Bisnode Bilten januar
Januar-februar 2015 Tema meseca: PREGLED TRGOVINSKE DEJAVNOSTI NA JUŽNIH TRGIH: NAJHITREJŠA RAST PRIHODKOV V BIH Bisnode Bilten januar-februar 2015 VSEBINA 5 4 6 7 3 TEMA MESECA 2 8 Pregled trgovinske dejavnosti na južnih trgih: najhitrejša rast prihodkov v BIH UVODNIK • MAKRO JUŽNI TRGI 16 MIKRO SLOVENIJA: MIKRO JUŽNI TRGI: novi, izbrisani, inslovenčni, naroki, blokade in ali ste vedeli? novi, izbrisani, inslovenčni in blokade (mesečni pregled) 10 MIKRO SLOVENIJA - izpostavljamo: davčni neplačniki, javni razpisi, transakcije v tujino, likvidnost 11 15 14 13 12 Bisnode mesečni Bilten je brezplačna e-publikacija. Izdaja: BISNODE D.O.O. Fotografije: ARNELA HADŽIPAŠIĆ Glavna analitika: SANJA FILIPIČ ALEŠ KURNIK Viri: AJPES, PRS, GVIN ARHIV ČLANKOV IZ POSLOVNEGA TISKA, URADNI LIST, SODNI REGISTER, SURS, EUROSTAT, LASTNE BAZE, METODOLOGIJE IN MODELI BISNODE, DURS, CURS, SUPERVIZOR, MINISTERSTVO ZA FINANCE, LOKALNI PODATKI BISNODE BIH, BISNODE HRVAŠKA, BISNODE SRBIJA Uredništvo: Odgovorno uredništvo: ESTER ŽIGON, BISNODE D.O.O. Izvršno uredništvo: MEDIADE® Direktorica: MARIA ANSELMI Fotografija na naslovnici: ALEN KONJEVIĆ, skrbnik strank Grafično oblikovanje: IGOR KOŠTOMAJ Fotografija na zadnji strani: SARA PODLOGAR, skrbnica v oddelku za pomoč naročnikom 9 Uvodnik IZKORISTIMO SVOJE POTENCIALE V Bisnode Južni trgi spremljamo uspešnost gospodarstva v regiji. Če primerjamo uspešnost gospodarstva v 2013 opazimo, da vse države približno enako izkoriščajo svoj potencial. Bisnode indeks uspešnosti sicer kaže, da ima Bosna in Hercegovina največ točk, Slovenija pa najmanj. Enako sliko vidimo tudi pri analizi uspešnosti top 500 podjetij v tej regiji. Slovenija torej med omenjenimi državami v poprečju najslabše izkorišča svoje potenciale. To nam sporočajo številke. Vprašanje, okoli katerega se vse vrti, pa je: kako? Kako izkoristiti potencial, ki ga imamo? Kako rasti, širiti posel in optimizirati poslovanje? V Bisnode se vsakega problema lotimo tako kot najbolje znamo: s pomočjo analitike. Poslovna analitika nam pomaga identificirati najbolj potencialne stranke na eni strani ter najbolj kritične stranke, ki potrebujejo posebno obravnavo, na drugi. Prediktivna analitika pa nas opozarja kje tvegamo izgubo denarja in nas usmeri v učinkovito strategijo izterjave. Takšen pristop nam omogoča nadaljnjo rast ter odprto pot za inovacije in širitev na tuje. Pa ni samo potencial podjetja tisti, ki ga moramo znati izkoristiti. Potrebno je razbrati tudi naš, človeški potencial, ga razvijati in spodbujati. Brez posameznikovega znanja in razvoja katero koli podjetje težko raste. Uspešno podjetje je tisto, kjer delajo ambiciozni, motivirani ter zadovoljni ljudje. In drznem si trditi, da smo tudi po tej strani uspešno podjetje. V Bisnode se vsakega problema lotimo tako kot najbolje znamo: s pomočjo analitike. Maria Anselmi generalna direktorica Bisnode Južni trgi KLJUČ ZA VARNO POSLOVANJE BISNODE REŠITVE ZNANJE BISNODE BUSINESS BRUNCH T BISNODE SPEED NETWORKING POSLOVNE POTREBE SKRBIMO ZA VAŠE ZAPADLE TERJATVE OBSTOJEČE STRANKE Jih spremljate? OBVEŠČANJE O POSLOVNIH STRANKAH POSLOVNI PARTNERJI Kakšni so? BONITETNE OCENE ZA CELO EVROPO. NOVE PRILOŽNOSTI Kje so? SEZNAM STRANK PO VAŠIH KRITERIJIH. TRG Ga poznate? ANALIZA TRGA DO DA NA VR ED N MREŽENJE JE BISNODE ODGOVORI OS VARNO POSLOVANJE DR O BISNODE ODGOVORI ZAKLJUČEN POSEL Je plačan? VARNO POSLOVANJE Tema meseca: PREGLED TRGOVINSKE DEJAVNOSTI NA JUŽNIH TRGIH: NAJHITREJŠA RAST PRIHODKOV V BIH V prvi letošnji temi meseca smo podrobno pregledali trgovinsko dejavnost v regiji v letu 2013. Poleg pregleda celotne dejavnosti