1. No category

Impello-analysen 2014
Status og utviklingstrekk
for teknologiselskapene i
Trondheimsregionen
Impello-analysen
Foto:
Forsidefoto (fra DIGS) og introduksjonsbilder til hvert kapittel: FotoKnoff v/Sven-Erik Knoff (www.fotoknoff.no)
Kapittel 2: Pressebilder
Kapittel 5: Impello Management, faksimiler, bilder stilt til rådighet av Norbit Group AS og One Voice AS
Øvrige bilder er tatt av Impello Management
IMPELL0
2
I
Impello Management AS © 2015
Teknologibransjen 2014
Impello-analysen 2014
Impello-analysen gir en oversikt over vekst og lønnsomhetsutvikling for teknologiselskapene med registrert forretningsadresse i Trondheimsregionen. Regionen
består av kommunene Trondheim, Orkdal, Melhus, Malvik, Leksvik, Stjørdal,
Rissa, Midtre Gauldal, Klæbu og Skaun. Alle data er basert på offisielle
regnskapstall for perioden 2005-2013, og supplert med data for ansatte i 2014.
Dette dokumentet og presentasjoner kan lastes ned fra www.impello.no.
Kommentarer og forbedringsforslag kan sendes til [email protected].
Redaksjonen avsluttet sitt arbeid 15.01.2015.
Kontaktpersoner:
•
Jon Ragnar Viggen, [email protected], 93 67 36 80
•
Frode Iglebæk, [email protected], 90 50 97 82
Impello Management AS
Impello Management er et ledende frittstående rådgivningsmiljø innen strategi
og finans. Selskapet har hovedkontor i Trondheim og er 100 % eid av de ansatte.
Impello bistår eiere, investorer og ledelse med å utvikle, synliggjøre og realisere
verdipotensialet i selskaper og prosjekter. Våre kunder er børsnoterte selskaper
og større konsern, investeringsmiljø, vekstbedrifter og FoU-miljø.
Impello tilbyr tjenester innen strategi og forretningsutvikling, omstilling og
lønnsomhetsforbedring, verdivurderinger og finansiell analyse, kapitalanskaffelse
og transaksjonsprosesser. Impello er ledende i Midt-Norge på M&A med et bredt
nettverk både nasjonalt og internasjonalt.
Impello har bred erfaring fra industri og høyteknologisektorer som IKT, energi,
olje og gass. De ansatte har bakgrunn som siviløkonomer og sivilingeniører.
www.impello.no
Samarbeidspartnere
Impello Management AS © 2015
IMPELL0
3
Impello-analysen
IMPELL0
4
I
Impello Management AS © 2015
Teknologibransjen 2014
Sammendrag
I 2013 ble det etablert 67 nye teknologiselskaper i Trondheimsregionen, noe
som er et historisk høyt antall. Så langt er det registrert 25 nyetableringer i
2014, og dette noe lavere enn på samme tid i fjor. Samtidig var veksten i
sysselsettingsutviklingen (2 %) og omsetningsveksten (2 %) noe svakere
enn hva vi har sett de siste årene.
2013-fakta om teknologibransjen
i Trondheimsregionen
554 teknologivirksomheter
• 479 aksjeselskaper
• 75 underavdelinger
Hovedfunn i årets analyse er:
Nyetablerte virksomheter: 67
•
554 teknologiselskaper i Trondheimsregionen i 2013 (9 % vekst).
Ansatte: 10 175 (vekst 2,1 %)
•
10 175 ansatte (2 % vekst).
• 6 310 i aksjeselskaper
•
14,4 mrd. kr i omsetning (2 % vekst).
• 3 865 i underavdelinger
•
0,8 mrd. kr i driftsresultat (3 % vekst).
•
67 nyetableringer i 2013, og flest innen IKT (46). 12 av nyetableringene
Omsetning i AS: 14,4 mrd. kr
• Vekst 2012-2013: 2,3%
Driftsresultat i AS: 0,8 mrd. kr
kommer fra forskningsmiljøene (nedgang fra 15 i 2012).
• Vekst 2012-2013: 2,9 %
50 % av aksjeselskapene opplevde omsetningsvekst i 2013.
•
Antall teknologiselskaper (aksjeselskaper) i Trondheimsregionen (1976-2013)
Trondheimsregionen omfatter kommunene Trondheim, Orkdal, Melhus, Malvik, Leksvik, Stjørdal, Rissa,
Midtre Gauldal, Klæbu og Skaun. Oversikten omfatter aksjeselskaper. Underavdelinger inngår ikke.
Akkumulert antall aksjeselskaper
Nyetableringer (AS) pr. år
70
64 600
Akkumulert antall aksjeselskaper
60
44
Antall nyetableringer (glidende snitt over 5 år)
41
• 464 aksjeselskaper
• 76 underavdelinger
400
Nyetablerte virksomheter: 25 (31
på samme tid i fjor)
Ansatte: 10 321 (vekst 1,4 %)
40
30
14
5
7 6
23 24 24
200
1718
100
0
2012
2010
2006
2008
2004
2002
2000
1994
2
1992
1990
2
1998
7 6
2 3
1988
1984
1982
1980
1978
1976
1 0 0 0 1 0 1 2
1986
6 5
10
300
8
1996
9
19
17 16
31 30
28
26
24
20
0
540 teknologivirksomheter
500
Nyetableringer per år
50
2014-fakta
• 6 362 i aksjeselskaper
• 3 959 i underavdelinger
NB: Nedgangen i antall selskaper
skyldes at data for konkurser, frafall
og fusjoner er tilnærmet komplett
31.12.2014, mens antall
nyetableringer ikke vil være komplett
før medio 2015.
Bransjefordeling 2013
IKT er den dominerende sektoren i Trondheimsregionen (45 %), etterfulgt av olje/
gass (16 %), mekanisk produksjon og produktutvikling (7 %), energi- og miljø-
Nyetablerte teknologivirksomheter
teknologi (7 %) og annen industri (7 %). Antall IKT-bedrifter øker også mest.
2010
Bransjer for teknologiselskapene (AS og avd.) i Trondheimsregionen (2013)
0
IKT
Olje og gass
Mekanisk produksjon og produktutvikling
Energi- og miljøteknologi
Annen industri
Helse
Maritim
Marin
Teknisk konsulentvirksomhet
Impello Management AS © 2015
50
100
150
200
Aksjeselskaper
250
300
250
Underavdelinger
Sum
27
2011 2012
41
44
2013
64
4
8
1
3
31
49
45
67
90
41
40
39
34
21
21
18
Antall selskaper
IMPELL0
5
Impello-analysen
Årets vekstvinnere
Årets vekstvinnere representerer to sterke kompetanseområder i Midt-Norge.
Norbit ITS produserer bombrikker og leverer road tolling systemer. One Voice
leverer støttesystemer for krise og beredskap til norske myndigheter og en rekke
selskaper nasjonalt og internasjonalt.
Norbit ITS AS – størst omsetningsvekst i 2013: Selskapet hadde en
omsetningsvekst på 209 % fra 2012 til 2013. Av en omsetning på 64,5 mill kr
leverte Norbit ITS 16 mill kr i driftsresultat. Norbit ITS inngår i Norbit Group som
har 150 ansatte og en samlet omsetning på 361 mill. kr.
One Voice AS – størst omsetningsvekst 2009-2013: Bedriften har hatt en
gjennomsnittlig årlig omsetningsvekst på 48 % (CAGR) de siste fem årene. One
Voice ble etablert i 2006 og har i dag vokst til 27 ansatte. Omsetningen i 2013
var 39,6 mill. kr og med et driftsresultat på 5,6 mill. kr.
Årets tema: Kunnskap om innovasjonsaktørene i regionen
Impello har undersøkt hvilken kunnskap nyetablerte teknologiselskaper har om
kommersialiseringsselskaper, inkubatorer, næringshager, investeringsmiljø og
rådgivere i regionen. Undersøkelsen baserer seg på svar fra 67 ledere og
gründere i bedrifter som er etablert de fire siste årene. Hovedfunn er:
•
40 % har liten eller ingen oversikt over innovasjonsmiljøene. Tilbudet
oppleves som fragmentert og uoversiktelig.
•
50 % av selskapene har liten/ingen kunnskap om investeringsselskapene.
•
Nyetableringene velger samme bank som gründer/leder har privat. Bankens
omdømme innen teknologi- og nyskaping er avgjørende for valget.
Nøkkeltall
Impello-analysen er basert på siste tilgjengelige regnskapsdata for 2013 (aksjeselskaper) og sysselsettingsinformasjon pr. 31.12.2013 (aksjeselskaper og underavdelinger) for perioden 2005-2013. Hvis data for 2014 finnes er dette oppgitt.
Nøkkeltall for teknologiselskapene i Trondheimsregionen (2009-2013)
Det norske oljeselskap og Teekay Petrojarl inngår ikke.
2010
2011
2012
2013
2014
Endring 2012-2013
365
403
436
479
464
10 %
70
75
74
75
76
1%
435
478
510
554
540
9%
31
49
45
67
25
45 %
Ansatte i aksjeselskaper
5 841
6 013
6 216
6 310
6 359
2%
Ansatte i underavdelinger
2 920
3 400
3 754
3 865
3 959
3%
Sum ansatte
8 761
9 413
9 970
10 175
10 318
2%
11 234
12 725
14 105
14 435
–
2,3 %
336
697
758
779
–
2,9 %
Aksjeselskaper
Underavdelinger
Antall selskaper i drift
Antall nyetableringer
Nøkkeltall aksjeselskaper [mill. kr]
Omsetning
Driftsresultat (EBIT)
Årsresultat (etter skatt)
Egenkapital
IMPELL0
6
I
35
7
274
379
–
38,4 %
5 102
5 776
6 438
6 838
–
6,2 %
Impello Management AS © 2015
Teknologibransjen 2014
Summary in English
The Impello analysis 2014
The Trondheim Region has a total population of 250,000 and has more than
500 technology companies employing 10,000 people. The dominating
technology secors are ICT and oil & gas.
The largest (technology) employers are Statoil Research Centre, Aker Solutions,
Autronica, Rambøll, Det norske oljeselskap, Siemens Oil & Gas, Evry, Powel,
2013 facts about the technology
sector in the Trondheim Region
554 technology companies
• 479 limited companies («AS»)
• 75 subdivisions («avd»)
Start-ups: 67
Atmel and Bredero Shaw. The research communities at NTNU and SINTEF
employs 5,000 scientists and rearchers, and have more than 23,000 students.
Employees: 10,175 (growth 2,1 %)
• 6 310 in limited companies
• 3 865 in subdivisions
Highlights from the analysis:
Revenues (AS): 14.4 bn NOK
•
554 technology companies (9 % growth).
• Growth 2012-2013: 2.3 %
•
10,175 employees (2 % growth).
EBIT (AS): 0.8 bn NOK
•
14,4 bn NOK in revenues (2 % growth).
• Growth 2012-2013: 2,8 %
•
0.8 bn NOK in EBIT (3 % growth).
•
67 high-tech start-ups in 2013 (46 within the ICT sector). 12 of the new
companies were spin-outs from the research communities.
50 % av of the limited companies had revenue growth from 2012 to 2013.
•
Technology start-ups
Number of technology companies in the Trondheim Region (1976-2013)
2010
The Trondheim Region consists of the ten municipalities Trondheim, Orkdal, Melhus, Malvik, Leksvik,
Stjørdal, Rissa, Midtre Gauldal, Klæbu and Skaun. The graph shows the total number of active limited
companies, and start-ups per year. Subdivisions (with enterprise number) are are not included.
Start-ups per year
70
Accumulated number of limited companies
Accumulated number of limited companies
64
Subdivisions
Total
27
2011 2012
41
2013
44
64
4
8
1
3
31
49
45
67
600
Start-ups per year
60
500
Number of start-ups (5 year moving average)
About the Impello analysis
50
44
41
400
40
30
14
5
19
23 24 24
200
1718
100
8
7 6
2012
2010
2006
2008
2004
2002
2000
1996
1994
2
1992
2
1990
1984
1982
1980
1978
1976
1 0 0 0 1 0 1 2
7 6
2 3
1986
6 5
1988
10
1998
9
17 16
300
31 30
28
26
24
20
0
Ltd. companies
0
Key sectors
Technology start-ups
The report is published annually (first
2010 2011 2012 2013
published in 2006) and covers the
Limited companies
27
41
44
technology-based companies
in
ten 64
Subdivisions
4
8
1
3
municipalities in the Trondheim
Total
31 Key
49 topics
45
67
Region in Mid-Norway.
are financial figures, sectorial
revenues, value creation and
employment. The analysis is cofunded by national and regional
partners: Venture and seed
investors, research and innovation
communities, bank and finance,
education and government
institutions.
ICT is the largest and fastest growing sector in the Region, representing 45 % of
About Impello
the companies in 2013. Oil & gas is the second largest sector (16 %), followed
Impello is an independent strategic,
financial and M&A adviser for
technology-based companies.
by manufacturing and product development (7 %), energy and environmental
technology (7 %), and other industry (7 %).
More info at www.impello.no
Impello Management AS © 2015
IMPELL0
7
Impello-analysen
Technology sectors in the Trondheim Region (2013)
The figures include 479 limited companies and 75 subdivisions (with enterprise number), 554 in total.
0
50
100
150
200
250
ICT
250
Oil & gas
90
Mechanical production and product
41
Energy and environmental technology
40
Industry (general)
39
34
Life science
Maritime
300
21
Marine
21
Technical consultants
18
Number of companies
Growth companies – this year’s winners
Norbit ITS AS – largest one year revenue growth: The company is one of the
three leading European providers of road tolling systems. Norbit ITS’ revenue
growth was 209 % from 2012 to 2013. Total revenues were 64.5 MNOK with an
operating profit of 16 MNOK. Norbit ITS is a subsidiary of Norbit Group with 150
employees and total group revenues of 361 MNOK.
One Voice AS – largest five-year average growth 2009-2013: One Voice
develops tools for quality assurance, risk and vulnerability analysis, emergency
planning and crisis management. Average revenue growth was 48 % (CAGR)
during the 2009-2013 period. The company has 27 employees, total revenues of
39.6 MNOK and an operating profit of 5.6 MNOK.
Key figures
Financial data for limited companies and employment figures (limited companies
and subdivisions with enterprise number) are based on the most recent publicly
available data. Financial records (31.12.2013) and employment data (31.12.2014)
are provided by the Brønnøysund Register Centre (Register of Business
Enterprises) and NAV (Norwegian Labour and Welfare Administration).
Key figures for the technology companies in the Trondheim Region (2009-2013)
Det norske oljeselskap og Teekay Petrojarl are not included in the table.
2010
2011
2012
2013
2014
Growth 2012-2013
365
403
436
479
464
10 %
Number of subdivisions
70
75
74
75
76
1%
Total active companies
435
478
510
554
540
9%
31
49
45
67
25
45 %
Employees (limited companies)
5 841
6 013
6 216
6 310
6 359
2%
Employees (subdivisions)
2 920
3 400
3 754
3 865
3 959
3%
Total employees
8 761
9 413
9 970
10 175
10 318
2%
11 234
12 725
14 105
14 435
–
2,3 %
336
697
758
779
–
2,9 %
Number of limited companies
Number of start-ups
Key figures (limited companies) [MNOK]
Revenues
EBIT
Net income (after taxes)
Equity
IMPELL0
8
I
35
7
274
379
–
38,4 %
5 102
5 776
6 438
6 838
–
6,2 %
Impello Management AS © 2015
Teknologibransjen 2014
Innholdsfortegnelse
Sammendrag ......................................................................................................... 5 Summary in English ............................................................................................... 7 1 Faktaanalyse 2013 for Trondheimsregionen ............................................... 10 2 Kommentarer til årets analyse ..................................................................... 15 3 Fakta splittet på aksjeselskaper og underavdelinger ................................... 20 4 Nyetableringer i 2013 og 2014 .................................................................... 25 5 Vekstvinnere 2013....................................................................................... 29 6 Utvikling hos aksjeselskapene i Trondheimsregionen ................................. 35 7 Oppkjøp og kompetent kapital .................................................................... 39 8 Aksjeselskaper med utspring fra forskningsmiljøene .................................. 42 9 Lån og tilskudd fra det offentlige virkemiddelapparatet .............................. 44 10 Innovasjonsaktører ...................................................................................... 48 11 Årets tema: Nyetablerte teknologiselskapers kunnskap om
innovasjonsaktørene i regionen ................................................................... 54 Vedlegg A: Datagrunnlag og metode ................................................................... 59 Vedlegg B: Oppkjøp ............................................................................................. 62 Vedlegg C: Teknologiselskaper i Trondheimsregionen ........................................ 64 Vedlegg D: Øvrige teknologiselskaper i Sør-Trøndelag ........................................ 76 Impello Management AS © 2015
IMPELL0
9
Impello-analysen
Definisjon av teknologiselskap
Et teknologiselskap kjennetegnes av
at selskapets hovedaktivitet er
basert på ny eller eksisterende
teknologi (høyt kunnskapsinnhold),
og der en vesentlig del (>50 %) av
selskapets omsetning kommer fra
egenutviklede produkter, metoder,
teknologier, tjenester og kunnskap.
Selskaper som inngår i analysen
1 Faktaanalyse 2013 for
Trondheimsregionen
Om Impello-analysen
Impello-analysen gir en oversikt over vekst og lønnsomhetsutvikling for alle teknologiselskapene med registrert forretningsadresse i Trondheimsregionen. Regionen
består av kommunene Trondheim, Orkdal, Melhus, Malvik, Leksvik, Stjørdal, Rissa,
Midtre Gauldal, Klæbu og Skaun. Alle data er basert på offisielle regnskapstall for
perioden 2005-2013, og supplert med data på antall ansatte for 2014. Antall ansatte
er hentet fra Aa-registeret til NAV.
Aksjeselskaper (AS), allmennaksjeselskaper (ASA) og underavdelinger
med organisasjonsnummer som har
forretningsadresse i Trondheimsregionen pr. 31.12.2013.
Selskaper som ikke inngår
Regions- eller lokalkontor uten eget
organisasjonsnummer, virksomheter
som ikke plikter å offentliggjøre
regnskaper (stiftelser, ansvarlige
selskaper, selskaper med delt
ansvar, m.v.), og offentlige
virksomheter (særlovselskaper,
interkommunale selskaper, m.v.).
Det norske oljeselskap og Teekay
Petrojarl inngår ikke i analysene av
de økonomiske parameterene og
disse er behandlet i eget avsnitt.
Strengt tatt faller disse selskapene
utenfor definisjonen av et teknologiselskap, men er likevel vurdert å
være viktige aktører i
teknologibransjen i regionen.
10
IMPELL0
Teknologibransjen i Trondheimsregionen har hatt en marginalt positiv
utvikling i 2013. Antall ansatte økte med 2 % til 10 175, mens omsetningen
fra aksjeselskapene økte med 2 % til 14,4 mrd. kr. I 2013 ble det etablert 67
nye teknologiselskaper, noe som er det høyeste antallet siden Impellos
målinger startet i 2005. Ved utgangen av 2013 var 554 teknologiselskaper i
regionen, mot 510 i 2012.
Samlet driftsresultat i aksjeselskapene økte med 3 % til 0,8 mrd. kr i 2013.
Samlet årsresultat var 0,4 mrd. kr, noe som er en økning på over 0,1 mrd. kr fra
året før. 11 selskaper flyttet ut av regionen, mens ett teknologiselskap gikk
konkurs i løpet av året.
1.1
Nøkkeltall for Trondheimsregionen 2013
Pr. 31.12.2013 var det 554 teknologiselskaper i Trondheimsregionen, hvorav 479
aksjeselskaper og 75 underavdelinger. Alle underavdelingene har forretningsadresse i én av kommunene i Trondheimsregionen, men hovedkontor utenfor
regionen. 84 % (465) av teknologiselskapene har adresse i Trondheim kommune.
Nøkkeltall for Trondheimsregionen er oppsummert i tabellene på neste side.
Impello Management AS © 2015
Teknologibransjen 2014
Tabell 1: Antall teknologiselskaper i Trondheimsregionen i drift (2013)
Kommune
Aksjeselskaper
Trondheim
Underavdelinger
Sum
396
69
465
Orkdal
16
1
17
Melhus
7
0
7
Malvik
5
0
5
Leksvik
28
0
28
Stjørdal
17
5
22
Rissa
5
0
5
Midtre Gauldal
3
0
3
Klæbu
2
0
2
Skaun
0
0
0
479
75
554
Sum
Tabell 2: Nøkkeltall for teknologiselskapene i Trondheimsregionen (2009-2013)
Selskaper som har flyttet
Det norske oljeselskap og Teekay Petrojarl inngår ikke. «–» angir at Impello ikke har data for dette året.
AKSJESELSKAPER
2010
2011
2012
2013
364
365
403
436
479
27
41
44
64
22
Flyttet ut av regionen
–
–
1
11
8
Konkurs
–
–
3
1
10
Aksjeselskaper pr. 1.1
Nyetableringer (AS)
2014 Endring 2012-2013
Frafall (opphør, fusjonert, slettet)
26
3
7
9
19
Aksjeselskaper i drift pr. 31.12
365
403
436
479
464
11 selskaper har flyttet ut av
Trondheimsregionen i 2013. En stor
andel av disse er IKT-selskaper som
er etablert av tidligere studenter.
9,9 %
UNDERAVDELINGER
Underavdelinger pr. 1.1
66
67
75
74
75
Nyetableringer (avd.)
4
8
1
3
3
Flyttet ut av regionen
–
–
–
0
0
Konkurs
–
–
–
0
0
Frafall (opphør, slettet)
–
0
2
2
2
70
75
74
75
76
1,4 %
435
478
510
554
540
8,6 %
Ansatte i aksjeselskaper
5 841
6 013
6 216
6 310
6 362
1,5 %
Ansatte i underavdelinger
2 920
3 400
3 754
3 865
3 959
3,0 %
Sum ansatte
8 761
9 413
9 970
10 175
10 318
2,1 %
11 234
12 725
14 105
14 435
–
2,3 %
336
697
758
779
–
2,9 %
35
7
274
379
–
38,4 %
5 102
5 776
6 438
6 838
–
6,2 %
Underavdelinger i drift pr. 31.12
Sum teknologiselskaper
ANSATTE
NØKKELTALL AKSJESELSKAPER [mill. kr]
Omsetning
Driftsresultat (EBIT)
Årsresultat (etter skatt)
Egenkapital
Impello Management AS © 2015
IMPELL0
11
Impello-analysen
1.2
Bransjefordeling teknologiselskaper (AS og avd.)
IKT er den dominerende sektoren i Trondheimsregionen (45 %), etterfulgt av olje
og gass (16 %), mekanisk industri og produktutvikling (7 %), energi- og
miljøteknologi (7 %), og annen industri (7 %). Siden 2012 har andelen IKTselskaper økt fra 40 % til 45 %.
Figur 1: Bransjefordeling teknologiselskaper (AS/avd.) i Trondheimsregionen (2013)
Oversikten omfatter aksjeselskaper og underavdelinger i drift pr 31.12.2013.
0
50
100
150
200
250
300
250
IKT
90
Olje og gass
Mekanisk produksjon og produktutvikling
41
Energi- og miljøteknologi
40
Annen industri
39
34
Helse
Maritim
21
Marin
21
Teknisk konsulentvirksomhet
18
Antall selskaper
IKT: I 2013 var de største arbeidsgiverne (aksjeselskaper) med mer enn 100
ansatte EVRY, Atmel, Nordic Semiconductor, Q-Free og Acando. Mange av
nykommerne er app-selskaper som utvikler programvare for mobiler og nettbrett.
Eksempler på nyetableringer i 2013 er 24onoff, Apperiet, Dirtybit, Mazemap, Pipe
Fantasy og Temptracker. Denne app-trenden ser ut til å fortsette også i 2014.
Olje og gass: Virksomheter med mer enn 100 ansatte er Statoils forskningssenter, Teekay Petrojarl, Aker Solutions MMO, Det norske oljeselskap, Bredero
Shaw, EMGS, Aibel og Weatherford Laboratories. Nyetableringer i 2013 er
EM Multi-Client (selskap eid av EMGS), Water Linked og Solution Seeker.
Annen industri: De største arbeidsgiverne er Autronica Fire and Security, Glen
Dimplex Nordic, Elkem Thamshavn, Washington Mills og Sandvik Teeness.
Nyetableringer i 2013 inkluderer Aalberg Audio, Elkem AS Silicon Materials
Trondheim, Nor Materials, Norwaters og Wapro Norge.
Figur 2: Bransjefordeling ansatte (AS og avd.) i Trondheimsregionen (2013)
Oversikten omfatter ansatte i aksjeselskaper og underavdelinger som er i drift pr 31.12.2013.
0
500
1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000
3503
IKT
2881
Olje og gass
Teknisk konsulentvirksomhet
1059
Annen industri
1022
Mekanisk produksjon og produktutvikling
654
Maritim
639
Marin
179
Energi- og miljøteknologi
146
Helse
12
IMPELL0
92
Antall ansatte
Impello Management AS © 2015
Teknologibransjen 2014
1.3
Foreløpige tall for 2014
Økonomiske tall for 2014 vil være tilgjengelig først mot slutten av 2015. Vi har
likevel kartlagt de data som har vært tilgjengelig per 15. januar 2015, noe som
gjør at vi har tall per 31.12.2014 på nyetableringer, antall ansatte og selskaper
som har avviklet sin virksomhet i løpet av 2014. Antall nyetableringer som er
registrert per 15. januar 2015 er 25, og er 6 færre enn hva som var registrert på
samme tidspunkt i fjor. Dersom de foreløpige tallene er representative for resten
av året tyder det på at den sterke veksten i antall nyetablerte
teknologivirksomheter har fortsatt også i 2014.
Det observeres videre at antall selskaper som har gått konkurs i 2014 har økt
betydelig. Ett av selskapene som har gått konkurs i 2014 er Verdande
Technologies AS. Verdande leverte 31 mill. kr i negativt resultat i 2013, og har
ikke greid å snu trenden i løpet av 2014, noe som førte til at eierne ikke var villige
til å skyte inn ytterligere kapital for å berge selskapet. Blaaster Wind
Technologies AS har vært sett på som et svært spennende selskap tilknyttet
vindsatsingen som er gjort i regionen, men også Blaaster måtte melde oppbud
like før jul. FXI Technologies AS og Aidcom AS er blant de øvrige selskapene som
har begjært oppbud i løpet av 2014.
Antall selskaper som har opphørt, fusjonert eller er slettet av andre årsaker har
økt i 2014. Av de 19 selskapene så er majoriteten enten fusjonert med
morselskapet eller selskapet har fått sin eksisterende virksomhet overført til et
selskap i samme selskapsstruktur.
1.4
Teknologiselskaper i Sør-Trøndelag
Sør-Trøndelag fylke har 25 kommuner. I 2013 hadde fylket samlet ca. 600 aktive
teknologiselskaper (aksjeselskaper og underavdelinger), noe som er en vekst på
ca. 40 selskaper siden 2012. Antall ansatte økte med 2,5 % til 10 521 personer.
Samlet hadde aksjeselskapene i Sør-Trøndelag en omsetning på 15,8 mrd. kr,
noe som er 2,1 % høyere enn i 2012. Samlet driftsresultat var på nivå med
fjoråret på 0,9 mrd. kr.
Tabell 3: Nøkkeltall for teknologiselskapene i Sør-Trøndelag (2011-2013)
Det norske oljeselskap og Teekay Petrojarl inngår ikke.
