מס‘ ת‪.‬ז‪.‬‬
‫חתימה‪:‬‬
‫שם מורשה חתימה‬
‫מס‘ ת‪.‬ז‪.‬‬
‫חתימה‪:‬‬
‫שם מורשה חתימה‬
‫מס‘ ת‪.‬ז‪.‬‬
‫חתימה‪:‬‬
‫‪ .5‬בקשה להעברת פרטי התקשרות ו‪/‬או קבלת הצעות למוצרי ושירותי החברה וקבוצת פסגות‬
‫בחתימתך אתה מאשר לנציגיה המוסמכים של החברה ו‪/‬או חברות שבאחזקתה להעניק לך שירות בהתבסס על כלל הנתונים אודותייך‪ ,‬לרבות כלל המוצרים והשירותים שלך בה‪ .‬כמו‬
‫כן‪ ,‬הינך מאשר לחברה ו‪/‬או לחברות באחזקתה לאחסן את המידע אודותייך במאגר ניהול שירות הלקוחות של החברה )מס' רישום ‪ ,(700035286‬לרבות עיבודו והעברתו לחברות‬
‫באחזקתה לצורך ניהול השירות והקשר עמך‪ .‬כן הנך מאשר בחתימתך כי כל מידע שנמסר על‪-‬ידך לחברה ו‪/‬או לחברות שבאחזקתה במסגרת ניהול הקשר עמך‪ ,‬נמסר מרצונך ובהסכמתך‬
‫ובהתאם לכל דין‪ .‬למען הסר ספק‪ ,‬באפשרותך לחזור בך מהסכמה זו בכל שלב על‪-‬ידי פנייה לחברה בטלפון ‪.*6707‬‬
‫חתימה ‪X‬‬
‫תאריך‬
‫שם‬
‫אני מסכים שהשימוש בפרטיי האישיים לצורך קבלת מידע מלא של הנתונים אודותיי שבידי החברה ו‪/‬או חברות באחזקתה ייעשה‪ ,‬בין היתר‪ ,‬לצרכי שיווק ודיוור ישיר של מוצרים‬
‫ושירותים פיננסיים שונים על‪-‬ידי החברה ו‪/‬או החברות שבאחזקתה‪ ,‬בין היתר באמצעות דואר אלקטרוני‪ ,‬פקסימיליה והודעות ‪ sms‬ובכפוף להוראות כל דין‪.‬‬
‫למען הסר ספק‪ ,‬באפשרותך לחזור בך מהסכמה זו בכל שלב על‪-‬ידי פנייה לחברה בטלפון ‪.*6707‬‬
‫חתימה ‪X‬‬
‫תאריך‬
‫שם‬
‫‪ .6‬למילוי ההחברה‬
‫תאריך קבלת הבקשה‪:‬‬
‫שם וחתימת נציג הבקרה‬
‫פסגות קופות גמל ופנסיה בע“מ‬
‫לפרטים נוספים‪ / *6707 :‬פקס‪ / 03-5162757 .‬רח' יעבץ ‪ 33‬תל אביב ‪www.psagot.co.il / 65258‬‬
‫חברת פסגות קופות גמל ופנסיה בע“מ עוסקת בשיווק פנסיוני )ולא ביעוץ פנסיוני( ולה זיקה למוצרים הפנסיונים המנוהלים על ידה‪.‬‬
‫דף ‪ 2‬מתוך ‪2‬‬
‫‪ .7‬הנני מורה לכם בזאת להעביר מחשבוני אצלכם שמספרו‪:‬‬
