Møde for ”svenske” leverandører Medicinindkøb i Danmark! Flemming Sonne, Adm. direktør, Amgros I/S Onsdag den 28.januar 2015 Amgros har været igennem en transformation fra indkøbsorganisation inden for sundhedsområdet henimod en mere strategisk forretningsudviklingsorganisation … Etableret af amter som indkøbsvirksomhed inden for sundhedsområdet Påbegynder varetagelse af opgaver inden for forskning og udvikling samt registrering af sygehusapotekernes egenproducerede lægemidler 2015 1990 2007 2008 Varetager indkøb af medicin for regionerne til offentlige sygehuse i hele landet 2014 Udbud og indkøb, itudvikling, forskning og udvikling, SADlægemidler, registrering og RADS 2 Effektiv lægemiddelforsyning Sundhedsrelaterede udbud Kort om Amgros I/S  Amgros er ejet af alle regioner og har en politisk bestyrelse  Amgros står for indkøb af ca. 99 pct. af de lægemidler, der anvendes på de offentlige hospitaler  Udover lægemidler udbyder og indkøber Amgros blodprodukter til regionerne og høreapparater for kommunerne (123mio. kr. i 2014)  Pr. 1. januar 2015 var der 83 ansatte  Omsætning 2014: 8.997 mio. kr. (AIP), 7.153 mio. kr. (AMSP)  Besparelser i 2014 ift. AIP: 1.844 mio. kr.  Antal ordrer i 2014 på lægemidler: 128.000 - i alt 8,9 mio. leverede pakninger (ca. 4.340 ton) – Omsætning pr. ordre 55.928 kr. – Antal fakturaer 149.000  Amgros har i 2014 lavet 175 EU udbud på 679 ATC koder omhandlende 1.166 lægemidler fordelt på 2.703 varenumre.  Har en meget central rolle omkring lægemiddelforsyning til de danske sygehuse i tæt samarbejde med sygehusapotekerne  Varetager en række af de mest centrale opgaver omkring driften af RADS – Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin  Ejer markedsføringstilladelsen til alle SAD-præparater, der produceres på de danske sygehusapoteker – ca. 100 præparater 3 Amgros har to hovedfunktioner Lægemidler og support • • • • • Teknologi og support RADS Forskning og udvikling Udbud og logistik Fremstilling og registrering Lægemiddelprojekter • Andet indkøb, herunder høreapparater • It-support, drift og projekter • Forretningsanalyse og data • APOLINE 4 Direktionen består af Flemming Sonne, Trine Kart, Lars Pettersson - med Anette Dyhrberg som direktør for ledelsessupport og økonomi Adm. Direktør 1 Flemming Sonne Økonomi & Ledelsessupport RADS Niels Christian Hirch Anette Dyhrberg Økonomi Lægemidler & Support Teknologi & Support Trine Kart Lars Pettersson Udbud &logistik, LM Udbud & logistik, andet Dorthe Bartels Lars Pettersson Registrering & Fremstilling Forretningsanalyse Dorthe Lindberg Berg Sune LIndegaard Mikael Sebber Larsen Ledelsessekretariat Terese Teilmann HR Nina Winther Reception SAFE IT Connie Sørensen Sune Salling Johansen Anette Dyhrberg APOLINE Lars Pettersson Administrerende Direktør Viceadministrerende direktør Direktør Chef 5 De danske sygehusapotekere Sygehusapotek 7 Omsætning fordelt på regioner i 2014 Område Grønland Region Nordjylland 7% 1% Region Sjælland 11% 38% Region Midtjylland 23% 20% Region Syddanmark Målt i SAIP, kilde Amgros 8 Region Hovedstaden Forskelle mellem sygehusapotekere og private apotekere Private Apoteker Sygehusapoteker Antal Ca 210 stk. 8 Ejere Privatejet Regionerne Ca. 7,4 milliarder Dkr. Ca. 8.7 milliarder Dkr. Minus 2,6% Plus 8% Privat indkøb Offentligt indkøb Få muligheder Flere muligheder Generisk substitution hv. 14.dag. Skift ved de årlige EU udbud Almindelige Anderledes/Specielle sygdomme Nej Ja, f.eks. Patientsikkerhed eller holdbarheder AIP oms. i 2014 Vækstrate Indkøb type Rabat på lægemidler Substitution Patienter Kan der stilles speciele. krav 9 Lægemiddelforsyningen til hospitalerne ”Medicinens vej til patienten” Behov – krav – løsninger Ambulante Lager i Danmark Lægemiddelindkøb Lager i udlandet Sygehusapotekerne Lægemiddelfremstilling Amgros Leverandører Eget lager hos medicinalgrossist Medicinalgrossist Indlagte Behov – krav - løsninger 10 Lægemiddelomsætningen i Amgros (millioner kr.) 10.000 8997 9.000 7862 8.000 6612 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 6950 7153 