2011
2012
2013
Endring 2012-2013
Selskaper
Aksjeselskaper
434
467
508
8,8 %
Underavdelinger
84
83
84
1,2 %
Sum selskaper
518
550
592
7,6 %
Aksjeselskaper
6 348
6 562
6 751
2,9 %
Underavdelinger
3 389
3 699
3 770
1,9 %
Sum ansatte
9 737
10 261
10 521
2,5 %
13 907
15 504
15 837
2,1 %
790
851
866
1,7 %
Ansatte
Nøkkeltall aksjeselskaper [mill. kr]
Omsetning
Driftsresultat (EBIT)
Impello Management AS © 2015
IMPELL0
13
Impello-analysen
Impello har et detaljert datagrunnlag for 8 av de 25 kommunene i Sør-Trøndelag
og to kommuner i Nord-Trøndelag (disse 10 kommunene utgjør Trondheimsregionen). Datagrunnlaget for de øvrige 17 kommunene i Sør-Trøndelag har et
noe lavere presisjonsnivå enn for Trondheimsregionen, og noen bedrifter kan
derfor ha falt ut, jfr. oversikt i vedlegg D.
Tabell 4: Kommuner i Sør-Trøndelag og Trondheimsregionen
Sør-Trøndelag
Trondheimsregionen
Rennebu
Bjugn
Rissa
Froya
Roan
Hemne
Røros
Hitra
Selbu
Holtålen
Skaun
Snillfjord
Malvik
x
Trondheim
Melhus
x
Ørland
Midtre Gauldal
x
Åfjord
Osen
x
Tydal
Oppdal
IMPELL0
x
x
Orkdal
Trondheimsregionen
x
Klæbu
Meldal
14
Sør-Trøndelag
Agdenes
Nord-Trøndelag
x
Leksvik
x
Stjørdal
x
Impello Management AS © 2015
Teknologibransjen 2014
2 Kommentarer til årets analyse
Impello har fulgt teknologibransjen i Trondheimsregionen siden 2005. Siden
første utgave av Impello-analysen i 2006 har vi hvert år publisert fakta,
nøkkeltall og kommentert utviklingstrekk for teknologiselskapene.
I år har vi utfordret noen nasjonale nøkkelpersoner til å gi sine kommentarer og
synspunkter på teknologisektoren i Trondheimsregionen – sett utenfra:
•
Monica Mæland, næringsminister i Nærings- og fiskeridepartementet
•
Walter Qvam, konsernsjef i Kongsberg Gruppen
•
Anita Krohn Traaseth, administrerende direktør i Innovasjon Norge
•
Kjerstin Braathen, konserndirektør for DNB Bedriftsmarked Norge
Impello har stilt følgende spørsmål:
1.
Hvilke erfaringer har du med teknologibransjen i Trondheimsregionen?
2.
Hvilke styrkeområder har teknologibransjen i Trondheimsregionen og hvilke
områder synes du regionen bør satse på fremover?
3.
Hva tror du skal til for å utvikle flere internasjonale, teknologibaserte
suksessbedrifter med base i Trondheimsregionen?
4.
Hva betyr teknologihovedstaden Trondheim for AS Norge?
Monica Mæland
Walter Qvam
Impello Management AS © 2015
Anita Krohn Traaseth
Kjerstin Braathen
IMPELL0
15
Impello-analysen
Monica Mæland
Næringsminister i Næringsog fiskeridepartementet
– Et viktig kjennetegn ved teknologi- og forskningsmiljøene i Trondheim er
hvor viktige de er også utenfor Trondheimsregionen. Derfor har jeg møtt
teknologibransjen både når jeg har vært i Trondheim, men også gjennom
besøk til andre deler av Norge. Hele Norge nyter jo godt av
teknologimiljøene i Trondheim.
– De fantastiske forskning- og utdanningsinsinstitusjonene er en av de generelle
styrkene teknologibransjen i Trondheim har. Og ikke minst det nære samarbeidet
mellom faglige miljøer og med bedrifter. Det som skjer i dette miljøet passer
også inn i det som er satsingene til regjeringen, blant annet innen hav og energi.
Regionen gjør det også godt innenfor ordninger i Forskningsrådet hvor det er
svært høye krav til kvalitet og verdiskaping. Det gjelder for eksempel Sentre for
forskningsdrevet innovasjon. Og så må jeg jo si at nobelprisen til May-Britt og
Edvard Moser er et bevis på, ikke bare for den fremragende innsatsen de har
gjort innen medisin, men også styrken som forskningsmiljøene i Trondheim har.
– Det å utvikle større, internasjonale, teknologibaserte suksessbedrifter er
krevende, men med de rette folkene, kapital og innsatsvilje er dette mulig. Jeg
har blant annet hatt gleden av å møte studenter ved Entreprenørskolen til NTNU.
Entreprenørskolen er utrolig viktig for å overføre kompetanse og gode ideer til
nye produkter og løsninger. Det lover godt for fremtiden! Regjeringen har også
prioritert å styrke de statlige ordningene som er innrettet for å støtte og stimulere
til innovasjoner, bedriftsetablering og ekspansjon. På denne måten bidrar også
regjeringen til å øke sjansene for at vi kan få til flere av denne type bedrifter.
– Forsknings- og innovasjonsmiljøene i Trondheimsregionen, både offentlig og
private, betyr veldig, veldig mye for Norge. Det at man satser så tydelig på
kvalitet i forskning, samarbeid mellom forskning og næringsliv og knoppskyting
av nye bedrifter, vil bidra til at regionen vil klare å opprettholde sin historiske
posisjon som et svært viktig teknologimiljø i Norge.
16
IMPELL0
Impello Management AS © 2015
Teknologibransjen 2014
Walter Qvam
Konsernsjef i Kongsberg Gruppen
– For Kongsberg er Trondheim meget viktig. Vi har virksomheter både på
Pirsenteret, Lade og i Stjørdal. Det at det er et mangfoldig teknologimiljø,
både i NTNU, i SINTEF, men ikke minst i er rekke med mindre
teknologimiljø, skaper dynamikk og kreativitet.
– Som følge av både NTNU og SINTEF er det en meget bred teknologibasis
generelt i Trondheim. Gjennom mange år har blant annet miljøene rundt
skipsteknologi, offshoreteknoloogi og signalbehandling stått sterkt, og det er i
dag flere verdensledende virksomheter her - og jeg er stolt av at noen av disse er
i Kongsberg-familien. Jeg tror det blir enda viktigere å styrke satsingene innen
Ocean Space-disiplinene, fornybar energi, og ikke minst innen robotics,
automasjon, connectivity. Disse fagområdene vil bety mye i byggingen av neste
genereasjons produksjonsindustri i Norge.
– Jeg tror næringspolitikk som attraherer større, gjerne internasjonale bedrifter
må til. Samspillet innen trekanten akademia/forskning – industrielle
lokomotivselskaper – start-ups vil være avgjørende for å få frem nye
industrieventyr. I dag er det fortsatt for få og for små industrielle aktører i
regionen med internasjonal virksomhet og krefter til å løfte langsiktige satsinger.
– Norge har en fantastisk mulighet til å posisjonere seg i den neste bølgen av
digitalisert, automatisert industrivirksomhet - hvor lokalt kostnadsnivå som følge
av høyt lønnsnivå ikke lenger spiller inn på samme måte. Vi er fullstendig
avhengig av å videreutvikle oss som teknologinasjon, og Trondheim står meget
sentralt i dette.
Impello Management AS © 2015
IMPELL0
17
Impello-analysen
Anita Krohn Traaseth
Administrerende direktør i Innovasjon Norge
– Jeg har mange gode erfaringer over flere år. Etter 18 år i teknologibransjen, blant annet fire år i Det Norske Veritas og som tidligere leder av
kommersialiseringsselskapet til Simula Research Laboratories, blir man
raskt introdusert for betydningen av Trondheimsregionen for utvikling av
norsk industri- og teknologihistorie. Teknologi- og kunnskapsmiljøet i
Trondheim er bunnsolid og framtidsrettet, og det etableres mange
spennende bedrifter med utgangspunkt i nettopp dette miljøet.
– Trondheimsregionen har mange styrkeområder på teknologisiden, og det er
nettopp bredden, tverrfaglighet og internasjonale relasjoner som sammen gjør
Trondheimsregionen sterk og internasjonal. På enkelte teknologiområder er
Trondheimsmiljøet verdensledende, og det er disse områdene man bør øke
satsningen på fremover. Det er disse områdene som differensierer oss
internasjonalt og gir oss troverdighet til å ta verdensledende posisjoner som vil
tiltrekke interesse og kompetanse fra hele verden.
– Trondheimsregionen har et solid fundament, men som alle andre teknologimiljøer har de en kontinuerlig utfordring, nemlig å sikre relevans for gründere.
Initiativet som gründerkollektivet Digs har tatt for å lage et samlingssted for
oppstartsbedrifter representerer en felles læringsarena og et miljø for grundere
som blir viktig fremover. Der kan gründerne dele erfaringer raskt og pushe
hverandre ut av kontoret for å teste produkter og løsninger i markedet.
– En av de viktigste årsakene til at gründere mislykkes er at de ikke snakker tidlig
nok med kundene sine, men er mer opptatt av å utvikle sine løsninger ‘bare litt
til’. Dette er en av de største fallgruvene for en gründer, og ett av område hvor
gründerne kan lære av hverandre gjennom grunderkollektiver. Samarbeid og
deling av erfaringer øker muligheten for å lykkes, og å lykkes raskere. Skal
gründerne lykkes må de ut av sin egen begeistring for eget teknologiprodukt. De
må snakke med kundene og prøve ut ideen i markedet raskere, selv om ikke alt
er ferdig utviklet. Der har vi i Innovasjon Norge helt unike treningsareaner i
London, Silicon Valley, New York, Singapore og nå i India.
– Vi har mange sterke teknologimiljøer i Norge, og dersom Norge som nasjon
skal lykkes i internasjonal konkurranse må vi evne å samle oss og kapitalisere på
hele grunnlaget for å konkurrere med resten av verden. NTNU og SINTEF er
solide kunnskapsmiljøer som kommer hele nasjonen til gode, og de er
avgjørende for å gi oss internasjonal konkurransekraft i fremtiden.
18
IMPELL0
Impello Management AS © 2015
Teknologibransjen 2014
Kjerstin Braathen
Konserndirektør for DNB Bedriftsmarked Norge
– Vår erfaring er at teknologibransjen bidrar sterkt til regionens verdiskaping. Både gjennom et stort antall attraktive kompetansearbeidsplasser,
innovasjon og betydelig internasjonal orientering og erfaring. Mange
selskaper med ny teknologi har hatt sitt utspring i Trondheim og vi ser at
mange av disse lykkes godt.
Et særtrekk ved regionen er at den, kanskje i større enn andre regioner, preges
av selskapene springer ut fra sterke utdannings- og forskningsmiljøer, og i mindre
grad fra industrien. Det er helt klart at veksten fra lokale aktører er en styrke for
regionen også fremover ift å tiltrekke seg kapital, marked- og industrikompetanse.
– Her vil nok nærheten til utdanning, forskning og spisskompetanse fortsette å
være sentral. Det blir viktig å bygge videre på og styrke det «clusteret» man har
lykkes med å bygge innenfor teknologirelatert virksomhet. Tilgangen på lokale
miljøer med kompetent kapital og kommersiell rådgivningskompetanse må være
til stede, og å fortsette brobyggingen mellom disse miljøene blir viktig fremover.
Lokale møteplasser mellom industri og innovasjonsmiljøer er gjerne spennende
flater hvor teknologiutvikling blir veldig målrettet. Her vil en sterk lokal industri
som for eksempel havbruk kunne gi spennende muligheter for regionen
fremover.
– Vi er fortsatt flinkere til å utvikle teknolog enn til å markedsføre og selge. Vi må
styrke kompetansen knyttet til denne fasen. Det internasjonale markedet er
samtidig enklere tilgjengelig enn noen gang med digital distribusjon, og det er i
større grad mulig å prøve ut nye markeder uten at kostnaden og risikoen blir
altfor stor. Det er viktig å synliggjøre de som lykkes og dyrke frem helter og
suksesshistorier for å inspirere flere til å satse. Videre er det viktig å skape en
kultur for å dele og lære av hverandre. Arenaer som skaper nærhet mellom de
ulike aktørene er viktig, og tanken rundt et innovasjonshus i Trondheim virker i
denne sammenheng spennende.
– Med landets mest sentrale utdannings- og forskningsinstitusjoner innenfor
teknologi, er det ikke tvil om at byen er veldig viktig for landets fremtidige
verdiskaping og næringsstruktur. I tillegg til teknologibasert næringsutvikling i
regionen, utvikles det også mye kompetanse i Trondheim som landet for øvrig
nyter godt av. Et konkurransedyktig Norge vil være avhengig av en sterk
teknologihovedstad!
Impello Management AS © 2015
IMPELL0
19
Impello-analysen
3 Fakta splittet på aksjeselskaper og
underavdelinger
I 2013 var det 479 aksjeselskaper i Trondheimsregionen. Omsetningen hos
aksjeselskapene økte med 2 % i 2013 til 14,4 mrd. kr og sysselsettingen
økte med 2 % til 6 310 ansatte. Bransjene IKT, olje/gass og annen industri
sysselsatte flest personer.
3.1
Nøkkeltall aksjeselskaper
Målt i omsetning var de fem største selskapene EMGS, Autronica Fire &
Security, Nordic Semiconductor, Kongsberg Seatex og Q-Free. Samlet omsetning
fra disse selskapene var 3,9 mrd. kr i 2013, noe som utgjør 27 % av regionens
samlede omsetning.
Det nyetablerte selskapet i 2013 med størst omsetning var Dirtybit (23 mill. kr)
som blant annet har utviklet mobilspillet Fun Run. Spillet har over 45 millioner
brukere på verdensbasis.
Av de øvrige nyetableringene var det flere som hadde millionomsetning allerede
oppstartsåret. Dette inkluderer blant annet Acano, Dygder og The Comet Cult.
20
IMPELL0
Impello Management AS © 2015
Teknologibransjen 2014
Tabell 5: Nøkkeltall for aksjeselskapene i Trondheimsregionen (2009-2014)
Det norske oljeselskap og Teekay Petrojarl inngår ikke. «–» angir at Impello ikke har data for dette året.
AKSJESELSKAPER
Aksjeselskaper pr. 1.1
Nyetableringer (AS)
2010
2011
2012
2013
364
365
403
436
2014 Endring 2011-2012
479
22
27
41
44
64
Flyttet ut av regionen
–
–
1
11
8
Konkurs
–
–
3
1
10
Frafall (opphør, fusjonert, slettet)
26
3
7
9
19
Aksjeselskaper i drift pr. 31.12
365
403
436
479
464
9,9 %
5 841
6 013
6 216
6 310
6 362
1,5 %
11 234
12 725
14 105
14 435
–
2,3 %
336
697
758
779
–
2,9 %
Årsresultat
35
7
274
379
–
38,4 %
Egenkapital
5 102
5 776
6 438
6 838
–
6,2 %
Ansatte i aksjeselskaper
NØKKELTALL AKSJESELSKAPER [mill. kr]
Omsetning
Driftsresultat
Tabell 6: Største arbeidsgivere (aksjeselskaper) i Trondheimsregionen (2013)
Største arbeidsgivere (aksjeselskaper)
Ansatte 2013
Kommune
Autronica Fire and Security AS
372
Trondheim
Det norske oljeselskap ASA
231
Trondheim
Powel AS
193
Trondheim
Atmel Norway AS
192
Trondheim
Bredero Shaw Norway AS
186
Orkdal
Teekay Petrojarl Production AS
179
Trondheim
Nordic Semiconductor ASA
170
Trondheim
Electromagnetic Geoservices ASA
161
Trondheim
Glen Dimplex Nordic AS
151
Stjørdal
Safetec Nordic AS
149
Trondheim
Tabell 7: Største aksjeselskaper i Trondheimsregionen målt i omsetning (2013)
Største aksjeselskaper
Omsetning [1000 kr]
Kommune
1 026 945
Trondheim
Det Norske Oljeselskap ASA
943 881
Trondheim
Autronica Fire and Security AS
863 237
Trondheim
Elkem Thamshavn AS
821 922
Orkdal
Nordic Semiconductor ASA
730 791
Trondheim
Kongsberg Seatex AS
709 838
Trondheim
Q-Free ASA
606 072
Trondheim
Bredero Shaw Norway AS
538 062
Orkdal
Aqua Gen AS
387 757
Trondheim
Powel AS
377 238
Trondheim
Electromagnetic Geoservices ASA
Impello Management AS © 2015
IMPELL0
21
Impello-analysen
3.2
Bransjefordeling aksjeselskaper
IKT og olje/gass var bransjene med flest aksjeselskaper i regionen. Disse
bransjene utgjør 60 % av antall selskaper i regionen. Innen IKT har de store
konsulentselskapene flest ansatte, mens innen olje/gass er Det norske
oljeselskap, Bredero Shaw, Teekay Petrojarl og EMGS de største arbeidsgiverne.
Figur 3: Bransjefordeling aksjeselskaper i Trondheimsregionen (2013)
Oversikten viser antall aksjeselskaper i drift pr. 31.12.2013.
0
50
100
150
200
IKT
250
211
77
Olje og gass
Mekanisk produksjon og produktutvikling
40
Energi- og miljøteknologi
39
Annen industri
37
Helse
28
Maritim
20
Marin
18
Antall aksjeselskaper
Teknisk konsulentvirksomhet
9
IKT og olje/gass sysselsetter totalt 59 % av de ansatte i regionen. Annen industri
utgjør kun 8 % av aksjeselskapene, mens de ansatte innen denne bransjen utgjør
16 % av de sysselsatte. Dette skyldes i hovedsak selskaper som Autronica Fire
and Security, Elkem Thamshavn, Glen Dimplex, Sandvik Teeness og Washington
Mills som alle er blant de største arbeidsgiverne.
Figur 4: Bransjefordeling ansatte hos aksjeselskaper i Trondheimsregionen (2013)
Oversikten viser antall ansatte i aksjeselskaper som var i drift pr. 31.12.2013.
0
500
1000
1500
IKT
1409
Annen industri
979
Mekanisk produksjon og produktutvikling
638
515
Maritim
IMPELL0
2500
2358
Olje og gass
22
2000
Marin
158
Energi- og miljøteknologi
140
Helse
70
Teknisk konsulentvirksomhet
43
Impello Management AS © 2015
Teknologibransjen 2014
3.3
Nøkkeltall underavdelinger
Underavdelingene har ikke har plikt til å levere regnskapstall og derfor er det
således begrenset informasjon tilgjengelig for nærmere analyse. Data for antall
ansatte er likevel hentet fra Aa-registeret, og gir en indikasjon på underavdelingenes virksomhet i regionen.
Impellos datagrunnlag omfatter perioden 2009-2013.
Tabell 8: Nøkkeltall for underavdelinger i Trondheimsregionen (2009-2013)
«–» angir at Impello ikke har data for dette året.
UNDERAVDELINGER
2010
2011
2012
2013
Underavdelinger pr. 1.1
2014 Endring 2011-2012
63
67
75
74
75
Nyetableringer (avd.)
4
8
1
3
3
Flyttet ut av regionen
–
–
–
0
0
Konkurs
–
–
–
0
0
Frafall (opphør, fusjonert, slettet)
–
0
2
2
2
67
75
74
75
76
1,4 %
2 920
3 400
3 754
3 865
3 865
3,0 %
Underavdelinger i drift pr. 31.12
Ansatte i underavdelinger
Tabell 9: Største arbeidsgivere (underavdelinger) i Trondheimsregionen (2013)
Største arbeidsgivere (underavdelinger)
Ansatte 2013
Kommune
Statoil ASA avd Forskningssenter Ranheim
574
Trondheim
Aker Solutions MMO AS avd Trondheim
373
Trondheim
Rambøll Norge AS avd Trondheim
259
Trondheim
Siemens Oil and Gas
211
Trondheim
Evry Norge AS avd Trondheim IT
205
Trondheim
Multiconsult AS Trondheim
173
Trondheim
Cowi AS avd Trondheim
171
Trondheim
Atea AS avd Trondheim
164
Trondheim
Elkem AS Thamshavn
161
Orkdal
Aibel AS avd Stjørdal
160
Stjørdal
Impello Management AS © 2015
IMPELL0
23
Impello-analysen
3.4
Bransjefordeling underavdelinger
I 2013 var det 75 teknologibaserte underavdelinger i Trondheimsregionen som
samlet hadde 3 865 ansatte. Veksten i antall ansatte var 3,0 %, og regionen
hadde tre nyetableringer i 2013. De nye underavdelingene omfatter Aibel som
etablerte et kontor på Ranheim, samt Elkem og EG Group hvor de tidligere
aksjeselskapene har blitt innlemmet i morselskapene slik at aktiviteten som er i
regionen nå kun tilhører en underavdeling.
IKT, olje/gass og teknisk konsulentvirksomhet var de største bransjene i 2013.
Figur 5: Bransjefordeling underavdelinger i Trondheimsregionen (2013)
Oversikten viser antall underavdelinger i drift pr. 31.12.2013.
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
39
IKT
13
Olje og gass
9
Teknisk konsulentvirksomhet
6
Helse
Marin
3
2
Annen industri
Energi- og miljøteknologi
1
Maritim
1
Mens IKT-baserte underavdelinger utgjorde halvparten av antall virksomheter, så
sysselsatte de kun 30 % av de ansatte. Olje og gassvirksomhetene representerte
20 % av underavdelingene, men selskapene sysselsatte hele 38 % av arbeidstakerne, anført av Statoil, Aker Solutions MMO, Reinertsen og Aibel.
Figur 6: Bransjefordeling ansatte hos underavdelinger i Trondheimsregionen (2013)
Oversikten viser antall ansatte hos underavdelinger som var i drift pr. 31.12.2013.
0
200
400
600
800
1000 1200 1400 1600
1472
Olje og gass
1145
IKT
1016
Teknisk konsulentvirksomhet
124
Maritim
Annen industri
24
IMPELL0
43
Helse
22
Marin
21
Mekanisk produksjon og produktutvikling
16
Impello Management AS © 2015
Teknologibransjen 2014
Haukr har utviklet en drone med kamera som kan følge deg når du setter utfor et spektakulært fjell på ski.
4 Nyetableringer i 2013 og 2014
I 2013 ble det etablert 64 nye aksjeselskaper og tre nye underavdelinger i
Trondheimsregionen. Dette er en betydelig økning i forhold til de to
foregående årene da samlet antall nyetableringer var henholdsvis 49 og 45.
Tabell 10: Nyetableringer i Trondheimsregionen (2005-2013)
Fusjonerte selskaper
Impello har kun data for nyetablerte underavdelinger for perioden 2010-2013. Angitt som «–» i tabellen.
NYETABLERINGER
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
28
23
24
24
31
27
41
44
64
–
–
–
–
–
4
8
1
3
Sum nyetableringer
28
23
24
24
31
31
49
45
67
Ansatte i nyetablerte AS
45
34
54
26
95
31
42
29
104
–
–
–
–
–
41
157
3
41
45
34
54
26
95
72
199
32
145
Aksjeselskaper
Underavdelinger
Ansatte i nyetablerte AVD
Sum ansatte
Axess AS avd Orkanger, Elkem AS
Thamshavn og Eg Norge AS avd.
Vegamot er tidligere
aksjeselskaper som har blitt
fusjonert med morselskapet. De
nye underavdelingene blir
registrert som nyetableringer selv
om det i realiteten er videreføring
av eksisterende virksomhet under
et nytt organisasjonsnummer.
To medvirkende årsaker til den sterke økningen i antall nyetableringer i 2011 og
2012 var at kravet til aksjekapital ble redusert fra 100 000 til 30 000 kr i 2011 og
at revisjonsplikten for små selskaper ble frafalt. Endringene har ført til at flere
enkeltpersonsforetak og andre selskapsformer som DA (delt ansvar) og NUF
(norsk avdeling av utenlandsk foretak) ble omdannet til aksjeselskap.
I 2013 ble det etablert et rekordhøyt nye teknologiselskaper. 46 av 67
nyetableringer (69 %) var innen IKT. En mulig forklaring til den høye andelen er at
regionen har et sterkt IKT-miljø innen elektronikk, programvare og app-utvikling.
En annen årsak er at kapitalbehovet og terskelen for å etablere et selskap er
lavere for IKT-selskaper enn for andre bransjer. I andre sektorer kan det være
store investeringsbehov og kapitalkrevende utviklingsløp, mens for mange av
dagens IKT-selskaper er det kun nødvendig med PC, telefon og internettilgang for
å komme i gang med inntektsskapende aktiviteter.
Impello Management AS © 2015
IMPELL0
25
Impello-analysen
4.1
Bransjer for nyetableringene
De fleste nyetableringene i 2013 var innen IKT, olje/gass og teknologibasert
tjenesteyting. IKT utgjorde alene 70 % og der programvare og app-utvikling
utgjorde den største andelen.
Figur 7: Bransjer for nyetablerte teknologiselskaper i Tr.heimsregionen (2013)
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
46
IKT
11
Olje og gass
Annen industri
3
Helse
3
Mekanisk produksjon og produktutvikling
4.2
50
2
Energi- og miljøteknologi
1
Marin
1
Antall nyetableringer
Nyetableringer i 2013
Tabell 11: Nyetableringer i teknologibransjen i Trondheimsregionen 2013
Selskap
Oms. 2013 [1000 kr]
Ansatte 2013
Bransje
Webside
631
0
1
IKT
www.24onoff.no
0
IKT
www.aalbergaudio.com
3 570
2
IKT
www.acano.com
App Invest AS
0
0
IKT
---
Apperiet AS
0
1
IKT
www.apperiet.no
Apraxim AS
0
4
IKT
www.apraxim.com
At Medical AS
0
0
Helse
---
Atlas Systems AS
0
0
IKT
www.atlaspersonell.no
1 655
0
Helse
www.audioplusconcept.no
24onoff AS
Aalberg Audio AS
Acano AS
Audioplus Concept AS
Beekeeper AS
0
0
IKT
www.beekeeper.no
1 865
0
IKT
---
Bitbru AS
8
0
Helse
www.temptracker.no
Ceetron AS
0
4
IKT
www.ceetron.com
2 546
4
IKT
www.ceetronsolutions.com
0
0
Olje og gass
www.cegnor.com
590
9
IKT
www.cipio.no
0
0
Marin
www.clearmar.no
1 045
2
IKT
---
23 118
10
IKT
www.dirtybit.no
0
0
IKT
www.driveinnovation.no
4 400
7
IKT
www.dygder.no
0
0
IKT
www.elpred.no
Betatech AS
Ceetron Solutions AS
Cegnor AS
Cipio AS
Clearmar AS
Diinef AS
Dirtybit AS
Drive Innovation AS
Dygder AS
Elpred AS
Em Multi-Client AS
Embida AS
Feat AS
Fiskvikhagen AS
Fourc AS
Grip Products AS
26
IMPELL0
0
0
Olje og gass
www.emgs.com
7 912
5
IKT
www.embida.no
30
0
IKT
www.feat.fm
1 085
1
Olje og gass
---
0
4
IKT
www.fourc.no
110
3
Mekanisk produksjon og produktutvikling
---
Impello Management AS © 2015
Teknologibransjen 2014
Selskap
Oms. 2013 [1000 kr] Ansatte 2013
Bransje
Webside
Gøran Hansen AS
1 405
2
IKT
---
Inconspicuous AS
0
0
IKT
www.inconspicuous.no
186
1
IKT
---
Invoice Club AS
0
0
IKT
www.invoiceclub.com
It Torget AS
0
0
IKT
www.ittorget.no
Inicon AS
Jk Offshore AS
2 530
2
Olje og gass
---
Kybernesis AS
310
1
IKT
www.kybernesis.com
Landmark Blue AS
918
1
IKT
www.landmarkblue.no
1 808
2
IKT
www.mazemap.com
Memkite AS
21
2
IKT
www.memkite.com
Metreno AS
1 595
1
IKT
www.metreno.com
Nor Materials AS
0
0
Mekanisk produksjon og produktutvikling
---
Norwaters AS
0
0
Energi- og miljøteknologi
---
1 645
7
IKT
www.peanuts.no
Mazemap AS
Peanuts Trondheim AS
Pipe Fantasy AS
0
0
IKT
www.pipefantasy.com
503
1
IKT
www.progotix.com
0
0
IKT
www.qsub.no
Quad Geometrics Norway AS
50
2
Olje og gass
www.quadgeo.com
Quizzer AS
Progotix AS
Qsub AS
10
0
IKT
---
Raster Games AS
0
0
IKT
www.rastergames.com
Safe Solutions AS
320
1
Annen industri
www.safe-solutions.no
Safebase AS
305
3
IKT
www.safebase.no
Seabed Separation AS
0
0
Olje og gass
---
Seabed Solutions AS
0
0
Olje og gass
---
80
0
IKT
---
3 004
1
IKT
www.ove-sletten.no
725
3
Olje og gass
www.solutionseeker.no
Skodd AS
Sletten Byggdata AS
Solution Seeker AS
Supertakst AS
0
2
IKT
www.supertakst.no
2 213
3
IKT
www.thecometcult.com
362
4
IKT
www.tind.io
1 164
3
IKT
www.trimble.com
Wapro Norge AS
0
0
Annen industri
---
Water Linked AS
0
2
olje og gass
www.waterlinked.no
Webpro International AS
0
0
IKT
www.webpro.no
Webstyler AS
0
1
IKT
www.webstyler.no
Widril AS
0
2
Olje og gass
---
The Comet Cult AS
Tind Technologies AS
Trimble Norway AS
Aibel AS Avd Trondheim
underavd.
