Næringslivsanalyse
Kontaktutvalget i Drammen kommune
10. november 2015
INNHOLD
o
o
o
o
o
Innledning
Oppdatert analyse av verdiskapning
Oppdatert analyse av sentrumsaktivitet
Referanseverdier
Metode
Side 2
Innledning
Side 3
NÆRINGSLIVSANALYSEN 2015
►
Utgangspunkt for analysen er
regnskapsdata fra Profforvalt
►
Begrensning utvalg i korte trekk:
►
▬
Aktive bedrifter
▬
Minst 1 ansatt
▬
Ikke eiendomsutvikling
Analysen tar for seg utvikling i
verdiskapning
▬
►
Verdiskapning i 2014 var 12,3 mrd.
innenfor utvalget beskrevet over
Analyse 2015 tar ikke for seg
verdiskapning per ansatt
▬
Side 4
Årsak: For svak datakvalitet for antall
ansatte mer enn 1 år tilbake
Verdiskapning
Drammen
12 000
10 000
8 000
6 000
12 319
Verdiskapning
MNOK
4 000
2 000
0
2014
ANALYSEN SER PÅ UTVIKLINGEN I PRIVAT NÆRINGSLIV INNENFOR
DRAMMEN KOMMUNE – OG SAMMENLIGNER MED EN «PEER GROUP»
►
Alle kommunene bortsett fra
Stavanger har positiv trend i
verdiskapningen
25
200
180
Drammen og Kristiansand er
kommunene med størst akkumulert
vekst i verdiskapning med 5,1 mrd.
i perioden 2009-2014
20
250
DRAMMEN
160
140
Mrd. NOK
►
15
10
FREDRIKSTAD
120
KRISTIANSAND
100
LILLEHAMMER
80
SARPSBORG
60
SKIEN
5
200
40
20
LILLEHAMMER
150
0
SKIEN
100
DRAMMEN
►
Figuren til venstre viser at verdiskapning i
Stavanger er mye større enn i de andre kommunene
►
Verdiskapningen i Stavanger nådde et toppunkt i
2011 og har siden vært fallende – dette kan
tilskrives utviklingen i Statoil ASA
►
Drammen er den kommunen med tredje størst
samlet verdiskapning
KRISTIANSAND
50
0
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Side 5
STAVANGER
0
2009 2010 2011 2012 2013 2014
SARPSBORG
FREDRIKSTAD
STAVANGER
(høyre akse)
SAMMENSETNING I PEER GROUP ER BASERT PÅ
DEMOGRAFISKE DATA – HER FOLKEMENGDE OG FORETAK
Folkemengde 40 største kommuner
300 000
Foretak 2014
0
Oslo 624 000
200 000
100 000
Oslo
Bergen
Trondheim
Stavanger
Bærum
Kristiansand
Fredrikstad
Sandnes
Tromsø
Drammen
Asker
Sarpsborg
Skien
Skedsmo
Bodø
Ålesund
Sandefjord
Arendal
Larvik
Karmøy
Tønsberg
Haugesund
Porsgrunn
Lørenskog
Ringsaker
Ullensaker
Moss
Halden
Gjøvik
Ringerike
Ski
Hamar
Askøy
Lillehammer
Horten
Kongsberg
Oppegård
Molde
Rana
Lier
0
►
Sammenligningsgruppen består av kommuner som er både
større enn- og mindre enn Drammen
►
Kommunene representerer relevante sammenligninger
►
Geografisk spredning øst/vest/sør og kyst/innland
Side 6
Oslo
Bergen
Trondheim
Bærum
Stavanger
Kristiansand
Drammen
Fredrikstad
Asker
Sandnes
Tromsø
Skedsmo
Tønsberg
Sandefjord
Skien
Ålesund
Larvik
Sarpsborg
Bodø
Arendal
Karmøy
Haugesund
Ullensaker
Porsgrunn
Ringerike
Moss
Lørenskog
Hamar
Lier
Ski
Ringsaker
Gjøvik
Oppegård
Halden
Lillehammer
Molde
Kongsberg
Sola
Horten
Kristiansund
15 000
30 000
Oslo 73 200
Oppdatert analyse av verdiskapning
Side 7
VI VET AT STORE OBSERVASJONER HAR BETYDNING FOR
BEREGNING AV GJENNOMSNITT..
