ÅRSÖVERSIKT 2012
ÅRSÖVERSIKT 2012 Kort om Geveko Verksamheten inleddes 1925 då Gevekos grundare Gunnar Bergendahl introducerade det tyska vägbeläggningsämnet Essenasfalt i Sverige. Gunnar Bergendahl räknas till pionjärerna inom svensk vägbeläggning. Entreprenadverksamhet inom asfaltbeläggning samt tillverkning av ballast och betong utökades under 60-talet med rostskyddsprodukter för fordonsindustrin samt vägmarkeringsmaterial. Under perioden 1998 till 2008 var Geveko ett blandat investmentbolag med verksamhet i Industrirörelse samt förvaltning av en Värdepappersportfölj. Från och med 2008 är Geveko en industrikoncern alltjämt med verksamhet inom väginfrastruktur. Verksamheten är inriktad på produktion och försäljning av vägmarkeringsprodukter och entreprenadtjänster. Geveko erbjuder miljöanpassade produkter av hög kvalitet med målsättningen att skapa en säkrare trafikmiljö och därmed följa Gevekos affärs idé att aktivt delta i trafiksäkerhetsarbetet i Europa. Gevekos B-aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm AB. 2 Året i sammandrag 3 Koncernchefen har ordet 4 Aktien och aktieägarna 6 Affärsinriktning, strategi och mål 8 Koncernöversikt 10 Vägmarkeringsmarknad och trafiksäkerhet 12 Affärsområde Entreprenad 14 Affärsområde Geveko Material 17 Produkter och produktutveckling 20 Medarbetare, hälsa, säkerhet och miljö 24 Bolagsstyrningsrapport 29 Styrelsens rapport om intern kontroll 31 Årsstämma 2013 32 Styrelse, utskott och revisor 34 Koncernledning 35 Adresser 36 Karta Omslagsbild Geveko samarbetar med Luleå Tekniska Universitet, företaget Eistec och Trafikverket i utveckling av elektroniskt styrda produkter för kommunikation mellan fordon och infrastruktur. Syftet med forskningsprojektet, som kallas iRoad (intelligent Road), är att ta fram systemlösningar baserade på Gevekos vägsensorer LED-Mark och LED-Guide. Det innebär bland annat att vägmarkeringar ska kunna kommunicera med fordon och trafikanter och bidra till en säkrare trafikmiljö. Finansiella rapporter Finansiella rapporter publiceras på svenska och engelska. Årsredovisning och kvartalsrapporter finns tillgängliga på Gevekos hemsida vid publiceringstillfället. Geveko trycker och distribuerar endast den lagstadgade delen av Årsredovisningen. Geveko publicerar samtidigt med Årsredovisningen även en Årsöversikt som bland annat omfattar verksamhetsbeskrivning. Årsöversikten finns i pdf-format och som webbversion på Gevekos hemsida www.geveko.se. Finansiella rapporter kan beställas per post hos AB Geveko, Box 2137, 403 13 Göteborg, per telefon 031-172945, fax 031-7118866 eller e-post: [email protected]. Årsredovisning Årsöversikt • Förvaltningsberättelse •F inansiella rapporter Koncern och Moderbolag • Notavsnitt • Fem år i sammandrag • VD har ordet • Koncernöversikt • Affärsområden • Bolagsstyrningsrapport • Styrelse och Ledning Rapporter verksamhetsåret 2013 • Delårsrapport 3 månader 25 april 2013 • Delårsrapport 6 månader 17 juli 2013 • Delårsrapport 9 månader 7 november 2013 • Bokslutskommuniké 2013 26 februari 2014 • Årsredovisning 2013 Publiceras april 2014 GEVEKO ÅRSÖVERSIKT 2012 I innehåll 1 Året i sammandrag RESULTAT Nettoomsättning och rörelseresultat – Kvarvarande verksamhet • Nettoomsättningen minskade och uppgick till 978,1 (1 046,2) mkr. Rörelseresultatet totalt som uppgick till -33,8 (18,1) mkr har belastats med engångsposter som består av redovisningsmässig förlust vid försäljning av aktier i det ungerska dotterbolaget om 9,7 mkr, nedskrivning av fordringar och värde i det turkiska intressebolaget om 26,4 mkr samt nedskrivning av fordringar om 8,0 mkr mot det polska dotterbolaget i konkurs. Exklusive engångsposter uppgick rörelseresultatet till 10,2 (18,1) mkr. Nettoomsättning och rörelseresultat – Koncernen totalt inklusive verksamheter under avveckling • I enlighet med Gevekos strategi att koncentrera bolaget till kärnverksamheten och att förstärka likviditeten såldes 20% av aktierna i det delägda ungerska dotterbolaget Magyar Plastiroute Kft. Magyar Plastiroute utför entreprenadtjänster inom vägmarkering. Verksamheten omfattar även produkter inom det trafiktekniska området. Aktierna förvärvades av ett privat ungerskt företag. Gevekos ägarandel i Magyar Plastiroute Kft uppgår efter försäljning av aktierna till 44%. Magyar Plastiroute Kft redovisas därmed som intressebolag. Avyttring av fastigheterna i Göteborg • Nettoomsättningen uppgick till 1 025,4 (1 223,9) mkr. Rörelseresultatet uppgick till -79,6 (-71,3) mkr. Viktiga händelser Avyttring av förlustbringande verksamheter • Avyttring av entreprenadverksamheter i Centraleuropa har genomförts successivt under 2012. Koncernens resultat redovisas som ”resultat från kvarvarande verksamheter” respektive ”inklusive verksamheter under avveckling”. Kvarvarande verksamheter omfattar Entreprenad Norden och Materialförsäljning. Avveckling av entreprenadbolaget Cleanosol Polska • Geveko förvärvade det polska entreprenadbolaget 2007. Polen ansågs då vara en av Europas snabbast växande marknader för vägmarkeringar. Statsfinansiella problem i Polen och därmed avstannad vägbyggnation påverkade vägmarkeringsbranschen mycket negativt. Förlusterna uppgick under 2009-2011 till drygt 100 mkr. Styrelsen beslutade i mars 2012 att inte tillskjuta ytterligare medel. Cleanosol Polska lämnade därmed in ansökan om konkurs. Stefan Tilk lämnar befattningen som Koncernchef Försäljning av aktierna i det ungerska dotterbolaget Magyar Plastiroute • Stefan Tilk lämnade sin befattning som VD och Koncernchef den 27 april. Vid årsstämman valdes Stefan Tilk som ledamot i styrelsen. Göran Eklund tillträdde befattningen som VD och Koncernchef. Göran Eklund innehar även tjänsten som CFO. • Produktion av vägmarkeringsmaterial i Göteborg har flyttats till dotterbolaget Cleanosol AB i Kristianstad, vilket är en av åtgärderna i strategin att öka fokus på kärnverksamheten. Geveko har därför avyttrat fastigheterna i Göteborg. Köpare är Torslanda Fastigheter, Göteborg. Fastigheterna omfattar industri, lager och kontorsbyggnader. I köpeavtalet ingår även tomträtt och arrendemark. Avyttring av entreprenadbolagen i Slovakien och Tjeckien • Vid extra bolagsstämma den 28 augusti beslutades att avyttra entreprenadbolagen i Slovakien och Tjeckien till närstående enligt styrelsens förslag. Köpare av det slovakiska bolaget Osfer sro är personer i företagets ledningsgrupp. Köpeskillingen uppgick till 300 000 euro. Köpare av bolaget Superco sro i Tjeckien är det tjeckiska bolaget ERAMS Group sro, vilket ägs av personer i Supercos ledningsgrupp. Köpeskillingen uppgick till 1 euro. Avyttring av intresseandel i Cleanosol Yol, Turkiet • Osäkerhet kring det turkiska intressebolaget Cleanosol Yol har medfört att värdet på koncernens innehav skrivits ned till noll. Vidare har en reserv upprättats avseende koncernens fordringar på det turkiska intressebolaget. Geveko undersöker möjligheten att avyttra intresseandelen i bolaget. Nyckeltal Mkr, om ej annat anges Resultat efter skatt Avkastning eget kapital, % Kassaflöde Nettoomsättning Rörelseresultat Rörelsemarginal, % EBITA EBITA, % Avkastning operativt kapital, % Resultat, kr/aktie 2) Kassaflöde, kr per aktie 2) Aktiekurs Geveko B-aktien, kr/aktie 2) Antal aktier 2) 1) 2012 1) 2011 1) 2010 1) 2009 2008 -71,7 -182,0 -13,3 978,1 -33,8 -3,5 -33,8 -0,3 -20,7 -4:25 0:15 3:48 16 878 132 -27,0 -14,2 28,3 1 046,2 18,1 1,7 19,4 1,8 -5,3 -1:60 2:70 5:00 16 878 132 -48,0 -14,9 -31,0 1 037,4 -0,3 0,0 -0,6 -3,4 -7,8 -3:36 2:34 12:80 16 878 132 -57,0 -15,7 -66,8 1 435,0 -40,0 -2,8 -8,4 -0,6 -4,9 -5:55 -6:20 26:13 10 717 613 -53,6 -12,5 3,7 1 427,5 24,3 1,7 46,4 3,3 3,3 -5:19 0:35 27:65 10 717 613 2012, 2011 och 2010 redovisas för kvarvarande verksamhet 2) Justerat för nyemssion under andra kvartalet 2010. 2 ÅRET I SAMMANDRAG I GEVEKO ÅRSÖVERSIKT 2012 Koncernchefen har ordet av synergier, minska kostnaderna i rörelsens alla led. Vi har fortsatt arbetet med att kontrollera råmaterialkostnaderna genom att söka och finna nya leverantörer av de viktigaste råmaterial slagen. Full effekt av genomförda åtgärder under året kommer att uppstå först under 2013. När det gäller rörelsekapitalet har vi fokuserat på att hålla nere lagernivåerna och kredittider gentemot kunder och leverantörer. Detta fokus har givit som resultat att rörelsekapitalet i kärnverksamheten vid utgången av året var nästan 60 procent lägre än vid utgången av föregående år. Likviditet På grund av säsongsmässigheten i verksamheten har Geveko behov av likviditet under första halvåret för att under andra halvåret, när betalningar för material och utfört arbete faller in, ha ett positivt kassaflöde. Under 2012 lyckades vi genom täta förhandlingar och gott samarbete med våra kreditgivare säkra dels långa lån, genom att erhålla en så kallad covenant holiday och dels säsongsfinansiering genom kort upplåning. Vi genomförde också ett flertal åtgärder för att stärka likviditeten i samband med dotterbolags- och intressebolagsavvecklingar, sale and lease back av entreprenadutrustning med flera åtgärder, vilka alla bidrog till att klara säsongsfinansieringen. 2013 Min bedömning är att 2013 kommer att vara präglat av fortsatta utmaningar. Den nordiska entreprenadmarknaden är drabbad av anslagsminskningar i Danmark samt hård konkurrens med risk för pressade priser i de övriga länderna. Gevekos fokus har under 2012 varit dels att fullfölja strategin med att renodla kärnverksamheten och dels att, inom kärnverksamheten, genom effektiviseringar förbättra lönsamhet och minska rörelsekapitalbehovet. Renodling av kärnverksamheten I december 2011 beslutades att avveckla de olönsamma entreprenaddotterbolagen i Polen, Rumänien, Slovakien, Storbritannien och Tjeckien. Under 2012 har denna strategi genomförts med undantag för Rumänien, där vi dock förväntar oss en lösning 2013. För att generera likvida medel togs också beslut om att sälja en del av innehavet i det ungerska dotterbolaget samt aktierna i ett schweiziskt intressebolag. Efter genomförd strategi består Gevekos kärnverksamhet av entreprenadverksamhet i Norden och intressebolaget i Ungern samt tillverkning och försäljning av material till vägmarkeringssektorn i främst Europa. Åtgärderna för att renodla kärnverksamheten i kombination med nedskrivning av fordringar i det turkiska intressebolaget har medfört resultateffekter i storleksordningen 44 miljoner kronor. Vi bedömer att vi med dessa kostnader har tagit de resultateffekter som uppstår härav. Jag kan dock inte utesluta att det i samband med avvecklingen av det rumänska dotterbolaget uppstår negativa resultateffekter. När det gäller materialförsäljningen satsar vi på att fortsätta att växa på de marknader där vi idag är starka och dessutom hitta ersättningsvolymer för uteblivna volymer i Rumänien. Ett led i detta är vårt förvärv av 50% av Shanghai Consa i Kina samt vår strategi att successivt öka vår närvaro i bland annat Mellan östern, Nordafrika och Sydamerika. Likviditeten är fortsatt pressad och vi fortsätter att identifiera och implementera åtgärder för att förbättra den samtidigt som vi kontinuerligt förhandlar med våra kreditgivare. Till dags dato har vi erhållit covenant holiday för första halvåret samt säkrat ungefär hälften av säsongsbehovet. Sammantaget är min bedömning att Geveko, genom de åtgärder som genomförts och som vi fortsätter att genomföra, står bättre rustad än tidigare att utvecklas i positiv riktning. Detta kan dock endast genomföras genom hårt arbete och konstant fokus, vilket jag är övertygad om kommer att finnas, då detta är något jag ser hos våra medarbetare varje dag. Avslutningsvis vill jag framföra ett varmt tack till aktieägare och affärspartners och till alla medarbetare som bidragit med stora arbetsinsatser. Göteborg i mars 2013 Fokus på förbättrad lönsamhet och minskat rörelsekapitalbehov Förutom avvecklingen av olönsamma bolag har vi under året fortsatt arbetet med att, genom effektiviseringar och utnyttjande Göran Eklund VD och Koncernchef GEVEKO ÅRSÖVERSIKT 2012 I KONCERNCHEFEN HAR ORDET 3 Aktien och aktieägarna Noteringsplats Aktieägarinformation Gevekos B-aktie registrerades 1983 vid Stockholmsbörsen (A-listan). 2000 blev aktien noterad på O-listan. Geveko-aktien är sedan 2006 noterad på Nordiska listan, Small Cap. Gevekos B-aktie har kodbeteckningen GVKO B. Geveko eftersträvar att löpande lämna utförlig, korrekt och relevant information till aktieägare och aktiemarknad om företagets utveckling och finansiella ställning. Den externa informationsgivningen består bland annat av kontinuerlig rapportering, dvs bokslutskommuniké, årsredovisning, delårsrapporter och beslut på årsstämma. Gevekos publicering av rapporter och pressmeddelanden distribueras via företaget Cision Sverige AB och finns tillgängliga på Gevekos hemsida, www.geveko.se vid publiceringstillfället. På Gevekos och Cisions hemsida finns möjlighet för aktieägare och övriga intressenter att prenumerera på information. Aktiestruktur Vid utgången av 2012 uppgick antalet aktier till 16 878 132, varav 2 880 000 A-aktier och 13 998 132 B-aktier. Varje A-aktie motsvarar 1 röst och varje B-aktie 1/10 röst. Aktieägare Enligt Euroclear Sweden AB:s ägarförteckning uppgick antalet aktieägare den 31 december 2012 till 2 882 (3 141). Större aktieägare är Gunnar och Märtha Bergendahls Stiftelse med 37,8% av rösterna och 9,6% av kapitalet samt Stiftelsen Bergendala med 15,2% av rösterna och 8,6% av kapitalet. Institutionella ägare var oförändrat jämfört med föregående år och uppgick till 54% av kapitalet och 67% av rösterna. Ägare registrerade i utlandet ökade från 10% till 11,1% av kapitalet och från 3,8% till 4,4% av rösterna. Avtal mellan A-aktieägare Mellan A-aktieägare som tillsammans förfogar över mer än 50% av röstetalet, finns konsortialavtal. Optionsprogram ledande befattningshavare Vid periodens utgång har bolaget ett utestående teckningsoptionsprogram med en löptid från 2 maj 2011 till 15 maj 2013. På årsstämman den 26 april 2012 beslutades att införa ett personaloptionsprogram baserat på återköpta aktier. Personal optionerna, vilka erhålls vederlagsfritt, tilldelas befattningshavare med nyckelpositioner i Geveko-koncernen och berättigar till att teckna en aktie. Personaloptionerna är inte överlåtbara. Föregående års beslutade program ställdes inte ut, varför 2012 års program dubblerades till antal jämfört med 2011 för att kompensera för detta. Personaloptionsprogrammet omfattar 300 000 optioner. Kursutveckling Kursen för Geveko-aktien uppgick den 31 december 2012 till 3:48 (5:00) kr. Under året var högsta noterade betalkurs 7:80 kr och den lägsta 3:25 kr. Utdelningspolicy Gevekos utdelningspolicyn innebär att utdelningen långsiktigt ska uppgå till 50% av årets nettoresultat. Utdelningen anpassas till resultatnivå och finansiell ställning. Utdelning Analyser av Geveko Geveko har under 2012 följts av det oberoende analysföretaget Redeye och dess aktieanalytiker Henrik Alveskog. Aktieägare i storleksklasser 31 december 2012 Antal Antal Antal Kapital, Röster, Storleksklass ägare A-aktier B-aktier % % 1500 1 431 1 224 299 072 1,8 0,7 501- 1 000 499 240 415 625 2,5 1,0 1 001- 5 000 666 4 132 1 631 168 9,7 3,9 5 001- 10 000 111 12 950 822 557 5,0 2,2 10 001- 15 000 45 14 896 545 213 3,3 1,6 15 001- 20 000 30 70 400 476 992 3,2 2,8 20 001100 2 776 158 9 807 505 74,5 87,8 Totalt 2 882 2 880 000 13 998 132 100,0 100,0 Antal aktier, röster och aktieslag 31 december 2012 Aktieslag A-aktier B-aktier Totalt Antal aktier 2 880 000 13 998 132 16 878 132 % 17,1 82,9 100,0 Antal röster 2 880 000 1 399 813,2 4 279 813,2 % 67,3 32,7 100,0 Varje A-aktie motsvarar 1 röst och varje B-aktie 1/10 röst. Ägarkategorier 31 december 2012 Ägarkategorier Finansiella företag Intresseorganisationer, stiftelser och liknande Övriga svenska juridiska ägare Ej kategoriserde juridiska personer Utlandsboende ägare Svenska fysiska ägare Totalt Kapital, % 11,2 18,8 10,8 4,0 11,1 44,1 100,0 För verksamhetsåret 2011 utgick ingen utdelning. För verksamhetsåret 2012 föreslår styrelsen att ingen utdelning ska utgå. Samtliga tabellunderlag källa: Euroclear Sweden AB, direkt- och förvaltarregistrerade innehav. 