‫כנס משקיעים‬
‫מרץ ‪2014‬‬
‫מידע צופה פני עתיד‬
‫מטרת מצגת זו היא להציג את חברת פוקס ויזל בע"מ (להלן ‪" -‬החברה") על פעילותה ותוצאותיה הכספיות‪.‬‬
‫היא אינה מהווה הצעה לרכישה או מכירה של ניירות ערך של החברה או הזמנה לקבלת הצעות כאמור והיא‬
‫מיועדת למסירת מידע בלבד‪.‬‬
‫המידע המוצג במצגת הינו למטרות נוחות בלבד ואינו מהווה בסיס לקבלת החלטות השקעה‪ ,‬אינו מחליף‬
‫איסוף וניתוח מידע עצמאי‪ ,‬אינו מהווה המלצה או חוות דעת וכן אינו תחליף לשיקול דעת עצמאי של כל‬
‫משקיע ומשקיע‪ .‬החברה אינה אחראית לשלמות או דיוק המידע והיא לא תישא באחריות לנזק העלול להיגרם‬
‫כתוצאה מהשימוש בו‪ .‬בכל סתירה או אי התאמה בין המידע המפורט במצגת זו לבין המידע הרשום בדוחות‬
‫הכספיים של החברה יגבר האמור בדוחות הכספיים‪.‬‬
‫בנוסף‪ ,‬כוללת מצגת זו מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך‪ ,‬התשכ"ח ‪ .1968 -‬מידע כאמור כולל‪,‬‬
‫בין היתר‪ ,‬תחזיות‪ ,‬מטרות‪ ,‬הערכות ואומדנים‪ ,‬המתייחסים לאירועים עתידיים‪ ,‬אשר התממשותם אינה ודאית‬
‫ואינה בשליטת החברה‪ .‬התממשות המידע צופה פני עתיד מושפעת מגורמי הסיכון המאפיינים את פעילות‬
‫החברה וכן מהתפתחויות בסביבה הכלכלית ובגורמים חיצוניים המשפיעים על פעילות החברה‪ ,‬אשר אינם‬
‫ניתנים להערכה מראש ואינם מצויים בהכרח בשליטתה של החברה‪.‬‬
‫מבלי לגרוע מכלליות האמור‪ ,‬יש לסייג במיוחד את תחזיות החברה והקבוצה ביחס לקצב הפתיחה‬
‫ולמספר החנויות שיתווספו לרשתות הפועלות כיום‪ .‬וכן את אסטרטגיית הצמיחה למותגים קיימים‪.‬‬
‫פתיחת חנויות נוספות תלויה בתנאי שוק‪ ,‬בביצועי כל אחת מן הרשתות‪ ,‬בגובה דמי השכירות‪ ,‬באיתור‬
‫מיקומים מתאימים‪ ,‬במידת ההשפעה הצפויה על חנויות קיימות‪ ,‬בפתיחת או אי פתיחת מרכזים‬
‫מסחריים חדשים ומועדי פתיחתם וכיוצ"ב גורמים שאינם בשליטתה המלאה של החברה‪ .‬שינויים‬
‫בגורמים כאמור וגורמים נוספים עשויים להשפיע על מספר החנויות שייפתחו ועל קצב פתיחתן‪.‬‬
