1. No category

‫‪ISECO – Israel Economic and Cultural Office in Taipei‬‬
‫‪Economic Department‬‬
‫סקירה כלכלית טאיוואן‬
‫דצמבר ‪2014‬‬
‫נכתבה ונערכה על ידי הנספח המסחרי בטאייוואן‬
‫דורון חמו והעובדת במחלקה הכלכלית רוני אורן‬
‫‪1‬‬
‫‪ISECO – Israel Economic and Cultural Office in Taipei‬‬
‫‪Economic Department‬‬
‫טייוואן – סקירה כלכלית כללית‬
‫אינדיקאטור‬
‫שיעור הצמיחה הכלכלית השנתית‬
‫ערך‬
‫‪3.74%‬‬
‫עדכני לתאריך‪:‬‬
‫אוקטובר ‪2014‬‬
‫התמ"ג במיליארדי דולרים )נומינאלי(‬
‫‪489.21‬‬
‫אוקטובר ‪2014‬‬
‫התמ"ג לנפש )‪(PPP‬‬
‫התמ"ג לנפש )נומינאלי(‬
‫‪$39,579‬‬
‫אוקטובר ‪2014‬‬
‫‪$21,571‬‬
‫אוקטובר ‪2014‬‬
‫שיעור הגידול השנתי במדד המחירים לצרכן בחודש ‪1.07%‬‬
‫אפריל )שנה על שנה( ‪CPI‬‬
‫‪1.4%‬‬
‫שיעור האינפלציה‬
‫‪3.9%‬‬
‫שיעור האבטלה‬
‫‪23.37‬‬
‫אוכלוסיית טאיוואן‬
‫מיליארד‬
‫‪421.48‬‬
‫יתרות מטבע חוץ‬
‫דולר אמריקאי‬
‫שיעור הגידול במדד היצור התעשייתי בחודש ספטמבר ‪8.97%‬‬
‫)שנה על שנה(‬
‫‪5.1%‬‬
‫שיעור הגידול בייבוא לטאיוואן )שנה על שנה(‬
‫‪3.7%‬‬
‫שיעור הגידול בייצוא מטאיוואן לחו"ל בחודש‬
‫‪-20%‬‬
‫שיעור הגידול בייצוא הישראלי לטאיוואן‬
‫‪-6.5%‬‬
‫שיעור הגידול בייבוא הישראלי מטאיוואן‬
‫‪30.66‬‬
‫שער הדולר‬
‫‪ 1,246‬דולר אמריקאי‬
‫השכר הממוצע במשק‬
‫)נתוני הלשכה הלאומית לסטטיסטיקה של טאיוואן(‬
‫אוקטובר ‪2014‬‬
‫אוקטובר ‪2014‬‬
‫ספטמבר ‪2014‬‬
‫‪2014‬‬
‫אוקטובר ‪2014‬‬
‫אוקטובר ‪2014‬‬
‫נובמבר ‪2014‬‬
‫אוקטובר ‪2014‬‬
‫אוקטובר ‪2014‬‬
‫נובמבר ‪2014‬‬
‫אוקטובר ‪2014‬‬
‫אוגוסט ‪2014‬‬
‫המדיניות הכלכלית בטייוואן‪:‬‬
‫טאיוואן‪ ,‬אשר לצד סינגפור‪ ,‬הונג‪-‬קונג וקוריאה‪ ,‬זכתה בשנות ה‪ 70-‬וה‪ 80-‬לכינוי "ארבעת‬
‫הנמרים של אסיה"‪ ,‬נקטה במדיניות כלכלית מעודדת יצוא החל מאמצע המאה שעברה‪ .‬מדיניות‬
‫זו הביאה לייצוב כלכלי ברמת צמיחה של כ‪ 6%-‬בממוצע במחצית השנייה של המאה העשרים‬
‫ובעשור הראשון של המאה הנוכחית‪ .‬עידוד היצוא והתיעוש‪ ,‬תרם רבות אף להורדת שיעור‬
‫האבטלה והאינפלציה לרמה של כ‪ 3%-‬בממוצע )עד למשבר הכלכלי ב‪ ,(2008-‬ליתרה מסחרית לא‬
‫מבוטלת‪ ,‬וליתרת מט"ח מהגדולות בעולם ‪ -‬טייוואן מדורגת כיום במקום השישי בעולם מבחינת‬
‫יתרות המט"ח בהן היא מחזיקה‪.‬‬
‫בשנות ה‪ 60-‬וה‪ 70-‬המדיניות הכלכלית התבססה בעיקר על ייצור טקסטיל ותעשייה קלה שיועדו‬
‫ליצוא‪ .‬בשנות ה‪ 70-‬התמקדה טאיוואן בייצור תעשייתי כבד שיועד אף הוא בעיקר ליצוא‪ .‬שנים‬
‫אלה הביאו לייצוב המערכת הכלכלית ולבניית התשתיות באי‪ .‬החל משנות השמונים ואילך ישנה‬
‫מגמה של המרת התעשייה הכבדה בתעשיית האלקטרוניקה המתקדמת ובאפיקי טכנולוגיה‬
‫נוספים‪.‬‬
‫כחלק מהמדיניות שסיגל הממשל באי לאחר מלחמת העולם השנייה‪ ,‬אשר שמה דגש על המעבר‬
‫מכלכלה מסורתית עתירת עבודה לכלכלה עתירת הון וטכנולוגיות ועל ייצור לטובת יצוא‪ ,‬הוקטן‬
‫‪2‬‬
‫‪ISECO – Israel Economic and Cultural Office in Taipei‬‬
‫‪Economic Department‬‬
‫נתח החקלאות‪ ,‬שהיווה סקטור חשוב בעבר לרמה של ‪ 2%‬בלבד מהתמ"ג‪ .‬יצוא התוצרת‬
‫החקלאית‪ ,‬אשר בעבר היווה נתח חשוב מהיצוא‪ ,‬הוחלף ביצוא של מוצרים אלקטרונים‪ .‬ייצוא‬
‫תעשיות ושירותים מהווה ‪ 73%‬מהתמ"ג של טאיוואן‪.‬‬
‫אסטרטגיה זו היתה להצלחה מסחררת ועל אף אלמוניותה היחסית של טאיוואן בזירה הבין‬
‫לאומית‪ ,‬טאיוואן הינה אחת מ‪ 20-‬הכלכלות הגדולות בעולם – מקום ‪ 19‬מבחינת תמ"ג מותאם‬
‫כוח קניה‪ ,‬והיצואנית והיבואנית מספר ‪ 18‬בעולם‪.‬‬
‫עם זאת‪ ,‬בכך גם טמון הסיכון המשמעותי ביותר לכלכלת טאיוואן – רגישות גבוהה לתנודתיות‬
‫בשוק העולמי‪ .‬בעתות שגשוג וביקוש הכלכלה הטאיוואנית פורחת‪ .‬כך למשל‪ ,‬עם הביקוש‬
‫המסחרר לאייפון ‪ ,6‬היצוא הטאיוואני גדל באופן משמעותי‪ .‬לעומת זאת‪ ,‬לאחר המשבר הפיננסי‬
‫ב‪ 2008-‬הביקוש העולמי למוצרים ירד‪ ,‬ויחד איתו גם היצוא הטאייואני והצמיחה‪.‬‬
‫טאיוואן‪ ,‬בדומה לישראל‪ ,‬נטולת משאבי טבע ולכן נאלצת לייבא למעלה מ‪ 90%-‬ממקורות‬
‫האנרגיה שלה‪ ,‬כמו גם חומרי גלם לתעשייה‪ .‬העובדה שהתעשייה תפסה את מקומה של החקלאות‬
‫משמעה שטאיוואן גם מייבאת את רוב מוצרי המזון‪ ,‬הפירות והירקות שהיא צורכת‪.‬‬
‫היחסים הכלכליים עם סין‬
‫כלכלת טאיוואן נסמכת במידה רבה על כלכלת סין‪ .‬על אף שהיחסים בין טאיוואן וסין מורכבים‬
‫ביותר‪ ,‬מאז ‪ 2008‬חלו שיפורים רבים ביחסים הכלכליים‪ .‬אנשים עסקים טאיוואנים משקיעים‬
