Bisnode Bilten december 2015
December 2015 Tema meseca: SAMO DESETINA NEODDAJNIKOV BILANCE ZA LETO 2014 LETOS ŠE POSLUJE BREZ NEGATIVNEGA DOGODKA Bisnode Bilten december 2015 VSEBINA 5 4 6 7 3 TEMA MESECA 2 8 Samo desetina neoddajnikov bilance za leto 2014 letos še posluje •brez negativnega dogodka UVODNIK MAKRO JUŽNI TRGI MIKRO SLOVENIJA: 16 novi, izbrisani, inslovenčni, naroki, blokade in ali ste vedeli? MIKRO JUŽNI TRGI: novi, izbrisani, inslovenčni in blokade (mesečni pregled) 10 MIKRO SLOVENIJA - izpostavljamo: davčni neplačniki, javni razpisi, transakcije v tujino, likvidnost 11 15 14 13 12 Bisnode mesečni Bilten je brezplačna e-publikacija. Izdaja: BISNODE D.O.O. Fotografije: ARNELA HADŽIPAŠIĆ Glavna analitika: DAMIR SIMONOVIĆ - tema meseca SANJA FILIPIČ - mikro in makro pregled gospodarstva Viri: AJPES, PRS, GVIN ARHIV ČLANKOV IZ POSLOVNEGA TISKA, URADNI LIST, SODNI REGISTER, SURS, EUROSTAT, LASTNE BAZE, METODOLOGIJE IN MODELI BISNODE, DURS, CURS, SUPERVIZOR, MINISTERSTVO ZA FINANCE, LOKALNI PODATKI BISNODE BIH, BISNODE HRVAŠKA, BISNODE SRBIJA Uredništvo: Odgovorno uredništvo: ESTER ŽIGON, BISNODE D.O.O. Izvršno uredništvo: MEDIADE® 9 Direktorica: MARIA ANSELMI Fotografija na naslovnici: ANDREJ URANIČ, skrbnik strank Grafično oblikovanje: IGOR KOŠTOMAJ Fotografija na zadnji strani: ANJA POVŠIČ, podatkovni administrator Uvodnik VES SVET JE ODER POSLOVNIM PRILOŽNOSTIM »Ves svet je oder …,« je zapisal genialni William Shakespeare. Mi pravimo, da je ves svet je prostor poslovnih priložnosti. Meja med državami vsaj v tem pogledu že dolgo ni več. V Bisnode se zavedamo dejstva, da h krepitvi in rasti slovenskega gospodarstva veliko prispevajo prav tisti, ki so doma na svetovnih trgih – izvozniki. Ti pa potrebujejo globalne rešitve. In mi jim jih odslej ponujamo še več! Strateško partnerstvo med Skupino Bisnode in Dun & Bradstreet se širi na osem novih trgov, ki jih pokrivamo v Bisnode Southern Markets: Slovenija, Hrvaška, Srbija, Bosna in Hercegovina, Makedonija, Črna gora, Kosovo in Albanija. Bisnode Southern Markets bomo rešitve D&B in globalne platforme ponujali od januarja 2016 dalje. Našim strankam bomo na enotnem mestu zagotovili dostop do največje svetovne podatkovne baze, ki ima več kot 240 milijonov podatkov o podjetjih iz več kot 220 držav sveta. Verjamemo, da naše partnerstvo z D&B vam, našim strankam, prinaša dodano vrednost in pomaga pri širitvi posla. V začetku decembra smo združili poslovne moči z slovensko Bonitetno hišo I, hrvaško Bonline in srbsko Rating. Vse, tako kot Bisnode, pokrivajo območje Slovenije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Srbije, Makedonije, Črne gore, Kosova ter Albanije. Vsa tri podjetja se bodo v letu 2016 pridružila naši, Bisnode družini. Vpogled v regijsko dogajanje pa vam prinašamo tudi v Biltenu. Tokrat se v temi meseca posvečamo podrobni analizi podjetij, ki za leto 2014 niso oddala finančnih poročil. Z našimi globalnimi rešitvami je ves svet vaš! Partnerstvo z D&B vam, našim strankam, prinaša dodano vrednost in pomaga pri širitvi posla. Maria Anselmi generalna direktorica Bisnode Southern Markets KLJUČ ZA VARNO POSLOVANJE BISNODE REŠITVE BISNODE SPEED NETWORKING ZNANJE BISNODE BUSINESS BRUNCH SKRBIMO ZA VAŠE ZAPADLE TERJATVE OBSTOJEČE STRANKE Jih spremljate? OBVEŠČANJE O POSLOVNIH STRANKAH POSLOVNI PARTNERJI Kakšni so? BONITETNE OCENE ZA CELO EVROPO. NOVE PRILOŽNOSTI Kje so? SEZNAM STRANK PO VAŠIH KRITERIJIH. TRG Ga poznate? ANALIZA TRGA POSLOVNE POTREBE DO DA NA VR ED NO MREŽENJE JE BISNODE ODGOVORI ST VARNO POSLOVANJE DR O BISNODE ODGOVORI ZAKLJUČEN POSEL Je