Histogram verdiskapning Drammen 2014
900 000
600 000
300 000
1
38
75
112
149
186
223
260
297
334
371
408
445
482
519
556
593
630
667
704
741
778
815
852
889
926
963
1000
1037
1074
1111
1148
1185
1222
1259
1296
1333
1370
1407
1444
1481
1518
1555
1592
1629
1666
0
-300 000
►
Store observasjoner vil påvirke måling av gjennomsnittet
►
Beregnet gjennomsnitt kan få redusert utsagnskraft
►
Merket røde i histogrammet: EB Kraftproduksjon og Nettbuss Sør AS
▬
Side 8
Disse har relativt standardavvik > 2
.. VI IDENTIFISERER DERFOR STORE OBSERVASJONER OG SLETTER
DISSE FRA DATA
►
Store observasjoner:
STANDARDAVVIK > 2x GJENNOMSNITT
►
►
Verdiskapningen i Drammen 2014
▬
Før korrigering av data: 12,3 mrd.
▬
Korrigert verdiskapning: 11,0 mrd.
Samme fremgangsmåte for sammenligningskommuner
Side 9
SENSITIVITET FOR STORE OBSERVASJONER BEKREFTES NÅR VI
BEREGNER ULIKE VEKSTMÅL
►
Beregning av ulike vekstmål nyanserer vekstbildet
►
Veksten er til dels svært ulik innenfor samme kommune avhengig av hvordan vi måler
ULIKE VEKSTMÅL
STAVANGER KR.SAND DRAMMEN FR.STAD SKIEN
SARPSBORG LILLEHAMMER
Hele porteføljen
2,0 %
6,3 %
10,7 %
8,0 %
8,5 %
11,4 %
5,8 %
Slettet relativt standardavvik > 2
7,2 %
10,0 %
10,5 %
7,9 %
10,0 %
10,4 %
11,7 %
Rangert liste - sletter 10 øverste
2,7 %
9,3 %
9,4 %
9,1 %
10,0 %
9,8 %
11,0 %
11,1 %
9,4 %
10,1 %
9,7 %
11,1 %
9,5 %
13,0 %
50% midterste observasjoner
►
Drammen, Fredrikstad og Sarpsborg opplever at de store bedriftene har like god vekst
som resten av bedriftene
►
Stavanger og Kristiansand som er mer eksponert for lav oljepris opplever at store
bedrifter har lavere vekst enn den store massen
►
Lillehammer som eneste innlandskommune opplever den høyeste veksten blant de
50% midterste observasjonene
►
Lav oljepris rammer byer som Kristiansand og Stavanger direkte men vil også ha
ringvirkninger for resten av landet med en tidsforsinkelse
Side 10
OPPDATERT ANALYSE 2015
- GJENNOMSNITTLIG VEKST I PEER GROUP
Gjennomsnittlig vekst i verdiskapning
14,0 %
12,0 %
11,7 %
11,4 %
10,0 %
10,5 %
10,5 %
10,0 %
8,8 %
8,0 %
10,1 %
10,0 %
8,6 %
8,7 %
9,8 %
9,1 %
7,9 %
6,0 %
7,2 %
4,0 %
2,0 %
0,0 %
Stavanger
Kristiansand
Drammen
Gj.snittlig vekst i verdiskapning 2009-2014
Fredrikstad
Skien
Sarpsborg
Lillehammer
Gj.snittlig vekst i verdiskapning fjorårets analyse (2009-20013)
►
Figuren viser gjennomsnittlig vekst etter at store observasjoner er slettet
►
Drammen har fortsatt en sterk posisjon
Side 11
ENDRINGER I GJENNOMSNITTLIG VEKST FRA I FJOR
Endring i gjennomsnittlig vekst
4,0 %
2,0 %
2,0 %
1,3 %
1,1 %
1,0 %
0,0 %
Stavanger
Kristiansand
Drammen
-0,9 %
Fredrikstad
-0,7 %
Skien
Sarpsborg
Lillehammer
-2,0 %
-4,0 %
-3,3 %
-6,0 %
Endring fra 2013 til 2014
►
Figuren viser endringen fra fjorårets analyse
►
Endringen viser om trenden i veksten er sterkere eller svakere
Side 12
KOMMENTARER TIL UTVIKLINGEN I GJENNOMSNITTLIG VEKST
