Generel information om Amgros og
omverden
Flemming Sonne,
Adm. direktør, Amgros I/S
Tirsdag den 19. maj 2015
Dagens præsentation
 Kort om Amgros I/S
 Udviklingen på det danske
lægemiddelmarked – nøgletal
 Aktuelle udfordringer på
hospitalslægemiddel markedet
 Amgros – i de kommende år
1
Kort om Amgros I/S
 Amgros er ejet af alle regioner og har en politisk bestyrelse
 Amgros står for indkøb af mindst 99 pct. af de lægemidler, der anvendes på de offentlige
hospitaler
 Udover lægemidler udbyder og indkøber Amgros blodprodukter til regionerne og høreapparater
for kommunerne (123 mio. kr. i 2014)
 Pr. 1. maj 2015 er der 81 ansatte
 Omsætning 2014: 8.997 mio. kr. (AIP), 7.153 mio. kr. (SAIP)
 Besparelser i 2014 ift. AIP: 1.844 mio. kr.
 Antal ordrer i 2014 på lægemidler: 128.000 - i alt 8,9 mio. leverede pakninger (ca. 4.340 ton)
– Omsætning pr. ordre 55.928 kr.
 Amgros har i 2014 solgt 3.000 produkter fordelt på 7.000 varenumre
 Amgros har i 2014 gennemført 175 EU udbud på 679 ATC koder omhandlende 1.166 lægemidler
fordelt på 2.703 varenumre.
 Varetager en række af de mest centrale opgaver omkring driften af RADS – Rådet for Anvendelse
af Dyr Sygehusmedicin
 Ejer markedsføringstilladelsen til alle SAD-præparater, der produceres på de danske
sygehusapoteker – 81 præparater
2
Amgros I/S bestyrelse (2014-2018)
Formand
Sophie Hæstorp Andersen,
A, Region Hovedstaden
Næstformand
Bergur Løkke Rasmussen,
V, Region Hovedstaden
Poul-Erik Svendsen,
A, Region Syddanmark
Henrik Fjeldgaard,
A, Region Midtjylland
Mogens Nørgaard,
A, Region Nordjylland
3
Thyge Nielsen,
V, Region Syddanmark
Jeppe Jacobsen,
O, Region Sjælland
Amgros organisation 2015
Adm. Direktør
1
Flemming Sonne
Økonomi &
Ledelsessupport
RADS-sekretariat
Niels Christian Hirch
Anette Dyhrberg
Økonomi
Lægemidler & Support
Teknologi & Support
Trine Kart
Lars Pettersson
Udbud &logistik, LM
Udbud & logistik, andet
Dorthe Bartels
Lars Pettersson
Registrering & Fremstilling (RALF)
Forretningsanalyse
Dorthe Lindgaard Berg
Sune Lindegaard
Mikael Sebber Larsen
Ledelsessekretariat
Terese Teilmann
HR
Nina Winther
Reception
SAFE
IT
Connie Sørensen
Sune Salling Johansen
Anette Dyhrberg
ERP system
Lars Pettersson
Administrerende Direktør
Viceadministrerende direktør
Direktør
Chef
4
Sygehusapotekerlandskabet
Sygehusapotek
5
Dagens præsentation
 Kort om Amgros I/S
 Udviklingen på det danske
lægemiddelmarked – nøgletal
 Aktuelle udfordringer på
hospitalslægemiddel markedet
 Amgros – i de kommende år
6
Lægemiddelomsætningen i Amgros
(millioner kr.)