‫בסין עוד מאז שנות ה‪ ,80-‬על אף שהאיסור הרשמי על סחר ישיר בין המדינות הוסר רק בשנת‬
‫‪ .2001‬רובן המכריע של ההשקעות הטאיוואניות הזרות מתועלות לסין ומשקיעים טאיוואנים‬
‫)המכונים בסינית ‪ (Taishang‬נמצאים תדיר על הקו שבין המדינות‪ .‬המספרים הרשמיים מספרים‬
‫שסך ההשקעות הפרטיות של טאיוואנים בסין מגיע לכ‪ 100-‬מיליארד דולר‪ ,‬אך המספרים הלא‬
‫רשמיים )השקעות בלתי ישירות דרך הונג‪-‬קונג ומקאו( מספרים על כ‪ 300 -‬מיליארד דולר(‪ .‬מעל‬
‫מיליון טאיוואנים עובדים ומתגוררים בסין וכשליש מהיצוא הסיני מקורו במפעלים הנמצאים‬
‫בבעלות טאיוואנית‪.‬‬
‫כאמור‪ ,‬הקשרים בין סין וטאיוואן התחזקו במאי ‪ ,2008‬עם בחירתו לנשיאות של נשיא מטעם‬
‫המפלגה הלאומנית ה‪ KMT-‬ולאחר שמונה שנים של שלטון האופוזיציה המובילה קו עצמאי‬
‫הדוגל בהתרחקות מסין ואף בעצמאות טאיוואן בשלב מאוחר יותר‪ .‬בשנת ‪ 2008‬החלו לראשונה‬
‫טיסות סדירות בין המדינות ומשלוחים ישירים בין הנמלים‪ ,‬מה שהגביר פי כמה את המסחר בין‬
‫המדינות‪ .‬מאז‪ ,‬כל העת נפתחות ערים חדשות לטיסות ישירות בין סין וטאיוואן‪ ,‬ונראה כי ההיצע‬
‫עדיין אינו מצליח לענות על הביקוש‪ .‬במאי ‪ ,2009‬קיבלו המשקיעים הסינים לראשונה אישור‬
‫להשקיע בשוק הטאיוואני‪ .‬בשנת ‪ 2010‬חתמו המדינות על הסכם מסגרת לשיתוף פעולה כולל‬
‫‪3‬‬
‫‪ISECO – Israel Economic and Cultural Office in Taipei‬‬
‫‪Economic Department‬‬
‫הנקרא ‪ .ECFA‬הסכם זה חיזק את מעמדה של טאיוואן כפלטפורמה לעשיית עסקים בסין‪ ,‬ואילו‬
‫סין הפכה את טאיוואן לאחת מפלטפורמת היצוא שלה וצירפה אותה לשתי המדינות האחרות‪-‬‬
‫יפן וארצות הברית‪.‬‬
‫הסכמים בילטראליים‬
‫התלות של טאיוואן ביצוא‪ ,‬ובמיוחד ביצוא לסין הופכים אותה לפגיעה במיוחד‪ .‬לכן‪ ,‬המדיניות‬
‫הכלכלית של טאיוואן הינה בראש ובראשונה להשתלב יותר בפורומים בין לאומיים וחתימה על‬
‫הסכמי סחר‪ .‬זוהי משימה קשה ביותר בשל ההגבלות המדיניות שמטילה עליה סין‪ .‬עם זאת‪,‬‬
‫החתימה בשנת ‪ 2010‬על הסכם ‪ - ECFA‬הסכם מסגרת לשיתוף פעולה כלכלי ) ‪Economic‬‬
‫‪ – (Cooperation Framework Agreement‬סללה את הדרך לחתימה על הסכמי סחר חופשי עם‬
‫ניו זילנד וסינגפור בשנת ‪ .2013‬במסגרת הסכם ה‪ 539 ECFA-‬מוצרים טאיוואנים ו‪ 267-‬מוצרים‬
‫סיניים קיבלו פטור ממכסים‪ .‬סין פתחה ‪ 11‬שירותים להשקעות טאיוואניות וביניהן בנקאות‪,‬‬
‫איגרות חוב וניירות ערך‪ ,‬ביטוח‪ ,‬בתי חולים וראיית חשבון‪ ,‬בעוד טאיוואן פתחה להשקעות‬
‫סיניות שבעה שירותים ובהם בנקאות ותעשיית הקולנוע‪.‬‬
‫זה היה הסכם פורץ דרך ביחסי סין – טאיוואן ותחתיו נחתמו מזכרים שונים לשת"פ וגם החלו‬
‫מגעים על הסכם מקיף לקידום סחר ושירותים‪ .‬ההסכם נחתם בשנת ‪ 2013‬ומטרתו היתה לבטל‬
‫הגבלות שונות ולהקל על הסחר והשירותים בין המדינות‪ .‬על פי ההסכם‪ ,‬מגזרי הבנקאות‪,‬‬
‫הרפואה‪ ,‬התיירות‪ ,‬הקולנוע‪ ,‬התקשורת וההוצאה לאור היו אמורים להיפתח להשקעה הדדדית‪.‬‬
‫כמו כן‪ ,‬לאנשי עסקי משתי המדינות היתה ניתנת אפשר לחדש ויזת עסקים ללא הגבלה‪ ,‬והוסכם‬
‫לאפשר הקלת התנאים להקמת סניפי חברות בשטחה של האחרת ולמכירת מניות‪.‬‬
‫על פניו‪ ,‬להסכם זה יתרונות כלכליים רבים עבור טאיוואן והוא היה אמור להציב את טאיוואן‬
‫בעמדה תחרותית במיוחד מול שאר המדינות על השוק הסיני‪ .‬עם זאת‪ ,‬להסכם גם פן מדיני עם‬
‫משמעויות מרחיקות לכת אשר גם הביאו לטרפודו לאחר מחאה סטודנטיאלית נרחבת במרץ‬
‫‪.2014‬‬
‫טאיוואן עדיין מאד מעוניינת להצטרף לאחד מהסכמי הסחר המתגבשים באזור הפסיפיק – ה‪-‬‬
‫‪ TPP‬וה‪ ,RCEP-‬אך בינתיים‪ ,‬על אף ניסיונותיה של טאיוואן‪ ,‬לא נראה כי הדבר יקרה בקרוב‪.‬‬
‫יצוין כי ניו זילנד וסינגפור שתיהן משתתפות במגעים על ‪ TPP‬ולכן החתימה על הסכמי סחר איתן‬
‫יכולה לסייע לטאיוואן בעתיד‪ .‬כל אחד מהסכמי ה‪ TPP-‬וה‪ RCEP -‬כולל בתוכו ‪ 40%‬מהתמ"ג‬
‫העולמי )בנפרד כמובן(‪ .‬היה וטאיוואן תמצא את עצמה מחוץ לשני גושים אלו‪ ,‬הדבר יפגע‬
‫בכלכלתה וישאיר אותה בעמדת נחיתות מול שאר המדינות באזור הפסיפיק‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪ISECO – Israel Economic and Cultural Office in Taipei‬‬
‫‪Economic Department‬‬
‫כאמור‪ ,‬לסין וטאיוואן יחסים מורכבים ביותר‪ .‬לאחר מלחמת האזרחים בסין בין המפלגה‬
‫הקומוניסטית ‪ CCP‬למפלגה הלאומית ‪ ,KMT‬הלאומנים הפסידו ומנהיג המפלגה‪ ,‬הגנרל צ'יאנג‬
‫קאי‪-‬שק ברח לאי הטאיוואני עם שני מיליון מאנשיו‪ .‬בזמנו‪ ,‬צ'יאנג קאי‪-‬שק היה סבור שהבריחה‬