4 AKTIEN OCH AKTIEÄGARNA I GEVEKO ÅRSÖVERSIKT 2012 Ägarstruktur största ägare 31 december 2012, röstsorterade Största ägarna Gunnar och Märtha Bergendahls Stiftelse Stiftelsen Bergendala Ergel, Jarl Dunberger, Klas Dunberger, Marie Dunberger, Ulf Bergendahl, David Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension Länsförsäkringar Småbolagsfond Lewerth, Lars Novitus AB Nordnet Pensionsförsäkring AB Svenska Handelsbanken SA Rapp, Johan Ergel, Magnus Simrén, Christer Bergendahl, Henrik Hellerstedt, Kenneth SEB Life Co. Ltd, Ireland Ergel, Gunilla Kamprad, Ingvar Övriga Totalt Antal A-aktier 1 616 319 560 439 138 880 84 400 83 400 84 400 74 000 38 400 19 200 18 000 30 000 18 000 114 562 2 880 000 Största utländska aktieägarna 31 december 2012 SEB Life Co. Ltd, Irland Altenberg-Reval AS, Estland 1,7 1,3 Kapital, % 9,6 8,6 1,8 1,3 0,8 0,5 0,8 4,4 3,5 1,0 2,7 2,3 2,3 1,4 1,0 2,1 0,2 1,5 1,7 0,6 1,2 50,7 100,0 Röster, % 37,8 15,2 3,6 2,3 2,1 2,0 1,9 1,7 1,4 1,2 1,1 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,7 0,6 0,7 0,6 0,5 22,3 100,0 Antal aktieägare 31 december 2012 per geografiskt område Antal aktier Kapital, % Röster, % 290 000 217 808 Antal B-aktier 1 504 888 800 167 073 139 033 52 537 70 000 735 570 585 532 130 124 460 000 388 780 379 361 220 529 157 503 360 000 251 900 290 000 88 294 210 000 8 421 592 13 998 132 0,7 0,5 Kamprad, Ingvar, Schweiz 210 000 1,2 0,5 Nordea Bank Finland ABP 122 829 0,7 0,3 JP Morgan Bank, Storbritannien 110 335 0,6 0,3 Liljeström Mikael, Finland 110 000 0,6 0,3 Altraplan Bermuda Ltd, Bermuda 107 841 0,6 0,2 SEB Life Intern. Assurance, Irland 100 000 0,6 0,2 Hammargren, Lennart, Österrike 90 000 0,5 0,2 Netfonds ASA, Norge Totalt 81 624 0,5 0,2 1 440 437 8,3 3,4 Geografiskt område Sverige Antal aktier Kapital, % Övriga Norden Övriga Europa (exkl Sverige och övriga Norden) USA Övriga världen Totalt Röster, % 2 796 30 88,8 2,4 95,6 0,9 48 2 7,5 0,1 2,9 0,1 6 1,2 0,5 2 882 100,0 100,0 Aktiedata 31 december 2008-2012 Börsvärde Geveko, B, Aktiekurs 30 dec, kr/aktie 1) Högsta/lägsta aktiekurs, kr/aktie Resultat per aktie, kr 1) Kassaflöde per aktie, kr 1) Utdelning per aktie, kr 2) Antal aktieägare Antal aktier vid årets slut 3) 2012 2011 2010 2009 2008 59 3:48 84 5:00 216 12:80 271 26:13 287 27:65 7:80/3:25 -6:98 13:55/3:80 7:17 31:80/11:95 -7:08 31:-/23:00 -5:55 54:-/23:00 -5:19 -0:79 2:70 2:34 -6:20 0:35 0:- 0:- 0:- 0:- 2:- 2 882 3 141 3 493 3 698 3 252 16 878 132 16 878 132 16 878 132 10 717613 10 717613 J usterat för nyemssion under andra kvartalet 2010. Föreslagen utdelning för 2012, 0 kr per aktie. 3) Antalet aktier har justerats för nyemission under andra kvartalet 2010 och uppgick under 2008 och 2009 till 10 717 613. Fr o m 1 juni 2010 uppgår antalet aktier till 16 878 132. Koncernen har utestående teckningsoptioner. 1) 2) GEVEKO ÅRSÖVERSIKT 2012 I AKTIEN OCH AKTIEÄGARNA 5 Gevekos affärsidé är att aktivt delta i trafiksäkerhetsarbetet i Europa genom att erbjuda vägmarkeringsprodukter och entreprenadtjänster och därmed bidra till en säker trafikmiljö. Affärsinriktning, strategi, och mål Affärsmodell Strategiska mål Gevekos affärsmodell bygger på marknadsledande positioner i Norden och på prioriterade marknader i Europa och är inriktad på produktion och försäljning av vägmarkeringsprodukter samt entreprenadverksamhet. Geveko är verksam i hela värdekedjan från utveckling och tillverkning av produkten till applicering hos kund. Nya produkter med inriktning mot ökad kvalitet och mervärde för kunden utgör grunden för den organiska tillväxten och bidrar till ökad konkurrenskraft. Målsättningen ska vara att inneha en ledande roll i utvecklingen av vägmarkeringsprodukter och entreprenadtjänster. Verksamhet i geografiskt närliggande områden där kundstruktur och funktionskrav är likartade ger samordningsfördelar och möjliggör såväl operativa som finansiella synergier. Affärsmodellen ska stödja Gevekos affärsidé att aktivt delta i trafiksäkerhetsarbetet i Europa med målsättningen att skapa en säker trafikmiljö. Gevekos mål är att stärka marknadsledarskapet i Norden och öka närvaron på marknader med tillväxtmöjligheter såväl i som utanför Europa. Produkter ska motsvara högt ställda krav i hård konkurrens. Produktutveckling ska bedrivas med målet att uppnå konkurrentförsprång och högre förädlingsvärde. Geveko ska erbjuda anställda utveckling i arbete och utbildning för att säkerställa en hög kompetensnivå. Genom att värdesätta och stimulera medarbetare skapas goda förutsättningar att omsätta kompetens till värden för företaget och dess aktieägare. Värdedrivande faktorer Centralt sammanhållen organisationsmodell ökar fokus på affärsverksamheten och skapar operativa synergier. Flexibilitet i produktionsprocessen genom utnyttjande av synergier mellan produktionsenheter och en hög grad av specialisering inom respektive produktområde stärker konkurrensförmågan. I ett kundperspektiv ska Geveko uppfattas som ett lokalt företag som samtidigt är verksamt internationellt. Utvecklingen av nya vägmarkeringsprodukter och tjänster bedrivs med fokus på hög kvalitet, funktion och ekonomi för kunderna. Högre förädlingsgrad skapar grund för ökad lönsamhet och stärkt konkurrenskraft. Strategi Tillväxt ska uppnås genom att stärka närvaron på befintliga marknader, bredda produktportföljen, rikta insatser mot nya kundsegment, vidareutveckla entreprenadtjänster samt etablera positioner på nya marknader. Affärsorienterad organisation, central funktion för samordning av inköp och en flexibel produktionsstruktur ska möjliggöra ökad effektivitet, förbättrad lönsamhet och kapitalanvändning. 6 AFFÄRSINRIKTNING, STRATEGI OCH MÅL I GEVEKO ÅRSÖVERSIKT 2012 Finansiella mål Gevekos övergripande mål ska vara att för kvarvarande verksamheter redovisa ett positivt rörelseresultat vid utgången av 2013. Koncernens strategi med fokus på produktutveckling, effektiv produktion, tillväxt på befintliga marknader och etablering på marknader utanför Europa skapar möjligheter för ökad lönsamhet. Genomförda besparingsåtgärder och avveckling av förlustbringande entreprenadbolag stärker förutsättningarna för ett långsiktigt värdeskapande. Prognos Verksamheten inom vägmarkeringar är starkt säsongsmässig med tonvikten förlagd till andra och tredje kvartalet. En stor del av volymerna i vägmarkeringsbranschen avgörs genom upphandlingar som äger rum under första halvåret. Det andra och tredje kvartalet motsvarar i genomsnitt 70% av total nettoomsättning. Säsongsmässigheten innebär således att Gevekos huvudsakliga resultat genereras under det andra halvåret. Geveko anger därför ingen resultatprognos för helåret förrän tidigast i samband med bolagets delårsrapport efter andra kvartalet. STRATEGIER FÖR TILLVÄXT OCH LÖNSAMHET Organisk tillväxt Operationell excellens Målmedvetet satsa på nya produkter och tjänster inom området trafiksäkerhet som skapar mervärde för kunden. Fokus på produktutveckling. Flexibel produktionsstruktur. Samarbete med myndigheter och kunder. Koordinera internationellt – agera lokalt. Utveckla gemensamma processer och arbetssätt. Öka nyttjandegraden av maskinparken inom entreprenad och säkerställa lokal närvaro. Bredda kundbasen och utöka erbjudandet av produkter och tjänster. Fastställa tydliga affärsmål för nya kund- och applikationssegment. Delta i utvecklingsprojekt inom området Intelligenta Transportsystem (ITS). Introducera intelligenta vägmarkeringar som bidrar till ökad trafiksäkerhet. Skapa partnerskapsmodell för stärkt konkurrenskraft. Partnerskap ska stärka konkurrenskraften inom entreprenad och försäljning, inköp, tillverkning och distribution. Fokus på tillväxt på befintliga marknader. Ökade satsningar på marknader där Geveko har eller kan upp nå ledande positioner. Fokus på marknader utanför Europa med goda tillväxt möjligheter. Öka närvaron på utvalda marknader utanför Europa i syfte att i första hand sälja produkter och ytterligare stärka konkurrenskraften. Stärka varumärket Geveko. Tydlig kommunikationsstrategi i syfte att stödja och uppnå målet att Geveko ska förknippas med hög produktkvalitet och service. Utveckla och utbilda medarbetare. Geveko Academy ska säkerställa långsiktiga behov av kompetensutveckling och kompetensförsörjning. GEVEKO ÅRSÖVERSIKT 2012 I AFFÄRSINRIKTNING, STRATEGI OCH MÅL 7 AB Geveko Huvudkontor: Göteborg, Sverige VD och Koncernchef: Göran Eklund Verksamhet: Tillverkning och försäljning av vägmar keringsprodukter samt entreprenadtjänster. Affärsområden: Entreprenad och Geveko Material. Marknader: Tyngdpunkten av verksamheten är förlagd till norra och västra Europa. Kunder: Vägverk, luftfartsverk och kommuner, län och större företag i respektive land. Koncernöversikt Verksamhet Verksamheten är inriktad på produktion och försäljning av vägmarkeringsprodukter och entreprenadtjänster. Geveko är representerat i Norden och Europa via dotterbolag och försäljningskontor. Verksamheten är indelad i två affärsområden: Entreprenad och Material. Produktionsanläggningar ingår i Affärsområde Geveko Material. I fabrikerna i Sverige, Finland och Tyskland tillverkas vattenburen vägmarkeringsfärg, kallplastmaterial samt lösningsmedelsburna färger. Termoplastiskt vägmarkeringsmaterial tillverkas i Norge, Danmark och Sverige. I Danmark tillverkas dessutom samtliga prefabricerade termoplastprodukter. I Storbritannien har Geveko produktion av glaspärlor. Koncernbolagen ägs till 100%. Bolaget Plastidrum i Rumänien som ägs till 89% är under avyttring. Gevekos ägarandel i de turkiska intressebolaget är 30%. Avtal tecknades i januari 2013 om försäljning av intresseandelen. I det ungerska intressebolaget Magyar Plastiroute uppgår ägarandelen till 44%. Marknaderna Affärsområde Entreprenad Geveko bedriver entreprenadverksamhet med helägda bolag i Danmark, Finland, Norge och Sverige samt i intressebolaget Ungern. Entreprenadverksamheterna i Storbritannien, Slovakien och Tjeckien har avyttrats. Det polska bolaget har avvecklats. Entreprenaduppdragen varierar i omfattning från ettårskontrakt till fleråriga funktionsentreprenader. Kunder är främst vägverk, luftfartsverk och kommuner samt större företag inom vägunderhåll. Affärsområde Entreprenad som är beroende av väderförhållanden i sin verksamhet har låg aktivitet i början och slutet av året och uppvisar därför säsongsvariation. Affärsområde Geveko Material Verksamheten i Affärsområde Material utgörs av produktion och försäljning av vägmarkeringsmaterial. Geveko tillverkar termoplastiskt material, vatten- och lösningsmedelsburen färg, kallplastmaterial och prefabricerade termoplastprodukter samt glaspärlor som appliceras ovanpå vägmarkeringsmaterialet. Materialförsäljning sker till ett 50-tal länder, alltså även till marknader där Geveko inte är etablerad. I Affärsområde Material ingår Gevekos produktionsenheter som är belägna i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Storbritannien och Tyskland. Geveko producerar cirka 60 000 ton vägmarkeringsmaterial per år. Cirka 20 000 ton används inom egen entreprenadverksamhet. 8 KONCERNÖVERSIKT I GEVEKO ÅRSÖVERSIKT 2012 Inom området horisontella vägmarkeringar är Geveko den största aktören på den europeiska vägmarkeringsmarknaden. Marknaden kännetecknas av ett stort antal aktörer. Flertalet är verksamma endast på en eller ett fåtal marknader. Geveko är det enda företaget inom området horisontella vägmarkeringar som har ledande positioner på flera marknader. I Norden och Västeuropa är marknaden för vägmarkeringsprodukter hårt konkurrensutsatt. Tillväxt drivs mer av vägunderhåll och trafik säkerhetshöjande åtgärder än av nyproduktion av vägar. I Central- och Östeuropa finns däremot tillväxtmöjligheterna inom nybyggnation av vägar i kombination med åtgärder för ökad trafiksäkerhet. I Norden och Västeuropa har ökade anslag till vägunderhåll och nybyggnation av vägar resulterat i stabil efterfrågan på vägmarkeringsprodukter. I centrala och östra Europa har flera år av statsfinansiella problem medfört kraftiga besparingar inom väg sektorn och därmed mycket svag marknadsutveckling. Den låga investeringstakten i väginfrastruktur i dessa länder har resulterat i en följd av förlustår i entreprenadbolagen. Under 2012 har därför entreprenadverksamheten i Polen, Slovakien och Tjeckien avyttrats. Beslut har tagits att också avveckla materialförsäljningsenheterna i Ryssland och Ukraina. Nettoomsättning och resultat kvarvarande verksamheter Nettoomsättningen minskade jämfört med föregående år och uppgick till 978 (1 046) mkr. Rörelseresultatet totalt som uppgick till -33,8 (18,1) mkr har belastats med engångsposter som består av redovisningsmässig förlust vid försäljning av aktier i det ungerska dotterbolaget om 9,7 mkr, nedskrivning av fordringar och värde i det turkiska intressebolaget om 26,4 mkr samt nedskrivning av fordringar om 8,0 mkr mot det polska dotterbolaget i konkurs. Exklusive engångsposter uppgick rörelseresultatet till 10,2 (18,1) mkr. Nettoomsättning och resultat inklusive verksamheter under avveckling Nettoomsättningen minskade jämfört med föregående år och uppgick till 1 025 (1 223) mkr. Vägmarkering svarade för cirka 97% av Gevekos omsättning 2012. Resterande andel av omsättningen är hänförlig till industri- och husfärg. Rörelseresultatet uppgick till -79,6 (-71,3) mkr med en rörelsemarginal på -7,7 (-5,8)%. Säsongseffekter Vägmarkeringsverksamheten är starkt säsongsbetonad. Utläggning av vägmarkeringar ska utföras på torrt underlag, vilket gör verksamheten väderberoende. Det andra och tredje kvartalet motsvarar i genomsnitt cirka 70% av total nettoomsättning. Under 2012 uppgick nettoomsättningen under andra och tredje kvartalet, inklusive verksamheter under avveckling, till 745 mkr. Säsongsmässigheten inom vägmarkeringssektorn innebär att huvudsakligt resultat genereras under andra halvåret. Geveko lämnar därför ingen resultatprognos förrän tidigast efter andra kvartalets resultatrapportering. FRAMTIDSUtsikter Fram till år 2020 beräknas trafikflödet i Europa fördubblas. Prognosticerad utveckling av trafikflödet samt fastställda mål i nationella trafiksäkerhetsprogram för att minska antalet omkomna i trafiken ökar fokus på investeringar i det europeiska vägnätet och på vägmarkeringens betydelse i trafiksäkerhetsarbetet. Enligt EU-kommissionen krävs det 500 miljarder euro fram till år 2020 för finansiering av infrastrukturförbättringar. I Sverige föreslår