‫כנס משקיעים‬ ‫אוגוסט ‪2012‬‬ ‫מידע צופה פני עתיד‬ ‫מטרת מצגת זו היא להציג את חברת פוקס ויזל בע"מ )להלן ‪" -‬החברה"( על פעילותה ותוצאותיה‬ ‫הכספיות‪ .‬היא אינה מהווה הצעה לרכישה או מכירה של ניירות ערך של החברה או הזמנה לקבלת הצעות‬ ‫כאמור והיא מיועדת למסירת מידע בלבד‪.‬‬ ‫המידע המוצג במצגת הינו למטרות נוחות בלבד ואינו מהווה בסיס לקבלת החלטות השקעה‪,‬‬ ‫אינו מחליף איסוף וניתוח מידע עצמאי‪ ,‬אינו מהווה המלצה או חוות דעת וכן אינו תחליף לשיקול דעת‬ ‫עצמאי של כל משקיע ומשקיע‪ .‬החברה אינה אחראית לשלמות או דיוק המידע והיא לא תישא באחריות‬ ‫לנזק העלול להיגרם כתוצאה מהשימוש בו‪ .‬בכל סתירה או אי התאמה בין המידע המפורט במצגת זו לבין‬ ‫המידע הרשום בדוחות הכספיים של החברה יגבר האמור בדוחות הכספיים‪.‬‬ ‫בנוסף‪ ,‬כוללת מצגת זו מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך‪ ,‬התשכ"ח – ‪.1968‬‬ ‫מידע כאמור כולל‪ ,‬בין היתר‪ ,‬תחזיות‪ ,‬מטרות‪ ,‬הערכות ואומדנים‪ ,‬המתייחסים לאירועים עתידיים‪ ,‬אשר‬ ‫התממשותם אינה ודאית ואינה בשליטת החברה‪ .‬התממשות המידע צופה פני עתיד מושפעת מגורמי‬ ‫הסיכון המאפיינים את פעילות החברה וכן מהתפתחויות בסביבה הכלכלית ובגורמים חיצוניים המשפיעים‬ ‫על פעילות החברה‪ ,‬אשר אינם ניתנים להערכה מראש ואינם מצויים בהכרח בשליטתה של החברה‪.‬‬ ‫קוראי המצגת מוזהרים בזאת כי תוצאותיה והישגיה בפועל של החברה בעתיד עלולים להיות שונים מאלו‬ ‫אשר הוצגו במסגרת המידע צופה פני עתיד אשר נכלל במצגת זו‪ .‬החברה אינה מתחייבת לעדכן או‬ ‫לשנות תחזיות‪ ,‬נתונים‪ ,‬מידע או הערכות המוזכרים במצגת זו על מנת שישקפו אירועים או נסיבות שיחולו‬ ‫לאחר מועד עריכת המצגת‪.‬‬ ‫הנהלת חברת ‪FOX‬‬ ‫‪ ‬הראל ויזל ‪ -‬יו"ר ומנכ"ל קבוצת ‪FOX‬‬ ‫‪ ‬רן ארנון ‪ -‬מנכ"ל ‪ FOX‬ישראל‪ 18 ,‬שנים בקבוצת ‪FOX‬‬ ‫‪ ‬טליה פורת ‪ -‬מנכ"ל ‪ ,FOX HOME‬הצטרפה עם הקמת הרשת‬ ‫‪ ‬שרון ביטון ‪ -‬מנכ"ל ‪ 12 ,AMERICAN EAGLE‬שנים בקבוצת ‪FOX‬‬ ‫לקבוצת ‪FOX‬‬ ‫ף לפני כשנה ק‬ ‫ק הבינלאומי‪ ,‬הצטרף‬ ‫קן ‪ -‬סמנכ"ל השוק‬ ‫מיקי ברקן‬ ‫ק‬ ‫‪‬‬ ‫‪ ‬אסי ויזל ‪ -‬סמנכ"ל פיתוח מוצר נשים וגברים‪ 18 ,‬שנים בקבוצת ‪FOX‬‬ ‫‪ ‬מיכל ריבקינד ‪ -‬סמנכ"ל פיתוח מוצר ילדים ותינוקות‪ 19 ,‬שנים בקבוצת ‪FOX‬‬ ‫‪ ‬אלעד ורד ‪ -‬סמנכ"ל ייצור ורכש‪12 ,‬שנים בקבוצת ‪FOX‬‬ ‫‪ ‬דני גאוני ‪ -‬סמנכ"ל מכירות ‪ ,FOX‬הצטרף השנה לקבוצת ‪FOX‬‬ ‫אליאב ‪ -‬סמנכ"ל כספים‪ ,‬הצטרף ללפני כשנתיים ללקבוצת ‪FOX‬‬ ‫‪ ‬איציק ל‬ ‫‪ ‬עינת פורטוגלי ‪ -‬סמנכ"ל שיווק ופרסום‪ 6 ,‬שנים בקבוצת ‪FOX‬‬ ‫לפני כשנה לקבוצת ‪FOX‬‬ ‫שראל‪ ,‬הצטרף לפנ‬ ‫קה ישראל‬ ‫ולוגיסטיקה‬ ‫‪ ‬ברק מסה ‪ -‬סמנכ"ל תפעול ולוג סט‬ ‫‪ ‬איריס איינהורן ‪ -‬סמנכ"ל משאבי אנוש‪ 5 ,‬שנים בקבוצת ‪FOX‬‬ ‫‪ ‬אפי האוס ‪ -‬בעלים ומנכ"לית ‪BILABONG‬‬ ‫‪ ‬אילן חלפון ‪ -‬בעלים ומנכ"ל ‪SACK’S‬‬ ‫‪ ‬מירב כהן ורויטל לוי ‪ -‬בעלים; אילת לוי פלד ‪ -‬מנכ"ל ‪LALINE‬‬ ‫חזון‬ ‫להיות חברת הריטייל החזקה‪ ,‬המובילה‬ ‫והרווחית בישראל‪ ,‬הנותנת מענה לקהלים‬ ‫רחבים ככל האפשר במגוון תחומי אופנה‪.‬‬ ‫אסטרטגיה‬ ‫אסטרטגיית הקבוצה‪ :‬להיות השחקן המוביל בכל‬ ‫פעילה‪.‬‬ ‫ל‬ ‫קטגוריה בו היא‬ ‫האסטרטגיה מתבססת על גידול וצמיחה‬ ‫בפעילות וברווחיות תוך שימוש במשאבים‬ ‫בלבד‪.‬‬ ‫שוליות ל‬ ‫עלויות ל‬ ‫הקיימים‪ ,‬בתוספת ל‬ ‫אסטרטגיה‬ ‫‪ ‬דמותה העתידית של קבוצת ‪ FOX‬מורכבת משבע חברות או יותר בתחומי‬ ‫פעילות שונים המהוות יחידות רווח והפסד נפרדות‪ ,‬ובראשן מטה מקצועי אחד‪.‬‬ ‫‪ ‬התבססות הקבוצה על מספר מנועי צמיחה במקביל‪ ,‬תוך כדי מקסום היתרונות‬ ‫של הקבוצה )לוגיסטיקה והפצה‪ ,‬רכש‪ ,‬כספים‪ ,‬ניהול‪ ,‬שיווק‪ ,‬פיתוח קולקציה‪,‬‬ ‫מיקומים וכדומה( ויצירת סינרגיה ביניהם‪.