plačan? VARNO POSLOVANJE Tema meseca: SAMO DESETINA NEODDAJNIKOV BILANCE ZA LETO 2014 LETOS ŠE POSLUJE BREZ NEGATIVNEGA DOGODKA Največ ne vzornih podjetij je registriranih v Osrednjeslovenski regiji, in sicer kar 44,8 % vseh neoddajnikov. V Koroški regiji so najbolj vestni, saj finančnih podatkov ni oddalo slab 1 % vseh analiziranih. Gradbeništvo je dejavnost v kateri je bilo skoraj 28 % vseh podjetij, ki za leto 2014 pristojnim organom niso posredovala finančnih podatkov. SKORAJ DVE TRETJINI NEODDAJNIKOV BILANC SO PODJETJA Z DOMAČIM KAPITALOM 54. člen ZGD-1 slovenskim družbam in podjetnikom med drugim veleva, da v treh mesecih po koncu poslovnega leta AJPESu oddajo letno finančno poročilo. V nadaljevanju jih imenujemo podjetja. Tega pa kljub zakonski obvezi ne storijo vsi. V BISNODE SMO SE VPRAŠALI, KAKŠNE SO ZNAČILNOSTI TEH PODJETIJ IN KAJ SE Z NJIMI DOGAJA LETO DNI PO TEM, KO ŠE VEDNO NISO IZPOLNILA ZAKONSKE OBVEZNOSTI IZ ZGORNJEGA ODSTAVKA. Analizirali smo negativne dogodke med katere spadajo podjetja, ki so bila izbrisana, v likvidaciji, insolventna, s statusom 'pozor', davčni neplačniki in podjetja z blokiranim računom. Število podjetij, ki za poslovno leto 2014 niso oddala finančnih podatkov, oddala pa so jih leto poprej, je 2841. Finančnega poročila za 2014 ni oddalo 4,5 - OSREDNJESLOVENSKA PODRAVSKA 1.273 439 SAVINJSKA 267 OBALNO-KRAŠKA 244 GORENJSKA 196 GORIŠKA 121 SPODNJEPOSAVSKA 73 JV SLOVENIJA 62 POMURSKA 58 ZASAVSKA 41 NOTRANJSKO-KRAŠKA 40 KOROŠKA 27 SLOVENIJA 2.841 LEGENDA: ! TOP TRI DEJAVNOSTI Z NAJVEČ NEODDAJNIKI V REGIJI !!!!!!!!!!!!! !!!!! !!! !!! !! !! ! ! ! ! ! ! = 100 podjetij, ki niso oddali finančnih podatkov za 2014 4 Bisnode Bilten december 2015 1 2 3 353 281 199 GRADBENIŠTVO TRGOVINA* STROKOVNE DEJAVNOSTI** 106 91 63 GRADBENIŠTVO TRGOVINA STROKOVNE DEJAVNOSTI 80 53 35 GRADBENIŠTVO TRGOVINA STROKOVNE DEJAVNOSTI 80 59 27 TRGOVINA GRADBENIŠTVO STROKOVNE DEJAVNOSTI 89 32 18 GRADBENIŠTVO TRGOVINA STROKOVNE DEJAVNOSTI 34 22 20 TRGOVINA GRADBENIŠTVO STROKOVNE DEJAVNOSTI 34 11 9 GRADBENIŠTVO TRGOVINA GOSTINSTVO 13 11 6 GRADBENIŠTVO TRGOVINA STROKOVNE DEJAVNOSTI 18 9 8 TRGOVINA GRADBENIŠTVO GOSTINSTVO 11 10 9 PREDELOVALNE DEJ. GRADBENIŠTVO TRGOVINA 15 7 7 GRADBENIŠTVO TRGOVINA PREDELOVALNE DEJ. 7 5 4 TRGOVINA GRADBENIŠTVO STROKOVNE DEJAVNOSTI 40,0 % DOMAČI KAPITAL 60,0 % TUJI KAPITAL 80,0 % 100,0 % MEŠANI KAPITAL Vir: www.bisnode.si 634 387 GRADBENIŠTVO TRGOVINA STROKOVNE DEJAVNOSTI **strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti Neoddajniki finančnih podatkov za leto 2014 ne izpolnjujejo pogojev za izračun finančne ocene* v finančnem letu 2014, zato smo analizirali njihovo finančno oceno za leto 2013. FINANČNA OCENA ZA 2013 ŠT. PODJETIJ A 102 3,6 % B 101 3,5 % C 127 4,5 % D 249 8,8 % E 530 18,7 % N. O. 1.732 60,9 % LEGENDA: 795 *trgovina; vzdrževanje in popravila motornih vozil 20,0 % 109 VEČ KOT 60 % NEODDAJNIKOV ŽE V 2013 NI IZPOLNJEVALO POGOJEV ZA IZRAČUN FINANČNE OCENE NAJVEČ NEODDAJNIKOV V OSREDNJI SLOVENIJI IN V GRADBENIŠTVU REGIJA 0,0 % 892 1.840 ali 64,8 % analiziranih podjetij ima domač kapital. Najmanjši delež neoddajnikov bilanc, tj. 3,8 % pa je podjetij z mešanim kapitalom. % podjetij. ŠTEVILO NEODDAJNIKOV 1.840 = 200 podjetij, ki v letu 2014 niso oddala bilance Vir: www.bisnode.si Podjetij, ki so lani dosegla odlično ali dobro finančno oceno je 7,2 %; povprečnih, podpovprečnih in slabih pa 31,9 %. Neocenjenih podjetij, ki v letu 2014 niso izpolnjevali pogojev za izračun ocene, je bilo kar 60,9 %. Vidimo še, da že leto poprej kar 92,9 % podjetij, ki v letu 2014 niso oddali bilance, ni doseglo finančne ocene A ali B. * Pogoji za izračun finančne ocene so: od 0 morajo biti večji skupni ter poslovni prihodki, skupni odhodki sredstva, obveznosti in kratkoročne obveznosti, delež kapitala mora biti večji od -20 %, subjekt pa mora poslovati več kot 12 mesecev. Dodatni pogoj za izračun je, da mora biti podjetje ustanovljeno pred 1. 