regeringen att investeringarna i infrastruktur under planperioden 2014-2025 ska uppgå till 522 miljarder kr. 155 miljarder kr avsätts till drift och underhåll av statliga vägar. I den norska transportplanen för perioden 2010-2019 har anslagen höjts med 45% och uppgår till 322 miljarder nok. Planerad investering i väginfrastruktur under åren 2010-2015 uppgår till cirka 43 miljarder nok. 2009 avsattes 93 miljarder dkr i en infrastrukturfond i Danmark fram till år 2020. Under planperioden kan ytterligare medel komma att tillföras fonden. I den finska transportplanen som omfattar åren 2000-2020 uppskattas investeringarna i vägsektorn uppgå till 250-350 miljoner euro. Investeringar i väginfrastruktur i Norden och av medlemsstater gemensamt i Europa ger förhoppning om fortsatt stabil utveckling för såväl materialförsäljning som entreprenadverksamheten. Med intensifierad produktutveckling och marknadsföring finns goda möjligheter till ökad konkurrensförmåga och närvaro på befintliga och nya marknader. IT-system För att effektivisera verksamheten, men också för att möta kundernas krav, har en IT-struktur implementerats som består av flertalet system för gemensamma processer. Förutom ERPsystem (Enterprise Resource Planning) har också ett antal tredjepartsprodukter tagits in som t ex fakturascanning, elektroniska fakturor, mobilitetslösning, lagerhanteringssystem och analysverktyg samt integrationer mellan system. GEVEKO ÅRSÖVERSIKT 2012 I KONCERNÖVERSIKT 9 Vägmarkeringsmarknad och trafiksäkerhet Ett trafiksäkert Europa Ökad trafikvolym och handel ställer höga krav på säkra och snabba transporter över nationsgränser mellan länderna i Europa. Avgörande för att byggnation av det transeuropeiska transportnätet ska kunna genomföras till år 2020 är ländernas tillgång till och fördelning av offentliga medel. I Norden och västra Europa finansieras vägbyggnation främst med statliga medel. I övriga Europa är ländernas finansiella resurser oftast otillräckliga. EIB (Europeiska Investeringsbanken), EU:s strukturfonder och EBRD (European Bank of Reconstruction and Development) bidrar med finansiellt stöd för att nå målet att skapa ett trafik säkert transportsystem i Europa. EU:s trafiksäkerhetsprogram I Europa omkommer cirka 30 000 människor varje år i trafiken. Fram till år 2020 prognosticeras en fördubbling av trafikflödet i EU-länderna, vilket ytterligare ökar betydelsen av att skapa en trafiksäker väginfrastruktur. ETSC (European Transport Safety Council) har sammanställt EU’s fjärde trafiksäkerhetsprogram med nya gemensamma mål för medlemsländerna till år 2020. Målet är att minska antalet omkomna i trafiken med 50% och antalet skadade med 20%. Programmet har stort fokus på investeringar i förbättrad infrastruktur samt på ökad trafiksäkerhet för t ex utsatta trafikantgrupper. Medlemsstaterna ska bidra till det gemensamma målet genom sina nationella trafiksäkerhetsplaner. Trafiksäkerhet i de nordiska länderna Danmark I den danska regeringens trafiksäkerhetsplan som omfattar perioden 2001-2012 är målet att antalet omkomna ska ha minskat med 40%, vilket innebär högst 300 omkomna år 2012. Enligt rapporterad statistik för 2012 omkom 175 människor i trafikolyckor, vilket var det lägsta antalet omkomna i trafiken sedan 1985. Trafiksäkerhetsarbetet i Danmark omfattar alla trafikantgrupper och målen ska uppnås oavsett ökad trafik intensitet. Finland I trafiksäkerhetsplanen från 2001 fastställdes målet att antalet döda i trafiken skulle vara högst 250 fram till år 2010. Planen har reviderats och omfattar nu åren fram till 2025, då antalet omkomna ska vara högst 100. Ökad trafiksäkerhet för barn, cyklister och fotgängare, mötesfria vägsträckor och investering i ny teknik är några av de åtgärder som ska bidra till att nå målen. Norge I Norge utarbetas en ny trafiksäkerhetsplan för perioden 2014-2017. I den nationella transportplanen, som ska godkännas under våren 2013, föreslås att nytt mål ska vara att högst 100 människor omkommer i trafiken år 2024. Även om antalet omkomna har sjunkit betydligt så dör årligen omkring 200 människor i trafiken, där främsta orsaken är mötesolyckor. I transportplanen föreslås därför att en av trafiksäkerhetsåt gärderna bör vara att investera i byggnation av mötesfria vägar. Dessutom finns stort behov att öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter som fotgängare och cyklister. Sverige 2009 beslutade riksdagen om ett nytt etappmål för trafiksäkerheten. Målåret ska vara 2020 då antalet trafikdödade inte får vara fler än 220. Det skulle innebära en minskning med 50% under perioden 2007-2020. Samtidigt är målet att antalet allvarligt skadade ska minska med 25%. 2012 omkom 296 personer i trafiken jämfört med 319 under 2011. Trafiksäkerhetshöjande åtgärder som vidtagits och bidragit till färre olyckor är byggnation av mötesfria vägar. I transportplanen 2010-2020 framhålls bland annat betydelsen av åtgärder för ökad trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter. Många företag, organisationer och myndigheter arbetar aktivt för att nå trafiksäkerhetsmålen, bland annat i ”Tillsammans för Nollvisionen”, där Trafikverket ansvarar för att samordna och årligen redovisa resultatet från det gemensamma arbetet. Ledningssystem för trafiksäkerhet 2012 publicerades ett ledningssystem för trafiksäkerhet, ISO 39001. Ledningssystemet har tillkommit på initiativ av Trafik verket i Sverige och utformats i samarbete med bland annat internationella organisationer inom trafiksäkerhet. Standarden beskriver hur trafiksäkerhetsarbete kan bedrivas och inom vilka områden beroende på företagens eller organisationernas verksamhetsinriktning. 10 VÄGMARKERINGSMARKNADEN och trafiksäkerhet I GEVEKO ÅRSÖVERSIKT 2012 Faktorer som påverkar vägmarkeringsmarknaden Positiva faktorer Påverkan Trafiksäkerhetsmålen i Europa Flertalet länder har trafiksäkerhetsprogram med fastställda mål i likhet med den svenska nollvisionen. Geveko deltar aktivt i trafiksäkerhetsarbetet i Europa med produkter som bidrar till en säkrare trafikmiljö. Forskning/Utveckling Gevekos utveckling bedrivs med fokus på ökad trafiksäkerhet och miljöanpassade produkter. Ökade anslag till vägunderhåll Beslut om investeringar i nybyggnation får effekt på vägmarkeringsmarknaden med några års fördröjning, medan ökade anslag till vägunderhåll påverkar marknaden omedelbart. EU-finansiering av väginfrastruktur Länders statliga medel är oftast inte tillräckliga. Finansiering med EU-medel gör det möjligt att genomföra större infrastrukturprojekt. Privatfinansierade upphandlingar, så kallade OPS-lösningar används i flera europeiska länder för att finansiera vägbyggnation. Samordning av offentlig och privat finansiering/partnerskap innebär stabilare finansieringsvillkor och större förutsättningar för byggnation av transportkorridorer. Negativa faktorer Påverkan Svaga statsfinanser Infrastrukturprojekt kan senareläggas, då finansiering i de flesta länder till stor del sker med statliga medel. Anslag till årligt väg underhåll kan minskas då stater tvingas till besparingar. Kundberoende På flertalet marknader är kunderna få, vilket innebär stort enkundsberoende. Stigande råvarupriser Beroende på olika klausuler i entreprenadkontrakt kan detta innebära kostnadsökningar till kund. Konkurrens Vägmarkeringsbranschen är mycket fragmenterad och kännetecknas av stor överkapacitet och hård priskonkurrens. Säsongsmässighet/väder Vägmarkering utförs i huvudsak på torrt underlag. Det innebär att vädersituationen utgör en negativ faktor. Vägmarkeringsmarknaden i Norden och Europa I Gevekos trafiksäkerhetsarbete är målet att vägmarkeringen ska bidra till en säkrare trafikmiljö. Geveko tillhandahåller traditionella och intelligenta vägmarkeringsprodukter med fokus på ökad säkerhet i trafiken för såväl barn, fotgängare och cyklister som för fordonsförare. I Europa finns ett fåtal större företag som delvis är verksamma inom området vägmarkering samt ett stort antal mindre och medelstora nationella, regionala och lokala aktörer. Geveko är det företag bland aktörerna i Europa som koncentrerat verksamheten på horisontella vägmarkeringsprodukter. Övriga företag är i större omfattning även verksamma inom området vertikala skyltar och det trafiktekniska området. Marknaden för vägmarkering kan delas in i två områden: materialtillverkning och entreprenadverksamhet. Försäljning av vägmarkeringsmaterial är gränsöverskridande medan entreprenad oftast bedrivs som lokal eller nationell verksamhet. Marknaden kännetecknas av olikheter i teknikutveckling, miljö- och kvalitetskrav, vägstandard, trafikflöde och trafiksäkerhetsmål. Marknaderna i Norden och Västeuropa är hårt konkurrensutsatta. På de nordiska marknaderna konkurrerar flertalet aktörer inom vägmarkeringsområdet. Konkurrenssituationen på den västeuropeiska vägmarkeringsmarknaden uppvisar stora skillnader mellan olika länder. Geveko har ledande marknadspositioner inom både entreprenad och materialförsäljning i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Tillväxten i Norden och Västeuropa är låg och drivs mer av trafiksäkerhetshöjande åtgärder än av nyproduktion av vägar. Drivkrafter för tillväxt i Central- och Östeuropa är ett stort behov att öka trafiksäkerheten i kombination med infrastrukturinvesteringar. Sedan finanskrisen 2008 har emellertid svaga statsfinanser tvingat länderna till kraftiga besparingar beträffande vägunderhåll och nybyggnation av vägar. Tillväxten har därför varit mycket svag. Konkurrenssituationen är hård. Såväl internationella, nationella som lokala bolag är verksamma på flertalet marknader. GEVEKO ÅRSÖVERSIKT 2012 I VÄGMARKERINGSMARKNADEN och trafiksäkerhet 11 Affärsområde Entreprenad: Chef Anders Nordström Verksamhet: Entreprenadtjänster Etableringar: Danmark, Finland, Norge, Sverige och intressebolag i Ungern. Det rumänska bolaget är under avveckling liksom intressebolaget i Turkiet. Omsättning Entreprenad Norden 2012: 528,5 (562,4) mkr Affärsområde Entreprenad Verksamhet Finland Affärsområde Entreprenad bedriver verksamhet genom dotter bolag i Danmark, Finland, Norge och Sverige samt genom intressebolag i Ungern. Verksamheterna i Polen, Slovakien, Storbritannien och Tjeckien har avyttrats. Bolaget i Rumänien är under avyttring liksom intresseandelen i det turkiska bolaget. Entreprenadrörelsen är verksam under lokala namn i respektive land såsom Cleanosol, LKF Vejmarkering, Magyar Plastiroute och Plastidrum. I Finland sker merparten av upphandlingarna genom fleråriga länskontrakt. Enligt Trafikverkets upphandlingsprogram kommer anslagen för vägunderhåll att bibehållas på nuvarande nivå cirka 170 miljoner euro/år. Av dessa tilldelas vägmarkerkering 15 miljoner euro. År 2016 planerar man att öka anslagen för vägunderhåll genom att överföra anslag från nyinvesteringar. Förutom investeringar i nybyggnation av vägar och vägunderhåll fokuserar transportplanen på oskyddade trafikanter och därmed utökade satsningar på gång- och cykelbanor. Marknaderna i Norden Ländernas trafiksäkerhetsprogram som omfattar fastställda mål för en säker trafikmiljö och minskat antal omkomna i trafiken ställer krav på att upprätthålla en hög standard på väginfrastruktur. Det ökar fokus på vägmarkeringars betydelse, vars produkt egenskaper bidrar med trafiksäkerhetshöjande effekter. De nordiska länderna representerar en mogen marknad, med höga kvalitets- och miljökrav. Produktmässigt domineras marknaden av termoplastmaterial och vattenburen färg. Vägmarkeringens kvalitet och funktion har hög prioritet i Norge med regelbunden uppföljning av levererad produkt. I Finland upphandlas vägmarkeringar till största delen genom fleråriga funktionskontrat med omfattande uppföljning. I Danmark och Sverige genomförs begränsad uppföljning. Norge Den norska regeringen fortsätter satsningarna på förbättrad väginfrastruktur och ökad trafiksäkerhet. I statsbudgeten för 2013 kommer sammanlagt 17,8 mdr nok att investeras i väg sektorn inklusive trafiksäkerhetsåtgärder. Anslaget är en ökning med cirka 10% jämfört med 2012. Budgeterade medel för drift och underhåll av riksvägar uppgår till 8,3 mrd nok, vilket är en ökning med 11%. För drift inklusive vägmarkering är anslagen 2,1 mrd nok. 750 miljoner nok är öronmärkta för trafiksäkerhetsåtgärder på befintligt vägnät främst byggnation av mötesfria vägsträckor för att förhindra mötesolyckor. Det sammanlagda behovet av mötesfri väg under kommande planperiod 20142023 är beräknat till 1 850 km. Intäkter från vägavgifter kommer också, i tillägg till statliga anslag, att fortsättningsvis användas för investeringar i infrastrukturförbättriingar. Danmark Efter den danska statens beslut om ett statligt tilläggsanslag om 2,7 miljarder dkr för vägunderhåll har den danska entreprenadmarknaden haft en tillfredsställande utveckling fram till år 2012. För 2013 och framåt minskar statens investeringar i vägunderhåll. Samtidigt ändras upphandlingsförfarandet till att omfatta femårskontrakt, vilket innebär stora utmaningar för branschen. Anslag till vägunderhåll inom kommunerna ser däremot ut att förbli oförändrade jämfört med tidigare år. Infrastruktursatsningar i Danmark fram till år 2014 omfattar såväl större som mindre vägprojekt liksom satsningar på förbättrad trafiksäkerhet i stadsmiljö t ex beträffande cykelbanor. 