‫מידע צופה פני עתיד‬
‫קוראי המצגת מוזהרים בזאת כי תוצאותיה והישגיה בפועל של החברה‬
‫בעתיד עלולים להיות שונים מאלו אשר הוצגו במסגרת המידע צופה פני‬
‫עתיד אשר נכלל במצגת זו‪ .‬החברה אינה מתחייבת לעדכן או לשנות‬
‫תחזיות‪ ,‬נתונים‪ ,‬מידע או הערכות המוזכרים במצגת זו על מנת שישקפו‬
‫אירועים או נסיבות שיחולו לאחר מועד עריכת המצגת‪.‬‬
‫הנהלת קבוצת ‪FOX‬‬
‫‪ ‬אבי זלדמן – יו"ר קבוצת ‪FOX‬‬
‫‪ ‬הראל ויזל ‪ -‬מנכ"ל קבוצת ‪FOX‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫רן ארנון ‪ -‬מנכ"ל ‪ FOX‬ישראל‪ 20 ,‬שנים בקבוצת ‪FOX‬‬
‫טליה פורת ‪ -‬מנכ"ל ‪ 4 ,FOX HOME‬שנים בקבוצת ‪FOX‬‬
‫שרון ביטון ‪ -‬מנכ"ל ‪ 13 ,AMERICAN EAGLE‬שנים בקבוצת ‪FOX‬‬
‫מיכל ריבקינד ‪ -‬מנכ"ל ‪ 20 ,THE CHILDREN’S PLACE‬שנים בקבוצת ‪FOX‬‬
‫אסי ויזל ‪ -‬סמנכ"ל פיתוח מוצר ‪ 20 ,FOX‬שנים בקבוצת ‪FOX‬‬
‫אלעד ורד ‪ -‬סמנכ"ל ייצור ורכש‪ 14 ,‬שנים בקבוצת ‪FOX‬‬
‫איציק אליאב ‪ -‬סמנכ"ל כספים‪ 4 ,‬שנים בקבוצת ‪FOX‬‬
‫עינת פורטוגלי ‪ -‬סמנכ"ל שיווק ופרסום‪ 7 ,‬שנים בקבוצת ‪FOX‬‬
‫ברק מסה ‪ -‬סמנכ"ל תפעול ולוגיסטיקה ישראל‪ 3 ,‬שנים בקבוצת ‪FOX‬‬
‫דני גאוני ‪ -‬סמנכ"ל מכירות ‪ ,FOX‬שנתיים בקבוצת ‪FOX‬‬
‫מיקי ברקן ‪ -‬סמנכ"ל השוק הבינלאומי‪ ,‬שנתיים וחצי בקבוצת ‪FOX‬‬
‫איריס איינהורן ‪ -‬סמנכ"ל משאבי אנוש‪ 6 ,‬שנים בקבוצת ‪FOX‬‬
‫נועה לנדאו ‪-‬סמנכ"ל פיתוח עסקי‪ ,‬שבע וחצי שנים בקבוצת ‪FOX‬‬
‫מירב כהן ורויטל לוי ‪ -‬בעלים; אילת לוי פלד ‪ -‬מנכ"ל ‪LALINE‬‬
‫אפי האוס ‪ -‬בעלים ומנכ"לית ‪BILLABONG‬‬
‫אילן חלפון ‪ -‬בעלים ומנכ"ל ‪SACK’S‬‬
‫מותגי הקבוצה‬
‫חזון‬
‫להמשיך להיות קבוצת הריטייל החזקה‪ ,‬המובילה‬
‫והרווחית בישראל‪ ,‬הנותנת מענה לקהלים רחבים‬
‫ככל האפשר במגוון תחומים (לא רק אופנה)‪.‬‬
‫אסטרטגיה‬
‫אסטרטגיית הקבוצה‪ :‬להיות השחקן המוביל בכל‬