1. in letnico finančnih podatkov. Bonitetna ocena pa se ne izračuna se finančne iz zavarovalniške dejavnosti. Vir: www.bisnode.si Bisnode Bilten december 2015 5 SAMO 306 NEODDAJNIKOV LETOS POSLUJE REDNO POSLOVANJE NEODDAJNIKOV V 2015 ŠTEVILO REDNO POSLOVANJE 306 BLOKIRANA PODJETJA 355 DAVČNI NEPLAČNIKI 654 POZOR 437 INSOLVENTNA PODJETJA 511 PODJETJA V LIKVIDACIJI 25 IZBRISANA PODJETJA 553 NAPOVED: ŠTEVILO NEODDAJNIKOV BO BELEŽILO VSE VEČ NEGATIVNIH DOGODKOV Podjetja, ki za 2014 niso oddala bilance, smo primerjali s podjetji, ki finančnih podatkov niso oddali za leto 2013. Teh je bilo 2.401. DELEŽ REDNO POSLOVANJE KAKO POSLUJEJO? BLOKIRANA PODJETJA DAVČNI NEPLAČNIKI POZOR INSOLVENTNA PODJETJA 99,46% PODJETJA V LIKVIDACIJI NEODDAJNIKOV Z NEGATIVNIM DOGODKOM 2015 89,23% NEODDAJNIKOV Z NEGATIVNIM DOGODKOM 2.841 NEODDAJNIKOV BILANCE V 2014 IZBRISANA PODJETJA 31. 12. 2014 Med 2.841 podjetij jih je samo 306 ali 10,8 %, ki kljub temu, da bilance za 2014 niso oddala, letos poslujejo povsem običajno. 19,5 % ali 553 neoddajnikov je letos izbrisanih, blokiranih pa je 12,5 % analiziranih podjetij. 686. člen ZGD-1 veleva, da se podjetje, ki AJPES-u ne predloži podatkov o svojem premoženjskem in finančnem poslovanju ter poslovnem izidu v treh mesecih po koncu koledarskega leta, kaznuje z globo od 6.000 do 40.000 evrov. 98,75% NEODDAJNIKOV Z NEGATIVNIM DOGODKOM 2014 2.401 NEODDAJNIKOV BILANCE V 2013 31. 12. 2013 KOMENTAR TEME MESECA LETNO POROČILO JE OGLEDALO PODJETJA »Priprava, sprejem, oddaja in objava letnih poročil ima pomembne družbeno-ekonomske posledice. Letno poročilo podjetja je ogledalo podjetja, poslovodstva in delavcev. Vsebuje ključne informacije o premoženju, poslovanju in uspešnosti družbe v preteklem poslovnem letu. Letna poročila podjetij so naslovljena na njihove lastnike, poslovne partnerje in širšo javnost. Informacije iz letnih poročil se uporabljajo tudi za davčne, statistične, raziskovalne in druge namene. Sestava in objava letnih poročil v skladu s slovenskim pravnim redom in pravili računovodske stroke je obveznost in odgovornost poslovodstva ter organa nadzora. Njihova neobjava je sankcionirana. LEGENDA: POSLUJEJO NORMALNO ZABELEŽILI NEGATIVNI DOGODEK Vir: www.bisnode.si Od podjetij, ki v letu 2013 niso oddala finančnih podatkov, jih je pri poslovanju v letu 2014 kar 98,8 % zabeležilo negativen dogodek. V letu 2015 pa je takšnih že skoraj 99,5 % podjetij. Neobjava ima tudi precejšnjo sporočilno vrednost, saj so z njo povezani raznovrstni dejavniki tveganja, kot to dokazuje pričujoča analiza. « Kakšna je napoved? Aleš Gorišek, Direktorat za notranji trg, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo Pričakujemo lahko, da bo večina od 306 podjetij, ki za lansko leto niso oddala finančnega poročila, a kljub temu letos niso zabeležila negativnega dogodka, tega zabeležilo do konca leta 2015. Prav tako lahko na podlagi analiz neoodajnikov bilance v 2013 sklepamo, da se bo povečalo število izbrisanih podjetij. 