januar 2011 Bisnode Business Information Group Bisnode mesečni bilten Vaš hiter pregled gospodarstva. Bonitete.si Bonitete.si so zbirka nepogrešljivih on-line poslovnih informacij pri sprejemanju vsakodnevnih poslovnih odločitev doma in v tujini. Na enotnem bonitetnem portalu: · sledite plačilni disciplini vaših partnerjev, · preverite ali vašega partnerja kdo toži, · ocenite managerske sposobnosti vodilnih oseb podjetja, · preverite ali ima partner blokiran TRR račun in kako posluje, · preverite bonitetno oceno. Za več kot 11,3 mio podjetij iz Slovenije, Hrvaške, Nemčije in Italije. Obiščite www.bonitete.si! Brezplačno iskanje in brezplačni osnovni kontaktni podatki podjetji iz vseh štirih držav. Kontakt: T: 01 62 02 701 E: [email protected] Bisnode mesečni bilten IZDAJA: Bisnode d.o.o. GLAVNI ANALITIK: Marko Srabotnik UREDNIŠTVO: Ester Žigon DIREKTORICA: Maria Anselmi GRAFIČNO OBLIKOVANJE Temelkov Kostadin, Igor Koštomaj FOTOGRAFIJE: Aleš Beno VIRI: AJPES, PRS, GVIN arhiv člankov iz poslovnega tiska, Uradni list, Sodni register, Banka Slovenije, Vrhovno sodišče RS, Surs, Eurostat, lastne baze Bisnode, FINA Brezplačna e-publikacija, januar 2011 Dobrodošli v svetu informacij, Pred vami je 4. številka prenovljenega Bisnode biltena – vaš hiter pregled slovenskega gospodarstva. Tokratna TEMA MESECA je analiza gradbene dejavnosti. Preberite si, kakšen je trend ustanavljanja in brisanja podjetij, kakšna je plačilna disciplina, kakšne so napovedi tveganja in ostale zanimivosti. Glavni vir podatkov za analize so naši produkti GVIN.com, Bonitete.si in Credit Check, ki podjetnikom pomagajo pri poslovnih odločitvah že vrsto let in omogočajo celovit pregled nad tveganjem in dogajanjem na trgu, konkurenco, panogo, partnerji, poslovnimi povezavami vodstva, lastniškimi strukturami, kapitalskimi povezavami podjetij in še več. Podpiramo rast in inovativnost. Stremimo k najvišjim ciljem in podpiramo najboljše. Pred vami je delček naše vsebine. Vabljeni. Maria Anselmi, direktorica Pregled slovenskega gospodarstva MAKRO..................................................................................................................................................4 · · · · BDP Inflacija Zaposlenost, Brezposlenost Uvoz, izvoz, Zunanji dolg, Postavke državne blagajne MIKRO......................................................................................................................................................8 · · · · Stečaji, Prisilne poravnave 2009/2010 Likvidacije, Izbrisi 2009/2010, Novoustanovljena podjetja v 2010 Blokade podjetij 2009/2010 Plačilni indeks Tema meseca Analiza gradbene dejavnosti ............................................................................12 Zagotovite si brezplačni Bisnode bilten. Vsak mesec v vaš e-nabiralnik. Obiščite www.gvin.com ali pokličite na 01 6202 701 Januar 2011 GIBANJE BDP-ja v Sloveniji 2009/2010 v mio € Bruto domači proizvod (BDP) je najpomembnejši agregat nacionalnih računov in nejobsežnejše merilo celotne ekonomske aktivnosti v državi. Je tržna vrednost vseh končnih proizvodov in storitev, ki jih je ustvarilo gospodarstvo neke države v enem letu. Gibanje BDP-ja v Sloveniji 2009/2010 v mio € Podatki na grafikonu so merjeni na podlagi temeljnih agregatov nacionalnih računov v tekočih cenah in nedesezionirano. 