‫כל היתרה הכספית במסלול הנבחר‬
‫‪ .8‬הוראה להעברת כספים‪:‬‬
‫שם מסלול מעביר בקופה‬
‫יתרה חלקית‬
‫מ‪ .‬מ“ה‬
‫ש"ח‪ ,‬למסלול‪/‬ים המפורט‪/‬ים בסעיף ‪.8‬‬
‫שם מסלול מקבל בקופה‬
‫מ‪ .‬מ“ה‬
‫אחוז העברה ‪-‬‬
‫מקבל*‬
‫לאומי‬
‫‪708‬‬
‫‪1422‬‬
‫‪707‬‬
‫‪831‬‬
‫‪709‬‬
‫‪989‬‬
‫‪%‬‬
‫‪%‬‬
‫‪%‬‬
‫‪%‬‬
‫‪%‬‬
‫‪%‬‬
‫‪%‬‬
‫‪%‬‬
‫‪%‬‬
‫‪%‬‬
‫‪%‬‬
‫‪%‬‬
‫גמל‬
‫פסגות גמל כללי‬
‫פסגות גמל כספית‬
‫פסגות גמל עד ‪ 10%‬מניות‬
‫פסגות גמל אג"ח‬
‫פסגות גמל מניות‬
‫פסגות גמל כללי ב‘‬
‫פסגות גמל בטא )סגנון(‬
‫פסגות גמל מדדית‬
‫פסגות גמל אג“ח חו“ל‬
‫פסגות גמל שקלית‬
‫פסגות גמל אג“ח מדינה‬
‫פסגות גמל כשר‬
‫‪708‬‬
‫‪1422‬‬
‫‪707‬‬
‫‪831‬‬
‫‪709‬‬
‫‪989‬‬
‫‪775‬‬
‫‪549‬‬
‫‪548‬‬
‫‪550‬‬
‫‪1423‬‬
‫‪2017‬‬
‫פסגות גמל כללי‬
‫פסגות גמל כספית‬
‫פסגות גמל עד ‪ 10%‬מניות‬
‫פסגות גמל אג"ח‬
‫פסגות גמל מניות‬
‫פסגות גמל כללי ב‘‬
‫פסגות גמל בטא )סגנון(‬
‫פסגות גמל מדדית‬
‫פסגות גמל אג“ח חו“ל‬
‫פסגות גמל שקלית‬
‫פסגות גמל אג“ח מדינה‬
‫פסגות גמל כשר‬
‫‪775‬‬
‫‪549‬‬
‫‪548‬‬
‫‪550‬‬
‫‪1423‬‬
‫‪2017‬‬
‫פסגות גדיש כללי‬
‫פסגות גדיש כספית‬
‫פסגות גדיש אג"ח מדינה‬
‫פסגות גדיש אג“ח‬
‫פסגות גדיש עד ‪ 10%‬מניות‬
‫פסגות גדיש מניות‬
‫‪106‬‬
‫‪1333‬‬
‫‪1431‬‬
‫‪1332‬‬
‫‪1331‬‬
‫‪1330‬‬
‫פסגות גדיש כללי‬
‫פסגות גדיש כספית‬
‫פסגות גדיש אג"ח מדינה‬
‫פסגות גדיש אג“ח‬
‫פסגות גדיש עד ‪ 10%‬מניות‬
‫פסגות גדיש מניות‬
‫‪106‬‬
‫‪1333‬‬
‫‪1431‬‬
‫‪1332‬‬
‫‪1331‬‬
‫‪1330‬‬
‫‪%‬‬
‫‪%‬‬
‫‪%‬‬
‫‪%‬‬
‫‪%‬‬
‫‪%‬‬
‫פסגות גדיש אג“ח קונצרני‬
‫פסגות גדיש מדדית‬
‫פסגות גדיש חו“ל‬
‫פסגות גדיש בטא‬
‫פסגות גדיש עד ‪ 20%‬מניות‬
‫‪208‬‬
‫‪835‬‬
‫‪205‬‬
‫‪450‬‬
‫‪270‬‬
‫פסגות גדיש אג“ח קונצרני‬
‫פסגות גדיש מדדית‬
‫פסגות גדיש חו“ל‬
‫פסגות גדיש בטא‬
