1. No category

KVARTALSRAPPORT 1-3K 2014
TELE Greenland A/S
Kvartalsrapport
3. kvartal - 2014
TELE Greenland A/S
Postboks 1002
3900 Nuuk
Tlf.: +299 34 12 55
Fax: +299 32 22 55
A/S Reg.nr.: 215.154
www.telepost.gl
[email protected]
Kvartalsrapport 3-2014
27. oktober 2014
Prisnedsættelser,
udbygning af infrastruktur
og implementering af nye
IT-systemer påvirker
omsætning og resultat
KVARTALSRAPPORT 1-3K 2014
Hoved- og nøgletal
TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal
1K-3K 2014
1K-3K 2013
Ændring i %
3K 2014
3K 2013
Ændring i %
Nettoomsætning
589,3
621,1
(5,1)
194,4
211,5
(8,1)
EBITDA
Resultat af primær drift (EBIT)
Finansielle poster, netto
Periodens resultat før skat
203,7
76,6
(16,1)
60,5
224,4
102,5
(18,2)
84,4
(9,2)
(25,3)
11,3
(28,3)
64,3
23,1
(5,2)
18,0
83,0
41,2
(6,0)
35,1
(22,5)
(43,8)
14,1
(48,8)
Frit cash flow
Pengestrømme fra driftsaktivitet (FCF)
Pengestrømme fra investeringsaktivitet
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet
185,5
(94,5)
-81,0
202,7
(87,4)
(75,6)
(8,5)
(8,1)
(7,1)
-
-
-
88,9
34,6
13,0
4,7
3,1
27,4
258,5
1,0
56,0
483
551
87,5
36,1
16,5
7,2
4,4
35,6
328,7
1,1
52,8
472
620
(21,4)
2,3
(11,1)
89,0
33,1
11,9
27,4
258,5
56,0
482
552
87,5
39,3
19,5
35,6
328,7
52,8
474
619
(21,4)
1,7
(10,7)
59,8
246,3
193,1
53,2
66,9
266,4
170,7
95,7
(10,6)
(7,6)
(13,1)
(44,5)
59,8
246,3
193,1
53,2
66,9
266,4
170,7
95,7
(10,6)
(7,6)
(13,1)
(44,5)
Stk.
kg
93.000
154.700
90.300
165.000
3,0
(6,2)
31.800
47.900
31.700
51.300
0,3
(6,6)
Antal
Antal
Antal
Antal
2.425
11.723
14.198
61.262
2.450
11.285
16.980
59.945
(1,0)
3,9
(16,4)
2,2
2.425
11.723
14.198
61.262
2.450
11.285
16.980
59.945
(1,0)
3,9
(16,4)
2,2
Resultatopgørelse
mio. kr. (medmindre andet er anført)
Nøgletal
Bruttomargin
EBITDA-margin
EBIT-margin
Egenkapitalforrentning (ROE) *)
ROIC *)
Finansiel gearing
Rentebærende gæld, netto
Rentebærende gæld, netto/EBITDA *)
Soliditetsgrad
Gennemsnitlig antal medarbejdere
EBITDA *)/Gns. antal medarbejdere
%
%
%
%
%
%
x
%
antal
t.kr.
Driftskapital
Tilgodehavender fra salg
Omsætningsaktiver
Kortfristede forpligtelser
Net working capital
Produktionsdata
Pakker
Breve
Mobilt bredbånd 1
Bredbånd via fastnet (ADSL)
Telefonlinjer
Mobil abonnementer (GSM og Tusass)
-
*) Løbende 12 mdr.
TELE Greenland A/S
Postboks 1002
3900 Nuuk
Tlf.: +299 34 12 55
Fax: +299 32 22 55
A/S Reg.nr.: 215.154
www.telepost.gl
[email protected]
Kvartalsrapport 3-2014
22. december 2014
2 af 12
KVARTALSRAPPORT 1-3K 2014
Ledelsespåtegning
Vi har dags dato aflagt kvartalsrapporten pr. 30. september 2014 for TELE Greenland A/S.
Selskabets revisor har ikke foretaget revision eller review af kvartalsrapporten.
Kvartalsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at
kvartalsrapporten giver et retvisende billede af koncernens aktiver og passiver, finansielle stilling, resultat samt pengestrømme.
Nuuk, den 10. december 2014
Direktion
Steen Montgomery-Andersen
Konstitueret adm. direktør
Bestyrelse
TELE Greenland A/S
Postboks 1002
3900 Nuuk
Agner N. Mark
Paneeraq Olsen
Formand
Næstformand
Edda Lyberth
Svend Aage Olsen
Tlf.: +299 34 12 55
Fax: +299 32 22 55
A/S Reg.nr.: 215.154
www.telepost.gl
[email protected]
Kvartalsrapport 3-2014
22. december 2014
Emil Kleemann
Søren Voigt
3 af 12
KVARTALSRAPPORT 1-3K 2014
Ledelsesberetning
Økonomi
Resultatet før skat for 1.-3. kvartal 2014 udgør 60,5 mio. kr. mod 84,4 mio. kr. i samme periode i 2013. Tages
reparationsomkostningerne til to søkabelbrud i 2013 på ca. 14 mio. kr. i betragtning, er den reelle tilbagegang i resultat
før skat ca. 38 mio. kr. Gennemførte prisnedsættelser er en væsentlig årsag til nedgangen i resultatet.
Den 30. september 2014 udgør egenkapitalen 944,3 mio. kr. mod 922,9 mio. kr. den 30. september 2013, og
soliditetsgraden er 56,0 % mod 52,8 % pr. 30. september 2013.
Udvikling i forretningen
Nettoomsætningen i 1. -3. kvartal 2014 er faldet med 31,8 mio. kr. i forhold til samme periode i 2013. Væsentlige
prisnedsættelser på mobiltelefoni og Bredbånd Erhverv (MPLS) samt tilbagegang i omsætningen på fastnet ligger bag
denne udvikling.
Ændring i nettoomsætning 1.-3. kvartal 2014-2013
TELE Greenland A/S
Postboks 1002
3900 Nuuk
Tlf.: +299 34 12 55
Fax: +299 32 22 55
A/S Reg.nr.: 215.154
1K-3K - 2014
589,3 mio. kr.
Bredbånd privat (ADSL)
+ 5,1
Post
+ 2,7
Mobiltelefoni
- 24,4
Fastnet
- 9,0
Bredbånd erhverv (MPLS)
- 5,4
Mobilt Bredbånd
- 0,9
Øvrige
+ 0,1
1K-3K - 2013
621,1 mio. kr.
www.telepost.gl
[email protected]
Kvartalsrapport 3-2014
22. december 2014
4 af 12
KVARTALSRAPPORT 1-3K 2014
Trafikken på Bredbånd Privat (ADSL) er i løbet af det seneste år steget med ca. 65 %, hvilket skyldes en stadig udvidelse
af produktpakkerne og lavere priser. Omsætningen i 1. – 3. kvartal i 2014 er desuden steget med 5,1 mio. kr. (6,5 %).
Kraftige prisfald pr. 1. maj 2014 kombineret med indførelse af EU roaming priser for kundernes brug udenfor Grønland
betyder, at der i perioden 1. – 3. kvartal er sket et fald i omsætningen på 24,4 mio. kr. i forhold til sidste år. Det samlede
antal kunder er siden udgangen af 3. kvartal sidste år steget med 2,2 %, og udgør nu ca. 61.000 abonnenter. Som følge af
indførelsen af attraktive pakker med sms, tale og data, er der sket en forskydning fra forudbetalte kunder (Tusass) til
kunder med fast abonnementer.
Prisfaldene gennemført den 1. maj 2014 har på 5 måneder medført en fordobling af mobildata trafikken(internet) på
mobiltelefonerne.
Antallet af kunder som fravælger fastnet fortsætter, hvilket resulterer i en faldende omsætning med 9,0 mio. kr. i 1. – 3.
kvartal af 2014 i forhold til sidste år. I de seneste 3 måneder er der således sket en reduktion i antallet af abonnenter
med 569, svarende til en nedgang på ca. 190 abonnenter pr. måned. På 12 måneder er antallet af abonnenter faldet
med 16 %.