12 AFFÄRSOMRÅDE ENTREPRENAD I GEVEKO ÅRSÖVERSIKT 2012 Ett förslag till ny Nationell Transportplan 2014-2023 har utarbetats. Den nya planen kommer att godkännas under våren 2013. I förslaget framgår bland annat att framtida ökande trafikflöde i t ex stadsmiljö kommer att kräva utbyggnad av kollektivtrafik liksom gång- och cykelbanor. Det kommer också att innebära högre underhållskostnader på riksvägnätet. Sverige Marknadsutveckling i Norden Riksdagen har tidigare beslutat om 417 miljarder kr till infra strukturförbättringar för perioden 2010-2021 samt ytterligare 1,5 miljarder fördelat på åren 2012 och 2013 för vägbyggnation och vägunderhåll. En ny nationell transportplan 2014-2025 är under utarbetande i vilken regeringen föreslagit att anslagen för infrastrukturinvesteringar ska uppgå till 522 miljarder kr, en ökning med 24%. Ambitionen är att 155 miljarder kr ska satsas på vägunderhåll. Samtidigt bedömer Trafikverket att ytterligare medel behöver anslås för bland annat ökad trafiksäkerhet i framtidens infrastruktur. Förutom planerade statliga anslag kan viss alternativ finansiering bli aktuell t ex från kommuner eller via intäkter från brukaravgifter och trängselskatt. Danska statens krav på kommunerna att investera extra medel i drift och underhåll resulterade i god volymutveckling inom befintliga entreprenadkontrakt. Även den norska vägmarkeringsentreprenaden hade en tillfredsställande utveckling. I Finland resulterade upphandling av fyra större fleråriga kontrakt i tre tecknade kontrakt. På den finska marknaden var utvecklingen i nivå med 2011, då volymerna ökade. Ett mycket pressat prisläge påverkade verksamheten i Sverige och utvecklingen i de nordliga regionerna blev mycket svag. Marknadsutveckling i Central- och Östeuropa De största volymerna avseende vägmarkeringsentreprenader upphandlas via ett- eller flerårskontrakt, så kallade underhålls kontrakt som vanligtvis är indelade länsvis. Upphandlande part är i sådana fall vägmyndigheter eller kommuner. Upphandling beträffande nybyggnation av vägar och gator sker oftast via privatägda entreprenörer som har fått uppdraget att genomföra byggnation av nya vägar, gator, broar och andra trafikplatser. Det fortsatt svaga statsfinansiella läget har inneburit mycket låga anslag till vägunderhåll och avstannad vägbyggnation under en följd av år. 2012 blev inget undantag. Förhoppningarna om en återhämtning på dessa marknader är mycket små. Geveko beslutade därför i december 2011 att under 2012 avyttra förlustbringande entreprenadverksamheter i Central- och Östeuropa. Bolagen i Polen, Slovakien och Tjeckien har avyttrats, liksom entreprenadbolaget i Storbritannien, som under en längre tid påverkats negativt av budgetåtstramningar. Kundgrupper Utsikter 2013 Huvudsakliga kundgrupper i Norden utgörs av stat och kommuner tillsammans med privatägda större entreprenadföretag såsom Skanska, NCC, PEAB, Vejdekke och LMKVEJ (Lämminkeinen). I Sverige ser utsikterna för år 2013 bättre ut än föregående år med högre anslag för vägunderhåll under kommande planperiod. Erhållna entreprenadkontrakt och större tjänsteutbud ökar dessutom möjligheterna till högre omsättning och förbättrat resultat. I Finland är de statliga anslagen på samma nivå som för 2012 och utvecklingen på marknaden kommer att vara oförändrad jämfört med 2012. Ökad konkurrens på den norska marknaden förväntas påverka såväl omsättning som resultat negativt. I Danmark minskar statens anslagen för vägunderhåll betydligt. Samtidigt har en upphandling om ett femårskontrakt genomförts. Kontraktet omfattar vägmarkeringsunderhåll på det statliga vägnätet och har erhållits av en av de mindre aktörerna på marknaden. Det nya upphandlingsförfarandet på den danska entreprenadmarknaden kommer att innebära stor överkapacitet och lägre volymer. Upphandlingsformer Konkurrenter Aktörer inom entreprenadverksamhet i Norden är Svevia, EKC (Saferoad), Visafo och Svalstedt i Sverige, Euroskilt (Saferoad) och Visafo i Norge, Tielinja, Skanska Asfaltti Oy och HotMix i Finland samt i Danmark Eurostar (Saferoad), LMKVEJ (Lämminkeinen), Danmarkering och Guidelines. GEVEKO ÅRSÖVERSIKT 2012 I AFFÄRSOMRÅDE ENTREPRENAD 13 Affärsområde Geveko Material: Chef Nis Ravnskjaer Produkter: Termoplastiskt vägmarkeringsmaterial, prefabricerade termoplastprodukter, vattenburen färg, lösningsmedelsburen färg, 2-och 3-komponentprodukter och glaspärlor. Produktion: Danmark, Finland, Norge, Sverige, Storbritannien och Tyskland. Marknader: Norden, Västra Europa, Central- och Östeuropa, övriga världen. Omsättning 2012: 528,2 (538,2) mkr Affärsområde Geveko Material Verksamhet Verksamheten utgörs av produktion och försäljning av vägmarkeringsmaterial. Geveko Material har etablerat lokal försäljningsorganisation på de flesta europeiska marknader. Materialförsäljning sker till ett 50-tal länder, alltså även till marknader i Europa där Geveko inte är etablerad idag. Under de senaste åren har också närvaron på utvalda marknader utanför Europa ökat bland annat i Mellanöstern, Nordafrika, Kina och Sydamerika. Starka varumärken, hög servicenivå och kundnära samarbete är strategiskt en stor fördel. Geveko Material erbjuder ett produktsortiment som kan anpassas till kunders individuella krav på respektive marknad beträffande vägstandard, geografiska förhållanden och appliceringsmetoder. Marknadsutveckling I september 2011 tecknades ett avtal mellan Geveko och det norska företaget SafeRoad om samarbete beträffande produktutveckling och produktion av termoplastprodukter för den skandinaviska marknaden. Avtalet trädde i kraft 2012 och innebär att Geveko övertar produktion av termoplastmaterial för SafeRoads vägmarkeringsverksamhet i Norge, Sverige och Danmark. Under 2012 har omsättningen för prefabricerade termoplastprodukter varit stabil, men med skillnad i volymutveckling på marknaderna. Volymerna har minskat i Central- och Östeuropa samtidigt som en ökning förekommit på andra marknader. För vatten- och lösningsmedelsburna färger har ökad konkurrens på de nordiska marknaderna påverkat volymutvecklingen negativt. I Östeuropa har priskonkurrensen varit hård inom området lösningsmedelsburna produkter, vilket resulterat i beslut att lämna vissa marknader. För 2-komponentprodukter har volym utvecklingen sammantaget varit god. Marknaden i Norden De nordiska länderna representerar en mogen marknad med små förändringar beträffande rutiner och standards. Vägmarkeringsbranschen i Norden har under en följd av år privatiserats, endast Sverige har fortfarande en statligt ägd verksamhet inom vägmarkering. 14 AFFÄRSOMRÅDE GEVEKO MATERIAL I GEVEKO ÅRSÖVERSIKT 2012 Vägunderhåll utförs idag framförallt av privata entreprenadföretag, dock utförs en del mindre underhållsarbeten i offentlig regi. Gevekos kunder är främst privata aktörer inom vägmarkering, men även ett antal större allmänna entreprenadföretag. För vägunderhåll inom området prefabricerade termoplastprodukter är kunderna samma som ovan samt kommuner och städer. På trafikintensiva vägar i Norden är termoplast det dominerande materialet. På vägar med lägre trafikvolym används främst vattenburen färg som av miljöskäl har ersatt lösningsmedels buren färg i Finland, Norge och Sverige, vilket också successivt sker i Danmark. 2-komponentprodukter introduceras nu på den nordiska marknaden, framförallt för röda och blå markeringar av gång- och cykelbanor. Marknaden i Västra Europa Holland Karaktäristiskt för den holländska marknaden är befolkningstäthet, täthet av transportnät och hög trafikvolym. Holland kan därför liknas vid ett stort sammanhängande stadsområde, vilket påverkar landets krav på vägmarkeringens utförande. Retro reflektion har mindre betydelse eftersom stora delar av vägnätet är upplyst under natten. Trafikintensiteten medför att krav be träffande livslängd och friktion är höga. Holland har därför behov av ett produktsortiment som är annorlunda än det som används i grannländerna. Termoplast är det vanligaste materialet, men det är också till del en marknad för lösningsmedelsburen färg och 2-komponentprodukter. Tyskland Den tyska marknaden är sannolikt den mest komplexa, fragmenterade och mest konkurrensutsatta marknaden i Europa. Samtliga vägmarkeringsprodukter och producenter finns representerade och aktörerna är många små och medelstora entreprenadbolag. Vägmarkeringsuppdrag på motorvägar och riksvägar uförs oftast av privata aktörer, men mindre lokala vägunderhållsarbeten sker också i offentlig regi. Belgien Ungern I Belgien används främst termoplastmaterial och lösningsmedelsburen färg. Den certifiering som utförs baseras inte på funktionskrav utan på laboratorietester. Kvalitetsnivån har de senaste åren ökat betydligt. Större vägmarkeringsuppdrag är privatiserade och erbjuds privata entreprenadbolag. Marknaden domineras av några större företag och ett antal mindre aktörer. Mindre vägunderhållsuppdrag utförs av kommuner och städer i offentlig regi. I Ungern har budgeterade medel för investeringar i väginfrastruktur successivt minskat. Det finns dock fortfarande ett stort behov av att förbättra och investera i det offentliga vägnätet. I Ungern dominerar fortfarande lösningsmedelsburen färg, men andelen material med tjockare lager som 2-komponentfärg och termoplastmaterial ökar. Frankrike I Frankrike är kvalitetsnivån på vägmarkeringar generellt hög. Anledningen är återkommande och detaljerade tester som utförs på vägsträckor med provmarkeringar och som avgör NF-certifieringen (Norme Francais). Vägmarkeringsuppdrag på det statliga vägnätet erbjuds privata aktörer, men uppdrag på det lokala vägnätet utförs ofta av offentliga aktörer. Detta har skapat en marknad där aktörerna utför entreprenadverksamhet samtidigt som de är materialleverantörer. Marknaden i Central- och Östeuropa I Central- och Östeuropa har flertalet länder stora budgetunderskott och höga statsskulder och det finns mycket litet ekonomiskt utrymme för ökade anslag inom vägunderhåll, vilket påverkar försäljningsutvecklingen negativt. Polen Med avsevärt större trafikvolym har intresset för produkter med längre hållbarhet ökat. Den polska marknaden är numera en marknad för termoplastmaterial. Under senare år har även intresset för 2-komponentmaterial ökat. Tjeckien och Slovakien Den tjeckiska marknaden är en fragmenterad marknad med många små entreprenadföretag, medan Slovakien har en hög integrerad marknad. I Tjeckien och Slovakien används främst lösningsmedelsburen färg och 2-komponentsystem. Införande av både termoplastiskt material och vattenburen färg sker successivt på dessa marknader. Konkurrenssituation Det är stora olikheter i konkurrenssituationen beroende på marknad i Europa. Gevekos största konkurrent är det österikiska företaget Swarco som är etablerad på nästan alla marknader, där Geveko är verksamt och som erbjuder ett likartat produktprogram. Det franska företaget Colas är en av de större konkurrenterna i Frankrike och Benelux-länderna. I Belgien, Holland och Tyskland är företaget Veluvine konkurrent. Prismo och Eurovia är via företaget Ringway stora aktörer i Storbritannien. I länderna i Central- och Östeuropa uppvisar konkurrenssituationen ett annat mönster. Konkurrenter är såväl lokala tillverkare som västeuropeiska konkurrenter. Större konkurrenter är det franska företaget Eurovia, det slovenska företaget Helios samt företaget STIM från Vitryssland. Utsikter 2013 Försäljning av vägmarkeringsmaterial i Norden och Västeuropa kommer förmodligen att vara stabil under 2013. Det kommer dock att vara stora skillnader mellan de olika geografiska marknaderna. Den östeuropeiska marknaden kommer fortsatt att utvecklas svagt. På dessa marknader kommer därför främst specialprodukter att marknadsföras. De marknadsföringsinsatser som pågår på utvalda utomeuropeiska marknader kommer att fortgå och förhoppningen är att det långsiktigt kommer att bidra till ökad tillväxt. Produktion av vägmarkeringsmaterial Geveko har produktionsanläggningar i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Tyskland och Storbritannien. Av produktionen används 35% i egen entreprenadverksamhet. Produktionsnivån påverkas mycket av säsongsvariationen där april till september är produktionsintensiva månader. GEVEKO ÅRSÖVERSIKT 2012 I AFFÄRSOMRÅDE GEVEKO MATERIAL 15 Vägmarkeringsmaterial tillverkas i olika utformningar, färger och förpackningar. Hård internationell konkurrens kräver utveckling av såväl befintliga som nya produkter liksom effektivitet i produktionssystemet. Flexibilitet i produktionsprocess och hög leveransberedskap är nödvändig för att tillgodose olika kunders mycket varierande behov över säsongen. Vid val av lämplig produkt måste hänsyn tas till klimat, trafikvolym, nationella krav och certifieringar på de olika marknaderna, då produkternas egenskaper behöver anpassas till olika klimatzoner, liksom vilken trafikintensitet produkten ska användas för. Detta innebär att det på den europeiska marknaden används olika produkter ut gående från det enskilda landets behov, ekonomi och utrustningstradition för utläggningen på väg. Gevekos produktionsoch logistikstruktur anpassas kontinuerligt efter de enskilda marknadernas krav och behov. Termoplastmaterial Produktionen av termoplast sker i Moss, Norge, Kristianstad, Sverige och på Langeland i Danmark, där även prefabricerade termoplastprodukter tillverkas. Produktionsanläggningarna är till viss del specialiserade beträffande produktformuleringar och kan vid behov ersätta varandra. Produktion av prefabricerade termo plastprodukter kräver anpassning till olika nationella utform ningar av pilar, siffror och andra trafiksymboler, vilket ställer höga krav på flexibilitet i produktionsprocessen. Vattenburen färg Vattenburen färg produceras i Kristianstad, Sverige, i Pargas, Finland och i Müllheim, Tyskland. Produktion av färg pågår under en kortare tidsperiod än termoplast, då applicering av färg kräver goda väderförhållanden. Främst används färg på lågtrafikerade vägar samt som förbättringsmaterial för om markeringar. 16 AFFÄRSOMRÅDE GEVEKO MATERIAL I GEVEKO ÅRSÖVERSIKT 2012 2- och 3-komponentmaterial Produktionsanläggningen i Tyskland är inriktad på lösnings medelsburna produkter samt vattenburna färger. 2- och 3-komponentmaterial, Cold Plastic och Cold Spray Plastic, är härdplastmaterial som består av flera komponenter, vilka blandas vid appliceringen och härdar till en slitstark markering. Produktionsanläggningen i Tyskland uppfyller miljö, säkerhet och arbetsmässiga lagar beträffande hantering av lösningsmedel i tillverkningsprocessen. Anläggningen har successivt utökats för att anpassa produktions- och leveransförmåga till det stora antal formuleringar som används i europeiska länder. Glaspärlor AllGlass Reprocessors (UK) Ltd, med huvudkontor i Linwood, Skottland tillverkar kvalitetsglaspärlor. Egen produktion av glaspärlor säkerställer tillgång till en av de viktigaste råvarorna i vägmarkeringsmaterial och försörjer delvis behovet inom Geveko-koncernen. Produktionen baseras på recirkulerat glas, vilket krossas och smälts i ugnar där pärlorna bildas och sedan separeras i olika storlekar beroende på användningsområde. Glaspärlor har till uppgift att reflektera ljuset från bilens strålkastare och därmed förstärka markeringens synbarhet. I Europa finns olikheter vad gäller utformningen av vägar, vägstandard, val av vägmarkeringsmaterial, appliceringsmetoder och nationella föreskrifter. Det finns också stora skillnader i trafikintensitet, beläggningskvalitet och geografiska förhållanden. Produkter och produktutveckling Produktutveckling bedrivs inom koncernen, men också i samarbete med universitet, kunder, standardiseringsorgan, myndigheter och andra organisationer i Norden och Europa. Målet med utvecklingsarbetet är att skapa mervärde för kunden genom att erbjuda miljöanpassade produkter och produktsystem med hög kvalitet och funktion. Prefabricerade termoplastprodukter Prefabricerade termoplastprodukter används främst för markering av trafikinformation i vägplanet och består av officiella och registrerade trafiksymboler och bokstäver samt en mångfald andra symboler och siffror. 2- och 3-komponentmaterial Nya material utvärderas ofta under flera säsonger. Applikationstester genomförs i samarbete med myndigheter och kunder eller inom egen entreprenadverksamhet. En viktig del i produkt utvecklingen handlar om certifiering och godkännanden av produkter. Produkternas utformning gör det möjligt att agera proaktivt när föreskrifter ändras i nationella och internationella standarder på de olika marknaderna. Nya vägmarkeringsprodukter och produktsystem ska bidra till ökad trafiksäkerhet och funktionsmässigt uppfylla krav enligt Europastandard. 2- och 3-komponentmaterial, Cold Plastic och Cold Spray Plastic, är härdplastmaterial som levereras i flytande form. Materialet består av flera komponenter samt en peroxid aktivator som blandas tillsammans alldeles före eller under applicering. Komponenterna reagerar snabbt med varandra till en mycket stark vägmarkering med utmärkta egenskaper. 