Næringslivsanalyse Kontaktutvalget i Drammen kommune 10. november 2015 INNHOLD o o o o o Innledning Oppdatert analyse av verdiskapning Oppdatert analyse av sentrumsaktivitet Referanseverdier Metode Side 2 Innledning Side 3 NÆRINGSLIVSANALYSEN 2015 ► Utgangspunkt for analysen er regnskapsdata fra Profforvalt ► Begrensning utvalg i korte trekk: ► ▬ Aktive bedrifter ▬ Minst 1 ansatt ▬ Ikke eiendomsutvikling Analysen tar for seg utvikling i verdiskapning ▬ ► Verdiskapning i 2014 var 12,3 mrd. innenfor utvalget beskrevet over Analyse 2015 tar ikke for seg verdiskapning per ansatt ▬ Side 4 Årsak: For svak datakvalitet for antall ansatte mer enn 1 år tilbake Verdiskapning Drammen 12 000 10 000 8 000 6 000 12 319 Verdiskapning MNOK 4 000 2 000 0 2014 ANALYSEN SER PÅ UTVIKLINGEN I PRIVAT NÆRINGSLIV INNENFOR DRAMMEN KOMMUNE – OG SAMMENLIGNER MED EN «PEER GROUP» ► Alle kommunene bortsett fra Stavanger har positiv trend i verdiskapningen 25 200 180 Drammen og Kristiansand er kommunene med størst akkumulert vekst i verdiskapning med 5,1 mrd. i perioden 2009-2014 20 250 DRAMMEN 160 140 Mrd. NOK ► 15 10 FREDRIKSTAD 120 KRISTIANSAND 100 LILLEHAMMER 80 SARPSBORG 60 SKIEN 5 200 40 20 LILLEHAMMER 150 0 SKIEN 100 DRAMMEN ► Figuren til venstre viser at verdiskapning i Stavanger er mye større enn i de andre kommunene ► Verdiskapningen i Stavanger nådde et toppunkt i 2011 og har siden vært fallende – dette kan tilskrives utviklingen i Statoil ASA ► Drammen er den kommunen med tredje størst samlet verdiskapning KRISTIANSAND 50 0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Side 5 STAVANGER 0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 SARPSBORG FREDRIKSTAD STAVANGER (høyre akse) SAMMENSETNING I PEER GROUP ER BASERT PÅ DEMOGRAFISKE DATA – HER FOLKEMENGDE OG FORETAK Folkemengde 40 største kommuner 300 000 Foretak 2014 0 Oslo 624 000 200 000 100 000 Oslo Bergen Trondheim Stavanger Bærum Kristiansand Fredrikstad Sandnes Tromsø Drammen Asker Sarpsborg Skien Skedsmo Bodø Ålesund Sandefjord Arendal Larvik Karmøy Tønsberg Haugesund Porsgrunn Lørenskog Ringsaker Ullensaker Moss Halden Gjøvik Ringerike Ski Hamar Askøy Lillehammer Horten Kongsberg Oppegård Molde Rana Lier 0 ► Sammenligningsgruppen består av kommuner som er både større enn- og mindre enn Drammen ► Kommunene representerer relevante sammenligninger ► Geografisk spredning øst/vest/sør og kyst/innland Side 6 Oslo Bergen Trondheim Bærum Stavanger Kristiansand Drammen Fredrikstad Asker Sandnes Tromsø Skedsmo Tønsberg Sandefjord Skien Ålesund Larvik Sarpsborg Bodø Arendal Karmøy Haugesund Ullensaker Porsgrunn Ringerike Moss Lørenskog Hamar Lier Ski Ringsaker Gjøvik Oppegård Halden Lillehammer Molde Kongsberg Sola Horten Kristiansund 15 000 30 000 Oslo 73 200 Oppdatert analyse av verdiskapning Side 7 VI VET AT STORE OBSERVASJONER HAR BETYDNING FOR BEREGNING AV GJENNOMSNITT.. Histogram verdiskapning Drammen 2014 900 000 600 000 300 000 1 38 75 112 149 186 223 260 297 334 371 408 445 482 519 556 593 630 667 704 741 778 815 852 889 926 963 1000 1037 