9.500 9.000 8.500 8.000 7.500 I II III IV I II 2009 III 2010 vir:www.stat.si BDP Primerjava BDP-ja Slovenije s top izvoznimi državami v mio € Primerjava BDP-ja Slovenije s top izvoznimi državami Podatki v spodnjih dveh grafih primerjajo slovenski BDP z glavnimi izvoznimi državami in gibanje BDP-ja na ravni Evropske unije in EURO območja. 700.000 600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 I II III IV 2009 I II 2010 III vir:www.eurostat.com BDP v EU in EURO območju BDP v EU in EURO območju v mio € Za 2011 je napovedana 1,9-odstotna I II III IV I II III rast slovenskega BDP, za 2012 pa kar 2,6-odstotna. Januar 2011 Inflacija Slovenija 2009 / 2010 Inflacija označuje rast ravni cen na splošno, stopnja rasti inflacije pa prikazuje spremembo ravni cen. V Sloveniji se za merilo inflacije uporablja indeks cen življenjskih potrebščin, s katerim merimo spremembe drobnoprodajnih cen izdelkov in storitev, ki jih domače prebivalstvo namenja za nakupe predmetov končne porabe doma in v tujini. Graf prikazuje tako letno stopnjo kot tudi mesečno stopnjo inflacije. 2,5 1,5 1 0,5 0 - 0,5 1 2 3 -1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 2009 5 6 7 8 9 10 11 12 2010 Inflacija Slovenija 2009 / 2010 2 - 1,5 Letna Mesečna vir: www.stat.si Inflacija izbranih držav v 2010 3,00 2,50 za pol točke višjo inflacijo v primerjavi z EMU. 2,00 Inflacija izbranih držav v 2010 UMAR za 2011 napoveduje 1,50 1,00 0,50 0,00 1 2 Avstrija 3 4 5 Hrvaška 6 Italija 7 8 Nemčija 9 10 11 Slovenija vir: www.eurostat.com 5 Januar 2011 Gibanje zaposlenosti v Sloveniji v 2010 900.000 11,00 800.000 10,90 700.000 Stopnja brezposelnosti Gibanje zaposlenosti v Sloveniji v 2010 Registrirane brezposelne osebe so osebe prijavljene na Zavodu za zaposlovanje in ustrezajo vsem merilom brezposelnosti. Delovno aktivno prebivalstvo predstavljajo osebe v delovnem razmerju, nosilce javne ali družbene funkcije, matere z otrokom, ki delajo po posebnih predpisih, lastniki podjetij (ki jih osebno vodijo in niso zavarovani iz drugega naslova), samostojni podjetniki in osebe, ki opravljajo poklicno dejavnost kot edini ali glavni poklic. Stopnja brezposelnosti je odstotni delež brezposelnih oseb v aktivnem prebivalstvu. Izračunana je po dveh metodologijah: ena je anketna brezposelnost (ILO) in druga registrirana brezposelnost. 10,80 600.000 500.000 10,70 400.000 10,60 300.000 10,50 200.000 100.000 10,40 0 10,30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Evropska komisija za Slovenijo napovedala 8,5 odstotno brezposelnost v letu 2011. 10 vir: www.stat.si Delovno aktivno prebivalstvo Registrirane brezposelne osebe Stopnja brezposelnosti Stopnja brezposelnosti po ILO v izbranih državah v 2010 Mednarodna primerjava stopnje brezposelnosti po metodologiji ILO zajema EU 27 in posamezne izbrane evropske države. 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 1 2 3 EU 4 5 Avstrija Italija 6 Nemčija 7 9 10 Slovenija Stopnja brezposlenosti po ILO v izbranih državah v 2010 6 8 vir: www.eurostat.com Januar 2011 Gibanje uvoz – izvoz 2009 / 2010 v 1000 € Gibanje uvoz - izvoz 2009/2010 v 1.000 € Zunanja trgovina predstavlja blagovno menjavo s tujino. Gre za izvoz blaga v tujino oziroma uvoz blaga iz tujine 2.000.000 1.800.000 1.600.000 1.400.000 1.200.000 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 0 do konca leta 2011 povečan na 1 2 3 4 5 45,4 odstotka 6 7 8 9 10 11 12 2 3 4 2009 Izvoz Gibanje zunanjega dolga 5 6 7 8 9 2010 BDP. Bruto zunanji dolg je znesek obveznosti na določen dan, ki jih imajo rezidenti do nerezidentov, in vključuje obveznost plačila glavnice in/ali obresti, ki jih bodo morali dolžniki plačati v prihodnosti. 