Tilbyder produktionsvirksomheder en enkel
løsning
som sikrer fejlfri leverancer
Erbjudandet:
Teckningstid:
Teckningskurs:
Betaling:
OBS! Likvid dras ej från VP-konto/depo
Nytegning forud for den planlagte notering på
Nasdaq First North i Stockholm
IVISYS tilbyder en ny type visionsystem, som er særligt velegnet til
produktionsvirksomheder med korte produktionsserier. Virksomheden
retter sit produkt mod et nyt marked, hvor traditionelle systemer ikke er
økonomisk rentable for mindre produktionsvirksomheder.
IVISYS (556998-4981) gennemfører en nytegning af aktier forud for den planlagte notering
på First North i Stockholm. Hovedformålet med kapitalrejsningen er at udvide
personalestaben med henblik på at øge salgs- og markedsføringsaktiviteterne.
IVISYS udvikler og sælger kvalitetskontrolsystemer, som kan udføre inspektioner med høj hastighed, og som muliggør komplekse kvalitetskontroller i
én og samme inspektion. Virksomheden leverer en komplet løsning med
kameraer, hardware og software.
Produktionsvirksomheders kunder
forlanger i dag fejlfrie produkter,
hvilket gør det nødvendigt for
virksomhederne at have en
velfungerende kvalitetskontrol.
Henvisning til memorandum
Enhver investering i aktier er forbundet med
risiko. I IVISYS’ memorandum findes en beskrivelse af potentielle risici forbundet med selskabets
virksomhed og dets aktier.
Før en investeringsbeslutning træffes bør disse
risici, sammen med de øvrige oplysninger i hele
memorandummet, læses omhyggeligt. Memorandummet kan hentes på selskabets (www.ivisys.com) og Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) respektive hjemmesider.
Eksempel på et af IVISYS’ visionsystemer
2
1
1. Identifikation af uregelmæssighed i emnets form
2. Identifikation af ridser
Opsummering af betingelserne for
tegningsretter
Tegningsretterne i serien TO 1 forventes at blive
optaget til handel på First North den 13. april
2015. Sidste handelsdag forventes at være den
25. april 2016. Indehaverne af tegningsretterne
har ret til, for hver tegningsret, at tegne én ny
aktie i selskabet til en pris på SEK 8,95 per aktie.
Tegning af aktier i henhold til tegningsretterne
kan ske i perioden 13.-27. april 2016.
Dette skal ske ved en samtidig kontant betaling
senest kl. 15.00 den 27. april 2016. Aktierne
tildeles tidligst 15 dage senere.
IVISYS AB
IVISYS har udviklet en metode til automatisk
kvalitetskontrol, som er velegnet for såvel masseproducenter med lange produktionsserier, som for mindre
fremstillingsvirksomheder med kortere serier.
Selskabet fokuserer i første omgang på virksomheder
med korte produktionserier. Til denne målgruppe kan
selskabet tilbyde et kvalitetskontrolsystem, som er
tilpasset hyppige produktionsskift.
Selskabet leverer fritstående visionsystemer som
udfører kvalitetskontrol og tilbyder en ”plug and
play”-løsning med en enkel installationsproces, der
kun tager nogle timer. IVISYS sammensætter en
helheldsløsning med kameraer, hardware og software.
Produktet udfører en kvalitetskontrol ved høj
hastighed og muliggør adskillige kontrolpunkter i én
eneste inspektion. På denne måde kan komplekse
kvalitetskontroller udføres hurtigt, hvilket sænker
omkostningsniveauet for kunden. IVISYS’ løsninger
kan tilpasses til forskellige produkter og produktvariationer og er ikke følsomt over for produkternes
positionering. Indstillingerne kan justeres af kundens
eget personale. IVISYS reducerer på den måde en stor
omkostning for kunden, da der ikke er brug for
specialister. Ud over de direkte omkostninger til
konsulenter sparer kunden også værdifuld produktions tid.
Marked og konkurrenter
IVISYS’ umiddelbare fokus er bilindustriens europæiske underleverandører, hvor der findes mere end
3 000 producenter. Disse virksomheder producerer, for
en stor dels vedkommende, korte serier og har
kunder, som kræver produkter af højeste kvalitet uden defekter.
Størstedelen af kunderne i den primære målgruppe
har for nuværende ingen eller ganske lidt erfaring
med kvalitetskontrol med visionsystemer. En del
bruger vision integreret i robotenheder, hvor ”pick and
place”-funktioner understøttes af vision (hvor visionsystemerne definerer produktets position). Inden for
målgruppen findes en generel accept af automatiseret
visionkontrol, som et fremtidigt værktøj, men hidtil er
der ikke blevet introduceret nogen brugbare løsninger
for produktionsvirksomheder med korte serier, som
implicerer hyppige produktionsskift. De firmaer, som
bruger visionsystemer til kontrol og kvalitetssikring,
begrænses af de ufleksible rammer, som kræves for at
sikre en 100 procent korrekt kontrol med de traditionelle systemer.