2 och 3-komponentmaterial tillverkas främst för den tyska och schweiziska marknaden, men används även i Frankrike. Cold Plastic och Cold Spray Plastic säljs under namnet PlastiRoute®. Vägmarkeringsprodukter Vattenburen vägmarkeringsfärg TacPad® och TacGuide® Vattenburen färg är en miljöanpassad och snabbtorkande färg som finns i ett flertal produktutförande och kulörer. Vägmarkeringsfärgens vidhäftningsförmåga mellan ytglaspärlor och färg gör det möjligt att använda större glaspärlor. Markeringen får därmed mycket god synbarhet även i mörker och vid väta. En särskild patenterad metod gör färgen överrullningsbar en minut efter applicering. Vattenburen vägmarkeringsfärg, som i stor utsträckning fortfarande används i Europa, har ersatt den lösningsmedelsburna färgen i Sverige, Norge, Finland och successivt även i Danmark. I Storbritannien och Frankrike ökar intresset för vattenburen vägmarkeringsfärg. Geveko är marknadsledare i Europa inom vattenburna vägmarkeringsfärger. Termoplastmaterial Termoplastiska produkter för vägmarkering innehåller inga lösningsmedel. Klimat, vägtyp och appliceringsteknik avgör i vilken utformning termoplastprodukten tillverkas. Termoplast har hög slitstyrka och appliceras därför bland annat på starkt trafikerade vägar. För att åstadkomma höga retroreflektionsvärden appliceras glaspärlor i markeringens ytskikt. Vägskyltar, trafiksignaler och vägmarkeringar är hjälpmedel i trafiken för majoriteten av människor. För att skapa en säker trafikmiljö för människor som har nedsatt synförmåga krävs andra trafikprodukter. Produkterna TacPad® och TacGuide® ger dessa människor bättre förutsättningar att vistas i trafiken. TacPad® gör synskadade människor uppmärksamma på att de befinner sig i närheten av t ex trappor, övergångsställen eller en hissdörr. TacGuide® varnar och leder den synskadade i farliga trafikmiljöer som t ex vid busshållplatser och på tågperronger. Produkterna är främst avsedda att appliceras på asfalt, men kan även användas på andra ytmaterial som betong och sten. Blindmarkeringar tillverkas utifrån specifika regler som gäller för respektive land och har applicerats på flertalet järnvägsstationer i Norden och Europa. Glaspärlor Glaspärlor är en viktig råvara vid tillverkning av vägmarkeringsmaterial. Med glaspärlor skapas retroreflektion som ökar markeringens synbarhet i framförallt mörker och vid vått väglag. Geveko är stor förbrukare av glaspärlor och bedriver egen tillverkning av glaspärlor genom dotterbolaget AllGlass i Skottland. GEVEKO ÅRSÖVERSIKT 2012 I PRODUKTER OCH PRODUKTUTVECKLING 17 Vägmarkeringssystem Produkter och systemlösningar inom ITS Utveckling av vägmarkeringar fokuserar bland annat på vägmarkeringens synbarhet i mörker och väta. Aquaflex®, InjectLine®, DropOnLine®, SpotLine® och ViziSpot® är appliceringssystem som utvecklats för att öka vägmarkeringens synbarhet. Geveko samarbetar med Luleå Tekniska Universitet, företaget Eistec och Trafikverket i utveckling av elektroniskt styrda produkter för kommunikation mellan fordon och infrastruktur. Syftet med projektet, som kallas iRoad (intelligent Road), är att skapa teknologi för den intelligenta vägen för säkrare och effektivare fordonstrafik. Det innebär bland annat att vägmarkeringar ska kunna kommunicera med fordon och trafikanter. Projektet har fokuserat på att ta fram systemlösningar baserade på Gevekos vägsensorer LED-Mark och LED-Guide. Utvecklingen av vägsensorernas funktionalitet har resulterat i avancerade ITS funktioner, t ex detektering av fordon som kör åt fel håll, trafikräkning, parkeringssystem med mera. Trafiktekniska produkter Verksamheten i det ungerska intressebolaget Magyar Plasti route består förutom av produktion av vertikala vägskyltar även av produkter inom det trafiktekniska området bland annat VMS-skyltar (Variabla Meddelande Skyltar). Produkterna baseras på LED-teknologi och används för att informera trafikanter på motorvägar, vid buss- och tågstationer samt på flygplatser. Övriga produkter är ett IT-styrt trafikledningssystem för reglering av trafikljus i t ex stadsmiljö samt ett system för ljusreglering vid övergångsställen för att öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter. Intelligenta TransportSystem Utvidgningen av EU, ökad gods- och persontrafik samt beslut att förverkliga utbyggnaden av det europeiska transportnätet ställer krav på EU:s medlemsländer att aktivt samarbeta nationellt och internationellt i trafiksäkerhetsrelaterad teknikutveckling för att gemensamt nå målet att reducera antalet omkomna i trafiken. Ertico är EU:s ITS-organ som bildats på initiativ av EU tillsammans med Transportministerier och europeiska industriföretag. Inom Ertico pågår ITS-baserade projekt för att påskynda utvecklingen och införandet av ITS inom och utanför Europa. Flertalet projekt har genomförts för att utvärdera olika tekniker som möjliggör kommunikation fordon-till-fordon (V2V) och fordon till infrastruktur (V2I) samt teknologier för att göra kommunikationen mellan fordonsförare i smarta fordon och intelligent infrastruktur möjlig. En europeisk organisation med anknytning till ITS-området är CAR 2 CAR Communication Consortium som bildats av Audi, BMW, DaimlerChrysler och Volkswagen. Organisationen består idag av 20 internationellt verksamma industri- och forsknings företag som alla har samma vision och mål i trafiksäkerhets arbetet, nämligen att bidra till färre antal omkomna i trafiken. 18 PRODUKTER OCH PRODUKTUTVECKLING I GEVEKO ÅRSÖVERSIKT 2012 LED-Mark LED-Mark är en vägmarkering som ökar synbarheten i trafikmiljöer med t ex mörka vägpartier, farliga kurvor och korsningar samt på vägsträckor med ofta förekommande dålig sikt på grund av dimma. Andra användningsområden är på cykeloch gångbanor, vid järnvägskorsningar samt i hamnar och på terminalområden. LED-Mark har också funktioner för att varna vid hala vägbanor. Ett annat användningsområde är applicering av sensorerna på t ex 2+1-vägars mitträcken, vilket kommer att testas under 2013. LED-Mark har även appplicerats i rondeller för att testa hur samverkande system av trådlösa sensorer klarar av att skapa intelligenta funktioner genom att kommunicera med varandra. I rondellen analyseras fordonen som kör in. Information om det som sker i rondellen samlas i en databas för forskning om tillförlitlig kommunikation, strömsnål elektronik och hur system med sensorer som samverkar skapar funktionalitet. Till exempel kan man studera hur belysningen och löpljuset i rondellen påverkar trafikrytmen och trafikanterna. LED-Guide LED-Guide sensorer ska kunna användas för att informera trafikanter, styra och mäta trafikflöde samt för kommunikation mellan fordon. LED-Guide har också utvecklats för att kunna varna inför en korsning eller kurva eller för fordon som befinner sig i fel körriktning. Produkt Beskrivning Produktionsanläggning Vattenburna färger Miljöanpassad färg. God synbarhet i mörker och vid väta. Har i stort sett ersatt lösningsmedelsburen färg i Sverige, Norge och Finland samt successivt även i Danmark. Intresset för färg ökar i Europa bland annat i Frankrike och används i stor utsträckning i t ex Ungern och Rumänien. Finland, Sverige och Tyskland. Termoplastiskt material Termoplast innehåller inga lösningsmedel. Materialet har hög slitstyrka och används med fördel på starkt trafikerade vägar. Appliceras i olika mönster för ökad trafiksäkerhet och förbättrad synbarhet. Danmark, Norge och Sverige. Cold Plastic 2-3-komponentmaterial Materialet består av flera komponenter som blandas tillsammans före eller efter applicering och bildar en mycket hållbar vägmarkering. Används främst på den tyska marknaden, men även i Tjeckien och Rumänien. Tyskland Prefabricerade termoplastprodukter Produkterna används främst för markering av information i vägplanet dvs siffror och symboler, men även för t ex markering på parkeringsplatser, flygplatser, järnvägsstationer och skolgårdar. Danmark Glaspärlor Glaspärlor appliceras i vägmarkeringens ytskikt för att åstadkomma högre så kallade retroreflektionsvärden dvs, marke ringens synbarhet ökar. Skottland GEVEKO ÅRSÖVERSIKT 2012 I PRODUKTER OCH PRODUKTUTVECKLING 19 Geveko ska bedriva affärsverksamhet som en ansvarstagande medlem av vårt samhälle och agera i enlighet med lagar i de olika länder där Geveko är representerat. Medarbetare, hälsa, säkerhet och miljö Geveko ska bedriva affärsverksamhet som en ansvarstagande medlem av vårt samhälle och agera i enlighet med lagar i de olika länder där Geveko är representerat. Arbetsmiljön ska präglas av respekt, förtroende, jämlikhet och utvecklingsmöjligheter. Medarbetare ska erbjudas säkra och goda arbetsförhållande. Medarbetare ska följa de fyra ansvarsområden som definieras i Uppförandekoden för att upprätthålla förtroendet för Gevekokoncernen som ett ekonomiskt, socialt och etiskt ansvarsfullt företag. MEDARBETARE Geveko-koncernens verksamhet kräver kompetens inom flertalet områden. Den hårda konkurrensen om uppdrag och kunder innebär att såväl kunskap och erfarenhet som flexibilitet och motivation är grundläggande för koncernens konkurrenskraft. Specialkompetens inom områdena teknik och kemi är nödvändig för utveckling av befintliga och nya produkter som ska motsvara högt ställda krav i hård internationell konkurrens. Gevekos anställda finns i Danmark, Norge, Finland och Sverige, Belgien, Frankrike, Italien, Kina, Nederländerna, Polen, Rumänien, Ryssland, Schweiz, Storbritannien, Tyskland, Ungern och Ukraina. Medelantalet anställda i Geveko-koncernen uppgick under 2012 till 531 (799) av vilka 417 (674) är anställda i utländska dotterbolag. I kvarvarande verksamheter uppgick antalet anställda till 437 (480). Organisation Verksamheten är indelad i två affärsområden: Entreprenad och Material. Ansvaret för produktionsanläggningar sorterar under Affärsområde Geveko Material. Koncernens organisations struktur innebär ett samlat ansvar för varje funktion. Personalutveckling I Gevekos organisation ligger ansvaret för personalfrågor i huvudsak hos dotterbolagen. Dotterbolagen handhar frågor som gäller arbetsmiljö, kompetensutveckling och rekrytering samt har ansvaret för att medarbetarna känner förtroende och motivation. Individuella mål sätts upp och utvärderas. I ökande utsträckning kopplas löneutveckling till utfallet av individuella mål. 20 MEDARBETARE, HÄLSA, SÄKERHET OCH MILJÖ I GEVEKO ÅRSÖVERSIKT 2012 Kompetensutveckling Motiverade medarbetare skapas till stor del av ett tydligt, öppet och inspirerat ledarskap. Genom att värdesätta, stimulera och utveckla medarbetare, skapas goda förutsättningar för att omsätta kompetens till värden för företaget. Geveko ska eftersträva att ge medarbetare, både kvinnor och män, lika möjligheter till utveckling i arbetet och till utbildning som leder till omväxlande arbete och utökat ansvar. Inom koncernen genomförs individanpassade kurser, men också generell utbildning inom teknik, miljö, kvalitetssäkring och transportsäkerhet. Geveko Academy Geveko har inrättat ett utbildnings- och utvecklingsprogram som ska utgöra en gemensam plattform för anställda i koncernen och som ska möjliggöra att en hög kompetensnivå kan upprätthållas oavsett yrkesroll i företaget. Geveko Academy har bland annat genomfört utbildning för entreprenadpersonal i Norden. Programmet omfattade utbildning inom området vägmarkeringsmaterial och applicerings teknik vid utläggning av material samt arbetsplatsfrågor med fokus på säkerhet vid arbete i trafikmiljö. Universitetskontakter Geveko samarbetar med Luleå Universitet, Eistec och Trafikverket inom området Intelligenta TransportSystem i ett forskningsprojekt som benämns iRoad (Intelligent Road). Målsättningen är att utveckla teknologier för att skapa intelligenta vägar som bland annat ska bidra till ökad trafiksäkerhet. Successionsplanering För att säkerställa en god successionsplanering har tester och intervjuer genomförts av medarbetare för att få svar på lämplig framtida inriktning och potential för olika ledande befattningar. Lön och belöning Mänskliga rättigheter Geveko ska sträva efter att erbjuda marknadsmässig ersättning. I Gevekos Uppförandekod anges att Geveko ska säkerställa att löner och andra relaterade förmåner minst motsvarar den minimistandard som är tillämplig i det aktuella landet enligt lagstiftning eller gängse norm för näringsgrenen. Kvinnor och män ska ha lika lön för arbete av lika värde baserad på individuell lönesättning och i övrigt lika anställningsvillkor. Geveko ska visa respekt när det gäller att skydda internationellt proklamerade mänskliga rättigheter. Geveko ägnar sig inte åt och stöder inte tillämpning av tvångsarbete och tolererar inte användning av barnarbete. Ersättningsutskottet handhar program för rörlig lön för ledande befattningshavare. Belöningssystemet för ledande befattningshavare regleras i riktlinjer för ersättning som årligen fastställs på årsstämma. Kriterier för rörlig lön baseras på arbetsuppgifternas betydelse, kompetens, erfarenhet, uppsatta mål och individuella prestationer. Facklig anslutning Geveko ska respektera alla medarbetares rätt att bilda och ansluta sig till fackföreningar som de själva väljer och att genomföra kollektiva förhandlingar. Geveko ska säkerställa att de officiella representanterna för sådana fackföreningar inte utsätts för diskriminering och att sådana representanter får kontakt med fackföreningsmedlemmar och tillträde till deras arbetsplats. Uppförandekod I Gevekos Uppförandekod definieras fyra ansvarsområden som varje enskild medarbetare ska följa för att Geveko-koncernen ska uppfattas som ekonomiskt, socialt och etiskt ansvarsfull. Ansvar mot kunder. Att få och behålla kunder genom kontinuerlig utveckling och att ha förmåga att tillhandahålla produkter, tjänster och lösningar som svarar mot kundernas förväntningar i fråga om kvalitet, säkerhet och miljövård. Ansvar mot medarbetare. Att respektera medarbetarna och deras rättigheter, att erbjuda säkra och goda arbetsförhållanden, att erbjuda icke diskriminerande villkor och att kontinuerligt utveckla färdigheter och kompetens för att säkerställa individens tillfredsställelse och karriärmöjligheter. Ansvar mot aktieägare. Att skydda aktieägarnas investeringar och eftersträva en hållbar avkastning som ständigt förbättras. Mångfald – Jämställdhet I Gevekos Uppförandekod framgår att alla medarbetare ska behandlas lika, rättvist och med respekt oberoende av kön, sexuell läggning, ålder, nationell härkomst, religion eller social bakgrund. Mål för jämställdhetsarbetet är att uppnå jämställdhet mellan könen i exempelvis anställningsvillkor och befordringsmöjligheter samt att arbetsmiljön motsvarar olika könsrelaterade krav. Ansvar mot samhället. Att bedriva affärsverksamheten som en ansvarstagande medlem av vårt samhälle och agera i enlighet med lagarna i de olika länder där Geveko är representerat samt att uttrycka stöd och visa respekt när det gäller att skydda internationellt proklamerade mänskliga rättigheter. Geveko ska alltid beakta hälsa, säkerhet och miljöfrågor för att bidra till en hållbar utveckling. Geveko ska ge medarbetare rättvis möjlighet att konkurrera om lediga tjänster. Färdigheter och kompetens ska vara urvalsfaktorer. Vägmarkeringsbranschen är av tradition mansdominerad på alla befattningsnivåer. Vid rekrytering internt och externt ska ansvariga chefer tillse att både kvinnor och män söker lediga befattningar och att en jämnare fördelning mellan kvinnor och män eftersträvas i sådana befattningar