1 Uvoz vir: www.stat.si 2009 / 2010 v mio € Gibanje zunanjega dolga 2009 / 2010 v mio € Slovenski javni dolg po napovedi Evropske komisije 43.000 42.000 41.000 40.000 39.000 38.000 37.000 36.000 35.000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3 4 5 6 2009 7 8 9 2010 10 vir: www.bsi.si Gibanje postavk državne blagajne 2009 / 2010 v 1 € Gibanje postavk državne blagajne 2009 / 2010 v 1 € Postavke državne blagajne izhajajo iz konsolidiranih globalnih financ javnega financiranja, ki zajemajo konsolidirane bilance državnega proračuna, proračune občin, pokojninsko-invalidskega ter obveznega zdravstvenega zavarovanja. Proračunski presežek oziroma primankljaj prikazuje razliko med skupnimi prihodki javnega financiranja in skupnimi odhodki. Neto zadolževanje je razlika med celotnim zadolževanjem in odplačilom dolga, tako doma kot tudi v tujini. Sprememba sredstev na računih prikazuje razliko med skupnimi prihodki, prejetimi vračili danih posojil, prodajo kapitalskih deležev in zadolževanjem ter skupnimi odhodki, danimi posojili, povečanjem kapitalskih deležev in odplačilom dolga. 2.000.000.000 1.500.000.000 1.000.000.000 500.000.000 0 500.000.000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2009 1.000.000.000 Neto zadolževanje Proračunski presežek/primankljaj vir: www.mf.gov.si 11 12 1 2 3 4 5 6 2010 Sprememba sredstev na računih 7 Januar 2011 Insolventni postopki Insolventni postopki so postopki, ki se vodijo zoper tiste gospodarske in druge subjekte, ki so postali prezadolženi ali dalj časa plačilno nesposobni. Insolventni postopki po slovenskem pravu so: stečajni postopek, prisilna poravnava in likvidacija. Stečaji 2009 / 2010 Graf prikazuje gibanje zaznanih aktivnih postopkov stečajev gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov in drugih organizacij. 80 70 60 Insolventni postopki v 2010 narasli za 50 Stečaji 2009 / 2010 40 17-odstotkov 30 v primerjavi z 2009. 20 10 0 1 2 3 4 5 6 2009 7 8 9 2010 10 11 vir: www.gvin.com Prisilne poravnave 2009 / 2010 Graf prikazuje mesečno gibanje zaznanih aktivnih postopkov prisilnih poravnav gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov in drugih organizacij. 7 Prisilne poravnave 2009/2010 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 2009 vir: www.gvin.com 8 8 2010 9 10 11 12 12 Januar 2011 Likvidacija in izbrisi 2009 / 2010 Spodnja grafa prikazujeta gibanje likvidacijskih postopkov in gibanje izbrisanih subjektov v slovenskem gospodarstvu za leti 2009 in 2010 gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov in drugih organizacij. 4.500 Likvidacija 2009 / 2010 7 Izbrisi 2009 / 2010 4.000 6 3.500 5 3.000 4 2.500 2.000 3 1.500 2 1.000 1 500 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 2009 9 10 2010 11 1 12 2 3 4 5 6 7 2009 vir: www.gvin.com 8 9 2010 10 12 vir: www.gvin.com Novoustanovljena podjetja Ustanovljenih za Kot protiutež insolventnim postopkom, ki strmo naraščajo v primerjavi z lanskim letom, naj vam prikažemo še trend ustanavljanja novih podjetij. manj gospodarskih subjektov v primerjavi z 2009. 