6 Bisnode Bilten december 2015 Bisnode Bilten december 2015 7 MAKRO PREGLED GOSPODARSTVA – JUŽNI TRGI BDP, STOPNJA BREZPOSELNOSTI, INFLACIJA SLO HR € € 2,6% 11,8% -0,8% € € € 1,2% 15,9% RS -0,9% STOPNJA BREZPOSELNOSTI € € € € BIH BDP INFLACIJA € € RAST 1,0% PADEC * NIČELNA RAST *n/a podatek je za drugo četrtletje 2015 18,4%* 1,4% € € 4,4% N/A 0,4% za izbrano obdobje ni podatka. Vir: www.bisnode.si Najvišjo gospodarsko rast je v drugem četrtletju 2015 beležila BOSNA IN HERCEGOVINA – 4,4 ODSTOTKA, medtem ko je SRBIJA beležila najnižjo – 1 ODSTOTEK. V primerjavi s prvim četrtletjem letos se je gospodarska rast izboljšala v vseh državah, razen v SLOVENIJI, kjer se je rast rahlo upočasnila. Najbolj se je povečala v BOSNI IN HERCEGOVINI, in sicer za kar 2,1 ODSTOTNE TOČKE. Avgusta letos je najvišjo stopnja brezposelnosti beležila HRVAŠKA – 15,9 ODSTOTKA, najnižjo pa SLOVENIJA, kjer je bila ta 11,8ODSTOTNA. V SRBIJI je po podatkih ILO brezposelnost v drugem četrtletju letos znašala 18,4 ODSTOTKA. V primerjavi z enakim obdobjem lani se je stopnja brezposelnosti znižala v vseh državah: najbolj v SRBIJI, za 3,3 ODSTOTNE TOČKE, na HRVAŠKEM za 1,5 ODSTOTNE TOČKE, v SLOVENIJI pa za 0,7 ODSTOTNE TOČKE. V oktobru sta SLOVENIJA in HRVAŠKA beležili deflacijo, BOSNA IN HERCEGOVINA ter SRBIJA pa inflacijo. Slednja je imela najvišjo inflacijo, tj. 1,4 ODSTOTKA; najvišjo deflacijo pa HRVAŠKA (-0,9 ODSTOTKA). V primerjavi z enakim obdobjem predhodnega leta so se cene najbolj znižale na HRVAŠKEM, in sicer za 1,3 ODSTOTNE TOČKE. V SRBIJI so se cene sicer najbolj zvišale, a za manj kot v enakem obdobju lani, medtem ko so v BOSNI IN HERCEGOVINI cene ostale enake. MAKRO Bisnode Bilten december 2015 9 MIKRO PREGLED GOSPODARSTVA – JUŽNI TRGI DELEŽ NOVOUSTANOVLJENIH PODJETIJ – OKTOBER 2015 Število novoustanovljenih podjetij zajema gospodarske družbe, samostojne podjetnike in ostale pravne oblike, v katerih se izvaja gospodarska dejavnost. Infografika prikazuje delež vseh manj kot mesec dni starih podjetij glede na vse aktivne gospodarske subjekte na Južnih trgih na mesečni ravni, absolutno vrednost ter trend rasti v primerjavi z enakim obdobjem lani. V oktobru je bilo največ podjetij ustanovljenih v SLOVENIJI, najmanj pa v SRBIJI. V primerjavi z enakim obdobjem leto poprej se je število novoustanovljenih podjetij znižalo v vseh državah, razen v BOSNI IN HERCEGOVINI, kjer se je zvišalo. Največji padec novoustanovljenih podjetij je zabeležila SLOVENIJA, in sicer za kar 11,6 ODSTOTKA. 911 1.991 401 1.473 123 1,41% 0,62% 0,63% TREND GLEDE NA ENAKO OBDOBJE LANI 0,30% % BIH SLO HR ŠTEVILO NOVOUSTANOVLJENIH PODJETIJ SRB DELEŽ NOVOUSTANOVLJENIH PODJETIJ GLEDE NA VSE AKTIVNE GOSPODARSKE SUBJEKTE Vir: www.bisnode.si Kljub padcu je Slovenija oktobra še vedno imela najvišji delež novoustanovljenih podjetij – 1,41 ODSTOTKA, najnižjega pa SRBIJA – 0,30 ODSTOTKA. To pomeni, da se je v SLOVENIJI ustanovilo eno novo podjetje na vsakih 70, v SRBIJI pa na vsakih 330 podjetij. DELEŽ IZBRISANIH PODJETIJ – OKTOBER 2015 Infografika prikazuje delež izbrisanih gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov in ostalih pravnih oblik, v katerih se izvaja gospodarska dejavnost, glede na vse aktivne gospodarske subjekte, na Južnih trgih na mesečni ravni, absolutno vrednost ter trend rasti v primerjavi z enakim obdobjem lani. Oktobra je bilo največ podjetij izbrisanih na HRVAŠKEM, najmanj pa v SRBIJI. V primerjavi z enakim obdobjem predhodnega leta se je število izbrisanih podjetij zmanjšalo tako na HRVAŠKEM kot v SRBIJI, v SLOVENIJI pa se je povečalo za kar 14,2 ODSTOTKA. 2.348 794 131 123 0,98% 0,56% TREND GLEDE NA ENAKO OBDOBJE LANI 0,10% % SLO HR BIH: za izbrano obdobje ni podatka. ŠTEVILO IZBRISANIH PODJETIJ DELEŽ IZBRISANIH PODJETIJ GLEDE NA VSE AKTIVNE GOSPODARSKE SUBJEKTE SRB Vir: www.bisnode.si Oktobra je najvišji delež izbrisanih podjetij imela HRVAŠKA – 0,98 ODSTOTKA, najnižjega pa SRBIJA – 0,10 ODSTOTKA. Na HRVAŠKEM se je tako izbrisalo eno podjetje na vsakih 100, v SLOVENIJI na vsakih 170, v SRBIJI pa na vsakih 1.000 podjetij. 