‬‬ ‫מבנה ארגוני‬ ‫מנכ"ל הקבוצה‬ ‫כספים‬ ‫פוקס‬ ‫פוקס‬ ‫הום‬ ‫שיווק פרסום‬ ‫לוגיסטיקה ותפעול‬ ‫ללין‬ ‫בילבונג‬ ‫פוקס‬ ‫בינלאומי‬ ‫סאקס‬ ‫משאבי אנוש‬ ‫אמריקן‬ ‫איגל‬ ‫?‬ ‫מבנה ארגוני‬ ‫‪ ‬השינויים בשוק הקמעונאות המקומי לצד הצמיחה המתמדת בהיקף שטחי‬ ‫לשנים‬ ‫ם‬ ‫האסטרטגיה לשנ‬ ‫סייעו ל ‪ FOX -‬לגבש את האסטרטג ה‬ ‫שראל ס עו‬ ‫בישראל‬ ‫הקמעונאי ב‬ ‫המסחר הקמעונא‬ ‫הקרובות‪ :‬מבנה של מספר חברות גדולות ויציבות‪.‬‬ ‫‪ ‬היחידות התומכות הקונצרניות – כספים‪ ,‬פרסום ושיווק‪ ,‬תפעול‬ ‫ולוגיסטיקה ומשאבי אנוש‪ ,‬יוזילו עלויות‪ ,‬ייעלו את תהליך העבודה ויספקו‬ ‫לכל החברות בקבוצה את המשאבים הנדרשים ברמה הגבוהה ביותר‪,‬‬ ‫בדומה לקבוצות קמעונאות מובילות בעולם‪.‬‬ ‫סקירה פיננסית לתוצאות‬ ‫ק‬ ‫לות החברה‬ ‫פעילות‬ ‫פע‬ ‫‪30.06.2012‬‬ ‫מבנה אחזקות החברה‬ ‫*החברה מחזיקה ‪ 50%‬מהון המניות של החברות‪ :‬בילי האוס בע"מ‪ ,‬ללין נרות וסבונים בע"מ וא‪.‬ח ייצור ושיווק אופנה בע"מ‪.‬‬ ‫זל אחזקות א‪.‬י‪.‬ה‪.‬‬ ‫וויזל‬ ‫בע"מ‬ ‫טריקו פוקס בע"מ‬ ‫ממורנד נ הול‬ ‫ניהול‬ ‫)‪ (1998‬בע"מ‬ ‫בעלי עניין אחרים‬ ‫ל‬ ‫הציבור‬ ‫‪26.40%‬‬ ‫‪25.80%‬‬ ‫‪19.68%‬‬ ‫‪0.08%‬‬ ‫‪28.04%‬‬ ‫פוקס ויזל בע"מ‬ ‫אופנה ואופנת‬ ‫הבית‬ ‫ת‬ ‫הב‬ ‫בינ"ל‬ ‫רשת ישראל‬ ‫פוקס לבייב‬ ‫* מתוך אחזקות הציבור חברת "כלל" הינה בעלת עניין עם ‪ 7.83%‬מאחזקות הקבוצה‪.‬‬ ‫נתונים פיננסים לרבעון השני ‪ 2009-2012‬מאוחד‬ ‫הנתונים מוצגים במיליוני ‪₪‬‬ ‫רווח גולמי‬ ‫מכירות‬ ‫‪300‬‬ ‫‪269.7‬‬ ‫‪160‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪140‬‬ ‫‪198.9‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪180‬‬ ‫‪163.7‬‬ ‫‪142.8‬‬ ‫‪123.6‬‬ ‫‪120‬‬ ‫‪151.4‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪91.5‬‬ ‫‪76.5‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪53.5%‬‬ ‫‪60.4%‬‬ ‫‪62.1%‬‬ ‫‪60.7%‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫רווח תפעולי‬ ‫‪45‬‬ ‫רווח נקי‬ ‫‪40.1‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪35.9‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪29.7‬‬ ‫‪15.4‬‬ ‫‪23.4‬‬ ‫‪14.8‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪76‬‬ ‫‪7.6‬‬ ‫‪5.3%‬‬ ‫‪10.2%‬‬ ‫‪18.0%‬‬ ‫‪14.9%‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-5‬‬ ‫‪-1.5%‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪-2.1‬‬ ‫‪9.8%‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪11.8%‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪11.0%‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫נתונים פיננסים לחציון הראשון ‪ 2009-2012‬מאוחד‬ ‫הנתונים מוצגים במיליוני ‪₪‬‬ ‫מכירות‬ ‫רווח גולמי‬ ‫‪600‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪486.8‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪400‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪319.4‬‬ ‫‪364.6‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪273.6‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪185.8‬‬ ‫‪136.5‬‬ ‫‪49.9%‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪46.5‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪-3.3‬‬ ‫‪28 9‬‬ ‫‪28.9‬‬ ‫‪23.9‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪-1.2%‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪37.3‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪30.3‬‬ ‫‪9.5%‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪52.8‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪58.2%‬‬ ‫‪59.2%‬‬ ‫‪58.4%‬‬ ‫רווח נקי‬ ‫רווח תפעולי‬ ‫‪-10‬‬ ‫‪215.7‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪284.2‬‬ ‫‪12.8%‬‬ ‫‪10.8%‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0.4‬‬ ‫‪0.1%‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪7.5%‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪7.9%‬‬ ‫‪7.7%‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫עיקרי תוצאות פעילות‬ ‫לפיהן‪::‬‬ ‫החברה מדווחת על שיא בתוצאותיה לפיהן‬ ‫הרווח התפעולי במחצית הראשונה של שנת ‪ 2012‬הסתכם לכ‪ 52.8 -‬מיליון ‪ ,₪‬כ‪ 10.8% -‬מהמכירות‪ ,‬גידול‬ ‫של כ‪ 6.2 -‬מיליון ‪ ₪‬בהשוואה לאשתקד‪.‬‬ ‫הרווח התפעולי ברבעון השני הסתכם לכ‪ 40.1 -‬מיליון ‪ ,₪‬כ‪ 14.9% -‬מהמכירות‪ ,‬גידול של כ‪ 4.3 -‬מיליון ‪₪‬‬ ‫בהשוואה לאשתקד‪.‬‬ ‫ההכנסות במחצית הראשונה של שנת ‪ 2012‬עלו בכ‪ 33.5% -‬והסתכמו לכ‪ 486.8 -‬מיליון ‪ ,₪‬לעומת כ‪364.6 -‬‬ ‫מיליון ‪ ₪‬אשתקד‪.‬‬ ‫ברבעון השני ההכנסות עלו בכ‪ 35.6% -‬והסתכמו לכ‪ 269.7 -‬מיליון ‪ ,₪‬לעומת ‪198.9‬מיליון ‪ ₪‬אשתקד‪.‬‬ ‫גולמי של כ‪-‬‬ ‫מהמכירות‬ ‫הינו‬ ‫רות‪ ,‬לעומת רווח גולמ‬ ‫נו כ‪ 58.4% -‬מהמכ‬ ‫במחצית הראשונה של השנה ה‬ ‫הגולמי במחצ ת‬ ‫שיעור הרווח הגולמ‬ ‫ש עור‬ ‫‪ 59.2%‬מהמכירות אשתקד‪ .‬ברבעון השני הרווח הגולמי הינו כ‪ 60.7% -‬מהמכירות‪ ,‬לעומת רווח גולמי של‬ ‫‪ 62.1%‬מהמכירות אשתקד‪.‬‬ ‫‪ 7.7%‬מהמכירות‪ ,‬גידול של כ‪-‬‬ ‫‪ 37.3‬מיליון ‪ ,₪‬כ‪7 7% -‬‬ ‫הרווח הנקי במחצית הראשונה של שנת ‪ 2012‬הסתכם לכ‪37 3 -‬‬ ‫‪ 8.4‬מיליון ‪ ₪‬בהשוואה לאשתקד‪.‬‬ ‫ברבעון השני הרווח הנקי הסתכם לכ‪ 29.7 -‬מיליון ‪ ,₪‬כ‪ 11.0% -‬מהמכירות‪ ,‬גידול של כ‪ 6.3 -‬מיליון ‪₪‬‬ ‫בהשוואה ללאשתקד‪.‬‬ ‫נתונים פיננסים רבעון שני ‪ - 2012‬מגזרים‬ ‫הנתונים מוצגים במיליוני ‪₪‬‬ ‫מכירות‬ ‫‪250.0‬‬ ‫‪203.9‬‬ ‫‪200 0‬‬ ‫‪200.0‬‬ ‫‪142.2‬‬ ‫‪150.0‬‬ ‫‪100 0‬‬ ‫‪100.0‬‬ ‫‪50.0‬‬ ‫‪30.0‬‬ ‫‪26.4‬‬ ‫רווח תפעולי‬ ‫‪27.8‬‬ ‫‪27.4‬‬ ‫‪33.4‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫פוקס בארץ‬ ‫‪25.0‬‬ ‫פוקס בינ "ל‬ ‫‪Q2 2012‬‬ ‫‪20.0‬‬ ‫‪15.0‬‬ ‫‪10.0‬‬ ‫‪13.7% 18.5%‬‬ ‫‪7.0‬‬ ‫‪21.0% 14.1%‬‬ ‫‪%‬‬ ‫‪3.9‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪18.8% 23.8%‬‬ ‫‪13.1% 14.0%‬‬ ‫‪2.9‬‬ ‫‪2.4‬‬ ‫‪3.4‬‬ ‫‪2.3‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫פוקס בארץ‬ ‫פוקס בינ "ל‬ ‫‪Q2 2012‬‬ ‫ללין‬ ‫‪Q2 2011‬‬ ‫‪14.3‬‬ ‫‪15.4‬‬ ‫‪16.2‬‬ ‫‪18.2‬‬ ‫אחרים‬ ‫ללין‬ ‫‪Q2 2011‬‬ ‫אחרים‬ ‫נתונים פיננסים חציון ראשון ‪ - 2012‬מגזרים‬ ‫הנתונים מוצגים במיליוני ‪₪‬‬ ‫מכירות‬ ‫‪400.0‬‬ ‫‪366 3‬‬ ‫‪366.3‬‬ ‫‪350.0‬‬ ‫‪300.0‬‬ ‫‪257.1‬‬ ‫‪250.0‬‬ ‫‪200.0‬‬ ‫‪150.0‬‬ ‫‪100.0‬‬ ‫‪35.0‬‬ ‫‪30.7‬‬ ‫‪50 0‬‬ ‫‪50.0‬‬ ‫רווח תפעולי‬ ‫‪31.2‬‬ ‫‪49.6‬‬ ‫‪53.7‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫פוקס בארץ‬ ‫‪30.0‬‬ ‫פוקס בינ"ל‬ ‫‪1-6/2012‬‬ ‫‪25.0‬‬ ‫‪20.0‬‬ ‫‪11.3‬‬ ‫‪15.0‬‬ ‫‪8.5% 11.9%‬‬ ‫‪10.0‬‬ ‫‪16.9%‬‬ ‫‪8.4‬‬ ‫‪21.1%‬‬ ‫‪19.1%‬‬ ‫‪17.7%‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪53‬‬ ‫‪5.3‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪7.3%‬‬ ‫‪12.7%‬‬ ‫‪4.9‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫פוקס בארץ‬ ‫פוקס בינ"ל‬ ‫‪1-6/2012‬‬ ‫‪/‬‬ ‫ללין‬ ‫‪1-6/2011‬‬ ‫‪/‬‬ ‫‪26.1‬‬ ‫‪30.1‬‬ ‫‪33.8‬‬ ‫‪38.8‬‬ ‫אחרים‬ ‫ללין‬ ‫‪1-6/2011‬‬ ‫אחרים‬ ‫דיבידנד שנתי ואחוז מהרווח הנקי‬ ‫הנתונים מוצגים