MARKETVIEW Guadalajara Oficinas 1T 2015 Dos nuevos edificios clase A+ iniciaron construcción. Disponibilidad 4.5% Precio de Salida $19.74 US M² MES Absorción Neta En Construcción 4,023 M² 126,247 M² *Las flechas indican el cambio de trimestre anterior . Gráfica 1: Inventario Industrial Histórico, Clase A (m²) 350 300 (000,s) 250 200 150 100 50 0 Disponible 14 mil m² Ocupado 314 mil m² Fuente: CBRE Research, 1T 2015. P A N OR AMA G E N E RAL • • • Con dos nuevos edificios que se incorporaron a construcción en el corredor de Puerta de Hierro, ésta cifra cierra con más de 120 mil metros cuadrados. Con la incorporación del edificio Corporativo San Pablo, el inventario tuvo un crecimiento de poco más de 4 mil metros. La absorción neta culmina con una ligera alza respecto al trimestre anterior, al cerrar con más de 4 mil metros. 1T 2015 CBRE Research El mercado corporativo de Guadalajara, durante el trimestre, registró dos nuevos proyectos en la zona de Puerta de Hierro, con lo que cierra el trimestre con una construcción superior a los 120 mil metros, cifra que es comparable a lo registrado en 2010, uno de los años más activos que ha tenido este sector en la zona. Los nuevos proyectos son de características de alta calidad y eficiencia equiparables a las construcciones de los principales mercados del país, como Monterrey y Ciudad de México. © 2015 CBRE, Inc. | 1 M A R K E T V I E W GUADALAJARA OFICINAS P A N OR AMA G E N E RAL Durante este trimestre se incorporaron dos nuevos edificios a construcción, ambos de usos mixtos, tendencia que sigue permeando en la actividad en construcción de la ciudad. El mercado corporativo inició, desde la ultima parte del año pasado, un proceso de expansión y sofisticación, con oferta de espacios que pueden satisfacer requerimientos de grandes dimensiones y edificios con estándares cada vez mas altos, con características que los hacen competir con complejos de la Ciudad de México y Monterrey Con la adición de nuevos espacios de oficinas a la ciudad por parte de los desarrolladores locales, lo que se pretende es atraer a empresas nacionales e internacionales que buscan tener presencia en el occidente del país y proyectar a nivel nacional el mercado de oficinas de la ciudad. El incremento de oferta de espacio corporativo registrado durante este trimestre, es un indicativo más de que la confianza de los desarrolladores en la zona se ha recobrado. Con esto y con nuevas empresas llegando a Guadalajara, consideramos que los niveles de absorción seguirán incrementado, especialmente en Puerta de Hierro, Plaza del Sol y la Zona Financiera, en donde existe la mayor vacancia de espacio y en donde se concentran los espacios en construcción. El mercado corporativo de Guadalajara se encuentra encaminado a consolidarse como el tercero más importante del país, ofreciendo una opción diferente para las empresas que buscan espacios corporativos en el occidente del país. Gráfico 2: Metros Construcción y Planeados (m²) 14 En Construcción Planeados 12 (0,000s) 10 8 6 4 2 0 1T 2013 2T 2013 3T 2013 4T 2013 1T 2014 2T 2014 3T 2014 4T 2014 1T 2015 Fuente: CBRE Research, 1T 2015. 1T 2015 CBRE Research © 2015 CBRE, Inc. | 2 M A R K E T V I E W GUADALAJARA OFICINAS Tabla 1: Inventario Oficinas Clase A Submercado Inventario (m²) Disponibilidad (m²) Tasa de Disponibilidad (%) Precio Promedio de Renta (US$/m²/mes) López Mateos - Américas 31,554 3,492 11.07 12.66 Plaza del Sol 38,157 3,102 8.13 19.64 Providencia 2,040 0 0 - Puerta de Hierro 119,152 7,697 6.46 23.44 Vallarta - Periférico 64,182 0 0 - Zona Financiera 70,584 0 0 - Total 329,699 14,810 4.49 19.74 Fuente: CBRE Research, 1T 2015. Durante el trimestre se incorporaron poco más de 2 mil metros al inventario, provenientes del Corporativo San Pablo, con esta adición, el