10 Bisnode Bilten december 2015 MIKRO – JUŽNI TRGI DELEŽ INSOLVENČNIH POSTOPKOV – OKTOBER 2015 Infografika prikazuje delež gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov in ostalih pravnih oblik na Južnih trgih, v katerih se izvaja gospodarska dejavnost, glede na vse aktivne gospodarske subjekte, ki so v prikazanem mesecu začeli enega od insolvenčnih postopkov (stečaj, prisilna poravnava, likvidacija), absolutno vrednost ter trend rasti v primerjavi z enakim obdobjem lani. V oktobru je bilo novih insolvenčnih postopkov največ začetih v SLOVENIJI, najmanj pa na HRVAŠKEM. V primerjavi z enakim obdobjem leto poprej se je število na novo insolventnih podjetij zmanjšalo v vseh državah; največ na HRVAŠKEM, za kar 80,5 ODSTOTKA. 201 297 116 123 ŠTEVILO INSOLVENTNIH PODJETIJ TREND GLEDE NA ENAKO OBDOBJE LANI 0,21% 0,15% 0,05% % HR SRB SLO DELEŽ INSOLVENTNIH PODJETIJ GLEDE NA VSE AKTIVNE GOSPODARSKE SUBJEKTE BIH: za izbrano obdobje ni podatka. Vir: www.bisnode.si Oktobra je najvišji delež novih insolventnih podjetij še vedno beležila SLOVENIJA – 0,21 ODSTOTKA, najnižjega pa HRVAŠKA – 0,05 ODSTOTKA. Tako se je v SLOVENIJI en novi insolvenčni postopek začel na vsakih 470 podjetij, v SRBIJI na vsakih 650, na HRVAŠKEM pa na vsakih 2.000 podjetij. DELEŽ BLOKAD – OKTOBER 2015 Infografika prikazuje delež gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov in ostalih pravnih oblik na Južnih trgih, v katerih se izvaja gospodarska dejavnost, glede na vse aktivne gospodarske subjekte, ki so v prikazanem mesecu na odprtih TRR beležili blokado najmanj en dan, absolutno vrednost ter trend rasti v primerjavi z enakim obdobjem lani. Oktobra je bilo ponovno največ podjetij z blokado v BOSNI IN HERCEGOVINI, najmanj pa v SLOVENIJI. V primerjavi z enakim obdobjem lani se je število blokiranih podjetij povečalo le v BOSNI IN HERCEGOVINI, in sicer za 4,5 ODSTOTKA; v ostalih državah se je zmanjšalo. Najbolj se je zmanjšalo na HRVAŠKEM, za 25,4 ODSTOTKA. 40.829 30.455 29.164 10.115 123 28,06% 22,98% 12,23% TREND GLEDE NA ENAKO OBDOBJE LANI 7,15% % BIH SRB HR SLO ŠTEVILO BLOKIRANIH PODJETIJ DELEŽ BLOKIRANIH PODJETIJ GLEDE NA VSE AKTIVNE GOSPODARSKE SUBJEKTE Vir: www.bisnode.si Oktobra je najvišji delež blokiranih podjetij imela BOSNA IN HERCEGOVINA – 28,06 ODSTOTKA, najnižjega pa SLOVENIJA – 7,15 ODSTOTKA. To pomeni, da je v BOSNI IN HERCEGOVINI blokado beležilo vsako ČETRTO podjetje, v SRBIJI vsako PETO, na HRVAŠKEM vsako OSMO, v SLOVENIJI pa vsako ŠTIRINAJSTO podjetje. ____________________________________________ MIKRO – JUŽNI TRGI Bisnode Bilten december 2015 11 MIKRO SLOVENIJA - IZPOSTAVLJAMO DAVČNI NEPLAČNIKI - OKTOBER 2015 Davčni neplačniki so davčni zavezanci z zapadlimi neplačanimi davčnimi obveznostmi, ki na 25. dan v mesecu pred mesecem objave presegajo 5.000 evrov ter so starejše od 90 dni. * Davčni neplačniki: družbe, samostojni podjetnike in zadruge. Ob tem pa se upošteva samo neplačnike FURS-a. Datum zajetja podatkov: 27. 11. 2015 Število neplačnikov skupaj: 6.755 Število neplačnikov z dolgom nad 1 mio : 88 Delež insolventnih neplačnikov: 21,5 % TRANSAKCIJE V TUJINO - OKTOBER 2015 Zajete so transakcije nad 30.000 evrov, ki so potekale preko transakcijskih računov v tujino. Upoštevane so tiste države, v katerih ne veljajo ustrezni ukrepi za preprečevanje in odkrivanje pranja denarja ali financiranja terorizma oziroma se le-ti ne izvajajo v zadostni meri, iz objave podatkov o transakcijah, ki jih Uradu RS za preprečevanje pranja denarja posredujejo organizacije na podlagi drugega odstavka 38. člena ZPPDFT (seznam držav po 22. a členu in 38. členu ZPPDFT). Datum zajetja podatkov: 27. 