smo tri področja analizirali še bolj podrobno: trgovino z motornimi vozili in popravila motornih vozi, posredništvo in trgovina na debelo ter trgovino na drobno. TRGOVINA Z MOTORNIMI VOZILI: SLOVENIJA Z NAJMANJŠIM UPADOM PRIHODKOV Najvišje prihodke, tj. 3,74 MILIJARD EVROV, iz poddejavnosti trgovine z motornimi vozili in popravil motornih vozi je v 2013 zabeležila SLOVENIJA, kar predstavlja 4,6 % vseh prihodkov trga. Najnižje prihodke je ustvarila BOSNA IN HERCEGOVINA, in sicer v višini 423,37 MILIJONOV EVROV, kar predstavlja 1,9 % vseh prihodkov trga in 5 % vseh prihodkov dejavnosti trgovine v državi. NAJHITREJŠA RAST PRIHODKOV V BIH Najvišje prihodke iz trgovinske dejavnosti je ustvarila SLOVENIJA, in sicer 27,32 MILIJARD EVROV, kar predstavlja 33,7 % vseh prihodkov trga. Najnižji so bili prihodki v BOSNI IN HERCEGOVINI, kjer trgovina predstavlja največji, 37,2-ODSTOTNI DELEŽ vseh prihodkov trga. PRIHODKI TRGOVINE 2013 DELEŽ PRIHODKOV TRGOVINE GLEDE NA TRG TREND 2011-2013 RAST PRIHODKOV V PRIMERJAVI Z LETOM 2011 PRIHODKI IZ PODDEJAVNOSTI TRGOVINE Z MOTORNIMI VOZILI LETA 2013 DELEŽ CELOTNEGA GOSPODARSTVA DELEŽ CELOTNE TRGOVINE SLOVENIJA 3,74 mld € 4,6 % 13,7 % - 0,4 % HRVAŠKA 2,23 mld € 2,9 % 8,5 % - 12,2 % SRBIJA 1,40 mld € 1,9 % 5,3 % - 13,1 % BOSNA IN HERCEGOVINA 0,42 mld € 1,9 % 5,0 % - 6,9 % Vir: www.bisnode.si 27,32 SLOVENIJA 33,70% mld € Če primerjamo rast prihodkov iz poddejavnosti so prihodki v vseh analiziranih državah upadli. Najmanjši upad je zabeležila SLOVENIJA, prihodki so bili v letu 2013 v primerjavi z letom 2011 za 0,4 ODSTOTKA nižji, največja upad prihodkov pa SRBIJA, kjer so bili prihodki leta 2013 v primerjavi z letom 2011 za 13,1 ODSTOTKA nižji. 26,16 HRVAŠKA 33,50% mld € 26,66 SRBIJA 36,60% mld € 8,44 BOSNA IN HERCEGOVINA 0,5 % 37,20% mld € - 2,3 % SLOVENSKI TRGOVCI Z MOTORNIMI VOZILI NAJBOLJ LIKVIDNI V REGIJI - 3,8 % FINANČNA OCENA OCENA LIKVIDNOSTI PLAČILNI INDEKS (število dni plačila podjetij po valuti) BSX MOTORNA VOZILA PRIMERJAVA S POVPREČNO USPEŠNOSTJO TRGA SLOVENIJA B (80 točk) + (91 točk) 1-7 +0 (85 točk) = HRVAŠKA C (78 točk) - (88 točk) 8 - 15 +0 (85 točk) SRBIJA C (78 točk) - (89 točk) 16 - 30 -1 (83 točk) BOSNA IN HERCEGOVINA B (80 točk) - (86 točk) N/A +0 (85 točk) 7,4 % Vir: www.bisnode.si Vir: www.bisnode.si Če primerjamo rast prihodkov iz analizirane dejavnosti v obdobju 2011–2013, so ti NAJHITREJE RASTLI V BOSNI IN HERCEGOVINI, in sicer za 7,4 %. Na drugi strani NAJVEČJI PADEC beležijo v SRBIJI, kjer so bili prihodki leta 2013 v primerjavi z 2011 NIŽJI ZA 3,8 %. BIH Z NAJBOLJŠO FINANČNO OCENO FINANČNA OCENA TRGOVINE OCENA LIKVIDNOSTI PLAČILNI INDEKS TRGOVINA (število dni plačila podjetja po valuti) BSX GOSPODARSTVO BSX TRGOVINA SLOVENIJA ocena C (78) ocena + (90) 1-7 ocena -1 (84) ocena +0 (85) HRVAŠKA ocena C (77) ocena - (88) 8 - 15 ocena -1 (84) ocena -1 (84) SRBIJA ocena B (80) ocena + (90) 16 - 30 ocena +0 (85) ocena +0 (86) BOSNA IN HERCEGOVINA ocena B (81) ocena - (85) / ocena +0 (86) ocena +0 (86) PRIMERJAVA S POVPREČNO USPEŠNOSTJO TRGA = = NAJBOLJŠO FINANČNO OCENO imata SLOVENIJA ter BOSNA IN HERCEGOVINA, in sicer oceno B z 80 točkami, NAJSLABŠO pa HRVAŠKA in SRBIJA, kjer je za 2 točki nižja. NAJVIŠJO OCENO LIKVIDNOSTI ima SLOVENIJA, ta znaša 91 točk. SLOVENIJA ima tudi najboljšo plačilno disciplino, saj trgovci plačujejo 1 do 7 dni po valuti. SRBSKI in BIH TRGOVCI Z MOTORNIMI VOZILI so PODPOVPREČNO USPEŠNI v primerjavi s trgom in tudi s trgovinsko dejavnostjo. HRVAŠKI MOTORNI TRGOVCI so NAD POVPREČJEM na obeh nivojih, SLOVENSKI pa so PODPOVPREČNO USPEŠNI na nivoju gospodarstva in V POVPREČJU s celotno