4
Olje og gass
www.aibel.com
Elkem AS Silicon Materials Trondheim
underavd.
12
Annen industri
www.elkem.com
Eg Norge AS avd. Vegamot
underavd.
25
IKT
www.egnorge.no
Impello Management AS © 2015
IMPELL0
27
Impello-analysen
4.3
Nyetableringer 2014
Den høye etableringstakten har fortsatt i 2014. Pr. januar 2015 var det registrert 25 nye teknologiselskaper i
Trondheimsregionen. Dette er noe lavere enn i januar 2014 (31), men høyere enn på tilsvarende tidspunkt i 2013
(16). Dersom trenden er representativ for året som helhet så tyder det på at antall nyetableringer i 2014 også
kommer til å være svært høyt sammenlignet med historiske tall.
Endelig antall nyetableringer vil bli klart medio 2015 når alle selskapene er registrert i Brønnøysundregisteret.
Erfaringsmessig tar det ofte litt tid fra selskapene er formelt stiftet til de er korrekt registrert i offentlige register.
Tabell 12: Nyetableringer i teknologibransjen i Trondheimsregionen 2014
Selskap
Bransje
Webside
Additive Technologies AS
Ansatte 2014
0
Mekanisk produksjon og produktutvikling
www.additive.no
Beatstack AS
1
IKT
www.beatstack.eu
Betelo AS
0
IKT
www.betelo.no
Bnw-Energy AS
1
IKT
www.bnw-energy.com
C-Feed AS
2
Marin
www.cfeed.no
Compileit AS
0
IKT
www.compileit.no
Corsane AS
0
IKT
signup.corsane.com
Cpm AS
0
Olje og gass
www.centerpm.com
Ducky AS
0
IKT
www.ducky.no
Haukr AS
3
IKT
—
Micronitor AS
0
IKT
www.micronitor.com
Mindfit AS
0
IKT
www.mindfitapp.com
Morpho Solar AS
0
Energi- og miljøteknologi
www.morphosolar.no
Optimil AS
0
Energi- og miljøteknologi
www.optimil.no
Optimeering Aqua AS
0
Marin
www.optimeering.com
Rimol Miljøpark AS
0
Energi- og miljøteknologi
www.rimolmiljopark.no
Rockseis AS
0
Olje og gass
—
Searcher Geoservice AS
1
Olje og gass
www.searchergeoservice.com
Skorstad Engineering AS
0
Maritim
www.iship.no
Thelma Inneklima & Arbeidsmiljø AS
2
Energi- og miljøteknologi
www.thelmainneklima.no
Vepak AS
0
Mekanisk produksjon og produktutvikling
www.prosjektv.no
Voico AS
0
IKT
www.voico.no
Olje og gass
—
Annen industri
www.elkem.no
Olje og gass
www.seabed-geo.com
Axess AS avd Orkanger
45
Elkem AS Thamshavn
166
Seabed Geosolutions AS avd Trondheim
28
IMPELL0
4
Impello Management AS © 2015
Teknologibransjen 2014
5 Vekstvinnere 2013
Årets vekstvinnere representerer to sterke kompetanseområder i MidtNorge. Norbit ITS produserer bombrikker og leverer road tolling systemer.
One Voice leverer støttesystemer for krise og beredskap til norske
myndigheter og en rekke selskaper nasjonalt og internasjonalt.
Kåringene er basert på offentlige regnskapstall for 2009-2013. Det er ikke foretatt
noen kvalitativ vurdering av eventuelle ekstraordinære hendelser/poster hos
selskapene. Forutsetningene fremkommer i tabellene.
Norbit ITS AS – størst omsetningsvekst i 2013
Selskapet hadde en omsetningsvekst på 209 % fra 2012 til 2013. Av en
omsetning på 64,5 mill. kr leverte Norbit ITS 16 mill kr i driftsresultat. Norbit ITS
inngår i Norbit Group som har 150 ansatte og en samlet omsetning på 361 mill. kr.
One Voice AS – størst omsetningsvekst 2009-2013
Bedriften har hatt en gjennomsnittlig årlig omsetningsvekst på 48 % (CAGR) de
siste fem årene. One Voice ble etablert i 2006 og har i dag vokst til 27 ansatte.
Omsetningen i 2013 var 39,6 mill. kr og med et driftsresultat på 5,6 mill. kr.
Impello Management AS © 2015
IMPELL0
29
Impello-analysen
Per Jørgen Weisethaunet, konsernsjef i Norbit Group
Norbit Group AS
Assdfsadf asdf asdf
5.1
2011
2012
2013
139,3
138,0
361,1
Driftsresultat
8,6
5,1
38,7
Resultat før skatt
7,1
5,5
33,3
Driftsinntekter
Norbit ITS AS
Assdfsadf asdf asdf
NORBIT ITS – størst omsetningsvekst i 2013
– Vi har en historisk god ordrebok inn i 2015. Neste år passerer ITS alene
100 millioner i omsetning, sier Per Jørgen Weisethaunet som er leder for
Norbit Group i Trondheim. Datterselskapet Norbit ITS, som er årets vekstvinner, leverer AutoPASS-brikker og lesere til bomvegselskapene. I 2013
hadde selskapet en en omsetning på 65 mill. kr og en vekst på 209 %.
2011
2012
2013
I Norge har Norbit ITS en markedsandel på 75 %, og i fjor leverte selskapet en
52,4
20,9
64,5
halv million AutoPASS-brikker til norske bilister. Markedet for elektroniske
Driftsresultat
2,0
-0,5
16,0
bombrikker er dominert av østerrikske Kapsch, Norbit og Q-Free. I tillegg til en
Resultat før skatt
1,7
-1,0
54,5
ledende posisjon i Norge har Norbit ITS flere utenlandske kunder.
Driftsinntekter
– Vi har posisjonert oss som en uavhengig leverandør til de store
systemintegratorene. Vi er veldig tydelige på at vi er «the independent DSRC
supplier» – dedicated short-range communication på godt norsk. Kundene, som
tidligere har måttet kjøpe DSRC-produkter fra sine konkurrenter, setter pris på vår
uavhengighet. I en periode hadde vi en strategi der vi åpnet for lisensproduksjon,
men har nå Norbit-branding og konsernintern produksjon av alle produktene i ITS,
sier Weisethaunet.
Norbit ITS leverte 500.000
AutoPASS-brikker i 2014.
Mens innovasjon og teknisk utvikling skjer på hovedkontoret på Lade, foregår
produksjonen hos Norbitech på Røros (tidligere Kitron) – «kortreist elektronikk»
som Weisethaunet omtaler det.
30
IMPELL0
Impello Management AS © 2015
Teknologibransjen 2014
Norbit ITS leverer et konkurranseutsatt høyvolumprodukt. Det er helt avgjørende
Om Norbit Group
å ha effektive prosesser gjennom hele verdikjeden. – I fjor sendte vi ut
Norbit har hovedkontor i Trondheim,
og med tilstedeværelse i USA, Polen,
Australia og Island. Selskapet ble
etablert i 1995 og har 150 ansatte.
AutoPASS-brikker til over 400.000 forskjellige mottakeradresser, og da sier det
seg selv at vi må utvikle automatiske produksjonsprosesser også, sier
Weisethaunet. Produksjon og logistikk er like viktig som selve
teknologiutviklingen.
Forretningsområder:
• ITS – Intelligent Traffic Systems:
Komponenter og utstyr til
veiprisingssystemer.
• ODM – Original Design
Manufacturing: Produksjon av
radio- og antennesystemer, radar,
sonar og navigasjon.
• EMS: Electronic manufacturing
services: Elektronikkproduksjon i
datterselskapene ASTI (Selbu),
Norbitech (Røros) og Norbit
Sourcing.
• Subsea: Sonarteknologi til
havbunnskartlegging og olje/gass.
Bomstasjon ved innkjøring til Trondheim. Foto: Bjørn Christiansen / Norbit
Av flere knoppskytinger fra Norbit-miljøet, er ITS det selskapet som har kommet
lengst med hensyn til kommersialisering basert på egne produkter. Selskapet har
hovedsakelig basert seg på innovasjons- og utviklingsressurser som er bygget
opp internt i Norbit-konsernet. – Vi har hatt en god og dynamisk bank, og hatt et
godt samarbeid Innovasjon Norge. Begge har vært viktige bidragsytere til at vi har
fått realisert mange av produktene vi har utviklet, sier Weisethaunet.
– Jeg registrerer at det begynner å komme opp flere private investorer i regionen
som viser interesse for teknologi og industri. Dette er et veldig viktig supplement
til de institusjonelle aktørene i Trondheim. Vi har konkrete planer om nye spinoffs. I denne sammenhengen er det interessant å se på muligheter for samarbeid
AutoPASS-leser som monteres
med noen av byens profesjonelle investorer , sier konsernsjef Weisethaunet.
ved bomstasjonene.
5.2
Størst omsetningsvekst i 2013
Tabell 13: Størst omsetningsvekst i Trondheimsregionen (2012-2013)
Forutsetning: Minimum 5 mill. kr i omsetning i 2012.
[Omsetning i 1000 kr]
Vekst
Oms. 2013
Oms. 2012
1 Norbit ITS AS
209 %
64 488
20 856
Etablert
2009
Bransje
IKT
2 Wellcem AS
150 %
81 268
32 474
2002
Olje og gass
3 Wireless Instrumentation Systems AS
111 %
27 000
12 786
2009
Olje og gass
4 Dynavec AS
94 %
9 769
5 039
2007
Energi- og miljøteknologi
5 Innovative Science Projects AS
90 %
18 407
9 700
1996
Olje og gass
6 Inventas AS
88 %
10 418
5 555
2007
Mekanisk produksjon og produktutvikling
7 Seaweed Energy Solutions AS
76 %
18 693
10 644
2009
Marin
8 Wtw AS
60 %
31 889
19 901
2000
IKT
9 Zedge Europe AS
55 %
23 586
15 212
2009
IKT
50 %
16 185
10 772
2012
IKT
10 Aps Robotics AS
Impello Management AS © 2015
IMPELL0
31
Impello-analysen
Teknisk direktør Frode Lien Otnes og adm.dir Kjetil Mollan i One Voice
One Voice AS
Assdfsadf asdf asdf
5.3
One Voice AS – størst omsetningsvekst 2009-2013
2011
2012
2013
– Vi utvikler og drifter datasystemet for den nasjonale beredskapen i Norge.
19,0
30,1
39,6
For mange er vi nok et ukjent selskap, og vi har bevisst ligget litt lavt på
Driftsresultat
2,9
7,2
7,9
Resultat før skatt
3,0
7,3
8,0
Driftsinntekter
grunn av markedet vi betjener, sier administrerende direktør Kjetil Mollan i
One Voice. Sammen med teknisk direktør Frode Lien Otnes har han bygget
opp selskapet med 27 ansatte på Sluppen i Trondheim.
One Voice leverer web-baserte støttesystemer for krise og beredskap til norske
myndigheter og en rekke store selskaper nasjonalt og internasjonalt. Siden 2009
har One Voice hatt en gjennomsnittlig årlig omsetningsvekst på 48 % og er i dag
verdensledende i sitt marked. I 2013 hadde selskapet en omsetning på 39,6 mill.
kr og et resultat før skatt på 8,0 mill. kr. Selskapet har tjent penger helt siden
oppstarten i 2006. Eierskapet er likt fordelt mellom Teleplan, investeringsselskapet Reodor og ansatte.
– Løsningen vår har egentlig utspring fra sikkerhetsarbeidet NSB gjennomførte
etter Åsta-ulykken i 2000, sier Otnes. – Vi hadde holdt på en stund med webbaserte løsninger og så mange muligheter, blant innen kommunikasjon og
krisehåndtering. Etter tsunamien i 2004 var det en voldsom kritikk av
utenriksdepartementets håndtering av ulykken, og da fikk vi muligheten til å være
med som en underleverandør på utviklingen av deres nye beredskapssystem
sammen med Teleplan. Dette dannet grunnlaget for det produktet vi har i dag.
One Voice har nærmere tusen kundeinstallasjoner, blant dem er regjeringens
krisestøtteenhet, UD med sine 106 utenriksstasjoner, fylker, kommuner, en
32
IMPELL0
Impello Management AS © 2015
Teknologibransjen 2014
rekke direktorater og tilsyn, Statens Vegvesen, NSB, flyplasser og et stort antall
Om One Voice AS
selskaper innen energi og olje/gass.
One Voice har kontor i Trondheim.
Selskapet ble etablert i 2006 og har
27 ansatte.
– Under en krisesituasjon må man for eksempel håndtere pårørende, sørge for
god kommunikasjon mellom alle involverte parter, håndtere pårørende og presse
– og samtidig holde hjulene i gang i virksomheten – «business as usual». Da
Selskapets hovedprodukt CIM er et
styringssystem for sikkerhet og
beredskap. Det omfatter verktøy for
beredskap, risiko- og sårbarhetsanalyser, kvalitetssikring, krisehåndtering, mediehåndtering,
beredskapstrening og øvelser.
kommer vår programvare inn som et viktig støtteverktøy, sier Otnes.
– I fjor inngikk vi avtale med 15 universiteter, høgskoler og forskningsinstitusjoner. Tilsvarende har vi gjort innen helse. Vi hjelper med andre ord det
offentlig med å nå sine målsettinger innen sikkerhet og beredskap, sier Mollan.
– Vi har en internasjonal avtale med Vattenfall som gjør at vi også ser et stort
potensial innenfor kraftbransjen fremover, sier Otnes..
– Næringsmiddelsektoren og mattrygghet er et nytt spennende område som vi
kommer til å jobbe mye med fremover. Vi skal bidra til bedre samhandling
mellom helsevesenet og Mattilsynet. Vi kommer også til å signere noen meget
interessante internasjonale avtaler i 2015, hvor den første allerede er i havn,
fortsetter Mollan.
– Da vi startet var det nærmest umulig å få tak i kapital lokalt, forteller Mollan.
– Mange av investorene så etter selskaper med internasjonalt potensial innen olje
og gass med beskyttbar teknologi. Vi oppfylte ingen av kriteriene. Det er først i
ettertid, etter at vi har begynt å levert gode resultater, at de lokale miljøene har
tatt kontakt med oss. Og nå trenger vi ikke penger lenger. De må ta litt mer
One Voice sin løsning for krise- og beredskapshåndtering har utspring fra sikkerhetsarbeidet
NSB gjennomførte etter Åsta-ulykken i 2000.
risiko, og også investere i de selskapene som ikke på død og liv skal bli
internasjonalt verdensledende!
5.4
Størst gjennomsnittlig omsetningsvekst 2009-2013
Tabell 14: Størst gjennomsnittlig omsetningsvekst (CGAR) i Trondheimsregionen (2009-2013)
Forutsetning: Minimum 5 mill. kr i omsetning i 2008.
[Omsetning i 1000 kr]
CAGR
Oms. 2013
Oms. 2009
Etablert
1 One Voice AS
48 %
39 586
5 604
2006
IKT
2 Aptomar AS
46 %
68 449
10 170
2005
Maritim
3 Wtw AS
44 %
31 889
5 073
2000
IKT
4 Resman AS
39 %
140 666
27 598
2005
Olje og gass
5 Signicat AS
35 %
31 681
7 126
2006
IKT
6 Boostcom Media AS
32 %
29 591
7 335
2006
IKT
7 Innovative Science Projects AS
28 %
18 407
5 328
1996
Olje og gass
8 Boost Communications AS
26 %
34 178
10 736
2000
IKT
9 Marine Cybernetics AS
25 %
101 069
33 027
2002
Maritim
25 %
17 013
5 669
2001
Olje og gass
10 Kværner Jacket Technology Trondheim AS
Impello Management AS © 2015
IMPELL0
Bransje
33
Impello-analysen
5.5
Øvrige topp-5 oversikter
Tabell 15: Størst driftsmargin i Trondheimsregionen (2013)
Forutsetning: Minimum 5 mill. kr i omsetning i 2013.
[Omsetning i 1000 kr]
Driftsmargin
Oms. 2013
Etablert
1 Bertheussen IT AS
78 %
25 957
2012
Bransje
IKT
2 Dirtybit AS
71 %
23 118
2013
IKT
3 Fueltech Solutions AS
61 %
18 579
2008
Olje og gass
4 Purapipe AS
61 %
7 466
2011
Olje og gass
5 Bait AS
47 %
7 117
1997
IKT
Tabell 16: Størst gjennomsnittlig driftsmargin i Trondheimsregionen (2009-2013)
Forutsetning: Minimum 5 mill. kr i omsetning i 2008.
[Omsetning i 1000 kr]
Gjennomsnittlig Omsetning
driftsmargin
2013
1 Bait AS
52 %
2 Exploro AS
3 Interwell Technology AS
Etablert
Bransje
7 117
1997
IKT
45 %
31 177
2005
Olje og gass
43 %
248 144
1992
Olje og gass
4 Lyngaas Tmc AS
43 %
12 133
2006
Olje og gass
5 Devico AS
30 %
33 611
1988
Annen industri
Tabell 17: Størst nominell økning i omsetning (2013)
Økning i omsetning
2012-2013 [1000 kr]
Omsetning 2013
[1000 kr]
Kommune
1 Det norske oljeselskap ASA
611 437
943 881
Trondheim
2 Seabed Geosolutions AS
201 792
244 389
Trondheim
3 Bredero Shaw Norway AS
Selskap
34
IMPELL0
120 682
538 062
Trondheim
4 Interwell Technology AS
55 110
248 144
Trondheim
5 Powel AS
54 938
377 238
Trondheim
Impello Management AS © 2015
Teknologibransjen 2014
6 Utvikling hos aksjeselskapene i
Trondheimsregionen
I 2011 og 2012 hadde teknologibransjen høy omsetningsvekst og mange
nyetableringer. I 2013 avtok veksten samtidig som det ble etablert et
rekordhøyt antall nye selskaper. De 479 aksjeselskapene i regionen sysselsatte 6 2310 personer ved utgangen av 2013, tilsvarende en vekst på 2 %.
Omsetningen økte fra 14,1 til 14,4 mrd. kr i 2013 (vekst 2,3 %), samlet
driftsresultat økte fra 0,76 til 0,78 mrd. kr (vekst 2,8 %), og samlet egenkapital
økte fra 6,4 til 6,8 mrd. kr (vekst 6,2 %). I 2013 ble det etablert 64 nye
aksjeselskaper, og samlet var det 554 selskaper i drift ved utgangen av året.
Dette er det høyeste antallet Impello har registrert historisk.
Figur 8: Antall teknologiselskaper (aksjeselskaper) i Trondheimsregionen (1976-2013)
Trondheimsregionen omfatter kommunene Trondheim, Orkdal, Melhus, Malvik, Leksvik, Stjørdal, Rissa, Midtre Gauldal, Klæbu og Skaun.
Oversikten omfatter aksjeselskaper. Underavdelinger inngår ikke.
Nyetableringer (AS) pr. år
Akkumulert antall aksjeselskaper
70
64
600
Akkumulert antall aksjeselskaper
60
500
Nyetableringer per år
50
44
Antall nyetableringer (glidende snitt over 5 år)
41
400
40
30
20
14
Impello Management AS © 2015
5
7
19
17 16
23 24 24
200
17 18
8
6
100
IMPELL0
2012
2010
2008
2006
2004
2002
2000
2
1998
2
1994
1
6
1992
0
7
3
1990
1
2
1984
0
1982
0
1980
0
1978
1976
1
5
1988
6
2
1986
10
1996
9
0
26
24
300
31 30
28
0
35
Impello-analysen
6.1
Omsetning og driftsresultat
Samlet omsetning for teknologiselskapene i Trondheimsregionen har økt hvert år
siden målingene begynte i 2005. Gjennomsnittlig vekst i perioden 2005-2008
frem til finanskrisen var 16 %, før veksten i omsetning avtok gjennom
finanskrisen. I 2011 og 2012 tok veksten seg opp igjen og var på henoldsvis 13
og 11 %, mens veksten avtok noe i 2013 til 2 %. Halvparten av aksjeselskapene
har hatt en økning i omsetning siden 2012, mens kun 38 % har hatt en nedgang.
De resterende 12 % omfatter nyetableringer og selskaper med nullvekst.
Regnskapstall som ikke inngår i
datagrunnlaget i analysen
Det norske oljeselskap og Teekay
Petrojarl Production er holdt utenfor
datagrunnlaget i de økonomiske
analysene. Regnskapstallene for
disse selskapene er store (både i
relative og absolutte størrelser) og
har fluktuert så mye i de siste årene
at det vil være vanskelig å belyse
trender og utviklingstrekk for den
øvrige porteføljen uten å holde disse
tallene utenfor.
Figur 9: Samlet omsetning i teknologiselskapene (aksjeselskaper) i
Trondheimsregionen (2005-2013)
Det norske oljeselskap og Teekay Petrojarl inngår ikke.
Omsetning [mill. kr]
16 000
14 000
14 105
14 435
2012
2013
12 725
12 000
10 661
11 019
11 234
2008
2009
2010
9 593
10 000
7 777
8 000
6 966
6 000
4 000
2 000
0
2005
2006
2007
2011
Aksjeselskapene samlet har levert positivt driftsresultat hvert år siden 2005. Det
samlede driftsresultatet hadde en nedgang under finanskrisen, men allerede i
2010 begynte resultatene å forbedre seg. I 2013 var samlet driftsresultat på 779
mill. kr, noe som er en økning på 3 % fra året før.
Figur 10: Samlet driftsresultat i teknologiselskapene (aksjeselskaper) i
Trondheimsregionen (2005-2013)
Det norske oljeselskap og Teekay Petrojarl inngår ikke.
Driftsresultat [mill. kr]
900
800
758
779
2012
2013
697
700
600
457
500
400
336
326
279
300
200
179
73
100
0
2005
36
IMPELL0
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Impello Management AS © 2015
Teknologibransjen 2014
6.2
Årsresultat og egenkapital
Forskjellen mellom driftsresultat og årsresultat er knyttet til finansielle kostnader,
investeringskostnader og beskatning. Aksjeselskapene har levert et samlet
årsresultat i intervallet +/- 150 mill. kr i perioden 2005-2011. De to siste årene har
vi sett en positiv trend med en økning til henholdsvis 274 mill. kr og 379 mill. kr.
Med unntak av 2010 har samlet total egenkapital hatt en stabil vekst.
Svingningene i total egenkapital påvirkes betydelig av de store selskapene i
populasjonen, og i 2013 representerte de ti største selskapene i regionen 58 %
av den samlede egenkapitalen.
Figur 11: Samlet årsresultat i teknologiselskapene (aksjeselskaper) i
Trondheimsregionen (2005-2013)
Justering av regnskapstall
Det norske oljeselskap Teekay Petrojarl er utelatt fra beregningene. Tallene for 2010 er justert for BTUPI
grunnet ekstraordinære poster.
Årsresultat [mill. kr]
379
400
BTUPI hadde 1,3 mrd. kr i finansinntekter fra innmatsalg i 2010.
Årsresultatet på 1,3 mrd. kr og
midlertidig verdi på egenkapitalen i
2010 er holdt utenfor analysen.
274
300
200
120
100
84
78
35
25
7
0
-100
-146
-200
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Figur 12: Samlet egenkapital i teknologiselskapene (aksjeselskaper) i
Trondheimsregionen (2005-2013)
Det norske oljeselskap og Teekay Petrojarl er utelatt fra beregningene. Tallene for 2010 er justert for
BTUPI grunnet ekstraordinære poster.
Egenkapital [mill. kr]
7 000
6 838
6 438
5 776
6 000
5 000
5 102
5 102
2009
2010
4 334
3 875
4 000
3 000
2 751
2 263
2 000
1 000
0
2005
2006
2007
Impello Management AS © 2015
2008
2011
2012
2013
IMPELL0
37
Impello-analysen
Tabell 18: Selskaper som ikke inngår i beregningene for Trondheimsregionen
Det norske oljeselskap ASA
Omsetning
Driftsresultat
2010
2011
2012
2013
365 971
372 106
332 444
943 881
-1 999 622
-1 190 667
-3 842 971
-2 227 375
Årsresultat
-690 352
-459 270
-957 251
470 529
Egenkapital
3 160 173
3 676 551
3 738 362
-548 600
Teekay Petrojarl*
Omsetning
Driftsresultat
2010
2011
2012
2013
228 803
216 705
625 029
1 587 541
1 407
-9 966
-1 958
354 968
Årsresultat
342 258
-608 751
-251 975
623 667
Egenkapital
1 812 684
879 134
632 573
3 702 379
*Tallene for Teekay Petrojarl er summen av selskapene Teekay Petrojarl Production AS, Varg Production AS, Teekay
Petrojarl Offshore Crew AS, Teekay Petrojarl Offshore Siri AS, Piranema Production AS, Petrojarl 4 DA, Petrojarl I
Production AS, Teekay Knarr AS og Teekay Petrojarl Tanker Crew AS.
38
IMPELL0
Impello Management AS © 2015
Teknologibransjen 2014
7 Oppkjøp og kompetent kapital
Siden 1996 er det registrert 71 oppkjøp av teknologiselskaper i Trondheimsregionen. Basert på kjent verdi for 50 % av transaksjonene, og et estimat
for de resterende, er samlet transaksjonsverdi beregnet til 9,8 mrd. kr.
7.1
Oppkjøp
Frem til år 2000 var det tre registrerte oppkjøp av teknologiselskaper i
Trondheimsregionen. Siden århundreskiftet har det vært transaksjoner hvert
eneste år, og med 2007 som toppår da ti selskaper ble solgt.
