1. No category

TRANS BULK AS
INVITASJON TIL EMISJON 2015
EMISJONEN GJENNOMFØRES TIL PARI KURS
AKSJENS PÅLYDENDE
MINIMUMSTEGNING TOTALT
EMISJONEN BEGRENSES TIL
TEGNINGSPERIODE
NOK 100,NOK 100 000
NOK 10 000 000
1.9 – 31.12 2015
EMISJONEN STENGES VED FULLTEGNING FØR TEGNINGSPERIODENS
UTLØP
Disclaimer:
Trans Bulk AS sin intensjon er å gi så korrekte opplysninger som mulig
til prospektet. Informasjonen som er gitt er hentet fra kilder som
forventes å være pålitelige, og gitt i god tro. Trans Bulk AS kan
likevel ikke garantere, eller bli holdt finansielt eller legalt ansvarlig
for korrektheten i informasjonen i dette prospektet.
TRANS BULK AS
FAKTA
• Stiftet 2004 av Odd Reidar Medby
• Aksjekapital pr 31.12.2014 kr. 1 241 000
• Kapitalen er investert i 3 prosjekt, hvorav 2 er organisert som kommandittselskaper:
• MV Zevs – General Cargo skip 9100 dwt
• MV Arklow Rally – General Cargo skip 5000 dwt
• Shipping Opportunity AS – eier General Cargo skip MV Cremona 7600 dwt og MV SP Viking 4940 dwt
• Alle investeringer er gjort gjennom Solmunde&Partners, Bergen
• Vedtak i ordinær generalforsamling 29.05.15:
• «Generalforsamlingen vedtok gjennomført en emisjon innenfor en ramme på minimum NOK 100 000,-.
inntil MNOK 10, til pari kurs. Emisjonen gjennomføres i perioden 1. september til 31. desember 2015, med
mulighet for forlenging»
TRANS BULK AS
INVESTERINGER
Trans Bulk AS
Shipping Opportunity AS
MV ZEUS
9000 Dwt.
Byggeår 2000
MV CREMONA
7600 Dwt.
Byggeår 2005
MV SP Viking
4940 Dwt
Byggeår 1999
MV ARKLOW RALLY
5000 Dwt.
Byggeår 2002
TRANS BULK AS
EMISJON 2015
• Selskapets forretningsplaner og ambisjoner i 2015/16
tilsier økt kapitalbehov
• Kjøp av andeler i ferdige KS-prosjekter for å få
kommersiell og teknisk kontroll på skip
• Opprette egen driftsorganisasjon
• Emisjonskapital skal benyttes til generelle investeringer i
andeler i skip som betjener short-sea markedet i Europa
• Emisjonen er åpen, og rettes mot dagens eiere og andre
investorer med interesse for shippingmarkedet
• Investorer med kompetanse innen bedriftens
forretningsområder eller finansiell kompetanse inviteres
også til påvirkning og deltakelse i drift og styring av
Trans Bulk AS
TRANS BULK AS
FORRETNINGSIDE OG STRATEGI
Forretningside
• Trans Bulk AS skal eie, drive og leie ut moderne og effektive skip, samt erverve
aksjer og parter i beslektede virksomheter.
Strategi
• Selskapet strategi er å legge til rette for vekst for å framstå som en attraktiv
rederiorganisasjon.
• Trans Bulk AS skal i tillegg til engasjement og eierskap i skip også sikre seg adgang
til markedsinformasjon angående prisutvikling i skipsmarkedet gjennom direkte
markedsengasjement. Investeringen i Shipping Opportunity AS er et ledd i denne
strategien
• Samlet strategi skal legge til rette for at Trans Bulk AS etter hvert skal kunne framstå
som et eget rederi, med egne skipsinvesteringer.
TRANS BULK AS
PARTNER
• Trans Bulk AS har samarbeidet med Solmunde&Partners i Bergen siden
oppstarten i 2004
• Vi har deltatt med andeler i flere prosjekt som er tilrettelagt av
Solmunde, og det er opparbeidet høy og gjensidig tillit mellom
selskapene
HVA SKAL PENGENE BRUKES TIL?
• Kjøpe flere andeler i skip – øke eierandelen i eksisterende eierskap og ta
eierskap i nye prosjekter av samme type
• Kjøp av andeler i ferdige KS-prosjekter for å få kommersiell og teknisk
kontroll på skip
• Opprette egen driftsorganisasjon
• Selskapet skal over tid bygge opp kapitalbase og verdier, for å kunne
framstå som et selvstendig rederi med egen organisasjon.
• Nye investeringer vil i denne tidlige fasen primært bli gjort gjennom
Solmunde&Partners
MARKEDET
VIL MIN INVESTERING LØNNE SEG?
• Vår investeringspartner Solmunde&Partners overvåker markedet for
Short-Sea shipping kontinuerlig
• Solmunde utarbeider kvartalsvis rapport med detaljert info om generell
markedsutvikling, og med detaljerte analyser av prosjektene vi har
investert i
• Denne informasjonen vil fortløpende bli videreformidlet på vår
hjemmeside www.transbulkas.com
SHORTSEA MARKEDET
OVERSIKT
• Sammenlignet med storbulksegmentet ( capsize
bulk) er ratene i Short Sea segmentet mindre
volatile og mer forutsigbare.
• Historiske rater i storbulksegmentet har et
standardavvik på ca 60%,mens Short Sea ratene
ligger på lave 16%. Et typisk rederi som
opererer i europeisk Short Sea har som oftest
bundet sine skip på lange kontrakter, og hvor
ratene svinger enda mindre, ca 11%.
