בקשת הצטרפות "הראל מגוון השקעות אישי" לא מאושרת כקופת גמל הטופס מנוסח בלשון זכר ומיועד לנשים וגברים חותמת תאריך קבלת ההצעה: לשימוש פנימי -סוג מסמך3019 : מס' הצעה/פוליסה: שם סוכן: תאריך תחילת התוכנית: שם מפקח: מס' סוכן: שם כתובת :רחוב נייד ב פרטי המועמד לביטוח (יש לצרף ת.ז). שם פרטי שם משפחה פקס. מס' ת.זהות כתובת :רחוב מין תאריך לידה מס' ישוב נייד טלפון המקצוע ✔ הראל מגוון השקעות אישי דמי ניהול מהפקדה שוטפת0% : דמי ניהול מחיסכון מצטבר2% : נ מצב אישי נ ר א+ ג ילדים מיקוד E-mail פקס. העיסוק בפועל ג פרטי התוכנית המבוקשת ז b1429/1430 טלפון ישוב סטודיוהראל מס' מיקוד תחביבים מסוכנים (כגון :צלילה ,צניחה) ד מסלולי השקעה (ציין את המסלולים הנבחרים -עד 5מסלולים) %הפקדה %הפקדה שם מסלול %הפקדה שם מסלול שם מסלול כללי 1 אג"ח מדינה % % שקלי % כללי ללא מניות אג"ח חברות % % מדד % כללי ( 2עד 20%מניות) % אחר: % מט"ח % כללי ( 3עד 40%מניות) סה"כ 100% % מק"מ % 100% אופק חיים % חו"ל מניות (לפחות 70%מניות) % לידיעתך ,בהיעדר סימון בחירה תושקע ההפקדה השוטפת /החד פעמית במסלול השקעה ברירת מחדל. ה אופן התשלום -הפקדה חד פעמית /הפקדה שוטפת (סמן ✔ באפשרות הנבחרת) חד פעמי המחאה אישית: ק שם בנ מס' בנק מס' חשבון מס' המחאה על סך סך הפקדה חד פעמית ₪ העברה בנקאית :בנק לאומי ,מס' בנק ,10 :מס' סניף ,800 :מס' חשבון( 50388476 :יש לצרף אישור הבנק) שוטפת ו המוטבים בחיי המבוטח הוראת קבע (יש למלא ולצרף טופס הוראת קבע) שם משפחה ופרטי מספר זהות כרטיס אשראי (יש למלא ולצרף פרטי כרטיס אשראי) קרבה למבוטח סך הפקדה שוטפת ₪ %מסכום הביטוח במות המבוטח ז גילוי נאות בהגיעך לגיל יפוג תוקף התוכנית ותמשוך את הכספים שנצברו לזכותך בדרך של סכום חד פעמי או בהתאם לאפשרויות כמפורט בתוכנית. סכום חד פעמי הצפוי לתום תקופה בריבית ברוטו שנתית 4%ובניכוי דמי ניהול מחיסכון מצטבר של % הינו בסך: פרמיה לכיסויים נוספים (עבור כל כיסוי) לפי ההפקדה השוטפת הראשונה הינם בסך: לידיעתך! נתונים אלו הינם להמחשה בלבד .רווחי ההשקעה והתמורה אינם מובטחים וקיימת אפשרות לתשואה שלילית .יתכן והתוצאות בפועל יהיו טובות או גרועות יותר מהמוצג בהמחשה .חתימת הסוכן: ₪ חתימת המועמד לביטוח: תאריך: ח הצהרה על פי צו איסור הלבנת הון (יש לצרף צילום ת.ז .בפרמיה שנתית מעל )₪20,000 מצהיר בזאת כי אני פועל בעבור עצמי ,אני מתחייב להודיע למבטח אם אפעל בעבור אחר. בעל ת.ז .מס' אני תאריך: חתימת המועמד לבעלות על הפוליסה: ₪ חתימת המועמד לביטוח: פרטים להצעה | א פרטי המועמד לבעלות על הפוליסה מס' ת.זהות E-mail 1 ט הצהרות המועמד לבעלות על הפוליסה /הביטוח אני הח"מ ,מבקש מהראל חברה לביטוח בע"מ (להלן "הראל") להצטרף לתוכנית כמפורט בהצעה זו. אני מצהיר ,מסכים ומתחייב כי: א .