I 2013 ble det gjennomført to oppkjøp, mens det foreløpig er registrert hele 9
oppkjøp i 2014. Siden ikke alle transaksjoner er offentliggjort pr. januar 2015 tas
det forbehold om at dette tallet kan være høyere.
Figur 13: Antall oppkjøpte teknologiselskaper i Trondheimsregionen (1996-2013)
Oppkjøp pr. år
Akkumulert
antall oppkjøp
70
9
10
Akkumulerte oppkjøp
9
8
Oppkjøp pr. år
8
7
6
6
60
50
6
6
4
4
4
3
30
3
2
2
1
20
2
1
10
Impello Management AS © 2015
2014
2013
0
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
0
2002
0
2000
1996
0
1997
0
1
1999
1
2001
2
1998
3
40
5
5
IMPELL0
39
Impello-analysen
I 2014 ble Capgemini Norge sitt regionskontor i Trondheim solgt til Bouvet, som
med dette oppkjøpet blir det største IKT konsulentselskapet nord for Dovre.
Ansatte, Leiv Eiriksson Invest og det franske programvareselskapet Transvalor
kjøpte ut teknologien i Ceetron og etablerte nytt selskap under samme navn.
Crosshairs Embedded er blitt kjøpt opp av ansatte. Crosshairs Embedded lager
programvare for utvikling av mikrokontrollere.
Lithicon, som tilbyr analyse og visualisering av kjernemateriale for olje- og gassindustrien, ble solgt til det internasjonale instrumenteringsselskapet FEI.
Marine Cybernetics tilbyr avansert softwaretesting til oljerigger og boreskip.
DNV GL kjøpte selskapet og kan med det tilby testing og verifisering av
kontrollsystemer som en del av sin portefølje.
Simpro har kjøpt seg opp til en eierandel på 94,3 % i Noca. Simpro er en ledende
aktør innen produksjon av høyteknologisk elektronikk og elektromekanikk
spesialisert på bruk i utfordrende omgivelser, og øker dermed sine
markedsandeler med oppkjøpet.
Sportradar tilbyr datatjenester til pengespill- og medieindustrien. Selskapet ble
kjøpt av oppkjøpsfondet EQT VI. Sportradar har vært gjennom en rekke mindre
transaksjoner der EQT også tidligere har vært på eiersiden gjennom fondet EQT
Expansion Capital II.
Telcage ble først solgt fra Telenor til CoFounder og ansatte, før selskapet
deretter ble kjøpt av Steinsvik Group. Telcage leverer tjenester for fjerndrift og
fjernovervåkning av oppdrettsanlegg. Steinsvik Group utvider dermed markedsområdet sitt ved å kjøpe opp sin største konkurrent.
Det amerikanske selskapet Chyronhego har kjøpt en majoritetsandel i ZXY Sport
Tracking, et selskap som tilbyr analyseteknologi for ulike idretter.
Dynamic Rock Support har utviklet en bolt for sikring av bergvegger, og ble i
2013 solgt til det sveitsiske selskapet Normet Group.
SmartMotor ble kjøpt av sin største kunde Rolls-Royce Marine i 2013, og har i
løpet av 2014 blitt innlemmet i morselskapet. SmartMotor tilbyr energieffektive,
elektriske motorer med høyt dreiemoment.
I tillegg har NTNU Technology Transfer solgt sin andel i Kahoot! til Mamutgründerne Eilert Hanoa og Martin Kværnstuen som nå eier 20 % i selskapet.
Transaksjonen priser Kahoot! til 55 mill. kr.
40
IMPELL0
Impello Management AS © 2015
Teknologibransjen 2014
Tabell 19: Oppkjøp 2013/2014
Kompetent kapital
Oversikten viser oppkjøp der majoriteten av aksjene har endret eier. En samlet historisk oversikt over
registrerte oppkjøp finnes i vedlegg B.
Oppkjøpt selskap
År
Capgemini Norge AS avd Trondheim
2014 Bouvet ASA
Ceetron AS
2014 Ansatte, Transvalor, Leiv Eiriksson Invest, Nuten Holding
Crosshairs Embedded AS
2014 Ansatte
Lithicon Norway AS
2014 FEI (NASDAQGS: FEIC)
Marine Cybernetics AS
2014 DNV GL
Noca AS
2014 Simpro Holding AS
Sportradar AS
2014 EQT1
Telcage AS
2014 Steinsvik Group AS
ZXY Sport Tracking AS
2014 Chyronhego (NASDAQ-selskap)
Dynamic Rock Support AS
2013 Normet Group
Smartmotor AS
2013 Rolls-Royce Marine AS
7.2
Kjøper
«Kompetent kapital» er
profesjonelle og aktive eiere som
går inn i teknologiselskaper med
egenkapital og kompetanse for å
utvikle selskaper i såkorn- og
vekstfase.
Kompetent kapital
86 (18 %) av teknologiselskapene som var i drift i 2013 har – eller har hatt –
profesjonelle investorer på eiersiden – såkalt «kompetent kapital». Analysen viser
at verdiskapingen i disse selskapene har vært forholdsmessig høyere enn i
selskapene uten kompetent kapital.
Samlet representerte de 86 selskapene med kompetent kapital på eiersiden en
verdiskapingsandel på 41 % av den samlede verdiskapingen i 2013, mens de
øvrige 393 selskapene utgjorde 59 %. Verdiskapingen fra selskaper med
kompetent kapital og øvrige selskaper var på henholdsvis 2,7 og 3,8 mrd. kr i
2013. Dette tilsvarer henholdsvis 31 og 10 mill. kr pr. selskap.
Tabell 20: Kompetent kapital og verdiskaping i teknologibedriftene i
Trondheimsregionen (2013)
Kompetent kapital
Andre
Sum
Antall aksjeselskaper
86
393
479
Andel aksjeselskaper av total (446)
18 %
82 %
100 %
Verdiskaping [mill. kr]
2 663
3 809
6 472
Andel verdiskaping av total
41 %
59 %
100 %
Verdiskaping pr. aksjeselskap [mill. kr]
31
10
14
Impello Management AS © 2015
IMPELL0
41
Impello-analysen
8 Aksjeselskaper med utspring fra
forskningsmiljøene
NTNU, SINTEF og Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST) er sentrale forskningsmiljø i Trondheimsregionen. Disse institusjonene har over flere år bidratt
med både kompetanse og ideer som har ledet frem til etablering av
selskaper med banebrytende teknologi. Omtrent en tredjedel av teknologiselskapene i regionen har opphav fra disse miljøene.
Antall nyetableringer i Trondheimsregionen med opphav fra de tre institusjonene
har variert noe fra år til år. Det har vært høy aktivitet de siste årene, og i 2013
kom 12 av de 64 nyetableringene fra NTNU og HiST. Eksempler på slike
nyetableringer er Dirtybit, Aalberg Audio, Haukr og MazeMap.
Figur 14: Teknologiselskaper med utspring fra NTNU, SINTEF og HiST (1984-2013)
Oversikten viser antall nyetableringer fra FoU-miljøene med registrert forretningsadresse i Trondheimsregionen.
Selskaper etablert i andre regioner i Norge inngår ikke.
Antall nyetableringer
16
NTNU
SINTEF
HiST
14
12
10
8
6
4
42
IMPELL0
2013
2011
2012
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1986
1985
1984
0
1987
2
Impello Management AS © 2015
Teknologibransjen 2014
8.1
Selskaper med opphav fra NTNU
3d-radar AS
Aalberg Audio AS
Able Magic AS
Additive Technologies AS
Advanced Biopolymers AS
Agitel AS
Alupro-N AS
Apim Therapeutics AS
Apraxim AS
Aps Robotics AS
Aptomar AS
Aquaoptima AS
Areto Erp AS
Arm Norway AS
Assitech AS
Atbrox Consulting AS
Autronica Fire And Security AS
Axia Utvikling AS
Beatstack AS
Bertheussen IT AS
Biosergen AS
Bitreactive AS
Boost Communications AS
Businesscape AS
Ceramic Powder Technology AS
Checkware AS
Chiron AS
Compbuoy AS
CompileIT AS
Connect Lng AS
Conoptica AS
8.2
Havtek AS
Initial Force AS
Innovative Science Projects AS
Innsep AS
Inphase Solutions AS
Integrated Optoelectronics AS
IWMAC AS
Kadabra Produktdesign AS
Kahoot! AS
Kunnskapsløypa AS
Lingit AS
LINK ftr AS
Luxsave AS
Lydia AS
Marine Cybernetics AS
Markland Technology AS
Mazemap AS
Memfoact AS
Memkite AS
Misa AS
Mose Innovation AS
Nice Industridesign AS
Norsk Automatisering AS
Norsk Helseinformatikk AS
Optimeering Aqua AS
Optonor AS
Optoplan AS
Pelagic Power AS
Pera AS
Petrostreamz AS
Piscada AS
Q-Free ASA
Raster Games AS
Rendra AS
SCP Orthopedics AS
Searis AS
Sense Offshore AS
Sensorlink AS
Sentinel Software AS
Sky Labs AS
Small Turbine Partner AS
Smartgenerator AS
Smartmotor AS
Solution Seeker AS
Sonowand AS
Spine AS
Sportradar AS
Surf Technology AS
Tech Damper AS
Thelma Inneklima & Arbeidsmiljø AS
Tind Technologies AS
Trollhetta AS
Unitimer AS
Vectron Biosolutions AS
Vepac AS
Verdande Energy AS
Verdande Finance AS
Verdande Healthvare AS
Verdande Technology AS
Virtualworks AS avd. Trondheim
Voico AS
Wtw AS
Selskaper med opphav fra SINTEF
Akva Group Software AS
Alupro-N AS
Aqua Gen AS
Biosergen AS
Cameron Systems AS
C-Feed AS
Complex Flow Design AS
Computational Industry
Technologies AS
Cybernetica AS
Devico AS
Devico International Operation AS
8.3
Crayonano AS
Crosshairs Embedded AS
Cyberlab Org AS
Cybernetica AS
Deamp AS
DHZ Solutions AS
Dirtybit AS
Dsafe AS
Dynamic Rock Support AS
Dynamica AS
Dynavec AS
Ecotone AS
Ecowat AS
Ecoxy AS
Edatek AS
Edialog24 AS
Elpred AS
Emseis AS
Endors AS
Entropia AS
E-scape AS
Exaid AS
Feat. AS
Fedem Technology AS
Fem Engineering AS
Found AS
G Flow AS
GE Vingmed Ultrasound AS
Geneseque AS
Glucoset AS
Haukr AS
Doble Transinor AS
Ecowat AS
Ecoxy Afterburner AS
Energos AS
Enoco AS
Exploro AS
Exprosoft AS
Fueltech Solutions AS
Fugro Oceanor AS
Honeywell Hearing Technologies
AS
Intrapoint AS
Kongsberg Seatex AS
Link FTR AS
Lydia AS
Marbileads AS
Markland Technology AS
Migris AS
Nordic Semiconductor ASA
Norsk Helseinformatikk AS
Post GL AS (tidl. Ceetron)
Powel AS
PPM AS
Proxycom AS
Resman AS
Robertson Geolab NOR AS
Roxar AS avd. Trondheim
Sense Offshore AS
Sensorlink AS
Sonowand AS
Teknita AS
Thelma Biotel AS
Thelma Inneklima & Arbeidsmiljø AS
Virtuaworks AS avd. Trondheim
Selskaper med opphav fra Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST)
3D Motion Technologies AS
E-Scape AS
Grip Products AS
Hoopla AS
Kybernesis AS
Råd AS
Soundscape Studios AS
Kommentar til oversikten: Kapittel 8.1 til 8.3 er utarbeidet av Impello i samarbeid med NTNU, SINTEF og HiST. Impello tar forbehold om
at det kan være unøyaktigheter og at det er selskaper som mangler eller er plassert feil. Det er vanskelig å sette entydige kriterier for hvilke
selskaper som skal tas med og hvilke som er naturlige å utelate. Utgangspunktet for selskapsetableringene kan være forskningsresultater
og doktorgradsarbeider som er kommersialisert av vitenskapelig ansatte, eller forretningsideer som er utviklet av studenter eller ferdigutdannede kandidater som har opparbeidet generell kunnskap gjennom sin utdanning.
Impello Management AS © 2015
IMPELL0
43
Impello-analysen
Olaf Prestvold og Vigdis Harsvik hos Innovasjon Norge Sør-Trøndelag
9 Lån og tilskudd fra det offentlige
virkemiddelapparatet
Innvilgede lån og tilskudd fra Innovasjon Norge, forskningsmidler fra
Norges forskningsråd og Skattefunn-midler til teknologibedriftene i
regionen har holdt seg på et stabilt nivå de siste årene. Årlig tilføres
selskapene 200-250 mill. kr i offentlige virkemidler fra disse tre ordningene.
Tilskudd og lån fra det offentlige virkemiddelapparatet er en viktig
finansieringskilde for mange teknologiselskaper i oppstarts- og vekstfase,
og en viktig risikoavlastning for eierne.
9.1
Innovasjon Norge
Data fra Innovasjon Norge omfatter blant annet OFU/IFU, miljøteknologiordningen, etablerertilskudd og bedriftsutviklingstilskudd. De siste årene har de
årlige tilskuddene til teknologiselskapene i Trondheimsregionen vært stabilt på på
et nivå rundt 60 mill. kr. I 2013 var det en nedgang til 50 mill. kr, mens det i 2014
igjen økte til 64 mill. kr. Antall tilskudd var på samme nivå som tidligere i 2013,
mens vi ser en økning i antall tilskudd i 2014.
Figur 15: Tilskudd fra Innovasjon Norge til teknologibedriftene (2005-2013)
Tilskuddene er ikke periodisert over prosjektperiodene. Oversikten viser sum tilskudd (mill. kr.) for de
aktuelle årene da tilskuddene formelt ble innvilget.
Sum innvilgede tilskudd [mill. kr]
120
Tilskudd
Antall tilskudd
100
Antall tilskudd
85
90
77
70
75
70
80
68
70
60
80
54
54
47
58
60
60
64
64
60
50
49
26
30
27
20
20
10
0
0
2005
44
IMPELL0
50
40
39
40
60
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Impello Management AS © 2015
Teknologibransjen 2014
Det forventes at antall tilskudd vil fortsette å øke i 2015, da Innovasjon Norge har
et uttalt mål om effektivisere behandlingen av første fase etablerstipend.
Gjennomsnittlig størrelse pr. tilskudd har gått ned fra 850.000 kr (2010-2012) til
740.000 kr i 2013 og 750.000 kr i 2014.
Siden 2008 har utlånsvolumet fra Innovasjon Norge til teknologiselskapene i
regionen økt til nær 40 mill. kr per år. I 2012 ble det en betydelig nedgang i
utstedte lån, og denne trenden fortsatte i 2013, før det ble en dobling av antall
lån i 2014. Samlet lånebeløp i 2012 og 2013 var på 12 mill. kr, noe som økte til 23
mill. kr i 2014.
I 2013 ble det innvilget fem lån, mens antall lån økte til 9 i 2014. Låneaktiviteten
fra Innovasjon Norge varierer fra år til, og en av forklaringene til nedgangen de
siste årene er at det har vært mindre egenkapital tilgjengelig for å fullfinansiere
prosjekter de siste årene. Dette har gjort det utfordrende å få på plass laveste
nivå sikkerhetsstillelse for risikolånene. Dette gjelder kun låneopptak og omfatter
ikke Innovasjon Norges garantiordninger som siden 2009 har utgjort 16 mill. kr i
tillegg til lånebeløpene skissert i figur 16.
Figur 16: Lånetilsagn fra Innovasjon Norge til teknologibedriftene i
Trondheimsregionen (2005-2013)
Lånene er ikke periodisert over prosjektperiodene. Oversikten viser sum innvilgede lån for de aktuelle
årene som lånene formelt ble innvilget. Garantier inngår ikke.
Antall lån
Sum innvilgede lån [mill. kr]
48
50
Antall lån
40
25
44
Lånesum
45
37
20
35
30
15
19
20
15
10
23
13
25
12
8
9
12
12
4
5
2012
2013
10
9
8
4
3
5
4
5
0
0
0
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2014
I 2013-porteføljen er det en større relativ andel av de 86 virksomhetene med
kompetent kapital på eiersiden som har mottatt lån og tilskudd fra Innovasjon
Norge sammenliknet med de andre 393 bedriftene uten kompetent kapital.
69 % av selskapene med kompetent kapital har mottatt lån og tilskudd, mot
39 % av de andre selskapene.
Tabell 21: Andel bedrifter med kompetent kapital som har mottatt lån/tilskudd fra
Innovasjon Norge (2005-2013)
Eiersammensetning
Antall bedrifter
Kompetent kapital
Antall bedrifter som har Andel bedrifter som har
mottatt lån/tilskudd
mottatt lån/tilskudd
86
59
69 %
Andre
393
155
39 %
Sum
479
214
45 %
Impello Management AS © 2015
IMPELL0
45
Impello-analysen
9.2
Enova
Enovas støtter energi- og klimatiltak og der det finansielle tilbudet er organisert i
ulike støtteprogrammer. Siden 2005 er det kun fem av selskapene i Impellos
database som har mottatt direkte støtte fra Enova (sum 59 mill. kr). Dette gir
likevel ikke et representativt bilde siden det som oftest er prosjektene som
mottar støtten (f.eks. et utbyggingsselskap for en vindpark) og ikke teknologiselskapene direkte. Teknologiselskapene er ofte underleverandører i prosjekter
som mottar Enova-støtte, og fanges dermed ikke opp i de offisielle
statistiskkene. Impello har ikke gjort noen vurderinger av hvilken indirekte effekt
Enovas støtteprogrammer har gitt for teknologibedriftene.
9.3
Norges forskningsråd
Antall prosjekter (med bedrifter som søkere) som har fått innvilget prosjektstøtte
fra forskningsrådet har vært relativt stabilt i perioden 2008-2012. Det årlige
tilskuddsvolumet har vært i intervallet 60-80 mill. kr i denne perioden, med unntak
av 2011 der en enkeltbevilgning på 28 mill. kr bidro til å løfte nivået til 105 mill. kr.
I 2013 økte både antall prosjekter og innvilget støtte: 23 prosjekter fikk innvilget
en samlet finansiering på 118 mill. kr.
Figur 17: Forskningsmidler fra Norges forskningsråd til teknologibedriftene i
Trondheimsregionen (2005-2013)
Forskningsmidlene er ikke periodisert over prosjektperiodene, men viser hvilket år bevilgningen ble gitt.
Finansiering til forskningsinstitusjonene inngår ikke.
Tilskudd [mill. kr]
Antall prosjekter
23
25
140
Midler fra forskningsrådet
120
13
12
80
9
60
5
17
15
100
40
18
17
Antall prosjekter
20
118
105
15
84
75
69
10
66
60
5
20
7
21
0
0
2005
9.4
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Skattefunn-ordningen
Skattefunn-ordningen er en rettighetsbasert ordning som ble innført i 2002 som
et tiltak for å øke norsk næringslivs forsknings- og utviklingsinnsats.
Skattefradraget er inntil 20 % av godkjente FoU-kostnader og er oppad begrenset
til 8 mill. kr pr. selskap pr. år for egenutført FoU. Dersom bedriftene har kjøpt
forskningstjenester fra en godkjent FoU-institusjon er rammen for egenutført og
innkjøpt FoU maksimalt 22 mill. kr.
46
IMPELL0
Impello Management AS © 2015
Teknologibransjen 2014
Figur 18: Oppnådd skattefradrag (estimat) hos teknologibedriftene i Trondheimsregionen (2005-2013)
Figuren viser oppnådd skattefradrag (estimat) hos teknologibedriftene som inngår i datagrunnlaget i
Impello-analysen. Sum innvilgede Skattefunn-midler for alle bedriftene i Trondheimsregionen (inklusive
bedrifter som ikke inngår i Impello-analysens portefølje med teknologiselskaper) er multiplisert med
faktor 0,5. Se hovedtekst for mer detaljert forklaring. Kilde: Norges forskningsråd, 2014/2015.
Oppnådd skattefradrag (estimat) [mill. kr]
100
90
97
80
93
85
79
70
69
60
50
58
59
57
2006
2007
2008
50
40
30
20
10
0
2005
2009
2010
2011
2012
2013
Tabell 22: Innvilgede (budsjetterte) Skattefunn-midler for alle aksjeselskapene i
Trondheimsregionen (2005-2013)
Tabellen viser innvilgede, budsjetterte Skattefunn-midler for alle selskapene i Trondheimsregionen
(inklusive selskaper som ikke inngår i Impellos portefølje med teknologiselskaper).
[mill. kr]
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Trondheim
88,2
99,2
103,1
96,4
118,3
145,5
135,1
168,5
167,0
Orkdal
1,0
0,9
0,5
2,1
1,3
3,2
4,1
5,2
5,4
Melhus
1,7
3,3
3,4
2,3
2,7
2,7
1,9
2,1
1,1
Malvik
1,1
0,4
0,2
0,3
0,7
0,4
0,3
0,4
1,0
Rissa
0,1
0,4
0,0
0,0
0,8
1,0
0,8
2,1
0,8
Midtre Gauldal
0,8
0,1
0,2
0,1
0,0
0,5
1,4
0,2
1,7
Klæbu
0,8
1,9
2,8
3,3
3,5
2,7
2,8
2,0
1,7
Skaun
0,2
0,2
0,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Leksvik
1,4
3,6
2,7
4,0
4,8
10,2
9,2
9,2
4,0
Stjørdal
3,8
5,8
4,2
5,6
5,7
3,2
1,7
3,6
3,2
99,2
115,9
117,3
114,1
137,8
169,4
157,3
193,3
185,9
Sum innvilget
Tabell 23: Oppnådd (estimert) skattefradrag i teknologiselskapene i Impello-analysen
(2005-2013) Justeringsfaktor 0,5
Tabellen viser estimert oppnådd skattefradrag hos teknologiselskapene i Trondheimsregionen. Et
konservativt estimat er at selskapene som inngår i datagrunnlaget i Impello-analysen representerer 70 %
av de innvilgede prosjektene. Skattefunn sine egne erfaringsdata viser at det oppnådde skattefradraget
historisk har vært 69 % av sum innvilgede Skattefunn-midler. Samlet skattefradrag er beregnet ved å
multiplisere brutto innvilgede Skattefunn-midler med faktor 0,5 (0,70*0,69 og avrundet til 0,5).
[mill. kr]
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Sum (alle selskap)
99,2
115,9
117,3
114,1
137,8
169,4
157,3
193,3
185,9
Sum (estimat)
49,6
58,0
84,7
78,6
96,7
93,0
Mulitiplisert med faktor 0,5
58,6
57,0
68,9
Kilder:
•
Data for 2005-2011: Prosjektbanken (Norges forskningsråd, 2014):
https://www.forskningsradet.no/prosjektbanken_beta
•
Data for 2012-2013: Datauttrekk fra Skattefunn-sekretariatet (Norges forskningsråd, 2015)
Impello Management AS © 2015
IMPELL0
47
Impello-analysen
Fra DIGS co-working space i Trondheim
10 Innovasjonsaktører
Kapittelet gir en oversikt over de mest sentrale aktørene innen innovasjon
og kommersialisering, veiledningstjenester, inkubatorer, investeringsselskaper og offentlige virkemiddelaktører i regionen. De tre forsknings- og
utdanningsinstitusjonene NTNU, SINTEF og HiST er sentrale drivkrefter for
å utvikle innovasjonsmiljøet i regionen og forsyner næringslivet med
dyktige kandidater, forskningskompetanse og laboratorier i verdensklasse.
10.1 Kommersialiseringsselskaper
Et kommersialiseringsselskap arbeider aktivt for å utvikle nyskapende forretningsideer, etablere nye selskaper, sikre rettigheter, og skaffe finansiering og etablere
kontakt med industrielle partnere. Tjenestene som tilbys kan også omfatte
rådgiving, kursvirksomhet og tilgang til infrastruktur og kontorer.
•
Leiv Eirksson Nyskaping (www.len.no), Trondheim/Steinkjer: Tilrettelegger
for gründere og etableringer ved å tilby rådgivning, kurs, og tilgang til
kapitalnettverk og utviklingsmiljø.
•
NTNU Technology Transfer (www.tto.ntnu.no), Trondheim: Jobber for at
forskningsresultater og gode ideer fra NTNU, Helse Midt-Norge og HiST skal
nå ut i markedet i form av nye produkter eller tjenester.
•
NTNU Accel (www.ntnuaccel.no), Trondheim: Innovasjonshub og
koordinator for innovasjonsmiljøene og inkubatorene i regionen. Skal sikre at
bedriftene får tilgang til veiledning, nettverk og lokaler/infrastruktur som er
tilpasset bedriften.
•
Proneo (www.proneo.no), Stjørdal: Etablererveildning, inkubatorvirksomhet
og forretningsmessig rådgivning for gründere og virksomheter i NordTrøndelag.
•
SINVENT (www.sintef.no/sinvent), Trondheim: SINTEFs
kommersialiseringsselskap tar aktivt eierskap i virksomheter som etableres
basert på forskningsresultater fra SINTEF.
48
IMPELL0
Impello Management AS © 2015
Teknologibransjen 2014
10.2 Næringshager
En næringshage en en samlokalisering av mindre bedrifter der målet er å fremme
vekstkraft, samarbeid og faglig utvikling i bedriftene, og bidra til verdiskaping i
næringslivet i regionen og lokalsamfunnet. Næringshagenes leier ut kontorlokaler,
tilbyr rådgiving, tilgang nettverk og skal også være en sosial arena for bedriftene.
•
LIV – Leksvik Industriell Vekst (www.liv-holding.no), Vanvikan: Skal styrke
samarbeidet mellom industrien og kompetansemiljøene i regionen.
Satsingsområder er offshore, vann og fornybar energi.
•
Næringshagen i Orkdalsregionen (www.orkdalsregionen.com), Orkanger:
Utviklingsressurs for det offentlige og private i Agdenes, Snillfjord, Meldal,
Skaun og Orkdal. Tilbyr blant annet etablererveiledning, etablererskole,
Forum for nyskaping, og et eget utviklingsprogram for nyskapende bedrifter.
10.3 Veiledning
Veiledningsaktørene gir råd og veiledning ved selskapsetablering og kan hjelpe til
med å åpne dørere og knytte kontakt med fagekspertise, finansieringsmiljø og
øvrige partnere bedriftene ønsker å komme i kontakt med.
•
Connect Trøndelag (www.connectnorge.org), Trondheim: Connect er en
non-profit organisasjon som jobber med å hjelpe gründere med å lykkes med
sine forretningsideer. Connect arrangerer blant annet Springbrett,
Investorforum og Partnerforum som er møteplasser for å presenterer
prosjekter og å kople ideer, kapital og kompetanse. Gratis mentorbistand
tilbys i samarbeid med Innovasjon Norge og Norges forskningsråd.
•
Innovasjon Norge (www.innovasjonnorge.no), Trondheim/Steinkjer: Tilbyr
ulike rådgivingstjenester og programmer innen etablering, bedriftsutvikling,
finansiering, patent/rettigheter og internasjonalisering. Se også kapittel 10.7
om offenlige virkemiddelaktører i Trøndelag.
•
Leiv Eriksson Etablerersenteret (www.len.no), Trondheim: Veiledning
innen alle faser av en bedriftsetablering fra idé til livskraftig bedrift.
Arrangerer også kurs og setter sammen relevante nettverk.
