Jacob b Tetzlaff l ff Salgsdirektør, Danish Agro 06-03-2011 1 Præsentation • Præsentation af Danish Agro • Markedets udvikling i Danmark • Myco toxiner og aksfusarium 06-03-2011 2 Danish Agro’s strukturelle udvikling Regional Lokal Kerneaktiviteter Lokal virksomhed 1901 1987 Regional virksomhed 1988 1998 Hjemme markeds virksomhed 1998 2010 Hjemmemarkedet Tilknyttede‐ og og associerede selskaber Investeringer associerede selskaber 2000-2010 Investeringer tilknyttede selskaber 2010- Internationalisering Internationalisering Investeringer tilknyttede og associerede selskaber Finansiel partnerskabsalliance udland udland 20062011- Markedsposition Danish Agro En harmonisk forretning på aktiviteter Fuldt F ldt dækkende d kk d på å kerneaktiviteter Flere ben Mange g brancher Risikospredning Store synergier 4 Danish Agro’s forretningsområder 5 Danish Agro’s strategi bygger på tre ben Kerneaktiviteter Tilknyttede lk d og associerede selskaber Øget Internationalisering Markedets udvikling Global konkurrerekraft kræver: Distributionskraft ~ kræver størrelse Effektivitet ~ Strategiske g alliancer K Konkurre enter ~ Leverrandøre er Størrelse ~ ~ Egne selskaber ~ Strategiske alliancer Kunder Fastholde F th ld fokus f k på åh højest j t mulig li effektivitet ff kti it t  Øge vidensniveauet i organisationen  ~ Kombination Udviklingen i markedsandele i Danmark 1990-2010 Private 12% Øvrige 2% 1990 DLA 23 % HEDEGAARD 3% KFK 22% Superfos 12 % DLG 26% 8 Udviklingen i markedsandele i Danmark 1990-2010 Private 12% Øvrige 2% 1990 DLA 23 % HEDEGAARD 3% Heraf ØA 2% KFK 22% Superfos 12 % DLG 26% 9 Øvrige Udviklingen i 2% markedsandele Private i Danmark 9% 1990-2010 HEDEGAARD 3% 2000 DLA 27 % KFK 24 % DLG 35% 10 Udviklingen i markedsandele i Danmark 1990-2010 Øvrige 2% Private 9% 2000 DLA 27 % HEDEGAARD 3% Heraf ØA 4% KFK 24 % DLG 35% 11 Udviklingen i markedsandele i Danmark 1990-2010 Private 5% Øvrige 2% 2009 DLA 41% DLG 43% Aarhusegnens Andel 9% 12 Udviklingen i markedsandele i Danmark 1990-2010 Private P i t 5% Øvrige 2% 2009 DLA 41 % DLG 43% Heraf Danish Agro 20% Aarhusegnens Andel 9% 13 Udviklingen i markedsandele i Danmark 1990-2010 Private P i t 5% Øvrige 2% 2009 DLA øvrige Vestjyllands 2% Andel 6% HEDEGAARD g agro 7% Nordjysk Andel 6% DLG 43% Danish Agro 20% Aarhusegnens Andel 9% 14 Udviklingen i markedsandele i Danmark 1990-2010 Øvrige 2% Private 5% 2010 DLA 45 % DLG 48% 15 Udviklingen i markedsandele i Danmark 1990-2010 Øvrige 2% Private 5% 2010 DLA 45% Heraf Danish Agro 30 % DLG 48% 16 Udviklingen i markedsandele i Danmark 1990-2010 DLG 48% Øvrige 2% Private 5% 2010 DLA Øvrige 2% Vestjyllands Andel 6% HEDEGAARD agro 7% Danish Agro 30 % 17 Danish Agro’s afdelingsnet 18 Hvor kommer Danish Agro’s indtjening j g fra? Å År 2000 2005 2008 2010 2015 Kerneaktiviteter 95% 70% 60% 45% 35% Tilknyttede og associerede selskaber 5% 25% 25% 30% 30% 0 5% 15% 25% 35% Internationalisering Koncernens omsætningsudvikling 2006-2010 + Budget g 2011 Omsætningens fordeling i Danish Agro Udvikling i koncernens resultat før skat EBT 2006-2010 2006 2010 + Budget 2011 Udviklingen i resultat før skat i tilknyttede og associerede selskaber 2000 2000-2010 2010 + Budget 2011 Top 5 Agrochemicals: Top 5 Fertilisers: Top 5 Seeds: Syngenta, CH Potash Corp, CA Monsanto, US Bayer, D Mosaic, US Pioneer, US BASF, D Balaruskali, BY