där yrkesval och rekrytering visar sig vara könsbundna. GEVEKO ÅRSÖVERSIKT 2012 I MEDARBETARE, HÄLSA, SÄKERHET OCH MILJÖ 21 HÄLSA OCH SÄKERHET MILJÖ Geveko ska erbjuda säkra och hälsosamma arbetsplatser för alla anställda. Gevekos program för hälsa innebär bland annat att medarbetare regelbundet erbjuds tillgång till hälsoundersökningar samt i förekommande fall rehabiliteringsprogram. I förebyggande syfte subventioneras tränings- och motionsaktiviteter. I samarbete mellan ledning, personal och tillsynsmyndighet sker kontinuerlig kontroll vid samtliga arbetsplatser och vid behov genomförs förbättrande åtgärder för hälsa och säkerhet. Vägdesign kombinerat med miljöaspekter praktiseras sedan länge. Miljöanalyser genomförs, miljöanpassat konstruktionsmaterial används och införandet av Intelligenta TransportSystem ökar. Vägentreprenörers kontinuerliga miljöarbete resulterar bland annat i ökad kunskap och teknik för att återvinna material och använda miljöanpassade produkter. Miljömål Målet med Gevekos produkt- och processutveckling inom materialtillverkning och entreprenadverksamhet ska vara att uppnå så låg miljöbelastning som möjligt. Utveckling av vägmarkeringsprodukter bedrivs och utvärderas kontinuerligt med fokus på miljöanpassade vägmarkeringsprodukter i samarbete med myndigheter och kunder samt genom applikationstester inom egen entreprenadverksamhet. Geveko deltar också i forskningsprojekt med nya teknologier inom området Intelligenta TransportSystem med målet att uppnå effektivt utnyttjande av vägnätet, ökad trafiksäkerhet och miljöförbättringar. Säkerhet vid vägarbetsplatser Stor uppmärksamhet riktas på vägarbetarens arbetsmiljö och de allvarliga olyckor som inträffar vid vägarbetsplatser. Gevekos verksamhet sker till stor del i trafikmiljö. Det innebär att säkerhet står i fokus. För att öka säkerheten för entreprenadanställda utrustas arbetsfordon bland annat med energiabsorberande krockskydd, så kallade TMA skydd (Truck Mantle Attenuator). I Sverige ställer Trafikverket krav på utbildning för att bedriva verksamhet på det nationella vägnätet. Utbildningen är obligatorisk för entreprenadpersonal. Deltagarna ska efter genomförd utbildning ha fått förståelse, kännedom och kunskap så att de på ett betryggande sätt följer Trafikverkets säkerhets- och arbetsmiljökrav. I övriga länder där Geveko är verksamt, finns liknande utbildningar. Antal 800 600 400 200 0 Antal 1 200 1 000 900 800 600 600 300 0 Miljöarbetet sker i huvudsak i dotterbolagen. Medarbetarna utbildas och erhåller fortlöpande information i miljöfrågor. Miljö arbetet bedrivs i överensstämmelse med lagar, förordningar och i förekommande fall särskilda tillstånd i respektive länder. Mkr Antal anställda 1 500 män och kvinnor Mkr Medelantal anställda 1 500 1 000 Miljöarbete 400 2004 2005 2006 2007 2008 2008 2009 2010 2011 2012 Mkr 1 500 500 900 400 600 300 300 200 0 Tkr 1 200 0 200 2004 2005 2006 2007 2008 2008 2009 2010 2011 2012 Kvinnor 900 600 300 Män Mkr 1 500 1 200 1 200 22 MEDARBETARE, HÄLSA, SÄKERHET OCH MILJÖ I GEVEKO ÅRSÖVERSIKT 2012 Förädlingsvärde per anställd Kvinnor 900 Män 600 300 100 0 2008 2009 2010 2011 2012 Mkr 1 500 1 200 900 600 300 0 2004 20 Råd och anvisningar från lokala tillsynsmyndigheter följs i den praktiska tillämpningen. Miljö- och arbetsmiljöplaner revideras och förbättras genom interna revisioner. Geveko eftersträvar att: • aktivt bedriva förbättringsarbete för att förebygga och be gränsa verksamhetens påverkan på människor, miljö och egendom, • förebygga skador och annan inverkan på medarbetares och andra människors hälsa, • utveckla arbetsmetoder och teknik som reducerar miljöpåverkan i produktion, transporter och entreprenadverksamhet samt genom tredje mans användning av de produkter som produceras, Återvinning och resursanvändning Vägmarkeringsmaterialet termoplast förpackas i smältbart emballage. Åtgärder vidtages fortlöpande för att minska användning av emballage. Dotterbolagen är t ex anslutna till Repa registret i Sverige, Pyr-registret i Finland samt Grüne Punkte i Tyskland och erlägger förpackningsavgift för insamling och återvinning av sådant emballage, som med nuvarande teknik erfordras för att transportera, hantera och skydda material och produkter. ISO-certifiering Koncernbolagen är certifierade och arbetar i enlighet med ISO 9001 och ISO 14001. Produktcertifiering sker fortlöpande. Bolag Land Certifiering • utforma produkter och processer med hög miljömässig standard samt Cleanosol AB Sverige ISO 9001 och ISO 14001 Cleanosol AS Norge ISO 9001 och ISO 14001 • välja miljöanpassat och återvinningsbart material. LKF Vejmarkering A/S Danmark ISO 9001 Produktion Geveko Oy Finland ISO 9001 Geveko har produktionsenheter i Danmark, Norge, Finland, Sverige, Tyskland och Storbritannien. Vid samtliga produktionsställen sker samarbete med lokala tillsynsmyndig heter. I samråd med respektive tillsynsmyndighet görs regelbunden översyn av verksamheten och vid behov genomförs förbättrande åtgärder. Plastiroute GmbH Tyskland ISO 9001 Plastidrum S.R.L. Rumänien ISO 9001 och ISO 14001 Drygt 90% av koncernens produktion av vägmarkeringsmaterial utgörs av miljöanpassade vattenburna färger och termoplast. Verksamheten anpassas kontinuerligt till EU-regler beträffande miljöanpassade produkter och system. Entreprenadverksamhet I Europa finns miljözoner med fastställda gränsvärden för avgasemission för bland annat arbetsfordon. Gevekos entreprenadverksamhet har stort fokus på avgasemission och genomför kontinuerligt miljöanpassade investeringar i maskinparken. GEVEKO ÅRSÖVERSIKT 2012 I MEDARBETARE, HÄLSA, SÄKERHET OCH MILJÖ 23 Bolagsstyrningsrapport 2012 Styrningsstruktur Aktieägare Valberedning u Revisionsutskott u Ersättningsutskott u u Årsstämma u u Revisorer Styrelse u u Mål Strategier Rapporter Kontroll VD och Koncernledning u u u Affärsområde Entreprenad Affärsområde Material Externa regelverk Aktiebolagslagen Redovisningslagstiftning Regelverk för emittenter Svensk Kod för Bolagsstyrning AB Geveko är ett svenskt publikt bolag noterat på NASDAQ OMX Stockholmsbörsen AB. Bolagsstyrningen inom Geveko utgår från svensk lagstiftning, främst den svenska Aktiebolagslagen, men också regelverk för emittenter på NASDAQ OMX Stockholmsbörsen AB, som även omfattar Svensk kod för bolagsstyrning. Bolagsstyrningsrapporten redogör för hur bolagsstyrningen har bedrivits i Geveko under verksamhetsåret 2012. Interna regelverk Bolagsordning Styrelsens arbetsordning VD-instruktion Koncernregler/Policydokument Ekonomihandbok Ansvaret för ledning och kontroll av koncernen fördelas mellan aktieägarna på bolagsstämman, styrelsen och dess utskott samt verkställande direktören enligt Aktiebolagslagen, Svensk kod för bolagsstyrning, regelverk för emittenter och andra lagar och förordningar. Bergendala med 15,2% av rösterna och 8,6% av kapitalet. Institutionella ägare var oförändrat jämfört med föregående år och uppgick till 54% av kapitalet och 67% av rösterna. Ägare registrerade i utlandet ökade från 10,0% till 11,1% av kapitalet och från 3,8% till 4,4% av rösterna. Denna bolagsstyrningsrapport ska möjliggöra för aktieägare och andra intressenter att bedöma hur bolaget uppfyller krav på god ledning och styrning genom att redovisa hur arbetet med att säkerställa kontrollstrukturer, rapporteringsförfarande och informationsgivning genomförs. Mellan A-aktieägare som tillsammans förfogar över mer än 50% av röstetalet, finns konsortialavtal. Ägarstruktur avseende de största aktieägarna framgår av tabell under avsnittet Aktien och aktieägarna. Bolagsorgan Gevekos bolagsorgan är årsstämman, styrelsen, verkställande direktören och revisorerna. Vid årsstämman utser aktieägarna styrelseordförande och styrelse, vilken enligt bolagsordningen ska bestå av lägst fem och högst nio ledamöter. Under 2012 har styrelsen bestått av sju ordinarie ledamöter. Det åligger revisorerna att, på uppdrag av årsstämman, granska räkenskaperna samt styrelsens och VD:s förvaltning under räkenskapsåret. Revisorerna rapporterar till årsstämman i en särskild revisionsberättelse. Bolagsordning Enligt Gevekos bolagsordning är bolagets verksamhet att äga och förvalta aktier i dotterbolag och andra bolag, obligationer och andra värdehandligar samt att idka därmed förenlig verksamhet. Nu gällande bolagsordning antogs vid årsstämma den 26 april 2012. Bolagsordning finns på Gevekos hemsida, www.geveko.se. Aktieägare Enligt Euroclear Sweden AB:s ägarförteckning uppgick antalet aktieägare den 30 december 2012 till 2 882 (3 141). Större aktieägare är Gunnar och Märtha Bergendahls Stiftelse med 37,8% av rösterna och 9,6% av kapitalet samt Stiftelsen 24 BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT I GEVEKO ÅRSÖVERSIKT 2012 Aktien och utdelningspolicy Gevekos aktie av serie B är noterad på NASDAQ OMX Stockholm AB, Small Cap-listan. Vid utgången av 2012 uppgick antalet aktier till 16 878 132, varav 2 880 000 av Serie A och 13 998 132 av Serie B. Gevekos utdelningspolicyn innebär att utdelningen långsiktigt ska uppgå till 50% av årets nettoresultat. Utdelningen anpassas till resultatnivå och finansiell ställning. Årsstämma Årsstämman är Gevekos högsta beslutande organ vid vilken varje aktieägare har rätt att delta, personligen eller genom fullmäktigat ombud. Aktieägare har enligt aktiebolagslagen rätt att få ett ärende behandlat vid årsstämman. Styrelsen ska i sådant fall informeras härom i god tid. Vid årsstämman, som brukar hållas i april månad, dock inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång, fastställs årsredovisningen, avstämningsdag för utdelning samt beslutas om utdelning. Årsstämman väljer bolagets styrelse och styrelseordförande för en period av 1 år samt revisor. Stämman beslutar också om arvode till styrelsens ledamöter samt om riktlinjer för lön och annan ersättning till VD och övriga ledande befattningshavare. Kallelse till årsstämma sker senast 4 veckor före stämman och publiceras i Post & Inrikes Tidningar och på Gevekos hemsida. Att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet och GöteborgsPosten. Protokoll från årsstämma finns tillgängligt hos Geveko samt på bolagets hemsida www.geveko.se. Valberedningen har under tiden fram till årsstämman 2013 även haft löpande kontakter och samråd med styrelsens ordförande, som dessutom är ordinarie ledamot i valberedningen, samt med diverse representanter för större aktieägare. Årsstämma för aktieägarna i AB Geveko hölls den 26 april 2012 i Göteborg. Närvarande vid stämman var 46 aktieägare som representerade 27,2% av det totala antalet aktier och 69,0% av röstetalet. Vid val av styrelse omvaldes ordinarie ledamöterna David Bergendahl, Klas Dunberger, Finn Johnsson, Eva Kaijser, Christer Simrén och Åsa Söderström Jerring. Stefan Tilk valdes som ny ledamot. Till styrelseordförande valdes Finn Johnsson. Auktoriserade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB valdes som revisor med Bror Frid som huvudansvarig revisor till årsstämman 2013. Stämman beslutade att ingen utdelning skulle utgå för verksamhetsåret 2011. Stämman beslutade också att bemyndiga styrelsen att återköpa 300 000 aktier för genom förande av personaloptionsprogram. Valberedningen har genom styrelsens ordförande kunnat ta del av en sammanfattande rapport av styrelsens egen utvärdering av sitt arbete under 2012. Därutöver har valberedningen på samma sätt som under föregående år genomfört individuella intervjuer med samtliga ledamöter. Intervjuerna har summerats i en övergripande intervjurapport som lyfter fram de väsentligaste observationerna från valberedningens perspektiv. Årsstämma 2012 Årsstämma 2013 Årsstämma kommer att hållas den 25 april i Göteborg. Kallelse till årsstämman kommer att publiceras i vecka 12 (18 mars22 mars). Att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet och GöteborgsPosten. Valberedning Valberedningen är bolagsstämmans organ med uppgift att bereda stämmans beslut i val- och arvodesfrågor. Valberedningen ska ha minst 3 ledamöter varav en utses till ordförande. Majoriteten av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Valberedningens förslag presenteras i kallelse till bolagsstämma samt på bolagets hemsida. Enskilda aktieägare kan lämna förslag på styrelseledamöter till valberedningen. I anslutning till att kallelsen publiceras ska valberedningen lämna en redogörelse på bolagets hemsida beträffande förslag till styrelse. Valberedningens arbete under 2012 fram till årsstämman 2013 Valberedningens huvudsakliga uppgift är att förbereda beslut som fattas av aktieägarna vid årsstämman och arbetet är därför, utöver deltagandet i årsstämman, företrädesvis förlagt till perioden september till och med mars månad. Vid årsstämman 2012 utökades styrelsen till sju ordinarie ledamöter genom nyval av Stefan Tilk, som dessförinnan varit bolagets verkställande direktör. Övriga sex ordinarie ledamöter omvaldes. Efter utvärdering av rådande arvoderingsnivåer i med Geveko storleksmässigt jämförbara bolag fann valberedningen att de samlade ersättningsnivåerna var att betrakta som marknadsmässiga. Valberedningen föreslog därför att arvoden och övriga ersättningar till styrelsen skulle utgå med oförändrade belopp för verksamhetsåret 2012. Valberedningen har haft fem schemalagda och ordinarie sammanträden inför årsstämman 2013. Härutöver har valberedningen haft ett antal såväl interna som externa avstämningar per telefon och internet. Valberedningen har vidare haft ett flertal samtal och avstämningar med ledamöterna i bolagets revisionsutskott. Arvodering Valberedningen Till Valberedningens ordförande utgick arvode för år 2012 om 60 000 kr och till var och en av övriga ledamöter 40 000 kr. Valberedning för årsstämma 2013 I enlighet med beslut på årsstämma den 26 april 2012 har Valberedningen inför Gevekos årsstämma den 25 april 2013 följande sammansättning: • Magnus Ergel, Ordförande, tidigare styrelseledamot AB Geveko. • Tomas Landeström, tidigare styrelseledamot AB Geveko. • Finn Johnsson, styrelseledamot och styrelsens ordförande AB Geveko Valberedningen ska förelägga 2013 års årsstämma förslag till beslut i följande frågor: • val av ordförande vid stämman, • fastställande av styrelsearvoden, • val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, • fastställande av revisorsarvoden samt • val av revisor om så är aktuellt. Styrelsen Gevekos styrelse har under 2012 bestått av 7 ledamöter valda av årsstämman. Bland ledamöterna finns dels personer med anknytning till Gevekos större ägare, Bergendahls stiftelser samt familjerna Bergendahl och Dunberger, dels från dessa ägare oberoende personer. Advokat Wilhelm Lewerth har under 2012 varit styrelsens sekreterare. Utförlig information om respektive ledamot i styrelsen finns i avsnittet Styrelse, utskott och revisor. Ledamöters beroendeställning till bolaget Oberoende definieras som oberoende av företaget, dess ledning och större ägare enligt regelverk för emittenter samt Svensk kod för bolagsstyrning, vilket innebär att majoriteten av ledamöterna ska vara oberoende i förhållande till företaget och företagsled ningen samt att minst 2 ska vara oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. Geveko uppfyller kraven beträffande ledamöters beroendeställning till bolaget. 