Yaniv Arditi CTO, Dynamics Division [email protected] ‫סדר יום ‪Application Overview -‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫מה זה ‪?CRM‬‬ ‫היכרות עם ‪Dynamics CRM 2011‬‬ ‫‪Outlook Client‬‬ ‫תרשימים ולוחות מחוונים‬ ‫חיפוש מתקדם‬ ‫אשף הדוחות‬ ‫ייצוא נתונים ל ‪Excel‬‬ ‫שימוש בתבניות‬ ‫אשף ייבוא הנתונים‬ ‫‪Q&A‬‬ ‫מה זה ‪?CRM‬‬ ‫‪Customer Relationship Management‬‬ ‫‪ o‬תפיסה מסחרית השמה את הלקוח והתקשורת אתו במרכז‬ ‫‪ o‬ניהול הלקוח בתחומי השיווק‪ ,‬המכירות והשירות‬ ‫‪ o‬דגש על שיתוף מידע )‪ (Collaboration‬ומינופו לתובנה עסקית‬ Dynamics CRM 2011 ‫היכרות עם‬ Microsoft ‫ מבית‬CRM/xRM ‫ יישום‬o Online ‫ או‬Partner Hosted ,On-premise ‫ פריסה‬o ‫ או מכשיר נייד‬Office Outlook ,‫ גישה דרך דפדפן‬o ‫ ממשק משתמש רב לשוני מובנה‬o Device CAL ‫ או‬Named User CAL :‫ סוגי רישוי משתמש‬o ‫היכרות עם ‪Dynamics CRM 2011‬‬ ‫‪ o‬מאפשר מתן רישיון ‪ Read Only‬או ‪Full‬‬ ‫‪ - Multi Tenancy o‬ריבוי ארגונים עסקיים על שרת אחד‬ ‫‪ o‬פלטפורמה המיועדת להתאמה והרחבה‬ ‫‪ o‬מבוסס טכנולוגיות ‪)WCF, WWF, Silverlight( .NET 4‬‬ ‫מבט ראשון על‬ Dynamics CRM 2011 ‫‪Outlook Client‬‬ ‫‪ o‬גישה למידע דרך יישום אחד מרכזי‬ ‫‪ o‬ממשק משתמש מוכר וידידותי‬ ‫‪ o‬שימוש ביכולות ‪ Outlook‬על רשומות ‪CRM‬‬ ‫‪ o‬סנכרון ממוכן של דוא"ל‪ ,‬אנשי קשר‪ ,‬פגישות ומשימות‬ ‫‪ o‬עבודה לא‪-‬מקוונת‬ ‫‪ o‬גישה למידע ממספר ארגונים‬ Dynamics CRM 2011 Outlook Client ‫ישויות ותהליכים‬ ‫ישויות מודול המכירות‬ ‫ישות‬ ‫תיאור‬ ‫תיק לקוח‬ ‫מידע על ארגון כגון לקוח או ספק שירותים‬ ‫איש קשר‬ ‫מידע על אדם כגון לקוח פרטי או עובד בארגון‬ ‫הפניה‬ ‫מידע על עניין במוצר או שירות של הארגון‬ ‫הזדמנות‬ ‫מידע על הזדמנות עסקית מוצקה למכירת מוצרים או שירותים‬ ‫הצעת מחיר‬ ‫מידע על הצעת מחיר על מוצר או שירות‬ ‫הזמנה‬ ‫מידע על הזמנת מוצר או שירות‬ ‫חשבונית‬ ‫מידע על דרישה לתשלום עבור מוצר או שירות שסופק ללקוח‬ ‫מתחרה‬ ‫מידע על מתחרה עסקי‬ ‫מחירון‬ ‫מייצג אוסף פריטי מוצר או שירות ומחירם‬ ‫אאא‬ ‫‪o‬‬ ‫ישויות ותהליכים‬ ‫ישויות מודול השירות‬ ‫ישות‬ ‫תיאור‬ ‫אירוע‬ ‫מידע על פניה של לקוח לארגון (‪ )Post Sale‬כגון תלונה או קריאת שירות‬ ‫תור עבודה‬ ‫מייצג קבוצת משתמשים אליה ניתן להפנות פריטים לטיפול‬ ‫מאמר‬ ‫מייצג מאמר המסייע במתן שירות כגון פתרון טכני או מדריך‬ ‫חוזים‬ ‫מייצג חוזה שירות המאפשר חיוב לקוח על השירות המסופק לו‬ ‫שירותים‬ ‫מידע על שירות אותו מספק הארגון‪ ,‬משמש בעיקר לתזמון שירותים‬ ‫מטרות‬ ‫מידע על הגדרות מדידת הישגי המשתמשים‬ ‫תהליך ניהול אירוע (קריאת שירות)‬ ‫תהליך תזמון פעילות שירות‬ ‫ישויות ותהליכים‬ ‫ישויות מודול השיווק‬ ‫ישות‬ ‫תיאור‬ ‫קמפיין‬ ‫מידע על מסע שיווק במגוון ערוצי תקשורת‬ ‫קמפיין מהיר‬ ‫מאפשר שליחת מסר ממוקד מהיר בערוץ אחד‬ ‫רשימת שיווק‬ ‫רשימת תפוצה עליה מבוסס קמפיין או קמפיין מהיר‬ ‫מסמכי מכירות‬ ‫מייצג מסמכים המסייעים בפעילות השיווק כגון עלונים או דפי מוצר‬ ‫תרשימים ולוחות מחוונים‬ ‫‪ o‬הגדרת תרשימים (‪ )charts‬ברמת המשתמש‪/‬הארגון‬ ‫‪ o‬שילוב תרשימים ברשימות )‪ (Grids‬המערכת ובלוחות מחוונים‬ ‫‪ Drilldown o‬מתוך תרשים‬ ‫‪ o‬סינון משנה על תרשים‬ ‫‪ o‬ייצוא וייבוא תרשימים ברמת הארגון‬ ‫תרשימים ולוחות מחוונים‬ ‫‪ o‬לוח המחוונים מאפשר שילוב‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫תרשימים‬ ‫תוכן מדפי ‪ WEB‬אחרים (‪)IFRAME‬‬ ‫רשימות מפולחות מהמערכת (‪)Grids‬‬ ‫יישומי ‪Silverlight‬‬ ‫‪ o‬הגדרת לוחות מחוונים המשתמש‪/‬הארגון‬ ‫‪ o‬ייצוא וייבוא ולוחות מחוונים ברמת הארגון‬ Charts & Dashboards ‫חיפוש מתקדם‬ ‫‪ o‬מאפשר הגדרת שאילתות חיפוש מורכבות‬ ‫‪ o‬מציג רשימת תוצאות של ישות אחת בלבד‬ ‫‪ o‬לא מאפשר לבצע קיבוצים (‪)Aggregations‬‬ ‫‪ o‬מאפשר חיפוש שדות ישות וגם ישויות מקושרות‬ ‫‪ o‬שמירת שאילתות לשימוש עתידי‬ ‫‪ o‬שיתוף שאילתות אישיות עם הארגון‬ ‫‪ o‬ייצוא תוצאות ל ‪Excel‬‬ ‫חיפוש מתקדם‬ ‫אשף הדוחות‬ ‫‪ o‬מאפשר למשתמש להגדיר דוחות פשוטים הכוללים קיבוצים (‪)Aggregations‬‬ ‫‪ o‬יצירת דוחות טבלאיים או תרשימים‬ ‫‪ o‬מאפשר ייצוא דוחות למגוון פורמטים כגון ‪ CSV ,Word ,PDF‬וכו'‬ ‫‪ o‬מבוסס ‪SQL Reporting Services‬‬ ‫‪ o‬שיתוף דוחות משתמש עם הארגון‬ ‫אשף הדוחות‬ ‫ייצוא נתונים ל ‪Excel‬‬ ‫‪ o‬ניתן לייצא כל רשימה (‪ )Grid‬ל ‪Excel‬‬ ‫‪ o‬ניתן ליצור דוח ‪ Excel‬ולשלב בדוחות