1074 1111 1148 1185 1222 1259 1296 1333 1370 1407 1444 1481 1518 1555 1592 1629 1666 0 -300 000 ► Store observasjoner vil påvirke måling av gjennomsnittet ► Beregnet gjennomsnitt kan få redusert utsagnskraft ► Merket røde i histogrammet: EB Kraftproduksjon og Nettbuss Sør AS ▬ Side 8 Disse har relativt standardavvik > 2 .. VI IDENTIFISERER DERFOR STORE OBSERVASJONER OG SLETTER DISSE FRA DATA ► Store observasjoner: STANDARDAVVIK > 2x GJENNOMSNITT ► ► Verdiskapningen i Drammen 2014 ▬ Før korrigering av data: 12,3 mrd. ▬ Korrigert verdiskapning: 11,0 mrd. Samme fremgangsmåte for sammenligningskommuner Side 9 SENSITIVITET FOR STORE OBSERVASJONER BEKREFTES NÅR VI BEREGNER ULIKE VEKSTMÅL ► Beregning av ulike vekstmål nyanserer vekstbildet ► Veksten er til dels svært ulik innenfor samme kommune avhengig av hvordan vi måler ULIKE VEKSTMÅL STAVANGER KR.SAND DRAMMEN FR.STAD SKIEN SARPSBORG LILLEHAMMER Hele porteføljen 2,0 % 6,3 % 10,7 % 8,0 % 8,5 % 11,4 % 5,8 % Slettet relativt standardavvik > 2 7,2 % 10,0 % 10,5 % 7,9 % 10,0 % 10,4 % 11,7 % Rangert liste - sletter 10 øverste 2,7 % 9,3 % 9,4 % 9,1 % 10,0 % 9,8 % 11,0 % 11,1 % 9,4 % 10,1 % 9,7 % 11,1 % 9,5 % 13,0 % 50% midterste observasjoner ► Drammen, Fredrikstad og Sarpsborg opplever at de store bedriftene har like god vekst som resten av bedriftene ► Stavanger og Kristiansand som er mer eksponert for lav oljepris opplever at store bedrifter har lavere vekst enn den store massen ► Lillehammer som eneste innlandskommune opplever den høyeste veksten blant de 50% midterste observasjonene ► Lav oljepris rammer byer som Kristiansand og Stavanger direkte men vil også ha ringvirkninger for resten av landet med en tidsforsinkelse Side 10 OPPDATERT ANALYSE 2015 - GJENNOMSNITTLIG VEKST I PEER GROUP Gjennomsnittlig vekst i verdiskapning 14,0 % 12,0 % 11,7 % 11,4 % 10,0 % 10,5 % 10,5 % 10,0 % 8,8 % 8,0 % 10,1 % 10,0 % 8,6 % 8,7 % 9,8 % 9,1 % 7,9 % 6,0 % 7,2 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % Stavanger Kristiansand Drammen Gj.snittlig vekst i verdiskapning 2009-2014 Fredrikstad Skien Sarpsborg Lillehammer Gj.snittlig vekst i verdiskapning fjorårets analyse (2009-20013) ► Figuren viser gjennomsnittlig vekst etter at store observasjoner er slettet ► Drammen har fortsatt en sterk posisjon Side 11 ENDRINGER I GJENNOMSNITTLIG VEKST FRA I FJOR Endring i gjennomsnittlig vekst 4,0 % 2,0 % 2,0 % 1,3 % 1,1 % 1,0 % 0,0 % Stavanger Kristiansand Drammen -0,9 % Fredrikstad -0,7 % Skien Sarpsborg Lillehammer -2,0 % -4,0 % -3,3 % -6,0 % Endring fra 2013 til 2014 ► Figuren viser endringen fra fjorårets analyse ► Endringen viser om trenden i veksten er sterkere eller svakere Side 12 KOMMENTARER TIL UTVIKLINGEN I GJENNOMSNITTLIG VEKST I PEER GROUP STAVANGER ► Kraftig nedgang i økonomisk aktivitet som følge av lavere oljepris ► Store bedrifter har mer negativ utvikling enn den store massen og utviklingen i de store bedriftene trekker gjennomsnittlig vekst ned KRISTIANSAND ► Store bedrifter har mer negativ utvikling enn den store massen ► Fortsatt positiv