I PEER GROUP
STAVANGER
►
Kraftig nedgang i økonomisk aktivitet som følge av lavere oljepris
►
Store bedrifter har mer negativ utvikling enn den store massen og
utviklingen i de store bedriftene trekker gjennomsnittlig vekst ned
KRISTIANSAND
►
Store bedrifter har mer negativ utvikling enn den store massen
►
Fortsatt positiv trendvekst blant mindre bedrifter trekker veksten opp
DRAMMEN / FREDRIKSTAD
►
Veksten er jevnt fordelt over både store og mindre bedrifter
►
Trendvekst en opplever en generell svekkelse
SKIEN/ LILLEHAMMER
►
Veksten er drevet av bedriftene i midten av porteføljen
SARPSBORG
►
Blant de 20 største verdiskaperne i 2014 finnes 2 nyetableringer
Side 13
DATAGRUNNLAGET FOR ANALYSEN
Verdiskapning Drammen
►
Figuren til venstre viser en
oppdatert utvikling av veksten i
Drammens-bedriftene
►
Veksten vi ser er den historiske
utviklingen til de aktive bedriftene
i Drammen per oktober 2014
►
Dvs. de som er oppløst/ konkurs
har vi ikke måling på i datasettet
Verdiskapning MNOK 2015
14 000
12 000
10,9 %
12,5 %
10 000
13,0 %
8 000
6 000
6 675
7 544
10 344
9,9 %
6,0 %
10 966
9 329
10,5 %
8 859
8 293
4 000
2 000
0
2009
►
►
2011
2012
2013
2014
Figuren til høyre er veksten slik vi
målte den i fjor
Bedrifter som flytter til/fra
kommunen påvirker historikken
▬
▬
Side 14
2010
En bedrift som flytter ut av
kommunen tar med seg historikken
På samme måte vil en bedrift som
flytter til Drammen ta med
bedriftens historikk inn i målingen
Gj.snitt
Verdiskapning Drammen
12 000
10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
0
7 125
11,2 %
10,8 %
11,4 %
11,5 %
10 971
12,1 %
9 866
8 971
8 908
7 987
Verdiskapning MNOK
Verdiskapning i Drammen kommune fordelt på bransjer
►
Tabellen under viser verdiskapningen fordelt på bransjer og sammenligner med fjorårets tall
▬
Nettbuss og Vardar-selskapene er inkludert i tallene for 2014 for å kunne sammenligne med 2013
2014
Verdiskapning etter bransje
Handel
Forretn.messig, finansiell tjenesteyting og teknisk bistand
Produksjon
Transport og logistikk
Bygg og anlegg, håndverkertjenester
Bilhandel, bilverksted o.a. relatert til bil
Hotell, servering, kultur og underholdning
Annen tjenesteyting
Helse, omsorg og undervisning
Annet
Totalt
►
Vekst i
MNOK
-256
318
185
309
135
71
-8
-24
-95
21
655
Vekst i
%
-11 %
16 %
11 %
24 %
13 %
10 %
-1 %
-5 %
-20 %
6%
43 %
Endring i
andel
-3 %
1%
1%
2%
1%
0%
0%
0%
0%
-2 %
MNOK
2 083
2 260
1 933
1 574
1 163
785
541
503
391
394
11 626
2013
Andel
18 %
19 %
17 %
14 %
10 %
7%
5%
4%
3%
3%
100 %
MNOK
Andel
2 340
1 942
1 748
1 265
1 028
713
527
486
373
549
10 971
Målt i verdiskapning har «forretningsmessig/ finansiell tjenesteyting og teknisk bistand» gått forbi
handelsbransjen siden forrige måling
▬
Forretningsmessig/ finansiell tjenesteyting og teknisk bistand står nå for den største andelen av
verdiskapningen og er i sterk vekst
►
