‫מבזק הבוקר‬ ‫מחלקת ניירות ערך – יחידת הייעוץ והמחקר לתחום שוק ההון‬ ‫‪2016 øáîöãá 28 ,éòéáø íåé‬‬ ‫ישראל‬ ‫ישראל‬ ‫‪Q‬‬ ‫‪Q‬‬ ‫‪Q‬‬ ‫‪Q‬‬ ‫‪Q‬‬ ‫המסחר במדדים המובילים בשוק המקומי ננעל אתמול בעליות שערים‬ ‫נאות של כ‪ .1% -‬מדד ת"א בנקים רשם אתמול עלייה של כ‪ 0.7% -‬כאשר‬ ‫מתחילת השנה השלים המדד עלייה של קרוב ל‪.18% -‬‬ ‫מט"ח‪ -‬שערו היציג של הדולר ננעל אתמול בעלייה של ‪ 0.2%‬מול השקל‬ ‫לכ‪ 3.85-‬שקלים והיורו התחזק בכ‪ 0.4%-‬ל‪ 4.02-‬שקלים‪ .‬עפ"י הערכות בנק‬ ‫ישראל התערב אתמול בשוק המט"ח ורכש כ‪ 300 -‬מיליון דולר‪ .‬זאת‪ ,‬יום‬ ‫לאחר עדכון הריבית של בנק ישראל ואמירתה של הנגידה כי הבנק ימשיך‬ ‫להתערב בשוק המט"ח‪ .‬נזכיר כי הבנק המרכזי הודיע שלשום שהריבית‬ ‫בישראל שצפויה להיוותר ברמה של ‪ 0.1%‬בתקופה הקרובה‪ ,‬עשויה לעלות‬ ‫ל‪ 0.25%-‬במהלך הרבעון האחרון של ‪ ,2017‬ולעלות ל‪ 0.5%-‬במחצית‬ ‫השנייה של ‪.2018‬‬ ‫עדכוני חברות‪:‬‬ ‫מזרחי טפחות‪ -‬אישר אתמול את תוכנית התייעלות שהומלצה על‪-‬ידי‬ ‫ההנהלה במסגרתה יציע פרישתה מוקדמת לכ‪ 300-‬עובדים במהלך השנים‬ ‫‪ .2017-2021‬עלות התוכנית מוערכת בכ‪ 300-‬מיליון שקל והיא תיכלל‬ ‫בדוחות השנתיים לשנת ‪.2016‬‬ ‫פרוטליקס‪ -‬חברת הביומד ריכזה אתמול עניין לאחר שדיווחה על אישור‬ ‫הזמנה של משרד הבריאות הברזילאי בהיקף של מעל ‪ 24‬מיליון דולר‬ ‫לטיפול לגושה‪ .‬בעקבות הודעה זו זינקה אתמול המניה בכ‪.12% -‬‬ ‫ארה"ב‬ ‫ארה"ב‬ ‫‪Q‬‬ ‫‪Q‬‬ ‫‪Q‬‬ ‫‪Q‬‬ ‫‪Q‬‬ ‫‪Q‬‬ ‫המסחר בבורסות בארה"ב התחדש אתמול אחרי חופשת חג המולד‬ ‫וצפוי להמשיך להתאפיין במחזורים דלילים לקראת סוף השנה האזרחית‪.‬‬ ‫אתמול רשמו המדדים המובילים עליות שערים של עד כ‪.0.5% -‬‬ ‫נתוני מאקרו בארה"ב‪:‬‬ ‫מדד בטחון הצרכנים )של ארגון ‪ (Conference Board‬טיפס בחודש‬ ‫דצמבר לרמה של ‪ 113.7‬נק'‪ ,‬הרמה הגבוהה ביותר מאז ‪ 2001‬בעוד הצפי‬ ‫עמד על ‪ 109.0‬נק'‪.‬‬ ‫מדד קייס שילר העוקב אחרי מחירי הבתים ב‪ 20-‬ערים גדולות בארה"ב‬ ‫עלה בחודש אוקטובר בכ‪ 0.6% -‬ובסיכום שנתי נרשמה עלייה של כ‪,5.1% -‬‬ ‫בדומה לתחזיות‪.‬‬ ‫אמזון‪ -‬המרכזת בימים אלה עניין הודיעה כי עונת החגים של ‪ 2016‬היתה‬ ‫הטובה בתולדותיה ובמהלכה הצליחה למכור למעלה ממיליארד פריטים‬ ‫ברחבי העולם‪.