Anleggsbransjen i ferske tall, fakta og analyser
Arendalsuka 13. august 2015 Anleggsbransjen i ferske tall, fakta og analyser MEF er en frittstående bransje- og arbeidsgiverorganisasjon som representerer ca. 2 000 små, mellomstore og store bedrifter. Hovedtyngden av medlemsbedriftene driver maskinell anleggsvirksomhet, men forbundet organiserer også skogsentreprenører, brønnborere og gjenvinnings- og avfallsbedrifter. Samlet omsetter medlemsbedriftene for rundt 65,5 milliarder kroner i året og sysselsetter nesten 28.000 arbeidstakere. Tema • • • • • • Utviklingstrekk og utfordringer Status og utsikter for anleggsbransjen Oppdragsmengde og kapasitet Planer og forventninger blant MEF-bedriftene Rekrutteringen til bransjen Lav prioritering av vann- og avløpssektoren Utviklingstrekk og utfordringer Utviklingstrekk • Sterk vekst i anleggsmarkedet • Fremtidstro blant entreprenørene − Regionale forskjeller − Størst forventninger blant veientreprenørene Utviklingstrekk • • • • Sterk vekst i anleggsmarkedet Fremtidstro blant entreprenørene God konkurranse om kontraktene Stadig flere lærlingeplasser Utfordringer • Lav prioritering av vann- og avløpssektoren • Krevende rekrutteringssituasjon • Anleggskontraktene blir større • Useriøse aktører i bransjen Status og utsikter for anleggsbransjen Anleggsinvesteringer, 2008-2017 Mill. kr 100 000 2017: 87,3 mrd. kr 2016: 84,2 mrd. kr 2015: 75,2 mrd. kr 2014: 69,6 mrd. kr 90 000 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Kilde: Prognosesenteret Endringer i anleggsinvesteringer 2015-2016 Prosentvis endring 2015-2016 160% 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% -20% Kilde: Prognosesenteret Konkurransen om Statens vegvesen-kontraktene Antall tilbydere pr. kontrakt (gjennomsnitt pr. måned) 8,0 Årlig gjennomsnitt: 2015: 4,7 tilbydere 2014: 4,2 tilbydere 2013: 3,7 tilbydere 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 jan-13 feb-13 mar-13 apr-13 mai-13 jun-13 jul-13 aug-13 sep-13 okt-13 nov-13 des-13 jan-14 feb-14 mar-14 apr-14 mai-14 jun-14 jul-14 aug-14 sep-14 okt-14 nov-14 des-14 jan-15 feb-15 mar-15 apr-15 mai-15 jun-15 0,0 Kilde: Statens vegvesen, MEF Flere større veikontrakter Andel Statens vegvesen-kontrakter 80% Over 100 mill. kr 70% 60% Under 100 mill. kr 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2014 2015 Ønsket fordeling Kilde: Statens vegvesen, MEF Oppsummering – Status og utsikter • Sterk vekst i anleggsmarkedet • God konkurranse om veikontraktene • Flere større veikontrakter så langt i 2015 sammenlignet med fjoråret Oppdragsmengde og kapasitet Oppdragsmengde, seks måneder fram i tid Andel bedrifter: 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Svært god oppdragsmengde - Bedriften må trolig øke antall ansatte God - Bedriften har tilstrekkelig med oppdrag for våre ansatte Kritisk - Bedriften er avhengig av nye oppdrag raskt for å unngå permitteringer/oppsigelser Svært lav oppdragsmengde - Bedriften vurderer nå permitteringer/oppsigelser Bedrifter med mye ledig kapasitet til å bygge vei, 3. kvartal 2015 Andel bedrifter med 50 prosent eller mer ledig kapasitet 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Bedrifter med mye ledig kapasitet til å bygge VA, 3. kvartal 2015 Andel bedrifter med 50 prosent eller mer ledig kapasitet 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Oppsummering – Oppdragsmengde • 74 prosent av svarbedriftene beskriver fremtidig oppdragsmengde som «svært god» eller «god» • Kun 4 prosent av bedriftene vurderer permitteringer/oppsigelser på undersøkelsestidspunktet • Regionale forskjeller – Mer ledig kapasitet blant entreprenørene i Midt-Norge og deler av Vestlandet Planer og forventninger blant MEF-bedriftene Forventninger til egen omsetning i 2015 Andel bedrifter 50% Differanse høyere/lavere: 3 prosentpoeng 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Høyere omsetning enn i 2014 Uendret omsetning Lavere omsetning enn i 2014 Forventninger til egen lønnsomhet i 2015 Andel bedrifter 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Bedre lønnsomhet Uendret lønnsomhet Dårligere enn i 2014 lønnsomhet enn i 2014 Differanse bedre/dårligere: 14 prosentpoeng Forventninger til egen sysselsetting i 2015 Andel bedrifter 70% 65% 60% 55% 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Differanse flere/færre: 7 prosentpoeng Flere ansatte