De øvrige europæiske selskaber i branchen omsatte i
2012 for over 1 milliard euro i alt, og de forventer, at
den årlige vækstrate fremadrettet er 13 procent. Det
globale marked udgjorde i 2012 cirka 4,7 milliarder
USD med en årlig vækstrate på omkring 9 procent.
Væksten er primært drevet af fremstillingsindustriens
øgede investeringer i automatisering.
Blandt de største konkurrenter i branchen findes
Cognex Inc., MVTec Software GmbH, Microscan Corp.
og Teledyne DALSA Inc. Cognex omsatte i 2013 for
cirka 345 millioner USD. Der findes omkring 75
virksomheder med en årlig omsætning på mere end
10 millioner USD. De fleste af IVISYS’ konkurrenter
sælger komponenter og tilbyder dermed ikke en
komplet løsning, som IVISYS gør. Den fragmenterede
konkurrencesituation giver IVISYS mindre modstand i
sin markedspenetration.
Målsætning
Selskabet har som mål i løbet af 2015 at opsætte en
række referencesystemer hos større kunder og i løbet
af 2016 at have installeret i alt omkring 200 visionsystemer, hvorved IVISYS vil opnå break-even.
Bestyrelsen vurderer, at hver sælger kan skaffe ca. 20
nye kunder om året, og at hver kunde har et anslået
købspotentiale på mindst to visionsystemer til hver
produktionsenhed (fabrik).
Nytegningen
En fuldtegnet nytegning vil i første runde tilføje
IVISYS cirka 12,2 mio. SEK via salg af aktier, før
udbudsomkostninger. Ved fuld udnyttelse af de
tilknyttede tegningsretter, vil selskabet senere blive
tilført omkring 7,8 mio. SEK. Tegningsprovenuet er
hovedsageligt beregnet til at finansiere en udvidelse
af personalestaben, salgs- og marketingsaktiviteter,
partnerskaber og finjustering/optimering af IVISYS’
produkt.
Tegningstilsagn
IVISYS har modtaget tilsagn om tegninger på ca. 7,7
mio, svarende til ca. 63 procent af provenuet i nytegningen.
”IVISYS har meget at tilbyde produktionsvirksomheder, når det gælder kvalitetskontrol. Bilindustriens europæiske underleverandører er vores fokusmarked, hvor vi ser
et stort potentiale for vores produkt”
.....................................................................................
Sammenfatning af udbuddet
Tegningsperiode: 25. februar – 12. marts 2015
Tegningskurs: 14,00 SEK per unit.
Nytegningsvolumen: Total udbydes 1 740 000
aktier og højst 870 000 tegningsretter i serie TO 1.
Provenuet fra første runde svarer til ca. 12,2 mio.
SEK, og fuld udnyttelse af tegningsretterne tilfører
IVISYS omkring 7,8 mio. SEK, før udbudsomkostninger.
Tegningspost: Mindste tegningspost er 400 enheder. En enhed består af to (2) aktier og en (1) tegningsret i serie TO 1.
Adm. dir. Jakob Kesje har ordet
Kvalitetskontrol bliver mere og mere nødvendigt for
producerende virksomheder. Med hård konkurrence er
det ikke nok at levere delvist fejlfrie produkter –
kunderne har højere forventninger end som så. Hvis
en leverance ikke er helt uden defekter, fører det til
reklamationer, hvilket er dyrt for virksomheden.
Yderligere – og endnu højere omkostninger - kan
pålægges leverandøren, hvis kundens produktion
bliver afbrudt. Producentenerne risikerer også at
tvinges til at gennemføre tredjeparts totalkontrol af
sin produktion og kan miste ordrer i fremtiden, hvis
fejl bliver gentaget.
IVISYS har meget at tilbyde produktionsvirksomheder,
når det gælder kvalitetskontrol. Bilindustriens
europæiske underleverandører er vores fokusmarked,
hvor vi ser et stort potentiale for vores produkt, da
den består af producenter, som for en stor dels
vedkommende producerer korte serier. Yderligere
markedsområder vil blive bearbejdet efterfølgende, da
der også inden for områderne finmekanik, elektronik,
møbel- og plastikindustrien findes et potentiale for
IVISYS’ visionsystemer.
For at øge vores salg, og nå vores mål, har vi brug for
at ansætte og uddanne mere personale, intensivere
markedsføringsarbejdet og udføre flere salgsaktiviteter. Gennem den aktuelle kapitalisering agter vi at
udvide personalestaben, hvilket efterfølgende vil
skabe de rette forudsætninger for at øge salget. For at
muliggøre en højere takt i kommercialiseringsarbejdet
gennemfører vi nu en nytegning med efterfølgende
planlagt introduktion på First North i Stockholm.
Vi glæder os til at sige velkommen til vores nye ejere!
Jakob Kesje – adm. dir. IVISYS AB
....................................................................................