trendvekst blant mindre bedrifter trekker veksten opp DRAMMEN / FREDRIKSTAD ► Veksten er jevnt fordelt over både store og mindre bedrifter ► Trendvekst en opplever en generell svekkelse SKIEN/ LILLEHAMMER ► Veksten er drevet av bedriftene i midten av porteføljen SARPSBORG ► Blant de 20 største verdiskaperne i 2014 finnes 2 nyetableringer Side 13 DATAGRUNNLAGET FOR ANALYSEN Verdiskapning Drammen ► Figuren til venstre viser en oppdatert utvikling av veksten i Drammens-bedriftene ► Veksten vi ser er den historiske utviklingen til de aktive bedriftene i Drammen per oktober 2014 ► Dvs. de som er oppløst/ konkurs har vi ikke måling på i datasettet Verdiskapning MNOK 2015 14 000 12 000 10,9 % 12,5 % 10 000 13,0 % 8 000 6 000 6 675 7 544 10 344 9,9 % 6,0 % 10 966 9 329 10,5 % 8 859 8 293 4 000 2 000 0 2009 ► ► 2011 2012 2013 2014 Figuren til høyre er veksten slik vi målte den i fjor Bedrifter som flytter til/fra kommunen påvirker historikken ▬ ▬ Side 14 2010 En bedrift som flytter ut av kommunen tar med seg historikken På samme måte vil en bedrift som flytter til Drammen ta med bedriftens historikk inn i målingen Gj.snitt Verdiskapning Drammen 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 7 125 11,2 % 10,8 % 11,4 % 11,5 % 10 971 12,1 % 9 866 8 971 8 908 7 987 Verdiskapning MNOK Verdiskapning i Drammen kommune fordelt på bransjer ► Tabellen under viser verdiskapningen fordelt på bransjer og sammenligner med fjorårets tall ▬ Nettbuss og Vardar-selskapene er inkludert i tallene for 2014 for å kunne sammenligne med 2013 2014 Verdiskapning etter bransje Handel Forretn.messig, finansiell tjenesteyting og teknisk bistand Produksjon Transport og logistikk Bygg og anlegg, håndverkertjenester Bilhandel, bilverksted o.a. relatert til bil Hotell, servering, kultur og underholdning Annen tjenesteyting Helse, omsorg og undervisning Annet Totalt ► Vekst i MNOK -256 318 185 309 135 71 -8 -24 -95 21 655 Vekst i % -11 % 16 % 11 % 24 % 13 % 10 % -1 % -5 % -20 % 6% 43 % Endring i andel -3 % 1% 1% 2% 1% 0% 0% 0% 0% -2 % MNOK 2 083 2 260 1 933 1 574 1 163 785 541 503 391 394 11 626 2013 Andel 18 % 19 % 17 % 14 % 10 % 7% 5% 4% 3% 3% 100 % MNOK Andel 2 340 1 942 1 748 1 265 1 028 713 527 486 373 549 10 971 Målt i verdiskapning har «forretningsmessig/ finansiell tjenesteyting og teknisk bistand» gått forbi handelsbransjen siden forrige måling ▬ Forretningsmessig/ finansiell tjenesteyting og teknisk bistand står nå for den største andelen av verdiskapningen og er i sterk vekst ► To store selskaper innenfor «produksjon» er Draka Norsk Kabel og Eltek ► Nettbuss Sør er betydelig aktør innenfor «transport og logistikk» og står for mye av veksten i sektoren Side 15 21 % 18 % 16 % 12 % 9% 7% 5% 4% 3% 5% 100 % Omsetning i Drammen kommune fordelt på bransjer ► Tabellen under viser omsetning fordelt på bransjer og sammenligner med fjorårets tall ▬ Nettbuss og Vardar-selskapene er inkludert i tallene for 2014 for å kunne sammenligne med 2013 2014 Omsetning etter bransje Handel Forretn.messig, finansiell tjenesteyting