Working with Private
Labels at Coop
September 2th 2010
Birgitte Jensen
Agenda
• Tale om optimering iforh. til at skabe værdi
for Coop Trading:
– Hvem er jeg og hvem er Coop Trading
– Brands and their positioning
– Udvikling af Private Labels
– Processer, værktøjer, Private Brand Tool
– Optimering som fokusområde (cases)
– Succes case, 5 min
Coop Trading
• Etableret i januar 2008 som et sourcing company for
vores ejere.
• Primære mål: Udvikle og indkøbe Private Brands samt
forhandle de store nordiske leverandøraftaler.
• 115 ansatte
Coop SE
Coop DK
25%
25%
Coop NO
25%
Coop Trading
65%
Intercoop ltd.
SOK
25%
Coop Group:
Stores: 4,371
Sales: 18.17 Bill EUR
Market share: 32.2%
Members: 7.7 million
Intercoop
Intercoop is a joint sourcing company in
Asia owned by Coop in Denmark, Norway,
Sweden, Italia, SOK Finland and Eroski in
Spain
Intercoop is headquartered in Hong Kong
and has a total of 160 employees in 6
countries
Intercoop purchase non-food products for
200 bn. Euro annually
Karachi
Pakistan
Shanghai/Ningbo
China
New Delhi
India
Dhaka
Bangladesh
Hong Kong
Head office
Ho Chi Min
Vietnam
Surabaya
Indonesia
Vision and Mission
Vision
Be the most efficient sourcing company for the owners
Mission
Coop Trading creates value and competitive advantages for the owners
through offering the most varied and attractive private brand
assortment at competitive prices and by branded goods sourcing at
competitive prices.
Values
Innovation (Nytænkning)
Care (Omtanke)
Ærlighed (Honesty)
Inflydelse (Influence)
Coop Trading
Administration
Jan Lundgren
Personal assistant
Stine Løgstrup
Controlling & Finance and
CTS
Hans Bjerre
IMP
Sannie Madsen
Dry Goods
Charlotte Norby Nilsson
Fresh Goods
Jack Enevoldsen
PL
(Design, packing’s,
quality assurance)
Per Jensen
Non-food
Anne Marie Navarro
Private Brands 2010 focus
Fokus på lave indkøbspriser – helst under markedet
Øge volumen – og sikre “bundling volumes” fra alle 4 ejere
Source fra “new areas” og udvikle nye leverandører
Logistic optimizing
Food safety
Sikre tæt og optimal co-operation med udvalgte leverandører
Øge Private label portfolio med aprox 400 new SKU’s
Division of responsibilities
Coop Trading:
National category:
Private Brands development and sourcing. Negotiate national agreement, hereunder
marketing, logistics, appendices etc.
Negotiate frame work agreement: Bonus
and payment terms, and other pan Nordic Select and buy products.
issues.
Set up product in IT-system.
Follow-up on bought quantities to ensure
volume based bonus.
Settle bonus and marketing contribution.
Price negotiations.
Has ownership of all PB platforms and
strategy.
Responsible for formulating product quality
requirements for suppliers, testing
products and performing audits on ”critical”
suppliers.
Responsible for producing packaging
design on all platforms
Annual share gains very consistent for the decade
Retail Brands Share: 9 years, 7 countries and
1944 categories
0,379
0,372401143
0,367242139
0,356157029
0,347082056
0,33287731
0,320545161
0,314
0,31278398
0,306340795
0,300895222
0,29276445
0,286987247
0,279910925
0,274107868
0,26973265
0,385
0,319
Value share
Volume share
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
The Retail Brands reality is
significant, mostly growing, but not
•Weighted Global Average:
everywhere
•14.6% > 14.9%
Page 11
Brands og positionering Food
Price
Products
characterized by
being allergy and
environmentally
friendly and also
organically produced.
Masterbrand which
contains quality
products that offer
consumers value for
money. Benchmark
being the market leader.
Pricefighter position,
which holds strategically
selected volume products
with focus on low prices,
and qualities
benchmarking the
discount sector.