5 av ledamöterna är oberoende och två av ledamöterna, David Bergendahl och Klas Dunberger, har anknytning till Gevekos större ägare, Bergendahls stiftelser. Styrelsens ansvar Styrelsen har inför årsstämman det ansvar för bolagets organisation och förvaltning som denna samt aktuella lagar och förordningar lägger på styrelsen. Den ansvarar samtidigt för att bolagets av lagstiftning, bolagsordning och årsstämma formulerade målsättningar infrias. GEVEKO ÅRSÖVERSIKT 2012 I BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 25 Det innebär att styrelsen utfärdar riktlinjer för övergripande policies och strategier inklusive godkännande av affärsplaner samt regelbundet håller sig informerad om koncernens finansiella ställning och aktuella affärsläge. Styrelsens ansvar omfattar också att besluta om förvärv och avyttringar av verksamheter samt att avge finansiella rapporter. Det är också styrelsens uppgift att tillsätta och avsätta VD. Styrelsens arbetsordning Vid konstituerande möte den 26 april 2012 fastställde styrelsen den arbetsordning som reglerar arbetsfördelning och ansvar mellan styrelsen, dess ordförande och VD samt instruktion för VD. Styrelsens arbetsordning och instruktion för VD är årligen föremål för styrelsens översyn. Arbetsordningen innefattar bland annat sammanträdesplan med möteskalender, dagordning, beslutsregler som bland annat definierar verkställande direktörens ansvar i förhållande till styrelsen samt principer för rapportering till styrelsen och protokollering av sammanträden. Styrelsen ska i första hand ansvara för övergripande och långsiktiga frågor samt frågor av osedvanlig beskaffenhet eller stor betydelse i övrigt. Styrelsen ska fortlöpande kontrollera att VD uppfyller ansvaret för den löpande förvaltningen. Ordförandens roll Vid årsstämman den 26 april 2012 valdes Finn Johnsson till styrelsens ordförande. Styrelseordföranden ska leda styrelsearbetet och bevaka att styrelsen fullgör de uppgifter som enligt lag och arbetsordning ankommer på styrelsen. Ordföranden ska tillsammans med VD förvissa sig om att ledamöterna i god tid före varje styrelsemöte får ett tillräckligt belysande underlag för alla ärenden som föreläggs styrelsen och som ska ligga till grund för beslut. Styrelsens sammanträden Styrelsen sammanträder normalt 8 gånger per år varav ett konstituerande möte. Under verksamhetsåret 2012 hade koncernstyrelsen 8 sammanträden. Styrelsen har behandlat finansiell ställning och likviditet, avyttring av verksamheter, uppföljning av resultatförbättringsprogram samt strategi och affärsplan. I enlighet med arbetsordning har styrelsen även behandlat frågor som årsbokslut, delårsrapporter och budget. 26 BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT I GEVEKO ÅRSÖVERSIKT 2012 Styrelsens arbete Regelmässiga ärenden vid styrelsesammanträde Vid det konstituerande sammanträdet, som hålls i anslutning till årsstämman fastställs styrelsens arbetsordning och VDinstruktion samt beslutas om firmateckning. Styrelsen utser också ledamöter till Revisions- och Ersättningsutskott. Vid ordinarie sammanträde i februari månad, i samband med revision av föregående års räkenskaper, deltar koncernens revisor vid behandlingen av bokslutskommuniké och årsredovisning. Vid ordinarie sammanträden senare under året fastställs och publiceras delårsrapporter. Vid varje ordinarie sammanträde föredras rapport över det aktuella affärsläget i koncernen. Där redogör VD särskilt för koncernens utveckling, likviditet och finansiering. Ärenden under verksamhetsåret Utöver de ordinarie punkterna på dagordningen har styrelsen under 2012 bland annat behandlat finansiell ställning och likvi ditet, avyttring av verksamheter, riskbedömning, åtgärdsplan för anpassning till rådande verksamhetssituation samt framtida strategisk inriktning. Styrelsen har därutöver behandlat struktur och arbetssätt med fokus på effektivitetshöjande åtgärder. Ärenden vid styrelsens sammanträden under 2012 Datum Ärende 23 februari Styrelsemöte enligt koden. 25 april 25 april 5 juni 16 juli 27 september 25 oktober 10 december Bokslut 2011. Avyttring verksamheter. Incentiveprogram. Q1-rapport. Riskanalys. Konstituerande möte efter årsstämma. Arbetsordning för styrelsen samt instruktion för VD. Strategiplan 2012-2014. Prognos 2012. Q2-rapport. Strategi- och Affärsplan 2012-2014. Statusrapport avyttring verksamheter. Q3-rapport. Uppföljning investeringar, Affärsplan. Styrelsens närvaro vid sammanträden Ledamöternas närvaro under 2012 i styrelsens sammanträden samt i utskotten framgår av nedanstående tabell. Andra tjänstemän i koncernen deltager i styrelsens sammanträden som föredragande av enskilda ärenden. Närvaro vid styrelse- och utskottsmöten 2012 Namn Finn Johnsson, ordförande David Bergendahl Klas Dunberger Åsa Söderström Jerring Eva Kaijser Christer Simrén Stefan Tilk 1) 1) Styrelsemöten Ersättningsutskott 8/8 8/8 8/8 3/3 3/3 3/3 Revisionsutskott 7/8 8/8 8/8 4/8 2/3 3/3 Stefan Tilk invaldes som ny ledamot vid årsstämman 2012. Utvärdering av styrelsens arbete Styrelsen utvärderar sitt arbete en gång per år. På uppdrag av styrelsens ordförande genomförs intervjuer av samtliga leda möter i styrelsen med hjälp av ett utvärderingsformulär. Svaren på frågorna och kommentarer från intervjuerna sammanställs i en skriftlig rapport, som utgör underlag för styrelsens utvärdering av sitt arbete. Styrelsens ordförande redovisar därefter till valberedningen en sammanfattning av utvärderingen. Utvärderingen omfattar samtliga ansvarsområden som åligger en styrelse såsom bolagets mål och strategier, policies (för genomförande av strategierna), organisation, information, intern kontroll och övergripande beslut. Dessutom omfattar utvärderingen styrelsens arbetsformer, sammansättning och kompetens. Utvärderingen utgör underlag för styrelsens eget arbete samt valberedningens förslag till val av styrelse inför årsstämman. En utvärdering av styrelsens arbete ägde rum i september 2012. Verkställande Direktörens ansvar och uppgifter VD ansvarar för bolagets löpande förvaltning enligt de riktlinjer och anvisningar som styrelsen meddelar. VD ska vidta de åtgärder som erfordras för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt. VD ska löpande informera styrelsen om verksamhetens utveckling genom bland annat ekonomiska rapporter, prognoser samt revisionsrapporter jämte annan information som erfordras för att styrelsen fortlöpande ska kunna bedöma bolagets och koncernens utveckling och finansiella situation. Enligt arbetsinstruktion för Verkställande Direktören får VD dessutom, utan styrelsens bemyndigande, i samråd med styrelsens ordförande vidta åtgärder som, med hänsyn till omfattningen och arten av bolagets verksamhet, är av ovanlig beskaffenhet eller stor betydelse, om styrelsens beslut inte kan avvaktas utan väsentlig olägenhet för bolagets verksamhet. I sådana fall ska styrelsen omedelbart underrättas om åtgärden. Inom ramen för de befogenheter och det ansvar som tillkommer VD enligt instruktionen har VD möjlighet att delegera ansvar och befogenheter till bolagets ledande befattningshavare. Delegering kan endast ske till person som är anställd i bolaget. Koncernledning I koncernledningen ingår VD, ekonomichef, affärsområdeschefer samt andra befattningshavare. Verkställande Direktören utser medlemmar i ledningsgruppen. 2012 hade Koncernledningen 5 ledamöter. Personerna i ledningsgruppen ansvarar förutom för sitt linje ansvar inom koncernens olika enheter, för olika koncerngemensamma projekt inom områdena ekonomi/finans, inköp och logistik, produktutveckling och IT-system samt för upprättande och genomförande av affärsplan. Koncernledningens uppgift är att driva koncerngemensamma frågor samt vara stöd till VD och koncernchef. Under 2012 har koncernledningens arbete främst fokuserat på produktutveckling och införande av utökat produktoch tjänsteutbud samt på åtgärder för att anpassa kostnader till rådande verksamhetssituation. Därutöver har Koncernledningen behandlat strategi- och affärsplan för perioden 2012-2014. GEVEKO ÅRSÖVERSIKT 2012 I BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 27 Insiders Revisionsutskott Förutom insiderbestämmelser på lagstiftningsnivå följer Geveko insiderregler för börsnoterade företag samt Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar. I den offentliga förteckningen över Insiders ingår styrelseledamöter, styrelsens sekreterare, VD och Koncernchef, revisor, medlemmar i Koncernledningen samt andra befattningshavare och externa uppdragstagare som regelbundet har tillgång till insiderinformation på grund av sin befattning eller sitt uppdrag. Insynspersoner ska anmäla sitt och sina närståendes innehav av aktier och andra aktierelaterade finansiella instrument i bolaget. Även ändringar i innehaven ska anmälas. Gevekos Revisionsutskott består av styrelseledamöterna Christer Simrén (ordförande) och Eva Kaijser. Revisionsutskottet ska utan att det påverkar styrelsens ansvar och uppgifter i övrigt bland annat övervaka finansiell rapportering och effektivitet i bolagets riskhantering, intern kontroll och internrevision avseende finansiell rapportering. Revisionsutskottet ska hålla löpande kontakt med bolagets revisor samt ge underlag för revisionens inriktning och prioriteringar. Revision Revisionen i aktiebolag regleras i aktiebolagslagen. Lagen föreskriver att revisorn ska granska bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och – där sådan utsetts – Verkställande Direktörens förvaltning. Om bolaget är moderbolag i en koncern ska revisorn även granska koncernredovisningen och koncernföretagens inbördes förhållanden. Granskningen ska vara så ingående och omfattande som god revisionssed kräver. Revisorn rapporterar till årsstämman i en särskild revisions berättelse. Revisionen omfattar även granskning av bolags styrningsrapport samt en översiktlig granskning av delårsrapport för perioden januari-september. Revisorns uppgift är också att granska om bolaget fullgjort sina förpliktelser enligt vissa centrala skatte- och avgiftsförfattningar. Under 2012 deltog revisorn vid Gevekos styrelsemöte i december samt i samband med redogörelse av 2011 års bokslut. Därutöver deltog revisorn vid möten med Gevekos Revisionsutskott under året. Styrelsens utskott Vid det konstituerande mötet tillsätter styrelsen årligen ett Ersättningsutskott och ett Revisionsutskott. Styrelsen utser utskottens medlemmar och ordförande. Ersättningsutskott Gevekos Ersättningsutskott består av styrelseledamöterna Finn Johnsson (ordförande), David Bergendahl och Klas Dunberger. Utskottets uppgift är att träffa avtal, granska löneförmåner och attestera utgifter för verkställande direktören samt föreslå incitamentsprogram till VD och övriga ledande befattningshavare. Rapportering av beslut som fattas lämnas vid efterföljande styrelsemöte. Utskottet har under 2012 haft 3 protokollförda möten. Ersättningsutskottet har under året genomfört kontroll av beslut från årsstämman 2012 beträffande löneprinciper och ersättningsvillkor för företagsledningen samt beträffande av årsstämman beslutat optionsprogram. Ersättningsutskottet har därutöver behandlat lönereglering för VD och koncernledning samt granskat utformning av rörlig lönedel. 28 BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT I GEVEKO ÅRSÖVERSIKT 2012 Under 2012 har arbetet i utskottet bland annat avsett styrning av årets revision, uppdatering av koncernstyrningsdokument samt granskning av bolagets risker. Utskottet har under 2012 haft 3 protokollförda möten. Rapportering av de beslut som fattas lämnas vid efterföljande styrelsemöte. Ersättning till styrelsen 2012 Arvode till styrelsens ledamöter valda av årsstämman beslutas av årsstämman på förslag av valberedningen. Totalt arvode till styrelsens ledamöter uppgick för 2012 till kr 1 300 000. Till styrelsens ordförande utgår arvode om kr 400 000 (400 000) samt till var och en av övriga ledamöter kr 150 000 (150 000). Finn Johnsson som är ledamot i valberedningen erhåller därut över ett arvode om kr 40 000 (40 000). Ersättning för utskotts arbete utgår med kr 3 000 (3 000) per möte. Ersättning till Koncernledning Ersättning dvs fast lön, rörlig lön, pension och övriga förmåner till koncernledning uppgick 2012 till 13,7 (14,0) mkr. Ersättning för uppdrag i dotter- eller intressebolag utgår ej. Utförlig information beträffande ersättningar till styrelse och ledning framgår av not 34. Riktlinjer och policydokument Styrelsen har fastställt policydokument som årligen är föremål för översyn. Exempel på sådana dokument är Styrelsens arbetsordning och Arbetsinstruktion för Verkställande Direktören, Finanspolicy, Försäkringspolicy, Pensionspolicy, Informations policy och Etikpolicy. Avvikelser från koden Kodbestämmelse punkt 10.1 Revisionsutskottet består av 2 ledamöter, vilket understiger anvisning i koden att revisionsutskottet ska bestå av minst 3 ledamöter. Med hänsyn till att Geveko tillhör de mindre bolagen på NASDAQ OMX Stockholm är det styrelsens uppfattning att 2 ledamöter i Revisionsutskottet är tillfyllest. Styrelsens rapport om intern kontroll Styrelsen ansvarar enligt den svenska aktiebolagslagen och svensk kod för bolagsstyrning för den interna kontrollen. Förutom rapportering som utvisar likviditetsläget och utestående kundfordringar sker vid varje styrelsesammanträde en genomgång av koncernens aktuella affärsläge och finansiella ställning. Kontrollmiljö Geveko-koncernen styrs operativt genom två affärsområden. Intern kontroll, riskhantering och uppföljning av verksamheten utgör grunden för en tillförlitlig finansiell rapportering. Basen för den interna kontrollen består av kontrollmiljön, organisation, beslutsvägar samt befogenheter och ansvar vilka dokumenteras och kommuniceras i styrande dokument t ex koncernstyrningsregler, vilka omfattar flertalet policyer. Under 2012 har även förekommit verksamheter under avveckling. Gevekos revisor redovisar resultatet av sin granskning och förslag till åtgärder till styrelsen två gånger per år i december och februari. Därutöver deltar Gevekos revisor vid samtliga möten i Revisionsutskottet. Finansiella åtaganden överstigande 5 mkr och alla företagsförvärv/avyttringar ska godkännas av Gevekos styrelse. Riktlinjer finansiell rapportering Styrelsen utarbetar och godkänner regler och riktlinjer för den interna kontrollen, vilka bland annat omfattar bolagets finans policy, informationspolicy, regler för investringar samt affärs principer. Styrelsen fastställer också årligen en arbetsordning för styrelsens arbete och instruktion för verkställande direktören där arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören regleras. Styrelsens arbetsordning anger också vilka ärenden som kräver styrelsens godkännande. Verkställande Direktören ska tillse att styrelsen får ett sakligt, utförligt och relevant underlag för att kunna fatta väl underbyggda beslut samt att styrelsen hålls löpande informerad om utvecklingen av koncernens verksamhet och finansiella ställning. Interna policies, riktlinjer och manualer som gäller för den finansiella rapporteringen upprätttas av moderbolagets ekonomifunktion och distribueras till koncernens dotterbolag. Översättning av dokumenten sker i vissa fall till lokalt språk. Dokumenten utgörs bland annat av: • Koncernstyrningsregler