trgovino. Finančna ocena prikazuje poslovanje podjetja v preteklem letu, izračuna se jo na podlagi finančnih kazalnikov. Dinamična ocena napoveduje verjetnost blokade podjetja za več kot 60 dni. Plačilni disciplina signalizira kako dobri plačniki so podjetja. BSX – Bisnode success indeks je mera profitabilnosti in uspešnosti podjetja. V analizo so zajeta podjetja, ki imajo vsaj 2 zaposlena, najmanj 100.000 EUR prihodkov od prodaje, več kot 10.00 EUR sredstev in niso v postopku insolvenčnosti ali izbrisa. N/A – podatki niso bili na voljo Vir: www.bisnode.si NAJBOLJŠO FINANČNO OCENO ima BOSNA IN HERCEGOVINA (ocena B z 81 točkami), NAJSLABŠO pa HRVAŠKA, kjer je ocena za 4 točke nižja. NAJVIŠJO OCENA LIKVIDNOSTI ima trgovina v SLOVENIJI in v SRBIJI: ta znaša + oziroma 90 točk. NAJBOLJŠO PLAČILNO DISCIPLINO ima SLOVENIJA, saj trgovci plačujejo najkasneje 7 dni po valuti. SLOVENSKI in SRBSKI TRGOVCI so NADPOVPREČNO USPEŠNI, hrvaški trgovci in bosansko-hercegovski pa se gibljejo v povprečju. 4 Bisnode Bilten januar-februar 2015 Bisnode Bilten januar-februar 2015 5 TRGOVINA NA DROBNO: HRVAŠKA Z NAJVEČJIM UPADOM PRIHODKOV TRGOVINA NA DEBELO: SRBIJA Z NAJVIŠJIMI PRIHODKI DELEŽ CELOTNEGA GOSPODARSTVA DELEŽ CELOTNE TRGOVINE SLOVENIJA 12,49 mld € 15,4 % 45,7 % - 0,3 % HRVAŠKA 14,17 mld € 18,2 % 54,2 % - 0,6 % SRBIJA 18,63 mld € 25,6 % 69,9 % - 4,1 % 5,75 mld € 25,3 % 68,1 % 11,9 % BOSNA IN HERCEGOVINA PRIHODKI IZ PODDEJAVNOSTI TRGOVINA NA DROBNO LETA 2013 DELEŽ CELOTNEGA GOSPODARSTVA DELEŽ CELOTNE TRGOVINE RAST PRIHODKOV V PRIMERJAVI Z LETOM 2011 SLOVENIJA 11,09 mld € 13,7 % 40,6 % 1,8 % HRVAŠKA 9,76 mld € 12,5 % 37,3 % - 2,2 % SRBIJA 6,63 mld € 9,1 % 24,9 % - 0,6 % BOSNA IN HERCEGOVINA 2,27 mld € 10,0 % 26,9 % 0% RAST PRIHODKOV V PRIMERJAVI Z LETOM 2011 PRIHODKI IZ PODDEJAVNOSTI TRGOVINE NA DEBELO LETA 2013 Vir: www.bisnode.si Vir: www.bisnode.si NAJVIŠJE PRIHODKE IZ VELETRGOVINE je zabeležila SRBIJA, in sicer 18,63 MILIJARD EVROV. To predstavlja 25,6 % vseh prihodkov iz poddejavnosti glede na celotno srbsko gospodarstvo in 69,9 % celotnih prihodkov celotne trgovine. NAJNIŽJE PRIHODKE je ustvarila BOSNA IN HERCEGOVINA – 5,75 MILIJARD EVROV. 25,3 % je delež prihodkov iz veletrgovine glede na celotno gospodarstvo, 68,1 % pa znaša delež prihodkov iz trgovine na debelo glede na celotno trgovino. NAJVIŠJE PRIHODKE IZ TRGOVINE NA DROBNO je v letu 2013 zabeležila SLOVENIJA – 11,09 milijard evrov, tj. 13,7 % vseh prihodkov gospodarstva in 40,6 % prihodkov trgovine. NAJNIŽJE PRIHODKE je ustvarila BOSNA IN HERCEGOVINA – ti predstavljajo 10 % prihodkov trgovine na drobno glede na celotno gospodarstvo in 26,9 % vseh prihodkov celotne trgovine. PRIMERJAVE RASTI PRIHODKOV od 2011 do 2013 kažejo padec v vseh državah. Izjema je BOSNA IN HERCEGOVINA, kjer so se prihodki v primerjalnem obdobju ZVIŠALI ZA 11,9 %. Če primerjamo RAST PRIHODKOV iz poddejavnosti so prihodki v SLOVENIJI v obdobju 2011-2013 POVEČALI za 1,8 %. NAJVEČJI UPAD prihodkov je zabeležila HRVAŠKA, in sicer za 2,2 %. SRBIJA Z NAJVIŠJO OCENO LIKVIDNOSTI V TRGOVINI NA DROBNO SLOVENIJA IN HRVAŠKA Z NAJSLABŠO FINANČNO OCENO V TRGOVINI NA DEBELO PRIMERJAVA S POVPREČNO USPEŠNOSTJO TRGA FINANČNA OCENA TRGOVINE OCENA LIKVIDNOSTI PLAČILNI INDEKS TRGOVINA (število dni plačila podjetja po valuti) BSX TRGOVINA NA DROBNO FINANČNA OCENA TRGOVINE OCENA LIKVIDNOSTI PLAČILNI INDEKS TRGOVINA (število dni plačila podjetja po valuti) BSX VELETRGOVINA SLOVENIJA ocena C (78) ocena + (87) 1-7 -1 (78 točk) SLOVENIJA ocena C (77) ocena + (91) 1-7 +0 (88 točk) HRVAŠKA ocena C (78) ocena - (87) 8 - 15 -1 (80 točk) HRVAŠKA ocena C (77) ocena - (88) 