‫לטאיוואן הינה זמנית בלבד ושתוך שנים ספורות ה‪ KMT-‬בראשותו תשתלט בחזרה על כל שטחה‬
‫של סין‪ .‬האירועים ההיסטוריים כמובן התגלגלו אחרת‪ .‬טאיוואן אמנם עמדה בפני האיום הסיני‬
‫במשך זמן רב‪ ,‬אך הרפובליקה העממית של סין החזיקה מעמד גם היא וקנתה לה מעמד בין‬
‫לאומי‪ .‬בשנות השבעים חל המהפך כאשר ארה"ב הכירה ברפובליקה העממית של סין בעוד‬
‫טאיוואן נשארה ללא מעמד מדיני ועד היום היא אף אינה חברה באו"ם‪ .‬לאחר המהלך‬
‫האמריקאי‪ ,‬רוב מדינות העולם עברו גם הן להכיר ברפובליקה העממית של סין כ'סין' בעוד‬
‫הרפובליקה של סין – טאיוואן – נשארה עם הכרה מצד ‪ 22‬מדינות בלבד‪ ,‬רובן מדינות קטנות‬
‫במרכז אמריקה‪ ,‬אפריקה או איים קריביים כאלה ואחרים‪.‬‬
‫בעוד שעד סוף שנות התשעים היה איום צבאי מוחשי מצד סין על טאיוואן‪ ,‬כיום המצב שונה‬
‫לחלוטין‪ .‬יחסי המדינות התחממו‪ ,‬בעיקר בפן הכלכלי‪ ,‬וטאיוואן וסין מקפידות לערוך פגישות‬
‫בדרג בכיר יחסית כל כמה חודשים‪ .‬כל עוד טאיוואן לא תנקוט בצעדים קיצוניים כגון הכרזת‬
‫עצמאות‪ ,‬יחסי טאיוואן וסין צפויים להמשיך להתהדק‪ ,‬שכן שני הצדדים יוצאים מכך מורווחים‪.‬‬
‫התחרותיות של טאיוואן לעומת שאר מזרח אסיה‬
‫על אף מצבה הכלכלי הטוב יחסית של טאיוואן כיום‪ ,‬הממשלה חוששת‪ ,‬ובמידה רבה של צדק‪ ,‬כי‬
‫טאיוואן עומדת לפגר מאחור‪ .‬לאחרונה ישנה באסיה מגמת פיחות והבנק המרכזי היפני אף‬
‫החליט להוריד באופן מלאכותי את שווי הין מול הדולר‪ ,‬מהלך אשר הגביר את התחרותיות של‬
‫היצואנים היפנים‪ .‬גם במטבע הטאיוואני חל פיחות לקראת סוף ‪ ,2014‬אך עדיין אין בכך כדי‬
‫להתחרות עם הפיחות של הין היפני והוון הדרום קוריאני שהולך בעקבותיו‪.‬‬
‫אחד האיומים הגדולים של טאיוואן כבר די התממש‪ .‬בנובמבר ‪ 2014‬סין ודרום קוריאה הודיעו כי‬
‫סיימו לעבוד על הסכם סחר חופשי ביניהן וכי הוא ייושם במהלך שנת ‪ .2015‬דרום קוריאה הינה‬
‫מתחרתה הגדולה ביותר של טאיוואן בשל אופיין הדומה של התעשיות‪ 77% .‬מהייצוא הטאיוואני‬
‫זהה לזה של דרום קוריאה‪ .‬כיום טאיוואן נהנית מיתרון בלתי מעורער בסין – שפה ותרבות‬
‫משותפת והיסטוריה ארוכה של השקעה טאיוואנית בסין‪ .‬משיבוטלו המכסים על מוצרים מדרום‬
‫קוריאה‪ ,‬אנשי עסקים סינים רבים יעדיפו לייבא מדרום קוריאה‪ .‬תעשיות טאיוואניות רבות‬
‫צפויות להיפגע מהמהלך‪ :‬תעשיית הפלדה‪ ,‬מכונות לתעשייה‪ ,‬מסכים‪ ,‬טקסטיל‪ ,‬פטרוכימיה ועוד‪.‬‬
‫ממשלת טאיוואן מנסה להצעיד קדימה את כלכלת טאיוואן באמצעות תכניות כלכליות שונות‪.‬‬
‫להלן התוכניות המובילות מהשנים האחרונות‪:‬‬
‫•‬
‫בשנת ‪ 2009‬הממשלה בחרה מספר תעשיות כתעשיות בהן היא מעוניינת להתמקד בפיתוח‬
‫הכלכלי‪ .‬נבחרו שש תעשיות מתפתחות‪ ,‬ובהן ביוטכנולוגיה ואנרגיה ירוקה‪ ,‬ארבע תעשיות‬
‫‪5‬‬
‫‪ISECO – Israel Economic and Cultural Office in Taipei‬‬
‫‪Economic Department‬‬
‫חכמות‪ ,‬ובהן מחשוב ענן ורכבים חשמליים ועשר תעשיות עיקריות ומתוכן‪ :‬שירותי טיפול‬
‫רפואי בין לאומי‪ ,‬שירותי לוגיסטיקה בין לאומיים‪.‬‬
‫•‬
‫בשנת ‪ 2012‬הרשויות השיקו את תכנית ‪ POWER-UP‬שמטרתה לחזק את התעשיות‬
‫המקומיות ולעודד את הייצוא‪ .‬בין היתר‪ ,‬הוחלט לתמוך בהמשך המעבר ממגזר הייצור למגזר‬
‫השירותים‪ ,‬הפיכת תעשיית ההיי‪-‬טק המקומית ליותר בין לאומית והכוונת התעשייה‬
‫המסורתית לצרכים הנוכחיים של הכלכלה הטאיוואנית‪ .‬מטרה עיקרית נוספת של התכנית‬
‫היא לתמוך בעסקים הקטנים והבינוניים – עמוד השדרה של הכלכלכה הטאיוואנית – זאת‪,‬‬
‫באמצעות השקעה של למעלה מ‪ 3-‬מיליארד דולר בעסקים קטנים ובינוניים נבחרים‪ .‬נוסף על‬
‫כך‪ ,‬במסגרת התוכנית הממשלה מעודדת מחקר ופיתוח תוך דגש על הגברת שיתוף הפעולה‬
‫בין התעשייה לאקדמיה‪ .‬כמו כן‪ ,‬הוחלט להשקיע ‪ 333‬מיליון דולר אמריקאי במחקר ופיתוח‬
‫של עשר טכנולוגיות מובילות‪ ,‬ובמיוחד בתחומי הנדסה כימית‪ ,‬הנדסת חומרים והנדסת‬
‫מכונות‪.‬‬
‫•‬
‫בשנת ‪ 2013‬ממשלת טאיוואן השיקה תכנית לאזורי סחר חופשי בתחומה אשר אמורים להקל‬
‫על מעבר אישים‪ ,‬כספים וסחורות )בעיקר מסין( לתחומה של טאיוואן‪ .‬תכנית זו היא בינתיים‬
‫מעין תחליף בזעיר אנפין להסכמי הסחר החופשי המתגבשים באזור אשר טאיוואן אינה‬
‫כלולה בהם ואמורה לשמר את האטרקטיביות של טאיוואן במפת הסחר הבינ"ל‪ .‬בתכנית‬
‫כלולים שישה נמלי ים ונמל תעופה אחד ולהערכת ממשלת טאיוואן צפויים למשוך השקעות‬
‫בגובה למעלה מחצי מיליארד דולר אמריקאי‪.‬‬