To store selskaper innenfor «produksjon» er Draka Norsk Kabel og Eltek
►
Nettbuss Sør er betydelig aktør innenfor «transport og logistikk» og står for mye av veksten i sektoren
Side 15
21 %
18 %
16 %
12 %
9%
7%
5%
4%
3%
5%
100 %
Omsetning i Drammen kommune fordelt på bransjer
►
Tabellen under viser omsetning fordelt på bransjer og sammenligner med fjorårets tall
▬
Nettbuss og Vardar-selskapene er inkludert i tallene for 2014 for å kunne sammenligne med 2013
2014
Omsetning etter bransje
Handel
Forretn.messig, finansiell tjenesteyting og teknisk bistand
Produksjon
Transport og logistikk
Bygg og anlegg, håndverkertjenester
Bilhandel, bilverksted o.a. relatert til bil
Hotell, servering, kultur og underholdning
Annen tjenesteyting
Helse, omsorg og undervisning
Annet
Totalt
Vekst i
MNOK
-51
405
451
433
383
736
-23
7
41
-469
1 913
Vekst i
%
0%
10 %
7%
12 %
11 %
10 %
-2 %
1%
6%
-32 %
5%
Endring i
andel
-1 %
0%
0%
0%
1%
1%
0%
-1 %
0%
-2 %
MNOK
10 436
4 405
7 207
3 960
3 716
7 939
1 233
1 417
683
984
41 981
2013
Andel
25 %
10 %
17 %
9%
9%
19 %
3%
3%
2%
2%
100 %
MNOK
10 487
4 001
6 757
3 527
3 333
7 203
1 255
1 410
642
1 454
40 069
Andel
26 %
10 %
17 %
9%
8%
18 %
3%
4%
2%
4%
100 %
►
Handelsnæringen er fortsatt suverent størst når det gjelder omsetning men veksten er svak
►
De næringene som vokser om lag i takt med trendveksten er Forretningsmessig/ finansiell tjenesteyting og
teknisk bistand, transport og logistikk, bilhandel oa bilrelatert
Side 16
Oppdatert analyse av sentrumsaktivitet
Side 17
Omsetning og verdiskapning i sentrum
Sentrum defineres her som:
►
Omsetning i / utenfor sentrum av Drammen
3001-3019 Bragernes (Brakerøya - sykehuset)
3044-3045 Strømsø (Telthusgt – Øvre Sund )
100%
90%
80%
70%
63%
61%
59%
57%
►
Figuren til venstre viser omsetning i/ utenfor
sentrum av Drammen kommune for utvalget
definert innledningsvis
►
Tabellen under viser tall for foretak i sentrum
(postnummer som nevnt ovenfor)
►
Tabellen inkluderer eiendomsselskapene for
å få med den totale aktiviteten i sentrum
►
Analysen av sentrum omfatter 860 foretak
57%
60%
50%
Øvrig omsetning
40%
Sentrumsomsetning
30%
20%
37%
39%
41%
43%
2010
2011
2012
2013
43%
10%
0%
2014
Verdiskapningen i sentrum av Drammen – fordeling på bransjer
Sentrumsaktivitet
Kontorarbeidsplasser
Handel
Hotell, servering, kultur og underholdning
Annet
SUM
Side 18
Ant.
foretak
351
190
85
234
860
2014
Ant.
%
ansatte
41 %
2 801
22 %
2 501
10 %
1 656
27 %
5 538
100 % 12 496
%
22 %
20 %
13 %
44 %
100 %
2014
Verdiskapning
MNOK
2 067
905
444
2 910
6 327
2013
Verdiskapning
%
MNOK
1 724
33 %
834
14 %
435
7%
2 453
46 %
5 446
100 %
%
32 %
15 %
8%
45 %
100 %
Omsetning og verdiskapning i sentrum forts.
►
Tabellen under viser verdiskapning for foretakene i sentrum fordelt på bransjer.
▬
Utvalget her er det samme som i tabellen på forrige slide, slide 15
▬
Tabellen viser nærmere fordelingen på bransjer.