8 - 15 +0 (86 točk) SRBIJA ocena B (81) ocena + (92) 16 - 30 -1 (83 točk) SRBIJA ocena C (79) ocena + (90) 16 - 30 +0 (87 točk) BOSNA IN HERCEGOVINA ocena B (81) ocena - (84) / -1 (84 točk) BOSNA IN HERCEGOVINA ocena B (81) ocena - (86) / +0 (87 točk) Vir: www.bisnode.si Vir: www.bisnode.si NAJBOLJŠO FINANČNO OCENO v analizirani poddejavnosti imajo v BOSNI IN HERCEGOVINI, in sicer oceno B z 81 točkami, NAJSLABŠO pa v SLOVENIJI in na HRVAŠKEM, kjer je ta nižja za 4 točke. PRIMERJAVA S POVPREČNO USPEŠNOSTJO TRGA NAJBOLJŠO FINANČNO OCENO v poddejavnosti trgovina na drobno imajo v SRBIJI ter BOSNI IN HERCEGOVINI, in sicer ocena B z 81 točkami, NAJSLABŠO pa v SLOVENIJI in na HRVAŠKEM ki imata za 3 točke nižjo oceno. NAJVIŠJO OCENO LIKVIDNOSTI ima SRBIJA ta znaša + oziroma 92 točk. NAJBOLJŠA PLAČILNA DISCIPLINA je v SLOVENIJI. Vsi trgovci so podpovprečno uspešna podjetja, NAJVEČ TOČK BSX pa imajo trgovci iz BOSNE IN HERCEGOVINE. NAJVIŠJO OCENO LIKVIDNOSTI ima SLOVENIJA: ta znaša + oziroma 91 točk. Slovenija ima tudi najboljšo PLAČILNO DISCIPLINO. Vsi trgovci so NADPOVPREČNO USPEŠNA podjetja, največ točk BSX pa imajo slovenski veletrgovci. KOMENTAR TEME MESECA Komentar je pripravil Inštitut za strateške rešitve v sodelovanju s Trgovinsko zbornico Slovenije: »Trgovina v Sloveniji, Srbiji, BIH in na Hrvaškem predstavlja nepogrešljiv del gospodarstva, kar odseva tudi višina deleža prihodkov iz trgovine glede na celotno gospodarstvo. Slednji namreč v vseh državah presega tretjino njegovih skupnih prihodkov. Zadnja leta se vse omenjene države soočajo z zaostrenimi gospodarskimi razmerami, visoko stopnjo brezposelnosti in padcem kupne moči. Nakupovalne navade potrošnikov so se močno spremenile, ti so v svojih nakupih postali precej bolj preudarni in cenovno občutljivi. Specifičnost trgov, za Hrvaško so na primer od nekdaj značilni hipermarketi in supermarketi, medtem ko je tržišče v Srbiji in BIH tradicionalno bolj segmentirano, je od trgovcev v preteklosti zahtevala številne prilagoditve poslovnih modelov. Danes je moč opaziti vse večjo konsolidacijo trgov, na katerih ima vedno večji tržni delež nekaj uveljavljenih trgovskih znamk. V zadnjem času je opaziti rast deleža diskontnih prodajaln. Njihov delež se hitro povečuje na Hrvaškem, prvi večji diskontni pa naj bi na srbski trg vstopil v kratkem. Pričakovati je, da bodo Hrvaška, Srbija in BIH v prihodnjih letih počasi začele dohajati stopnjo raznovrstnosti trgovinske ponudbe kot jo imamo v Sloveniji, kar bo pripomoglo k ohranjanju pomembnega deleža, ki ga ima trgovina v gospodarstvu v regiji.« 6 Bisnode Bilten januar-februar 2015 Bisnode Bilten januar-februar 2015 7 IZ 18-IH MAKRO PREGLED GOSPODARSTVA – JUŽNI TRGI BDP, STOPNJA BREZPOSELNOSTI, INFLACIJA SLO HR € € 3,2% 12,5% 0,2% € € € -0,5% 19,6% RS -0,5% STOPNJA BREZPOSELNOSTI € € € € BIH BDP INFLACIJA € € RAST -3,6% PADEC NIČELNA RAST 17,6% 1,7% € € 0,6% N/A* 0,7% * STOPNJA BREZPOSELNOSTI BIH podatki niso bili na voljo Vir: www.bisnode.si Najvišjo gospodarsko rast v tretjem četrtletju beleži SLOVENIJA – 3,2 ODSTOTKA, medtem ko Hrvaška ter Srbija beležita padec. V primerjavi z enakim obdobjem lani se je gospodarska rast izboljšala v SLOVENIJI – za 3,5 ODSTOTNIH TOČK. V SRBIJI je rast upadla – za 7,4 ODSTOTNIH TOČK. Novembra lani je najvišjo stopnjo brezposelnosti beležila HRVAŠKA – 19,6 ODSTOTKOV, najnižjo pa SLOVENIJA – 12,5 ODSTOTKA. V primerjavi s predhodnim letom se je stopnja brezposelnosti znižala v vseh državah, najbolj pa v SRBIJI. V lanskem decembru je najvišjo inflacijo beležila SRBIJA – 1,7 ODSTOTKA. Rast cen sta imeli tudi SLOVENIJA ter BOSNA IN