Pk-toimintaympäristökysely
Kesäkuu 2015
Kasvu
1.6.2015
2
Huovinen Jari
Kasvutavoitteet hiipuneet
Vaikea talous- ja
suhdannetilanne näkyy yritysten
kasvutavoitteissa
Kasvutavoitteiden (voimakas ja
maltillinen) yleisyys vähentynyt 7
prosenttiyksiköllä viimeksi kuluneen
kolmen vuoden aikana
Seurantajaksolla pyrkimys aseman
säilyttämiseen on yleistynyt saman
verran
Pk-yritysten kasvutavoitteiden kehittyminen
2012 – 2015, % vastaajista
60
50
40
30
55
36
54
39
57
55
39
5
Huovinen Jari
53
40
42
42
51
43
6
7
5
6
20
10
0
9
8
05/12 11/12 05/13 11/13 05/14 11/14 05/15
Voimakas kasvu (väh. 30 % lv-kasvu/vuosi)
Maltillinen kasvu (väh. 10 % lv-kasvu/vuosi)
Aseman säilyttäminen
1.6.2015
3
51
Puolet yrityksistä tehnyt aineellisia investointeja –
investointitarpeita useammalla
Aineellisten investointien
todennäköisyys lisääntyy
yrityskoon kasvaessa
Lähes kolmanneksella yrityksistä
tarve, mutta ei mahdollisuutta
investoida
Selittäviä tekijöitä
Kasvutavoitteiden puute
Toiminnan heikko kannattavuus
Maksuvaikeuksien yleistyminen
1.6.2015
4
Huovinen Jari
Toimitila-, kone- ja laiteinvestointien yleisyys eri
kokoluokan yrityksissä edellisen 12 kuukauden
aikana, % vastaajista
100 %
80 %
53
34
15
48
60 %
40 %
20 %
47
66
85
52
0%
Alle 10
10-49
Väh. 50
työntekijää työntekijää työntekijää
Investoineet
Ei-investoineet
KAIKKI
Maksuvaikeudet huolestuttavan yleisiä
Maksuvaikeuksia kohdannut yli
viidennes yrityksistä
Tavallisia erityisesti mikroyrityksissä ja
teollisuudessa
Rahoitusvaikeudet lähes
ennallaan tai lievässä kasvussa
Joukossa myös ns. lannistuneita
lainaajia (discouraged borrowers) yhä
enemmän
Yrityksiä, jotka kartoittavat alustavasti
lainansaantimahdollisuuksiaan,
toteavat ne heikoiksi eivätkä sen
vuoksi hae rahoitusta
11.6.2015
Huovinen Jari
25
22
21 21
20
20
16
18
17
15
10
5
10 10
7
15
17 17
19
22
20
17
17
19
16 16
11
8
7 7
5 5
7
4
5 5
7
6 6 6
0
Maksuvaikeuksia, edellisen 6 kk aikana (% kaikista vastaajista)
Merkittäviä rahoitusvaikeuksia, edellisen 6 kk aikana (% kaikista vastaajista)
7
Muutos
1.6.2015
6
Huovinen Jari
Omistajanvaihdosten pato jarruttaa yritysten uusiutumista
Pk-yritysten kasvutavoitteet elinkaaren eri
vaiheissa, % yrityksistä
100 %
80 %
60 %
40 %
20 %
0%
24
1
1
44
40
55
59
27
Alku- tai kasvuvaihe Vakaan toiminnan Omistajanvaihdos
vaihe
Voimakas kasvu (väh. 30 % lv-kasvu/vuosi)
Maltillinen kasvu (väh. 10 % lv-kasvu/vuosi)
1.6.2015
7
Huovinen Jari
100 %
80 %
48
Aseman säilyttäminen