כל התשובות המפורטות בהצעה ו/או בצהרת הבריאות הן נכונות ומלאות. ב .כל התשובות המפורטות בהצעה ו/או בצהרת הבריאות וכן כל מידע אחר שימסר ל"הראל" ,וכן התנאים המקובלים אצל הראל לעניין זה ,ישמשו תנאי תאריך: לחוזה הביטוח ביני לבין "הראל" ויהוו חלק בלתי נפרד ממנו. ג .אני מאשר כי קבלתה או דחייתה של הצעת הביטוח נתונים לשיקול דעתה של "הראל". ד .ידוע לי כי חוזה הביטוח יכנס לתוקפו רק בכפוף לקבלת ההפקדה השוטפת הראשונה ובכפוף לאמור בעניין זה בתנאי הפוליסה. חתימת המועמד לבעלות על הפוליסה: חתימת המועמד לביטוח: י הסכמה על שימוש במידע וקבלת דבר פרסומת אם אינך מסכים שייעשה שימוש במידע אודותיך כמפורט לעיל ע"י חברות אחרות בקבוצת הראל ,נא הודע לנו על כך באמצעות "טופס סירוב שימוש במידע" העומד לרשותך באתר האינטרנט של החברה בכתובת.www.harel-group.co.il : אם אינך מסכים לקבל הצעות שיווקיות ודברי פרסומת כאמור ,באפשרותך להודיע על סירובך בכל עת באמצעות "טופס סירוב קבלת דבר פרסומת" העומד לרשותך באתר האינטרנט של החברה בכתובת.www.harel-group.co.il : תאריך: יא הודעות והצהרות על פי פוליסת ביטוח ההודעות וההצהרות הנמסרות לחברה על ידי המעביד ,המבוטח ,המוטב או כל אדם אחר צריכות להימסר בכתב באמצעות הטפסים שיהיו מקובלים בחברה באותו מועד ,במשרדי החברה או במשרדי סוכן הביטוח הרלוונטי .ואולם ,לפי הוראות סעיף 53לחוק חוזה הביטוח ,מובהר כי את ההודעות והבקשות המפורטות להלן ,בצירוף כל המסמכים הנילווים להודעות/בקשות אלה ,חובה למסור במשרדי החברה בלבד (ולא במשרד סוכן הביטוח הרלוונטי) .משלוח הצעות לביטוח, שינוי הרכב ההשקעות ,משיכת החיסכון המצטבר ,שינוי מוטבים ,בקשות לתשלום ערך פידיון. יב שאלון החלפה /שינוי בפוליסת ביטוח חיים 1.1האם בידיך פוליסות ביטוח חיים בתוקף? כן ,נא פרט: לא ,עבור לשאלה 2 כחלק מרכישתך פוליסת ביטוח חדשה ,האם פוליסות ביטוח חיים שבתוקף יבוטלו ,יפדו או יסולקו באופן חלקי או מלא ,ישונו באופן שיקטין את ערכי הפידיון הקיימים באותה שעה ,סכומי הביטוח שהיו קבועים בהן ,הגימלה או חלקה ,או בכל הטבה אחרת הקבועה בהן ,ישונו או יוגבלו באופן שיגרום להפחתה בסכום הביטוח או לקיצור תקופת הביטוח הקבועה בהן? כן לא 2.2האם בידיך נספחים (ריידרים) בתוקף לפוליסות הביטוח? כן ,נא פרט: לא ,חתום כנדרש בסוף סעיף זה כחלק מרכישתך פוליסת ביטוח חדשה ו/או נספחים לפוליסה כזו,האם יחולו שינויים מהותיים בתנאי התוכנית ,כגון בכיסויים ביטוחיים להם אתה זכאי, בפרמיה/עלות כיסוי ביטוחי ו/או בסכומי הביטוח? כן ל א תשובה חיובית לאחת או יותר מן השאלות 1ו 2-בסעיפים לעיל ,מחייבת את הסוכן להמציא לך מסמך השוואה כתנאי להמשך הטיפול בעריכת פוליסת ביטוח חדשה. תאריך: הצהרת הסוכן: חתימת המועמד לבעלות על הפוליסה: חתימת המועמד לביטוח: למיטב הבנתי ,כרוכה עסקה זו בהחלפת פוליסות ביטוח חיים שבתוקף: א ל תאריך: כן חתימת הסוכן: חתימת הסוכנות: המשך חתימת המועמד לבעלות על הפוליסה: חתימת המועמד לביטוח: פרטים להצעה | .