במיליוני ‪₪‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪1.6‬‬ ‫‪1.8‬‬ ‫‪53 1%‬‬ ‫‪53.1%‬‬ ‫‪58 9%‬‬ ‫‪58.9%‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪50 5%‬‬ ‫‪50.5%‬‬ ‫‪0.8‬‬ ‫‪0.4‬‬ ‫‪44 4%‬‬ ‫‪44.4%‬‬ ‫‪17 0%‬‬ ‫‪17.0%‬‬ ‫‪3.8‬‬ ‫‪84 4%‬‬ ‫‪84.4%‬‬ ‫‪3.1‬‬ ‫‪2.1‬‬ ‫דיבידנד למניה‬ ‫‪53 0%‬‬ ‫‪53.0%‬‬ ‫‪72 4%‬‬ ‫‪72.4%‬‬ ‫מרווח ננקי‬ ‫‪ %‬מר ח‬ ‫‪49.0‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪40.0‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪27.0‬‬ ‫‪20.7‬‬ ‫‪23.2‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪12.9‬‬ ‫‪10.3‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪5.1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2005‬‬ ‫‪2006‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫‪2008‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪1-6/2012‬‬ ‫‪ EBITDA‬ותזרים מזומנים חציון ראשון‬ ‫הנתונים מוצגים במיליוני ‪₪‬‬ ‫תזרים מפעילות שוטפת‬ ‫השקעות ברכוש קבוע ונכסים בלתי‬ ‫מוחשיים )ללא תנועות בהשקעות פיננסיות(‬ ‫‪60‬‬ ‫‪48.3‬‬ ‫‪46.4‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪35 9‬‬ ‫‪35.9‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪34.2‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪16.8‬‬ ‫‪15.6‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11.3‬‬ ‫‪5.5‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1-6/2009‬‬ ‫‪1-6/2010‬‬ ‫‪1-6/2011‬‬ ‫‪1-6/2012‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1-6/2009‬‬ ‫תזרים פנוי )לפני החזר הלוואות ודיבידנד(‬ ‫‪40‬‬ ‫‪EBITDA‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪35 1‬‬ ‫‪35.1‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪67.7‬‬ ‫‪60.7‬‬ ‫‪1.2%‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪18.7‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1-6/2010‬‬ ‫‪1-6/2011‬‬ ‫‪1-6/2012‬‬ ‫‪43.7‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪12.4‬‬ ‫‪11.3‬‬ ‫‪7.4%‬‬ ‫‪8.3%‬‬ ‫‪13.9%‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7.9‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1-6/2009‬‬ ‫‪1-6/2010‬‬ ‫‪1-6/2011‬‬ ‫‪1-6/2012‬‬ ‫‪1-6/2009‬‬ ‫‪1-6/2010‬‬ ‫‪1-6/2011‬‬ ‫‪1-6/2012‬‬ ‫‪ EBITDA‬ותזרים מזומנים שנתי‬ ‫הנתונים שנתיים ומוצגים במיליוני ‪₪‬‬ ‫תזרים מפעילות שוטפת‬ ‫השקעות ברכוש קבוע ונכסים בלתי‬ ‫מוחשיים )ללא תנועות בהשקעות פיננסיות(‬ ‫‪120‬‬ ‫‪98.0‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪96.7‬‬ ‫‪38.1‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪55.3‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪29.5‬‬ ‫‪27.4‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪37.8‬‬ ‫‪12.4‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2008‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫תזרים פנוי )לפני החזר הלוואות ודיבידנד(‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2008‬‬ ‫‪EBITDA‬‬ ‫‪132.7‬‬ ‫‪140‬‬ ‫‪114.3‬‬ ‫‪120‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪68.6‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪58.6‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪10.4%‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪71.1‬‬ ‫‪6.3%‬‬ ‫‪15.7%‬‬ ‫‪16.2%‬‬ ‫‪42 9‬‬ ‫‪42.9‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪10.4‬‬ ‫‪37.6‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2008‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2008‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫איתנות פיננסית‬ ‫הנתונים שנתיים ומוצגים במיליוני ‪₪‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪62%‬‬ ‫‪-0.6‬‬ ‫‪57%‬‬ ‫‪-0.5‬‬ ‫‪54%‬‬ ‫‪-0.4‬‬ ‫‪54%‬‬ ‫‪-0.5‬‬ ‫‪255 4‬‬ ‫‪255.4‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪200‬‬ ‫יחס הון למאזן‬ ‫יחס כיסוי חוב נטו‬ ‫‪225.4‬‬ ‫‪198.2‬‬ ‫‪179.3‬‬ ‫‪179‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪159.8‬‬ ‫‪184 6‬‬ ‫‪184.6‬‬ ‫‪168.8‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪126.6‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪71.5‬‬ ‫‪70.9‬‬ ‫‪56.6‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪19.5‬‬ ‫‪0‬‬ ‫דצמ ' ‪' 09‬‬ ‫דצמ ' ‪11‬‬ ‫דצמ ' ‪' 10‬‬ ‫‪-50‬‬ ‫נכסים פיננסים נטו‬ ‫התחייבויות‬ ‫מזומנים‬ ‫יוני ‪' 12‬‬ ‫מכירות חנויות זהות‬ ‫‪19.00%‬‬ ‫‪18.3%‬‬ ‫‪17.1%‬‬ ‫‪14.00%‬‬ ‫‪12.6%‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪8.7%‬‬ ‫‪9.00%‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪ 2012‬חציון ראשון‬ ‫‪6 6%‬‬ ‫‪6.6%‬‬ ‫‪4.00%‬‬ ‫‪0.0%‬‬ ‫‪-1.00%‬‬ ‫גידול מצטבר‬ ‫הבית‬ ‫ת‬ ‫אופנה ואופנת הב‬ ‫לליןן‬ ‫לל‬ ‫‪43.4%‬‬ ‫‪26.0%‬‬ ‫הגידול במכירות החנויות הזהות בהתאם ללדו"ח התקופתי ללשנת ‪ 2011‬סעיף ‪3 1 3‬‬ ‫‪3.1.3‬‬ ‫ל‬ ‫*חישוב שיעור‬ ‫יחסים פיננסים לחציון הראשון‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫תשואת דיבידנד למניה במונחים שנתיים‬ ‫‪10.9%‬‬ ‫‪9.7%‬‬ ‫יחס שוטף‬ ‫‪2.3‬‬ ‫‪3.2‬‬ ‫יחס מהיר‬ ‫‪14‬‬ ‫‪1.4‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪ – EBITDA‬מיליוני ‪₪‬‬ ‫‪67.7‬‬ ‫‪60.7‬‬ ‫אחוז ‪ EBITDA‬ממכירות‬ ‫‪13.9%‬‬ ‫‪16.6%‬‬ ‫יחס כיסוי חוב ברוטו‬ ‫‪1.3‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫יחס כיסוי חוב נטו‬ ‫‪-0.4‬‬ ‫‪-0.4‬‬ ‫ימי מלאי‬ ‫‪140.2‬‬ ‫‪140.2‬‬ ‫ימי אשראי ללקוחות‬ ‫‪31.4‬‬ ‫‪40.6‬‬ ‫מיליוני ‪₪‬‬ ‫ם נטו – מ ל ונ‬ ‫מזומנים‬ ‫מזומנ‬ ‫‪56.6‬‬ ‫‪49.5‬‬ ‫הון עצמי לסך מאזן‬ ‫‪54%‬‬ ‫‪54%‬‬ ‫הון עצמי – מיליוני ‪₪‬‬ ‫‪425.7‬‬ ‫‪375.2‬‬ ‫שוק ההון‬ ‫מניה‬ ‫אופק חיובי‬ ‫אג"ח‬ ‫אופק‬ ‫יציב‬ ‫דירוג‬ ‫‪ FOX‬ישראל‬ ‫‪ FOX‬ישראל פעילויות עיקריות בשנת ‪2012‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫השטחת המבנה הארגוני‬ ‫במערך המכירות‬ ‫בוצע‬ ‫בוצע‬ ‫איחוד חנויות‪ :‬שיפור חוויית‬ ‫הקניה בשטחים גדולים יותר‬ ‫‪ 31‬חנויות אוחדו ל ‪12 -‬‬ ‫חנויות‬ ‫‪ 11‬חנויות נוספות אוחדו ל‪ 4 -‬חנויות‪ .‬כיום ללפוקס ‪135‬‬ ‫חנויות מתוכן ‪ 79‬חנויות הכוללות ‪ 3-4‬מותגים‬ ‫סגירת חנויות שאינן מתאימות‬ ‫לאסטרטגיית החברה )עודפים‬ ‫וחנויות קטנות(‬ ‫נסגרו ‪ 12‬חנויות ונפתחו‬ ‫‪ 5‬חנויות חדשות‬ ‫נסגרו ‪ 3‬חנויות‬ ‫נפתחו‪ /‬יפתחו ‪12‬חנויות חדשות בקניונים חדשים‬ ‫שיפור הקולקציות ומיקוד בקו‬ ‫קז'ואל בייסיק בתמחור‬ ‫אטרקטיבי ללקוחות‬ ‫ממשיכים לחזק את קו‬ ‫הקז'ואל בייסיק‬ ‫המשך המיקוד בקו הקז'ואל בייסיק על ידי הצגת מבחר‬ ‫דגמים עד ‪ 18‬צבעים בתמחור אטרקטיבי‬ ‫שיפור תהליכי התכנון‪ ,‬ניהול‬ ‫הקולקציות והמלאי‬ ‫המשך המגמה‬ ‫שיפור משמעותי בתכנון וניהול הקולקציות ובמערכות‬ ‫הבקרה לשיפור רמות המלאי האופטימאליות ומיקסום‬ ‫הרווח הגולמי‬ ‫שיפור בנראות החנויות‪,‬‬ ‫בשירות‪ ,‬ובחוויית הקניה ללקוח‬ ‫המשך המגמה תוך‬ ‫התמקצעות בתחום‬ ‫המשך שיפור בנראות החנויות על ידי הכנסת אלמנטים‬ ‫חדשים של תצוגה ומעבר לחנויות גדולות המשפרות את‬ ‫חווית הקנייה‬ ‫מעבר לייצור ישיר ללא גורמים‬ ‫מתווכים‬ ‫המשרד בסין פועל‬ ‫באופן כמעט ישיר וללא‬ ‫מתווכים‬ ‫המשך התמקצעות של המשרד בסין לרכישה ישירה תוך‬ ‫כדי הוזלת עלויות‬ ‫‪ - FOX‬אסטרטגיה‬ ‫‪ ‬המשך חיזוק מסר הקז'ואל בייסיק – ‪.BASIC IS BEAUTIFUL‬‬ ‫‪ ‬חיזוק מסר ‪ FOX‬ל ‪ -‬כ ‪ -‬ו ‪ -‬ל ‪ -‬ם‪ :‬נשים‪ ,‬גברים‪ ,‬ילדים ותינוקות‬ ‫‪ ‬מדיניות מחירים אטרקטיבית יותר ‪:EVERY DAY LOW PRICE -‬‬ ‫אטרקטיביים לאורך כל השנה‪.