MARKETVIEW Saltillo Industrial, 1T 2015 La absorción neta inicia el año con casi 39 mil m2. Disponibilidad Precio de Salida Absorción Neta $4.09 US/M²/MES 5.1% En Construcción 38,695 M² 140,653 M² *Las flechas indican el cambio de trimestre anterior Gráfica 1: Absorción Neta y Tasa de Disponibilidad, Clase A Tasa de Disponibilidad (%) 14 (000s) Absorción Neta (m²) 300 250 12 200 10 150 8 100 6 50 4 0 2 0 -50 2009 2010 1T 2T 2011 3T 2012 2013 4T 2014 Total 2015 Tasa de Disponibilidad Fuente: CBRE Research, 1T 2015. PANORAMA GENERAL • El inventario Clase A llega a los 2.18 millones de metros cuadrados. • • Saltillo se mantiene como uno de los mercados i ndustriales más dinámicos del El corredor con el precio más alto a finales de país, además de ser una de las zonas en marzo es Ramos Arizpe con USD$4.25/m²/mes. donde el desarrollo de naves industriales de De los 53 mil m² terminados en el primer trimestre del año el 60.79% son edificaciones a la medida (BTS). tipo BTS (Built to suit ó desarrollo a la medida) predominan. Es por eso que esperamos que durante todo el año 2015 se siga manteniendo este tipo de operaciones y que el corredor Ramos Arizpe sea la zona con mayor actividad en donde se efectúen estas edificaciones . 1T 2015 CBRE Research © 2015 CBRE, Inc. | 1 M A R K E T V I E W SALTILLO INDUSTRIAL Ramos Arizpe se mantiene como el corredor Con esto el inventario Clase A llega a los 2.18 con mayor demanda en este inicio de año, millones de metros cuadrados el cual se presentando espera siga creciendo en el transcurso del una comercialización de espacio industrial Clase A de casi 11 mil m². 2015 Para el segundo trimestre del año se espera desarrollos BTS (Built to suit ó edificación a esto es que el mercado tenga mayor actividad de la medida) que a finales del mes de marzo comercialización, en espera de que proyectos tiene el 60.95% del total en construcción que en proceso en la zona se concreten. son cerca de 141 mil m². Con el ingreso de nuevo metraje industrial Asimismo Clase A en la región con respecto a naves proyectos en desarrollo de entre los cuales especulativas, edificaciones a la medida y cinco se encuentran en el corredor de Ram os expansiones de naves existentes, el mercado Arizpe y los otros cinco en el corredor de industrial de Saltillo registra un incremento Arteaga. del 2.5% con respecto al trimestre anterior desarrollo (4T 2014) y un incremento del 14.7% con submercado más demandado ya que tiene el respecto al mismo periodo de hace un año. 47.43% Hay que resaltar de los 53 mil m² terminados construcción registrados en todo el mercado. se En en parte tiene un registro tanto que, tenemos que de los gracias metros al a de metraje Arteaga los diez en es cuadrados el en el 60.79% son edificaciones a la medida. Gráfica 2: Nueva Oferta vs Metros en Construcción (m²) 200 180 160 (000s) 140 120 100 80 60 40 20 0 1T 2013 2T 2013 3T 2013 4T 2013 Construcción 1T 2014 2T 2014 3T 2014 4T 2014 1T 2015 Nuevos Metros Fuente: CBRE Research, 1T 2015. 