המערכת‬ ‫‪ o‬דוח סטאטי‬ ‫‪ o‬דוח טבלאי דינאמי – דוח המתעדכן מול מערכת ה ‪CRM‬‬ ‫‪ o‬דוח ‪ Pivot Table‬דינאמי ‪ – -‬דוח המתעדכן מול מערכת ה ‪CRM‬‬ ‫‪ o‬מוגבל לייצוא ‪ 10000‬רשומות‬ ‫ייצוא נתונים ל ‪Excel‬‬ ‫כלי זיהוי כפילויות‬ ‫‪ o‬הגדרת חוקי כפילות ע"י מנהל המערכת‬ ‫‪ o‬הגדרת חוק כפילות בין ישויות שונות (לדוגמא בין הפניה לאיש קשר)‬ ‫‪ o‬בעת שמירת רשומה 'כפולה' תוצג התרעה למשתמש‬ ‫‪ o‬תזמון משימת זיהוי כפילויות באופן רטרואקטיבי‬ ‫זיהוי כפילויות‬ ‫שימוש בתבניות‬ ‫‪ o‬תבניות דוא"ל דינאמיות‬ ‫‪ o‬שילוב תבניות דוא"ל בתהליכי זרימת עבודה (‪)Workflow‬‬ ‫‪ o‬תבניות מיזוג דואר (‪)Mail Merge‬‬ ‫שימוש בתבניות‬ ‫אשף ייבוא הנתונים‬ ‫‪ o‬שימוש במגוון פורמטים כגון ‪XML ,txt ,CSV‬‬ ‫‪ o‬ייבוא נתונים (כמעט) לכל ישויות המערכת‬ ‫‪ o‬ניתן להגדיר בדיקת כפילויות בתהליך ייבוא הנתונים‬ ‫‪ o‬דוח תוצאות בסיום פעולת הייבוא‬ ‫אשף ייבוא הנתונים‬ Q&A ‫סדר יום ‪Customization Overview -‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫מבוא להתאמות מערכת‬ ‫התאמת ישויות‬ ‫יצירת ישויות‬ ‫הרשאות רמת שדה‬ ‫מבוא לתהליכים‬ ‫שימוש בחוקי ‪Workflow‬‬ ‫שימוש בדיאלוג‬ ‫הרחבת המערכת בכלי פיתוח‬ ‫‪Q&A‬‬ ‫מבוא להתאמות מערכת‬ ‫אפשרויות התאמת מערכת‪:‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫שימוש בכלי המערכת המובנים (עריכת והוספת ישויות‪ ,‬מבטים וכו')‬ ‫הגדרת תהליכים‪ :‬חוקי זרימת עבודה ודיאלוגים‬ ‫עריכת קבצי תצורה (מפת האתר‪ ,‬סרגלים‪ ,‬הוספת קישורים)‬ ‫הרחבה באמצעות פיתוח‪:‬‬ ‫‪ o‬קוד צד לקוח )‪(Javascript‬‬ ‫‪ o‬קוד צד שרת )‪(Custom Activities ,Plugins, Services‬‬ ‫‪ o‬שילוב יישומים חיצוניים (‪)Silverlight, web applications‬‬ ‫‪ o‬שימוש במוצרי צד שלישי (‪)Addons‬‬ ‫התאמת ישויות‬ ‫‪ o‬ניתן התאים את כל הישויות החדשות ורוב הישויות המגיעות ‪Out of the box‬‬ ‫‪ o‬התאמת ישויות מבוצעת ע"י משתמשים מורשים בלבד‬ ‫‪ o‬כלי התאמת ישות מאפשרים‪:‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫הוספת‪/‬הסרת‪/‬עדכון טפסי הישות‬ ‫הוספת‪/‬הסרת‪/‬עדכון שדות‬ ‫הוספת‪/‬הסרת‪/‬עדכון מבטים (‪)Views‬‬ ‫הוספת‪/‬הסרת‪/‬עדכון תרשימים (‪)Charts‬‬ ‫הוספת‪/‬הסרת‪/‬עדכון קשרים לישויות אחרות‬ ‫התאמת ישויות‬ ‫יצירת ישויות‬ ‫‪ o‬ניתן להגדיר ישויות חדשות ע"מ לתמוך בתהליכים‪/‬מידע הנדרשים ליישום‬ ‫‪ o‬הגדרת ישות חדשה כוללת לפחות הגדרת שדות‪ ,‬טפסים ומבטים‬ ‫‪ o‬ניתן לקשר ישות חדשה לישויות מתוך הקופסא או לישויות חדשות‬ ‫‪ o‬ישות חדשה תהיה זמינה למשתמשים רק לאחר 'פרסומה'‬ ‫‪ o‬ניתן למחוק ישות‪ ,‬אך פעולה כזאת תמחק גם את המידע שהוזן לרשומות הישות‬ ‫יצירת ישויות‬ ‫הרשאות רמת שדה‬ ‫‪ o‬ניתן להגדיר הרשאות יצירה‪ ,‬קריאה ועדכון לשדות‬ ‫‪ o‬הגדרת המשתמשים המורשים מתבצעת באמצעות הגדרת פרופיל הרשאות לשדה‬ ‫וקישורו למשתמש‬ ‫‪ o‬נכון לעכשיו‪ ,‬ניתן להחיל הרשאות רמת שדה על שדות חדשים בלבד‬ ‫הרשאות רמת שדה‬ ‫מבוא לתהליכים‬ ‫‪ o‬מודול התהליכים כולל שני מנגנונים‪:‬‬ ‫‪ o‬זרימת עבודה (תהליך א‪-‬סינכרוני)‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫הגדרת תנאים ופעולות לביצוע בהתקיים אירוע מסוים‬ ‫האירוע מתחיל רק בשמירת רשומה‬ ‫חוק זרימת העבודה מבוצע מאחורי הקלעים‬ ‫ניתן לשלב קוד ‪ .NET‬בחוק זרימת העבודה‬ ‫‪ o‬דיאלוג (תהליך סינכרוני)‬ ‫‪ o‬הגדרת 'אשף' (‪ )Wizard‬המורכב מאוסף דפים המוצגים למשתמש ברצף‬ ‫‪ o‬ניתן להגדיר צמתי החלטה ברצף הדפים ע"פ פעולות המשתמש‬ ‫‪ o‬ניתן למפות את הנתונים המוזנים ע"י המשתמש בדיאלוג לרשומות במערכת‬ ‫תהליך זרימת עבודה‬ ‫תהליך דיאלוג‬ ‫הרחבת המערכת בכלי פיתוח‬ ‫‪ o‬ניתן להרחיב את יכולות היישום בעזרת כלי פיתוח במקומות בהן כלי התאמת‬ ‫המערכת לא מספקים מענה‬ ‫‪ o‬הרחבות נפוצות‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫הוספת כפתורים וקישורים לסרגלים ברמת הטופס‪/‬מעטפת‬ ‫הוספת לוגיקה עסקית ברמת הטופס‬ ‫אינטגרציה למערכת ארגוניות אחרות (ממשק)‬ ‫הרחבת יכולות תהליכי זרימת עבודה‬ ‫שילוב יישומים חיצוניים ייעודיים‬ ‫הוספת לוגיקה עסקית ברמת תהליכי המערכת‬ ‫כמה טיפים לסיום‪...‬‬ ‫‪ o‬הקפדה על הרחבת יכולות המערכת באופן נתמך בלבד‬ ‫‪ o‬ביזור רכיבי המערכת בהתאמה לאופן היישום (לדוגמא‪ ,‬שרת ייעודי עבור השירות‬ ‫הא‪-‬סינכרוני)‬ ‫‪ o‬בחינת כלים קיימים לפני החלטה על פיתוח מודולים גדולים‬ ‫‪ o‬שימוש בחבילות ה ‪ Rollup‬עבור ‪Microsoft Dynamics CRM 2011‬‬ Q&A