og teknisk bistand Produksjon Transport og logistikk Bygg og anlegg, håndverkertjenester Bilhandel, bilverksted o.a. relatert til bil Hotell, servering, kultur og underholdning Annen tjenesteyting Helse, omsorg og undervisning Annet Totalt Vekst i MNOK -51 405 451 433 383 736 -23 7 41 -469 1 913 Vekst i % 0% 10 % 7% 12 % 11 % 10 % -2 % 1% 6% -32 % 5% Endring i andel -1 % 0% 0% 0% 1% 1% 0% -1 % 0% -2 % MNOK 10 436 4 405 7 207 3 960 3 716 7 939 1 233 1 417 683 984 41 981 2013 Andel 25 % 10 % 17 % 9% 9% 19 % 3% 3% 2% 2% 100 % MNOK 10 487 4 001 6 757 3 527 3 333 7 203 1 255 1 410 642 1 454 40 069 Andel 26 % 10 % 17 % 9% 8% 18 % 3% 4% 2% 4% 100 % ► Handelsnæringen er fortsatt suverent størst når det gjelder omsetning men veksten er svak ► De næringene som vokser om lag i takt med trendveksten er Forretningsmessig/ finansiell tjenesteyting og teknisk bistand, transport og logistikk, bilhandel oa bilrelatert Side 16 Oppdatert analyse av sentrumsaktivitet Side 17 Omsetning og verdiskapning i sentrum Sentrum defineres her som: ► Omsetning i / utenfor sentrum av Drammen 3001-3019 Bragernes (Brakerøya - sykehuset) 3044-3045 Strømsø (Telthusgt – Øvre Sund ) 100% 90% 80% 70% 63% 61% 59% 57% ► Figuren til venstre viser omsetning i/ utenfor sentrum av Drammen kommune for utvalget definert innledningsvis ► Tabellen under viser tall for foretak i sentrum (postnummer som nevnt ovenfor) ► Tabellen inkluderer eiendomsselskapene for å få med den totale aktiviteten i sentrum ► Analysen av sentrum omfatter 860 foretak 57% 60% 50% Øvrig omsetning 40% Sentrumsomsetning 30% 20% 37% 39% 41% 43% 2010 2011 2012 2013 43% 10% 0% 2014 Verdiskapningen i sentrum av Drammen – fordeling på bransjer Sentrumsaktivitet Kontorarbeidsplasser Handel Hotell, servering, kultur og underholdning Annet SUM Side 18 Ant. foretak 351 190 85 234 860 2014 Ant. % ansatte 41 % 2 801 22 % 2 501 10 % 1 656 27 % 5 538 100 % 12 496 % 22 % 20 % 13 % 44 % 100 % 2014 Verdiskapning MNOK 2 067 905 444 2 910 6 327 2013 Verdiskapning % MNOK 1 724 33 % 834 14 % 435 7% 2 453 46 % 5 446 100 % % 32 % 15 % 8% 45 % 100 % Omsetning og verdiskapning i sentrum forts. ► Tabellen under viser verdiskapning for foretakene i sentrum fordelt på bransjer. ▬ Utvalget her er det samme som i tabellen på forrige slide, slide 15 ▬ Tabellen viser nærmere fordelingen på bransjer. Beløp i MNOK Verdiskapning fordelt på bransjer Forr.messig, fin. tj.yting og teknisk bistand Agentur og engroshandel Butikkhandel Hotell og servering Kultur og underholdning Transport og logistikk Industriell produksjon Bygg og anlegg, håndverkertjenester Helse, omsorg, undervisning, pers. tj.yting Bilhandel, bilverksted o.a. bilrelatert Annet SUM 2014 Kontorarbeidsplasser Handel Handel Hotell, servering, kultur Hotell, servering, kultur 2013 Vekst i Vekst i Endring i MNOK % andel Verdiskapning Andel Verdiskapning Andel 1 724 32 % 343 20 % 1% 2 067 33 % 487 9% 58 12 % 0% 545 9% 348 6% 12 4% 0% 360 6% 215 4% 5 2% -1 % 220 3% 219 4% 5 2% 0% 224 4% 1 040 19 % 311 30 % 2% 1 351 21 % 527 10 % 186 35 % 