Trafikken i MPLS produkterne er stigende, men de gennemførte prissænkninger pr. 1. juni betyder 5,4 mio. kr. lavere
omsætning på Bredbånd Erhverv (MPLS) for de første 9 måneder af 2014 set i forhold til 2013.
Omsætningen på POST er steget med 2,7 mio. kr. i 1. – 3. kvartal i 2014 i forhold til samme periode 2013, og skyldes en
mindre stigning i antallet af pakker på 3 %. Der har været et fald i mængden af breve på 6 %, hvor omsætningen er
kompenseret med højere portotakster.
Driftsudgifterne er faldet med 7,4 mio. kr. i i 1. – 3. kvartal i 2014 i forhold til samme periode i 2013, hvilket dog primært
skyldes omkostningerne fra søkabelreparationen i 2013. Driftsudgifterne i 3. kvartal er på niveau med 3. kvartal i 2013.
TELE Greenland A/S
Postboks 1002
3900 Nuuk
Tlf.: +299 34 12 55
Fax: +299 32 22 55
A/S Reg.nr.: 215.154
www.telepost.gl
[email protected]
Kvartalsrapport 3-2014
22. december 2014
5 af 12
KVARTALSRAPPORT 1-3K 2014
Sassarta
Fokus er rettet mod kunderne med nye produkter, lavere priser og store investeringer i nye, kundevendte IT-systemer
for at effektivisere virksomheden og samtidig give bedre kundeservice.
Netværket i Nuuk er blevet opgraderet i 3. kvartal, således at flaskehalse er minimeret, med det resultat at kvaliteten af
internettrafikken er forbedret.
Fra september måned er der i byerne Nuuk, Sisimiut og Qaqortoq nu muligt at benytte 4G på mobiltelefonen med en
downloadhastighed på 10 Mbit/s., og allerede ved udgangen af september var der mere end 1.000 håndsæt på 4G.
Internettrafikken på søkablet er i de første 9 måneder af året steget med ca. 70 %.
Drift
I slutningen af juli oplevede Sisimiut endnu et nedbrud af radiokæden, hvor de fleste tjenester blev afbrudt. Fejlen blev
rettet i løbet af 7 timer, da det var muligt at flyve til DYE ONE stationen syd for Sisimiut. Radiokæde systemet fra Nuuk til
Aasiaat er i august softwaremæssigt opgraderet til nyeste version, hvormed risikoen for lignende situationer i fremtiden
formindskes.
Kapitalberedskab
Koncernens likvide beholdninger og kreditfaciliteter sammenholdt med forventningen til likviditetsudviklingen i resten af
2014 betyder, at koncernens kapitalberedskab er tilstrækkeligt.
Resultatudvikling
TELE Greenland A/S
Postboks 1002
3900 Nuuk
Tlf.: +299 34 12 55
Fax: +299 32 22 55
A/S Reg.nr.: 215.154
www.telepost.gl
[email protected]
Kvartalsrapport 3-2014
22. december 2014
6 af 12
KVARTALSRAPPORT 1-3K 2014
Forventningen til årets resultat fastholdes i niveau 65 – 75 mio. kr. i 2014.
Øgede omkostninger til forberedelse af liberaliseringen der trådte i kraft 1. november 2014, betyder at resultat før skat
vil være i den lave ende af ovenstående spænd. Omkostninger til liberalisering har siden foråret udgjort knapt 2 mio. kr.
Begivenheder efter regnskabsperiodens afslutning
Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som væsentligt forrykker vurderingen af koncernens
økonomiske stilling.