inventario culmina con casi 330 mil metros cuadrados de espacio de oficinas. Durante el último año, el inventario presentó un crecimiento del 2%, sin embargo, las proyecciones que se tienen para este año es un crecimiento superior al 10%, esperando la entrada de dos nuevos edificios en el corredor de la Zona Financiera. El primer cuarto del año dejó 8 proyectos en construcción, que en total sumaron un total de 126 mil metros, cifra que no se reportaba desde 2010. Este impulso que tuvo la construcción se debió a los dos nuevos edificios iniciados este trimestre, Andares Campus Corporativo y Andares Corporativo Paseo, ambos en la zona de Puerta de Hierro. Con estos indicadores de construcción y con el impulso que la absorción está teniendo en la ciudad, esperamos un año positivo para el sector corporativo de Guadalajara. Tabla 2: Principales Operaciones 1T 2015 m² Inquilino Submercado 4,030 Confidencial Zona Financiera 340 Confidencial Puerta de Hierro 232 Confidencial Puerta de Hierro Fuente: CBRE Research, 1T 2015. 1T 2015 CBRE Research © 2015 CBRE, Inc. | 3 M A R K E T V I E W GUADALAJARA OFICINAS D I S P ONI BI L I D AD Gráfica 3: Tasa de Disponibilidad (%) 10 La disponibilidad cierra el primer trimestre en 4.49%, culminando en niveles similares a los del trimestre anterior y con un punto porcentual menos que el mismo periodo del año pasado. Aunque la disponibilidad ha tenido una tendencia a la baja, se espera que para los dos trimestres que viene la oferta disponible podría presentar un incremento como efecto de la posible incorporación de un nuevo edificio en la Zona Financiera. 8 6 4.49 4 2 0 Fuente: CBRE Research, 1T 2015. P R E C I OS D E S A L I D A Gráfica 4: Precio Promedio de Salida en Renta Al cierre del trimestre, el precio promedio de espacio corporativo en Guadalajara tuvo una disminución de más de 60 centavos de dólar, respecto al trimestre anterior, cerrando en $19.74 USD/m²/mes. USD/m²/mes 20 $19.74 15 Aunque esperamos un incremento en la vacancia a mediados del año, estimamos que los precios se mantendrán estables ya que el precio de los nuevos metros esperados estarán entrando en el promedio en que cerró este trimestre. 10 5 0 A B S O RC I ÓN Fuente: CBRE Research, 1T 2015. La absorción neta cierra el primer trimestre con poco más de 4 mil metros cuadrados, como efecto de la ocupación completa que se dio durante el trimestre del edificio recién incorporado a inventario. (m²) 25 20 (000,s) Con una construcción en ascenso, el interés de nuevas empresas por llegar a la zona y un mercado cada vez más competitivo y con mayores estándares de calidad, esperamos que el mercado siga reportando tasas de absorción positiva, particularmente en los corredores de la Zona Financiera y Puerta de Hierro, que son los que concentran los nuevos desarrollos. Gráfica 5: Absorción Neta 15 10 4.02 5 0 Fuente: CBRE Research, 1T 2015. 1T 2015 CBRE Research © 2015 CBRE, Inc. | 4 M A R K E T V I E W GUADALAJARA OFICINAS CONTACTOS OFICINAS CBRE MÉXICO Yadira Torres-Romero Directora t: + 52 (55) 5284 0014 e: [email protected] Oficina Ciudad de México Pedregal 24, Piso 17 Lomas de Chapultepec México, D.F., 11040 Pablo López Gallardo Coordinador t: + 52 (55) 8526 8822 e: [email protected] Oficina Guadalajara Blvd. Puerta de Hierro 5210, Piso 4C, Guadalajara, Jalisco, 45116 Xavier Ramos Vicepresidente Guadalajara t: + 52 (33) 4160-6115 e: [email protected] Para conocer mas acerca de CBRE Research o acceder a algun reporte adicional, por favor visite nuestra pagina “global Research Gateway” en la siguiente liga: www.cbre.com/researchgateway Disclaimer: La información contenida en este documento, incluyendo las proyecciones, ha sido obtenida de fuentes que se consideran confiables. 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