‫לטאיוואן יתרון פוטנציאלי נוסף על פני שאר מתחרותיה באסיה – היא יכולה להוות שער כניסה‬
‫לשוק הסיני‪ .‬סין וטאיוואן חולקות שפה ותרבות משותפת וחברות טאיוואניות רבות כבר מנוסות‬
‫בעסקים עם סין ואף מחזיקות בסין סניפים מקומיים‪ ,‬מפעלים‪ ,‬ורשת קשרים עם גורמי במפלגה‪,‬‬
‫ברשויות המקומיות‪ ,‬מפיצים‪ ,‬משווקים וכו'‪ .‬מאחר שהשוק הטאיוואני נוח וידידותי בהרבה‬
‫מאשר השוק הסיני שיכול להערים קשיי בירוקרטיה וזכויות יוצרים‪ ,‬חברות יכולות להתחיל את‬
‫פעילותן בטאיוואן‪ ,‬למצוא שותף טאיוואני אמין‪ ,‬וביחד איתו לבצע מהלך של כניסה לסין‪ .‬מהלך‬
‫כזה מקטין את הסיכויים לכישלון ומקל על התהליך‪ .‬העובדה כי עם הזמן נחתמים עוד ועוד‬
‫הסכמים לשת"פ בין סין לטאיוואן הופכים את האפשרות הזאת ליותר אטרקטיבית‪ .‬כך למשל‪,‬‬
‫לאחרונה נחתם הסכם להכרה הדדית בניסויים קליניים בתרופות‪ .‬המשמעות היא שתרופות‬
‫שיאושרו לשיווק בטאיוואן לא יצטרכו לעבור תהליך זהה בסין‪.‬‬
‫תעשיות מרכזיות בטייוואן‬
‫התעשיות המרכזיות הינן מוצרי אלקטרוניקה‪ IT ,‬ו‪) ICT-‬טלפונים‪ ,‬טאבלטים‪ ,‬מחשבים‪ ,‬שבבים‬
‫וסמיקונדקטורים(‪ ,‬פאנלים סולריים‪ ,‬זיקוק נפט )טאיוואן מייבאת כמות רבה של נפט גולמי(‪,‬‬
‫כימיקלים‪ ,‬טקסטיל‪ ,‬ברזל ופלדה‪ ,‬מכונות‪ ,‬מלט‪ ,‬עיבוד מזון‪ ,‬רכב‪ ,‬מוצרי צריכה ופרמצבטיקה‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫‪ISECO – Israel Economic and Cultural Office in Taipei‬‬
‫‪Economic Department‬‬
‫סקטור הטקסטיל‪ ,‬אשר פרח בשנות ה‪ 60-‬וה‪ 70-‬וחל פיחות במעמדו באופן קבוע מאז ועד היום‪,‬‬
‫עדיין מהווה סקטור קיים ביצוא הטייוואני‪ .‬סקטור זה מבוסס בעיקרו על היתרון היחסי‬
‫הטייוואני בכוח עבודה זול‪ .‬יתרון זה פוחת עם עליית רמת החיים המקומית וצמיחתם של מוקדי‬
‫ייצור חדשים בעלי יתרון יחסי גדול יותר )כמו סין או מדינות דרום מזרח אסיה(‪.‬‬
‫התעשיות המובילות כיום בטייוואן הן תעשיות עתירות הידע‪ ,‬מספר חברות טייוואניות הן‬
‫מהמובילות בעולם בתחומן‪:‬‬
‫•‬
‫פוקסקון‪ :‬הון האי תעשיות מדויקות‪ .‬היצרנית הגדולה בעולם של רכיבים אלקטרוניים ואחת‬
‫מהספקיות הראשיות לאפל‪.‬‬
‫•‬
‫‪ :HTC‬יצרנית סמארטפונים וטאבלטים‬
‫•‬
‫‪ :TSMC‬יצרנית השבבים הגדולה בעולם‬
‫•‬
‫‪ :ACER ,ASUS‬יצרניות מחשבים‪ ,‬טבאלטים וסמארטפונים‬
‫בתרשים הבא‪ ,‬המעודכן לשנת ‪ 2012‬ניתן לראות את חלקה המכובד של טאיוואן בייצור העולמי‬
‫של מוצרים אלקטרוניים שונים‪ -‬מחשבים‪ ,‬כבלים מסכים ועוד‪:‬‬
‫‪7‬‬
‫‪ISECO – Israel Economic and Cultural Office in Taipei‬‬
‫‪Economic Department‬‬
‫היצוא הטאיוואני‬
‫כלכלת טאיוואן מתבססת על יצוא ונכון לנובמבר ‪ 2014‬סך היצוא הטאיוואני עמד על ‪288.2‬‬
‫מילארד דולר אמריקאי והיווה כשני שליש מהתמ"ג‪ .‬הייצוא העיקרי הינו מכונות וציוד תקשורת‬
‫וכימיקלים‪.‬יעדי היצוא העיקריים של טאיוואן הינם סין‪ ,‬כולל הונג קונג‪ ,‬ארה"ב‪ ,‬יפן‪ ,‬האיחוד‬
‫אירופי ומדינות ‪.ASEAN‬‬
‫הרכב היצוא הטיוואני ומדינות היעד שלו נכון לשנת ‪:2013‬‬
‫*נתוני ארגון הסחר העולמי‬
‫‪8‬‬
‫‪ISECO – Israel Economic and Cultural Office in Taipei‬‬
‫‪Economic Department‬‬
‫סך היצוא הטייוואני ‪) 2000-2014‬במיליוני דולר טאיוואני(‬
‫*נתוני המכס הטאיוואני‬
‫היבוא הטאיוואני‪:‬‬
‫טאיוואן נטולת משאבי טבע ולכן היא תלויה במידה רבה על ייבוא‪ .‬טאיוואן מייבאת בעיקר‬
‫מוצרים חקלאיים וחומרי גלם )פחם ונפט‪ ,‬מתכות בסיסיות וכימיקלים( המהווים ‪ 77%‬מהייבוא‪.‬‬
‫הון תעשייתי מהווה כ‪ 14%-‬מהייבוא בעוד מוצרי צריכה מהווים ‪ 11.2%‬נוספים‪ .‬נכון לנובמבר‬
‫‪ 2014‬סך היבוא הטאיוואני עמד על ‪ 278.3‬מיליארד דולר אמריקאי‪ .‬יפן הינה המדינה העיקרית‬
‫ממנה טאיוואן מייבאת‪ .‬סין כולל הונג קונג תופסת את המקום השני ברשימה ואחריה ארה"ב‪,‬‬
‫האיחוד האירופי ומדינות ‪.ASEAN‬‬
‫הרכב היבוא הטאיוואני ומקורו נכון לשנת ‪:2013‬‬
‫*‬
‫* נתוני ארגון הסחר העולמי‬
‫‪9‬‬
‫‪ISECO – Israel Economic and Cultural Office in Taipei‬‬
‫‪Economic Department‬‬
‫סך היבוא הטייוואני ‪)ׁ 2000-2014‬במיליוני דולר טאיוואני(‬
‫*נתוני המכס הטאיוואני‬
‫שיעור הצמיחה של טאיוואן החל בשנים ‪: 2003- 2013‬‬
‫*נתוני מכון המחקר הכלכלי ‪CIER‬‬
‫בתרשים שלעיל ניתן לראות ביתר בירור את התנודות בקצב הצמיחה במהלך השנים האחרונות‪.‬‬
‫ניתן לזהות בתרשים את הנפילה בצמיחה בשנים ‪ 2008‬ו‪ ,2009-‬בעקבות המשבר הכלכלי‪ .‬בשנת‬