‫פסגות גדיש עד ‪ 20%‬מניות‬
‫‪208‬‬
‫‪835‬‬
‫‪205‬‬
‫‪450‬‬
‫‪270‬‬
‫‪%‬‬
‫‪%‬‬
‫‪%‬‬
‫‪%‬‬
‫‪%‬‬
‫סה"כ‪100% :‬‬
‫פסגות השתלמות כללי‬
‫פסגות השתלמות כספית‬
‫פסגות השתלמות אג"ח מדינה‬
‫פסגות השתלמות עד ‪ 10%‬במניות‬
‫פסגות השתלמות אג"ח‬
‫פסגות השתלמות מניות‬
‫פסגות השתלמות כללי ב‘‬
‫פסגות השתלמות כשר‬
‫‪1183‬‬
‫‪1425‬‬
‫‪1426‬‬
‫‪1424‬‬
‫‪1184‬‬
‫‪1185‬‬
‫‪1059‬‬
‫‪2018‬‬
‫פסגות השתלמות כללי‬
‫פסגות השתלמות כספית‬
‫פסגות השתלמות אג"ח מדינה‬
‫פסגות השתלמות עד ‪ 10%‬במניות‬
‫פסגות השתלמות אג"ח‬
‫פסגות השתלמות מניות‬
‫פסגות השתלמות כללי ב‘‬
‫פסגות השתלמות כשר‬
‫‪1183‬‬
‫‪1425‬‬
‫‪1426‬‬
‫‪1424‬‬
‫‪1184‬‬
‫‪1185‬‬
‫‪1059‬‬
‫‪2018‬‬
‫‪%‬‬
‫‪%‬‬
‫‪%‬‬
‫‪%‬‬
‫‪%‬‬
‫‪%‬‬
‫‪%‬‬
‫‪%‬‬
‫סה"כ‪100% :‬‬
‫‪1218‬‬
‫‪1429‬‬
‫‪396‬‬
‫‪610‬‬
‫‪611‬‬
‫‪612‬‬
‫‪1260‬‬
‫‪%‬‬
‫‪%‬‬
‫‪%‬‬
‫‪%‬‬
‫‪%‬‬
‫‪%‬‬
‫‪%‬‬
‫סה"כ‪100% :‬‬
‫סה"כ‪100% :‬‬
‫פועלים‬
‫לאומי‬
‫השתלמות‬
‫פועלים‬
‫פסגות שיא השתלמות כללי‬
‫פסגות שיא השתלמות אג"ח מדינה‬
‫פסגות כנרת כללי‬
‫פסגות שיא השתלמות אג“ח‬
‫פסגות שיא השתלמות כספית‬
‫פסגות שיא השתלמות מניות‬
‫פסגות שיא השתלמות בטא‬
‫‪1218‬‬
‫‪1429‬‬
‫‪396‬‬
‫‪610‬‬
‫‪611‬‬
‫‪612‬‬
‫‪1260‬‬
‫פסגות שיא השתלמות כללי‬
‫פסגות שיא השתלמות אג"ח מדינה‬
‫פסגות כנרת כללי‬
‫פסגות שיא השתלמות אג“ח‬
‫פסגות שיא השתלמות כספית‬
‫פסגות שיא השתלמות מניות‬
‫פסגות שיא השתלמות בטא‬
‫חתימת העמית‪:‬‬
‫* במידה ואחוז העברה המקבל אינו משלים ל‪ ,100% -‬יועבר רק האחוז שצויין‪.‬‬
‫פסגות קופות גמל ופנסיה בע“מ‬
‫לפרטים נוספים‪ / *6707 :‬פקס‪ / 03-5162757 .‬רח' יעבץ ‪ 33‬תל אביב ‪www.psagot.co.il / 65258‬‬
‫חברת פסגות קופות גמל ופנסיה בע“מ עוסקת בשיווק פנסיוני )ולא ביעוץ פנסיוני( ולה זיקה למוצרים הפנסיונים המנוהלים על ידה‪.‬‬