1% 713 11 % 394 7% -26 -7 % -1 % 368 6% 294 5% 18 6% 0% 312 5% 157 3% -29 -19 % -1 % 128 2% 41 1% -4 -9 % 0% 37 1% 5 446 100 % 881 16 % 0% 6 327 100 % ► I sentrum er bransjen forretningsmessig, finansiell tjenesteyting og teknisk bistand klart størst ► I sentrum måler vi vekst i verdiskapning innenfor handelsnæringen, selv om handelen innenfor Drammen som helhet er viser svakt negativ utvikling ► Bransjene «transport og logistikk» og «industriell produksjon» påvirkes av enkeltbedrifter ved at Nettbuss og Draka Norsk Kabel er inkludert Side 19 Omsetning og verdiskapning i sentrum forts. ► Tabellen under viser omsetning for foretakene i sentrum fordelt på bransjer. ▬ Utvalget her er det samme som i tabellen på slide 16 ▬ Tabellen viser nærmere fordelingen på bransjer. Beløp i MNOK Omsetning fordelt på bransjer Forr.messig, fin. tj.yting og teknisk bistand Agentur og engroshandel Butikkhandel Hotell og servering Kultur og underholdning Transport og logistikk Industriell produksjon Bygg og anlegg, håndverkertjenester Helse, omsorg, undervisning, pers. tj.yting Bilhandel, bilverksted o.a. bilrelatert Annet SUM 2014 Kontorarbeidsplasser Handel Handel Hotell, servering, kultur Hotell, servering, kultur Vekst i Vekst i MNOK % 269 6% 206 8% -46 -3 % -13 -3 % -7 -2 % 424 14 % 662 26 % -55 -5 % 13 3% -111 -23 % 17 12 % 1 358 8% 2013 Endring i andel Omsetning Andel Omsetning Andel 4 174 24 % 0% 4 443 24 % 2 667 16 % 0% 2 873 16 % 1 404 8% -1 % 1 358 7% 515 3% 0% 502 3% 489 3% 0% 482 3% 2 942 17 % 1% 3 366 18 % 2 590 15 % 3% 3 252 18 % 1 151 7% -1 % 1 096 6% 505 3% 0% 518 3% 484 3% -1 % 373 2% 143 1% 0% 160 1% 17 063 100 % 0% 18 421 100 % ► Sentrum preges av vekst i forretningsmessig, finansiell tjenesteyting og teknisk bistand ► Bransjene «transport og logistikk» og «industriell produksjon» påvirkes av enkeltbedrifter ved at Nettbuss og Draka Norsk Kabel er inkludert Side 20 Referanseverdier Side 21 Veksten i norsk økonomi BNP Fastlands-Norge* ► BNP er verdien av alt som produseres. Verdiskapningen fremkommer ved å summere bruttoproduktet (value added) til alle foretakene. BNP Fastlands-Norge omfatter ikke verdiskapningen skapt i utenriks sjøfart og oljevirksomhet. BNP Fastlands-Norge ► 2014 2013 2012 2011 2010 Verdi målt i løpende priser 2,2 % 2,0 % 3,4 % 2,6 % 1,7 % Verdi målte i faste 2005-priser - 1,9 % 3,5 % 2,4 % 1,5 % Utenriks sjøfart og oljevirksomhet holdes vanligvis utenfor ved analyser av verdiskapning og konjunkturutvikling fordi produksjonen i disse sektorene viser store svingninger uten at det er særlig grad påvirker behovet for arbeidskraft. BNP (totalt) per innbygger* ► Økonomisk vekst måles tradisjonelt ved så se på om økonomien vokser mer enn befolkningen. Derfor er BNP per innbygger det vanligste målet på økonomisk vekst. ► BNP per innbygger i tabellen nedenfor inkluderer utenriks sjøfart og oljevirksomhet. BNP (totalt) per innbygger ► 2014 2013 2012 2011 2010 Markedsverdi (løpende priser) - 604 075 590 847 563 683 529 752 Vekst - 2,2 % 4,8 % 6,4 % 5,3 % Tall for kun BNP fastland