HERCEGOVINA, medtem ko so na HRVAŠKEM decembra cene padle. V primerjavi z letom poprej so se cene znižale na HRVAŠKEM in v SRBIJI, v SLOVENIJI ter v BOSNI IN HERCEGOVINI pa so se zvišale. MAKRO Bisnode Bilten januar-februar 2015 9 MIKRO PREGLED GOSPODARSTVA – JUŽNI TRGI DELEŽ NOVOUSTANOVLJENIH PODJETIJ – DECEMBER 2014 Število novoustanovljenih podjetij zajema gospodarske družbe, samostojne podjetnike in ostale pravne oblike, v katerih se izvaja gospodarska dejavnost. Infografika prikazuje delež vseh manj kot mesec dni starih podjetij glede na vse aktivne gospodarske subjekte na Južnih trgih na mesečni ravni, absolutno vrednost ter trend rasti v primerjavi z enakim obdobjem lani. Decembra lani je bilo največ podjetij ustanovljenih v SRBIJI, najmanj pa v BOSNI IN HERCEGOVINI. V primerjavi z enakim obdobjem leto poprej se je število novoustanovljenih podjetij zvišalo v SRBIJI in na HRVAŠKEM, drugod pa zmanjšalo – najbolj v SLOVENIJI. 123 ŠTEVILO NOVOUSTANOVLJENIH PODJETIJ 1.313 1.606 0,90% 0,60% % TREND GLEDE NA ENAKO OBDOBJE LANI 2.145 622 0,50% 0,40% DELEŽ NOVOUSTANOVLJENIH PODJETIJ GLEDE NA VSE AKTIVNE GOSPODARSKE SUBJEKTE SLO HR SRB BIH Vir: www.bisnode.si Najvišji delež novoustanovljenih podjetij je imela SLOVENIJA – 0,9 ODSTOTKA, najnižjega pa BOSNA IN HERCEGOVINA – 0,4 ODSTOTKA. To pomeni, da se je v SLOVENIJI eno novo podjetje ustanovilo na vsakih 108, v BOSNI IN HERCEGOVINI pa na vsakih 224 podjetij. DELEŽ IZBRISANIH PODJETIJ – DECEMBER 2014 _ _ Infografika prikazuje delež izbrisanih gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov in ostalih pravnih oblik, v katerih se izvaja gospodarska dejavnost, glede na vse aktivne gospodarske subjekte, na Južnih trgih na mesečni ravni, absolutno vrednost ter trend rasti v primerjavi z enakim obdobjem lani. Decembra lani je bilo največ izbrisanih podjetij v SRBIJI, najmanj pa v SLOVENIJI. V primerjavi z enakim obdobjem predhodnega leta se je število izbrisanih podjetij povečalo povsod, razen v SLOVENIJI. Najbolj se je število povečalo v SRBIJI, sledi ji HRVAŠKA. V obeh primerih je to posledica spremembe zakonodaje. 123 ŠTEVILO IZBRISANIH PODJETIJ 1.527 2.384 1,10% 1,00% % TREND GLEDE NA ENAKO OBDOBJE LANI 3.105 0,70% N/A DELEŽ IZBRISANIH PODJETIJ GLEDE NA VSE AKTIVNE GOSPODARSKE SUBJEKTE SLO HR SRB BIH Vir: www.bisnode.si Decembra je najvišji delež izbrisanih podjetij imela SLOVENIJA – 1,1 ODSTOTKA. V Sloveniji se je tako eno podjetje izbrisalo na vsakih 93, na Hrvaškem na vsakih 105 in v Srbiji pa na vsakih 150 podjetij. 10 Bisnode Bilten januar-februar 2015 MIKRO – JUŽNI TRGI DELEŽ INSOLVENČNIH POSTOPKOV – DECEMBER 2014 Infografika prikazuje delež gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov in ostalih pravnih oblik na Južnih trgih, v katerih se izvaja gospodarska dejavnost, glede na vse aktivne gospodarske subjekte, ki so v prikazanem mesecu začeli enega od insolvenčnih postopkov (stečaj, prisilna poravnava, likvidacija), absolutno vrednost ter trend rasti v primerjavi z enakim obdobjem lani. V decembru je bilo novih insolvenčnih postopkov največ začetih na HRVAŠKEM, najmanj pa v SRBIJI. V primerjavi z enakim obdobjem leto poprej se je število na novo insolventnih podjetij znižalo v vseh državah, razen na HRVAŠKEM. 