‫‪ 2010‬התאושש המשק המקומי‪ ,‬בעקבות צעדים מוניטאריים ופיסקאליים בהם נקטו הרשויות‬
‫הטאיוואניות‪ ,‬וחזר להראות מגמת צמיחה חיובית‪.‬‬
‫‪10‬‬
‫‪ISECO – Israel Economic and Cultural Office in Taipei‬‬
‫‪Economic Department‬‬
‫המערכת הפיננסית הטייוואנית חוותה בעבר תקופות של מיתון קיצוני )כפי שארע בשנת ‪,2001‬‬
‫כתוצאה מההאטה בכלכלה העולמית וכן התנפצות בועת ה‪ Dot.Com-‬בסוף שנות ה‪ ,('90-‬ואף‬
‫נאלצה להתמודד עם מגמת העברת מפעלים מקומיים וזרים מטאיוואן לסין ונטל חובות אבודים‬
‫שצמחו מבעיות במערכת ההלוואות הפיננסיות‪ .‬אי לכך‪ ,‬שקדה המערכת הכלכלית בטאיוואן על‬
‫מציאת פתרונות הולמים ויצירתיים ואף חישלה את המערכת הפיננסית מפני משברים דומים‪.‬‬
‫במשבר הכלכלי האחרון‪ ,‬הכלכלה הטאיוואנית‪ ,‬הממוקדת יצוא טכנולוגי‪ ,‬נפגעה‪ .‬למרות זאת‪,‬‬
‫הרשויות הכלכליות נקטו מיד בצעדים מתאימים‪ ,‬והביאו למגמת התאוששות בשנת ‪ .2010‬בין‬
‫הצעדים המרכזיים – הכרזה על סידרה של פרויקטי תשתיות רחבי‪-‬ממדים במסגרת מדיניות‬
‫פיסקאלית מרחיבה‪ ,‬שגובתה על ידי הבנק המרכזי במדיניות של הורדת ריבית והגברת הנזילות‬
‫בשווקים הפיננסים; יישום מידי של תוכניות הכשרה מקצועית; הכרזת הממשלה על שש תעשיות‬
‫דגל‪ ,‬אשר יזכו לתמיכה ממשלתית; וחבילות סיוע לתעשייה הביוטכנולוגית והרפואה‪.‬‬
‫בשני הרבעים הראשונים של ‪ ,2013‬על אף ההאטה בפעילות הכלכלית העולמית‪ ,‬כלכלת טאיוואן‬
‫שמרה על שיעורי צמיחה יציבים‪ .‬ברבעון הראשון של ‪ 2013‬שיעור הצמיחה הכלכלית היה ‪1.44%‬‬
‫ולאחר מכן עלה באיטיות ל‪ 2.88%-‬ברבעון האחרון‪ .‬זאת‪ ,‬תודות לעליה בביקוש של מוצרי צריכה‬
‫אלקטרונים לצד עליה בהשקעות פרטיות‪ .‬לצד הצמיחה החיובית גם תנאי העבודה בשוק העבודה‬
‫הטאיוואני השתפרו‪ ,‬מה שהביא לירידה נוספת באבטלה‪ .‬בשנת ‪ 2014‬הייצוא הטאיוואני גדל‬
‫בהתמדה ושיעור הצמיחה עלה ל‪ 3.74%-‬והתחזית לשנת ‪ 2015‬דומה‪ .‬עם זאת‪ ,‬כאמור‪ ,‬שיעור‬
‫הצמיחה תלוי בתנודתיות היבוא והייצוא‪ .‬כך למשל‪ ,‬העליה הנוכחית בביקוש למוצרי צריכה‬
‫אלקטרונים מיטיבה עם כלכלתה טאיוואן‪ ,‬וכך גם הירידה החדה במחירי הנפט שתחסוך‬
‫לטאיוואן כסף רב ואף צפויה להביא לירידה במחירי החשמל‪ .‬היפוך המגמה כמובן ישפיע על‬
‫כלכלת טאיוואן באופן שלילי‪.‬‬
‫השקעות‬
‫השקעות נכנסות לטאיוואן בשנת ‪ 2013‬הגיעו לסכום של ‪ 4.9‬מיליארד דולר אמריקאי‪ .‬מכלל‬
‫הסכום‪ 26.53% ,‬הושקעו במגזר הביטוח‪ 15.85% ,‬הושקעו בייצור רכיבים אלקטרוניים ו‪14.2%-‬‬
‫הושקעו בסיטונאות וקמעונאות‪.‬‬
‫מקורות ההשקעות העיקריים בטאיוואן בשנת ‪ 2013‬היו האיים הקריביים )‪ ,(29.2%‬אסיה‬
‫)‪ (24.3%‬ואירופה – בעיקר הולנד – )‪ .(13.9%‬בשנת ‪ 2013‬חברות סיניות השקיעו ‪ 349.4‬מיליון דולר‬
‫אמריקאי בטאיוואן – קפיצה חדה מהשנים הקודמות שצפויה לעלות אף יותר בשנים הקרובות‪.‬‬
‫טאיוואן מדורגת במקום ה‪ 11-‬מתוך ‪ 60‬בעולם מבחינת סביבת השקעה נוחה )על פי מדד‬
‫התחרותיות הבינ"ל ה‪ ,(IMD-‬ורביעית באסיה‪ .‬זאת בשל התנאים הפוליטיים הנוחים והסביבה‬
‫‪11‬‬
‫‪ISECO – Israel Economic and Cultural Office in Taipei‬‬
‫‪Economic Department‬‬
‫העסקית הידידותית‪ .‬אף על פי כן‪ ,‬טאיוואן אינה מושכת מספיק השקעות זרות‪ ,‬ואחד מיעדי‬
‫הממשלה הוא להגביר את זרם ההשקעות בטאיוואן‪.‬‬
‫בשנת ‪ 2013‬טאיוואן השקיעה ‪ 14.42‬מיליארד דולר במדינות שונות‪ .‬רוב רובן של ההשקעות הזרות‬
‫הטאיוואניות – ‪ 63.7%‬תועלו לסין‪ ,‬בעיקר לחוף המזרחי למחוזות הקרובים לטאיוואן גאוגרפית‪.‬‬
‫השקעות טאיוואניות בסין בשנת ‪ 2013‬היוו ‪ 4.3%‬מכלל ההשקעות הזרות בסין‪ ,‬וטאיוואן הינה‬
‫המשקיעה השישית בגודלה בסין‪ .‬המגזרים המובילים להשקעה הינם מחשוב‪ ,‬ייצור מוצרי‬
‫אופטיקה ואלקטרוניקה וייצור רכיבים‪.‬‬
‫אנרגיה‬
‫טאיוואן נטולת משאבי אנרגיה והיא נאלצת לייבא את רוב רובה של מקורות האנרגיה שלה –‬
‫בשנת ‪ 2013‬יבוא האנרגיה הגיע לכדי ‪ 98%‬מהאנרגיה הנצרכת במדינה‪ .‬בשל כך‪ ,‬טאיוואן רגישה‬
‫במיוחד לשינויים במחירי הנפט והגז‪ ,‬והמקור העיקרי לאנרגיה במדינה עדיין הינו דלקים‬
‫מזהמים‪ 8% .‬מהאנרגיה המיובאת מקורה בדלק גרעיני והשאר בפחם ובנפט‪ .‬טאיוואן הינה‬
‫יבואנית ‪ LNG‬השישית בגודלה בעולם )מייבאת בעיקר מסעודיה‪ ,‬מלזיה ואינדונזיה(‪.‬‬
‫מחיר הנפט הנוכחי )כ‪ 55-‬דולר לחבית( מיטיב מאד עם כלכלת טאיוואן‪ .‬בשנת ‪ 2012‬יבוא‬
‫האנרגיה היה שווה ערך לכ‪ 15%-‬מהתמ"ג וטאיוואן‪ ,‬הצורכת כמיליון חביות נפט ביום‪ ,‬צפויה‬