Beløp i MNOK
Verdiskapning fordelt på bransjer
Forr.messig, fin. tj.yting og teknisk bistand
Agentur og engroshandel
Butikkhandel
Hotell og servering
Kultur og underholdning
Transport og logistikk
Industriell produksjon
Bygg og anlegg, håndverkertjenester
Helse, omsorg, undervisning, pers. tj.yting
Bilhandel, bilverksted o.a. bilrelatert
Annet
SUM
2014
Kontorarbeidsplasser
Handel
Handel
Hotell, servering, kultur
Hotell, servering, kultur
2013
Vekst i
Vekst i Endring i
MNOK
%
andel
Verdiskapning Andel Verdiskapning Andel
1 724
32 %
343
20 %
1%
2 067
33 %
487
9%
58
12 %
0%
545
9%
348
6%
12
4%
0%
360
6%
215
4%
5
2%
-1 %
220
3%
219
4%
5
2%
0%
224
4%
1 040
19 %
311
30 %
2%
1 351
21 %
527
10 %
186
35 %
1%
713
11 %
394
7%
-26
-7 %
-1 %
368
6%
294
5%
18
6%
0%
312
5%
157
3%
-29 -19 %
-1 %
128
2%
41
1%
-4
-9 %
0%
37
1%
5 446
100 %
881
16 %
0%
6 327
100 %
►
I sentrum er bransjen forretningsmessig, finansiell tjenesteyting og teknisk bistand klart størst
►
I sentrum måler vi vekst i verdiskapning innenfor handelsnæringen, selv om handelen innenfor Drammen
som helhet er viser svakt negativ utvikling
►
Bransjene «transport og logistikk» og «industriell produksjon» påvirkes av enkeltbedrifter ved at Nettbuss
og Draka Norsk Kabel er inkludert
Side 19
Omsetning og verdiskapning i sentrum forts.
►
Tabellen under viser omsetning for foretakene i sentrum fordelt på bransjer.
▬
Utvalget her er det samme som i tabellen på slide 16
▬
Tabellen viser nærmere fordelingen på bransjer.
Beløp i MNOK
Omsetning fordelt på bransjer
Forr.messig, fin. tj.yting og teknisk bistand
Agentur og engroshandel
Butikkhandel
Hotell og servering
Kultur og underholdning
Transport og logistikk
Industriell produksjon
Bygg og anlegg, håndverkertjenester
Helse, omsorg, undervisning, pers. tj.yting
Bilhandel, bilverksted o.a. bilrelatert
Annet
SUM
2014
Kontorarbeidsplasser
Handel
Handel
Hotell, servering, kultur
Hotell, servering, kultur
Vekst i
Vekst i
MNOK
%
269
6%
206
8%
-46
-3 %
-13
-3 %
-7
-2 %
424
14 %
662
26 %
-55
-5 %
13
3%
-111
-23 %
17
12 %
1 358
8%
2013
Endring i
andel
Omsetning
Andel
Omsetning
Andel
4 174
24 %
0%
4 443
24 %
2 667
16 %
0%
2 873
16 %
1 404
8%
-1 %
1 358
7%
515
3%
0%
502
3%
489
3%
0%
482
3%
2 942
17 %
1%
3 366
18 %
2 590
15 %
3%
3 252
18 %
1 151
7%
-1 %
1 096
6%
505
3%
0%
518
3%
484
3%
-1 %
373
2%
143
1%
0%
160
1%
17 063
100 %
0%
18 421
100 %
►
Sentrum preges av vekst i forretningsmessig, finansiell tjenesteyting og teknisk bistand
►
Bransjene «transport og logistikk» og «industriell produksjon» påvirkes av enkeltbedrifter ved at Nettbuss
og Draka Norsk Kabel er inkludert
Side 20
Referanseverdier
Side 21
Veksten i norsk økonomi
BNP Fastlands-Norge*
►
BNP er verdien av alt som produseres. Verdiskapningen fremkommer ved å summere bruttoproduktet (value added)
til alle foretakene. BNP Fastlands-Norge omfatter ikke verdiskapningen skapt i utenriks sjøfart og oljevirksomhet.
BNP Fastlands-Norge
►
2014
2013
2012
2011
2010
Verdi målt i løpende priser
2,2 %
2,0 %
3,4 %
2,6 %
1,7 %
Verdi målte i faste 2005-priser
-
1,9 %
3,5 %
2,4 %
1,5 %
Utenriks sjøfart og oljevirksomhet holdes vanligvis utenfor ved analyser av verdiskapning og konjunkturutvikling fordi
produksjonen i disse sektorene viser store svingninger uten at det er særlig grad påvirker behovet for arbeidskraft.
BNP (totalt) per innbygger*
►
Økonomisk vekst måles tradisjonelt ved så se på om økonomien vokser mer enn befolkningen. Derfor er BNP per
innbygger det vanligste målet på økonomisk vekst.
►
BNP per innbygger i tabellen nedenfor inkluderer utenriks sjøfart og oljevirksomhet.