Syngenta, CH Monsanto,US Yara, N Limagrain, F DOW, US OCP, MA KWS, D Store spillere i EU 98 9,8 9,0 Omsætning i mia. Kr. 30,2 19,0 39,4 15,5 59,2 32,8 58,9 5,6 31,0 Top co-operative grovvareselskaber i Europa Coops in Europe 2010 Turnover mill. dkk 1 Baywa 58 855 58.855 2 Agravis 40.230 3 DLG 39.364 4 Invivo 32.780 5 Fenaco *2009 31.000 6 Lantmännen 30.229 7 Danish Agro/DLA Group 19.000 8 Agrifirm 15 645 15.645 9 RWZ Rhein‐Main *2009 12.775 10 Felleskjøpet 9.833 11 Hankkija Maatalous Oy *(skønnet) 9.000 0 20 000 40 000 60 000 26 For at sikre de absolut bedste i dk b k di i indkøbskonditioner ffor vore medlemmer og kunder skal Danish Agro over de næste få år indgå i et strategisk partnerskab på Europæisk plan der bringer os blandt de 3 plan, største g grovvareudbydere y i Europa. p 27 Markedets udvikling Global konkurrerekraft kræver: Distributionskraft ~ kræver størrelse Effektivitet ~ Strategiske g alliancer K Konkurre enter ~ Leverrandøre er Størrelse ~ ~ Egne selskaber ~ Strategiske alliancer Kunder Fastholde F th ld fokus f k på åh højest j t mulig li effektivitet ff kti it t  Øge vidensniveauet i organisationen  ~ Kombination Primærlandbrugets udvikling i Danmark 06-03-2011 29 06-03-2011 33 06-03-2011 34 06-03-2011 35 Myco-toxiner Aksfusarium i hvede Fusarium i hvede Fusarium er en marksvamp • Breder sig kun ved over 18-22 pct. vand • En hurtig nedtørring redder intet! • Hurtig nedtørring anbefales dog af hensyn til lagersvampe Er toksiner problemet i besætningen? Reproduktions‐ problemer bl Dødfødte Lav tilvækst Diarré Effekt af DON på grises foderoptagelse 100 Fod deroptageelse 80 60 40 20 0 0 2 4 6 8 10 DON i foder (ppm) 12 14 16 ( D’Mello et al., 1999) Smittekilder • • • • Planterester fra korn og majs. Nabomarker med forfrugt majs. Jord (op til 8 – 9 år som hvilesporer). Udsæd. Krav ved d forfrugt f f k korn og samtidig d reduceret d jordbearbejdning db b d • Efterlad så få planterester som muligt efter forfrugten. • Dyrk de mindst modtagelige hvedesorter. hvedesorter Det ”værste” i prioriteret rækkefølge: • Forfrugt majs og pløjefri • Forfrugt majs og pløjning • Forfrugt hvede og pløjefri • Forfrugt korn og pløjefri + + Toksin risiko og kontrol heraf i korn • Toksiner er aktuelt i år med regnfuldt blomstringsperiode og våd høst. Blomstring: Ved megen fugt under blomstrings dannes der svampe, som senere vil udvikle sig til toksiner, hvis ikke de behandles. Høst: Ved våd høst, giver det gode vilkår for toksinerne hvis ikk der ikke d sker k en hurtig h i nedtørring d i til il ca. 15% vand d Undgå toksiner For at undgå toksiner - Sortsvalg - Bejdset såsæd - Behandling af svampe Toksiner • Er forholdene i orden er risikoen for dannelse af ohra toksin som er en lager toksin meget lille. • Danish Agro kontrollerer efter høst alle partier for toksiner. • Danish h Agro k kontrollere ll alle ll partier efter f h høst inden d modtagelse. • Grænserne for toksiner i korn : Humanernæringkorn Vomitoksin(DON): 1250 Zeralenon: 100 Ohratoksin: 250 PPB PPB PPB Foderkorn(vejledende) 8000 2000 250 PPB PPB PPB Fusarium giver overskumning Kina - verdens største p producent og g forbruger g • 1.45 mia. indbyggere • Vækst på 12 % pr. pr år • 300 mio. med vestlig købekraft stigende. • Brug for stor fødevarer import. • 1 glas øl pr. indbygger giver behov for 50.000 tons malt, vi kan levere 15 glas!