som bland annat anger behörighet för olika finansiella åtaganden samt flertalet policys. • Ekonomihandbok. • Redovisnings- och rapporteringsinstruktioner. • Tidplaner för rapporteringstillfällen och revision. • Beslutsordning. • Attestinstruktioner. Riskbedömning Geveko har etabIeringar i Norden och Europa. Länderna i Central- och Östeuropa har drabbats hårt av kriser i det finansiella systemet. Offentliga kunder har därför haft svårigheter att erhålla finansiering, vilket för Geveko har inneburit ökad kapitalbindning i kundfordringar. Till följd av detta har rutiner införts för uppföljning av koncernens likviditet, finansiering och kundfordringar. Finansiell rapportering sker dels i ett koncerngemensamt rapporteringssystem dels med skriftliga kommentarer enligt särskild fastställd mall. Vid regelbundna möten med ledning och ekonomipersonal informeras fortlöpande om gemensamma principer som gäller samt nyheter under året. Styrelsen genomför en gång per år en riskanalys. Därutöver genomförs årligen en utvärdering av Intern Kontroll avseende den Finansiella Rapporteringen i koncernen. Resultatet behandlas av Revisionsutskottet och rapporteras därefter till Gevekos styrelse. För att säkerställa att koncernens risker hanteras inom av styrelsen fastställda ramar sker regelbunden uppföljning och värdering av olika operativa och finansiella risker. I Gevekokoncernen sker detta bland annat på följande sätt: Uppföljning för att säkerställa effektiviteten i den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen sker av Styrelsen, Revisionsutskottet, av VD och moderbolagets ekonomifunktion. Uppföljning sker både informellt och formellt och omfattar såväl uppföljning mot budget och mål som uppföljning av månatliga finansiella rapporter. Månadsrapportering, som förutom den finansiella delen även omfattar en skriftlig redogörelse från respektive affärsområdeschef till koncernchefen. Rapporten är problemorienterad, dvs ska fokusera på eventuella risker – nuvarande och framtida – och ska i konkreta åtgärder ange hur uppkomna risker hanteras. En gång per månad under året hålls möten med deltagande av affärsområdeschefer, Gevekos Koncernchef och Ekonomichef samt övriga medarbetare som ingår i Koncernledningen. Vid dessa möten sker uppföljning av resultat, ställning och verksamhetsutveckling mot affärsplan och budget samt uppföljning och riskbedömning av större projekt och investeringar. Intern kontroll är en stående punkt på agendan. Uppföljning För säker rapportering och ökad effektivitet i verksamheten ska den informationstekniska miljön hålla en hög standard avseende såväl användbarhet, tillgänglighet som säkerhet. Den koncerngemensamma IT-plattformen består av flertalet system för gemensamma strukturer och processer, vilket innebär ökad säkerhet och kontroll såväl på koncernnivå som i koncernbolag. Ett koncerngemensamt IT-system innebär förbättrade processer för uppföljning och rapportering samt för identifiering av risker beträffande projekt och aktiviteter. Internrevision Geveko har hittills inte funnit anledning att inrätta en internrevisionsfunktion. Löpande uppföljning av intern kontroll görs av styrelse, revisionsutskott och ledning. GEVEKO ÅRSÖVERSIKT 2012 I BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 29 Göteborg den 15 mars 2013 Finn JohnssonDavid Bergendahl Ordförande Eva Kaijser Christer Simrén Stefan TilkGöran Eklund Verkställande Direktör Klas Dunberger Åsa Söderström Jerring Revisorsyttrande över bolagsstyrningsrapporten Till Årsstämman i AB GEVEKO Org. nr: 556024-6844 Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrningsrapporten för år 2012 och för att den är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen. Vi har läst bolagsstyrningsrapporten och baserat på denna läsning och vår kunskap om bolaget och koncernen anser vi att vi har tillräcklig grund för våra uttalanden. Detta innebär att vår lagstadgade genomgång av bolagsstyrningsrapporten har en annan inriktning och en väsentligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige har. Vi anser att en bolagsstyrningsrapport har upprättats och att dess lagstadgade information är förenlig med årsredovisningen och koncernredovisningen. Göteborg den 15 mars 2013 Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Bror Frid Auktoriserad revisor 30 BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT I GEVEKO ÅRSÖVERSIKT 2012 Årsstämma 2013 Årsstämma i AB GEVEKO äger rum torsdagen den 25 april 2013 kl. 16.30 på Elite Park Avenue Hotel, Kungsportsavenyn 36-38 i Göteborg. Ombud Kl. 15.30 Registrering Kl. 16.00 Stämmolokalen öppnar Kl. 16.30 Årsstämman börjar Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Företräds juridisk person ska fullmakt vara undertecknad av firmatecknare och kopia av ett aktuellt registreringsbevis som anger firmatecknare ska bifogas. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före årsstämman insändas till AB GEVEKO, Box 2137, 403 13 Göteborg. Geveko tillhandahåller fullmaktsformulär på www.geveko.se. Deltagande Biträden Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 19 april 2013, dels anmäla sig till bolaget senast den 22 april 2013. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare måste för att äga rätt att delta i stämman därför tillfälligt låta registrera aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear Sweden AB senast den 19 april 2013. Aktieägaren bör underrätta förvaltaren härom i god tid före denna dag. Aktieägare eller ombud för aktieägare får vid årsstämman medföra högst två biträden. Biträde får medföras endast om aktieägaren till AB Geveko i förväg anmäler biträde. Stämmoprogram Anmälan Anmälan om deltagande i stämman kan göras enligt följande alternativ: • per telefon 031-172945 Valberedning Valberedningen har till uppgift att förbereda val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, val av revisorer, val av ord förande vid bolagsstämma, arvodesfrågor och därtill hörande frågor. Valberedningen inför årsstämman 2013 utgörs av Magnus Ergel, ordförande, tidigare styrelseledamot AB Geveko, Finn Johnsson, Styrelseordförande, AB Geveko samt Tomas Landeström tidigare styrelseledamot AB Geveko. • per telefax 031-7118866 • genom e-post: [email protected] varvid erfordras bolagets e-postbekräftelse på att anmälan har mottagits. Vid anmälan uppges namn, adress, telefonnummer, personnummer/organisationsnummer samt eventuellt biträde som ska medfölja vid stämman. GEVEKO ÅRSÖVERSIKT 2012 I ÅRSSTÄMMA 31 Styrelse, utskott och revisor Finn Johnsson, f 1946 Åsa Söderström Jerring, f 1957 Styrelseordförande Invald i styrelsen 2010. Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i DSVM, EFG European Furniture Group AB, Gransäter och Partners, Thomas Concrete Group AB, Västsvenska Handelskammaren, Ovako AB, Poseidon AB och Luvata Oy. Ledamot i Norske Skog. Tidigare: Ledande befattningar i Swedish Match, Tarkett AB, Stora AB, Mölnlycke Health Care AB och Euroc AB. Utskottsuppdrag i Geveko: Ordförande i Ersättningsutskott. Ledamot i Valberedningen. Utbildning: Civilekonom Aktieinnehav Geveko: 37 368 Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare Invald i styrelsen 2006. Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande ELU Konsult AB och Infotain & Infobooks AB. Ledamot i JM AB, Rejlers AB, Comfort-kedjan AB, Arkitekterna Krook & Tjäder AB, SanSac AB och Nordic Home Improvement AB. Ledamot i IVA. Tidigare: VD SWECO Theorells AB, Ballast Väst AB, Marknadschef NCC Industri och Informationschef NCC Bygg AB. Utbildning: Civilekonom Aktieinnehav Geveko: 8 000 Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. Klas Dunberger, f 1957 Stefan Tilk, f 1964 Service Manager Fujitsu Sweden AB Invald i styrelsen som suppleant 1989. Ordinarie ledamot 2000 Tidigare: Service Manager Fujitsu Technology Solutions AB, Service Direktör Fujitsu Siemens Computers AB och Fujitsu Computers AB, Produktmarknadschef Fujitsu Computers AB, ICL Data AB och Nokia Data AB samt Produktchef Nokia Data AB och Ericsson Information Systems Sverige AB. Utskottsuppdrag i Geveko: Ledamot i Ersättningsutskott Utbildning: Ingenjör Aktieinnehav Geveko: 223 433 varav 84 400 A-aktier Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Beroende i förhållande till bolagets större aktieägare. Vice VD Affärsområde Nord- och Sydamerika, Volv Bussar AB Invald i styrelsen 2012 Övriga styrlesuppdrag: Styrelsesuppleant i Crelab AB. Tidigare: Associate Expert, UNESCO World Bank, Affärsområdeschef Environment, Ångpanneföreningen IPK, Councelor Science & Technology, Ambassaden Paris, Volvo Vice President Celero, President Volvo Truck Africa Middle East och Koncernchef AB Geveko. Utbildning: Civilingenjör, Teknisk Fysik, Internationella Relationer, Göteborgs Universitet samt ekonomistudier vid ESADE, Handelshögskolan Barcelona. Aktieinnehav Geveko: 17 000 Teckningsoptioner: 10 000 Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. 32 STYRELSE OCH REVISOR I GEVEKO ÅRSÖVERSIKT 2012 David Bergendahl, f 1962 Eva Kaijser, F 1972 VD, Hammarplast AB Invald i styrelsen som suppleant 1993. Ordinarie ledamot 2000 Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Hammarplast Medical AB och Hammarplast Medical AS. Ledamot i Hammarplast AB, Transcutan AB samt Scandinavian Medical Systems AB. Utskottsuppdrag i Geveko: Ledamot i Ersättningsutskott Tidigare: VD i Pergamon International AB Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan Göteborg Aktieinnehav Geveko: 144 000 varav 74 000 A-aktier Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Beroende i förhållande till bolagets större aktieägare. Chief Financial Officer Northland Resources SA Invald i styrelsen 2010. Tidigare: IR och kommunikationsdirektör Boliden AB samt Direktör Strategi och Affärsutveckling Boliden AB, Treasury och Finanschef Boliden AB, Koncernkontroller Boliden AB, Ekonomichef Boliden Contech AB. Utskottsuppdrag i Geveko: Ledamot i Revisionsutskottet Utbildning: Civilekonom Aktieinnehav Geveko: 0 Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. REVISOR Bror Frid, f 1957 Auktoriserad revisor, PwC Vald till revisorssuppleant 2006 Ordinarie revisor 2007 Övriga uppdrag: Huvudansvarig revisor; Elos, Arise Windpower, FinnvedenBulten, Broström, Mio, Jula, Bufab Holding, Förvaltnings AB Framtiden, Swedegas, Vätterledens Invest, Nordic Tankers, Västsvenska Handelskammaren. UTSKOTT Valberedning Magnus Ergel, ordförande, Tomas Landeström och Finn Johnsson. Ersättningsutskott Christer Simrén, f 1961 Chief Operating Officer BillerudKorsnäs AB Invald i styrelsen 2008 Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande Vireo AB och Bomhus Energi AB. Tidigare: VD Korsnäs AB, Wermland Paper AB samt Bäckhammars Bruk och Åmotfors Bruk, VD Mediabricks, Vice VD Korsnäs AB, VD Applied Value Scandinavia, VD för CHAMPS (Chalmers Advanced Management Programs). Utskottsuppdrag i Geveko: Ordförande i Revisionsutskottet Utbildning: Teknologie Doktor, Chalmers Tekniska Högskola, Civilingenjör, Chalmers, Civilekonom, Handelshögskolan, Göteborg. Aktieinnehav Geveko: 360 000 Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. För att handha avtals- och lönefrågor för Verkställande Direktören samt program för rörlig lön för övriga befattningshavare: Finn Johnsson, ordförande, David Bergendahl och Klas Dunberger. Revisionsutskott För övervakning av finansiell rapportering och samverkan med Gevekos revisorer: Christer Simrén, ordförande och Eva Kaijser. HEDERSORDFÖRANDE Jarl Ergel, f 1924 Ledamot i styrelsen 1965-2000 Ordförande i styrelsen 1991-2000 Hedersordförande 2000 Tidigare: VD och Koncernchef, AB Geveko Utbildning: Kemiingenjör, KTH Stockholm Aktieinnehav Geveko: 305 953 varav 138 880 A-aktier. GEVEKO ÅRSÖVERSIKT 2012 I STYRELSE OCH REVISOR 33 Koncernledning Göran Eklund, f 1965 Christer Berntsson, f 1974 Nis Ravnskjaer, f 1948 VD och Koncernchef Ekonomichef Anställd 2010 Tidigare: VD och Ekonomichef Lear Corporation Sweden AB, Finanschef Lear Corporation Europe GM Division, Group Controller Autoliv Textile Division, tf VD och Ekonomichef Collins & Aikman Sweden AB. Utbildning: Civilekonom Aktieinnehav Geveko: 20 000 Teckningsoptioner: 2 500 Chef Inköp och Logistik Anställd 2010 Utbildning: Civilingenjör Aktieinnehav Geveko: 10 000 Teckningsoptioner: 0 Chef Affärsområde Material Anställd 1996 Utbildning: Civilingenjör Aktieinnehav Geveko: 0 Teckningsoptioner: 0 Toni Ogemark, f 1972 Anders Nordström, f 1960 Chef Produktutveckling Anställd 2008 Utbildning: Kemiingenjör Aktieinnehav Geveko: 0 Teckningsoptioner: 5 000 Chef Entreprenad Norden Anställd 2009 Utbildning: Diplomingenjör Aktieinnehav: 10 000 Teckningsoptioner: 0 34 koncernledning I GEVEKO ÅRSÖVERSIKT 2012 Adresser Huvudkontor Affärsområde Geveko Material Försäljningskontor AB GEVEKO Marieholmsgatan 38 Box 2137 SE-403 13 Göteborg Sverige Telefon 031 172945 Telefax 031 7118866 [email protected] www.geveko.se ALLGLASS REPROCESSORS (UK) LTD 49 Burnbrae Brae Road Linwood Industrial Estate Linwood Renfrewshire PA3 3BD Skottland Telefon + 44 1505325564 Telefax + 44 1505325872 [email protected] www.allglass.org.uk finns i följande länder: Belgien, Frankrike, Italien, Kina, Nederländerna, Polen, Ryssland, Spanien, Storbritannien, Sverige och Tyskland. Affärsområde Entreprenad CLEANOSOL AB Industrigatan 33 Box 160 SE-291 22 Kristianstad Sverige Telefon 044 203900 Telefax 044 203901 [email protected] www.cleanosol.com CLEANOSOL AB Industrigatan 33 Box 160 SE-291 22 Kristianstad Sverige Telefon 044 203900 Telefax 044 203901 [email protected] www.cleanosol.com CLEANOSOL AS Solgaard Skog 116 NO-1599 Moss Norge Telefon +47 69240650 Telefax +47 69240626 [email protected] www.cleanosol.com CLEANOSOL AS Solgaard Skog 116 NO-1599 Moss Norge Telefon +47 69240650 Telefax +47 69240626 [email protected] www.cleanosol.com OY CLEANOSOL AB Karhutie 1 C FI-01900 Nurmijärvi Finland Telefon +358 405515547 [email protected] www.cleanosol.com GEVEKO OY Muddaisvägen 261 PB 96 FI-21601 Pargas Finland Telefon +358 207498770 Telefax +358 207498771 [email protected] www.geveko.fi LKF VEJMARKERING A/S Longelsevej 34 DK-5900 Rudkøbing Danmark Telefon +45 63517171 Telefax +45 63517172 [email protected] www.lkf.dk För kontaktuppgifter besök: www.geveko-markings.com Verksamheter under avveckling S.C. PLASTIDRUM S.R.L., Rumänien LKF VEJMARKERING A/S Longelsevej 34 DK-5900 Rudkøbing Danmark Telefon +45 63517171 Telefax +45 63517172 [email protected] www.lkf.dk PLASTIROUTE GmbH Renkenrunsstrasse 16 Postfach 1348 DE-79371 Müllheim/Baden Tyskland Telefon +49 763136870 Telefax +49 7631368736 [email protected] www.plastiroute.de Fotografer Nils-Olof Sjöden Stephan Berglund Anders Boll Lennart Forsberg GEVEKO ÅRSÖVERSIKT 2012 I ADRESSER 35 * Moderbolag Geveko Huvudkontor i Göteborg, Sverige Produktion Entreprenad Materialförsäljning (Norden, Europa, övriga världen) FINLAND RYSSLAND SVERIGE NORGE * DANMARK POLEN NEDERLÄNDERNA STORBRITANNIEN UKRAINA BELGIEN TYSKLAND UNGERN RUMÄNIEN FRANKRIKE ITALIEN SPANIEN 36 KARTA I GEVEKO ÅRSÖVERSIKT 2012 TURKIET Produktion: Natvik Information AB AB GEVEKO (publ), Box 2137, 403 13 Göteborg Telefon 031-17 29 45, Telefax 031-711 88 66 [email protected] www.geveko.se 34 ADRESSER I GEVEKO ÅRSREDOVISNING 2012
© Copyright 2024