11. 2015 Skupni znesek transakcij v : 51.251.253,05 Gibanje skupnega zneska transakcij v primerjavi z mesecem prej: -41,3 % Gibanje skupnega zneska transakcij v primerjavi z letom prej: -10,7 % Država z najvišjim deležem transakcij v tujino: LUKSEMBURG (30.054.079,68 €) SKLENJENA JAVNA NAROČILA - OKTOBER 2015 Podatki so javno objavljeni na spletni strani Ministrstva za finance, kamor naročniki v skladu z Zakonom o javnem naročanju in Zakonom o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev neposredno pošiljajo v objavo obvestila o javnih naročilih in razpisne dokumentacije. Datum zajetja podatkov: 27. 11. 2015 € Skupno število javnih naročil: 270 Skupni znesek javnih naročil v : 137.433.653,67 Gibanje skupnega zneska javnih naročil v primerjavi z mesecem prej: -53,9 % Izdajatelj javnega naročila z najvišjo vrednostjo: DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO – Vzdrževalna dela na cestah (30.358.124,00 €) OCENA LIKVIDNOSTI - NOVEMBER 2015 Bisnode ocena likvidnosti podaja verjetnost, da bo pri subjektu v naslednjih 12 mesecih prišlo do blokada vseh odprtih TRRjev za več kot 60 dni. Ocena je podana na nivoju gospodarstva. Izpostavljamo povprečne vrednosti za nelikvidna podjetja z 75-odstotno verjetnostjo blokade. Datum zajetja podatkov: 27. 11. 2015 Delež podjetij: 15,6 % Dejavnost z najvišjim deležem podjetij: GRADBENIŠTVO (28,4 %) Kategorija z najvišjim deležem podjetij po velikosti: MIKRO (16,7 %) 12 Bisnode Bilten december 2015 MIKRO IZPOSTAVLJAMO MIKRO PREGLED GOSPODARSTVA - SLOVENIJA NOVOUSTANOVLJENA PODJETJA Število novoustanovljenih podjetij zajema gospodarske družbe, samostojne podjetnike in ostale pravne oblike, v katerih se izvaja gospodarska dejavnost. V grafikonu je prikazano število novoustanovljenih podjetij v Sloveniji v tekočem in predhodnem letu po mesecih. Število novoustanovljenih podjetij v Sloveniji Vir: www.gvin.com 2.400 2.200 7,1% 7,0% -11,6% 4,4% 2.000 10,4% 1.800 -19,8% 0,4% 7,7% 1.600 6,1% 1.400 -7,7% 1.200 gibanje glede na leto prej 2015 1.000 1 2 januar februar Novoustanovljena 2014 1.975 Novoustanovljena 2015 2.115 Mesec v letu 4 3 5 6 marec april maj 1.652 1.939 1.885 1.650 1.823 2.075 1.968 1.656 7 junij 8 9 julij avgust 1.442 1.356 1.247 1.553 1.438 1.151 10 11 september 2014 12 oktober november december 2.078 2.253 1.611 1.313 1.666 1.991 V oktobru 2015 se je v Sloveniji ustanovilo 1.991 gospodarskih subjektov, kar je za 11,6 ODSTOTKA manj kot v enakem obdobju lani, ko se jih ustanovilo kar 2.253. IZBRISI PODJETIJ Grafikon prikazuje gibanje izbrisov gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov in drugih organizacij, v katerih se izvaja gospodarska dejavnost. Prikazani so izbrisi v Sloveniji v tekočem in predhodnem letu. Izbrisi podjetij v letih 2014 in 2015 Vir: www.gvin.com 1.700 1.500 -1,5% 1.300 1.100 1,2% -18,5% -6,1% -1,9% 900 12,1% -22,2% 14,2% = 700 41,4% 500 = enako 300 gibanje glede na leto prej 2015 100 1 2 3 4 februar marec april Mesec/leto januar Izbrisi 2014 1.196 992 1.354 Izbrisi 2015 975 1.004 1.354 5 6 7 8 maj junij julij 1.042 913 1.318 978 896 1.298 9 10 11 avgust september 754 474 845 670 2014 12 oktober november december 1.065 695 1.019 1.527 829 794 V letošnjem oktobru se je v Sloveniji izbrisalo 794 gospodarskih subjektov, kar je za 99 več kot se jih je izbrisalo v enakem obdobju lani. V