‫קטגוריה בה הוא פעיל‪.‬‬
‫האסטרטגיה מתבססת על גידול וצמיחה‬
‫בפעילות וברווחיות תוך שימוש במשאבים‬
‫הקיימים‪ ,‬בתוספת עלויות שוליות בלבד‪.‬‬
‫אסטרטגיה‬
‫‪ ‬דמותה העתידית של קבוצת ‪ FOX‬מורכבת ממספר חברות בתחומי‬
‫פעילות שונים המהוות יחידות רווח והפסד נפרדות‪ ,‬ובראשן מטה מקצועי אחד‪.‬‬
‫‪ ‬התבססות הקבוצה על מספר מנועי צמיחה במקביל‪ ,‬תוך כדי מקסום היתרונות‬
‫של הקבוצה (לוגיסטיקה והפצה‪ ,‬רכש‪ ,‬כספים‪ ,‬ניהול‪ ,‬שיווק‪ ,‬פיתוח קולקציה‪,‬‬
‫מיתוג‪ ,‬מיקומים בקניונים וכדומה) ויצירת סינרגיה ביניהם‪.‬‬
‫‪ ‬היחידות התומכות הקונצרניות – כספים‪ ,‬פרסום ושיווק‪ ,‬תפעול ולוגיסטיקה‬
‫ומשאבי אנוש‪ ,‬מוזילות עלויות‪ ,‬מועילות את תהליך העבודה ומספקות לכל‬
‫החברות בקבוצה את המשאבים הנדרשים ברמה הגבוהה ביותר‪ ,‬בדומה‬
‫לקבוצות קמעונאות מובילות בעולם‪.‬‬
‫סקירה פיננסית לתוצאות פעילות החברה‬
‫‪31.12.2013‬‬
‫נתונים פיננסים לשנים ‪ 2010-2013‬מאוחד‬
‫לפי הדוחות הכספיים של החברה בהתאמה לביטול האיחוד היחסי‬
‫רווח גולמי‬
‫מכירות‬
‫‪1,200‬‬
‫‪1,047.7‬‬
‫‪800‬‬
‫‪600‬‬
‫‪924.6‬‬
‫‪1,000‬‬
‫‪629.1‬‬
‫‪700‬‬
‫‪697.5‬‬
‫‪400‬‬
‫‪200‬‬
‫‪200‬‬
‫‪100‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪2010‬‬
‫‪2011‬‬
‫‪2012‬‬
‫‪2013‬‬
‫‪160‬‬
‫‪135.3‬‬
‫‪140‬‬
‫‪120‬‬
‫‪84.0‬‬
‫‪101.2‬‬
‫‪54.9%‬‬
‫‪56.1%‬‬
‫‪55.8%‬‬
‫‪59.2%‬‬
‫‪2010‬‬
‫‪2011‬‬
‫‪2012‬‬
‫‪2013‬‬
‫רווח נקי‬
‫רווח תפעולי‬
‫‪112.0‬‬
‫‪80‬‬
‫‪60‬‬
‫‪40‬‬
‫‪0‬‬
‫‪345.2‬‬
‫‪391.0‬‬
‫‪300‬‬
‫‪400‬‬
‫‪20‬‬
‫‪515.6‬‬
‫‪500‬‬
‫‪600‬‬
‫‪100‬‬
‫‪619.7‬‬
‫‪13.4%‬‬
‫‪14.5%‬‬
‫‪12.1%‬‬
‫‪12.9%‬‬
‫‪2010‬‬
‫‪2011‬‬
‫‪2012‬‬
‫‪2013‬‬
‫‪100‬‬
‫‪90‬‬
‫‪80‬‬
‫‪70‬‬
‫‪60‬‬
‫‪50‬‬
‫‪40‬‬
‫‪30‬‬
‫‪20‬‬
‫‪10‬‬
‫‪0‬‬
‫‪94.2‬‬
‫‪58.1‬‬
‫‪75.5‬‬
‫‪81.7‬‬
‫‪9.2%‬‬
‫‪10.8%‬‬
‫‪8.8%‬‬
‫‪9.0%‬‬
‫‪2010‬‬
‫‪2011‬‬
‫‪2012‬‬