123 ŠTEVILO INSOLVENTNIH PODJETIJ 596 437 0,30% 272 0,20% % TREND GLEDE NA ENAKO OBDOBJE LANI 0,10% N/A DELEŽ INSOLVENTNIH PODJETIJ GLEDE NA VSE AKTIVNE GOSPODARSKE SUBJEKTE SLO HR SRB BIH Vir: www.bisnode.si Decembra je najvišji delež novih insolventnih podjetij beležila SLOVENIJA – 0,3 ODSTOTKA. Tako se je v Sloveniji en novi insolvenčni postopek začel na vsakih 324 podjetij, v na Hrvaškem na vsakih 421, v Srbiji pa na vsakih 1.707. DELEŽ BLOKAD – DECEMBER 2014 Infografika prikazuje delež gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov in ostalih pravnih oblik na Južnih trgih, v katerih se izvaja gospodarska dejavnost, glede na vse aktivne gospodarske subjekte, ki so v prikazanem mesecu na odprtih TRR beležili blokado najmanj 1 dan, absolutno vrednost ter trend rasti v primerjavi z enakim obdobjem lani. Decembra lani je bilo največ podjetij z blokado v SRBIJI, najmanj pa v SLOVENIJI. V primerjavi z enakim obdobjem predhodnega leta se je število blokiranih podjetij povečalo v SRBIJI ter v BOSNI IN HERCEGOVINI, znižalo pa v SLOVENIJI in na HRVAŠKEM. Število blokiranih podjetij se je najbolj zvišalo v BOSNI IN HERCEGOVINI, najbolj znižalo pa na HRVAŠKEM. 123 ŠTEVILO BLOKIRANIH PODJETIJ 36.636 39.473 28,40% 14,60% % TREND GLEDE NA ENAKO OBDOBJE LANI 11.307 56.575 12,20% 8,00% DELEŽ BLOKIRANIH PODJETIJ GLEDE NA VSE AKTIVNE GOSPODARSKE SUBJEKTE BIH HR SRB SLO Vir: www.bisnode.si Decembra je najvišji delež blokiranih podjetij imela BOSNA IN HERCEGOVINA – 28,4 ODSTOTKA, najnižjega pa SLOVENIJA – 8,0 ODSTOTKA. To pomeni, da je v BOSNI IN HERCEGOVINI blokado beležilo vsako ČETRTO podjetje, na HRVAŠKEM vsako SEDMO, v SRBIJI vsako OSMO, v SLOVENIJI pa vsako TRINAJSTO podjetje. MIKRO – JUŽNI TRGI Bisnode Bilten januar-februar 2015 11 MIKRO SLOVENIJA - IZPOSTAVLJAMO DAVČNI NEPLAČNIKI - DECEMBER 2014 Davčni neplačniki so davčni zavezanci z zapadlimi neplačanimi davčnimi obveznostmi, ki na 25. dan v mesecu pred mesecem objave presegajo 5.000 evrov ter so starejše od 90 dni. * Davčni neplačniki: družbe, samostojni podjetnike in zadruge. Ob tem pa se upošteva samo neplačnike do FURS-a. Datum zajetja podatkov: 25. 12. 2014 Število neplačnikov skupaj: 6.759 Delež neplačnikov z dolgom nad 1 mio : 88 = Delež insolventnih neplačnikov: 21,9 % TRANSAKCIJE V TUJINO - NOVEMBER 2014 Zajete so transakcije nad 30.000 evrov, ki so potekale preko transakcijskih računov v tujino. Upoštevane so tiste države, v katerih ne veljajo ustrezni ukrepi za preprečevanje in odkrivanje pranja denarja ali financiranja terorizma oziroma se le-ti ne izvajajo v zadostni meri, iz objave podatkov o transakcijah, ki jih Uradu RS za preprečevanje pranja denarja posredujejo organizacije na podlagi drugega odstavka 38. člena ZPPDFT (seznam držav po 22. a členu in 38. členu ZPPDFT). Datum zajetja podatkov: 30. 11. 2014 Skupni znesek transakcij v : 42.522.910,12 Gibanje skupnega zneska transakcij v primerjavi z mesecem prej: -35,0% Gibanje skupnega zneska transakcij v primerjavi z letom prej: 87,1% Država z najvišjim deležem transakcij v tujino: BOSNA IN HERCEGOVINA (22.725.220,32 €) SKLENJENA JAVNA NAROČILA - DECEMBER 2014 Podatki so javno objavljeni na spletni strani Ministrstva za finance, kamor naročniki v skladu z Zakonom o javnem naročanju in Zakonom o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev neposredno pošiljajo v objavo obvestila o javnih naročilih in razpisne dokumentacije. Datum zajetja podatkov: 31. 12 .2014 € Skupno število javnih naročil: 240 Skupni znesek javnih naročil v : 127.661.838,05 Gibanje skupnega zneska javnih naročil v primerjavi z mesecem prej: 14,0 % Izdajatelj javnega naročila z najvišjo vrednostjo: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO – Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve (25.011.904,00 €) OCENA LIKVIDNOSTI - JANUAR 2015 Bisnode ocena likvidnosti podaja verjetnost, da bo pri subjektu v naslednjih 12 mesecih prišlo do blokada vseh odprtih TRRjev za več kot 60 dni. Ocena je podana na nivoju gospodarstva. Izpostavljamo povprečne vrednosti za nelikvidna podjetja z 75-odstotno verjetnostjo blokade. Datum zajetja podatkov: 30. 