1T 2015 CBRE Research © 2015 CBRE, Inc. | 2 M A R K E T V I E W SALTILLO INDUSTRIAL Tabla 1: Inventario Industrial Clase A Submercado Inventario (m²) Disponibilidad (m²) Tasa de Disponibilidad (%) Precio Promedio de Renta (US$/m²/mes) Arteaga 219,830 0 0.0 - Ramos Arizpe 1,450,192 51,366 3.5 4.25 Saltillo 517,305 61,315 11.9 3.96 Total 2,187,327 112,681 5.1 4.09 Fuente: CBRE Research, 1T 2015. Al finalizar el mes de marzo, se registran 2 operaciones de comercialización de espacio Clase A en donde destacan una operación de renta y una expansión. La absorción neta, que es la diferencia entre el espacio ocupado de este trimestre respecto del anterior, fue de 38 mil m², superior a los 19 mil m2 registrados en el mismo período del año pasado pero con un decremento con respecto al trimestre anterior (4T 2014), en donde la absorción fue de 41 mil m². La absorción bruta o comercialización total del mercado industrial Clase A registra casi 11 mil m², cifra inferior a la registrada en el cuarto trimestre del año pasado que fue de poco más de 40 mil m² e igualmente inferior al registro del mismo trimestre de hace un año con 55 mil m². Hay que resaltar que aún se tiene en desarrollo edificaciones a la medida que van desde los 8 mil m² hasta los 35 mil m² relacionado con empresas como Lear, Sodecia, Turck, Amvian y Vuteq. Tabla 2: Principales Operaciones 1T 2015 Inquilino m² Submercado Diken 6,500 Ramos Arizpe Hwa Seung 4,173 Ramos Arizpe Fuente: CBRE Research, 1T 2015. 1T 2015 CBRE Research © 2015 CBRE, Inc. | 3 M A R K E T V I E W SALTILLO INDUSTRIAL Con esto el inventario Clase A llega a los 2.18 millones de metros cuadrados el cual se espera siga creciendo en el transcurso del 2015 esto es en parte gracias a los desarrollos BTS (Built to suit ó edificación a la medida) que a finales del mes de marzo tiene el 60.95% del total en construcción que son cerca de 141 mil m². Gráfica 3: Evolución del Inventario 2.18 (m²) 2.0 1.5 (000,000,s) INVENTARIO 1.0 0.5 0.0 Fuente: CBRE Research, 1T 2015. DISPONIBILIDAD En este primer trimestre del año se reporta una tasa de disponibilidad que cierra el mes de marzo con 5.1%, lo que representa un incremento con respecto al trimestre anterior, en donde se registró una tasa del 4.59% e inferior al mismo trimestre del año pasado con 6.7%. Este incremento de la tasa de disponibilidad se debe al ingreso de aproximadamente 20 mil m² correspondientes a espacio especulativo a ocuparse inmediatamente. Gráfica 4: Tasa de Disponibilidad (%) 7 6 5.1 5 4 3 2 1 0 Fuente: CBRE Research, 1T 2015. PRECIOS DE SALIDA En referencia al precio de renta, el corredor con el precio más alto a finales del mes de marzo fue nuevamente Ramos Arizpe con USD$4.25/m²/mes; mientras que el corredor de Saltillo mantiene el precio más bajo del mercado industrial con USD$3.96/m²/mes. Se espera que el precio de renta para el siguiente trimestre tenga un incremento moderado gracias a la entrada de cuatro edificios especulativos en desarrollo. Gráfica 5: Precio Promedio de Salida en Renta USD/m²/mes 4.5 $4.09 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 Fuente: CBRE Research, 1T 2015. 1T 2015 CBRE Research © 2015 CBRE, Inc. | 4 M A R K E T V I E W SALTILLO INDUSTRIAL CONTACTOS OFICINAS CBRE Yadira Torres-Romero Directora t: + 52 (55) 5284 0014 e: [email protected] Oficina Ciudad de México Pedregal 24, Piso 17 Lomas de Chapultepec México, D.F., 11040 Luis Enrique Moreno González Analista t: + 52 (81) 8363 1822 Ext. 227 e: [email protected] CBRE México División Noreste Blvd. Díaz Ordaz 130 Piso 14 Monterrey, N.L. 64650 Para conocer mas acerca de CBRE Research o acceder a algún reporte adicional, por favor visite nuestra pagina “global Research Gateway” en la siguiente liga: www.cbre.com/researchgateway Disclaimer: La información contenida en este documento, incluyendo las proyecciones, ha sido obtenida de fuentes que se consideran confiables. 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