10.000
8997
9.000
7862
8.000
6612
7.000
5.000
4.000
7294
6950
AMSP
7153
5862
6.000
6271
4994
5339
AIP
8200
5609
5721
2010
2011
6598
4771
4026
3.000
2.000
1.000
0
2007
2008
2009
7
2012
2013
2014
Markedsfordeling, AIP
Totalmarkedet
Millioner kroner (AIP)
18.000
Samlet
omsætning
16.000
14.000
12.000
10.000
14.925
15.588
15.649
15.563
15.947
8.917
8.704
8.348
8.228
6.671
6.945
7.215
2009
2010
2011
15.625
13.594
8.523
8.765
7.948
8.000
6.000
4.000
16.189
6.160
7.719
7.677
2012
2013
5.071
8.719 Omsætning
Hospitalssektor
7.470 Omsætning i
primær sektor
+ Detail
2.000
0
2007
2008
AIP= Apotekets IndkøbsPris
Kilde: LIF
8
2014
Markedsfordeling, DDD
Totalmarkedet
Millioner DDD (Defineret Døgn Dosis)
3.500
3.000
2.500
2.731
2.599
2.861
2.802
2.554
2.725
2.663
2.413
2.000
2.654
2.731
2.505
2.573
3.051
3.098
2.505
2.938
152
160
2013
2014
Total
Primær sektor
+ detail
1.500
1.000
500
132
136
139
141
149
158
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Hospitalssektor
0
Kilde: LIF og Amgros
9
Gennemsnitspris pr. DDD
AIP-pris pr. DDD fordelt på markeder
60,00
Hospitalssektor
50,00
47,99
49,26
48,42
48,85
3,22
3,35
3,61
3,33
3,20
2,65
2,54
2008
2009
2012
2013
2014
45,29
40,00
52,29
54,49
38,42
30,00
20,00
10,00
3,28
0,00
2007
2010
DDD= Defineret Døgn Dosis
Kilde: LIF og Amgros
10
2011
Primær sektor
2014 – Pr. ATC-kode
Top 25 lægemidler
”Indeks” angiver den procentvise udvikling fra foregående år til seneste år.
Pilen angiver om der er sket stigning/fald i indeks fra 2013-2014.
Grøn markering angiver et fald i omsætningen i 2014 og rød markering en stigning i omsætningen i 2014.
Målt i SAIP (SygehusApotekernes IndkøbsPris)
Kilde: Amgros
12
13
Lægemiddelomsætningen i Amgros 2007-2014
10.000
25,00%
9.000
8.997
Millioner kr.
7.862
18,50%
7.000
6.612
6.000
5.862
5.000
4.994
4.000
4.771
6.950
7.294
7.153
6.271
5.609
5.339 11,91%
20,00%
8.200
6.598
15,00%
5.721
9,61%
4.026
8,41%
10,00%
3.000
5,06%
2.000
5,00%
5,2…
1.000
2,00%
0
0,00%
2007
2008
AIP
2009
2010
2011
AMSP
2012
2013
Årlig vækst i %
14
2014
Årlig vækst
8.000
Dagens præsentation
 Kort om Amgros I/S
 Udviklingen på det danske
lægemiddelmarked – nøgletal
 Aktuelle udfordringer på
hospitalslægemiddel markedet
 Amgros – i de kommende år
15
Aktuelle udfordringer på hospitalslægemiddel markedet i
2015
 Priserne på de nye medicinske behandlinger er fortsat stigende
 Flere nye spændende lægemidler lanceres
 KRIS godkender anvendelse af mange nye lægemidler
 RADS anbefaler brugen af en række af de nyere lægemidler
 Forbruget af hospitalsmedicin stiger
 Konkurrencen på en række af de nyere præparater er minimal
 Omkostninger til lægemidler stiger voldsomt
 Regionernes økonomiske situation er kommet under pres
16
Lægemiddelomsætningen i Amgros i de kommende år
(millioner kr.)
14.000
12.000
9900
10.000
6612
4.000
11500
6950
7294
7862
5862
4994
4771
5721
5339 5609
8200
7900
6271
6598
8400
8900
9400
7153
4026
2.000
0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
17
AIP
AMSP
8997
8.000
6.000
10500
11000
Amgros omsætningstal - januar til april 2015
18
Amgros omsætningstal pr. 30.april 2015
19
20
Amgros bidrager til at kvalitet og økonomi sammen
Fremtidens udbud og indkøb!
Et sammenhængende system sikrer
lægemiddelforsyningen til hospitalerne
3 spor som understøtter logistik, faglighed
og regional økonomi
Lager i
Danmark
Lager i udlandet
Lægemidler og
logistik
Sygehusapotekerne
Amgros
Leverandører
Ambulante
Lægemiddelvalget
De
lægefaglige
selskaber
International
viden
Sundhedsstyrelsen
Viden og nye
præparater
fra industrien
Lægefaglig
vurdering
RADS
Indlagte
Udlagte
Fastlæggelse af
Behandlingsog
kvalitetsniveau
KRIS
Lægemiddelkomiteerne
22
Regioner
ØKONOMIaftale med
regeringen
Eget lager hos
medicinalgrossist
Medicinalgrossist
Aktuelle udfordringer på hospitalslægemiddel markedet i
2015
 Regionernes økonomiske situation er under pres
 Stort politisk pres og fokus på situationen med de voksende
omkostninger til bl.a. medicin!
