Arendalsuka 13. august 2015
Anleggsbransjen i ferske tall,
fakta og analyser
MEF er en frittstående bransje- og arbeidsgiverorganisasjon som
representerer ca. 2 000 små, mellomstore og store bedrifter.
Hovedtyngden av medlemsbedriftene driver maskinell
anleggsvirksomhet, men forbundet organiserer også skogsentreprenører,
brønnborere og gjenvinnings- og avfallsbedrifter. Samlet omsetter
medlemsbedriftene for rundt 65,5 milliarder kroner i året og sysselsetter
nesten 28.000 arbeidstakere.
Tema
•
•
•
•
•
•
Utviklingstrekk og utfordringer
Status og utsikter for anleggsbransjen
Oppdragsmengde og kapasitet
Planer og forventninger blant MEF-bedriftene
Rekrutteringen til bransjen
Lav prioritering av vann- og avløpssektoren
Utviklingstrekk og utfordringer
Utviklingstrekk
• Sterk vekst i anleggsmarkedet
• Fremtidstro blant entreprenørene
− Regionale forskjeller
− Størst forventninger blant
veientreprenørene
Utviklingstrekk
•
•
•
•
Sterk vekst i anleggsmarkedet
Fremtidstro blant entreprenørene
God konkurranse om kontraktene
Stadig flere lærlingeplasser
Utfordringer
• Lav prioritering av vann- og
avløpssektoren
• Krevende rekrutteringssituasjon
• Anleggskontraktene blir større
• Useriøse aktører i bransjen
Status og utsikter for anleggsbransjen
Anleggsinvesteringer, 2008-2017
Mill. kr
100 000
2017: 87,3 mrd. kr
2016: 84,2 mrd. kr
2015: 75,2 mrd. kr
2014: 69,6 mrd. kr
90 000
80 000
70 000
60 000
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Kilde: Prognosesenteret
Endringer i anleggsinvesteringer 2015-2016
Prosentvis endring 2015-2016
160%
140%
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
-20%
Kilde: Prognosesenteret
Konkurransen om Statens vegvesen-kontraktene
Antall tilbydere pr. kontrakt (gjennomsnitt pr. måned)
8,0
Årlig gjennomsnitt:
2015: 4,7 tilbydere
2014: 4,2 tilbydere
2013: 3,7 tilbydere
7,0
6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
jan-13
feb-13
mar-13
apr-13
mai-13
jun-13
jul-13
aug-13
sep-13
okt-13
nov-13
des-13
jan-14
feb-14
mar-14
apr-14
mai-14
jun-14
jul-14
aug-14
sep-14
okt-14
nov-14
des-14
jan-15
feb-15
mar-15
apr-15
mai-15
jun-15
0,0
Kilde: Statens vegvesen, MEF
Flere større veikontrakter
Andel Statens vegvesen-kontrakter
80%
Over 100 mill. kr
70%
60%
Under 100 mill. kr
50%
40%
30%
20%
10%
0%
2014
2015
Ønsket fordeling
Kilde: Statens vegvesen, MEF
Oppsummering – Status og utsikter
• Sterk vekst i anleggsmarkedet
• God konkurranse om veikontraktene
• Flere større veikontrakter så langt i 2015 sammenlignet
med fjoråret
Oppdragsmengde og kapasitet
Oppdragsmengde, seks måneder fram i tid
Andel bedrifter: 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
Svært god oppdragsmengde - Bedriften må
trolig øke antall ansatte
God - Bedriften har tilstrekkelig med
oppdrag for våre ansatte
Kritisk - Bedriften er avhengig av nye
oppdrag raskt for å unngå
permitteringer/oppsigelser
Svært lav oppdragsmengde - Bedriften
vurderer nå permitteringer/oppsigelser
Bedrifter med mye ledig kapasitet til å bygge vei,
3. kvartal 2015
Andel bedrifter med 50 prosent eller mer ledig kapasitet
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
Bedrifter med mye ledig kapasitet til å bygge VA,
3. kvartal 2015
Andel bedrifter med 50 prosent eller mer ledig kapasitet
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
Oppsummering – Oppdragsmengde
• 74 prosent av svarbedriftene beskriver fremtidig
oppdragsmengde som «svært god» eller «god»
• Kun 4 prosent av bedriftene vurderer
permitteringer/oppsigelser på undersøkelsestidspunktet
• Regionale forskjeller – Mer ledig kapasitet blant
entreprenørene i Midt-Norge og deler av Vestlandet
Planer og forventninger blant
MEF-bedriftene
Forventninger til egen omsetning i 2015
Andel bedrifter
50%
Differanse
høyere/lavere:
3 prosentpoeng
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
Høyere omsetning
enn i 2014
Uendret omsetning
Lavere omsetning
enn i 2014
Forventninger til egen lønnsomhet i 2015
Andel bedrifter
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
Bedre lønnsomhet Uendret lønnsomhet
Dårligere
enn i 2014
lønnsomhet enn i
2014
Differanse
bedre/dårligere:
14 prosentpoeng
Forventninger til egen sysselsetting i 2015
Andel bedrifter
70%
65%
60%
55%
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
Differanse
flere/færre:
7 prosentpoeng
Flere ansatte enn i
2014
Uendret antall
ansatte
Færre ansatte enn i
2014
Forventninger til anskaffelse av maskiner i 2015
Andel bedrifter
75%
70%
65%
60%
55%
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
Differanse
flere/færre:
4 prosentpoeng
Flere maskiner enn i Uendret/på samme Færre maskiner enn
2014
nivå som i 2014
i 2014
Oppsummering – Forventninger
• Flertallet av MEF-bedriftene har positive forventninger til
egen omsetning, lønnsomhet, sysselsetting og
maskininnkjøp i 2015 sammenlignet med 2014.