1. 2015 Delež podjetij: 15,6 % Gibanje deleža podjetij v primerjavi z mesecem prej: 0 % = Dejavnost z najvišjim deležem podjetij: GOSTINSTVO (27,2 %) Kategorija z najvišjim deležem podjetij po velikosti: MIKRO (17,2 %) 12 Bisnode Bilten januar-februar 2015 MIKRO IZPOSTAVLJAMO MIKRO PREGLED GOSPODARSTVA - SLOVENIJA NOVOUSTANOVLJENA PODJETJA Število novoustanovljenih podjetij zajema gospodarske družbe, samostojne podjetnike in ostale pravne oblike, v katerih se izvaja gospodarska dejavnost. V grafikonu je prikazano število novoustanovljenih podjetij v Sloveniji v tekočem in predhodnem letu po mesecih. Število novoustanovljenih podjetij v Sloveniji 2.400 Vir: www.gvin.com 4,2% 2.200 8,2% 2.000 -9,3% 4,5% -6,1% 1.800 -4,8% 14,4% 2.253 1.600 1.975 1.939 1.400 29,8% 1.885 1.652 16,4% 2.078 30,1% 1.650 1.442 1.200 17,9% 8,1% 1.611 1.356 1.313 1.247 gibanje glede na leto prej 2014 1.000 1 Mesec v letu 2 4 3 5 6 april marec 7 maj januar februar Novoustanovljena 2013 2.177 1.735 1.855 2.007 1.442 Novoustanovljena 2014 1.975 1.652 1.939 1.885 1.650 junij 8 9 10 11 julij avgust september 1.111 1.939 1.154 1.442 1.356 1.247 12 oktober november december 1.920 2.351 1.928 1.599 2.078 2.253 1.611 1.313 V decembru 2014 se je v Sloveniji ustanovilo 1.313 gospodarskih subjektov, kar je za 17,9 ODSTOTKA manj kot v enakem obdobju leto poprej, ko se jih ustanovilo 1.599. V 2014 se je v Sloveniji ustanovilo 20.401 gospodarskih subjektov, kar je za 3,9 ODSTOTKA manj kot v 2013, ko se jih ustanovilo 21.218. IZBRISI PODJETIJ Grafikon prikazuje gibanje izbrisov gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov in drugih organizacij, v katerih se izvaja gospodarska dejavnost. Prikazani so izbrisi v Sloveniji v tekočem in predhodnem letu. Izbrisi podjetij v letih 2013 in 2014 28,9% 1.500 56,3% 61,1% Vir: www.gvin.com 1.300 15,2% -1,1% 1.100 1,0% 2,3% 0,7% -16,2% 900 1.527 27,7% 700 15,7% 1.354 1.196 1.318 1.042 992 500 1.065 1.019 10,9% 913 754 695 300 474 gibanje glede na leto prej 2014 100 1 2 Mesec/leto januar februar Izbrisi 2013 1.038 Izbrisi 2014 1.196 3 4 5 marec april maj 985 866 1.054 992 1.354 1.042 6 7 8 junij julij 1.090 818 913 1.318 9 10 11 12 avgust september oktober november december 1.043 532 1.076 824 1.043 2.149 754 474 1.065 695 1.019 1.527 Decembra 2014 se je v Sloveniji izbrisalo 1.527 gospodarskih subjektov - 622 manj kot v enakem obdobju predhodnega leta. V 2014 se je v Sloveniji izbrisalo 12.349 gospodarskih subjektov, kar je za 1,4 ODSTOTKA manj kot v 2013, ko se jih izbrisalo 12.518. MIKRO Bisnode Bilten januar-februar 2015 13 BLOKADE Blokada podjetja pomeni, da določena obveznost bremeni transakcijski račun (TRR) ter na tem računu ni zadostnega razpoložljivega stanja. Med blokirana podjetja so všteta vsa podjetja, ki so v tekočem mesecu na odprtih TRR-jih beležila blokado najmanj 1 dan. Grafikon prikazuje blokade podjetij po mesecih v tekočem in predhodnem letu. Blokade podjetij v letih 2013 in 2014 15.000 14.000 -7,0% -5,6% -11,7% -12,1% 13.000 8,5% -14,4% 22,7% 12.000 8,6% 16,5% 11.491 11.362 16,6% 13,2% 18,4% 11.000 10.000 13.246 13.672 13.594 13.411 12.549 13.307 12.402 9.000 12.368 12.513 11.307 8.000 gibanje glede na leto prej 7.000 1 Mesec/leto 2 4 3 5 6 7 8 9 10 december 16.034 14.823 14.410 13.856 12.402 12.368 12.513 11.307 maj junij julij avgust september 15.256 15.401 14.653 14.479 14.539 12.569 13.610 13.411 13.594 12.549 13.672 13.307 11.362 Blokade 2013 14.241 Blokade 2014 13.246 11.491 2014 november april februar 12 oktober