Od asistenta do osebnega finančnega svetovalca!

Od asistenta do osebnega finančnega svetovalca!
Si tik pred zaposlitvijo in iščeš izziv, kjer bi lahko do izraza prišle vse tiste pozitivne lastnosti, ki si jih kdajkoli zapisal/a v
prošnjo?
Če je tako, je INDIVIDA tista, ki ti ponuja priložnost. A pričakujemo osebo, ki ve kaj želi in se ne ustavlja pred prvo oviro, ki se
pojavi na poti!
POŠLJI PROŠNJO, ČE SE VIDIŠ V SLEDEČEM OPISU!
Iščemo osebo, ki bi bil-a sprva IDEALEN-A asistent-ka zahtevnemu timu osebnih finančnih svetovalcev, z vizijo postati eden
izmed njih (v roku, ki ga skupaj določimo).
Od tebe pričakujemo, da:
 imaš končano ekonomsko ali sorodno fakulteto
 imaš vozniški izpit B kategorije, lasten prevoz ter si pripravljen-a na terensko delo,
 imaš vsaj nekaj izkušenj pri delu s strankami in telefonsko komunikacijo,
 poznaš delo z MS Office paketom in internetom,
 si pozitivno naravnan-a in imaš samozavesten nastop,
 si pripravljen-a na učenje, sprejemanje novih znanj,
 ti ni tuja poslovna urejenost, samodisciplina, odločnost pri doseganju rezultatov ter
 se seveda zanimaš za finančne trge.
Kaj ti lahko ponudimo?
 Možnost redne zaposlitve
 vrhunsko plačilo vezano na doseganje rezultatov,
 neodvisnost pri svetovanju, saj kot neodvisna svetovalna hiša sodelujemo z vsemi ponudniki aktualnih finančnih
produktov (banke, zavarovalnice, družbe za upravljanje, borzno-posredniške hiše),
 unikaten nabor svetovalnih storitev, ki jih nudimo strankam,
 bazo obstoječih strank in marketinško podporo pri pridobivanju novih strank,
 INDIVIDA CRM profesionalno spletno rešitev za upravljanje odnosov s strankami,
 možnost osebne uveljavitve in razvoja.
Delovne naloge bodo obsegale:
ASISTENT V PODPORI
OSEBNI FINANČNI SVETOVALEC












Podpora svetovalcem pri pridobitvi in obdelavi novih in
obstoječih strank.
Klicanje navzven s ciljem organizacije terminov oz.
dogovorov za termin za svetovalce.
Sprejem, obravnava in preusmerjanje dohodnih klicev
(centrala, 080).
Administrativna podpora svetovalcem (izpis, sprejem,
obdelava in posredovanje ponudb ter pristopnih izjav,
arhiviranje itd.).
Pomoč pri reševanju reklamacij, neplačil itd.
Pomoč pri pripravi in izvedbi marketinških akcij in kampanj.
Obdelava, zbiranje in ažuriranje baz podatkov.
Pomoč pri vnosu podatkov v CRM in pripravi poročil.
Dnevni sprejem, razvrščanje in oddaja pošte ter tiskanih
revij oz. časopisov.
Skrb za arhiv.
Skrb za urejenost poslovnih prostorov








Pridobivanje novih strank preko marketinških kampanj
organiziranih s strani INDIVIDE ter osebnih priporočil.
Strankam pojasniti pomen upravljanja z osebnimi financami, koristi,
ki jih stranka ima ter proces dela z osebnim finančnim svetovalcem.
Priprava in interpretacija osebne bilance, pokojninskega načrta,
načrta otrokove finančne neodvisnosti, analize naložbenega in/ali
kreditnega portfelja ipd.
Izdelava predloga optimalne rešitve na podlagi pregleda strankinih
obstoječih produktov, izbrane naložbene strategije in definiranih
finančnih ciljev.
Pomoč strankam pri odločitvi glede izbire produktov in storitev, ki
predstavljajo osnovo njenega finančnega načrta.
Ureditev domunetacije za izbrane produkte.
Periodično spremljanje obstoječih strank in njihovih osebnih
finančnih načrtov ter naložbenega portfelja in svetovanje pri vseh
finančnih odločitvah.
Dnevno spremljanje novosti na trgu, samostojno in organizirano
izobraževanje.
Pisanje poročil o delu, udeležba na sestankih.
V kolikor smo te pritegnili in meniš, da si primeren kandidat-ka, ki bo kos izzivom v okviru našega tima te vabimo, da kratke in
jedernate ponudbe (z naslovom: Vem, da sem primeren kandidat za vas, ker…) s CV-jem pošlješ na naš elektronski naslov
[email protected].
Navadite se na več!
Ekipa INDIVIDE