דאני מסכים כי בכל מקום בו מכוח החוק ו/או הפוליסות שיש לי בחברתכם ,נדרשת החברה ,או מי מטעמה ,להעביר למבוטח מידע ו/או מסמך בכתב ,תהיה לחברה או למי מטעמה אפשרות להעביר אלי את המידע ו/או המסמך בדואר אלקטרוני לכתובת האי-מייל האחרונה שנמסרה לכם ,במקום בכתב .ידוע לי כי יתכן וישלח אלי חומר הנוגע לענייני הפרטיים כמוגדר בחוק הגנת הפרטיות ,ולפיכך אפשרות פתיחת הדואר האלקטרוני תהיה על ידי בלבד וזאת באמצעות סיסמה אישית שלי. b1429/1430 .גאני מסכים לקבל מאת החברה או מאת חברות אחרות בקבוצת הראל אליהן הועברו פרטיי הצעות שיווקיות ודברי פרסומת על מוצרי ושירותי החברות בקבוצת הראל באמצעות פקס ,דואר אלקטרוני ,מערכת חיוג אוטומטי או הודעת מסר קצר (.)SMS סטודיוהראל .אאני מצהיר כי המידע הכלול במסמך זה ניתן מרצוני ובהסכמתי המלאה. .באני מצהיר על הסכמתי לכך כי המידע הכלול במסמך זה ,כמו גם מידע נוסף אודותיי ,המצוי או יהיה מצוי בידי החברה או בידי חברות אחרות בקבוצת הראל (הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסיים בע"מ וחברות בנות ו/או חברות קשורות שלה) ישמש את החברות בקבוצת הראל ו/או מי מטעמן ,מלבד לכל עניין הקשור ו/או הנלווה להצטרפותי לפוליסה וגם לכל עניין הקשור ביתר מוצרי ושירותי החברות בקבוצת הראל ובשיווקם ,לרבות לצורך עיבודו ,אחסונו, טיפול בתביעות ,לשם השלמת השימושים כאמור. 1 יג הצהרת בריאות (למילוי במקרה של רכישת הכיסוי הביטוחי) פרטי המועמד לביטוח: שם פרטי שם משפחה מס .פוליסה מספר זהות תאריך לידה מין גובה הכיסוי בש"ח גיל תום הביטוח ז שם הכיסוי נ שחרור* מתשלום הפקדות שוטפות (עד לסכום )₪2,000 מגן ( 5עד לסכום )₪500,000 מגן ( 1עד לסכום )₪500,000 בטוח (עד לסכום )₪500,000 מוות מתאונה** (עד לסכום )₪500,000 ₪ נכות מתאונה** (עד לסכום )₪500,000 ₪ * גיל תום ביטוח 67 :שנים ,ולא יותר מתום כיסוי המגן. .1גובה: משקל: ס"מ ** תום תקופת הכיסוי לא יאוחר מגיל .65 כן ק"ג שם מועמד לביטוח: האם במקצועך /עיסוקך /תחביבך או אורח חייך סיכון מיוחד? מס .זהות: אם כן ,נא פרט/י: חתימת המועמד לביטוח: b1429/1430 .אהאם יש לך נכות כלשהי? . .3אהאם אושפזת בבית חולים כתוצאה מתאונה או מחלה? .אהאם את/ה מקבל/ת ו/או קיבלת תרופות כלשהן באופן קבוע? האם סבלת בעבר או הינך סובל/ת היום מחלות לב ,סרטן ,סכרת ,יתר לחץ דם ,מחלות במערכת .4 הכליות והשתן ,במערכת העיכול ,ריאות ,שלד ,פרקים ,שרירים וכאבי גב ,איידס ,הפטיטיס? לא אני/אנו מצהיר/ים בזאת כי כל התשובות הן נכונות ומלאות וכי התשובות בהצהרת הבריאות ישמשו תנאי יסוד לחוזה הביטוח ביני/נו לבין החברה ויהוו חלק בלתי נפרד ממנו .