‫‪2013‬‬
‫עיקר תוצאות פעילות‬
‫החברה מדווחת על שיא בתוצאותיה לפיהן‪:‬‬
‫‪‬‬
‫מחזור המכירות של הקבוצה חצה את רף המיליארד ‪ ₪‬והסתכם לכ‪ 1 -‬מיליארד ‪.₪‬‬
‫‪‬‬
‫בנוסף מציינת הקבוצה‪ ,‬כי ללא איחוד יחסי של החברות בנות‪ ,‬מנהלת הקבוצה מחזור מכירות מאוחד של‬
‫כ‪ 1.3 -‬מיליארד ‪ 100%( ₪‬מחברות בנות)‪.‬‬
‫‪‬‬
‫הרווח הנקי בשנת ‪ 2013‬הסתכם לכ‪ 94.2 -‬מיליון ‪ ,₪‬כ‪ 9% -‬מהמכירות‪ ,‬גידול של כ‪ 12.5 -‬מיליון ‪ ₪‬בהשוואה‬
‫לאשתקד‪.‬‬
‫‪‬‬
‫הרווח הגולמי לשנת ‪ 2013‬הסתכם בכ‪ 619.7 -‬מיליון ‪ ,₪‬בהשוואה לרווח של כ‪ 515.6 -‬מיליון ‪ ₪‬בתקופה‬
‫המקבילה אשתקד‪.‬‬
‫‪‬‬
‫הרווח התפעולי בשנת ‪ 2013‬הסתכם לכ‪ 135.3 -‬מיליון ‪ ,₪‬כ‪ 12.9% -‬מהמכירות‪ ,‬גידול של כ‪ 23.4 -‬מיליון ‪₪‬‬
‫בהשוואה לאשתקד‪.‬‬
‫‪‬‬
‫ההכנסות בשנת ‪ 2013‬גדלו בכ‪ 13.3% -‬והסתכמו לכ‪ 1,047.7 -‬מיליון ‪ ,₪‬לעומת כ‪ 924.6 -‬מיליון ‪ ₪‬אשתקד‪.‬‬
‫מכירות ורווח תפעולי‪ -‬מגזרי פעילות‬
‫‪150.0‬‬
‫אופנה ואופנת הבית‬
‫‪1,200.0‬‬
‫‪130.0‬‬
‫‪960.7‬‬
‫‪1,000.0‬‬
‫‪800.0‬‬
‫‪600.0‬‬
‫‪107.6‬‬
‫‪87.0‬‬
‫‪70.0‬‬
‫‪50.0‬‬
‫‪400.0‬‬
‫‪200.0‬‬
‫‪114.0‬‬
‫‪109.0‬‬
‫‪90.0‬‬
‫‪590.0‬‬
‫‪515.1‬‬
‫אופנה בחו "ל‬
‫‪110.0‬‬
‫‪815.5‬‬
‫כולל חברות בנות ‪100%‬‬
‫‪11.0%‬‬
‫‪56.6‬‬
‫‪9.2%‬‬
‫‪13.6%‬‬
‫‪80.0‬‬
‫‪75.2‬‬
‫‪10.2%‬‬
‫‪97.9‬‬
‫‬‫‪2010‬‬
‫‪2011‬‬
‫רווח תפעולי‬
‫‪2012‬‬
‫‪2013‬‬
‫‪30.0‬‬
‫‪21.1 18.5%‬‬
‫‪-10.0‬‬
‫מכירות‬
‫ללין‬
‫‪130.0‬‬
‫‪124.8‬‬
‫‪111.3‬‬
‫‪11.4‬‬
‫‪2011‬‬
‫רווח תפעולי‬
‫‪135.5‬‬
‫‪89.8‬‬
‫‪150.0‬‬
‫‪2012‬‬
‫‪142.8‬‬
‫‪2013‬‬
‫מכירות‬
‫אחרים‬
‫‪200.0‬‬
‫‪180.0‬‬
‫‪10.6%‬‬
‫‪10.0‬‬
‫‪2010‬‬
‫‪22.7 20.8%‬‬
‫‪21.7 25.0%‬‬
‫‪158.7‬‬
‫‪144.6‬‬
‫‪119.0‬‬
‫‪100.0‬‬
‫‪80.0‬‬
‫‪30.0‬‬
‫‪13.6%‬‬
‫‪12.2‬‬
‫‪17.7%‬‬
‫‪19.8‬‬
‫‪22.0 17.6%‬‬
‫‪23.8 17.5%‬‬
‫‪50.0‬‬
‫‪27.0 17.0%‬‬
‫‪5.0%‬‬
‫‪5.2%‬‬