‬‬ ‫הנפט – טיפס אתמול בכ‪ 1.7% -‬למחיר של כ‪ 54 -‬דולר לחבית‪ ,‬שיא של‬ ‫כשנה וחצי‪ ,‬בעיקר הודות להתפתחויות האחרונות ביניהן חתימת ההסכם‬ ‫לקיצוץ התפוקה באופ"ק ובמדינות שאינן חברות‪.‬‬ ‫הזהב‪ -‬נסחר בתחילת השנה בכ‪ 1060 -‬דולר וטיפס במחצית הראשונה‬ ‫בקרוב ל‪ 30% -‬למחיר של כ‪ 1366 -‬דולר‪ .‬בהמשך השנה החל הזהב‬ ‫להתממש ונסחר כיום במחיר של כ‪ 1144 -‬דולר‪.‬‬ ‫‪øòù‬‬ ‫‪ããî‬‬ ‫‪íéôñåð íé÷ååùå äéñà‬‬ ‫‪éðéù‬‬ ‫‪éîåé‬‬ ‫‪ìàøùéá úåéðî éããî‬‬ ‫ת"א ‪25‬‬ ‫‪1,475.5‬‬ ‫‪0.9%‬‬ ‫‪-3.5%‬‬ ‫‪-3.2%‬‬ ‫ת"א ‪100‬‬ ‫‪1,286.2‬‬ ‫‪1.1%‬‬ ‫‪-2.2%‬‬ ‫‪-2.2%‬‬ ‫‪767.8‬‬ ‫‪1.4%‬‬ ‫‪26.0%‬‬ ‫‪25.4%‬‬ ‫‪1,576.6‬‬ ‫‪0.7%‬‬ ‫‪17.6%‬‬ ‫‪19.0%‬‬ ‫יתר ‪50‬‬ ‫ת"א בנקים‬ ‫‪ì"åçá úåéðî éããî‬‬ ‫‪Dow Jones‬‬ ‫‪19,945.0‬‬ ‫‪0.1%‬‬ ‫‪14.5%‬‬ ‫‪13.8%‬‬ ‫‪S&P500‬‬ ‫‪2,268.9‬‬ ‫‪0.2%‬‬ ‫‪11.0%‬‬ ‫‪10.3%‬‬ ‫‪Nasdaq‬‬ ‫‪5,487.4‬‬ ‫‪0.5%‬‬ ‫‪9.6%‬‬ ‫‪8.9%‬‬ ‫‪)TSX‬קנדה(‬ ‫‪15,328.2‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪17.8%‬‬ ‫‪15.2%‬‬ ‫‪) FTSE100‬אנגליה(‬ ‫‪7,068.2‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪13.2%‬‬ ‫‪13.0%‬‬ ‫‪) CAC40‬צרפת(‬ ‫‪4,848.3‬‬ ‫‪0.2%‬‬ ‫‪4.6%‬‬ ‫‪5.0%‬‬ ‫‪) DAX‬גרמניה(‬ ‫‪11,472.2‬‬ ‫‪0.2%‬‬ ‫‪6.8%‬‬ ‫‪7.7%‬‬ ‫‪) Eurostoxx‬אירופה(‬ ‫‪3,278.5‬‬ ‫‪0.1%‬‬ ‫‪0.3%‬‬ ‫‪0.7%‬‬ ‫‪) Nikkei 225‬יפן(*‬ ‫‪19,401.7‬‬ ‫‪0.0%‬‬ ‫‪1.9%‬‬ ‫‪2.8%‬‬ ‫‪) ASX200‬אוסטרליה(*‬ ‫‪5,685.0‬‬ ‫‪1.0%‬‬ ‫‪7.3%‬‬ ‫‪9.2%‬‬ ‫‪) Kospi‬דר' קוריאה(*‬ ‫‪2,024.5‬‬ ‫‪-0.9%‬‬ ‫‪3.2%‬‬ ‫‪3.1%‬‬ ‫‪) CSI300‬סין(*‬ ‫‪3,298.6‬‬ ‫‪-0.5%‬‬ ‫‪-11.6%‬‬ ‫‪-11.5%‬‬ ‫‪) HSI‬הונג קונג(*‬ ‫‪21,661.8‬‬ ‫‪0.4%‬‬ ‫‪-1.2%‬‬ ‫‪-2.2%‬‬ ‫‪) Nifty‬הודו(*‬ ‫‪8,082.0‬‬ ‫‪0.6%‬‬ ‫‪1.7%‬‬ ‫‪2.0%‬‬ ‫‪) Bovespa‬ברזיל(‬ ‫‪58,696.7‬‬ ‫‪0.1%‬‬ ‫‪35.4%‬‬ ‫‪34.1%‬‬ ‫*הנתונים אינם סופיים‬ ‫‪éîå÷î éðøöðå÷ ç"âà éããî‬‬ ‫תל בונד ‪20‬‬ ‫‪320.4‬‬ ‫‪0.2%‬‬ ‫‪2.5%‬‬ ‫‪2.7%‬‬ ‫תל בונד ‪40‬‬ ‫‪307.1‬‬ ‫‪0.1%‬‬ ‫‪1.4%‬‬ ‫‪1.6%‬‬ ‫תל בונד שקלי‬ ‫‪350.2‬‬ ‫‪0.1%‬‬ ‫‪2.0%‬‬ ‫‪2.4%‬‬ ‫אירופה‬ ‫אירופה‬ ‫‪ Q‬מרבית הבורסות המובילות חזרו אתמול מחופשת החג ורשמו עליות של‬ ‫עד ‪.0.2%‬‬ ‫‪ Q‬איטליה‪ -‬הבנק האיטלקי‪ ,‬מונטה די פאסקי‪ ,‬קיבל הודעה מהבנק‬ ‫האירופאי כי רמת ההון העצמי הנדרשת להשלמה מסתכמת בכ‪8.8 -‬‬ ‫מיליארד יורו‪ ,‬גבוה מהותית מהסכום שנדון עד כה שהוערך בכ‪5 -‬‬ ‫מיליארד יורו‪ .