Laveste nytegningsvolumen: Den nedre grænse
for gennemførelsen af nytegningen er omkring 7,6
mio. SEK. IVISYS har modtaget forhåndstilsagn på
ca. 7,7 millioner SEK, hvilket udgør ca. 63 procent af
den samlede nytegning.
Antal aktier før nytegningen:
5 000 000 aktier.
Værdiansættelse (pre-money): 35 mio. SEK.
Markedsplads: Selskabet har igangsat en noteringsproces på First North. Forudsat markedspladsens
godkendelse, forventes første handelsdag på First
North at være den 13. april 2015.
Ordreblanket til units i
IVISYS AB
Sendes til:
Tegningstid: 25 februar– 12 marts 2015
Tegningskurs: 14,00 SEK per unit.
Betaling: Afregningsnota sendes snarest efter afsluttet
tegningstid og betaling skal ske senest fire bankdage
derefter.
Emissionstjänster
Alternativt til:
Fax: +46 (0) 431 - 47 17 21
E-mail: [email protected]
Importgatan 4
(scannet ordreblanket)
Sedermera Fondkommission
SE- 262 73 Ängelholm
OBS! Penge hæves ikke fra VP-konto/depot
For yderligere information kontakt Sedermera Fondkommission Tel: + 46 (0) 431 – 47 17 00
Følgende ordreblanket skal bruges ved interesse i at erhverve units i IVISYS AB, org.nr. 556998-4981. For uddybende information om det aktuelle udbud, se memorandum udgivet af bestyrelsen i IVISYS AB i februar 2015.
Ordreblanketten skal være modtaget af Sedermera Fondkommission senest kl. 15.00 den 12. marts 2015. Kun en ordreblanket
per investor vil blive taget i betragtning. Ufuldstændige eller fejlagtigt udfyldte blanketter kan risikere ikke at blive tilgodeset.
Ordren er bindende.
Meddelelse om eventuel tildeling afleveres gennem udsendelse af afregningsnota og betaling skal ske ifølge anvisningerne på
denne. Afregningsnota sendes snarest efter afsluttet tegningstid og betaling skal ske senest fire bankdage derefter. Såfremt man
ikke tildeles nogen units, får man ingen meddelelse.
I henhold til vilkårene i memorandum udgivet af bestyrelsen i Ivisys AB i feb. 2015, tegner undertegnede hermed:
Antal units:
stk. units i IVISYS AB til tegningskursen 14,00 SEK per unit. Mindste tegningspost er
400 units. En (1) unit består af to (2) aktier og en (1) vederlagsfri tegningsret.
VP-konto eller depot hvor tildelte aktier og tegningsretter skal leveres (angiv kun et alternativ):
VP-konto/Servicekonto:
Depotnummer:
Bank/Forvalter
Har De til hensigt at tegne units gennem et depot tilknyttet til en kapitalforsikring eller en investeringsopsparingskonto (ISK)?
Nann og adresse:
Venligst kontakt Deres forvalter for mere information om tegningsmetoden.
Efternavn/Firma:
Fornavn:
Person-/Organisationsnummer:
Vejnavn, boks eller tilsvarende:
Postnummer:
By:
Telefon dagtimer/mobiltelefon:
E-mail:
Sted og dato:
Underskrift (firmategner eller formynder):
Med min underskrift på denne ordreblanket medgives følgende:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
At jeg har sat mig ind i memorandum og forstår risikoen, som er forbundet med at investere i det aktuelle finansielle instrument;
At jeg har sat mig ind i og forstår, hvad som er anført under Vilkår og instrukser i memorandummet;
At jeg har sat mig ind i og godkendt den information, som findes på ordreblanketten;
At jeg bekræfter, at intet kundeforhold findes mellem Sedermera Fondkommission og tegneren i denne tegning;
At jeg er bevidst om at Sedermera Fondkommission ikke vil vurdere om tegningen af det aktuelle instrument er egnet for mig eller den, jeg tegner for;
At jeg har bemærket at udbuddet ikke retter sig til til personer med hjemsted i USA, Canada, New Zealand, Sydafrika, Japan, Australien eller andre lande, hvor deltagelse
forudsætter yderligere prospekter, registrering eller andre foranstaltninger end dem, der følger svensk lov;
At jeg er bevidst om ordren ikke omfattes af den fortrydelsesret, som følger af forbrugeraftaleloven;
At jeg med min underskrift på denne ordreblanket giver fuldmagt til Sedermera Fondkommission at for undertegnedes regning gennemføre tegning af units i henhold til
de vilkår, som fremgår af memorandummet udgivet af bestyrelsen i IVISYS AB i februar 2015;
At der ikke må laves ændringer eller tillæg i den fortrykte tekst på denne ordreblanket;
At tildeling af ønskede antal units ifølge ordreblanketten ikke kan garanteres;
At personoplysninger, der afgives i forbindelse med ordren, gemmes og behandles af Sedermera Fondkommision for administrering af ordren. Oplysningerne kan også
blive brugt i forbindelse med fremtidig distribution af tilbudsinformation. Personoplysningerne gemmes og behandles i henhold til persondataloven.