BNP (totalt) per innbygger
►
2014
2013
2012
2011
2010
Markedsverdi (løpende priser)
-
604 075
590 847
563 683
529 752
Vekst
-
2,2 %
4,8 %
6,4 %
5,3 %
Tall for kun BNP fastland per innbygger finner vi i revidert nasjonalbudsjett for 2014 (side 22). Her fremkommer det
at BNP Fastland per innbygger har en vekst på litt over 1% i gjennomsnitt i perioden 2010-2013.
Side 22 *Kilde ssb.no "Årlig nasjonalregnskap"
Antall foretak i Drammen kommune – utvikling
►
Utvikling i antall foretak i Drammen kommune (kilde ssb.no).
Antall foretak
2014
2013
2012
2011
2010
I alt
5 847
5 716
5 433
5 278
5 155
Ansvarlig selskap
62
65
65
65
72
Aksjeselskap (AS)
2 988
2 807
2 515
2 405
2 366
Herav:
Allment aksjeselskap (ASA)
Selskap med delt ansvar (DA)
Kommandittselskap (KS)
Sum
►
2
3
3
3
3
94
99
104
109
108
6
8
6
6
6
3 152
2 982
2 693
2 588
2 555
Foretakene og fordeling på antall ansatte (kilde: ssb.no).
Antall foretak. Fordeling på antall ansatte.
2014
2013
2012
2011
2010
Ingen ansatte
3750
3 666
3 428
3 174
3 101
1-4 ansatte
1301
1 270
1 269
1 327
1 299
5-9 ansatte
388
381
347
389
376
10-19 ansatte
209
203
198
199
194
20-49 ansatte
135
135
128
133
134
50-99 ansatte
41
41
41
35
31
100 - 249 ansatte
18
15
16
16
15
5
5
6
5
5
5847
5 716
5 433
5 278
5 155
250 ansatte og over
Sum alle størrelsesgrupper
Side 23
Næringslivsanalysen - metode
Side 24
Innledende kommentarer og avgrensninger
►
Analyse av
I) Verdiskapning/ lønnsomhet private bedrifter i Drammen kommune og
II) Sentrumsaktivitet
►
►
I) Analyse av verdiskapning/lønnsomme bedrifter innen Drammen kommunes grenser er basert på følgende utvalg:
▬
Forretningsadresse i Drammen kommune
▬
Selskapsform ASA, AS, ANS, DA og KS
▬
(Analysen gir ikke innsikt i virksomhet i form av enkeltpersonforetak, samvirkeforetak og offentlig forvaltning)
▬
Bransje «omsetning og drift av fast eiendom» er utelatt (skaper støy ved måling av verdiskapning)
▬
Kun medregnet selskaper med 1 eller flere ansatte
▬
Kun medregnet dersom det er registrert resultatbevegelse siste 5 år
Formålet med analysen er å måle verdiskapningen i det private næringslivet i Drammen.
▬
►
Det er lagt vekt på å finne representative tall.
II) Sentrumsaktivitet
▬
Samme kriterier som ovenfor, men inkluderer også selskaper innen bransje eiendomsdrift.
►
Formålet med analysen av sentrumsaktivitet er å se aktiviteten i sentrum fordelt på bransjer.
►
Analysen bygger på offentlig data gjort tilgjengelige av Proff Forvalt og Statistisk Sentralbyrå.
Side 25
Verdiskapning i Drammen kommune - metode
►
Hvordan kommer vi frem til tall for verdiskapning?
►
Verdiskapning i bedriftene måles ved bruttoproduktet (value added).
Salgsinntekter
- Varekostnad (innsatsfaktorer)
= Bruttoprodukt
►
100
70
30
Regnskapsmessig finner vi dette ved å ta utgangspunkt i bedriftenes driftsresultat og legge til lønnskostnader og
avskrivninger.
=
+
+
=
Side 26
Salgsinntekter
Varekostnad (direkte innsatsfaktorer)
Annen driftskostnad (indirekte innsatsfaktorer)
Avskrivninger
Lønnskostnad
DRIFTSRESULTAT
Avskrivninger
Lønnskostnad
BRUTTOPRODUKT
100
67
3
5
10
15
5
10
30
Ernst & Young AS
Engene 22, 3015 Drammen
P.O. Box 560 Brakerøya, NO-3002 Drammen
Paul Benjamin Hansen
[email protected]
Tel.: 95 99 27 17