TELE Greenland A/S
Postboks 1002
3900 Nuuk
Tlf.: +299 34 12 55
Fax: +299 32 22 55
A/S Reg.nr.: 215.154
www.telepost.gl
[email protected]
Kvartalsrapport 3-2014
22. december 2014
7 af 12
KVARTALSRAPPORT 1-3K 2014
Resultatopgørelse
Koncern
1K-3K 2014
Nettoomsætning
Anlægsproduktion
Andre driftsindtægter
1K-3K 2013
Ændring i %
3K 2014
3K 2013
Ændring i %
589.290
621.075
(5,1)
194.385
211.537
(8,1)
6.263
7.561
(17,2)
2.739
3.188
(14,1)
8.840
9.051
(2,3)
2.954
3.629
(18,6)
(80.802)
(94.299)
14,3
(27.120)
(33.324)
18,6
Andre eksterne omkostninger
(148.995)
(157.480)
5,4
(53.047)
(49.552)
(7,1)
Lønninger og andre personale omkostninger
(169.795)
(160.387)
(5,9)
(55.222)
(52.072)
(6,0)
Afskrivninger
(127.057)
(121.874)
(4,3)
(41.173)
(41.825)
1,6
Omkostninger til vareforbrug og fremmede tjenesteydelser
Andre driftsomkostninger
(1.128)
Resultat af primær drift (EBIT)
76.616
102.527
(16.121)
(18.168)
11,3
(5.164)
(6.100)
15,3
60.495
84.359
(28,3)
17.978
35.111
(48,8)
(19.661)
(27.169)
27,6
(5.955)
(11.359)
47,6
40.834
57.190
(28,6)
12.023
23.752
(49,4)
Finansielle poster, netto
Resultat før skat
Skat af periodens resultat
Periodens resultat
TELE Greenland A/S
Postboks 1002
3900 Nuuk
Tlf.: +299 34 12 55
Fax: +299 32 22 55
A/S Reg.nr.: 215.154
www.telepost.gl
[email protected]
Kvartalsrapport 3-2014
22. december 2014
(1.120)
(0,7)
(25,3)
(374)
23.142
(370)
41.211
(1,1)
(43,8)
8 af 12
KVARTALSRAPPORT 1-3K 2014
Balance
TELE Greenland
t.kr.
Koncern
30.09.2014
30.09.2013
31.12.2013
Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
26.685
Immaterielle anlægsaktiver under udførelse
0
32.312
37.822
0
18.774
Bygninger
332.733
348.652
339.897
Teleanlæg
931.356
980.554
1.026.900
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
11.217
29.614
21.803
Materielle anlægsaktiver under udførelse
91.534
113.332
24.207
6.706
6.276
6.404
Kapitalandele i associeret virksomhed
Andre tilgodehavender
Anlægsaktiver i alt
1.851
3.071
3.059
1.439.904
1.481.499
1.473.356
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg
Andre tilgodehavender
Udskudt skatteaktiv
9.652
5.461
10.678
59.783
66.852
77.220
7.186
3.741
10.850
118
357
119
8.392
18.861
8.594
Likvide beholdninger
161.144
171.168
151.154
Omsætningsaktiver i alt
246.275
266.440
258.615
1.686.179
1.747.939
1.731.971
Periodeafgrænsningsposter
Aktiver i alt
TELE Greenland A/S
Postboks 1002
3900 Nuuk
Tlf.: +299 34 12 55
Fax: +299 32 22 55
A/S Reg.nr.: 215.154
www.telepost.gl
[email protected]
Kvartalsrapport 3-2014
22. december 2014
9 af 12
KVARTALSRAPPORT 1-3K 2014
Balance (fortsat)
TELE Greenland
t.kr.
Koncern
30.09.2014
30.09.2013
31.12.2013
Egenkapital og forpligtelser
Aktiekapital
150.000
150.000
150.000
Overkursfond
180.357
180.357
180.357
0
0
47.000
Overført overskud
613.974
592.540
566.773
Egenkapital i alt
944.331
922.897
945.442
Udskudt skat
210.199
200.433
188.828
Offentlige lån
850
2.282
1.701
17.338
17.496
17.356
Gæld, Bank
320.350
434.130
353.490
Langfristede gældsforpligtelser
548.737
654.341
561.375
Kortfristet del af langfristet gæld
81.988
48.275
81.987
Modtagne forudbetalinger fra kunder
16.208
5.389
14.516
8.242
24.186
37.957
805
469
329
50.465
48.481
47.668
Udbytte
Langfristede forpligtelser
Gæld, Realkreditinstitutter
Kortfristet forpligtelser
Leverandører af varer og tjenesteydelser
Selskabsskat
Anden gæld
Afledte finansielle instrumenter
35.403
43.901
42.697
Kortfristede forpligtelser i alt
193.111
170.701
225.154
Forpligtelser i alt
741.848
825.042
786.529
1.686.179
1.747.939
1.731.971
Egenkapital og forpligtelser i alt
TELE Greenland A/S
Postboks 1002
3900 Nuuk
Tlf.: +299 34 12 55
Fax: +299 32 22 55
A/S Reg.nr.: 215.154
www.telepost.gl
[email protected]
Kvartalsrapport 3-2014
22. december 2014
10 af 12
KVARTALSRAPPORT 1-3K 2014
Pengestrømsopgørelse
TELE Greenland
t.kr.