‬זאת‪ ,‬על רקע הפדיונות הגדולים שנרשמו במונטה די‬ ‫פאסקי בשבועות האחרונים‪ ,‬שפגעו קשות ברמת הנזילות של הבנק‪.‬‬ ‫לאור זאת‪ ,‬ממשלת איטליה תידרש להגדיל את סכום החילוץ שיועבר‬ ‫לבנק על מנת לאפשר את המשך פעילותו‪.‬‬ ‫‪.úî‬‬ ‫‪äðù‬‬ ‫‪äðù‬‬ ‫‪äøåçà‬‬ ‫‪úåøåçñå úåòáèî‬‬ ‫דולר‪/‬שקל**‬ ‫‪3.849‬‬ ‫‪0.2%‬‬ ‫‪-1.1%‬‬ ‫‪-0.9%‬‬ ‫יורו‪/‬שקל**‬ ‫‪4.032‬‬ ‫‪0.4%‬‬ ‫‪-4.6%‬‬ ‫‪-5.4%‬‬ ‫נפט )חבית‪($ ,‬‬ ‫‪53.9‬‬ ‫‪1.7%‬‬ ‫‪45.5%‬‬ ‫‪41.5%‬‬ ‫‪1,144.2‬‬ ‫‪0.5%‬‬ ‫‪7.8%‬‬ ‫‪7.0%‬‬ ‫זהב )אונקיה‪**($ ,‬‬ ‫**הנתונים נכון להבוקר‬ ‫‪íåéä íñøôúäì íééåôöù íééø÷éò åø÷àî éðåúð‬‬ ‫ארה"ב‪ -‬מכירות בתים קיימים‬ ‫‪ Q‬מגמה מעורבת נרשמת הבוקר באסיה כאשר הבורסות בהונג קונג‬ ‫ואוסטרליה חזרו מחופשת החג‪.‬‬ ‫‪ Q‬נתוני מאקרו ביפן‪:‬‬ ‫‪ Q‬הייצור התעשייתי טיפס ב‪ ,4.6% -‬לעומת תחזית לעלייה של ‪ .4.7%‬בנוסף‪,‬‬ ‫המכירות הקמעונאיות עלו ב‪ 0.2% -‬לעומת צפי לירידה של ‪.0.5%‬‬ ‫פרסומי היחידה אינם מהווים המלצה‪ ,‬ייעוץ או חוות דעת בנוגע לכדאיות השקעות ואינם יכולים לבוא במקום ייעוץ המותאם לנתוניו‪ ,‬צרכיו ומטרותיו של כל אדם‪ ,‬לא הותאמו‬ ‫לצרכיו הבלעדיים או המיוחדים של מי ממקבלי הפרסום ואין להסתמך עליהם לצורך ביצוע פעולות על פי האמור בהם‪ ,‬או כתחליף לייעוץ המותאם לנתוניו‪ ,‬צרכיו ומטרותיו של‬ ‫כל אדם‪ .‬הבנק אינו מתחייב כי פעולה בהתאם לפרסומים ו‪/‬או בהסתמך עליהם תניב תשואה מסוימת או מינימאלית‪ ,‬ויתכן כי השקעה בניירות הערך ו‪/‬או בנכסים הפיננסיים‬ ‫המפורטים בפרסומי היחידה‪ ,‬ככל שמפורטים‪ ,‬יכול שתהיה השקעה הכרוכה בסיכונים מיוחדים‪ .‬הבנק לא יהיה אחראי בכל צורה שהיא לנזק ו‪/‬או הפסד שיגרם כתוצאה משימוש‬ ‫בפרסומים אלה‪ .‬הבנק‪ ,‬תאגידים הקשורים אליו‪ ,‬בעלי מניותיו וחברות בשליטתם עוסקים‪ ,‬בין היתר‪ ,‬בניהול השקעות‪ .‬מובהר כי פרסומי היחידה עשויים לכלול התייחסות ו‪/‬או‬ ‫סקירות של ניירות ערך המונפקים על ידי מי מהתאגידים האמורים ו‪/‬או שהתאגידים האמורים מחזיקים ו‪/‬או יחזיקו ו‪/‬או ירכשו ו‪/‬או ימכרו ניירות ערך כאמור‪.‬‬