‫לחיסכון משמעותי‪ .‬עוד לפני תום ‪ 2014‬הממשלה הודיעה כי תוריד את מחירי החשמל ואילו‬
‫מחירי הטיסות הפנימיות נחתכו בכמחצית‪.‬‬
‫מקורות האנרגיה בטאיוואן נכון לשנות ‪:2012‬‬
‫*נתוני משרד האנרגיה הטאיוואני‬
‫כיום לטאיוואן שלושה כורים גרעיניים פעילים בהספק של ‪ 4.0‬ג'יגה‪-‬וואט‪ .‬עם זאת‪ ,‬הכורים‬
‫הגרעיניים יצאו מכלל פעולה החל משנת ‪ .2019‬כור גרעיני רביעי שבנייתו עומדת כמעט לפני סיום‬
‫‪12‬‬
‫‪ISECO – Israel Economic and Cultural Office in Taipei‬‬
‫‪Economic Department‬‬
‫היה אמור להתחיל את פעילותו בשנת ‪ ,2015‬אך לאחר אסון פוקושימה ביפן ההתנגדות הציבורית‬
‫בטאיוואן לאנרגיה גרעינית גברה‪ ,‬וכעת התחלת פעילות הכור מוטלת בספק‪.‬‬
‫אחת הדרכים העומדות בפני טאיוואן כדי להתמודד עם המצב הוא לעבור לאנרגיה ירוקה‪ .‬בשנת‬
‫‪ 2009‬העבירה הרשות המחוקקת בטאיוואן חוק לעידוד אנרגיה חילופית‪ ,‬שמטרתו עידוד שימוש‬
‫חוזר ומושכל במקורות אנרגיה והורדה של כמות גזי החממה הנפלטים‪ .‬החוק מאפשר לממשלה‬
‫לספק תמריצים נוספים לפיתוח דרכים חדשות למחזור אנרגיה‪ ,‬רכישה של טכנולוגיות מתאימות‪,‬‬
‫בניית מנגנון של תמלוגים למפתחים והקלה בהגבלות החוקיות בנושא זה‪ .‬המטרה הינה להביא‬
‫את האנרגיה המופקת ממקורות ירוקים ל‪ 14.8%-‬מכלל תפוקת האנרגיה בטאיוואן עד שנת ‪.2025‬‬
‫החקיקה כוללת תחת הגדרת אנרגיה חלופית את סוגי האנרגיה הבאים‪ :‬אנרגיה סולרית‪ ,‬אנרגיית‬
‫ביומסה‪ ,‬אנרגיה גאו‪-‬תרמית‪ ,‬אנרגיית רוח ואנרגיה ממחזור פסולת‪ .‬במסגרת החקיקה הממשלה‬
‫מזכה את המתקינים ציוד לייצור אנרגיה חילופית ברווח כספי מסוים ומטפלת בתהליך אספקת‬
‫האנרגיה המיוצרת לחברת החשמל הלאומית ‪.Taipower‬‬
‫כך למשל‪ ,‬הממשלה מקדמת התקנת טורבינות רוח שיגיעו להספק של ‪ 4200‬מגה‪-‬וואט עד שנת‬
‫‪ 2030‬והתקנת פאנלים סולריים בבתים פרטיים שיגיעו לתפוקה של ‪ 3100‬מגה‪-‬וואט עד שנת ‪.2030‬‬
‫עם זאת‪ ,‬עד כה פיתוח תחום האנרגיה הירוקה מתקדם בעצלתיים‪ .‬טאיוואן היא אמנם היצרנית‬
‫השניה בעולם בגודלה של פאנלים סולריים‪ ,‬אך מדובר בפאנלים המיוצאים מטאיוואן ואינם‬
‫משמשים את שוק האנרגיה במדינה‪.‬‬
‫נכון לשנת ‪ ,2012‬אנרגיה ירוקה היוותה רק ‪ 1.89%‬מכלל האנרגיה המופקת באי‪ .‬ביומאסה‬
‫היוותה ‪ ,1.32%‬אנרגיה הידרואלקטרית ‪ ,0.38%‬אנרגיה סולארית פוטו‪-‬וולטאית ואנרגיה רוח‬
‫היוו יחד ‪ 0.11%‬ואנרגיה סולארית תרמית הגיעה לתחתית הרשימה עם ‪.0.08%‬‬
‫‪13‬‬
‫‪ISECO – Israel Economic and Cultural Office in Taipei‬‬
‫‪Economic Department‬‬
‫*נתוני משרד האנרגיה הטאיוואני‬
‫ממשלת טאיוואן גם מקדמת יעילות אנרגטית וקבעה לשם כך יעד של הגדלת היעילות האנרגטיות‬
‫ב‪ 33%-‬עד שנת ‪ .2025‬הממשלה מסייעת באופן פעיל למאות חברות וארגונים לנקוע בצעדי‬
‫התייעלות‪ .‬בין היתר‪ ,‬הממשלה קבעה תקן חדש לבניה ירוקה על פיו צריכים להיבנות בניינים‬
‫חדשים ומסייעת להסב בניינים ישנים לבניינים יעילים אנרגטית שאמורים לחסוך כ‪30%-‬‬
‫מתצרוכת החשמל והמים בבניין‪.‬‬
‫מים‬
‫שינויי מזג האוויר ברחבי העולם משפיעים על טאיוואן גם כן‪ .‬באי שוררת בשנים האחרונות‬
‫בצורת קשה‪ ,‬זאת לצד אסונות טבע אשר פגעו בתוצרת החקלאית ובמאגרי המים הזמינים‪ .‬כמות‬
‫המשקעים השנתית בטאיוואן היא כ‪ 2500-‬מ"מ בשנה אך היכולת לאגור את המים היא מוגבלת‪.‬‬
‫כ‪ 75%-‬מהמשקעים זורמים לים והנהרות צרים מדי מכדי להכיל את המשקעים‪ .‬בנוסף‪ ,‬תהליך‬
‫העיור והמבנה הגיאוגרפי כמו גם ריבוי רעידות האדמה אינו מאפשר בניית סכרים‪ .‬כיום קיימים‬
‫בטאיוואן ‪ 110‬סכרים ומאגרי מים היכולים להכיל כ‪ 4.2-‬מיליארד קו"ב בלבד‪ .‬כמות מועטה‬
‫לאוכלוסייה של ‪ 23‬מיליון תושבים‪.‬‬
‫בשל מצב המים החמור בסוף ‪ 2014‬ממשלת טאיוואן החלה תכנית קיצוב במים‪ .‬בשלב זה מדובר‬
‫רק בהפחתת לחץ המים במספר רב של ערים )אך לא עיר הבירה( בשעות הלילה‪ ,‬אך אם המצב‬
‫ימשך מתוכננים צעדים נוספים כמו הפחתת לחץ המים גם בשעות היום ואף ניתוקים יזומים של‬
‫אספקת המים‪.‬‬
‫‪14‬‬
‫‪ISECO – Israel Economic and Cultural Office in Taipei‬‬
‫‪Economic Department‬‬
‫ממשלת טאיוואן הקימה צוות חירום מיוחד לטיפול בבעיה‪ ,‬אך לא ברור באיזו מהירות יתחילו‬
‫ליישם צעדיים מעשיים בשטח‪ .‬לעת עתה‪ ,‬הממשלה מתכננת העלאת תעריף המים למשקים‬
‫הפרטיים‪ ,‬שכן כיום התעריף נמוך במיוחד ואין כמעט מודעות לחיסכון במים‪ .‬הממשלה אמנם‬
‫החליטה שלא לספק מים לחלק מגידולי האורז‪ ,‬אך עדיין מספקת מים לשאר המגזר החקלאי‬