‬‬ ‫ם אטרקט ב ם‬ ‫מחירים‬ ‫מח ר‬ ‫‪ ‬שיפור תהליכי התכנון‪ ,‬הרכש‪ ,‬מערכות הבקרה והמחשוב בכדי לשמור‬ ‫על רמות מלאי אופטימאליות ומקסום המכירות והרווח הגולמי‪.‬‬ ‫‪ FOX‬בינלאומי‬ ‫נתונים‬ ‫‪ FOX ‬הבינ"ל ממשיך להוות מנוע צמיחה של ‪ FOX‬ע"י יצירת רווח‬ ‫משווקים בינלאומיים ‪.‬‬ ‫‪ FOX ‬ממשיכה בימים אלו להעמיק אחיזתה בשווקים הקיימים‬ ‫ולהתרחב למדינות חדשות בשווקים אסטרטגים‪.‬‬ ‫‪ ‬כיום ‪ FOX‬פעילה בכ ‪ 14 -‬מדינות עם כ ‪ 230 -‬נקודות מכירה‬ ‫ועשרות אחרות כחלק מחנויות קיימות דרך פעילות סיטונאית‬ ‫במספר מדינות‪.‬‬ ‫‪FOX HOME‬‬ ‫‪ ‬רשת ‪ FOX HOME‬הושקה באוגוסט ‪ ,2011‬והחודש אנו חוגגים שנתיים‬ ‫עם ‪ 24‬חנויות‪.‬‬ ‫‪ ‬הרשת מעניקה חווית קנייה אחרת שטרם נראתה כמותה בארץ‬ ‫בתחום המוצרים לבית‪ ,‬ומציעה מגוון רחב של מוצרים בתחום‬ ‫המטבח‪ ,‬אירוח ושולחן‪ ,‬אמבטיה‪ ,‬טקסטיל ונוי‪ ,‬בחנויות גדולות‬ ‫המשתרעות על שטח של כ ‪ 500 -‬מ"ר‪.‬‬ ‫‪FOX HOME‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫פעילות‬ ‫לות‬ ‫ות פע‬ ‫חנויות‬ ‫‪ 6‬חנו‬ ‫פעילות‬ ‫לות‬ ‫ות פע‬ ‫חנויות‬ ‫‪ 18‬חנו‬ ‫פעילות‬ ‫לות‬ ‫ות פע‬ ‫חנויות‬ ‫‪ 24‬חנו‬ ‫הבטחנו פריסה של ‪12‬‬ ‫חנויות עד סוף ‪2011‬‬ ‫ף ‪ 2012‬תמנה הרשת‬ ‫ף ‪ 2011‬מנתה הרשת עד סוף‬ ‫עד סוף‬ ‫כ‪ 27 -‬חנויות‬ ‫‪ 18‬חנויות‬ ‫הבטחנו ‪ 30‬סניפים תוך ‪3‬‬ ‫שנים‬ ‫הערכה כי עד סוף שנת‬ ‫‪ 2012‬תמנה הרשת כ ‪30 -‬‬ ‫סניפים‬ ‫הערכה כי עד סוף שנת‬ ‫‪ 2013‬תמנה הרשת כ ‪32-‬‬ ‫סניפים כמתוכנן‬ ‫סניפים שנפתחו בשנת ‪2010‬‬ ‫‪‬‬ ‫אשדוד‬ ‫‪‬‬ ‫באר שבע – מרכז ביג‬ ‫‪‬‬ ‫ביל"ו‬ ‫‪‬‬ ‫כפר סבא‬ ‫‪‬‬ ‫נתניה‬ ‫‪‬‬ ‫ראשוןן לציוןן‬ ‫סניפים שנפתחו בשנת ‪2011‬‬ ‫‪ ‬בני ברק‬ ‫ק‬ ‫תקווה‬ ‫פתח תק‬ ‫‪ ‬פת‬ ‫‪ ‬חדרה‬ ‫‪ ‬קריית אתא‬ ‫‪ ‬חולון‬ ‫‪ ‬קריית ביאליק‪ -‬קריון‬ ‫‪ ‬חיפה‪ -‬גרנד קניון‬ ‫‪ ‬קריית שמונה‬ ‫חיפה‬ ‫פה‬ ‫קניוןון ח‬ ‫פה‪ -‬קנ‬ ‫חיפה‬ ‫‪‬ח‬ ‫ירושלים‬ ‫ם‬ ‫‪ ‬רושל‬ ‫‪ ‬כרמיאל‬ ‫‪ ‬תל אביב‪ -‬רמת אביב‬ ‫סניפים שנפתחו בשנת ‪2012‬‬ ‫‪ ‬באר שבע‬ ‫‪ ‬מודיעין‬ ‫‪ ‬נצרת‬ ‫קניון עיר ימים‬ ‫‪ ‬נתניה‪ -‬ק ן‬ ‫‪ ‬עפולה‬ ‫תל אביב‪ -‬דיזנגוף סנטר‬ ‫‪ ‬ל‬ ‫תוכנית פתיחת חנויות לשנת ‪2013‬‬ ‫‪‬‬ ‫הרצל ה‬ ‫הרצליה‬ ‫‪‬‬ ‫אילת‬ ‫‪‬‬ ‫רחובות‬ ‫‪‬‬ ‫רמת גן‬ ‫‪‬‬ ‫ירושלים‬ ‫אודות ‪Laline‬‬ ‫‪ ,Laline ‬הרשת הבינלאומית לטיפוח הגוף והנפש‪ ,‬הינה המובילה‬ ‫בארץ בקטגורית מוצרי הטיפוח‪ ,‬ומפעילה כיום ‪ 86‬סניפים בארץ‬ ‫ובחו"ל‪.‬‬ ‫‪ ‬ברשת ניתן להשיג מוצרי טיפוח לכל המשפחה ובנוסף מגוון מוצרי‬ ‫לייף סטייל‪ ,‬אווירה וטקסטיל‪.‬‬ ‫‪ Laline ‬מהווה נדבך חשוב בשוק המתנות בישראל וממצבת עצמה‬ ‫למתנה‪.‬‬ ‫ת ת‬ ‫האולטימטיבית‬ ‫ט ט‬ ‫ככבחירה‬ ‫סקירת פעילות‬ ‫‪ Laline‬פועלת בשלשה תחומי פעילות עיקריים‪:‬‬ ‫‪ ‬רשת החנויות בארץ המהווה כ‪ 90% -‬ממחזור המכירות‪.‬‬ ‫‪ ‬השוק הבינלאומי המהווה כ‪ 5% -‬ממחזור המכירות‪.‬‬ ‫‪ ‬השוק העסקי המהווה כ‪ 5% -‬ממחזור המכירות‪.‬‬ ‫רשת החנויות‬ ‫‪ ‬כיום מונה הרשת ‪ 73‬סניפים בארץ בפריסה ארצית‪.‬‬ ‫‪ 40-70‬מ"ר‪ ,‬עפ"י הקונספט הלליני‬ ‫‪ ‬החנויות מעוצבות על פני כ‪40 70 -‬‬ ‫הלבן והמואר‪.‬‬ ‫‪ ‬מיקומי החנויות הינם בפריים לוקיישנים‪.