Hvad gør vi?
 Øget nordisk samarbejde?
 Øget EU samarbejde?
 Anvender biosimilære lægemidler hvor dette er muligt?
 Ser på muligheden for at sige ja og nej på en anden måde?
 Undersøger om Amgros køber godt nok ind eller der skal suppleres med andre metoder?
 Ser på muligheder for at der kan indføres diverse prisreguleringsmetoder?
 Prissammenligner med andre lande?
 Og meget mere
23
Det nordiske lægemiddelmarked
 Meget forskelligt organiseret
 På en række af de nyere præparater opnår Norge lavere
priser end Danmark
 Stor forskel i lægemidlernes udleveringsstatus
– sekundær (rabatpris) vs primærsektoren (fuld AIP pris)
 Amgros har samarbejde med LIS i Norge og enkelte af de
svenske regioner
 Amgros er i gang med at udbygge samarbejdet på tværs
af norden
24
Kommende Patentudløb
ATC-kode
Handelsnavn
Forventet
patentudløb. kommentar
ATC-kode
Handelsnavn
Forventet
patentudløb.
L01XC02
Mabthera
13-11-2013
L04AA25
Soliris
01-05-2020
L01XC03
Herceptin
29-07-2014
L01XE02
Iressa
23-04-2021
L02AE02
Eligard
27-09-2014
L01XE05
Nexavar
19-07-2021
L04AB02
Remicade
13-02-2015
L01XE04
Sutent
19-07-2021
L04AB01
L03AX13
L01XX25
L01XE01
Enbrel
Copaxone
Targretin
Glivec
01-08-2015
09-08-2015
29-03-2016
21-06-2016 * ikke alle indikationer
S01LA04
L04AX04
L04AB06
L01XC08
Lucentis
Revlimid
Simponi
Vectibix
22-01-2022
14-06-2022
01-08-2022
03-12-2022
L04AC07
Roactemra
24-04-2017
L01XE07
Tyverb
10-06-2023
L04AA24
Orencia
Stelara
16-01-2024
Neulasta
16-06-2017
22-08-2017
L04AC05
L03AA13
L01XC09
Removab
20-04-2024
L02BX03
Zytiga
15-03-2018
L04AB05
Cimzia
01-10-2024
L04AB04
Humira
16-04-2018
L04AC08
Ilaris
23-10-2024
L04AA18
Certican
18-07-2018
L01XE11
Votrient
14-06-2025
L01XX32
Velcade
26-04-2019
L01XC11
Yervoy
24-08-2025
L01XC07
Avastin
16-12-2019
L04AA27
Gilenya
17-03-2026
L04AA23
Tysabri
25-01-2020
L04AA26
Benlysta
15-06-2026
L01XE03
Tarceva
21-03-2020
kommentar
B = Biologiske lægemidler!
* = Patentudløb 2014 + 2015
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
*
*
*
*
B
B
B
B
B
B
B
26
Dagens præsentation
 Kort om Amgros I/S
 Udviklingen på det danske
lægemiddelmarked – nøgletal
 Aktuelle udfordringer på
hospitalslægemiddel markedet
 Amgros – i de kommende år
27
En række spørgsmål melder sig på banen
 Hvordan kommer fremtidens sundhedsvæsen til at se ud og hvilke krav vil
de nye sygehuse stille til os alle?
 Kortere og færre indlæggelser - Hvilken indflydelse får det på fremtidens
lægemiddelforsyning og hvilke krav stiller det til Amgros,
sygehusapotekerne og medicinalindustrien?
 Der er en voksende gråzone mellem sektorerne, som kræver nytænkning!
– Hvad skal vi gøre anderledes og har vi nogle fælles interesser?
 Hvordan skal vi fortsat få råd til de nye behandlinger?
 Regionerne har nu eksisteret i 7-8 år – der er valg forude og hvad sker der
så?
28
Eksempler på øvrige fokusområder i Amgros
 Øget fokus på indkøb på andre områder end lægemidler
 Fortsat udvikling af RADS sekretariatet sammen med Danske Regioner
 Øget fokus på logistik og restordre
 Projekt med fokus på ”klar til brug lægemidler” (EVM-projektet)
 Øget fokus på monitorering og opfølgning på tværs af landet
 Øget samarbejde/partnerskab med regioner, sygehusapoteker og leverandører
 Passe vores arbejde!
29
Tid til spørgsmål!
30