•
Spark* NTNU (www.sparkntnu.no), Trondheim: Gratis veiledningstjeneste
for studenter. Spark skaffer tilgang til nettverk og fasiliteter som er
nødvendig for å realisere ideen. Samarbeid mellom NTNU og TrønderEnergi.
•
Enterprise Europe Network (www.enterpriseeuropenetwork.no),
Trondheim: Globalt nettverk av bedriftsrådgivningsorganisasjoner som
hjelper små og mellomstore bedrifter og vitenskapsinstitusjoner med å
realisere sine strategier og ambisjoner gjennom internasjonalt samarbeid.
•
Trøndelags Europakontor (www.mid-norway.no), Trondheim: Døråpner for
trønderske bedrifter til europeiske nettverk og kompetansemiljø i Brussel,
herunder EU-institusjonene, Norges delegasjon til EU, ambassader og
representasjoner på lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt nivå.
Impello Management AS © 2015
IMPELL0
49
Impello-analysen
10.4 Studentorganisasjoner
Studentorganisasjonene er drevet av studenter og jobber for å øke interessen for
innovasjon og entreprenørskap hos studentene. De arrangerer ulike kurs, fordrag
og gjennomfører større arrangementer som f.eks. VentureCup, Kreator, Mixer,
StartIT, Gründerjakten, Gründer Lounge, Hackathon, Jentemiddag og SoPro.
•
Start HiST (www.starthist.no), Trondheim: Ønsker å fremme interessen for
innovasjon og entreprenørskap hos studentene ved HiST. Har ulike
arrangementer og aktiviteter for studentene.
•
Start NTNU (www.startntnu.no), Trondheim: Arrangerer kurs, foredrag,
konkurranser, møteplasser og andre arrangementer med nyskaping som
hovedtema. Gir også veiledning i forbindelse med oppstart av egen bedrift.
•
StartBI Trondheim (trondheim.startbi.no): Jobber aktivt for at nyskaping og
entreprenørskap skal bli en større del av det akademiske miljøet på BI
Trondheim. De har ulike arrangementene gir en arena for kunnskapsutvikling
og nettverksbygging innenfor nyskaping.
10.5 Inkubatorer
En inkubator hjelper til med å utvikle tidligfaseselskaper og tilbyr kontorplass,
grunnleggende infrastruktur, rådgiving og tilgang til kompetanse og nettverk. Nær
fysisk tilknytning til tjenestene som inkubatoren tilbyr, og nære relasjoner med
andre gründere i samme situasjon, skal øke sjansene for at oppstartsselskapet
skal kunne lykkes.
•
DIGS (www.digs.no): Trondheims første coworking space – et åpent
kontorlandskap som samler gründere fra ulike disipliner for å stimulere til
samarbeid, bærekraft og felles innovasjon.
•
Innovasjonssenter Gløshaugen (www.ntnu.no/ig), Trondheim: Tilbyr
kontorareal, veiledning, kompetanse og infrastruktur til gründere som har
tilknytning til NTNU og/eller SINTEF.
•
Leiv Eriksson Inkubator (www.len.no), Trondheim: Tilbyr kontorarealer som
er samlokalisert med de andre rådgivningstjenestene til LEN, tilgang til
nettverk, kurs og arrangementer, samt hjelp til å skaffe finansiering
•
Proneo Inkubator (www.proneo.no), Stjørdal: Tilbyr kontorlokaler,
infrastruktur, bedriftsrådgivning, nettverk kurs og coaching.
•
Startup You (www.startupyou.no), Heimdal: Hjelper gründere med å utvikle
egne prosjekter eller forretningsideer som Startup You har i sin egen
idébank. Tilbyr kompetanse, nettverk, lokaler, infrastruktur og kapital.
•
Stift Bedrift (www.stiftbedrift.no), Trondheim: Inkubator for gründere innen
skapende næringer, drevet av arbeidsfellesskapet Atelier Ilsvika.
10.6 Investeringsselskap
Investeringsmiljøene i regionen består av hovedsakelig av såkornfond, venture og
investeringsselskaper med industrifokus. I tillegg er det et stort antall private
investorer og business angels, men disse er ikke tatt med i oversikten.
•
CoFounder (www.cofounder.no), Trondheim: Tar aktivt eierskap i teknologibaserte selskaper i tidlig fase og tilbyr ledelsesressurser og kapital.
50
IMPELL0
Impello Management AS © 2015
Teknologibransjen 2014
•
Greenway (www.greenway.no), Trondheim: Har en åpen investeringsfilosofi
og går inn i selskaper innen teknologi, industri og shipping.
•
Investinor (www.investinor.no), Trondheim: Investerer i bedrifter i tidlig
vekst- eller ekspansjonsfase i sektorer der Norge har internasjonale
komparative fortrinn. Investerer i form av aksjer eller ansvarlige lån.
Eies 100 % av Nærings- og fiskeridepartementet.
•
Kverva (www.kverva.no), Trondheim: Investerer i bedrifter innen marin
sektor. Er majoritetseier i SalMar og flere andre selskaper innen havbruk.
•
Leiv Erikson Invest (www.len.no), Trondheim: Aktiv eier som investerer
høyrisiko egenkapital i bedrifter i tidlig fase.
•
Midvest Fondene (www.midvest.no), Namsos: Investerer i små og mellomstore bedrifter i Midt-Norge og utvikler disse gjennom aktivt eierskap.
•
ProVenture Seed (www.proventure.no), Trondheim: Investerer i norske
teknologiselskaper i oppstartsfase som har internasjonalt potensial. Hovedfokus er olje og gass.
•
Salvesen og Thams (www.salvesen-thams.no), Løkken Verk: Investerer
hovedsakelig i midt-norske bedrifter. Hovedfokus er industri og teknologi.
•
SINTEF Venture IV (www.sintef.no/sinvent), Trondheim: I 2014 opprettet
SINTEF et nytt såkornfond med en investeringskapital på 209 mill. kr som
skal utvikle nye, levedyktige teknologibedrifter. European Investment Fund
(EIF) og SpareBank1 har gått inn i fondet med kapital sammen med SINTEF.
•
SpareBank1 SMN Invest (www.smn.no), Trondheim: Investerer i lokale
såkorn-, venture- og P/E fond samt vekstselskaper med nasjonalt og
internasjonalt potensial.
•
Statoil Technology Invest (www.innovate.statoil.com/statoiltechnologyinvest),
Trondheim: Investerer i selskaper med kommersialiserbar teknologi innen olje
og gass. Investeringene må som utgangspunkt ha relevans for Statoil.
•
Staur Holding (www.staurholding.no), Trondheim: Investeringsselskap med
investeringer innen vann, mat, eiendom og olje/gass.
•
Såkorninvest Midt-Norge (www.len.no), Trondheim: Investerer i tidligfaseselskaper i Midt-Norge.
•
Viking Venture (www.vikingventure.com), Trondheim: Ventureselskap som
investerer i teknologiselskaper innen olje/gass og IKT.
10.7 Offentlige virkemiddelaktører i Trøndelag
Innovasjon Norge (IN), Norges forskningsråd (NFR) og Enova er de viktigste
nasjonale virkemiddelaktørene og disse er representert i Midt-Norge. IN tilbyr lån,
garantier og ulike tilskuddsordninger til bedrifter i hele bedriftens livssyklus. NFR
tilbyr hovedsakelig finansiering av forskningsprosjekter gjennom flere store
sektororienterte programmer. Enova gir tilskudd til energieffektiviserende
teknologi og tiltak. SIVA jobber primært med industriutvikling, utvikling av
næringsklynger, næringshager og inkubatorer, dvs. ikke direkte mot bedriftene.
•
Enova (www.enova.no), Trondheim: Skal være en pådriver for miljøvennlig
omlegging av energibruk og energiproduksjon, og bidra til utvikling av energiog klimateknologi. Enova tilbyr økonomisk støtte og rådgivning gjennom
ulike programmer, blant annet til introduksjon av ny teknologi.
•
Enterprise Europe Network, (http://www.enterpriseeuropenetwork.no/),
Trondheim: Innovasjon Norges EU-rådgivingstjeneste.
Impello Management AS © 2015
IMPELL0
51
Impello-analysen
•
Innovasjon Norge (www.innovasjonnorge.no), Trondheim/Steinkjer: IN har
et bredt tilbud av tjenester og programmer til ulike næringer i Norge. For
teknologibedriftene er finansiering (tilskudd, lån og garantier) og rådgiving
(bedriftsutvikling, design, IPR, internasjonalisering og EU) mest relevant.
•
Norges forskningsråd (www.forskningsradet.no), Trondheim: NFR
finansierer forskningsprosjekter, nettverkstiltak og infrastrukturprosjekter i
instituttsektoren, offentlig virksomhet og private sektor. Finansieringstilbudet
er organisert i en rekke store programmer (og flere små) som har
søknadsutlysninger ved jevne mellomrom.
•
Regionale forskningsfond Midt-Norge (www.regionaleforskningsfond.no),
Trondheim: Fondet finansierer forskningsprosjekter i Midt-Norge innen
områdene fornybar energi og miljøteknologi, verdikjede mat, marin sektor,
maritim sektor, olje og gass, og innovasjon i offentlig sektor.
•
VRI Trøndelag (www.vritrondelag.no), Trondheim/Steinkjer: Skal bidra til
forskningsbasert innovasjon og verdiskaping i Trøndelag. Tilbyr bedriftene
økonomisk støtte for å leie forskerkompetanse, hjelper forskere og studenter
med å knytte kontakt med bedrifter. Prioriterte områder er bioøkonomi,
opplevelsesøkonomi og anvendt teknologi.
•
SIVA (www.siva.no), Trondheim: SIVA innovasjonsaktiviteter omfatter
utviklingsprogram for næringshager og inkubatorer, aktivt eierskap i
innovasjonsbedrifter, og investering i næringseiendom og klyngeutvikling.
En samlet nasjonal oversikt over offentlige virkemidler finnes på Altinn:
www.altinn.no/no/Starte-og-drive-bedrift/Oversikt-stotteordninger
10.8 Øvrige regionale finansieringsordninger
I tillegg til det offentlige virkemiddelapparatet er det noen andre
finansieringskilder som kan være aktuelle for teknologiselskaper i tidlig fase.
•
Adolf Øiens kapitalfond (www.adolf.no), Trondheim: Gjennom lån og
etablererstipend skal fondet bidra til at gründerne lykkes med å ferdigutvikle
sin teknologi og ta den ut på et stort marked nasjonalt og internasjonalt.
•
MedTech Trondheim (www.stfk.no), Trondheim: Mål om å bidra til at MidtNorge utvikles til et internasjonalt tyngdepunkt innen medisinsk teknologi.
Har eget preseed fond for teknologiverifisering i enkeltprosjekter.
•
NTNU Discovery (www.ntnudiscovery.no), Trondheim: Fondet gir finansiell
støtte til verifisering av kommersialiserbare forskningsresultater fra NTNU og
Helse Midt i fasen før selskapsetablering. Studenter og ansatte kan søke.
•
Tidligfasefondet (www.tidligfasefondet.no), Steinkjer: Investerer i tidlig fase
i nordtrønderske bedrifter med bra vekstpotensial og hvor en exit kan
sannsynliggjøres innen 3-5 år.
•
Accel Preseed (www.ntnuaccel.no), Trondheim: Preseed-fond rettet mot
medlemmer av NTNU Accel som gir tilgang til kapital i tidlig fase i utviklingen
av en forretningsidé.
52
IMPELL0
Impello Management AS © 2015
Teknologibransjen 2014
10.9 Andre aktører
I tillegg til de ovennevnte innovasjonsaktørene finnes det en rekke
arrangementer og møteplasser som skal bidra til innovasjon og faglig utvikling. Et
utvalg av disse er listet opp nedenfor.
Faglige nettverk:
•
Embedded.TRD (www.meetup.com/embedded-TRD): Programmering av
embedded-systemer og mikrokontrollerelektronikk
•
Hackheim (www.hackheim.no): Programmeringsverksted
•
IxDA (www.meetup.com/IXDATrondheim): Brukeropplevelser og
interaksjonsdesign innen web, data, mobil og andre dingser.
•
Midtnorsk Innovasjonsnettverk (www.meetup.com/MidtnorskInnovasjonsnettverk): Innovasjon og nyskaping
•
TEDx Trondheim (www.tedxtrondheim.com): Møteplass, seminarer og
community med teknologi og nytenkning som sentrale tema.
•
Utprosjektet (www.utprosjektet.no): Nettverk for teknologibedrifter.
Konferanser og seminarer med hovedfokus på internasjonalisering.
Konferanser og arrangementer:
•
Partnere for nyskaping (www.ntnu.no/pfn): Samarbeid mellom NTNU,
SINTEF og SpareBank1 SMN. Har flere årlige arrangementer med til
teknologi og kommersialisering som tema.
•
Maker Faire Trondheim (www.trondheimmakerfaire.no): Familievennlig
festival for små og store teknologiinteresserte.
•
Seed Forum Norway (www.seedforum.org): Pitch-konkurranse for
teknologiselskaper med presentasjoner for potensielle investorer.
•
Startup Weekend Trondheim (www.trondheim.startupweekend.no):
•
Technoport (www.technoport.no): Midt-Norges største teknologifestival.
•
Trondheim Developer Conference (www.trondheimdc.no): Konferanse
med tema innen data og programmering.
Næringsforeninger:
•
Næringsforeningen i Trondhiemsregionen (www.nitr.no)
•
Stjørdal Næringsforum (www.stjordalinfo.com)
•
Klæbu Næringsforum (www.klabunforum.no)
Melhus og Midtre-Gauldal har gått sammen om å stifte Trondheim Sør Utvikling.
Selskapet skal være et utviklingsselskap som kan bidra til å styrke konkurransekraften til selskaper i regionen.
Impello Management AS © 2015
IMPELL0
53
Impello-analysen
11 Årets tema: Nyetablerte teknologiselskapers kunnskap om
innovasjonsaktørene i regionen
Innovasjonsmiljø
Innovasjonsmiljø er definert som
kommersialiseringsselskaper,
inkubatorer, co-working spaces og
næringshager.
Investeringsmiljø
Investeringsmiljø er definert som
egenkapitalinvestorer med
profesjonelt management som
administrerer ett eller flere fond.
En stor andel av teknologiselskapene i Trondheimsregionen har liten
oversikt over innovasjons-, investerings- og rådgivingsmiljøene i regionen.
Tilbudet som eksisterer oppleves fragmentert og uoversiktelig. Dette er ett
av resultatene som fremkommer etter at Impello har vært i kontakt med
gründere og ledere i 67 selskaper som er etablert i perioden 2010-2014.
Nesten 40 % av de teknologiselskapene som har blitt etablert i Trondheimsregionen de siste fire årene mener de ikke har tilstrekkelig kunnskap om
innovasjonsmiljøene, mens 50 % av selskapene mener det samme om
investeringsmiljøene. Bedriftene er mer fornøyd med betalte rådgivingstjenester
enn tjenester som er gratis, og det viktigste kriteriet for valg av bank er at
ledende personer i selskapet allerede var privatkunde i banken. For 20 % av
kundene så har bankens omdømme innen teknologi- og gründervirksomhet vært
avgjørende for valg av bank.
11.1 Om årets tema
Rådgivingsmiljø
Rådgivingsmiljø er definert som
konsulenter innen teknologi,
økonomi, finansiering, forretningsutvikling og strategi, reklame og
kommunikasjon, patentering og
merkevare. Rådgivingsmiljø omfatter
både offentlige aktører, private
aktører og studentorganisasjoner.
Årets tema ser nærmere på hvilken kunnskap nyetablerte teknologiselskaper har
om innovasjonsaktørene i Trondheimsregionen. Begrepet «innovasjonsaktører»
omfatter kommersialiseringsselskaper, investeringsmiljø og ulike rådgivingsmiljø.
Samlet tilbyr disse kompetanse, nettverk, finansiering, kontor og infrastruktur, og
øvrige tjenester som er viktige for oppstartsbedrifter og gründere.
Impellos spørreundersøkelse er distribuert til 130 teknologiselskaper som ble
stiftet i perioden 2010-2014, og 67 av disse har gitt komplette svar som danner
grunnlaget for konklusjonene i dette kapittelet. 40% av selskapene har bakgrunn
fra NTNU, SINTEF eller HiST.
54
IMPELL0
Impello Management AS © 2015
Teknologibransjen 2014
11.2 Innovasjonsmiljø
Kun 22 % av nyetableringene mener de har meget god kjennskap til regionens
Kjennskap til innovasjonsmiljøene
innovasjonsmiljø, mens 40 % av selskapene mener de har tilstrekkelig kjennskap
Meget god
15
til innovasjonsmiljøene i regionen. 38 % uttrykker at de har lite eller ingen
Tilstrekkelig
27
kjennskap til disse miljøene, noe som bekrefter hypotesen om at en betydelig
Liten
14
andel av nyetablerte teknologiselskaper i regionen ikke utnytter den
Ingen
11
kompetansen som finnes i regionen godt nok.
Flere av respondentene kommenterer at innovasjonsmiljøene gjør seg lite
bemerket utenfor sin egen omgangskrets. Et konkret tiltak som foreslås er å
etablere en tydelig og mer slagkraftig samhandlingsarena for
nyskapingsaktørene. For nyetablerte teknologiselskaper oppleves det vanskelig å
skille de ulike aktørene fra hverandre, og det blir dermed utfordrende å finne ut
«Det savnes en tydelig og mer
slagkraftig samhandlingsarena for
innovasjonsmiljøene»
hvilken bistand selskapene kan få fra hvem.
Blant de som har benyttet seg av innovasjonsmiljøene så mener nær 80 % at
innovasjonsmiljøene har gitt et positivt bidrag til selskapets utvikling, mens 22 %
Innovasjonsmiljøenes bidrag til
selskapets utvikling
mener at bidraget har vært nøytralt. Ingen av selskapene opplevde
Positivt bidrag
25
innovasjonsmiljøenes bidrag som negativt. Flere av de som oppgir at bidraget har
Nøytralt bidrag
7
vært nøytralt trekker frem at veiledningen har hatt for stort fokus på ny og unik
Negativt bidrag
0
teknologi fremfor ideenes kommersielle potensial og hvordan produktet eller
løsningen kan kommersialiseres.
Leiv Eiriksson Nyskaping (LEN) er innovasjonsmiljøet som flest nyetablerte
teknologiselskaper kjenner godt eller har hørt om (91 %). For Innovasjonssenter
Gløshaugen er tilsvarende tall 88 %, og for NTNU Technology Transfer 84 %.
«Enkelte aktører har for stort fokus
på ny og unik teknologi fremfor
ideenes kommersielle potensial»
Tabell 24: Kunnskap om innovasjonsmiljøene
Kjenner
godt
Har
hørt om
Ikke
hørt om
Kjenner godt
+ har hørt om
26
11
30
59 %
Fosen Næringshage AS
4
14
49
28 %
Gnisten Næringshage Melhus
1
2
64
4%
35
23
9
88 %
3
7
57
15 %
Leiv Eiriksson Nyskapning
49
11
7
91 %
Leksvik Industriell Vekst – LIV
15
7
55
29 %
NTNU Technology Transfer
40
14
13
84 %
NTNU Accel
Innovasjonsmiljø
Digs
Innovasjonssenter Gløshaugen (NTNU)
Klæbu Næringshage
24
13
30
58 %
Næringshagen i Orkdalsregionen
3
10
54
19 %
Proneo
8
18
41
40 %
29
20
18
74 %
1
10
56
16 %
SINVENT (SINTEF)
Startup You
Om lag halvparten av selskapene opplyser at de har hatt et formalisert samarbeid
med minst ett av innovasjonsmiljøene i regionen. De viktigste årsakene til at
selskapene har valgt å være tilknyttet et slik miljø er tilgang på kontorplass og et
faglig og sosialt nettverk. Mange selskaper trekker frem at innovasjonsmiljøene
har vært en viktig bidragsyter til å bedriften har kommet seg gjennom
etableringsfasen på en god måte. Blant de selskapene som ikke har hatt
samarbeid med innovasjonsmiljøene oppgis det at man ikke har funnet et miljø
med relevante tjenester og kompetanse for sin virksomhet.
Impello Management AS © 2015
IMPELL0
55
Impello-analysen
Figur 19: Kriterier for valg av innovasjonsmiljø
0
5
10
15
17
Tilgang til kontorplass
Faglig og sosialt nettverk
16
13
Pålagt samarbeid
Kunnskap om finansiering
10
8
kunnskap om vår teknologi
5
Annet
Kunnskap om vårt marked
4
17 av de 67 teknologiselskapene har hatt kontorsted hos en inkubator, i et co-
«Innovasjonsmiljøene er viktige
bidragsytere for å øke antall
oppstarter som kommer seg over
tidligfasekneika»
working space eller liknende i oppstartsfasen. 13 av selskapene har hatt
hjemmekontor, mens 16 av selskapene har hatt tilhold hos en eier/investor eller i
et bransjerelatert kontorfellesskap. Flere av selskapene som har hatt tilhold i en
inkubator eller i et kontorfellesskap trekker frem at dette har vært positivt for
utviklingen av virksomheten.
Figur 20: Valg av kontorsted i etableringsfasen
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
17
Inkubator, co-working space e.l.
13
Hjemmekontor
11
Ikke bransjerelevant kontorfellesskap
9
Hos eier/investor
7
Bransjerelevant kontorfellesskap
Annet
5
Hos kunde/industripartner
5
11.3 Investeringsmiljø
15 % av nyetableringene mener de har meget god kjennskap til investerings-
Kjennskap til investeringsmiljøene
Meget god
10
miljøene i regionen, mens 33 % mener de har tilstrekkelig kunnskap. Hele 52 %
Tilstrekkelig
22
mener at de har lite eller ingen kjennskap til investeringsmiljøene. Teknologi-
Liten
22
selskapene i Trondheimsregionen vil ha forskjellig behov når det kommer til
Ingen
13
kontakt med investorer og investormiljø, men at over halvparten av de
nyetablerte selskapene i regionen har liten eller ingen kunnskap om
investeringsmiljøene er overraskende.
De nyetablerte IKT-selskapene opplever at investeringsmiljøene i regionen har et
begrenset fokus på tidligfase IKT-selskaper. Flere av selskapene fremhever at
«Kompetansen som tilbys er for
tradisjonell og lite tilpasset
dynamikken i mange av
teknologibedriftene»
investeringsmiljøene har liten kompetanse om sosiale medier og den digitale
internasjonaliseringen som pågår. Kompetansen som tilbys er ofte ikke tilpasset
dagens virkelighet.
84 % av selskapene har hørt om Leiv Eiriksson Invest – sannsynligvis på grunn av
at mange også kjenner til Leiv Eiriksson Nyskaping. Like bak kommer Viking
Venture (76 %), ProVenture (75 %) og Investinor (73 %).
56
IMPELL0
Impello Management AS © 2015
Teknologibransjen 2014
Tabell 25: Kunnskap om investeringsmiljøene
Kjenner godt
Har hørt om
Ikke hørt om
Kjenner godt +
har hørt om
CoFounder
25
8
34
49 %
Greenway
13
4
50
25 %
Investinor
36
13
18
73 %
Kverva
11
16
40
40 %
Leiv Eiriksson Invest
26
30
11
84 %
Midvest Fondene
11
9
47
30 %
ProVenture
33
17
17
75 %
Salvesen & Thams
13
16
38
43 %
SINVENT
30
12
25
63 %
Sparebank1 SMN Invest
25
24
18
73 %
Investeringsmiljø
9
12
46
31 %
Såkorninvest Midt-Norge
15
26
26
61 %
Viking Venture
34
17
16
76 %
Staur Holding
Av de 67 selskapene i undersøkelsen så har 29 vært i kontakt med en investor i
Investeringsmiljøenes bidrag til
selskapets utvikling
Positivt bidrag
12
Nøytralt bidrag
2
Negativt bidrag
0
«Det er et sort hull i forhold til
investorer som kan gå inn med
1 – 15 millioner kroner»
løpet av oppstartsfasen. 14 av disse selskapene har eksterne investorer i dag.
Blant disse mener 86 % at investeringmiljøets bidrag til selskapets utvikling har
vært positiv. Såkornfond har vært inne på eiersiden i ti av disse selskapene, mens
private investorer og business angels har vært inne i fem av selskapene. Noen av
selskapene har flere investormiljøer på eiersiden.
Flere av aktørene påpeker at det i tidligfase oppleves en mangel på risikovillig
kapital. Spesielt er dette fremtredende for selskaper som har utviklet en
interessant løsning eller et produkt som trenger kapital for å gå fra å ha en
prototyp til å levere en komersiell utgave av løsningen eller produktet.
Tabell 26: Type investeringsmiljø
Type investeringsmiljø
Antall kontaktet
Antall i bedriftene
Såkornfond (tidligfase)
21
10
Venturefond (vekstfase)
16
3
Industrielle investorer
Private investorer/business angels
Andre
9
1
16
5
0
1
11.4 Rådgivingsmiljø
34 av selskapene (51 %) har benyttet gratis eller rabatterte rådgivere underveis i
etableringsfasen. Av disse sier 79 % at rådgivingsmiljøet har bidratt positivt for
Gratis/rabattert rådgiving – bidrag til
selskapets utvikling
selskapet. 69 % av de som ikke har mottatt veiledning mener at de ikke har
Positivt bidrag
27
behov for veiledning på nåværende tidspunkt, mens 24 % har utfordringer med å
Nøytralt bidrag
7
finne et miljø med riktig kompetanse og erfaring.
Negativt bidrag
0
42 av selskapene (63 %) har benyttet betalte rådgivingsmiljø i etableringsfasen.
93 % av disse mener at rådgivingsmiljøet har bidratt positivt i utviklingen av
selskapet. Rådgivingsmiljøenes evne til å skape bevisstgjøring om prioritering av
arbeidsoppgaver og fokusområder trekkes frem som en av de viktigste faktorene.
Forretningsutvikling og strategi er området hvor flest selskaper har mottatt
Betalt rådgiving – bidrag til
selskapets utvikling
Positivt bidrag
39
Nøytralt bidrag
3
Negativt bidrag
0
gratis/rabattert rådgiving, etterfulgt av juridisk rådgiving og rådgiving innen
Impello Management AS © 2015
IMPELL0
57
Impello-analysen
økonomi og finansiering. Til sammenligning benytter kun halvparten egne midler
på rådgiving innen forretningsutvikling og strategi. Når det gjelde reklame og
kommunikasjon er situasjonen motsatt, hvor 19 selskaper benytter betalte
rådgivingstjenester. Blant betalte rådgivingstjenester følger deretter rådgiving
relatert til økonomi og finansiering, samt teknologiutvikling og FoU.
Figur 21: Rådgiving fordelt på fagområder
0
5
10
15
20
15
Juridisk
14
Gratis
13
Patent/merkevare
Betalt
14
6
Reklame og kommunikasjon
19
21
Forretningsutvikling og strategi
11
16
16
Økonomi og finansiering
13
Teknologi og FoU
19
11.5 Bank
DNB er den mest benyttede bankforbindelsen blant teknologiselskapene, og
43 % av selskapene har DNB som sin hovedbankforbindelse. SpareBank1 SMN
følger deretter med 33 % av selskapene.
Bank
Benyttet av antall oppstartsselskaper
DNB
29
Sparebank1 SMN
22
Danske Bank
8
Bank2
4
Nordea
3
Selbu Sparebank
3
Øvrige
2
Det viktigste kriteriet for valg av bank er at gründere eller ledende personer i
selskapet allerede benyttet banken som privatbank (52 %). 19 % oppgir at valg
av bank var tilfeldig, mens 18 % oppgir positiv omtale fra andre og omdømme
innen teknologi- og gründermiljø som hovedårsak.