Quality
Private Brand Strategy
• The economically smart choice
• Low price platform – alternative to the discount
stores
• Benchmark = Euroshopper
• Packaging and design simple but fresh
• Easy to recognize with the X-tra star
Private Brand Strategy
• The smart choice product-wise
• Wide selection of standard products, adds more
value for money
• Quality equal to the market leader at a lower
price
• Unique design concept and flexible design
system – easy to recognize with the Coop arc
Änglamark - Brand
The Änglamark platform is our
”Care” platform, with focus on
organic products, environmentally
friendly and allergy friendly products.
Brands og positionering Nonfood
Premium
Price
Standard
Cleaning
Pricefighter
Perceived added value
Aktive varer i produktion
Hvorfor et værktøj til udvikling af Egne Varemærker?
Vi bliver målt og vejet i forhold til:
•
•
•
•
•
•
Indkøbspriser
Synergier til landene
Time-to-marked
Hvor effektive og fleksible vi er
Samarbejdsrelationer / kommunikation
Fakta baserede beslutninger
Struktur, processer, best practice, viden,
informationer, databaser, dokumentation
Værktøj - sikre optimering og der igennem resultater
Development of Private Labels
Input
DK
Input Input Input
FI
SE NO
Product brief template
Determination of product
requirements and goals
Purchase
Quality Assurance
Design
End product
In close
cooperation with
the national
organisations
Private Brand Tool (PBT)
Private Brand Tool
• 2002-2005 fælles processer og
værktøjer/skabeloner blev udviklet. Alt var
”stand alone” løsninger og IKKE integreret med
hinanden.
• 2005 kravspecifikation til webbaseret værktøj,
udvikling/programmering, test og
implementering
• 2010 arbejder vi i version 4
(udvikler og forbedre stadig)
Datamodel
Stor kompleksitet !
The Private Brand process
• En kompliceret proces at udvikle private brands for 4
forskellige lande
–
–
–
–
Rigtig mange er involveret i udviklingen.
Relativ lang proces (26-52 working weeks).
Mange krav og ønsker at tage hensyn til og imødekomme.
Al udvikling er afhængig af at deadlines og aftaler overholdes
mellem de involverede parter.
• The Private Brand proces giver svar få følgende:
– Tydelig beskrivelse af de involverede parters ansvar og
kompetencer.
– Beskriver hvilke værktøjer og skabeloner man bruger i hvilke
situationer
– Systemmet fortæller hvornår den enkelte skal bidrage med sit
input/informationer.
– Og så sikre det, at vi løbende kan forbedre og effektivicere vores
arbejde – med det formål at kunne udvikle de rette produkter til
rette tidspunkt, som aftalt med landene.
Fastholde et stærkt og effektivt værktøj
Fokus på vedligeholdelse af værktøjet:
• Vi har etableret en koordinerings gruppe
• Der er en koordinator fra hver afdeling repræsenteret (sikre
involvering og engagement)
• Gruppen har ansvar for at prioritere i de løbende forbedrings- og
opdaterings ønsker som er identificeret af super brugerne
Sikre videreudvikling af PBT
• Koordinerings gruppen har også ansvaret for at sikre
videreudvikling, defineret ”framework” - hvad skal der til?
• De hjælper også med at udvikle specifikationerne til
systemmæssige forbedringerne, der er behov for.
Eksempler på optimering
af processer med fokus på
time-to-marked
Step 1 initiatives
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Price check process without involving PBT
Pre defined PB Template form CT to national teams
Quick tender
Supplier pre-qualification
PSQ helpdesk support
Xtra products renegotiated every year
Removal of cromalins
Direct contact Inhouse/printer
Re-prioritization of re-prints
Reduce number of proofs
Revised re-print process
Etablere Inhouse produktion
•
•
•
•
•
•
Business case
Beskrive setup,
arbejdsprocesser
og økonomi.
Ansatte
produktionchef,
koordinator og 4
grafikkere.
Købte 6 MAC’er
Aftale med et
designbureau i
UK og fotografer
i DK.
Udvikle
emballager og
design Inhouse
Finsk Rainbow case - design
• I dag laver vi X-tra designs til det finske, russiske
og til de baltiske lande (op til 8 sprog)
• Vi deler fotos med finnerne, hvor det er muligt
– (samme varer)
• Deler designs hvor vores brands er ens
• Mulighed for at bruge Coop designs på Rainbow
Muligheder som kan give nye optimering?
• Coop Italien, Spanien...?
• Source mere for Finland
• Ligge mere til Østen?
– Indkøb, produktion af emballage, fotos, design?