marec januar 11 Vir: www.bonitete.si V decembru 2014 je bilo blokiranih 11.307 subjektov, kar je dobrih 18,4 ODSTOTKA manj kot v enakem obdobju leto poprej, ko je bilo blokiranih 13.856 subjektov. V letu 2014 je bilo povprečno na mesec blokiranih 12.602 subjektov, v letu 2013 pa 14.489 subjektov. NAROKI Narok pomeni sodelovanje strank s sodiščem, razpisano v postopku za določen čas in kraj oziroma srečanje ali obravnavo sodišča ali drugega organa in strank, na katerem se opravljajo določena procesna dejanja. Grafikon prikazuje število podjetij, za katera so bili v tekočem mesecu razpisani novi naroki. Naroki v gospodarstvu v letih 2013 in 2014 8,7% 1.150 -5,2% 10,4% 950 12,5% -5,9% 3,0% 5,9% 12,7% 16,9% 750 1.103 550 6,5% 1.036 964 1.007 969 886 877 847 862 12,2% 608 350 402 11,9% gibanje glede na leto prej 223 150 1 2 4 3 5 6 7 2014 8 9 10 11 12 Mesec/leto januar februar marec april maj junij julij avgust september oktober november december Naroki 2013 860 873 1.015 1.030 1.093 970 458 253 932 1.151 1.037 650 Naroki 2014 886 964 1.103 969 1.036 847 402 223 877 1.007 862 608 Vir: www.bonitete.si V lanskem decembru je bilo v primerjavi z enakim obdobjem predhodnega leta razpisanih 42 narokov manj. V 2014 je bilo v SLOVENIJI razpisanih 9.784 narokov, kar je za 5,2 ODSTOTKA manj kot v 2013, ko jih je bilo razpisanih 10.322. 14 Bisnode Bilten januar-februar 2015 MIKRO INSOLVENČNI POSTOPKI Insolvenčni postopki so postopki, ki se vodijo zoper tiste gospodarske in druge subjekte, ki so postali prezadolženi ali so dalj časa plačilno nesposobni. V Sloveniji med insolvenčne postopke štejemo stečajni postopek, prisilno poravnavo in likvidacijo. Grafikon prikazuje število podjetij, ki so v tekočem mesecu začeli enega od stečajnih postopkov. Število stečajev v letih 2013 in 2014 Vir: www.bisnode.si 12,0% 600 550 500 10,3% 19,9% 13,5% 4,4% 450 400 617 350 300 489 483 455 449 489 250 200 gibanje glede na leto prej 2014 150 1 Mesec/leto 2 4 3 5 6 7 8 9 10 11 12 januar februar marec april maj junij julij avgust september oktober november december Insolvenčni postopki 2013 438 401 430 408 551 595 332 280 411 456 493 501 Insolvenčni postopki 2014 483 455 449 489 617 543 250 163 395 381 384 437 Decembra 2014 je bilo v Sloveniji oklicanih 437 novih insolventnih postopkov proti pravnim osebam, kar je 53 več kot predhodni mesec in dobrih 12,8 ODSTOTKA manj kot v enakem obdobju predhodnega leta. V 2014 je bilo v SLOVENIJI oklicanih 5.046 novih insolventnih postopkov proti pravnim osebam, kar je za 4,7 ODSTOTKA manj kot v 2013, ko jih je bilo oklicanih 5.296. ALI STE VEDELI … … da je največji delež blokad v trgovini v BIH? DELEŽ NOVOUSTANOVLJENIH PODJETIJ* 24.475 SLO 69.176 HR 84.762 SRB 6.174 BIH DELEŽ BLOKIRANIH PODJETIJ* DELEŽ INSOLVENTNIH PODJETIJ* DELEŽ IZBRISANIH PODJETIJ* 11,1 % 6,5 % 6,9 % 5,4 % 4,7 % 12,9 % 1,2 % 17,7 % 10,5 % 24,5 % 4,4 % 5,4 % 0,1 % 29,2 % 3,1 % 0,9 % = 5.000 normalno poslujočih podjetij *glede na normalno poslujoča podjetja Vir: www.bisnode.si Največ podjetij z normalnim poslovanjem v trgovini je v SRBIJI: 3,5-krat več aktivnih podjetij kot v SLOVENIJI. Največ novoustanovljenih podjetij v primerjavi z normalno poslujočimi je v SLOVENIJI (11,1 %). BOSNA IN HERCEGOVINA ima v primerjavi z normalno poslujočimi podjetji največji delež blokiranih (29,2 %). V primerjavi z normalno poslujočimi podjetji je v SLOVENIJI največ insolventnih podjetij (6,9 %), največ izbrisanih pa na HRVAŠKEM (17,7 %). MIKRO Bisnode Bilten januar-februar 2015 15 Bisnode d.o.o. Likozarjeva ul. 3, SI-1000 Ljubljana T: 01 620 2 700 E: [email protected] W: www.bisnode.si
© Copyright 2024