‫‪6.2‬‬
‫‪19.4 13.4%‬‬
‫‪7.1‬‬
‫‬‫‪-20.0‬‬
‫‪2010‬‬
‫‪2011‬‬
‫רווח תפעולי‬
‫‪2012‬‬
‫מכירות‬
‫‪2013‬‬
‫‪2010‬‬
‫‪2011‬‬
‫רווח תפעולי‬
‫‪2012‬‬
‫מכירות‬
‫‪2013‬‬
‫דיבידנד שנתי ואחוז מהרווח הנקי‬
‫הנתונים מוצגים במיליוני ‪₪‬‬
‫‪75‬‬
‫‪65‬‬
‫‪55‬‬
‫‪45‬‬
‫‪35‬‬
‫‪25‬‬
‫‪15‬‬
‫‪5‬‬
‫‪-5‬‬
‫‪84.4%‬‬
‫‪53.0%‬‬
‫‪63.4%‬‬
‫‪50.0%‬‬
‫‪3.8‬‬
‫‪3.1‬‬
‫‪4.0‬‬
‫‪3.6‬‬
‫‪52.0‬‬
‫‪49.0‬‬
‫‪47.1‬‬
‫‪40.0‬‬
‫‪ %‬מרווח נקי‬
‫דיבידנד למניה‬
‫‪ EBITDA‬ותזרים מזומנים שנתי‬
‫הנתונים שנתיים ומוצגים במיליוני ‪₪‬‬
‫השקעות ברכוש קבוע ונכסים בלתי‬
‫מוחשיים (ללא תנועות בהשקעות פיננסיות)‬
‫תזרים מפעילות שוטפת*‬
‫‪120‬‬
‫‪99.9‬‬
‫‪100‬‬
‫‪80.8‬‬
‫‪86.8‬‬
‫‪70‬‬
‫‪85.2‬‬
‫‪62.1‬‬
‫‪60‬‬
‫‪80‬‬
‫‪59.3‬‬
‫‪50‬‬
‫‪40‬‬
‫‪60‬‬
‫‪30‬‬
‫‪40‬‬
‫‪31.0‬‬
‫‪24.2‬‬
‫‪20‬‬
‫‪20‬‬
‫‪10‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪2010‬‬
‫‪2011‬‬
‫‪2012‬‬
‫‪2010‬‬
‫‪2013‬‬
‫‪2011‬‬
‫‪2012‬‬
‫‪2013‬‬
‫* ‪ 2010‬הינו תזרים מתואם (מדוח סולו ‪ +‬רווח סין)‬
‫תזרים פנוי ( לפני החזר הלוואות ודיבידנד)‬
‫‪EBITDA‬‬
‫‪180‬‬
‫‪165.7‬‬
‫‪160‬‬
‫‪60‬‬
‫‪56.6‬‬
‫‪140‬‬
‫‪55.8‬‬
‫‪120‬‬
‫‪50‬‬
‫‪25.8‬‬
‫‪30‬‬
‫‪119.1‬‬
‫‪103.8‬‬
‫‪100‬‬
‫‪37.8‬‬
‫‪40‬‬
‫‪136.4‬‬
‫‪80‬‬
‫‪60‬‬
‫‪20‬‬
‫‪40‬‬
‫‪10‬‬
‫‪20‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪2010‬‬
‫‪2011‬‬
‫‪2012‬‬
‫‪2013‬‬
‫‪2010‬‬
‫‪2011‬‬
‫‪2012‬‬
‫‪2013‬‬
‫איתנות פיננסית‬
‫הנתונים שנתיים ומוצגים במיליוני ‪₪‬‬
‫יחס הון למאזן‬
‫יחס כיסוי חוב נטו‬
‫‪300‬‬
‫‪62%‬‬
‫‪-0.9‬‬
‫‪57%‬‬
‫‪-0.4‬‬
‫‪54%‬‬
‫‪-0.7‬‬
‫‪245.9‬‬
‫‪244.8‬‬
‫‪250‬‬
‫‪200‬‬
‫‪57%‬‬
‫‪-0.2‬‬
‫‪210.8‬‬
‫‪200.2‬‬
‫‪190.3‬‬
‫‪166.8‬‬
‫‪147.2‬‬
‫‪150‬‬
‫‪100‬‬
‫‪92.1‬‬
‫‪98.1‬‬
‫‪78.0‬‬
‫‪53.0‬‬
‫‪50‬‬
‫‪35.1‬‬
‫‪0‬‬
‫דצמ ‪10‬‬
‫דצמ ‪11‬‬
‫דצמ ‪12‬‬
‫‪-50‬‬