primerjavi s septembrom pa se jih je izbrisalo za 4,2 ODSTOTKA manj. MIKRO Bisnode Bilten december 2015 13 BLOKADE Blokada podjetja pomeni, da določena obveznost bremeni transakcijski račun (TRR) ter na tem računu ni zadostnega razpoložljivega stanja. Med blokirana podjetja so všteta vsa podjetja, ki so v tekočem mesecu na odprtih TRR-jih beležila blokado najmanj 1 dan. Grafikon prikazuje blokade podjetij po mesecih v tekočem in predhodnem letu. Blokade podjetij v letih 2014 in 2015 Vir: www.bonitete.si 15.000 14.000 13.000 -17,3% 11.000 -13,5% -13,5% 12.000 -12,8% -16,1% -15,5% -14,9% -21,9% -13,6% 10.000 -18,2% 9.000 gibanje glede na leto prej 8.000 2015 7.000 1 Mesec/leto 2 4 3 april marec 5 maj januar februar Blokade 2014 14.241 13.411 13.594 12.549 Blokade 2015 10.347 11.096 11.761 10.608 6 7 8 9 10 11 2014 12 junij julij avgust september oktober november december 13.672 13.307 11.491 11.362 12.402 12.368 12.513 11.307 11.833 11.158 9.923 9.905 10.547 10.115 Oktobra letos je bilo blokiranih 10.115 subjektov, kar je za dobrih 18,2 ODSTOTKA manj kot v enakem obdobju lani, ko je bilo blokiranih 12.368 subjektov. NAROKI Narok pomeni sodelovanje strank s sodiščem, razpisano v postopku za določen čas in kraj oziroma srečanje ali obravnavo sodišča ali drugega organa in strank, na katerem se opravljajo določena procesna dejanja. Grafikon prikazuje število podjetij, za katera so bili v tekočem mesecu razpisani novi naroki. Naroki v gospodarstvu v letih 2014 in 2015 Vir: www.bonitete.si 1.150 950 -26,2% -10,3% -18,5% -22,7% -23,0% 750 -9,9% -9,4% -21,1% 550 350 -27,1% -24,2% gibanje glede na leto prej 2015 150 1 2 4 3 5 6 7 8 9 10 11 2014 12 Mesec/leto januar februar marec april maj junij julij avgust september oktober november december Naroki 2014 886 964 1.103 969 1.036 847 402 223 877 1.007 862 608 Naroki 2015 795 742 814 790 801 767 293 169 790 795 V letošnjem oktobru je bilo v primerjavi z enakim obdobjem lani razpisanih 212 narokov manj, v primerjavi z predhodnim mesecem pa je bilo razpisanih 0,6 ODSTOTKA narokov več. 14 Bisnode Bilten december 2015 MIKRO INSOLVENČNI POSTOPKI Insolvenčni postopki so postopki, ki se vodijo zoper tiste gospodarske in druge subjekte, ki so postali prezadolženi ali so dalj časa plačilno nesposobni. V Sloveniji med insolvenčne postopke štejemo stečajni postopek, prisilno poravnavo in likvidacijo. Grafikon prikazuje število podjetij, ki so v tekočem mesecu začeli enega od stečajnih postopkov. Število stečajev v letih 2014 in 2015 Vir: www.gvin.com 650 600 4,8% 550 500 450 -21,7% 4,6% -11,8% -7,1% -15,1% 400 -11,9% 350 -22,0% 300 250 200 = = 7 8 = gibanje glede na leto prej 2015 150 1 Mesec/leto januar 2 4 3 5 6 februar marec april maj junij julij 9 avgust 10 11 september oktober november december 384 437 Insolvenčni postopki 2014 483 455 449 489 617 543 250 163 395 381 Insolvenčni postopki 2015 426 476 417 415 483 569 250 163 348 297 2014 12 V oktobru 2015 je bilo v Sloveniji oklicanih le 297 novih insolventnih postopkov – to je za 51 MANJ kot predhodni mesec in kar 22,0 ODSTOTKA MANJ kot v enakem obdobju lani. ALI STE VEDELI … … da se je na Bisnode Speed Speed Networking Networking v Sloveniji letos zmrežilo vsaj 1.800 poslovnežev. Dogodke smo organizirali tudi v Zagrebu, Sarajevu, Beogradu, Budimpešti, Pragi, Varšavi in Bratislavi. Vas že mika, da se nam pridružite naslednjič? Spremljajte napovedi Bisnode dogodkov na naši spletni strani. … da na naši spletni strani v rubriki BiBranje redno objavljamo zanimive in koristne vsebine s področja prodaje, marketinga, komunikacij, vodenja … ? Pridružite