Figur 22: Kriterier for valg av bank i oppstartsfasen
0
5
10
15
Var allerede kunde i banken
30
35
13
12
Positiv omtale fra andre
Omdømme innen teknologi- og gründermiljø
12
Best pris/betingelser
9
Annet
IMPELL0
25
35
Tilfeldig. Ingen spesiell årsak
58
20
5
Risikovilje og krav til sikkerhetsstillelse
3
Best kompetanse og erfaring
3
Impello Management AS © 2015
Teknologibransjen 2014
Vedlegg A: Datagrunnlag og metode
Siden 2005 har Impello Management bygget opp en database med mer enn
600 teknologiselskaper (aksjeselskaper og juridisk registrerte underavdelinger) i Trondheimsregionen. 554 av disse var aktive selskaper pr
31.12.2013. De øvrige 100 selskapene har enten blitt slettet (konkurs, styrt
avvikling, fusjon med annet selskap) eller flyttet forretningsadresse utenfor
regionen i perioden 2006-2013.
Alle analyser er gjort med basis i regnskapstall for 2013. Samtlige selskaper med
unntak av de som har gått konkurs i løpet av 2014 har levert regnskapstall. Det er
gjort estimater for økonomiske parametere til underavdelingen Elkem AS
Thamshavn og inkludert disse tallene i analysen for å sikre historisk
sammenliknbarhet.
Informasjonskilder
Foretaks- og regnskapsinformasjon:
•
Forvalt (www.forvalt.no)
•
Purehelp (www.purehelp.no)
•
Brønnøysundregistrene (www.brreg.no)
Antall ansatte:
•
NAV Aa-registeret (www.nav.no) – primærkilde
•
Statistisk Sentralbyrå (www.ssb.no)
Kvalitetssikring av datagrunnlaget
I forbindelse med analysen i 2012 gjennomførte Impello en renovering av
tidligere års databaser og gjorde en «bottom-up» gjennomgang av 62 av de mest
relevante NACE-bransjene i Trondheimsregionen. Databasen ble dermed supplert
og antall bedrifter derfor økt noe fra 2011 til 2012 siden enkelte bedrifter ikke har
blitt fanget opp tidligere (i hovedsak mindre selskaper). Tidligere års data er
justert i henhold til netto endring forårsaket av denne utvidelsen. I tillegg ble hele
databasen kryssjekket med tidligere analyser som er utført i regionen, med
sentrale personer i teknologi- og nyskapingsmiljøene, investeringsselskapene,
klynge/arena samarbeidsprosjekter, og ulike medlemslister og foreninger.
Alle selskaper som inngår i Impellos database er individuelt vurdert med hensyn
til virksomhet, teknologi, produkter og tjenester. Vurderingene er basert på
førstehånds kunnskap, bedriftenes web-sider, informasjon fra internett og media,
vedtekter, m.v.
Definisjon av teknologiselskap
Impello har benyttet følgende definisjon for å vurdere selskapene i regionen:
«Et teknologiselskap kjennetegnes av at selskapets hovedaktivitet er basert på
ny eller eksisterende teknologi (høyt kunnskapsinnhold), og der en vesentlig del
(>50 %) av selskapets omsetning kommer fra egenutviklede produkter, metoder,
teknologier, tjenester og kunnskap.»
Impello Management AS © 2015
IMPELL0
59
Impello-analysen
Selskaper som inngår i datagrunnlaget
Selskaper som inngår i databasen er aksjeselskaper (AS), allmennaksjeselskaper
(ASA) og underavdelinger (AVD) som har organisasjonsnummer og som hadde
forretningsadresse i én av kommunene i Trondheimsregionen pr. 31.12.2013.
Underavdelinger har ikke regnskapsplikt, men er pliktige til å rapportere antall
ansatte.
Selskaper som ikke inngår i datagrunnlaget
Virksomheter som ikke inngår i analysen er regions- og lokalkontor uten eget
organisasjonsnummer som ikke plikter å offentliggjøre regnskaper (stiftelser
(STI), ansvarlige selskaper (ANS), selskaper med delt ansvar (DA), norsk avdeling
av utenlandsk foretak (NUF), enkeltpersonforetak (ENK), komandittselskaper
(KS)), og offentlige virksomheter (særlovselskaper (SF), interkommunale
selskaper (IK), m.v.). Avdelingskontor (regions- og lokalkontor) uten eget
organisasjonsnummer er likevel omtalt i analysen der dette er relevant.
Det norske oljeselskap og Teekay Petrojarl Production med tilhørende
datterselskaper inngår ikke i datagrunnlaget og er særskilt kommentert. Strengt
tatt faller disse selskapene utenfor definisjonen av et teknologiselskap, men er
vurdert til å være viktige aktører i teknologibransjen i Trondheimsregionen og
derfor inkludert i deler av analysen.
Et hovedprinsipp er at bedrifter som i hovedsak leverer ikke-teknologiske
tjenester basert på andres produkter/teknologier er holdt utenfor databasen.
Eksempler er webdesign, reklamebyrå, industridesign o.l., og konsulenter som
tilbyr tjenesterinnen f.eks. prosjektledelse.
Løpende justering av historiske data
Historiske data (antall selskaper, nyetableringer og økonomiske nøkkeltall)
oppdateres er oppdatert i årets analyse. Det vil derfor være noen avvik mellom
Impello-analysene publisert tilbake i tid.
Forklaringen er at (a) noen selskaper ikke har blitt fanget opp tidligere, (b) enkelte
nyetableringer har blitt stiftet sent på året og oppført i Brønnøysundregisteret
først året etter det gjeldende analyseåret, og at (c) virksomheten i enkelte
selskaper har endret karakter og således ikke lenger tilfredsstiller definisjonen for
et teknologiselskap.
Bransjekategorisering
Alle teknologiselskapene er plassert i én av ni bransjekategorier:
60
IMPELL0
1.
Olje og gass
2.
Maritim
3.
Marin
4.
Helse
5.
IKT
6.
Energi- og miljøteknologi
7.
Mekanisk produksjon og produktutvikling
8.
Teknisk konsulentvirksomhet
9.
Annen industri
Impello Management AS © 2015
Teknologibransjen 2014
Kategoriene er valgt ut fra en pragmatisk og praktisk tilnærming – ikke en
rendyrket analytisk tilnærming. Impellos inndeling samsvarer derfor mer med
dagligtale og de kategorier media og såkorn/venturebransjen ofte benytter, og
mindre med de bransjer Statistisk Sentralbyrå og Brønnøysundregistrene
benytter (bla. NACE-koder).
Kategoriene 1-4 er bransjekategorier der bedriftene har et definert hovedmarked.
Kategoriene 5-9 er mindre bransjespesifikke og omfatter de bedriftene som ikke
har en naturlig plassering i kategori 1-4.
Bransjespesifikke kategorier:
1.
Olje og gass: Bedrifter som leverer mekanisk og elektrisk utstyr,
programvare, industrielle IKT-løsninger, elektronikk, instrumentering og ulike
engineering- og spesialisttjenester til olje- og gassnæringen.
2.
Maritim: Tilsvarende teknologi- og produktområder som olje og gass, men
der shipping og øvrig maritim industri er hovedmarkedet.
3.
Marin: IKT-løsninger, teknisk utstyr for havbruksnæringen, fiskefôr,
yngel/settefiskprodusenter, tekniske konsulenter, m.v.
4.
Helse: Medisinsk teknologi og medisinteknisk utstyr, IKT-teknologi (f.eks
ultralyd) og programvare rettet mot helsemarkedet, farmasi (forskning og
utvikling av legemidler), samt relatert kjemi- og bioteknologi.
Ikke-bransjespesifikke kategorier:
5.
IKT: Selskaper som primært leverer produkter og tjenester som ikke inngår i
de bransjespesifikke kategoriene. IKT omfatter egenutviklet programvare og
maskinvare, instrumentering, kommunikasjonsløsninger, spill og
underholdning. De fleste av selskapene i IKT-kategorien er
bransjeuavhengige, eksempelvis de store konsulenthusene, eller
leverandører IT-systemer for drift, økonomi og virksomhetsstyring.
6.
Energi- og miljøteknologi: Produkter og tjenester innen fornybar energi
(vind-, vann- og bølgekraft), vannrenseteknologi, membranløsninger,
mekaniske og elektriske komponenter, elektronikk/instrumentering,
programvare og tekniske konsulenttjenester.
7.
Mekanisk produksjon og produktutvikling: Bedrifter som i hovedsak
utvikler og/eller produserer avanserte komponenter i metall, plast og
kompositter, tilbyr avanserte tjenester innen sveising, overflatebehandling,
og som henvender seg til flere enn én bransje.
8.
Teknisk konsulentvirksomhet: Tekniske konsulentvirksomheter,
rådgivende ingeniører og spesialister som enten leverer sine tjenester til
flere bransjer, eller som faller utenfor de ni hovedkategoriene.
9.
Annen industri: Bedrifter som leverer produkter og tjenester til spesifikke
bransjer, men som er for få i antall til at de er plassert i kategori 1-4.
Eksempler på bransjer er bygg/anlegg/eiendom, næringsmiddel, transport,
gruveindustri, forsvar og kommunal/offentlig sektor.
Impello Management AS © 2015
IMPELL0
61
Impello-analysen
Vedlegg B: Oppkjøp
FORETAKSNAVN
TIDLIGERE NAVN
OPPKJØPSÅR KJØPER
Capgemini Norge AS avd Trondheim
2014
Bouvet ASA
Ceetron AS
2014
Ansatte, Leiv Eriksson Invest AS, Nuten Holding AS og
Transvalor S.A.
Crosshairs Embedded AS
2014
Ansatte
FEI Trondheim AS
2014
FEI Company
Marine Cybernetics AS
Lithicon Norway AS
2014
DNV GL AS
Noca AS
2014
Simpro Holding AS
Sportradar AS
2014
EQT1
TelCage AS
2014
SteinsvikGroup AS
ZXY Sport Tracking AS
2014
Chyronhego Corporation
Dynamic Rock Support AS
2013
Normet Group Oy
SmartMotor AS
2013
Rolls-Royce Marine AS
DI Systemer AS
2012
Visma AS
Ecowat AS
2012
SINTEF Holding AS
Inturbine AS
2012
Kongsberg Maritime AS
Epson Norway Research and Development AS New Index AS
2011
Seiko Epson Corporation
Hittitite Microwave Norway AS
2011
Hittitite Microwave Corporation
Norsk Helseinformatikk AS
2011
Bonnier Business Press International AB
Safetec Nordic AS
2011
ABS Group of Companies, Inc.
Scanbio Marine Group AS
2011
Paine & Partners Private Equity
Adactus AS
2010
Vizrt Ltd / Peak Broadcast Systems
Crusin AS
2010
St. Gobain
Fugro Surface Geochemistry Acquisition AS
2010
Fugro Group
2010
Ferd
Mynorse AS
2010
Stokke AS
Invivosense ASA
2009
Børs
2009
Triona AB
2008
EW Group GmbH
2008
Fugro Group
2008
Wellpower AB
Gellyfeed AS
2008
Scanbio Eiendom AS
Lodic AS
2008
Kongsberg Maritime AS
Sandvik Teeness AS
2008
Sandvik Coromant Group
Secustream Technologies AS
2008
Conax AS (Telenor)
Sportradar AS
2008
EQT
3d-radar AS
2007
Curtiss-Wright Controls Inc.
Arctic Silicon Devices AS
Interwell Technology AS
Brønneknologiutvikling AS,
PI Intervention AS
Triona AS
Veginformatikk AS
Aqua Gen AS
Fugro Geolab Nor AS
GE Wind Energy (Norway) AS
Scandpower AS
Acando AS
Abeo ANS
2007
Acando AB
Cameron Systems AS
ConSept Systems AS
2007
Natco Group Inc. Solgt videre til Cameron Systems i 2009.
Maxware AS
2007
SAP Norge AS
Nacre AS
2007
Sperian Protection SA
Optoplan AS
2007
Wavefield Inseis ASA. Videresolgt i 2009 til CGG Veritas SA
Roxar AS
2007
Fusjon og børs før oppkjøp i 2009 av Emerson
Sicom AS
Corrocean ASA
2007
Weatherford International Ltd
Small Turbine Partner AS
2007
Tinfoss
2007
Weatherford International Ltd
Weatherford Petroleum Consultants AS
62
IMPELL0
Reslab Integration AS
Impello Management AS © 2015
Teknologibransjen 2014
FORETAKSNAVN
TIDLIGERE NAVN
ARM Norway AS
Falanx Microsystems AS
OPPKJØPSÅR KJØPER
2006
ARM Holdings Plc.
2006
Schlumberger
2006
Seabird Exploration
Solsilc Development Company AS
2006
Sunergy Investco B.V., m.fl. Oppløst i 2012
Teekay Petrojarl Production AS
2006
Teekay
Zedge Europe AS
2006
IDT Corporation
Lyng Drilling AS
Seabird Exploration AS
Seabed Geophysical AS,
Seabird Technologies AS
Defa AS Avd Trondheim
Plasus Technologies AS
2005
Defa AS
DNV Pronavis AS
proNavis AS
2005
Det Norske Veritas
Fluke Biomedical Europe AS
Metron AS
2005
Fluke
Powel AS
2005
Børs
Voxel Vision AS
2005
Schlumberger
Akva Group Software AS
2004
Børs
Autronica Fire And Security AS
2004
United Technologies Corporation
Doble Transinor AS
2004
Doble Engineering Company
Electromagnetic Geoservices ASA
Transinor AS
2004
Børs
Energos AS
2004
Ener-G Holdings Plc.
Scandinavian Customized Prosthesis AS
2004
Norlandia Care Group AS
Fugro Oceanor AS
2003
Fugro Group
Weatherford Laboratories (Norway) AS
Reslab Reservoir Laboratories AS
2003
Weatherford International Ltd
Yahoo Technologies Norway AS
Overture Services Norway AS
2003
Yahoo! Netherlands Holding B.C.
2002
Atmel Corporation
Atmel Norway AS
Meter2Cash AS
Siemens Metering
2002
Solgt til Landis. Videresolgt i 2010 til Enermet i Nederland
og deretter oppløst.