• Europeisk Short Sea har et godt balansert
marked, hvor overkapasitet av nye skip er en
sjeldenhet.
• Etterspørselen er drevet av industrielle behov, som
i sin tur er drevet av de økonomiske syklusene.
det innebærer at selv i nedadgående økonomiske
sykluser har industrien et fraktbehov siden deres
tilgang av innsatsfaktorer til produksjonen er satt
opp for lang tid. Dette reduserer også nedsiden i
ratene.
SHORTSEA MARKEDET
KARAKTERISTIKKER
• Short Sea segmentet er definert ved skip opp til 15000 dwt.
• Vanligvis er skipene bulk, General cargo, men også container feedere.
• Vanligvis er frakttypene skog, landbruk, stål og bergverksprodukter.
• Er preget av gamle skip, gjennomsnittsalderen er ca 22 år.
• Økt fokus på miljø og effektivitet.
• Europisk politikk er fokusert på å flytte gods fra vei til bane og sjø.
SHORT-SEA MARKEDET
ETTERSPØRSELSSIDEN
•
Data fra USA er klart positive, særlig er bedringene i arbeidsmarkedet og boligmarkedet. Også i Europa blir det klarere
at den europeiske økonomien er ute av resesjon og at den vokser. Interessant er det å merke seg at i store økonomier som
Spania og Italia har den økonomiske veksten så smått begynt å komme tilbake.
•
Etterspørselen i Short Sea markedet er drevet av de samme faktorene som for Deep Sea markedet, dvs sjøvert handel.
Tommelfingerregelen er den såkalte 3-6-3-2 regelen, som forteller at hvis BNP (Brutto Nasjonal Produktet) øker med 3%
,vil den globale handelen øke med 6%,noe som igjen vil øke den sjøverts handelen med 3%,og som igjen vil øke den
globale flåten med 2%. Som tidligere nevnt har Short Sea flåten minsket, noe som innebærer en gunstig balanse mellom
tilbud og etterspørsel av skip i Short Sea markedet.
•
Nedgangen i oljeprisen påvirker også Short Sea markedet. Et fall på 10 dollar gir et økt globalt BNP (Brutto Nasjonal
Produkt) vekst på 0,4%. Lavere oljepris reduserer også rederienes bunkerskostnader, noe som igjen reduserer befrakternes
transportkostnader.
•
I USA har Obama - administrasjon lovet mer penger til å utvide det amerikanske Short Sea markedet, dette vil også
legge press på EU om å følge etter.
•
Global vekst 2013-2016
SHORTSEA MARKEDET
TILBUDSSIDEN
• Rederiene i Short Sea markedet har ikke
tradisjon for overkontrahering av skip.
• Den europiske Short Sea ordrebok står i
lave 2,8% ,som er veldig lavt sett i
forhold til andre shippingsegmenter. ( Dry
bulk 16%, Container 20%,Crud 9%).
• I 2012 alene ble 3% av Short Sea flåten
skrapet. Hvert år siden 2011 har
skrapingen av skip i Short Sea flåten vært
høyere enn nybyggingen. Dette gir en
nedgang i flåtestørrelsen på 6,5% fra
2011 til 2014.Størrelsen er mindre nå enn
ved inngangen av finanskrisen, og det er
forventet at den vil fortsette og minske de
neste årene. Dette indikerer en god
markedsbalanse.
RISIKOMOMENTER
Prosjektet har naturligvis både risiko og utfordringer. Innen skipsfart hvor markedet og
ratene varierer hurtig og mye, er risikoen stor, men i slike markeder er også mulighetene
store. Risikoen kan begrenses ved med god kompetanse i organisasjon, og fokus på
markedet og konkurrenter.
Interne fokusområder
Eksterne risikomomenter
• Organisering, lover og myndigheter.
• Teknisk svikt på fartøy og
utstyr.
• Finne riktig type fartøy med de riktige fasiliteter for
å kunne ta varierte oppdrag.
• Endringer i markedet og rater.
• Bli synlig i markedet som en attraktiv leverandør og
arbeidsgiver - sikre beskjeftigelse til fartøyene.
• Vanskeligheter i å skaffe godt
kvalifisert personell til fartøy
• Arbeide for god risikostyring både teknisk og
kommersielt.
• Endringer i internasjonale
finansieringsbetingelser.
• All investering i aksjer innehar risiko. Hver enkelt
interessent må selv foreta en vurdering om i hvilken
grad man skal delta i emisjonen.
• Motpartrisiko.
KONTAKTINFORMASJON
Kontakt:
Lenker:
Trans Bulk AS
Rederiet
www.transbulkas.com
Stor-Ingvalds veg 6
Partner
www.solmunde-partners.no
7653 Verdal
v. Daglig leder Odd Reidar
Medby
Tlf 909 57 370
[email protected]
Org 987 558 172
Bankforbindelse Sparebank1MidtNorge
Regnskapsfører Klepp Regnskap AS
TEGNINGSBLANKETT
Til Trans Bulk AS, Stor-Ingvalds vei 6, 7653 Verdal
Jeg tegner meg herved for aksjer i Trans Bulk AS som følger:
Navn/firmanavn, adresse
personnummer/org.nr.
Antall aksjer á kr. 100
(Minimum 100 aksjer)
Sum kr.
Dato - sted
Signatur
Tegnere vil få nærmere beskjed om innbetalingstidspunkt og
kontonummer etter tegningsperiodens utløp 31.12.2015.