‫נכסים פיננסים נטו‬
‫התחייבויות‬
‫מזומנים‬
‫דצמ ‪13‬‬
‫מכירות חנויות זהות‬
‫‪9.00%‬‬
‫‪8.7%‬‬
‫‪7.1%‬‬
‫‪6.6%‬‬
‫‪7.00%‬‬
‫‪5.00%‬‬
‫‪2011‬‬
‫‪2012‬‬
‫‪2013‬‬
‫‪3.00%‬‬
‫‪1.00%‬‬
‫‪-1.00%‬‬
‫‪-0.2%‬‬
‫אופנה ואופנת הבית‬
‫גידול מצטבר ‪36.1%‬‬
‫‪0%‬‬
‫אווירה וטיפוח‬
‫‪22.5%‬‬
‫*חישוב שיעור הגידול במכירות החנויות הזהות בהתאם לדו"ח התקופתי לשנת ‪ 2013‬סעיף ‪3.1.3‬‬
‫יחסים פיננסים ע"פ דוחות כספיים‬
‫‪2013‬‬
‫‪2012‬‬
‫‪2011‬‬
‫תשואת דיבידנד למניה במונחים שנתיים‬
‫‪7.4%‬‬
‫‪10.5%‬‬
‫‪9.7%‬‬
‫יחס שוטף‬
‫‪3.1‬‬
‫‪2.1‬‬
‫‪2.6‬‬
‫‪ – EBITDA‬מיליוני ‪₪‬‬
‫‪165.7‬‬
‫‪136.4‬‬
‫‪120.2‬‬
‫‪ EBITDA %‬ממכירות‬
‫‪15.8%‬‬
‫‪14.8%‬‬
‫‪17.2%‬‬
‫יחס כיסוי חוב נטו‬
‫‪-0.2‬‬
‫‪-0.4‬‬
‫‪-0.5‬‬
‫ימי מלאי‬
‫‪160.1‬‬
‫‪155.8‬‬
‫‪138.6‬‬
‫ימי אשראי ללקוחות‬
‫‪31.9‬‬
‫‪32.8‬‬
‫‪41.3‬‬
‫נכסים פיננסים נטו (מזומנים והשקעות – התחייבויות)‬
‫‪35.1‬‬
‫‪53.0‬‬
‫‪78.0‬‬
‫הון עצמי לסך מאזן‬
‫‪57%‬‬
‫‪57%‬‬
‫‪54%‬‬
‫הון עצמי – מיליוני ‪₪‬‬
‫‪500.3‬‬
‫‪447.4‬‬
‫‪410.7‬‬
‫מכפיל למניה‬
‫‪13.9‬‬
‫‪7.0‬‬
‫‪6.6‬‬
‫שווי שוק‬
‫‪1,312‬‬
‫‪575‬‬
‫‪496‬‬
‫שווי שוק ללא מזומנים ופיננסים נטו‬
‫‪1,277‬‬
‫‪522‬‬
‫‪418‬‬
‫יחס שווי שוק ללא מזומנים ופיננסים נטו ל‪EBITDA -‬‬
‫‪7.71‬‬
‫‪3.83‬‬
‫‪3.48‬‬
‫תשואת מניות שנה ‪1‬‬
‫‪86%‬‬
‫תשואת מניות ‪ 3‬שנים‬
‫‪158%‬‬
‫תשואת מניות ‪ 5‬שנים‬
‫‪2002%‬‬
‫מדדים‬
‫‪TASE 100, TASE 75‬‬
‫דירוג האג"ח‬
‫אופק‬
‫יציב‬
‫צפי פתיחת חנויות לפי מותג‬
‫עד שנת ‪2016‬‬
‫‪FOX‬‬
‫*‬
‫שנה‬
‫‪2012‬‬
‫מס חנויות‬
‫‪133‬‬
‫אסטרטגיה‬
‫‪12/2013 7/2013‬‬
‫כ‪140 -‬‬
‫‪132‬‬
‫המשך חיזוק מסר הקז ואל בייסיק –‬
‫‪.BASIC IS BEAUTIFUL‬‬
‫מחירים אטרקטיביים לאורך כל השנה‪.‬‬
‫שמירה על רמות מלאי אופטימאליות‪.‬‬
‫מקסום המכירות והרווח הגולמי‪.‬‬
‫*מספר החנויות הצפוי בתום כל שנה‬
‫‪2014‬‬