‬‬ ‫של החנויות‪,‬‬ ‫‪ Laline‬הינה ייחודית ‪ :‬עיצוב מוקפד ל‬ ‫‪ ‬חווית הקנייה ב ‪L li‬‬ ‫הרגשה של כניסה לעולם פנטסטי‪ ,‬מגוון מוצרים ושירות אישי‪.‬‬ ‫השוק הבינלאומי‬ ‫במסגרת התרחבות הרשת‪ ,‬נכנסה החברה לפני שנה וחצי לשוק‬ ‫הבינלאומי‪.‬‬ ‫ם‪:‬‬ ‫אסטרטגיים‬ ‫ם אסטרטג‬ ‫במיקומים‬ ‫ם בחו"ל‪ ,‬במ קומ‬ ‫סניפים‬ ‫ום נפתחו ‪ 15‬סנ פ‬ ‫היום‬ ‫עד ה‬ ‫‪ ‬יפן )‪ 7‬סניפים(‬ ‫‪ ‬סינגפור )סניף ‪(1‬‬ ‫‪ ‬סן פרנסיסקו )‪ 3‬סניפים(‬ ‫‪ ‬האיים הקריביים )‪ 2‬סניפים(‬ ‫‪ ‬איטליה )‪ 2‬סניפים(‬ ‫‪ Laline‬רואה בשוק הבינלאומי מנוע צמיחה לחברה ומתכננת לפתוח‬ ‫סניפים נוספים ברחבי העולם ‪.‬‬ ‫נתונים כספיים‬ ‫‪ 73‬חנויות‬ ‫‪ 54‬חנויות‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪,‬‬ ‫‪18,324‬‬ ‫‪ 50‬חנויות‬ ‫‪13 000‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫רווח נקי‬ ‫מחזור‬ ‫‪8,512‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪100 000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪ 39‬חנויות‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪7,409‬‬ ‫‪5,994‬‬ ‫‪111,339‬‬ ‫‪ 29‬חנויות‬ ‫‪89,000‬‬ ‫‪67,200‬‬ ‫‪,‬‬ ‫‪60,291‬‬ ‫‪55 337‬‬ ‫‪55,337‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪1,015‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪30,968‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫שנת‬ ‫‪2012‬‬ ‫שנת‬ ‫‪2011‬‬ ‫שנת‬ ‫‪2010‬‬ ‫שנת‬ ‫‪2009‬‬ ‫* ‪ ₪ 750,000 :2011‬הכנסה חד פעמית משוקללת ברווח נטו‪ ,‬כתוצאה מסגירת פעילות אנגליה‬ ‫* הנתונים כוללים גם את מכירות השוק הבינ"ל והשוק העסקי‬ ‫שנת‬ ‫‪2008‬‬ ‫שנת‬ ‫‪2007‬‬ ‫‪LALINE‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪Q2 - 2012‬‬ ‫מספר חנויות‬ ‫בישראל‬ ‫‪56‬‬ ‫‪69‬‬ ‫‪73‬‬ ‫מספר מדינות ‪/‬‬ ‫חנויות בחו"ל‬ ‫‪ 2‬מדינות‬ ‫‪ 2‬חנויות‬ ‫‪ 3‬מדינות‬ ‫‪ 7‬חנויות‬ ‫‪ 5‬מדינות‬ ‫‪ 15‬חנויות‬ ‫ם‬ ‫עד‬ ‫יעדים‬ ‫להובילל את‬ ‫להוב‬ ‫קטגוריית מוצרי‬ ‫הטיפוח והיופי‬ ‫לגוף בישראל‬ ‫ולחדור לשוק‬ ‫המתנות‪.‬‬ ‫ולהובילל את‬ ‫ך ולהוב‬ ‫להמש‬ ‫להמשיך‬ ‫קטגוריית מוצרי‬ ‫הטיפוח והיופי לגוף‬ ‫בישראל‪ ,‬להוביל את‬ ‫שוק המתנות‬ ‫ולהתרחב בשוק‬ ‫הבינלאומי‪.‬‬ ‫ך להתרחב‬ ‫להמש‬ ‫להמשיך‬ ‫ולהתבסס בשוק‬ ‫המקומי ובשוק הבינ"ל‪.‬‬ ‫לבסס מנועי צמיחה‬ ‫נוספים כמו סחר‬ ‫אלקטרוני מקומי ובינ"ל‬ ‫ושוק עסקי‪/‬מוסדי‬ ‫אודות ‪Billabong -‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫נוסדה באוסטרליה בשנת ‪.1973‬‬ ‫בעולם‪.‬‬ ‫בין מותגי האופנה המובילים ע‬ ‫נכלל ן‬ ‫מחזור מכירות עולמי ‪ -‬מעל מיליארד דולר‪.‬‬ ‫נמכר בכ ‪ 75 -‬מדינות ברחבי העולם‪.‬‬ ‫בישראל‪ ,‬הושק בשנת ‪1994‬במכירה לסיטונאים בלבד‪.‬‬ ‫החל משנת ‪ ,2006‬שבה ‪ FOX‬רכשו ‪ 50%‬ממניות החברה בישראל‪ ,‬נמכרים‬ ‫מוצרי החברה בעיקר ברשת חנויות "‪."BILLABONG BOARDSHOP‬‬ ‫כיום הרשת מונה ‪ 28‬חנויות בקניונים מובילים בארץ‪.‬‬ ‫עד סוף ‪ 2012‬יפתחו ‪ 2‬חנויות נוספות ‪ -‬רחובות ובאר שבע‪.‬‬ ‫צפי ל ‪ 3 -2013‬חנויות‪.‬‬ ‫מלבד המותג בילבונג‪ ,‬נמכרים ברשת גם המותגים הבאים‪:‬‬ ‫אודות –‬ ‫‪SACK’S‬‬ ‫‪ ‬נוסדה בשנת ‪ 1984‬כחנות בוטיק המציגה עיצובים אופנתיים לנשים תוך‬ ‫שימת דגש על חדשנות‪ ,‬איכות וייחודיות‪.‬‬ ‫‪ ‬לרשת כיום ‪ 15‬חנויות בישראל‪.‬‬ ‫‪ ‬בשנים האחרונות‪ SACK’S ,‬התרחבה לשוק הבינ"ל בעיקר למדינות מערב‬ ‫אירופה ומוצגת בבוטיקים יוקרתיים בצרפת‪ ,‬בגרמניה‪ ,‬באיטליה‪ ,‬באנגליה‪,‬‬ ‫בשבדיה ועוד‪.‬‬ ‫פן‪ ,‬בדנמרק‪ ,‬בשבד ה‬ ‫ביפן‬ ‫בשוויץץ‪ ,‬ב‬ ‫בהולנד‪ ,‬בשוו‬ ‫‪ ‬השנה נפתחו ‪ 2‬חנויות חדשות בדרום אפריקה ובמוסקבה‪ ,‬קניון ‪.CROCKS‬‬ ‫‪ ‬החנויות של ‪ SACK’S‬ידועות בעיצוב הייחודי והבלתי מתפשר‪ ,‬המעניק‬ ‫ללקוחות חווית קנייה אחרת‪.