‫בחינם‪.‬‬
‫על אף הניסיון להתייעלות אנרגטית במפעלים‪ ,‬נראה כי בתחום המים לא חלה התקדמות רבה‬
‫ומפעלים לא מעטים מזרימים שפכים ללא כל סינון וטיפול לנחלים ולים‪.‬‬
‫תשתיות‬
‫טאיוואן נהנית מתשתיות איכותיות ומהשקעה ממשלתית גבוהה בתשתיות המהוות כ‪30%-‬‬
‫מהתמ"ג‪ .‬כך‪,‬על אף גודלה הקטן יחסית‪ ,‬בטאיוואן ‪ 18‬שדות תעופה ומספר רב של נמלי ים‪,‬‬
‫מתוכם חמישה נמלי ים בינ"ל‪.‬‬
‫גולת הכותרת של התשתית היא עיר הבירה טייפה אשר מתפתחת כל העת בקצב מסחרר‪ .‬תהליך‬
‫זה החל באמצע שנות ה‪ ,'90-‬אז החליטה ממשלת טאיוואן להפוך את טייפה מעיר פקוקה‬
‫ומזוהמת למטרופולין עסקים אסייתי למופת‪ .‬כך למשל‪ ,‬תוך שנה בלבד )‪ (2013-2014‬נוספו שני‬
‫קווים חדשים למערכת הרכבת התחתית שכבר זכתה לא פעם לתואר הרכבת התחתית הטובה‬
‫בעולם בשל יעילותה‪ ,‬נוחותה ונקיונה‪ .‬בשנים הקרובות צפויים להתווסף קווים נוספים בתוך‬
‫העיר וכן בטייפה רבתי ובפרברים אשר צפויים להקל על עומס התנועה ולהעלות את ערך הנדל"ן‬
‫מחוץ למרכז העיר‪ .‬בסוף ‪ 2015‬גם יפתח הקו המתוכנן לשדה התעופה הבין לאומי שבעיר טאויואן‪,‬‬
‫מה שיקל באופן משמעותי על הנגישות משדה התעופה‪.‬‬
‫בחוף המערבי של טאיוואן רכבת מהירה המבוססת על רכבות השינקאסן היפניות‪ ,‬המכיעה עד‬
‫למהירות של ‪ 300‬קמ"ש‪ .‬הרכבת נפתחה בתחילת ‪ 2007‬ואורכה ‪ 345‬ק"מ‪ .‬הרכבת מובילה‬
‫מהבירה טאיפיי לעיר הדרומית גאושיונג‪ ,‬עיר הנמל הגדולה בטאיוואן ואחד מנמלי הים החשובים‬
‫בעולם‪ .‬בחוף המזרחי של טאיוואן קו רכבות מיושן בהרבה‪ ,‬אבל הוא עובר כעת שדרוג וצפוי כי‬
‫תוך חמש שנים ניתן יהיה להגיע מהבירה טאיפיי לעיר הדרומית ביותר תוך שלוש שעות וחצי‪ .‬כמו‬
‫כן‪ ,‬מערכת הכבישים טובה ויעילה וכוללת כבישים מהירים חדישים‪.‬‬
‫בשנת ‪ 2009‬ממשלת טאיוואן השיקה תכנית להשקעה בתשתיות ב‪ 12-‬תחומים‪ ,‬ובהם‪ :‬תחבורה‪,‬‬
‫בניית נמלי ים‪ ,‬שיפוץ המרחב העירוני ומתקנים להגנה סביבתית‪ .‬סך הכספים המושקעים בתכנית‬
‫עומדים על כ‪ 127-‬מיליארד דולר אמריקאי על פני שבע שנים‪ .‬על פי התכנון‪ ,‬שני שליש מהתקציב‬
‫ימומן על ידי הממשלה ואילו השליש הנותר על ידי השקעות פרטיות‪.‬‬
‫תקשורת‬
‫תשתיות התקשורת בטאיוואן ברמה גבוהה ביותר וישנו כיסוי ברמה טובה בכל רחבי האי‪ .‬מגזר‬
‫התקשורת הטאיוואני מתפתח במהירות‪ ,‬וצמח ב‪ 20%-‬בשנה אחת בלבד )‪ ,(2013-2012‬בעיקר‬
‫בזכות הגידול בשימוש בטלפונים ניידים‪ .‬סך הרווחים ממגזר התקשורת מהווים ‪ 3%‬מהתמ"ג‪.‬‬
‫‪15‬‬
‫‪ISECO – Israel Economic and Cultural Office in Taipei‬‬
‫‪Economic Department‬‬
‫שיעור השימוש באינטרנט בטאיוואן הינו מהגבוהים בעולם ומגיע ל‪ 70%-‬מהאוכלוסיה ו‪71.7%-‬‬
‫ממשקי הבית נכון לשנת ‪ .2012‬מתוך משקי הבית עם גישה לאינטרנט למעלה מ‪ 90%-‬מהם‬
‫משתמשים בחיבור מהיר לאינטרנט‪.‬‬
‫כבר ב‪ 2009%-‬אחוז השימוש בטלפונים ניידים עבר את ה‪ .100%-‬טאיוואן אמנם איחרה לאמץ‬
‫את רשת הדור הרביעי והיא נכנסה לשימוש במדינה רק במאי ‪ ,2014‬אך אחוז המשתמשים ברשת‬
‫גדל בקצב מסחרר וצפוי להגיע לכשלושה מיליון משתמשים לפני תום ‪.2014‬‬
‫המפעילות הסלולריות העיקריות הינן ‪Chunghwa Telecom, FarEasTone, KGT Online,‬‬
‫‪ First International Telecom, Taiwan GSM, APBW, Vibo Telecom‬ו‪.Aurora-‬‬
‫תיירות‬
‫ממשלת טאיוואן סימנה את התיירות כאחת מהתעשיות לפיתוח כלכלי‪ ,‬וההשקעה הממשלתית‬
‫נתנה את אותותיה‪ .‬מאז שנת ‪ 2009‬התעשייה צומחת בהדרגה ובשנת ‪ 2013‬התרומה הישירה של‬
‫התיירות לכלכלת טאיוואן היתה כ‪ 9.5-‬מיליארד דולר אמריקאי וכ‪ 2.1%-‬מהתמ"ג‪ .‬כמו כן‪ ,‬מאז‬
‫‪ 2009‬מספר התיירים כמעט והכפיל את עצמו לכעשרה מיליון‪.‬‬
‫כחלק מהצעדים לקידום התיירות בטאיוואן‪ ,‬הממשלה חתמה עם יפן וקוריאה על הסכם שמים‬
‫פתוחים ורק בשנת ‪ 2014‬אפשרה לחמש חברות לואו קוסט נוספות לפעול בטאיוואן ולהפעיל‬
‫טיסות לסינגפור‪ ,‬תאילנד‪ ,‬ויאטנם יפן וקוריאה‪.‬‬
‫רוב רובה של התיירות מקורה באסיה‪ .‬בשל העליה במספר הטיסות הישירות מסין והקלת‬
‫ההגבלות על תיירים סינים ישנה עליה חדה בתיירות מסין‪.‬‬
‫הסכמים בין טאיוואן וישראל‬
‫בשנים האחרונות נחתמו אף כמה הסכמים ממשלתיים בין ישראל וטאיוואן‪ .‬כמה מהם אף‬
‫רלוונטיים לקשר המסחרי בין המדינות‪ .‬הסכמים כמו‪" -‬פרוטוקול בנושא ביטול מכס על תוצרת‬
‫ימית" )יוני ‪" ,(1998‬הסכם שיתוף פעולה בנושא תקינה" )מרץ ‪" ,(1999‬פרוטוקול ביצוע בנושא‬