Oracle Norge AS Avd Trondheim
Clustra
2002
Sun Microsystems. Videresolgt i 2010 til Oracle
Q-Free ASA
2002
Børs
Avio Group AS
2001
Avio Group
1998
General Electric
1996
Aivo AB
1996
Kongsberg Gruppen
GE Vingmed Ultrasound avd. Trondheim
Vingmed Sound AS
Aivo Norge AS
Kongsberg Seatex AS
Impello Management AS © 2015
Seatex AS
IMPELL0
63
Impello-analysen
Vedlegg C: Teknologiselskaper i Trondheimsregionen
ORG.NR
FORETAKSNAVN
OMS. 2013
KOMMUNE
WEBSIDE
631
-344 IKT
Trondheim
www.24onoff.no
0
-42 IKT
Trondheim
www.3dmotech.com
519
-70 IKT
Trondheim
www.3dsolution.no
30 022
1 021 IKT
Trondheim
www.3d-radar.com
0
0 IKT
Trondheim
www.aalbergaudio.com
985187274 Abante Business Technologies AS
1 423
621 IKT
Trondheim
www.abante.no
991326804 Able Magic AS
2 170
-426 IKT
Trondheim
www.ablemagic.no
997286782 Abs Group AS
0
-151 Maritim
Trondheim
www.absconsulting.com
Oslo
www.acando.no
Trondheim
www.acando.no
Leksvik
www.acano.com
Trondheim
www.accenture.no
911801663 24Onoff AS
998444896 3D Motion Technologies AS
999161316 3D Solution AS
983767400 3D-Radar AS
912818403 Aalberg Audio AS
979191138 Acando AS
DRIFTSRES. BRANSJE
183 715
6 382 IKT
0
0 IKT
3 570
-24 IKT
995613522 Accenture AS Avd Trondheim
0
0 IKT
913237323 Additive Technologies AS
0
0 Mekanisk produksjon og Trondheim
produktutvikling
www.additive.no
973141422 Aditro AS Avd Trondheim
0
0 IKT
Trondheim
www.aditro.no
983931014 Advanced Biopolymers AS
0
-72 Helse
Trondheim
www.advancedbiopolymers.no
980204154 Acando AS Avd Trondheim
912212955 Acano AS
894606762 Agitel AS
11
-305 Energi- og miljøteknologi Trondheim
–
994927515 Agr Petroleum Services AS Avd
Trondheim
0
0 Olje og gass
Trondheim
www.agr.com
872198652 Aibel AS Avd Stjørdal
0
0 Olje og gass
Stjørdal
www.aibel.com
999636454 Aibel AS Avd Trondheim
0
0 Olje og gass
Trondheim
www.aibel.com
989953966 Aidcom AS
3 193
-3 783 IKT
Trondheim
www.aidcom.net
976734173 Aivo Norge AS
5 687
40 IKT
Trondheim
www.aivo.se
0 Olje og gass
Trondheim
www.akersolutions.com
0
0 Marin
Trondheim
www.akvagroup.com
31 216
8 411 Marin
Trondheim
www.akvagroup.com
990595704 Aker Solutions Mmo AS Avd
Trondheim
895140732 Akva Group ASA Avd Trondheim
979779534 Akva Group Software AS
0
979869789 Alternativ Energiforsyning AS
0
893372172 Alu Demag AS
0
-24 Annen industri
Trondheim
–
981457439 Aluminum Heating AS
0
0 Annen industri
Trondheim
–
7 928
-182 Annen industri
Trondheim
www.alupro-n.no
935609402 Alupro-N AS
889961562 Amesto Solutions AS Avd Trondheim
0 Energi- og miljøteknologi Malvik
www.getek.no
0
0 IKT
Trondheim
www.amesto.no
992631074 Analog Concepts AS
1 181
98 IKT
Trondheim
www.analogconcepts.no
980219127 Anvendt Teknologi AS
1 062
307 IKT
Trondheim
www.antek.no
894298952 Apim Therapeutics AS
1 553
-4 926 Helse
Trondheim
www.apimtherapeutics.com
911690616 App Invest AS
0
-68 IKT
Trondheim
–
912352943 Apperiet AS
0
0 IKT
Trondheim
www.apperiet.no
912843602 Apraxim AS
0
0 IKT
Trondheim
www.apraxim.com
997964233 Aps Robotics AS
16 185
1 807 IKT
Melhus
www.aps.as
988567256 Aptomar AS
68 449
Trondheim
www.aptomar.com
994807609 Apurgo AS
71
964367701 Aqua Gen AS
-610 Maritim
-541 Energi- og miljøteknologi Trondheim
www.apurgo.com
387 757
81 946 Marin
Trondheim
www.aquagen.no
989867121 Aquaculture Engineering AS
14 811
2 883 Marin
Trondheim
www.aceaquaculture.com
988183490 Aqualine AS Avd Trondheim
0
0 Marin
Trondheim
www.aqualine.no
742
-164 Marin
Trondheim
www.aqualog.no
1 151
-809 Marin
Trondheim
www.aquaoptima.com
14 739
3 714 Marin
Trondheim
www.aquastructures.no
5 615
490 IKT
Trondheim
www.areto.no
106 527
-7 658 IKT
Trondheim
www.arm.com
988700460 Aqualog AS
984868790 Aquaoptima AS
984562861 Aquastructures AS
991697705 Areto Erp AS
983229301 Arm Norway AS
918164820 As Delprodukt
64
87 955
IMPELL0
1 832 Mekanisk produksjon og Melhus
produktutvikling
www.delprodukt.no
Impello Management AS © 2015
Teknologibransjen 2014
ORG.NR
FORETAKSNAVN
971839805 Asplan Viak AS Avd Trondheim
813727102 Assitech AS
911877783 At Medical AS
987351543 Atbrox AS
998943736 Atbrox Consulting AS
972072494 Atea AS Avd Trondheim
998515300 Atla Lasers AS
OMS. 2013
0
DRIFTSRES. BRANSJE
0 Teknisk
konsulentvirksomhet
KOMMUNE
WEBSIDE
Trondheim
www.asplanviak.no
695
104 Helse
Trondheim
www.assistep.no
0
-2 Helse
Trondheim
–
392
-207 IKT
Trondheim
www.atbrox.com
1 482
51 IKT
Trondheim
www.atbrox.com
0
0 IKT
Trondheim
www.atea.no
Trondheim
www.atla-lasers.com
500
-524 Annen industri
999638481 Atlas Systems AS
0
0 IKT
Trondheim
www.atlaspersonell.no
985282129 Atmel Norway AS
234 531
7 874 IKT
Trondheim
www.atmel.no
1 655
-1 185 Helse
Midtre Gauldal
www.audioplusconcept.no
0
0 Helse
Trondheim
www.aurotech.no
93 769 Annen industri
Trondheim
www.autronicafire.no
-8 576 Helse
Trondheim
www.avexxin.com
911894084 Audioplus Concept AS
891719302 Aurotech Ultrasound AS Avd
Trondheim
979975503 Autronica Fire And Security AS
988071854 Avexxin AS
863 237
3 666
983436196 Avio Group AS
0
0 IKT
Trondheim
www.avio.no
993438138 Avio Norway AS Avd Trondheim
0
0 IKT
Trondheim
www.avio.no
974438178 Axess AS Avd Orkanger
0
0 Olje og gass
Orkdal
–
147 014
9 112 Olje og gass
Orkdal
www.axess.no
Sarpsborg
www.axia.no
974397080 Axess Orkla Inspection AS
984174675 Axia Utvikling AS
979290942 Bait AS
0
-48 Helse
7 117
3 370 IKT
Trondheim
www.bait.no
913849906 Beatstack AS
0
0 IKT
Trondheim
www.beatstack.eu
912320316 Beekeeper AS
0
0 IKT
Trondheim
www.beekeeper.no
1 873
156 IKT
Trondheim
www.bergdata.no
25 957
20 288 IKT
Trondheim
www.wordfeud.com
1 865
1 117 IKT
Trondheim
–
0
0 IKT
Trondheim
www.betelo.no
983257542 Berg Data AS
998142970 Bertheussen It AS
912059502 Betatech AS
913539540 Betelo AS
985814260 Bewi Norplasta AS
894625902 Biokraft AS
104 135
-419
12 326 Mekanisk produksjon og Stjørdal
produktutvikling
www.norplasta.com
-6 682 Energi- og miljøteknologi Trondheim
www.biokraft.no
987622075 Biosergen AS
0
-3 763 Helse
Trondheim
www.biosergen.no
999323456 Bitbru AS
8
-8 Helse
Trondheim
www.temptracker.no
997140672 Bitreactive AS
893
-3 392 IKT
Trondheim
www.bitreactive.com
998767245 Bizgames Studios AS
625
-368 IKT
Trondheim
www.bizgamesstudios.com
991571450 Blaaster Wind Technologies AS
913898516 Bnw-Energy
5 256
-10 992 Energi- og miljøteknologi Trondheim
www.blaaster.no
0
0 IKT
Trondheim
www.bnw-energy.com
982316448 Boost Communications AS
34 178
-12 193 IKT
Trondheim
www.boost.no
990186243 Boostcom Media AS
29 591
4 845 IkT
Trondheim
www.boostcom/media
998041376 Borstad Software AS
1 075
287 IKT
Trondheim
–
982598257 Bouvet Norge AS Avd Trondheim
0
0 IKT
Trondheim
www.bouvet.no
973060538 Braillo Norway AS Avd Produksjon
0
0 Helse
Stjørdal
www.braillo.com
81 111 Olje og gass
Orkdal
www.brederoshaw.com
Trondheim
–
963878249 Bredero Shaw Norway AS
986751092 Businesscape AS
996914658 Cadio AS
981213696 Cameron Systems AS
538 062
0
174
42 326
-182 IKT
-607 Energi- og miljøteknologi Trondheim
4 013 Olje og gass
www.cadio-as.com
Trondheim
www.c-a-m.com
973091980 Capgemini Norge AS Avd Trondheim
0
0 IKT
Trondheim
www.capgemini.no
994350412 Cargosafe Systems AS
0
-399 IKT
Trondheim
–
96 485
16 249 IKT
Stjørdal
www.cavotecmc.com
8 583
1 297 IKT
Trondheim
www.cebyc.no
0
0 IKT
Trondheim
www.ceetron.com
2 546
1 052 IKT
Trondheim
www.ceetronsolutions.com
Trondheim
www.cegnor.com
935534925 Cavotec Micro-Control AS
984984553 Cebyc AS
912849430 Ceetron AS
912190870 Ceetron Solutions AS
812041142 Cegnor AS
986181156 Ceoto AS
991900829 Ceramic Powder Technology AS
0
809
1 040
-1 Olje og gass
240 Energi- og miljøteknologi Trondheim
–
-784 Annen industri
Trondheim
www.cerpotech.com
913553306 C-Feed AS
0
0 Marin
Trondheim
www.cfeed.no
973405861 Cgg Marine Norway AS Avd
Trondheim
0
0 Marin
Trondheim
www.cgg.com
10 403
-3 387 Helse
Trondheim
www.checkware.com
990808414 Checkware AS
Impello Management AS © 2015
IMPELL0
65
Impello-analysen
ORG.NR
FORETAKSNAVN
OMS. 2013
967607657 Chiron AS
12 024
983903827 Chiron Pharmasynth AS
3 911
DRIFTSRES. BRANSJE
KOMMUNE
WEBSIDE
2 363 Annen industri
Trondheim
www.chiron.no
-1 058 Helse
Trondheim
www.chiron.no
Orkdal
www.cipio.no
912205371 Cipio AS
590
-1 005 IKT
888664912 Clarity Wts AS
654
-1 606 Energi- og miljøteknologi Trondheim
911881527 Clearmar AS
0
951722812 Cnc Produkter AS
80 908
987494379 Cogitare AS
3 793
852025522 Collett Plast AS
2 597
997775872 Compbuoy AS
1 167
913566173 Compileit AS
0
980799042 Complex Flow Design AS
0 Marin
Trondheim
www.clarity-wts.com
www.clearmar.no
8 081 Mekanisk produksjon og Leksvik
produktutvikling
www.cncprodukter.no
1 238 IKT
–
Trondheim
267 Mekanisk produksjon og Stjørdal
produktutvikling
-1 175 Olje og gass
0 IKT
www.collettplast.no
Trondheim
www.compbuoy.no
Trondheim
www.compileit.no
3 288
293 Olje og gass
Trondheim
www.cfd.no
981248252 Computational Industry
Technologies AS
28 147
456 Olje og gass
Trondheim
www.computit.no
979555792 Comsol AS
25 845
6 405 IKT
Trondheim
www.comsol.no
990390479 Conceptos It Trondheim AS
14 678
4 190 IKT
Trondheim
www.conceptos.no
Trondheim
www.ayanda.com/concordix
Trondheim
www.connect-lng.no
Klæbu
www.conoptica.com
997196686 Concordix Pharma AS
999017762 Connect Lng AS
0
2 212
936600565 Conoptica AS
12 737
0 Helse
435 Olje og gass
-10 276 Annen industri
998807867 Conta Systemer AS
0
0 IKT
Orkdal
www.conta.no
814279782 Corsane AS
0
0 IKT
Trondheim
signup.corsane.com
1 762
-295 IKT
Trondheim
www.covertvector.no
Trondheim
www.cowi.no
895571962 Covert Vector AS
974329069 Cowi AS Avd Trondheim
998932769 Coxito AS
0
278
913255496 Cpm AS
0
995308851 Crave Media AS
-42
998682525 Crayonano AS
1 818
979833237 Crosshairs Embedded AS
321
991182853 Cryomar AS
20 209
936285244 Ctm Lyng AS
85 065
980815706 Cyberlab Org AS
0
982193451 Cybernetica AS
12 068
0 Teknisk
konsulentvirksomhet
34 IKT
Trondheim
www.coxito.com
0 Olje og gass
Trondheim
www.centerpm.com
-3 IKT
Trondheim
www.boostcommedia.no
-1 794 Annen industri
Trondheim
www.crayonano.com
-1 111 IKT
Trondheim
www.crosshairsembedded.com
Trondheim
www.cryomar.com
168 Maritim
10 810 Mekanisk produksjon og Leksvik
produktutvikling
0 IKT
161 Olje og gass
www.ctmlyng.no
Trondheim
www.cyberlab.org
Trondheim
www.cybernetica.no
973128493 Daldata AS Avd Stjørdal
0
0 IKT
Stjørdal
www.daldata.no
997623258 Datametrix AS Avd Trondheim
0
0 IKT
Trondheim
www.datametrix.no
988035637 Datec Norge AS
9 484
357 IKT
Trondheim
www.datec.no
987825200 Deamp AS
1 745
Trondheim
www.deamp.no
Trondheim
www.deepseaanchors.com
993731803 Deep Sea Anchors AS
795
47 Annen industri
-433 Olje og gass
981387554 Defa AS Avd Trondheim
0
0 IKT
Trondheim
www.hyttami.no
990258473 Deltaalarm AS
0
0 IKT
Oppdal
www.deltaalarm.no
Trondheim
www.detnor.no
989795848 Det Norske Oljeselskap ASA
943 881
-2 227 375 Olje og gass
947402633 Devico AS
33 611
-3 209 Annen industri
Melhus
www.devico.com
995950499 Devico International Operation AS
10 291
897 Annen industri
Melhus
www.devico.com
984596820 Devinco AS
36 669
6 999 IKT
Trondheim
www.devinco.no
87
81 IKT
Trondheim
www.devinco.com
992262710 Devinco International AS
999321194 Dhz Solutions AS
100
30 Energi- og miljøteknologi Trondheim
www.dhzsolutions.no
987348593 Digital Innovation AS
7 560
1 370 IKT
Trondheim
www.digital-innovation.no
911850621 Diinef AS
1 045
14 IKT
Trondheim
–
Trondheim
www.dips.no
Bergen
www.dirtybit.no
Trondheim
www.dnvgl.com
991415963 Dips ASA Avd Trondheim
912002942 Dirtybit AS
23 118
990005117 Dnv Gl AS Avd Trondheim
942287585 Doble Transinor AS
997254953 Dogu AS
912868176 Drive Innovation AS
994444077 Dsafe AS
66
0
IMPELL0
0
0 Helse
16 457 IKT
0 Teknisk
konsulentvirksomhet
35 757
5 501 IKT
Trondheim
–
2 647
160 IKT
Trondheim
www.dogu.no
0
0 IKT
Trondheim
www.driveinnovation.no
2 643
40 IKT
Trondheim
www.dsafe.no
Impello Management AS © 2015
Teknologibransjen 2014
ORG.NR
FORETAKSNAVN
914177928 Ducky AS
OMS. 2013
DRIFTSRES. BRANSJE
KOMMUNE
WEBSIDE
Trondheim
www.ducky.no
Stjørdal
–
Trondheim
www.dygder.no
Trondheim
www.dynamicrocksupport.com
858 Maritim
Trondheim
www.dynamica.no
-112 Helse
Trondheim
www.dynamiskhelse.no
0
0 IKT
997059158 Dybå Consulting AS
1 831
213 IKT
912167240 Dygder AS
4 400
21 IKT
993261793 Dynamic Rock Support AS
966636173 Dynamica AS
896927922 Dynamisk Helse AS
32 090
3 729
29
10 638 Annen industri
991576517 Dynavec AS
9 769
2 089 Energi- og miljøteknologi Leksvik
www.dynavec.no
895336122 Ecotone AS
3 030
-1 085 Marin
www.ecotone.com
991347399 Ecowat AS
Trondheim
0
-921 Energi- og miljøteknologi Trondheim
33
5 Energi- og miljøteknologi Trondheim
www.ecoxy.no
985351724 Ecoxy AS
10 283
-165 Energi- og miljøteknologi Trondheim
www.ecoxy.no
996962970 Edatek AS
1 582
727 IKT
Trondheim
www.edatek.no
885637892 Edialog24 AS
6 512
1 486 IKT
Trondheim
www.edialog24.no
0
0 IKT
Trondheim
www.egnorge.no
1 050
-351 IKT
Trondheim
www.ekademia.no
Trondheim
www.emgs.com
Malvik
www.elu.no
988953296 Ecoxy Afterburner AS
973130749 Eg Norge AS Avd Vegamot
997695372 Ekademia AS
984195486 Electromagnetic Geoservices ASA
966239328 Elektro Utvikling AS
1 026 945
92
185 051 Olje og gass
54 Maritim
www.ecowat.no
999627854 Elkem AS Silicon Materials Trondheim
0
0 Annen industri
Trondheim
www.elkem.no
973076787 Elkem AS Thamshavn (avd.)
0
0 Annen industri
Orkdal
www.elkem.no
821 922
-18 603 Annen industri
Orkdal
www.elkem.no
Oslo
www.elpred.no
Leksvik
www.eltorque.no
931999524 Elkem Thamshavn AS
999135234 Elpred AS
976944968 Eltorque AS
0
64 436
0 IKT
-13 610 Maritim
996767671 Elwater AS
0
-10 Energi- og miljøteknologi Trondheim
www.elwater.no
999052711 Em Multi-Client AS
0
-38 Olje og gass
Trondheim
www.emgs.com
981540107 Emap AS
1 498
68 IKT
Trondheim
www.emap.no
911979772 Embida AS
7 912
3 315 IKT
Trondheim
www.embida.no
-21 Olje og gass
Trondheim
www.emgs.com
368 IKT
Trondheim
www.emmaedb.no
565
-49 Olje og gass
Trondheim
www.empig.no
997213432 Emseis AS
0
0 Olje og gass
Trondheim
www.emseis.no
989857347 Enable AS
16 293
1 095 IKT
Trondheim
www.enable.no
991345833 Enableit AS
2 458
1 421 Helse
Trondheim
www.enableit.no
121 IKT
Trondheim
www.endors.no
996018814 Emgs Surveys AS
948952424 Emma Edb AS
996691020 Empig AS
998622980 Endors AS
986983163 Energos AS
992807520 Enoco AS
998414490 Entropia AS
998746833 Environ Trust AS
0
20 895
141
0
2 326
200
1 731
0 Energi- og miljøteknologi Trondheim
-22 Energi- og miljøteknologi Stjørdal
www.energos.com
www.enoco.no
-530 IKT
Trondheim
–
509 Teknisk
konsulentvirksomhet
Orkdal
–
994469126 Epcon Evaporation Technology AS
20 112
561 Energi- og miljøteknologi Trondheim
www.epcon.org
980670937 Epson Norway Research And
Development AS
14 551
573 IKT
Trondheim
www.epson.no
994540610 E-Scape AS
Trondheim
www.armoni.no
28 046
-5 045 IKT
Trondheim
www.evatic.com
997105567 Evry Consulting AS Avd. Sluppenveien
0
0 IKT
Trondheim
www.evry.no
997110978 Evry Norge AS Avd Sluppenveien
0
0 IKT
Trondheim
www.evry.no
981233891 Evry Norge AS Avd Trondheim It
0
0 IKT
Trondheim
www.evry.no
94
135 IKT
Trondheim
www.exaid.no
536
-706 IKT
Orkdal
www.exigo.no
990763615 Evatic AS
992920513 Exaid AS
983836038 Exigo Obsido AS
0
0 Annen industri
912661326 Exploro AS
31 177
11 131 Olje og gass
Trondheim
www.exploro.no
881559692 Exprosoft AS
35 226
-9 653 Olje og gass
Trondheim
www.exprosoft.com
977049318 Extend AS
8 325
563 IKT
Trondheim
www.extend.no
995572400 Eyasys AS
4 668
164 IKT
Trondheim
www.eyasys.no
148 618
7 487 IKT
Trondheim
www.fara.no
30
-26 IKT
Trondheim
www.feat.fm
Trondheim
www.fedem.com
989112007 Fara ASA
912469646 Feat. AS
880726102 Fedem Technology AS
998602068 Fei Norway Holding AS
998690129 Fei Trondheim AS
Impello Management AS © 2015
22 899
-1 212 Teknisk
konsulentvirksomhet
0
-194 Olje og gass
Trondheim
www.lithicon.com
16 032
-14 999 Olje og gass
Trondheim
www.lithicon.com
IMPELL0
67
Impello-analysen
ORG.NR
FORETAKSNAVN
OMS. 2013
971082615 Fem Engineering AS
2 038
983450199 Fem Maritime AS
3 391
981253671 Fenrits AS
464
987969733 Ferrx AS
2 575
984380976 Fikse Net AS Avd Trondheim
0
DRIFTSRES. BRANSJE
KOMMUNE
WEBSIDE
Trondheim
www.femengineering.no
241 Maritim
Trondheim
–
-421 IKT
Trondheim
www.fenrits.com
150 Olje og gass
Trondheim
www.ferrx.no
Trondheim
www.fikse.net
Stjørdal
–
Trondheim
www.flexiframe.no
494 IKT
Trondheim
www.flexiteam.no
-219 Teknisk
konsulentvirksomhet
Trondheim
–
-2 461 IKT
0 IKT
912067319 Fiskvikhagen AS
1 085
640 Olje og gass
996872335 Flexiframe AS
1 788
-1 829 Annen industri
952139509 Flexiteam AS
4 016
981053419 Flow Dynamics AS
0
998871212 Fosen Utvikling AS
10
2 IKT
Rissa
www.fosen-utvikling.no
994812564 Found AS
1 032
-3 724 IKT
Trondheim
www.found.no
912391906 Fourc AS
0
-222 IKT
Trondheim
www.fourc.no
Trondheim
www.framexploration.no
892168962 Fram Exploration ASA
2 462
994938584 Free Energy Innovation AS
1 459
993193879 Fueltech Solutions AS
18 579
983298702 Fugro Oceanor AS
94 544
980572714 Functional Multi Technology AS
982105714 Fundator AS
989350811 Fxi Technologies AS
983542514 G Flow AS
-294 Energi- og miljøteknologi Trondheim
11 393 Olje og gass
Trondheim
2 553 Energi- og miljøteknologi Trondheim
www.free-energy.com
www.fueltechsolutions.com
www.oceanor.com
797
7 IKT
Trondheim
–
51 476
7 119 IKT
Trondheim
www.fundator.no
1 605
-13 008 IKT
Trondheim
www.fxitech.com
0
982711967 Gaviatech AS
-31 984 Olje og gass
2 213
-26 Energi- og miljøteknologi Trondheim
1 467 IKT
www.g-flow.no
Trondheim
www.gaviatech.no
990883645 Ge Oil & Gas Trondheim
0
0 Olje og gass
Trondheim
www.ge.com/no/
890985262 Ge Vingmed Ultrasound AS Avd
Trondheim
0
0 Helse
Trondheim
www.ge.com/no
-1 081 Energi- og miljøteknologi Trondheim
www.ge.com/no/
-2 637 Helse
Trondheim
www.geneseque.com
881520532 Ge Wind Energy (Norway) AS
0
992322551 Geneseque AS
837
985185867 Geo Seabed Instruments AS
378
11 Olje og gass
Trondheim
www.geosi.no
994014455 Geolearning AS
0
-6 Olje og gass
Melhus
–
977079195 Geomatikk AS Avd Trondheim
0
0 IKT
Trondheim
www.geomatikk.no
48 275
523 IKT
Trondheim
www.geomatikk-ikt.no
-940 Olje og gass
Trondheim
www.geosubsea.no
3 892 IKT
Trondheim
www.gintel.com
6 473 Annen industri
Stjørdal
www.glendimplex.no
994462059 Geomatikk Ikt AS
985137471 Geosubsea AS
968
983953271 Gintel AS
24 519
964169969 Glen Dimplex Nordic AS
220 126
995561409 Global Green Energy AS
11 290
1 247 Energi- og miljøteknologi Trondheim
www.gge.no
997780922 Glucoset AS
838
-162 Helse
Trondheim
www.glucoset.com
992531347 Greenway Energy AS
764
-222 Annen industri
Trondheim
www.greenwayenergy.no
Trondheim
www.grep.no
983444113 Grep AS
0
0 IKT
911731460 Grip Products AS
110
811581232 Gøran Hansen AS
1 405
364 IKT
Trondheim
–
0
0 IKT
Trondheim
–
992422521 Havsterna AS
1 859
1 395 IKT
Malvik
www.havsterna.com
998341493 Havtek AS
2 825
756 Marin
Trondheim
www.havtek.no
6 IKT
Trondheim
www.heimdaldata.as
138 Helse
Trondheim
www.hmssystemer.no
-56 Annen industri
914079527 Haukr AS
934090314 Heimdal Data AS
929
979647999 Helse Miljø og Sikkerhets
Systemer AS
995590107 Hilload AS
2 178
0
58 Mekanisk produksjon og Trondheim
produktutvikling
–
Orkdal
–
518
-28 966 IKT
Trondheim
www.hittite.com
15 088
-17 411 IKT
Trondheim
www.honeywell.com
997312368 Hoopla AS
3 619
-911 IKT
Trondheim
www.hoopla.no
895002542 Hrafn AS
2 075
-633 IKT
Trondheim
www.hrafn.com
881681692 Hydroinformatikk AS
1 717
964 Energi- og miljøteknologi Trondheim
991265163 Hittite Microwave Norway AS
971199636 Honeywell Hearing Technologies AS
–
873122862 Ibm Avd Trondheim
0
0 IKT
Trondheim
www.ibm.com/no/no
993130788 Ikm Ocean Design AS Avd Trondheim
0
0 Olje og gass
Trondheim
www.ikm.no
812369652 Inconspicuous AS
0
0 IKT
Trondheim
www.inconspicuous.no
15 346
1 792 IKT
Trondheim
www.increo.no
186
85 IKT
Trondheim
–
982057892 Increo Interactive Creations AS
912790401 Inicon AS
68
IMPELL0
Impello Management AS © 2015
Teknologibransjen 2014
ORG.NR
KOMMUNE
WEBSIDE
990340048 Initial Force AS
FORETAKSNAVN
2 966
-4 467 IKT
Trondheim
www.initialforce.com
974676400 Initio Medielab AS
6 289
580 IKT
Trondheim
www.initio.no
146 Olje og gass
Trondheim
www.innogas.org
967 Teknisk
konsulentvirksomhet
Trondheim
www.idm.no
992682248 Innogas AS
982282144 Innovative Development &
Marketing AS
976722191 Innovative Science Projects AS
OMS. 2013
17 798
3 686
DRIFTSRES. BRANSJE
18 407
6 093 Olje og gass
Trondheim
–
897710722 Innsep AS
1 130
-387 Olje og gass
Trondheim
www.innsep.com
897039192 Inphase Solutions AS
3 371
401 IKT
Trondheim
www.inphase.no
892159912 Inrigo AS
44 730
997733134 Inrigo Water AS
1 674
985910731 Integrated Optoelectronics AS
2 539
989554522 Intelecom Group AS Avd Trondheim
864567312 Interwell Technology AS
0
248 144
4 913 Mekanisk produksjon og Leksvik
produktutvikling
-432 Energi- og miljøteknologi Leksvik
-3 258 Olje og gass
www.inrigo.no
www.inrigowater.no
Trondheim
www.intopto.com
Trondheim
www.intelecom.no
98 961 Olje og gass
Trondheim
www.interwell.com
-5 399 IKT
Trondheim
www.intrapoint.com
Trondheim
www.inturbine.com
0 IKT
880913662 Intrapoint AS
16 091
997661974 Inturbine AS
0
992466111 Inventas AS
10 418
391 Mekanisk produksjon og Trondheim
produktutvikling
www.inventas.no
979107730 Inventas Trondheim AS
31 435
1 038 Mekanisk produksjon og Trondheim
produktutvikling
www.inventas.no
997848314 Inveo AS
911925214 Invoice Club AS
880379992 It Nor AS
912326365 It Torget AS
882067122 Itema AS
997928547 Itet AS Avd Trondheim
912968618 Iv Group AS
-48 Teknisk
konsulentvirksomhet
147
-184 IKT
Trondheim
www.inveo.no
0
-64 IKT
Trondheim
www.invoiceclub.com
35 018
3 715 IKT
Trondheim
www.itnor.no
0
0 IKT
Trondheim
www.ittorget.no
28 690
2 010 IKT
Trondheim
www.itema.no
0
0 IKT
Trondheim
www.itet.no
207 186
4 990 Mekanisk produksjon og Leksvik
produktutvikling
924435305 Iv Microplast AS
45 096
-391 Mekanisk produksjon og Stjørdal
produktutvikling
www.microplast.no
983190510 Iwmac AS
11 985
-127 IKT
Trondheim
www.iwmac.no
984699980 Iwmac Operation Center AS
26 388
1 603 IKT
Trondheim
www.iwmac.no
979788320 Jan Saugen AS
11 475
Midtre Gauldal
www.jansaugen.no
911596970 Jk Offshore AS
2 530
Trondheim
–
988239046 Kadabra Produktdesign AS
997770234 Kahoot! AS
397
-745 Teknisk
konsulentvirksomhet
1 564 Olje og gass
116 Mekanisk produksjon og Trondheim
produktutvikling
www.ivgroup.no
www.kadabra.com
2 397
35 IKT
Trondheim
www.mobitroll.no
0
0 IKT
Trondheim
www.kantega.no
980030784 Klapp Media AS
8 475
2 115 IKT
Trondheim
www.klapp.no
995702541 Kodeworks AS
3 301
1 504 IKT
Trondheim
–
989979175 Kantega AS Avd Trondheim
873412372 Kongsberg Defence & Aerospace AS
Avd Stjørdal
0
0 Annen industri
Stjørdal
www.kongsberg.com/kds
973174339 Kongsberg Maritime AS Avd Lade
Trondheim
0
0 Maritim
Trondheim
www.km.kongsberg.com
709 838
169 907 Maritim
Trondheim
www.km.kongsberg.com
982786185 Kongsberg Seatex AS
984399650 Konveks AS
998568935 Kunnskapsløypa AS
982991692 Kværner Jacket Technology
Trondheim AS
11 795
273
17 013
999645151 Kybernesis AS
310
995081172 Lafteteknikk AS
57
912074684 Landmark Blue AS
918
400 Mekanisk produksjon og Leksvik
produktutvikling
40 IKT
www.konveks.no
Trondheim
www.kunnskapsloypa.no
Trondheim
www.kvaerner.com
-35 IKT
Trondheim
www.kybernesis.com
-88 Annen industri
Midtre Gauldal
www.lafteteknikk.no
312 IKT
Trondheim
www.landmarkblue.no
1 698 Olje og gass
883930142 Leksvik Engineering AS
1 118
414 Mekanisk produksjon og Leksvik
produktutvikling
–
997125835 Leksvik Industrimekanikk AS
3 894
857 Mekanisk produksjon og Leksvik
produktutvikling
–
21
-112 IKT
Melhus
www.lendit.no
135 706
16 726 IKT
Trondheim
www.lindbak.no
889360232 Lendit AS
968992600 Lindbak Retail Systems AS
Impello Management AS © 2015
IMPELL0
69
Impello-analysen
ORG.NR
FORETAKSNAVN
OMS. 2013
983173209 Lingit AS
983685552 Link Ftr AS
997790650 Liquid Filtration AS
KOMMUNE
WEBSIDE
20 136
3 822 IKT
Trondheim
www.lingit.no
1 167
-2 556 IKT
Trondheim
www.linkftr.no
Trondheim
–
Trondheim
www.scandpower.com
153
988313211 Lloyds Register Consulting Energy AS
Avd Trondheim
995117169 Luxsave AS
0
1 062
DRIFTSRES. BRANSJE
120 Annen industri
0 Teknisk
konsulentvirksomhet
-2 943 Energi- og miljøteknologi Trondheim
www.luxsave.com
919970707 Lycro AS
52 895
1 252 Mekanisk produksjon og Leksvik
produktutvikling
www.lycro.no
994932357 Lycro Maskinering AS
19 655
188 Mekanisk produksjon og Leksvik
produktutvikling
www.lycromaskinering.no
979940335 Lydia AS
13 243
935 IKT
www.lydia.no
988000167 Lyng Composite AS
153
Trondheim
-271 Mekanisk produksjon og Leksvik
produktutvikling
935970628 Lyng Drilling AS
56 500
966300167 Lyng Triangel AS
16 162
990447233 Lyngaas Tmc AS
12 133
4 159 Olje og gass
Trondheim
www.lyngaastmc.com
942335229 Maintech AS
60 788
8 678 Olje og gass
Trondheim
www.maintech.no
995026910 Malvin Geochemistry AS
0
0 Olje og gass
Malvik
www.malvingeochemistry.com
997509803 Maneo Interactive AS
0
0 IKT
Trondheim
www.maneo-interactive.com