‬‬ ‫‪SACK’S‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪Q2 - 2012‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪ 9‬חנויות פעילות‪.‬‬ ‫כיום ‪ 12 -‬חנויות‪.‬‬ ‫עד סוף השנה ‪ 13 -‬חנויות‪.‬‬ ‫במהלך ‪ - 2012‬תפתחנה‬ ‫עוד כ ‪ 4 -‬חנויות‪.‬‬ ‫כיום ‪ 15 -‬חנויות‪.‬‬ ‫עד סוף השנה ‪ 16 -‬חנויות‪.‬‬ ‫פעילות בכ – ‪200‬‬ ‫ל‬ ‫בוטיקים במערב‬ ‫אירופה‪.‬‬ ‫פעילות בכ ‪ 500 -‬בוטיקים‬ ‫ל‬ ‫במערב אירופה‪ ,‬תוך גידול‬ ‫משמעותי במכירות‪.‬‬ ‫פותחים חנות ראשונה‬ ‫בדרום אפריקה בחודשים‬ ‫בקניוןן‬ ‫זכיין ק‬ ‫ן‬ ‫הקרובים ע"י‬ ‫ק‬ ‫היוקרתי ‪.SANTOS‬‬ ‫בשבוע הקרוב תפתח חנות‬ ‫במוסקבה עם זכיינים‬ ‫מקומיים בקניון יוקרתי‬ ‫שנקרא ‪CROCKS CITY‬‬ ‫סניפי אמריקן איגל‬ ‫פברואר ‪2012‬‬ ‫מרץ ‪2012‬‬ ‫‪ ‬קניון רמת אביב‬ ‫‪ ‬קניון עיר ימים‪ ,‬נתניה‬ ‫‪ ‬הקניון הגדול‪ ,‬פתח תקווה‬ ‫‪ ‬קניון הזהב‪ ,‬ראשון ללציון‬ ‫קריית אונו‬ ‫קניון ק‬ ‫‪‬ק ן‬ ‫‪ ‬גרנד קניון‪ ,‬חיפה‬ ‫‪ ‬קניון רננים‪ ,‬רעננה‬ ‫‪ ‬קריון‪ ,‬קרית ביאליק‬ ‫סניפי אמריקן איגל‬ ‫אפריל ‪2012‬‬ ‫‪ ‬קניון שבעת הכוכבים‪ ,‬הרצליה‬ ‫מאי ‪2012‬‬ ‫‪ ‬קניון עזריאלי חיפה‬ ‫יוני ‪2012‬‬ ‫‪ ‬דיזנגוף סנטר‬ ‫שבע‬ ‫ע‬ ‫קניוןן הנגב‪ ,‬באר ש‬ ‫‪‬ק‬ ‫סניפי אמריקן איגל‬ ‫ספטמבר ‪2012‬‬ ‫‪ ‬קניון מלחה‪ ,‬ירושלים‬ ‫‪ ‬שדרות ממילא‪ ,‬ירושלים‬ ‫אוקטובר ‪2012‬‬ ‫‪ ‬ביג נצרת‬ ‫קניוןון רחובות‬ ‫‪ ‬קנ‬ ‫תוכנית פתיחת חנויות ללשנת ‪2013‬‬ ‫‪ ‬גרנד באר שבע‬ ‫‪ ‬מודיעין‬ ‫‪ ‬ביג סנטר‪ ,‬באר שבע‬ ‫‪ ‬בילו סנטר‬ ‫ניו יורקר‬ ‫בתאריך ‪ 28.07.2012‬יצאה הודעה לבורסה המדווחת‪:‬‬ ‫החברה מתכבדת להודיע כי היא מנהלת מגעים לקבלת רישיון להקים‬ ‫ולנהל בישראל רשת חנויות למכירת פרטי ביגוד‪ ,‬אופנה ואביזרים נלווים‬ ‫של המותג " ‪."New Yorker‬‬ ‫” ‪ "New Yorker‬היא חברת אופנה בינלאומית מובילה‪ ,‬בסיסה בגרמניה‬ ‫והיא מפעילה כ‪ 950 -‬חנויות תחת שם המותג שלה‪ ,‬בעיקר באירופה‪.‬‬ ‫בדיקה מקדימית של השוק הישראלי ושל קבוצת ‪ FOX‬ויכולותיה‬ ‫הניהוליות‪ /‬לוגיסטיות הסתיימה בהצלחה‪.‬‬ ‫מועדון לקוחות ‪FOX FRIENDS‬‬ ‫‪‬‬ ‫מעל ‪ 650,000‬לקוחות נאמנים‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫מתוקשרים על בסיס קבוע באמצעות הדואר‪ ,‬המייל ו‪ SMS‬בעדכונים‪,‬‬ ‫מבצעים והטבות בלעדיות‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫מועדני‬ ‫וביןן מועדנ‬ ‫והריטיילל וב‬ ‫ביותר בתחום האופנה והר ט‬ ‫מועדון הלקוחות הגדול ב ותר‬ ‫הלקוחות הגדולים ביותר בשוק הישראלי בכלל‪) .‬כולל רשתות מזון וכו'(‪.‬‬ ‫משיקה את‬ ‫ק‬ ‫קבוצת ‪FOX‬‬ ‫ק‬ ‫‪-DREAM CARD‬כרטיס מתנות משולב לכל מותגי הקבוצה!‬ ‫‪ ‬הכרטיס החדש יושק ברשתות החנויות‪.‬‬ ‫העסקי כפיתרוןן אולטימטיבי לארגונים‬ ‫ק‬ ‫‪ ‬הכרטיס יוצע במגזר‬ ‫ומקומות עבודה המעוניינים להעניק‪ :‬מתנות לחגים‪,‬‬ ‫תמריצים‪ ,‬פרסי עובד מצטיין‪ ,‬מתנות ליום הולדת ועוד‪.‬‬ ‫‪ ‬לקוחות פרטיים יוכלו לרכוש את הכרטיס המשולב ברשתות‬ ‫הקבוצה‪.‬‬ ‫ביןן ‪:‬‬ ‫בחירה מגוונת ב‬ ‫סטיילל בח רה‬ ‫הלייף סט‬ ‫לחובבי הל ף‬ ‫אפשר לחובב‬ ‫ס יאפשר‬ ‫הכרטיס‬ ‫‪ ‬הכרט‬ ‫אופנה‪ ,‬טיפוח‪ ,‬קוסמטיקה או כלי בית מעוצבים‪.‬‬ ‫כרטיס המתנה הינו בעל ערך חברתי כחלק מהאג'נדה של הקבוצה‬ ‫להוביל את המכירות תוך הנהגת אחריות חברתית‪.‬‬ ‫ל‬ ‫ל‬ ‫מתנה לך‪ ,‬מתנה לקהילה = ‪ 2%‬ממכירות הכרטיס יועברו כתרומה‬ ‫החיים‬ ‫ם‬ ‫כון הח‬ ‫בסיכון‬ ‫ם בס‬ ‫ילדים‬ ‫‪ 10,000‬לד‬ ‫בסיכוי" למען ‪10 000‬‬ ‫ם בס כו‬ ‫ילדים‬ ‫לעמותת " לד‬ ‫בפנימיות ומשפחות אומנה‪.‬‬ ‫תודה רבה‬ ‫שנה טובה!‬