הרשות בידי החברה להחליט על קבלת ההצעה או דחייתה מבלי שתהיה חייבת להצדיק או להסביר את החלטתה. תאריך: סטודיוהראל .אהאם את/ה צורך/ת או צרכת בעבר סמים כלשהם? כן . .2בהאם את/ה מעשן? לא -אם לא :לא עישנתי ב 3-השנים האחרונות .גהאם את/ה צורך/ת משקאות חריפים? .5 ₪ אני בריא/ה ומסוגל/ת לעבוד בעבודתי במשרה מלאה ולא נעדרתי מעבודתי ב 5-השנים האחרונות מעל לשבוע ימים ,עקב מחלה או תאונה. אם אחת התשובות חיובית ,נא פרט/י: תאריך: חתימת המועמד לביטוח: חבר קופת חולים: לכבוד: אני ,הח"מ ,נותן בזה רשות לקופת חולים או לכל גוף אחר ו/או לעובדיה הרפואיים האחרים ו/או למוסדותיה הרפואיים או לסניפיה ,וכן לכל הרופאים ,המוסדות הרפואיים ובתי החולים האחרים ,למוסד לביטוח לאומי ,לשלטונות צה"ל ולמשרד הביטחון ,למסור ל"הראל חברה לביטוח בע"מ" (להלן "חברת הביטוח") ,את כל הפרטים ללא יוצא מן הכלל ובצורה שתדרש ע"י חברת הביטוח על מצב בריאותי ו/או על כל מחלה שחליתי בה בעבר ו/או שהנני חולה בה כעת ו/או שאחלה בה בעתיד והנני משחרר אתכם וכל רופא מרופאיכם ו/או כל עובד רפואי אחר ו/או מוסד ממוסדותיכם הרפואיים ו/או כל סניף מסניפכם ,מחובת שמירה על סודיות רפואית בכל הנוגע למצב בריאותי ו/או מחלותי כנ"ל ומוותר על סודיות זו כלפי חברת הביטוח ולא תהיינה לי אליכם כל טענה או תביעה מסוג כל שהוא בקשר לנ"ל .כתב ויתור זה מחייב אותי ,את עזבוני ובאי כוחי החוקיים וכל מי שיבוא במקומי ,וכן הנני מייפה את חברת הביטוח לאסוף כל מידע שייראה בעיניה חשוב בכל הנוגע לבריאותי. הצהרות | שם ומשפחה: תאריך: חתימת המועמד לביטוח: יד תשלום בכרטיס אשראי (עד )₪500 סוג הכרטיס: לאומי ויזה ישראכרט מס' כרטיס האשראי ויזה כאל אמריקן אקספרס תוקף הכרטיס מס' זהות דיינרס אחר: שם בעל כרטיס האשראי כתובת שובר זה נחתם על ידי בלי לנקוב במספר התשלומים ובסכומיהם ,הואיל וניתנה על ידי הרשאה להראל חברה לביטוח בע"מ להעביר למנפיקת הכרטיס חיובים מעת לעת כפי שתפרטו למנפיקה .הרשאה זו תהיה בתוקף גם לכרטיס שיונפק ויישא מספר אחר כחלופה לכרטיס שמספרו נקוב בשובר זה. תאריך: טו חתימת בעלי הכרטיס: הצהרת הסוכן/המשווק הפנסיוני אני מאשר כי שאלתי את המועמד לבעלות על הפוליסה ואת המועמד לביטוח את כל השאלות המופיעות לעיל ,והתשובות הן כפי שנמסרו לי אישית על ידם. כן אני מאשר כי בדקתי אישית את נכונות פרטי המבוטח על פי תעודת הזהות שלו. תאריך: שם הסוכן: חתימת הסוכן: 2 הוראה לחיוב חשבון - ביטוח חיים כל האמור בלשון זכר משמעו גם בלשון נקבה ולהיפך לכבוד, מס' הסוכן בהראל שם הסוכן בנק: סניף: תאריך: כתובת הסניף: סוג חשבון מס' חשבון בנק קוד מסלקה סניף בנק שם בעלי החשבון כמופיע בספרי הבנק 6 0 8 סטודיוהראל 1.1אני/ו הח"מ: קוד המוסד אסמכתא/מס' מזהה של הלקוח מס' ת.