-3 212 Helse
Trondheim
–
896750062 Marbileads AS
1 467
9 639 Olje og gass
Leksvik
www.lyngcomposite.no
888 Mekanisk produksjon og Leksvik
produktutvikling
www.slb.com
www.lyng-triangel.no
985195005 Marine Cybernetics AS
101 069
6 785 Maritim
Trondheim
www.marinecybernetics.com
888003142 Maritime Robotics AS
10 913
462 Maritim
Trondheim
www.maritimerobotics.com
-36 Olje og gass
Trondheim
www.markland.no
984560788 Markland Technology AS
985149437 Matiq AS
834
191 312
6 417 IKT
Trondheim
www.matiq.no
912197905 Mazemap AS
1 808
570 IKT
Trondheim
www.mazemap.com
893062122 Memfoact AS
1 249
999661432 Memkite AS
-11 943 Energi- og miljøteknologi Trondheim
www.memfoact.no
21
-24 IKT
Trondheim
www.memkite.com
980616827 Memor Software AS
0
-19 IKT
Trondheim
www.memor.biz
988129593 Merit Consulting AS Avd Trondheim
0
0 IKT
Trondheim
www.meritglobe.com
857807812 Metatech AS
13 223
-270 IKT
Trondheim
www.metatech.no
912416585 Metreno AS
1 595
39 IKT
Trondheim
www.metreno.com
0
0 IKT
Trondheim
www.micronitor.com
946012351 Midcom Trondheim A/S
4 302
745 IKT
Trondheim
www.midcom.no
888400532 Migris AS
7 830
Trondheim
www.migris.no
Trondheim
www.mindfitapp.com
914158214 Micronitor AS
913146557 Mindfit AS
0
1 136 Olje og gass
0 IKT
991893512 Misa AS
4 427
-2 068 Energi- og miljøteknologi Trondheim
981362624 Modell & Design AS
3 485
10 Mekanisk produksjon og Trondheim
produktutvikling
914536553 Morpho Solar AS
0
895819212 Mose Innovation AS
3 553
0 Energi- og miljøteknologi Trondheim
-2 387 Annen industri
Trondheim
www.misa.no
–
www.morphosolar.no
www.facebook.com/
moseinnovation/info
997153553 Msp AS
21 871
806 Mekanisk produksjon og Leksvik
produktutvikling
www.msp-leksvik.com
992685549 Mts Tavler & Automasjon AS
14 306
-312 Mekanisk produksjon og Trondheim
produktutvikling
www.mtstavler.no
973102346 Multiconsult AS Trondheim
993014796 Multiseis Norway AS
0
2 645
0 Teknisk
konsulentvirksomhet
Trondheim
www.multiconsult.no
673 Olje og gass
Trondheim
www.multiseis.com
217
160 IKT
Trondheim
www.multisoft.as
992226676 Muvs AS
1 798
167 IKT
Trondheim
www.muvs.no
998783836 Nice Industridesign AS
1 336
407 IKT
Trondheim
www.wearenice.com
999248977 Multisoft AS
974401215 Noca AS
86 118
3 279 Mekanisk produksjon og Trondheim
produktutvikling
891099002 Nokia Solutions And Networks Norge
AS Avd Tiller
0
0 IKT
Trondheim
999593933 Nor Materials AS
0
0 Mekanisk produksjon og Trondheim
produktutvikling
www.noca.no
www.nsn.com
–
994469312 Norbit Its AS
64 488
15 984 IKT
Trondheim
www.norbit.no
994486144 Norbit Odm AS
35 387
4 107 IKT
Trondheim
www.norbit.no
70
IMPELL0
Impello Management AS © 2015
Teknologibransjen 2014
ORG.NR
FORETAKSNAVN
OMS. 2013
994353098 Norbit Subsea AS
4 752
997539028 Norcell AS
1 438
989771159 Norconsult AS Avd Trondheim
996772764 Nordic Pharma Inc AS Avd Trondheim
0
KOMMUNE
WEBSIDE
Trondheim
www.norbit.no
Trondheim
www.norcell.com
0 Teknisk
konsulentvirksomhet
Trondheim
www.norconsult.no
0 Helse
-2 171 Olje og gass
-44 Annen industri
Trondheim
www.ayanda.com
966011726 Nordic Semiconductor ASA
730 791
79 947 IKT
Trondheim
www.nordicsemi.com
988839981 Norkart AS Avd Trondheim
0
0 IKT
Trondheim
www.norkart.no
977229995 Norkring AS
0
0 IKT
Trondheim
www.norkring.no
144
-319 IKT
Trondheim
www.norskautomatisering.no
994459724 Norsk Automatisering AS
984706138 Norsk Betong Og Tilslagslaboratorium
AS
0
DRIFTSRES. BRANSJE
4 928
967105805 Norsk Coating AS
13 248
976516397 Norsk Helseinformatikk AS
26 710
991424555 Norsk Telekommunikasjon AS
998360978 Norsoc Control AS
812210912 Norwaters AS
996546853 Norwegian Fishfarming Technologies
AS
995976412 Nutrichym AS
987200391 Ny Media AS
994613596 Odfjell Drilling Technology AS Avd
Stjørdal
990841063 Oil & Gas Engineering Trondheim AS
977343089 Olex AS
996057178 Omega AS Avd Trondheim
990731535 Omicron Automasjon AS
947
3 031
0
4 778
0
9 816
0
5 674
17 884
0
7 347
2 517 Mekanisk produksjon og Trondheim
produktutvikling
-353 Mekanisk produksjon og Rissa
produktutvikling
www.nbtl.no
www.norskcoating.no
7 864 Helse
Trondheim
www.nhi.no
-31 IKT
Trondheim
–
363 Olje og gass
Trondheim
www.norsoc.no
-170 Energi- og miljøteknologi Melhus
–
-42 Marin
Trondheim
www.nofitech.com
-75 Helse
Trondheim
–
Trondheim
www.nymedia.no
Stjørdal
www.odfjelldrilling.com
2 249 IKT
0 Olje og gass
Trondheim
www.necon.no
3 916 Maritim
-25 Olje og gass
Trondheim
www.olex.no
0 IKT
Trondheim
www.omega.no
Trondheim
www.omic.no
804 Annen industri
989590014 One Voice AS
39 586
7 853 IKT
Trondheim
www.onevoice.no
979811993 Online Edb AS
11 112
1 733 IKT
Trondheim
www.exceline.no
Trondheim
www.optimeering.com
914458412 Optimeering Aqua AS
0
0 Marin
914004012 Optimil AS
0
0 Energi- og miljøteknologi Trondheim
977298768 Optonor AS
935872812 Optoplan A.S.
984018614 Oracle Norge AS Avd Trondheim
2 875
10 541
0
757 IKT
-98 832 Olje og gass
0 IKT
www.optimil.no
Trondheim
www.optonor.no
Trondheim
www.optoplan.no
Trondheim
www.oracle.no
Oslo
www.oras.com
929013670 Oras Armatur AS
159 219
5 286 Annen industri
951096296 Orkel AS
167 899
17 524 Annen industri
Orkdal
www.orkel.no
7
-16 Annen industri
Orkdal
www.orkel.no
98 Olje og gass
Orkdal
www.orklaengineering.no
868 Teknisk
konsulentvirksomhet
Orkdal
www.orklakonsult.no
991410120 Orkel Development AS
992030127 Orkla Engineering AS
990535833 Orkla Konsult AS
988951404 Ortodent AS
999038336 Orwell AS
993441600 Outsourcia AS Avd Trondheim
912272389 Peanuts Trondheim AS
989653652 Pelagic Power AS
986500421 Pengineer AS
5 567
17 512
-189 Helse
Leksvik
www.ortodent.no
1 068
644
302 IKT
Trondheim
www.orwell.no
0
0 IKT
Trondheim
www.outsourcia.no
1 645
-1 881 IKT
Trondheim
www.peanuts.no
0
-31 Energi- og miljøteknologi Leksvik
www.pelagicpower.no
1 753
186 Mekanisk produksjon og Leksvik
produktutvikling
www.pengineer.no
948883422 Pera AS
19 218
-4 145 Olje og gass
Trondheim
www.pera.no
947445677 Petrell A/S
13 907
-1 943 Olje og gass
Trondheim
www.petrell.no
989206230 Petrostreamz AS
17 127
2 686 Olje og gass
Trondheim
www.petrostreamz.com
998078768 Pettersen Informatikk AS
1 011
102 IKT
Stjørdal
–
992024615 Pilaris Subsea AS
3 330
153 Olje og gass
Trondheim
–
999032540 Pipe Fantasy AS
0
-6 IKT
Trondheim
www.pipefantasy.com
994250698 Piscada AS
1 924
-283 IKT
Trondheim
www.piscada.com
990426406 Plm Solutions AS
4 273
341 Maritim
Trondheim
www.plmsolutions.no
890854192 Polyteknikk AS
3 034
-47 Mekanisk produksjon og Stjørdal
produktutvikling
998268559 Positor AS
2 830
950766441 Postgl AS
14 596
Impello Management AS © 2015
www.polyteknikk.no
1 589 Olje og gass
Trondheim
–
-3 293 IKT
Trondheim
www.ceetron.com
IMPELL0
71
Impello-analysen
ORG.NR
FORETAKSNAVN
OMS. 2013
976574958 Powel AS
377 238
998780993 Power Boost AS
150
982928885 Ppm AS
2 535
998185173 Proaqcon AS
507
992880295 Professional Turn Milling AS
912507882 Progotix AS
19 291
DRIFTSRES. BRANSJE
13 804 IKT
KOMMUNE
WEBSIDE
Trondheim
www.powel.no
-23 Energi- og miljøteknologi Trondheim
-1 223 Annen industri
197 marin
www.magnowind.com
Trondheim
www.ppm.no
Rissa
–
2 175 Energi- og miljøteknologi Leksvik
www.ptmnorway.no
503
341 IKT
Trondheim
www.progotix.com
995633221 Programmator AS
3 716
29 IKT
Trondheim
www.programmator.no
996066398 Promax Maritime AS
3 943
1 223 IKT
Malvik
www.promaxmaritime.no
Trondheim
www.wftpc.com
-970 Teknisk
konsulentvirksomhet
Trondheim
–
687 Annen industri
Trondheim
www.protolab.no
Trondheim
www.proxycom.no
Trondheim
www.purapipe.com
989114506 Prores AS
54 849
996072711 Prosop AS
9
989645501 Protolab AS
21 346
879538262 Proxycom AS
0
-12 831 Olje og gass
0 IKT
997628594 Purapipe AS
7 466
935487242 Q-Free ASA
606 072
-94 714 IKT
Trondheim
www.q-free.com
0
0 IKT
Trondheim
www.qsub.no
Trondheim
www.quadgeo.com
913129199 Qsub AS
4 548 Olje og gass
812793292 Quad Geometrics Norway AS
50
999331866 Quizzer AS
10
-35 IKT
Trondheim
www.playquizzer.com
14 855
-83 IKT
Trondheim
www.radionor.com
0
0 Energi- og miljøteknologi Trondheim
www.rainpower.no
10 229
-334 Energi- og miljøteknologi Trondheim
www.rainpower.no
882136752 Radionor Communications AS
991835040 Rainpower Norge AS Avd Trondheim
991813292 Rainpower Technology AS
971840102 Rambøll Norge AS Avd Trondheim
912282678 Raster Games AS
898353672 Rendra AS
0
0 Teknisk
konsulentvirksomhet
Trondheim
www.ramboll.no
0
-6 IKT
Trondheim
www.rastergames.com
2 762
298 IKT
Trondheim
www.rendra.no
Trondheim
www.resman.no
988300233 Resman AS
140 666
892887152 Resource AS
15 360
982685478 Revio AS
10 362
914750164 Rimol Miljøpark AS
0
991324240 Road Solutions AS
531
970990976 Robertson Geolab Nor AS
-325 Olje og gass
30 057 Olje og gass
2 044 Energi- og miljøteknologi Orkdal
470 IKT
www.resourceas.no
Trondheim
0 Energi- og miljøteknologi Trondheim
352 IKT
www.revio.no
www.rimolmiljopark.no
Trondheim
www.roads.no
28 214
1 348 Olje og gass
Trondheim
www.fugro.no
914623111 Rockseis AS
0
0 Olje og gass
Trondheim
–
995308460 Roxar AS Avd Trondheim
0
0 Olje og gass
Trondheim
www.roxar.com
974898233 Roxar Flow Measurement AS Avd
Trondheim
0
0 Olje og gass
Trondheim
www.roxar.com
Trondheim
www.radvice.no
Stjørdal
www.safe-solutions.no
22 IKT
Trondheim
www.safebase.no
-2 833 Maritim
Trondheim
www.safetec.no
18 IKT
Trondheim
www.safezone.no
Trondheim
www.teeness.com
998084873 Råd AS
17
911815788 Safe Solutions AS
320
811546852 Safebase AS
305
985188068 Safetec Nordic AS
191 668
990624143 Safezone AS
5 197
951487074 Sandvik Teeness AS
270 527
-39 IKT
-227 Annen industri
70 310 Annen industri
957406076 Sapeg AS
7 880
-985 Mekanisk produksjon og Trondheim
produktutvikling
www.sapeg.no
995520907 Sapeg Tools AS
6 817
-577 Mekanisk produksjon og Trondheim
produktutvikling
www.sapeg.no
980398463 Scale Consulting AS
1 701
349 Teknisk
konsulentvirksomhet
Trondheim
–
996920933 Scanbio Marine Group AS
Trondheim
www.scanbio.com
6 466 Annen industri
Trondheim
www.stpas.no
-7 166 Helse
Trondheim
www.scp.no
244 389
18 158 Olje og gass
Bergen
www.seabed-geo.com
813751852 Seabed Geosolutions AS Avd
Trondheim
0
0 Olje og gass
Trondheim
www.seabed-geo.com
812556312 Seabed Separation AS
0
-18 Olje og gass
Trondheim
–
911738767 Seabed Solutions AS
0
0 Olje og gass
Trondheim
–
914321034 Searcher Geoservice AS
0
0 Olje og gass
Trondheim
www.searchergeoservice.com
Trondheim
www.searis.no
Leksvik
www.lycro.no
Trondheim
www.seaweedenergysolutions.com
993455997 Scandinavian Tooling & Production AS
963795572 Scp Orthopedics AS
25 932
2 422
978595510 Seabed Geosolutions AS
998870135 Searis AS
1 364
991455639 Seat4You AS
0
993491780 Seaweed Energy Solutions AS
72
269 307
IMPELL0
18 693
-85 255 Marin
335 Marin
0 Annen industri
-673 Marin
Impello Management AS © 2015
Teknologibransjen 2014
ORG.NR
FORETAKSNAVN
OMS. 2013
DRIFTSRES. BRANSJE
KOMMUNE
5 626
994775286 Sense Offshore AS
4 125
-261 Olje og gass
Trondheim
www.senseoffshore.com
977043697 Sensorlink AS
12 920
-6 940 Olje og gass
Trondheim
www.sensorlink.no
979291248 Sentinel Software AS
22 734
3 391 IKT
Trondheim
www.sentinel.no
1 117 Olje og gass
Trondheim
–
977566835 Sepro AS
984846436 Servi Cylinderservice AS
992632143 Shellfish Solutions AS
958154569 Ship Modelling & Simulation Centre
AS
990833249 Siemens AS Avd Oil And Gas
Trondheim
873104422 Siemens Oil And Gas
989584022 Signicat AS
998359767 Sikom Connect AS
2 346
161 930
147
69 744
0
0
1 939 Energi- og miljøteknologi Trondheim
WEBSIDE
983038891 Sedicon AS
8 932 Mekanisk produksjon og Rissa
produktutvikling
www.sedicon.no
www.servi.no/no/avdelinger/
servi-cylinderservice
-147 Marin
Trondheim
–
-1 367 Maritim
Trondheim
www.smsc.no
0 Olje og gass
Trondheim
www.siemens.com/oil-gas
0 Olje og gass
Trondheim
www.energy.siemens.com
31 681
-108 IKT
Trondheim
www.signicat.com
466
28 IKT
Trondheim
www.connome.com
983099734 Sim Optima AS
3
-55 Olje og gass
Trondheim
www.acona.com
986461388 Simin Research AS
2
-11 IKT
Rissa
www.simin.no
994302000 Simlink AS
3 020
-4 074 IKT
Trondheim
www.simlink.com
989557211 Simtec AS
0
-235 IKT
Trondheim
www.simtec.no
952775197 Sintron AS
0
999018556 Sk Consulting AS
527
961353998 Skala Maskon AS
41 238
973099418 Skala Prossesteknikk Avd Trondheim
997015797 Skift AS
911985381 Skodd AS
913578767 Skorstad Engineering AS
0 Mekanisk produksjon og Leksvik
produktutvikling
455 Marin
Trondheim
2 839 Mekanisk produksjon og Stjørdal
produktutvikling
www.sintron.no
–
www.skalamaskon.no
0
0 Mekanisk produksjon og Trondheim
produktutvikling
www.skala.no
371
-9 Mekanisk produksjon og Trondheim
produktutvikling
www.skiftdesign.no
37 IKT
Trondheim
–
Trondheim
www.iship.no
80
0
0 Maritim
994528599 Sky Labs AS
1 186
290 IKT
Trondheim
www.skylabs.no
911941023 Sletten Byggdata AS
3 004
763 IKT
Trondheim
www.ove-sletten.no
991618058 Sluice AS
0
-1 267 IKT
Trondheim
www.slus.no
891617992 Slus AS
0
-17 IKT
Trondheim
www.slus.no
982224543 Small Turbine Partner AS
986571353 Smartgenerator AS
19 602
-2 723 Energi- og miljøteknologi Trondheim
828
-37 Energi- og miljøteknologi Trondheim
976872215 Smartmotor AS
53 908
-4 884 Maritim
995239388 Smed Engineering AS
28 786
3 775 Mekanisk produksjon og Trondheim
produktutvikling
998436486 Snowflake AS
911576236 Solution Seeker AS
980270041 Sonowand AS
976497406 Soundscape Studios AS
53
725
14 061
Trondheim
www.turbinepartner.no
www.smartmotor.no
www.smartmotor.no
www.smedengineering.no
-14 IKT
Trondheim
www.snowflake.as
-73 Olje og gass
Trondheim
www.solutionseeker.no
Trondheim
www.sonowand.com
-28 263 Helse
289
72 IKT
Trondheim
www.soundscape-studios.no
1 842
201 IKT
Trondheim
www.spine.no
983626823 Sportradar AS
51 598
5 222 IKT
Trondheim
www.sportradar.com
993465119 Spotcooler AS
11 712
-2 862 Energi- og miljøteknologi Leksvik
www.spotcooler.no
979176848 Star Information Systems AS
57 211
4 127 Maritim
Trondheim
www.sismarine.com
Trondheim
www.statoil.com
959762503 Spine AS
973152408 Statoil ASA Avd Forskningssenter
Ranheim
997167279 Stjørdal Maskinering AS
994171275 Subsea Chokes International AS
999593755 Supertakst AS
895404462 Surf Technology AS
984538464 Surgitech Norway AS
971839848 Sweco Norge AS Avd Trondheim
979155034 Systor Trondheim AS
986339566 Tc Connect AS Avd Trondheim
Impello Management AS © 2015
0
11 634
2 094
0 Olje og gass
1 058 Mekanisk produksjon og Stjørdal
produktutvikling
Trondheim
www.subseachokes.com
-3 IKT
Trondheim
www.supertakst.no
2 688
1 119 Helse
Trondheim
www.surftech.no
243
-128 Helse
Trondheim
www.surgitech.no
Trondheim
www.sweco.no
0
0
294 Olje og gass
www.stjordalmaskinering.no
0 Teknisk
konsulentvirksomhet
44 935
11 523 IKT
Trondheim
www.systor.st
0
0 IKT
Trondheim
www.tcconnect.no
IMPELL0
73
Impello-analysen
ORG.NR
FORETAKSNAVN
OMS. 2013
996348199 Tc Engineering AS
7 178
976213246 Tc Engineering
Håndteringssystemer AS
994210173 Tech Damper AS
991200908 Tech- Mech Consulting AS
975923487 Technip Norge AS Avd Orkanger
Spolebase
939545832 Teekay Petrojarl Production AS
DRIFTSRES. BRANSJE
KOMMUNE
WEBSIDE
47 Mekanisk produksjon og Trondheim
produktutvikling
www.tce.no
0
-14 Annen industri
Trondheim
www.tce.no
6 605
-1 266 Annen industri
Trondheim
www.techdamper.no
Trondheim
www.techmech.no
Orkdal
www.technip.com/entities/norway/
212
-82 Maritim
0
0 Olje og gass
330 921
-12 703 Olje og gass
Trondheim
www.teekay.com
986336745 Teknita AS
0
0 IKT
Trondheim
www.teknita.no
997150090 Teknologisk Institutt Sertifisering AS
Avd Trondheim
0
0 Teknisk
konsulentvirksomhet
Trondheim
www.ti.no
992780894 Telcage AS
8 840
998461340 Telemotix AS
997682726 Telenor Digital AS Avd Trondheim
-1 531 Marin
Trondheim
www.telcage.com
685
22 IKT
Trondheim
www.telemotix.no
0
0 IKT
Trondheim
telenordigital.com
985984255 Termosveis AS
1 884
984062265 Texi AS
7 944
1 774 IKT
Trondheim
www.texisys.com
0
0 IKT
Trondheim
www.thales.no
911621061 The Comet Cult AS
2 213
23 IKT
Stjørdal
www.thecometcult.com
993452890 Thelma Biotel AS
2 837
325 Marin
Trondheim
www.thelmabiotel.com
878635132 Thales Norway AS Avd Trondheim
-4 Mekanisk produksjon og Leksvik
produktutvikling
www.termosveis.no
913808177 Thelma Inneklima & Arbeidsmiljø AS
0
0 Energi- og miljøteknologi Trondheim
www.thelmainneklima.no
977342961 Tieto Norway AS Avd Region Nord
0
0 IKT
Trondheim
www.tieto.no
362
-7 IKT
Trondheim
www.tind.io
Orkdal
–
912218538 Tind Technologies AS
997090306 Torstensen Consulting AS
1 889
912291081 Trimble Norway AS
1 164
11 IKT
Trondheim
www.trimble.com
37 787
-2 723 IKT
Trondheim
www.triona.no
0
-160 IKT
Trondheim
www.embida.no
Trondheim
www.trollehetta.com
979462883 Triona AS
994956817 Troite Holding AS
703 Maritim
883054962 Trollhetta AS
1 120
992462132 Trondheim Media AS
3 435
307 IKT
Trondheim
www.trondheimmedia.no
999
-106 IKT
Stjørdal
www.tta-sound.com
Trondheim
www.ultimax.no
987574089 Tta AS
989185535 Ultimax Subsea AS
0
998899877 Uni Micro Trondheim AS
997460448 Unitimer AS
947148214 Urethane Products & Services AS
998496446 Vamec AS
995153637 Vaxxinova Norway AS
992779837 Vectron Biosolutions AS
913178874 Vepak AS
85 IKT
Trondheim
www.unimicro.no
185
-114 IKT
Trondheim
www.unitimer.no
3 670
1 647
-201 Mekanisk produksjon og Orkdal
produktutvikling
www.urethane.no
0 Mekanisk produksjon og Leksvik
produktutvikling
www.vamec.no
1 135 Olje og gass
Leksvik
–
0
-3 498 Helse
Bergen
www.vaxxinova.com
674
-1 276 Helse
Trondheim
www.vectronbiosolutions.com
0
896802992 Verdande Energy AS
0 Maritim
1 438
0
999315763 Vanvikan Hazard & Finans AS
72 Olje og gass
19 477
0 Mekanisk produksjon og Trondheim
produktutvikling
www.prosjektv.no
-42 629 Olje og gass
Trondheim
www.verdandeenergy.no
996803090 Verdande Finance AS
0
-12 997 IKT
Trondheim
www.verdandetechnology.com
996803082 Verdande Healthcare AS
0
-9 081 IKT
Trondheim
www.verdandetechnology.com
46 322
-4 900 IKT
Trondheim
www.verdandetechnology.com
987592451 Verdande Technology AS
996565149 Vesong AS
3 723
990966125 Vianova Systems AS Avd Trondheim
993939935 Vibrasense AS
517
996694496 Viju Norge AS Avd Trondheim
998585473 Virbie Software AS
981998847 Virtualworks AS Avd Trondheim
885583822 Visiontech AS
987805080 Visma Software International AS Avd
Trondheim
987941561 Vitacon AS
914298806 Voico AS
IMPELL0
0 IKT
-285 Helse
–
Trondheim
www.vianovasystems.no
Leksvik
www.vibrasense.no
Trondheim
www.viju.no
Stjørdal
www.virbie.com
0
0 IKT
60
-213 IKT
0
0 IKT
Trondheim
www.virtualworks.com
64 322
6 165 IKT
Trondheim
www.visiontech.no
0
0 IKT
Trondheim
www.visma.no
4 614
893961542 Vivit AS
74
0
2 565 Energi- og miljøteknologi Trondheim
-641 Helse
Trondheim
www.vitacon.com
727
-26 IKT
Trondheim
www.vivit.no
0
0 IKT
Trondheim
www.voico.no
Impello Management AS © 2015
Teknologibransjen 2014
ORG.NR
FORETAKSNAVN
912172465 Wapro Norge AS
990022585 Washington Mills AS
911979705 Water Linked AS
938130027 Weatherford Laboratories (Norway) AS
882172732 Webpro AS
OMS. 2013
DRIFTSRES. BRANSJE
0
-406 Annen industri
358 144
27 836 Annen industri
KOMMUNE
WEBSIDE
Stjørdal
–
Orkdal
www.washingtonmills.no
0
-151 Olje og gass
Trondheim
www.waterlinked.no
182 906
31 944 Olje og gass
Trondheim
www.weatherfordlabs.com
17 588
1 835 IKT
Trondheim
www.webpro.no
912298795 Webpro International AS
0
0 IKT
Trondheim
www.webpro.no
989639323 Webstep AS Avd Trondheim
0
0 IKT
Trondheim
www.webstep.no
912704165 Webstyler AS
0
0 IKT
Trondheim
www.webstyler.no
994926624 Webtop Solutions AS Avd Trondheim
0
0 IKT
Trondheim
www.webtop.no
884636582 Wellcem AS
81 268
20 051 Olje og gass
Trondheim
www.wellcem.no
192
-294 Olje og gass
Trondheim
www.wellcem.no
1 561
657 Olje og gass
Trondheim
–
912576019 Widril AS
0
-4 400 Olje og gass
Trondheim
–
998788803 Wins Geo AS
0
-19 Olje og gass
Trondheim
–
27 000
-20 330 Olje og gass
Trondheim
www.wins.no
989119664 Wellcem Innovation AS
997503228 Wellpos AS
994779591 Wireless Instrumentation Systems AS
997499069 Wondercode AS
0
-55 IKT
Trondheim
www.wondercode.no
981509684 Wtw AS
31 889
8 316 IKT
Trondheim
www.wtw.no
988294063 Xtronica AS
22 811
Trondheim
www.xtronica.no
985535558 Yahoo ! Technologies Norway AS
48 058
4 490 IKT
Trondheim
www.yahoo.no
995239353 Zedge Europe AS
23 586
2 139 IKT
Trondheim
www.zedge.net
992540206 Zoftconsult AS
3 138
138 IKT
Trondheim
www.zoftconsult.no
984423713 Zxy Sport Tracking AS
1 273
-2 740 IKT
Trondheim
www.zxy.no
992368764 Økopro & Energi AS
Impello Management AS © 2015
0
-243 Maritim
0 Energi- og miljøteknologi Klæbu
IMPELL0
www.okopro.no
75
Impello-analysen
Vedlegg D: Øvrige teknologiselskaper i Sør-Trøndelag
Listen omfatter teknologiselskaper i Sør-Trøndelag som har forretningsadresse i
kommuner utenfor Trondheimsregionen.
ORG.NR
FORETAKSNAVN
994242083 Agroenergi AS
998534062 Airphoto Fosen AS
998550890 Ambiente Led AS
973529080 Aqua Gen AS Avd Kyrksæterøra
929013581 Aqualine AS
0
0
336 049
0
973493132 Aqualine AS Avd Frøya
0
992864281 Aurora Design & Media AS
185 268
674
50 Ørland
-5 Ørland
-16 Trondheim
0 Hemne
28 368 Trondheim
0 Bjugn
0 Trondheim
13 545 Selbu
85 Åfjord
956018471 Aurotech Electronics AS
6
-305 Tydal
985812543 Aurotech Ultrasound AS
8 759
-3 555 Tydal
0
0 Tydal
985833699 Aurotech Ultrasound AS Avd Tydal
995810131 Biokraft Marin AS
36 824
995822776 Biokraft Marin AS
0
977189578 Bioskiva AS
41
3 441 Trondheim
0 Trondheim
-204 Ørland
982937264 Byggmetall AS
10 764
1 160 Hitra
976019164 Com Con AS
39 741
6 075 Frøya
990206147 Deltaalarm AS
362
-330 Oppdal
990316694 Deltaalarm AS Avd Hovedkontor Oppdal
0
0 Oppdal
893250182 Det Norske Oljeselskap ASA Avd Åfjord
0
0 Åfjord
992941154 Din Erp AS
17 972
251 Åfjord
864602452 Elotec AS
75 255
11 524 Oppdal
972335134 Elotec AS
0
0 Oppdal
997955021 Elotec AS
0
0 Oppdal
984738528 Elpro Industrier AS
0
0 Agdenes
889424982 Environ AS
997859014 Environ Minerals AS
988063169 Evacsim AS
997666135 Evi Ski AS
985877467 Form Til Fjells AS
991976191 Fosen Tools AS
997894057 Frontal Media AS
884398002 Geomapping AS
996866947 Grefoss AS
28
-56 Meldal
1 134
-122 Ørland
302
-596 Oppdal
4 502
188 Røros
10 297
166 Ørland
1 041
-4 Røros
403
168 Selbu
1 634
197 Tydal
836
989159518 Havnvik Naturgjødsel AS
195
985439419 Home Control AS
994338579 Hydrigo AS
997130189 Jarle Moe AS
-304 Meldal
0
976783484 Gridmedia Technologies AS
946386898 Hellandsjø Skinn AS
2 734
397
0
296 Ørland
-13 Åfjord
-121 Hemne
-1 008 Hitra
-44 Rennebu
416
-4 Hemne
998340276 Krumpolc Consulting AS
2 145
570 Hemne
898620662 Kystpikene AS
1 316
-128 Ørland
990958246 Kystplan AS
2 996
18 Hitra
12 282
3 116 Hitra
990208514 Lerow AS
IMPELL0
50
113
995407884 Aqualine AS Avd Bjugn
944679286 Asti AS Trøndelag Industrielektronikk
76
OMS. 2013 DRIFTSRES. KOMMUNE
959675724 Lian Trevarefabrikk AS
111 206
976031636 Mascot Høie AS
232 302
7 390 Hemne
20 973 Ørland
Impello Management AS © 2015
Teknologibransjen 2014
ORG.NR
FORETAKSNAVN
999015522 Mediafix AS
961403308 Meta AS
898069982 Minnekroken AS
OMS. 2013 DRIFTSRES. KOMMUNE
3 326
47 759
744 Oppdal
871 Oslo
0
-5 Røros
986795693 Monoplast AS
35 786
-520 Frøya
936923313 Norbitech AS
118 197
7 606 Røros
2 789
1 038 Frøya
86 181
35 149 Frøya
1 392
276 Røros
998530652 Nordfjeldske Kontroll AS
990080372 Nutrimar AS
975341828 Ola Skott Consult AS
993842060 Onshore Engineering AS
946770396 Paravan Hans H. Thaulow A/S
997234510 Pretro AS
999130550 Project Consulting AS
916915500 Protex AS
998184185 Raw Nordic D'Sign AS
998455456 Rennebu Maskinering AS
828
38 Hemne
2 486
-411 Hemne
0
1 525
19 134
58
108
928891275 Rupro AS
32 781
997856821 Scardi AS
311
988639346 Sensaqua AS
455
-31 Frøya
312 Meldal
139 Holtålen
-25 Åfjord
50 Rennebu
1 167 Meldal
-102 Frøya
-11 Oppdal
963918526 Sifa AS
21 433
-214 Selbu
997109139 Simpro AS
81 295
3 288 Meldal
998772818 Skjærvold Engeneering AS
1 840
282 Frøya
996592847 Solvik Helse- Og Ingeniørtjenester AS
2 372
996703568 Sustainovation International AS
9 Horten
0
0 Oppdal
998550513 Taftø Maskin AS
856
33 Hemne
998507847 Torpet Gaard AS
1 947
407 Røros
994870912 Ulvan AS
2 885
-146 Hitra
998724031 Vertical Playground AS
85 623
8 447 Oppdal
993857599 Vindfang AS
7 026
193 Hitra
980419088 Visbook AS
14 759
1 048 Tynset
982961726 Viva AS
1 600
978670709 Waade Information System AS
9 359
423 Trondheim
160 Hemne
995541432 Wacker Chemicals Norway AS
906 735
4 630 Hemne
990262896 Web Insurance Management Systems AS
11 899
986457143 Wingtech AS
12 230
-938 Snillfjord
986249664 Wingvax AS
15 604
59 Snillfjord
989431684 Østerhus Technology Services AS
934841778 Årnes Handel Bygg Og Bo AS
Impello Management AS © 2015
34
26 383
1 350 Oslo
24 Oppdal
576 Åfjord
IMPELL0
77
Impello-analysen
78
IMPELL0
Impello Management AS © 2015
Teknologibransjen 2014
Impello Management AS © 2015
IMPELL0
79
Nærmere informasjon
om analysen
eller om Impellos
øvrige tjenester
kan fås ved henvendelse:
Impello Management AS
Innherredsveien 7
7014 Trondheim
E-post: [email protected]
Tel: +47 90 22 70 00
www.impello.no