se skupnosti Bisnode Slovenia na Facebooku Facebooku, spremljajte nas na Twitterju in LinkedInu, kjer vam posredujemo koristne nasvete za vaš posel. … da imajo Bisnode Južni trgi novega strateškega partnerja, Dun & Bradstreet? Od januarja 2016 vam bodo na razpolago D&B rešitve in globalne platforme. Globalna platforma D&B je namreč največja svetovna podatkovna baza, ki ima več kot 240 milijonov podatkov o podjetjih iz 30.000 podatkovnih virov, podatke o menjavi z več kot ene milijarde računov in je posodobljena pet milijonkrat na dan. MIKRO Bisnode Bilten december2015 15 FINANČNI TRG POSLOVNIH TERJATEV Borza terjatev POSLOVITE SE OD TRADICIONALNEGA FAKTORINGA Borza terjatev je prvi in edini organizirani trg s poslovnimi terjatvami v Sloveniji. Na enem mestu združuje podjetja, ki želijo prodajati poslovne terjatve do svojih naročnikov in finančne vlagatelje, ki terjatve naložbeno odkupujejo. Trgovanje na borzi poteka po vzoru trgovanja s finančnimi instrumenti – terjatve se prodajajo v avkcijskem načinu trgovanja v realnem času s čimer se zanje oblikujejo tržne cene, podjetja pa si lahko likvidnost zagotovijo že v roku 48 ur od oddaje prodajnega naročila. Postopek trgovanja poteka preko spleta in je za člane borze popolnoma anonimen. Borza terjatev s svojo trgovalno platformo spreminja delovanje faktoringa in dviguje transparentnost ter likvidnost trga poslovnih terjatev za mala in srednje velika podjetja. Za uporabo Borze terjatev je potrebna le spletna registracija, ki je popolnoma brezplačna in članov borze ne zavezuje k obveznemu trgovanju. Podjetja lahko Borzo terjatev uporabljajo poljubno pogosto, stroški njene uporabe pa nastanejo samo v primeru aktivnega trgovanja. Borza terjatev za terjatve, ki se prodajo na borznem trgu, poskrbi za vso potrebno administracijo – poravnavo poslov in izvedbo nakazil, obveščanje dolžnikov in spremljanje terjatev vse do končnega poplačila. POPOLN NADZOR NAD FINANCIRANJEM POSLOVANJA Podjetja sama določajo minimalne pogoje za prodajo njihovih terjatev. S tem ohranijo nadzor nad financiranjem poslovanja, ki je sicer vse prevečkrat prepuščen dolgotrajnim postopkom bank ali pogojem, ki jih postavljajo faktoring družbe. Končna cena sklenjenega borznega posla se oblikuje tržno na podlagi prejetih ponudb finančnih vlagateljev. Tako omogočimo financiranje celotnega zneska, zmanjšanega za doseženi diskont pri sklenitvi borznega posla – ne zgolj običajnih 70% - 90%. NOVA NALOŽBENA PRILOŽNOST Vlaganje v poslovne terjatve je bilo pred otvoritvijo Borze terjatev rezervirano zgolj za faktoring podjetja, z vzpostavitvijo organiziranega trga pa smo omogočili dostop vsem vlagateljem in podjetjem z likvidnostnimi presežki, ki iščejo donosne naložbene priložnosti. Vse terjatve, ki kotirajo na borzi so predhodno preverjene in potrjene s strani dolžnikov ter podprte z bonitetnimi informacijami družbe Bisnode. Vlagatelji lahko trgujejo samostojno, z vnosom posameznih nakupnih naročil, ali pa uporabijo avtomatični sistem trgovanja, ki omogoča samodejen nakup terjatev na podlagi pred-nastavljenih trgovalnih nastavitev. UPRAVLJANJE Z LASTNIMI OBVEZNOSTMI Borza terjatev je zanimiva tudi za večje poslovne sisteme, ki bi želeli z diskontiranim odkupom lastnih obveznosti zagotoviti predčasno plačilo svojim dobaviteljem, a se zaradi zamudnega postopka in povečane administracije te možnosti trenutno ne poslužujejo (avtomatizirani cassa sconto). www.borzaterjatev.si | [email protected] | 051 244 700 Bisnode d.o.o. Likozarjeva ul. 3, SI-1000 Ljubljana T: 080 39 03 E: [email protected] W: www.bisnode.si
© Copyright 2024