זהות /ח.פ. נותן/ים לכם בזה הוראה לחייב את חשבוני/נו הנ"ל בסניפכם בגין תשלום דמי ביטוח בסכומים ובמועדים שיומצאו לכם מידי פעם בפעם באמצעי מגנטי או רשימות ע"י הראל חברה לביטוח בע"מ ,כמפורט מטה ב"פרטי ההרשאה". 2.2ידוע לנו כי: .אהוראה זו ניתנת לביטול ע"י הודעה ממני/מאיתנו בכתב לבנק ולהראל חברה לביטוח בע"מ ,שתכנס לתוקף יום עסקים אחד לאחר מתן ההודעה בבנק וכן ניתנת לביטול עפ"י הוראת כל דין. .באהיה/נהיה רשאי/ם לבטל מראש חיוב מסוים ובלבד ,שהודעה על כך תמסר על ידי/נו לבנק בכתב ,לפחות יום עסקים אחד לפני מועד החיוב ו/או הזיכוי. .גאהיה/נהיה רשאי/ם לבטל חיוב לא יותר מתשעים ימים ממועד החיוב ,אם אוכיח/נוכיח לבנק כי החיוב אינו תואם את המועדים או הסכומים שנקבעו בכתב ההרשאה ,אם נקבעו. 3.3ידוע לי/לנו כי הפרטים שצוינו בכתב ההרשאה ומילויים הם נושאים שעלי/נו להסדיר עם הראל חברה לביטוח בע"מ. 4.4ידוע לי/לנו כי סכומי החיוב עפ"י הרשאה זו יופיעו בדפי החשבון וכי לא תשלח לי/לנו ע"י הבנק הודעה מיוחדת בגין חיובים אלו. 5.5הבנק יפעל בהתאם להוראות בכתב הרשאה זה ,כל עוד מצב החשבון יאפשר זאת וכל עוד לא תהיה מניעה חוקית או אחרת לביצוען. 6.6הבנק רשאי להוציאני/נו מן ההסדר המפורט בכתב הרשאה זה ,אם תהיה לו סיבה סבירה לכך ויודיע לי/לנו על כך מיד לאחר קבלת החלטתו ,תוך ציון הסיבה. נא לאשר ל-הראל חברה לביטוח בע"מ בספח המחובר לזה קבלת הוראות אלו ממני/מאתנו. b1429/1430 כתובת: עיר מס' רחוב מיקוד פרטי הרשאה לקוח נכבד ,סכום החיוב ומועדו יקבעו מעת לעת ע"י הראל חברה לביטוח בע"מ עפ"י סכום דמי הביטוח ,ההצמדה והריבית ו/או עפ"י יתרות החוב כפי שנקבעו בפוליסה/ות ובתוספותיה/ן. חתימת בעלי החשבון לכבוד: הראל חברה לביטוח בע"מ אגף ביטוח חיים/בריאות ת.ד 1951 .רמת-גן 52118 מס' חשבון בנק סוג חשבון קוד מסלקה סניף קוד המוסד בנק אסמכתא/מס' מזהה של הלקוח 6 0 8 תאריך סניף: בנק: חתימה וחותמת הסניף הוראה לחיוב חשבון | קבלנו הוראות מ- לכבד חיובים בסכומים ובמועדים שיופיעו באמצעי מגנטי או ברשימות שתציגו לנו מידי פעם בפעם ואשר מס' חשבונו/נם בבנק יהיה נקוב בהם ,והכל בהתאם למפורט בכתב ההרשאה .רשמנו לפנינו את ההוראות ונפעל בהתאם ,כל עוד מצב החשבון יאפשר זאת ,כל עוד לא תהיה מניעה חוקית או אחרת לביצוען ,כל עוד לא התקבלה אצלנו הוראת ביטול בכתב על ידי בעל/י החשבון או כל עוד לא הוצא/ו בעל/י החשבון מן ההסדר .אישור זה לא יפגע בהתחייבויותיכם כלפינו ,לפי כתב השיפוי, שנחתם על ידיכם. בכבוד רב, 3
© Copyright 2024