per innbygger finner vi i revidert nasjonalbudsjett for 2014 (side 22). Her fremkommer det at BNP Fastland per innbygger har en vekst på litt over 1% i gjennomsnitt i perioden 2010-2013. Side 22 *Kilde ssb.no "Årlig nasjonalregnskap" Antall foretak i Drammen kommune – utvikling ► Utvikling i antall foretak i Drammen kommune (kilde ssb.no). Antall foretak 2014 2013 2012 2011 2010 I alt 5 847 5 716 5 433 5 278 5 155 Ansvarlig selskap 62 65 65 65 72 Aksjeselskap (AS) 2 988 2 807 2 515 2 405 2 366 Herav: Allment aksjeselskap (ASA) Selskap med delt ansvar (DA) Kommandittselskap (KS) Sum ► 2 3 3 3 3 94 99 104 109 108 6 8 6 6 6 3 152 2 982 2 693 2 588 2 555 Foretakene og fordeling på antall ansatte (kilde: ssb.no). Antall foretak. Fordeling på antall ansatte. 2014 2013 2012 2011 2010 Ingen ansatte 3750 3 666 3 428 3 174 3 101 1-4 ansatte 1301 1 270 1 269 1 327 1 299 5-9 ansatte 388 381 347 389 376 10-19 ansatte 209 203 198 199 194 20-49 ansatte 135 135 128 133 134 50-99 ansatte 41 41 41 35 31 100 - 249 ansatte 18 15 16 16 15 5 5 6 5 5 5847 5 716 5 433 5 278 5 155 250 ansatte og over Sum alle størrelsesgrupper Side 23 Næringslivsanalysen - metode Side 24 Innledende kommentarer og avgrensninger ► Analyse av I) Verdiskapning/ lønnsomhet private bedrifter i Drammen kommune og II) Sentrumsaktivitet ► ► I) Analyse av verdiskapning/lønnsomme bedrifter innen Drammen kommunes grenser er basert på følgende utvalg: ▬ Forretningsadresse i Drammen kommune ▬ Selskapsform ASA, AS, ANS, DA og KS ▬ (Analysen gir ikke innsikt i virksomhet i form av enkeltpersonforetak, samvirkeforetak og offentlig forvaltning) ▬ Bransje «omsetning og drift av fast eiendom» er utelatt (skaper støy ved måling av verdiskapning) ▬ Kun medregnet selskaper med 1 eller flere ansatte ▬ Kun medregnet dersom det er registrert resultatbevegelse siste 5 år Formålet med analysen er å måle verdiskapningen i det private næringslivet i Drammen. ▬ ► Det er lagt vekt på å finne representative tall. II) Sentrumsaktivitet ▬ Samme kriterier som ovenfor, men inkluderer også selskaper innen bransje eiendomsdrift. ► Formålet med analysen av sentrumsaktivitet er å se aktiviteten i sentrum fordelt på bransjer. ► Analysen bygger på offentlig data gjort tilgjengelige av Proff Forvalt og Statistisk Sentralbyrå. Side 25 Verdiskapning i Drammen kommune - metode ► Hvordan kommer vi frem til tall for verdiskapning? ► Verdiskapning i bedriftene måles ved bruttoproduktet (value added). Salgsinntekter - Varekostnad (innsatsfaktorer) = Bruttoprodukt ► 100 70 30 Regnskapsmessig finner vi dette ved å ta utgangspunkt i bedriftenes driftsresultat og legge til lønnskostnader og avskrivninger. = + + = Side 26 Salgsinntekter Varekostnad (direkte innsatsfaktorer) Annen driftskostnad (indirekte innsatsfaktorer) Avskrivninger Lønnskostnad DRIFTSRESULTAT Avskrivninger Lønnskostnad BRUTTOPRODUKT 100 67 3 5 10 15 5 10 30 Ernst & Young AS Engene 22, 3015 Drammen P.O. Box 560 Brakerøya, NO-3002 Drammen Paul Benjamin Hansen [email protected] Tel.: 95 99 27 17
© Copyright 2024