Koncern
1K-3K 2014
Resultat før afskrivninger og finansielle poster (EBITDA)
203.673
Ændring i driftskapital
(1.896)
Pengestrømme fra drift før finansielle poster
201.777
Renteindbetalinger og lignende indbetalinger
1.751
1K-3K 2013
224.401
Ændring i %
(9,2)
(3.444)
220.957
979
(8,7)
78,9
Renteudbetalinger og lignende udbetalinger
(17.872)
(19.147)
6,7
Pengestrømme fra ordinær drift
185.656
202.789
(8,4)
Betalt selskabsskat
(147)
Pengestrømme fra driftsaktivitet (FCF)
Salg af materielle anlægsaktiver
(96)
-
185.509
202.693
(8,5)
0
1.057
(100,0)
Køb af materielle anlægsaktiver
(94.511)
(88.473)
(6,8)
Pengestrømme fra investeringsaktivitet
(94.511)
(87.416)
(8,1)
Afdrag på langfristede gældsforpligtelser
(34.008)
(614)
(5.438,8)
Udbetalt udbytte
(47.000)
(75.000)
0,0
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet
(81.008)
(75.614)
(7,1)
9.990
39.663
(74,8)
Likvide midler primo
151.154
131.505
-
Likvide midler ultimo
161.144
171.168
(5,9)
Pengestrømme i alt
TELE Greenland A/S
Postboks 1002
3900 Nuuk
Tlf.: +299 34 12 55
Fax: +299 32 22 55
A/S Reg.nr.: 215.154
www.telepost.gl
[email protected]
Kvartalsrapport 3-2014
22. december 2014
11 af 12
KVARTALSRAPPORT 1-3K 2014
Anvendt regnskabspraksis
Kvartalsrapporten for TELE Greenland A/S-koncernen opfylder årsregnskabslovens bestemmelser for halvårsrapporter gældende for statslige aktieselskaber.
Kvartalsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som årsrapporten 2013, dog uden noteapparat og uden enkelte mellemtotaler. Der henvises til
årsrapporten for 2013 for en nærmere beskrivelse af anvendt regnskabspraksis. Formler, der er anvendt til beregning af nøgletal, kan ses nedenstående:
EBITDA
= Resultat før afskrivninger, renter og skat
EBIT
= Resultat før renter og skat (resultat af primær drift)
Bruttomargin
=
Bruttoresultat x 100
Nettoomsætning
EBITDA-margin
=
EBITDA x 100
Nettoomsætning
EBIT-margin
=
EBIT x 100
Nettoomsætning
Egenkapitalens forrentning (ROE)
=
Årets resultat x 100
Gennemsnitlig egenkapital
ROIC
=
Årets resultat x 100
Investeret kapital
Finansiel gearing
=
Rentebærende gæld, netto x 100
Egenkapital
Rentebærende gæld, netto
= Rentebærende gæld - likvider
Soliditetsgrad
=
Gennemsnitligt antal medarbejdere =
Net working capital
TELE Greenland A/S
Postboks 1002
3900 Nuuk
Tlf.: +299 34 12 55
Fax: +299 32 22 55
A/S Reg.nr.: 215.154
Egenkapital x 100
Balancesum
Gennemsnitlig antal fuldtidsansatte (årsværk) udregnes efter normtimer,
da ATP-metoden ikke kan anvendes i Grønland
= Omsætningsaktiver - kortfristede forpligtelser
www.telepost.gl
[email protected]
Kvartalsrapport 3-2014
22. december 2014
12 af 12