enn i 2014 Uendret antall ansatte Færre ansatte enn i 2014 Forventninger til anskaffelse av maskiner i 2015 Andel bedrifter 75% 70% 65% 60% 55% 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Differanse flere/færre: 4 prosentpoeng Flere maskiner enn i Uendret/på samme Færre maskiner enn 2014 nivå som i 2014 i 2014 Oppsummering – Forventninger • Flertallet av MEF-bedriftene har positive forventninger til egen omsetning, lønnsomhet, sysselsetting og maskininnkjøp i 2015 sammenlignet med 2014. • Lavere forventninger blant bedrifter med VA som arbeidsområde, enn de som jobber med utbygging av vei og annen transportinfrastruktur Rekrutteringen til anleggsbransjen Bedriftenes syn på egen rekrutteringssituasjon Andel bedrifter 65% 60% 55% 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Svært god Tilfredsstillende Lite tilfredsstillende Svært vanskelig Sivilingeniører Ingeniører Fagarbeidere Lærlinger Søkerutvikling Vg2 Anleggsteknikk Antall søkere/skoleplasser 1200 1000 800 600 400 200 0 2012 2013 Antall søkere, 1. valg 2014 2015 Antall skoleplasser Kilde: Utdanningsdirektoratet Kostnader pr. elevplass, Vg2 Anleggsteknikk Én klasse To klasser Kostnad pr. elevplass (ekskl. felleskostnader) Kr 291 982 Kr 210 317 Kostnad pr. elevplass (inkl. felleskostnader) Kr 302 650 Kr 216 317 • Nødvendige ressurser for å gjennomføre Vg2 Anleggsteknikk • Beregnet ut i fra kravene i læreplanen til faget Oppsummering - Et løft for anleggsfagene • Styrket finansiering for ressurskrevende yrkesfag • Skolenes ressurser må tilpasses kravene i læreplanene • Kvalitetskravene ved avleggelse av fagprøve må standardiseres på nasjonalt nivå • Fellesfagene i fagutdanningen må yrkesrettes Lav prioritering av vann- og avløpssektoren Er dette det korrekte bildet av tilstanden på kommunale VA-nett i Norge? Lavere prioritering av vann og avløp? • Vesentlig høyere aktivitet når det gjelder vannverk framfor renseanlegg • Nedgang i aktiviteten i 2017 er paradoksalt, gitt store oppgraderings- og investeringsbehov innen VA Mill. kroner Anleggsinvesteringer, kommunale vann- og avløpsanlegg, nasjonalt, 2012-2017 2 000 1 500 1 000 500 0 Vann- og avløpsanlegg, kommunale 2012 2013 2014 2015 2016 2017 559,3 638,1 625,9 1727,0 1759,7 1358,8 Kilde: Prognosesenteret Fokus på VA-Norge MEF har kartlagt status for VA-arbeidet i 46 norske kommuner, for å få mer kunnskap om medlemsbedriftenes største byggherre. MEFs anbefalinger Kommunene må: Få mer kunnskap om tilstanden på egne VAledningsnett Forbedre sin bestillerkompetanse Gjøre mer for å rekruttere fagpersonell Kvalitetssikre sin rapportering til offentlige dataregistre Staten må: Entreprenørene må: MEFs anbefalinger Kommunene må: Staten må: Forenkle lover og forskrifter som regulerer VA-sektoren Innføre sektorlov for VA og ha et sektoransvarlig departement Forbedre, koordinere og samkjøre rapporteringsarbeid for å få mer kunnskap om status på landets VA-nett Vurdere å gi incentiver som sikrer tilstrekkelig rekruttering til VA-sektoren i framtiden. Entreprenørene må: MEFs anbefalinger Kommunene må: Staten må: Entreprenørene må: Bli mer systematiske og nøyaktige når det gjelder dokumentasjon Ha fokus på å heve kompetansen for å møte offentlige krav Øke kontraktkompetanse i forbindelse med nybyggingskontrakter MEFs anbefalinger Kommunene må: Staten må: Entreprenørene må: Få mer kunnskap om tilstanden på egne VAledningsnett Forenkle lover og forskrifter som regulerer VA-sektoren Bli mer systematiske og nøyaktige når det gjelder dokumentasjon Forbedre sin bestillerkompetanse Innføre sektorlov for VA og ha et sektoransvarlig departement Ha fokus på å heve kompetansen for å møte offentlige krav Gjøre mer for å rekruttere fagpersonell Øke kontraktkompetanse i Forbedre, koordinere og forbindelse med samkjøre rapporteringsarbeid for å få nybyggingskontrakter mer kunnskap om status på landets VA-nett Kvalitetssikre sin rapportering til offentlige dataregistre Vurdere å gi incentiver som sikrer tilstrekkelig rekruttering til VA-sektoren i framtiden. Takk for oppmerksomheten! Trond Johannesen Administrerende direktør Tlf: 900 28 825 E-post: [email protected] Stein Gunnes Sjeføkonom Tlf: 909 86 306 E-post: [email protected] Håvard Almås Fagsjef næringspolitikk Tore Andreas Larsen Næringspolitisk rådgiver Foto: Anleggsmaskinen (Jørn Søderholm og Runar Daler)
© Copyright 2024