2014 3, חודשים ורבעון 9 תוצאות כספיות – שיכון ובינוי
עפר קוטלר ,מנכ"ל טל רז CFO , 25לנובמבר2014 , שיכון ובינוי – תוצאות כספיות 9חודשים ורבעון 2014 ,3 1 Disclaimer מצגת זו נערכה לשם תמצית ונוחות בלבד ואינה יכולה להחליף עיון בדיווחיה של שיכון ובינוי בע"מ (להלן" :החברה"). המידע הכלול במצגת זו והעוסק בחברה מטבעו אינו שלם וכל האמור בו מצטרף וכפוף לאמור ביתר דיווחיה של החברה. מצגת זו כוללת תחזיות ,הערכות ,אומדנים ומידע אחר המתייחסים לחברה או לחברות בנות שלה ,או לגורמים אחרים או לאירועים ועניינים עתידיים ,שמידת התממשותם אינה ודאית ואינה בשליטתה של החברה בלבד (מידע צופה פני עתיד, כמשמעו בחוק ניירות ערך ,תשכ"ח .)1968-העובדות והנתונים העיקריים ששימשו בסיס למידע זה הינם עובדות ונתונים, בין היתר ,בנוגע למצב הנוכחי של החברה ועסקיה ,עובדות ונתונים בנוגע למצב הנוכחי של תחומי הפעילות בהם פועלת החברה באזורי פעילותה ,ועובדות ונתונים מאקרו כלכליים ואחרים אחרים הידועים לחברה במועד הכנת מצגת זו. מובן ,שמידע צופה פני העתיד אינו מהווה עובדה והוא מבוסס רק על הערכות סובייקטיביות .מידע צופה פני עתיד הינו בלתי ודאי ולרוב אף אינו מצוי בשליטת החברה .התממשותו או אי התממשותו של המידע צופה פני עתיד תושפע ,בין היתר ,מגורמי סיכון המאפיינים את פעילות החברה ,וכן מההתפתחויות בסביבה הכללית ובגורמים החיצוניים המשפיעים על פעילות החברה .תוצאותיה והישגיה של החברה בעתיד עלולים להיות שונים מהותית מאלו שהוצגו במצגת זו .החברה אינה מתחייבת לעדכן או לשנות תחזית או הערכה כאמור ואינה מתחייבת לעדכן מצגת זו. מצגת זו אינה מהווה הצעה לרכישת ניירות של החברה או הזמנה לקבלת הצעות כאמור .השקעה בניירות ערך בכלל ובחברה בפרט נושאת סיכון .יש לקחת בחשבון כי נתוני עבר אינם מצביעים בהכרח על ביצועים בעתיד. 2 2 דגשים עיקריים לתקופת הדוח ולאחריו זכיינות זכייה במכרז זכייני ראשון בקולומביה (כחלק מקונסורציום) להקמת והרחבת כביש ( Cundinamarcaליד בוגוטה) באורך כולל של 154ק"מ ובהיקף של כ 550 -מיליון $ אנרגיה מתחדשת נחתם הסכם למכירת פרויקטי PVבהיקף של כ MW 24 -בכפוף למספר תנאים מתלים .רווח צפוי לפני מס 100מ' ₪ פרויקט אשלים – היערכות לסגירה פיננסית .תחילת עבודות מוקדמות בפרויקט סולל בונה זכייה במכרז להקמת פרויקט בבסיס חיל הים בחיפה ,בהיקף של כ 370 -מ' ( ₪פולינום) SBI רישום לראשונה של הכנסות בגין פרויקט בטוגו לשיקום כביש ATAKPAME BLITTAבאורך 102ק"מ בהיקף של כ 80 -מיליון $במימון ADB נדל"ן נחתמו שלושה הסכמים למכירת נכסי נדל"ן ,ובהם: מכירת נכס נדל"ן בתמורה לסך של כ 106 -מיליון ,₪ברווח לפני מס של 17מ' ₪ בית שיכון ובינוי בר"ג בתמורה לסך של כ 57 -מיליון ,₪ברווח לפני מס של 31מ' ₪ מקרקעין בצפון תל -אביב בתמורה לסך של כ 81 -מיליון ,₪ברווח לפני מס של 78מ' ₪ 3 התפתחות תוצאות הכנסות (במיליוני )₪ שנתי 1-9חודשים רבעון שלישי 4 הכנסות לפי מגזרי פעילות – 9חודשים( 2014 ,מ' )₪ 58 3 6 213 117 4,665 165 4,441 227 127 יזמות נדל"ן מטה בפועל Q1- בישראל Q3 2014והתאמות תשתיות ובניה בחו"ל אנרגיה מתחדשת זכיינות יזמות נדל"ן בחו"ל מים תשתיות ובניה בישראל בפועל Q1- Q3 2013 5 הכנסות – 9חודשים 2014 ,לפי מגזרים (במיליוני )₪ תשתיות ובניה בחו"ל 1,992 45% תשתיות ובניה בישראל 1,609 36% יזמות נדל"ן בישראל 797 18% יזמות נדל"ן חו"ל 0% 7 אנרגיה מתחדשת 2% 90 מים 1% 36 זכיינות 1% 41 התאמות למאוחד -131 -3% 6 נתוני רווח והפסד – 9חודשים2014 , (במיליוני )₪ 9חודשים 2014 9חודשים 2013 שינוי לעומת 2013 הכנסות מביצוע עבודות וממכירות 4,441 4,665 )(5% רווח גולמי 750 833 )(10% שיעור רווח גולמי 17% 18% רווח מפעולות 438 682 שיעור רווח מפעולות 10% 15% עלויות המימון נטו ))130 ()154 רווח נקי לתקופה 243 311 )(36% )(22% 7 הגידול ברווח בנטרול הכנסות/הוצאות חד פעמיות 311 271 243 28 רווח נקי Q1 - Q3 2014 הוצאה בגין התחייבות של שיכון ובינוי נדל"ן לרישום למסחר 55 228 35 רווח נקי Q1-Q3 2014בניטרול הוצאות בעלות אופי חד פעמי רווח נקי Q1- Q3 2013 בניטרול הוצאות בעלות אופי חד פעמי הפרשה בגין "גילץ "ספרד 63 רווח ממכירת החזקות ב"דרך ארץ " הכנסה חד פעמית מעריית ר"ג בשל ביטול הפרויקט רווח נקי Q1 - Q3 2013 8 נתוני רווח והפסד -רבעון 2014 ,3 (במיליוני )₪ רבעון 3 2014 רבעון 3 2013 שינוי לעומת 2013 הכנסות מביצוע עבודות וממכירות 1,544 1,289 20% רווח גולמי 304 211 44% שיעור רווח גולמי 20% 16% רווח מפעולות 196 189 שיעור רווח מפעולות 13% 15% עלויות המימון נטו ))47 ()59 רווח נקי לתקופה 132 59 4% 124% 9 צבר הזמנות תשתיות סולל בונה SBI Real Roads Estate and ותשתיות כבישים Infrastructure 9,508 6,761 2,747 סולל בונה 10 SBIתשתיות הכנסות (מ' דולר) כבישים ותשתיות רווח לפני מס (מ' דולר) 130 117 תוצאות רבעון 3 100 94 33 34 Q1-Q3 2014 Q1-Q3 2013 125 122 99 2013 2012 2011 2010 2009 95 2008 11 סולל בונה הכנסות (מ' ) ₪ 1,991 כבישים ותשתיות 1,725 1,609 503 1,615 1,499 1,396 1,436 1,476 461 Q1-Q3 2013Q1-Q3 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 רווח לפני מס (מ' ש"ח) תוצאות רבעון 3 12 נדל"ן הכנסות (מ' ) ₪ נדל"ן רווח לפני מס (מ' ש"ח) תוצאות רבעון 3 13 פרויקטי PPPעיקריים -פרויקטים בביצוע ותפעול זכיינות תקופת הפרויקט תיאור מנהרות הכרמל 37 50% עד שנת 2040 הקמה והפעלה של מנהרה דו כיוונית באורך של כ 5-ק"מ מתקן התפלה חדרה 211 50% עד 2032 הקמה והפעלה של מתקן התפלה בהיקף ייצור שנתי 127מיליון ממ"ק מרכז הדרכה משטרת ישראל -5 50% 22שנים מתום ההקמה הקמה ותפעול של האקדמיה המשטרתית (פרויקט בהקמה) אחזקת כבישים בצפון 478 100% עד 2030 שיקום והפעלה של רשת של 28כבישים באורך של כ 270 -ק"מ בית המשפט המחוזי בת"א 7 50% עד 2034 הקמה והפעלת היכל בתי המשפט בתל אביב (פרויקט בהקמה) מעונות הסטודנטים שלב א' איינשטיין 99 *100% כ 24.5 -שנים שיפוץ והפעלה של מעונות הסטודנטים כ 960-מיטות מעונות הסטודנטים שלב ב' ברושים 287 *100% צפי סיום הקמה 2014 הקמה והפעלה של מעונות הסטודנטים כ– 1,670מיטות (פרויקט בהקמה) פרויקט יתרת השקעות בספרים נכון ל – ( 30.9.14מ' )₪ חלקנו * חלקה של שו"ב נדל"ן בע"מ 14 התפתחות ההון העצמי וחלוקת דיבידנד (מ' )₪ * ביום 24.11.14החליט דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד בסך של 65מיליון ₪ 15 תזרים מזומנים (מ' )₪ 9חודשים 2014 9חודשים 2013 פער תזרים לפני שינויים בסעיפי רכוש והתחייבות 612.3 782.2 )(169.9 שינויים בסעיפי רכוש והתחייבות ()292.8 ()277.3 ()15.5 מס הכנסה ששולם ()198.7 ()146 ()52.6 פעולות שוטפות 120.8 358.8 ()238.0 פעולות השקעה )(470.2 584.1 ()1,054.3 פעולות מימון השפעת תנודות בשע"ח על יתרות מזומנים ושווי מזומנים )20.9 )(472.4 493 55.8 ()43.7 99.5 גידול (קיטון) במזומנים ושווי מזומנים יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת תקופה ()272.7 1,781.3 426.8 1,478.6 ()699.5 302.7 יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף תקופה 1,508.6 1,905.5 ()396.8 16 נתונים פיננסים ( 30.9.2014מ' )₪ 30.9.14 30.9.13 תזרים מזומנים מפעילות שוטפת 120.8 358.8 יתרת לקוחות 1,434 1,365 יתרות מזומנים ושווי מזומנים 1,509 1,905 אשראי נטו 3,527 2,911 יחס חוב ברוטו ל* CAP - 0.81 0.82 דירוג אשראי מדרוג – A1יציב מעלות – A+יציב מדרוג – A1יציב מעלות – Aיציב *ללא שיערוך קרקעות בשיכון ובינוי נדל"ן 17 מנהלת קשרי משקיעים,ענבל אוליאנסקי [email protected] Tel. 03-6301058 www.shikunbinui.co.il .תודה רבה 18
© Copyright 2024