4 odstotke 2009 / 2010 po mesecih Novoustanovljena podjetja 2009 / 2010 po mesecih 2.500 11 Primerjava števila GD-jev in SP-jev 2010 1.800 1.600 2.000 1.400 1.200 1.500 1.000 800 1.000 600 400 500 200 0 0 1 2 3 4 5 6 2009 vir: www.gvin.com 7 2010 8 9 10 11 12 1 12 2 3 4 5 Ustanovitev GD - 2010 6 7 8 9 10 Ustanovitev SP - 2010 vir: www.gvin.com 9 11 Januar 2011 Blokada TRR 2009 / 2010 Spodnji graf nam prikazuje zanimiv trend prekrivanja blokad TRR-jev v 2009 in 2010. 6.000,00 Blokada TRR 2009 / 2010 5.000,00 4.000,00 3.000,00 2.000,00 1.000,00 0,00 1 2 3 4 5 6 2009 vir: www.bonitete.si 7 8 9 10 11 12 2010 Lani je bilo Blokada podjetja 2009 / 2010 11-odstotkov več blokad podjetij v primerjavi z letom prej. Graf prikazuje primerjavo blokad podjetij po mesecih v letih 2009 in 2010. 5.000,00 4.500,00 4.000,00 3.500,00 Blokada podjetja 2009/2010 3.000,00 2.500,00 2.000,00 1.500,00 1.000,00 500,00 0,00 1 vir: www.bonitete.si 10 2 3 4 5 6 2009 7 2010 8 9 10 11 12 Januar 2011 Naroki 2009 / 2010 Graf prikazuje število razpisanih narokov po mesecih v letu 2009 in 2010 (do konca decembra 2010 ). Krivulji sta precej enakovredni in zaenkrat ni zaznati odstopanj med letoma 2009 in 2010. Padec narokov v juliju in avgustu je posledica sodnih počitnic. 4.000,00 3.500,00 Naroki 2009 / 2010 3.000,00 2.500,00 2.000,00 1.500,00 1.000,00 500,00 0,00 1 2 3 4 5 6 2009 7 8 9 2010 10 11 12 vir: www.bonitete.si Naroki v zneskih 2009 / 2010 v tisoč € Še kot zanimivost si spodaj poglejte, na kakšne zneske se vežejo naroki. V 2010 je bilo razpisanih za Naroki v zneskih 2009 / 2010 v tisoč € 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0€ 5-odstotkov manj gospodarskih narokov v primerjavi z 2009. € 200.000.000 € 400.000.000 € 600.000.000 € 800.000.000 €1.000.000.000 € 2010 2009 vir: www.bonitete.si Plačilni indeks 2009 / 2010 Spodnji graf prikazuje povprečni plačilni indeks oziroma plačilne navade slovenskega gospodarstva. Vrednosti plačilnega indeksa se gibljejo med 0 in 100. Višja kot je vrednost indeksa, boljše so plačilne navade. 78,5 78,0 Plačilni indeks 2009 / 2010 77,5 77,0 76,5 76,0 75,5 75,0 74,5 74,0 1 2 3 4 5 6 2009 7 2010 8 9 10 11 12 vir: www.bonitete.si 11 Januar 2011 Analiza gradbene dejavnosti V analizo smo zajeli gospodarske družbe in samostojne podjetnike, ki po SKD sodijo pod gradbeno dejavnost: Gradnja stavb, Gradnja inženirskih objektov in Specializirana gradbena dela. Finančni trendi gradbene dejavnosti EBIT, čisti dobiček 9.000.000.000 € 450.000.000 € 8.000.000.000 € 400.000.000 € 7.000.000.000 € 350.000.000 € 6.000.000.000 € 300.000.000 € 5.000.000.000 € 250.000.000 € 4.000.000.000 € 200.000.000 € 3.000.000.000 € 150.000.000 € 2.000.000.000 € 100.000.000 € 1.000.000.000 € 50.000.000 € 0€ 0€ 2007 2008 Čisti prihodki od prodaje 2009 Čisti dobiček Gibanje gradbene dejavnosti po finančnih kazalcih čisti prihodki od prodaje V gradbeništvu v zadnjih dveh letih 81-odstotni padec dobička. EBIT vir: gvin.com Trend ustanavljanja in zapiranja gradbenih podjetij 5000 981 več izbrisanih podjetij v 2010 v primerjavi z novoustanovljenimi. Trend ustanavljanja in zapiranja gradbenih podjetij 4000 3000 2000 1000 0 -1000 2006 -2000 2007 Zaprti subjekti 2008 2009 Novoustanovljeni 2010 Razlika vir: gvin.com zaprti, novoustanovljeni Neto 10000 9000 3500 8000 3000 7000 6000 2500 5000 2000 4000 1500 3000 1000 2000 500 1000 0 s.p. družba Zaprti Novoustanovljeni Neto 0 vir: gvin.com Novoustanovljena in zaprta gradbena podjetja po pravni obliki Novoustanovljena in zaprta gradbena podjetja po pravni obliki v 2010 Graf prikazuje razliko med ustanovljenimi in zaprtimi podjetji po pravni obliki. V 2010 je bilo le 16-odstotkov več novoustanovljenih sp-jev v primerjavi z zaprtimi. 