• Lavere forventninger blant bedrifter med VA som
arbeidsområde, enn de som jobber med utbygging av
vei og annen transportinfrastruktur
Rekrutteringen til anleggsbransjen
Bedriftenes syn på egen rekrutteringssituasjon
Andel bedrifter
65%
60%
55%
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
Svært god
Tilfredsstillende
Lite tilfredsstillende
Svært vanskelig
Sivilingeniører
Ingeniører
Fagarbeidere
Lærlinger
Søkerutvikling Vg2 Anleggsteknikk
Antall søkere/skoleplasser
1200
1000
800
600
400
200
0
2012
2013
Antall søkere, 1. valg
2014
2015
Antall skoleplasser
Kilde: Utdanningsdirektoratet
Kostnader pr. elevplass, Vg2 Anleggsteknikk
Én klasse
To klasser
Kostnad pr. elevplass
(ekskl. felleskostnader)
Kr 291 982
Kr 210 317
Kostnad pr. elevplass
(inkl. felleskostnader)
Kr 302 650
Kr 216 317
• Nødvendige ressurser for å gjennomføre Vg2
Anleggsteknikk
• Beregnet ut i fra kravene i læreplanen til faget
Oppsummering - Et løft for anleggsfagene
• Styrket finansiering for ressurskrevende yrkesfag
• Skolenes ressurser må tilpasses kravene i læreplanene
• Kvalitetskravene ved avleggelse av fagprøve må
standardiseres på nasjonalt nivå
• Fellesfagene i fagutdanningen må yrkesrettes
Lav prioritering av vann- og avløpssektoren
Er dette det korrekte bildet av
tilstanden på kommunale VA-nett i
Norge?
Lavere prioritering av vann og avløp?
• Vesentlig høyere aktivitet når det gjelder vannverk framfor
renseanlegg
• Nedgang i aktiviteten i 2017 er paradoksalt, gitt store
oppgraderings- og investeringsbehov innen VA
Mill. kroner
Anleggsinvesteringer, kommunale vann- og
avløpsanlegg, nasjonalt, 2012-2017
2 000
1 500
1 000
500
0
Vann- og avløpsanlegg,
kommunale
2012
2013
2014
2015
2016
2017
559,3
638,1
625,9
1727,0
1759,7
1358,8
Kilde: Prognosesenteret
Fokus på VA-Norge
MEF har kartlagt status for VA-arbeidet i
46 norske kommuner, for å få mer
kunnskap om medlemsbedriftenes
største byggherre.
MEFs anbefalinger
Kommunene må:
Få mer kunnskap om
tilstanden på egne VAledningsnett
Forbedre sin
bestillerkompetanse
Gjøre mer for å rekruttere
fagpersonell
Kvalitetssikre sin
rapportering til offentlige
dataregistre
Staten må:
Entreprenørene må:
MEFs anbefalinger
Kommunene må:
Staten må:
Forenkle lover og forskrifter
som regulerer VA-sektoren
Innføre sektorlov for VA og
ha et sektoransvarlig
departement
Forbedre, koordinere og
samkjøre
rapporteringsarbeid for å få
mer kunnskap om status på
landets VA-nett
Vurdere å gi incentiver som
sikrer tilstrekkelig
rekruttering til VA-sektoren i
framtiden.
Entreprenørene må:
MEFs anbefalinger
Kommunene må:
Staten må:
Entreprenørene må:
Bli mer systematiske og
nøyaktige når det gjelder
dokumentasjon
Ha fokus på å heve
kompetansen for å møte
offentlige krav
Øke kontraktkompetanse i
forbindelse med
nybyggingskontrakter
MEFs anbefalinger
Kommunene må:
Staten må:
Entreprenørene må:
Få mer kunnskap om
tilstanden på egne VAledningsnett
Forenkle lover og forskrifter
som regulerer VA-sektoren
Bli mer systematiske og
nøyaktige når det gjelder
dokumentasjon
Forbedre sin
bestillerkompetanse
Innføre sektorlov for VA og
ha et sektoransvarlig
departement
Ha fokus på å heve
kompetansen for å møte
offentlige krav
Gjøre mer for å rekruttere
fagpersonell
Øke kontraktkompetanse i
Forbedre, koordinere og
forbindelse med
samkjøre
rapporteringsarbeid for å få nybyggingskontrakter
mer kunnskap om status på
landets VA-nett
Kvalitetssikre sin
rapportering til offentlige
dataregistre
Vurdere å gi incentiver som
sikrer tilstrekkelig
rekruttering til VA-sektoren i
framtiden.
Takk for oppmerksomheten!
Trond Johannesen
Administrerende direktør
Tlf: 900 28 825
E-post: [email protected]
Stein Gunnes
Sjeføkonom
Tlf: 909 86 306
E-post: [email protected]
Håvard Almås
Fagsjef næringspolitikk
Tore Andreas Larsen
Næringspolitisk rådgiver
Foto: Anleggsmaskinen (Jørn Søderholm og Runar Daler)