Toimitila-, kone- ja laiteinvestointien yleisyys
elinkaaren eri vaiheissa ja edellisen 12
kuukauden aikana, % yrityksistä
31
48
60 %
40 %
69
20 %
0%
52
58
42
Alku- tai kasvuvaihe Vakaan toiminnan Omistajanvaihdos
vaihe
Investoineet
Ei-investoineet
Yritysjärjestelyt* usein kasvun taustalla – yrittäjien ikääntyminen ja
omistajanvaihdokset tarjoavat mahdollisuuksia kasvuyrittäjyydelle
Toteutettujen yritysjärjestelyjen yleisyys
edellisen 12 kk aikana erilaisissa yrityksissä,
% vastaajista
KAIKKI
TOIMIALA
Teollisuus
Rakentaminen
Kauppa
Palvelut
YRITYSKOKO
Alle 10 työntekijää
10-49 työntekijää
Väh. 50 työntekijää
TOIMINNAN VAIHE
Alku- tai kasvuvaihe
Vakaan toiminnan vaihe
Omistajanvaihdos
Yritysjärjestelyaikomukset erilaisissa yrityksissä,
% vastaajista
KAIKKI
TOIMIALA
Teollisuus
Rakentaminen
Kauppa
Palvelut
YRITYSKOKO
Alle 10 työntekijää
10-49 työntekijää
Väh. 50 työntekijää
TOIMINNAN VAIHE
Alku- tai kasvuvaihe
Vakaan toiminnan vaihe
Omistajanvaihdos
12
11
7
7
18
11
12
29
18
13
2
0
5
10
15
20
25
30
35
18
23
12
13
21
15
23
36
21
15
30
0
10
20
30
*Yritysjärjestelyt sisältävät tässä mm. yrityksen ostamisen tai myymisen sekä juridisesti itsenäisen, uuden yhtiön tai tytäryhtiön perustamisen
1.6.2015
8
Huovinen Jari
40
Digitalisaatio muuttaa pk-yritysten toimintaympäristöä
- tunnelmat kaksijakoiset
Lähes puolet pk-yrittäjistä arvioi
digitalisaation vaikutukset omaan
toimialaan ja yritykseen
merkittäviksi
Toimialoista kauppa ja palvelut
suurimmassa murroksessa?
Digitalisaation merkitys korostuu
alku- ja kasvuvaiheen yrityksissä
Avaa kasvuhakuisille yrityksille
uusia mahdollisuuksia
Digitalisaation vaikutus oman toimialan ja yrityksen
toimintaan lähitulevaisuudessa, % vastaajista
KAIKKI
TOIMIALA
Teollisuus
Rakentaminen
Kauppa
Palvelut
YRITYSKOKO
Alle 10 työntekijää
10-49 työntekijää
Väh. 50 työntekijää
TOIMINNAN VAIHE
Alku- tai kasvuvaihe
Vakaan toiminnan vaihe
Omistajanvaihdos
48
14
36
17
39
69
6
12
47
46
7
70
48
12
33
20 %
36
33
14
11
63
Vaikutusta paljon tai melko paljon
Huovinen Jari
39
25
57
54
0%
1.6.2015
9
13
26
40 %
EOS
60 %
39
43
30
30
40
41
80 %
100 %
Vaikutusta vähän tai ei lainkaan
Työtehtävät muuttuvat erityisesti pkt-yrityksissä
Arviot työn muuttumisesta eri
ammattiryhmissä, % yrityksistä
Kaupallisen alan asiantuntijatyö
35
Ammattitehtävät
35
28
Teknisen alan asiantuntijatyö
31
36
32
Arviot työn muuttumisesta päätoimialoilla ja
eri yrityskokoluokissa, vastausten ka.