6271 5339 AIP 7294 5862 4994 8200 5609 5721 2010 2011 6598 4771 4026 2.000 1.000 0 2007 2008 2009 11 2012 2013 2014 AMSP Markedsfordeling, AIP Totalmarkedet Millioner kroner (AIP = ApoteksIndkøbsPris) 18.000 Samlet omsætning 16.000 14.000 12.000 10.000 14.925 15.588 15.649 15.563 15.947 8.917 8.704 8.348 8.228 6.671 6.945 7.215 2009 2010 2011 15.625 13.594 8.523 8.765 7.948 8.000 6.000 4.000 16.189 6.160 7.719 7.677 2012 2013 8.719 Omsætning sygehussektor 7.470 Omsætning i primær sektor 5.071 2.000 0 2007 2008 Målt i AIP, kilde LIF 12 2014 Markedsfordelingen 70% 62% 60% 59% 57% 56% 54% 52% 50% 40% 30% 41% 43% 44% 2009 2010 46% 48% 49% 51% 54% 46% Primær sektors andel af totalmarked 37% 20% 10% 0% 2007 2008 Sygehussektors andel af totalmarked 2011 Målt i AIP, kilde LIF 13 2012 2013 2014 Markedsfordeling, DDD Totalmarkedet Millioner DDD (definerende døgndosis) 3.500 3.000 2.500 2.731 2.599 2.861 2.802 2.554 2.725 2.663 2.413 2.000 2.654 3.051 3.098 2.505 2.938 2.731 2.505 2.573 Total Primær + detail 1.500 1.000 500 132 136 139 141 149 158 2007 2008 2009 2010 2011 2012 152 160 2013 2014 Sekundær 0 Målt i AIP, kilde LIF og Amgros 14 Væksten i forskellige grupper af lægemidler Salgspriser DKK millioner Lægemiddel (ATC kategorisering) Amgros omsætning 2013 Amgros omsætning 2014 Procent af total stigning Årlig vækst 2013-2014 -2% A. Fordøjelse og stofskifte 201 B. Blod og bloddannende organer 671 700 5 4% C. Hjerte og kredsløb 50 64 3 28% D. Hudmidler 7 7 0 2% G. Kønshormoner og midler til kønsorganer og urinveje 29 H. Hormoner til systemisk brug 192 J. Systemiske lægemidler mod infektionssygdomme 846 L. Cancermidler og lægemidler til immunsystemet 198 -1 25 -13% -1 203 6% 2 1.045 3.72 6 36 3.991 M. Muskler, led og knogler 96 N. Nervesystemet 212 285 P. Parasitmidler 1 2 R. Åndedrætsorganer 62 61 S. Sanseorganer 334 85 307 135 141 Uden kategorisering 36 38 6.598 Kilde: Amgros 15 7.153 7% -11% -2 13 0 V. Diverse Total 48 24% 34% 11% 0% 0 -8% -5 1 4% 0 7% 8% Pris pr. DDD AIP-pris pr. DDD fordelt på markeder 60,00 Sekundær 50,00 45,29 40,00 2.505 54,49 47,99 49,26 48,42 48,85 3,35 3,61 3,33 3,20 2,65 2,54 2012 2013 2014 38,42 30,00 20,00 10,00 3,28 3,22 0,00 2007 2008 2009 2010 Målt i AIP, kilde LIF og Amgros 16 2011 Primær Eksempler på udviklingen i introduktionspriser for udvalgte kræftmidler – behovet for at vælge rigtig medicin stiger… 700.000 600.000 500.000 Pris pr. gennemsnitlig behandlingsforløb ved introduktion i 2013-priser 660.029 490.799 400.000 300.000 200.000 100.000 67.324 0 1995: xxx 2004: yyy 17 2011: zzz Top 25 varer 18 19 20 Et sammenhængende system sikrer lægemiddelforsyningen til hospitalerne Lager i Danmark Lager i udlandet Lægemidler og logistik Sygehusapotekerne Amgros Leverandører Ambulante Lægemiddelvalget De lægefaglige selskaber International viden Sundhedsstyrelsen Viden og nye præparater fra industrien Lægefaglig vurdering RADS Indlagte Fastlæggelse af Behandlingsog kvalitetsniveau KRIS Lægemiddelkomiteerne 21 Regioner ØKONOMIaftale med regeringen Eget lager hos medicinalgrossist Medicinalgrossist Trends – DK/EU De store behandlingsgrupper er gået generisk De lavt hængende frugter er plukket Medicinalfirmaer forsøger selvklart at differencere præparater fra konkurrenterne Øget fokus på priser på tværs af EU Økonomien rækker ikke til at tage alle nye og dyre behandlinger i brug Alle EU-lande forsøger at skaffe de laveste indkøbspriser Firmaerne forsøger at retfærdiggøre meget høje lægemiddelpriser ved at indgå diverse aftaler frem for at give flade rabatter Mangel på gennemsigtighed på de reelle EU priser på medicin Prioritering overvejes i flere lande som en løsning Kompleksiteten og kravene i salgsprocesserne er stigende Lægemiddelomsætningen i Amgros i de kommende år (millioner kr.) 14.000 12.000 9900 10.000 4.000 11500 8997 8.000 6.000 10500 11000 5862 6612 6950 7294 4994 4026 4771 5721 5339 5609 7862 6271 AMSP 8200 6598 7153 7900 8400 8900 9400 2.000 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 23 AIP Tak for den aktive lytning og interesse