‫מעבר זמני של סחורות" )יולי ‪" ,(2003‬פרוטוקול שיתוף פעולה בנושא תוצרת חקלאית" )יולי‬
‫‪" ,(2004‬הסכם שיתוף פעולה טכנולוגי" )ינואר ‪" ,(2006‬הסכם שיתוף פעולה בנושא היגיינה‬
‫וטיפולים רפואיים" )יולי ‪" ,(2006‬הסכם שיתוף פעולה בנושא ארביטראז'" )ינואר ‪" ,(2007‬הסכם‬
‫ערי נמל אחיות בין ‪ KEELONG‬ואילת" )יולי ‪" ,(2007‬פרוטוקול שיתוף פעולה בנושא ‪E-‬‬
‫‪) "GOVERNMENT‬מרץ ‪" ,(2008‬פרוטוקול שיתוף פעולה בנושא עסקים בינוניים וקטנים"‬
‫)אוגוסט ‪" ,(2008‬פרוטוקול שיתוף פעולה בנושאי מכס" ו"הסכם ביטול כפל מס" )‪" ,(2009‬הסכם‬
‫שת"פ במים" )נובמבר ‪" ,(2011‬הסכם הכרה הדדית בתקינה" )נובמבר ‪" ,(2013‬הסכם שת"פ‬
‫בתחום העסקים הקטנים והבינוניים" )נובמבר ‪ ,(2011‬הסכם תעופה ) ינואר ‪ ,(2012‬הסכם כלכלי‬
‫מאושר ‪) AEO -‬הסכם להקלת הליכי ייבוא וייצוא ( ומזכר הבנות בנושא הגנה על איכות הסביבה‬
‫)דצמבר ‪.(2013‬‬
‫‪16‬‬
‫‪ISECO – Israel Economic and Cultural Office in Taipei‬‬
‫‪Economic Department‬‬
‫הסכמים אלו עוזרים לחברות הישראלית המשקיעות בטאיוואן ולחברות הטאיוואנית המשקיעות‬
‫בישראל‪.‬‬
‫ב‪ 2015 -‬צפוי להיחתם גם הסכם מו"פ בין המדינות‪ .‬ההסכם יאפשר לחברות טאיוואניות‬
‫וישראליות לקבל מימון מממשלותיהם לפרויקטים משותפים וצפוי לתת דחיפה משמעותית‬
‫לשת"פ טכנולוגי‪.‬‬
‫סחר בין טאיוואן וישראל‬
‫בחודשים ינואר‪-‬נובמבר ‪ 2014‬סך הסחר בין טאיוואן וישראל עמד על ‪ $1.2‬מיליארד‪ .2013 .‬היצוא‬
‫ירד ב‪ 20%-‬לכדי ‪ $531.43‬מיליון ואילו היבוא עלה ב‪ 3.21%-‬לסכום של ‪ $663.59‬מיליון‪.‬‬
‫הירידה ביצוא בתקופה זו נבעה בעיקר כתוצאה מירידה ביצוא מכשור למדידה ובקרה תעשייתית‬
‫)בעיקר לשוק הסמיקונדקטורים( כחלק ממגמה שאפיינה את הייצוא לאסיה כולה‪ .‬ענף ייצוא זה‬
‫תנודתי ונתון לשינויים מהותיים מתקופה לתקופה הנגזרים מעסקאות בהיקפים גבוהים יחסית‬
‫בענף המטים את היצוא באופן משמעותי‪ .‬בנוסף‪ ,‬הושפע הייצוא לטאיוואן מירידה חדה ביצוא‬
‫הכימיקלים‪.‬‬
‫יצוא לטאיוואן ינואר‪-‬נובמבר ‪2014‬‬
‫]‪ %[VALUE‬מזון‬
‫]‪ %[VALUE‬מוצרי‬
‫ומשקאות‬
‫התעשיות הכימיות‬
‫]‪ %[VALUE‬מוצרי‬
‫פלסטיק וגומי‬
‫]‪ %[VALUE‬פנינים‪,‬‬
‫אבנים יקרות‬
‫ומתכות‬
‫‪ 3.63%‬שונות‬
‫]‪ %[VALUE‬מתכות‬
‫בסיסיות‬
‫]‪%[VALUE‬‬
‫מכשירים וכלים‬
‫אופטיים‪,‬‬
‫פוטוגרפיים‪,‬‬
‫סינמטוגרפיים או‬
‫רפואיים‬
‫]‪ %[VALUE‬מכונות‬
‫וציוד חשמלי‬
‫‪8‬‬
‫‪7‬‬
‫‪6‬‬
‫‪5‬‬
‫‪4‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1‬‬
‫שינוי ביצוא )מילוני דולרים( ינואר‪-‬נובמבר ‪2014‬‬
‫תיאור ענף‬
‫מכשירים וכלים אופטיים‪,‬‬
‫פוטוגרפיים‪,‬‬
‫סינמטוגרפיים או רפואיים‬
‫מכונות וציוד חשמלי‬
‫מוצרי התעשיות הכימיות‬
‫פנינים‪ ,‬אבנים יקרות‬
‫‪2014‬‬
‫‪2013‬‬
‫שינוי‬
‫‪13/14‬‬
‫משקל‬
‫‪2014‬‬
‫‪266.91‬‬
‫‪139.12‬‬
‫‪44.31‬‬
‫‪26.38‬‬
‫‪406.49‬‬
‫‪104.19‬‬
‫‪71.74‬‬
‫‪28.27‬‬
‫‪-34.34%‬‬
‫‪33.52%‬‬
‫‪-38.24%‬‬
‫‪-6.7%‬‬
‫‪50.22%‬‬
‫‪26.18%‬‬
‫‪8.34%‬‬
‫‪4.96%‬‬
‫‪17‬‬
‫‪ISECO – Israel Economic and Cultural Office in Taipei‬‬
‫‪Economic Department‬‬
‫ומתכות‬
‫מתכות בסיסיות‬
‫מוצרי פלסטיק וגומי‬
‫מזון ומשקאות‬
‫]‪ %[VALUE‬מוצרי‬
‫התעשיות הכימיות‬
‫‪18.29‬‬
‫‪11.25‬‬
‫‪5.82‬‬
‫‪21.46%‬‬
‫‪22.63%‬‬
‫‪-19.53%‬‬
‫‪15.06‬‬
‫‪9.2‬‬
‫‪7.23‬‬
‫‪3.44%‬‬
‫‪2.12%‬‬
‫‪1.09%‬‬
‫יבוא מטאיוואן ינואר‪-‬נובמבר ‪2014‬‬
‫‪ 10.39%‬שונות‬
‫]‪ %[VALUE‬מוצרי‬
‫פלסטיק וגומי‬
‫]‪%[VALUE‬‬
‫טקסטיל‬
‫[‪]VALUE %‬‬
‫מכשירים וכלים‬
‫אופטיים‪,‬‬
‫פוטוגרפיים‪,‬‬
‫סינמטוגרפיים או‬
‫רפואיים‬
‫]‪ %[VALUE‬כלי רב‬
‫ותובלה‬
‫]‪ %[VALUE‬מתכות‬
‫בסיסיות‬
‫]‪ %[VALUE‬מכונות‬
‫וציוד חשמלי‬
‫‪8‬‬
‫‪7‬‬
‫‪6‬‬
‫‪5‬‬
‫‪4‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1‬‬
‫שינוי ביבוא )מיליוני דולרים( ינואר‪-‬נובמבר ‪2014‬‬
‫תיאור ענף‬
‫מכשירים וכלים אופטיים‪,‬‬
‫פוטוגרפיים‪,‬‬
‫סינמטוגרפיים או רפואיים‬
‫מכונות וציוד חשמלי‬
‫מוצרי התעשיות הכימיות‬
‫כלי רכב ותובלה‬
‫מתכות בסיסיות‬
‫מוצרי פלסטיק וגומי‬
‫טקסטיל‬
‫‪2014‬‬
‫‪2013‬‬
‫שינוי‬
‫‪13/14‬‬
‫משקל‬
‫‪2014‬‬
‫‪17.89‬‬
‫‪438.98‬‬
‫‪49.94‬‬
‫‪41.17‬‬
‫‪65.73‬‬
‫‪90.73‬‬
‫‪46.23‬‬
‫‪16.44‬‬
‫‪397.37‬‬
‫‪46.48‬‬
‫‪40.2‬‬
‫‪59.04‬‬
‫‪107.07‬‬
‫‪50.04‬‬
‫‪8.79%‬‬
‫‪10.47%‬‬
‫‪7.42%‬‬
‫‪2.4%‬‬
‫‪11.33%‬‬
‫‪-15.26%‬‬
‫‪-7.62%‬‬
‫‪2.13%‬‬
‫‪52.39%‬‬
‫‪5.96%‬‬
‫‪4.91%‬‬
‫‪7.84%‬‬
‫‪10.83%‬‬
‫‪5.52%‬‬
‫‪18‬‬