12 Januar 2011 Plačilna nedisciplina gradbenih podjetij v 2010 Graf prikazuje plačilne navade gradbene dejavnosti. Plačilna disciplina je izračunana na podlagi dejanskih računov, izdanih med podjetji. nad 30 dni zamude 18% Med vsemi gospodarskimi subjekti, ki plačujejo z zamudo več kot 30 dni, je kar na ali pred valuto 38% 19-odstotkov do 30 dni zamude 44% podjetij iz gradbene dejavnosti. vir: www.bonitete.si Plačilne navade gradbenih podjetij v 2010 Blokade gradbenih podjetij 30% 25.000 25% 20.000 20% Trend blokad narašča. V 2010 kar 27-odstotkov vseh gradbincev blokiranih. 15.000 15% 10.000 10% 5.000 5% 0% 0 2008 2009 Število subjektov gradbeništvo 2010 Delež blokiranih v gradbeništvu vir: www.bonitete.si Plačilna nedisciplina gradbenih podjetij v 2010 Tveganje je izračunano po Bisnode Failure modelu in napoveduje verjetnost začetka stečaja, prisilne poravnave, izbrisa in likvidacije v naslednjih 12 mesecih. Model izpolnjuje osnovne zahteve novega kapitalskega sporazuma po Basel II ter sledi standardom finančnih institucij. Večje število točk pomeni manjšo verjetnost neuspeha. Vseh možnih točk je 100. Primerjava tveganja gradbeništva in slovenskega gospodarstva 48 46 44 42 40 38 36 34 2008 2009 gospodarstvo 2010 gradbeništvo vir: www.creditcheck.si Gradbeništvo je bilo v 2010 v povprečju 11-odstotkov bolj tvegano od slovenskega gospodarstva. 13 Zaupajo nam Banke, zavarovalnice in finančne institucije ABANKA D.D. ADRIATIC SLOVENICA D.D. BANKA CELJE D.D. BANKA KOPER D.D. FACTOR BANKA D.D. GENERALI D.D. GRAWE D.D. GORENJSKA BANKA, D.D. HYPO BANK D.D. HYPO LEASING D.O.O. KAPITALSKA DRUŽBA, D.D. LJUBLJANSKA BORZA D.D. NOVA KBM D.D. NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D. POTEZA D.D. PROBANKA D.D. RAIFFEISEN BANKA D.D. SID BANKA, D.D., LJUBLJANA SKB D.D. SPARKASSE D.D. SUMMIT LEASING SLOVENIJA D.O.O. UNICREDIT BANKA SLOVENIJA D.D. VOLKSBANK D.D. ZAVAROVALNICA MARIBOR D.D. ZAVAROVALNICA TRIGLAV, D.D. ZAVAROVALNICA TILIA d.d. Podjetja AVTOTEHNA D.D. ACRONI, D.O.O. ADRIA AIRWAYS D.D. BAYER D.O.O. BTC D.D. LJUBLJANA ČASNIK FINANCE, D.O.O. DELO, D.D. DELOITTE D.O.O. DNEVNIK, D.D. ENGROTUŠ, D.O.O. ERNST & YOUNG D.O.O. GB D.D., KRANJ GEN-I, D.O.O. GORENJE, D.D. IBM SLOVENIJA D.O.O. INTEREUROPA D.D. INTERFINANCE, D.O.O. KPMG SLOVENIJA, D.O.O. LEK D.D. LUKA KOPER, D.D. MERCATOR, D.D. MERKUR, D.D. MOBITEL, D.D. OMV SLOVENIJA, D.O.O. PETROL D.D., LJUBLJANA PIVOVARNA UNION D.D. POŠTA SLOVENIJE D.O.O. PRIMORJE D.D. SIEMENS D.O.O. SI.MOBIL D.D. TRIMO, D.D. ZDRUŽENJE MANAGER Državne inštitucije DARS D.D. DAVČNA UPRAVA RS MINISTRSTVO ZA FINANCE MINISTRSTVO ZA GOSPODARSTVO MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE NACIONALNA FINANČNA DRUŽBA, D.O.O. OBRTNA ZBORNICA SLOVENIJE LJUBLJANA VLADA RS ZZZS ... in drugi Bisnode d.o.o. | Likozarjeva 3, SI-1000 Ljubljana | T: 01 62 02 700 | F: 01 62 02 708 | [email protected] | www.bisnode.si
© Copyright 2024