33
38
KAIKKI
2,31
TOIMIALA
Teollisuus
2,52
Rakentaminen
2,25
Kauppa
33
Palvelut
30
Alle 10 työntekijää
2,29
2,27
YRITYSKOKO
Muu asiantuntijatyö
26
44
2,27
10-49 työntekijää
0%
20 % 40 % 60 % 80 % 100 %
Muuttaa paljon tai erittäin paljon
EOS
Muuttaa vähän tai ei lainkaan
1.6.2015
10
Huovinen Jari
2,38
Väh. 50 työntekijää
2,65
2
2,1
2,2
2,3
2,4
2,5
2,6
2,7
Työtehtävien ja ammattiryhmien summamuuttuja, asteikko 1-4:
1=ei vaikutusta, 4=muuttaa työn tekemistä erittäin paljon
Kansainvälistyminen
1.6.2015
11
Huovinen Jari
Vientiyritysten lukumäärä hienoisessa kasvussa
Pk-yrityksistä noin 29 prosenttia
joko harkitsee kansainvälistymistä
tai parhaillaan jo harjoittaa vientiä
Vientiyritysten kokonaislukumäärä
hienoisessa kasvussa
Karkean arvion mukaan säännöllistä
vientiä on tällä hetkellä 20 000
työnantajayrityksellä
Lisäksi kansainvälistymistä harkitsee
noin 5 000 – 6 000 yritystä
1.6.2015
12
Huovinen Jari
Kansainvälistymisen yleisyys pk-yrityksissä,
% vastaajista
9
Kansainvälistyminen
harkinnassa tai
aloitusvaiheessa
6
14
71
Kansainvälistyminen
kasvuvaiheessa
Kansainvälinen
toiminta
vakiintunutta
Kotimarkkinayritykset
Nykyisen yritystoiminnan laajentamiseen kohdistuu eniten intentioita
– siirtoaikeet ennallaan
Kansainvälistymisasiat koskevat yhä
useampaa pk-yritystä
Aineistossa entistä vähemmän niitä,
joita asia ei koske
Toisaalta yhä enemmän myös niitä,
jotka pitävät kysyttyjä
laajentumistoimia epätodennäköisinä
Kansainvälistymisaikomuksissa ei
kokonaisuutena suuria muutoksia
Pk-yritysten kansainvälistymisaikomukset, % vastaajista
Uuden yritystoiminnan aloittaminen
2015
2014
2013
2011
Nykyisen yritystoiminnan laajentaminen
2015
2014
2013
2011
Nykyisten toimintojen siirtäminen
2015
2014
2013
2011
Ei koske meitä tai eos
11.6.2015
55
61
65
66
38
32
25
22
21
33
54
58
55
58
63
66
66
13
14
12
13
29
24
24
25
22
19
20
32
26
24
24
10
10
10
10
0%
20 %
40 %
60 %
80 % 100 %
Melko epätodennäköinen
Todennäköinen tai varma
Siirtoaikeita kaikissa yrityskokoluokissa siirtoaikeista hieman alle puolet toteutunut
Yritystoiminnan tai –toimintojen
siirtoaikeita eniten toiminnan alku- ja
kasvuvaiheissa
Erot pienten ja keskisuurten yritysten
siirtoaikeissa ovat tasoittuneet
Väh. 50 henkilöä työllistävien
aikomukset ovat vähentyneet ja
vastaavasti 10-49 henkilöä
työllistävien lisääntyneet
Siirtoaikeita myös toteutunut
Noin 4 prosenttia yrityksistä oli
siirtänyt yritystoiminnan tai –
toimintoja ulkomaille vuosien 2012 –
2014 aikana
1.6.2015
14
Huovinen Jari
Yritystoimintojen siirtoaikeet erilaisissa
yrityksissä, % yrityksistä
KAIKKI
TOIMIALA
Teollisuus
Palvelut
YRITYSKOKO
Alle 10 työntekijää
10-49 työntekijää
Väh. 50 työntekijää
TOIMINNAN VAIHE
Alku- tai kasvuvaihe
Vakaan toiminnan vaihe
Omistajanvaihdos
10
14
6
7
4
0
5
15
17
23
8
10
15
20
25
Tutkimuksesta
• Pk-toimintaympäristökysely toteutetaan kaksi kertaa vuodessa
(kevät/syksy)
• Kyselyn aineisto kerättiin toukokuussa 2015
• Kyselyyn vastasi yhteensä 492 pk-työnantajaa
• Aineiston analysoimisessa on hyödynnetty yrityskoon mukaan
laskettuja painokertoimia, joiden ansiosta tulokset ovat
yleistettävissä työnantajayritysten perusjoukkoon
1.6.2015
15
Huovinen Jari