‫‪2015‬‬
‫‪2016‬‬
‫כ‪145 -‬‬
‫כ‪152 -‬‬
‫כ‪159 -‬‬
‫‪FOX HOME‬‬
‫שנה‬
‫* מס חנויות‬
‫‪2012‬‬
‫‪7/2013‬‬
‫‪12/2013‬‬
‫‪2014‬‬
‫‪2015‬‬
‫‪2016‬‬
‫‪23‬‬
‫כ‪30 -‬‬
‫‪34‬‬
‫כ‪50 -‬‬
‫כ‪57 -‬‬
‫כ‪64 -‬‬
‫אסטרטגיה להוביל את שוק מוצרי הבית בישראל תוך שימת דגש על חווית הקניה‬
‫והשירות‪.‬‬
‫*מספר החנויות הצפוי בתום כל שנה‬
‫‪AMERICAN EAGLE‬‬
‫שנה‬
‫* מספר חנויות‬
‫אסטרטגיה‬
‫‪2012‬‬
‫‪7/2013‬‬
‫‪18‬‬
‫כ‪23 -‬‬
‫‪2015 2014 12/2013‬‬
‫‪2016‬‬
‫כ‪38 -‬‬
‫כ‪43 -‬‬
‫‪25‬‬
‫כ‪33 -‬‬
‫להיות רשת האופנה הבינ"ל לצעירים המובילה בישראל‪.‬‬
‫*מספר החנויות הצפוי בתום כל שנה‬
‫‪AERIE‬‬
‫שנה‬
‫*‬
‫מספר חנויות‬
‫אסטרטגיה‬
‫‪2015 2014 12/2013 7/2013 2012‬‬
‫‪2016‬‬
‫כ‪16 -‬‬
‫כ‪26 -‬‬
‫‪-‬‬
‫כ‪5 -‬‬
‫‪2‬‬
‫כ‪6 -‬‬
‫להיות רשת ההלבשה התחתונה לצעירות המובילה בישראל‪.‬‬
‫‪LALINE‬‬
‫‪2012‬‬
‫‪7/2013‬‬
‫‪12/2013‬‬
‫‪2014‬‬
‫‪2015‬‬
‫‪2016‬‬
‫שנה‬
‫* מס חנויות‬
‫בישראל‬
‫‪76‬‬
‫כ‪86 -‬‬
‫‪86‬‬
‫כ‪98 -‬‬
‫כ‪103 -‬‬
‫כ‪108 -‬‬
‫* מס חנויות‬
‫בשוק‬
‫הבינ"ל‬
‫‪14‬‬
‫כ‪26 -‬‬
‫‪18‬‬
‫כ‪25 -‬‬
‫כ‪50 -‬‬
‫כ‪80 -‬‬
‫אסטרטגיה‬
‫להמשיך להוביל את שוק טיפוח הגוף בישראל‪.‬‬
‫להתרחב בשוק הבינ"ל בשיטת הזכיינות בלבד‪.‬‬
‫*מספר החנויות הצפוי בתום כל שנה‬
‫‪SACK’S‬‬
‫שנה‬
‫מס חנויות‬
‫* בישראל‬
‫אסטרטגיה‬
‫‪2012‬‬
‫‪7/2013‬‬
‫‪12/2013‬‬
‫‪2014‬‬
‫‪2015‬‬
‫‪2016‬‬
‫‪15‬‬
‫כ‪18 -‬‬
‫‪16‬‬
‫כ‪20 -‬‬
‫כ‪22 -‬‬
‫כ‪24 -‬‬
‫להמשיך להיות רשת חנויות בוטיק המציגה עיצובים אופנתיים לנשים תוך‬
‫שימת דגש על חדשנות‪ ,‬איכות וייחודיות‪.‬‬
‫*מספר החנויות הצפוי בתום כל שנה‬
‫‪BILLABONG‬‬
‫שנה‬
‫*‬
‫מס חנויות‬
‫אסטרטגיה‬
‫‪7/2013 2012‬‬
‫‪28‬‬
‫כ‪34 -‬‬
‫‪12/2013‬‬
‫‪2014‬‬
‫‪2015‬‬
‫‪2016‬‬
‫‪36‬‬
‫כ‪38 -‬‬
‫כ‪40 -‬‬
‫כ‪44 -‬‬
‫להמשיך להיות רשת חנויות הגלישה והאופנה המובילה בישראל‬
‫שמעבירה חווית תרבות וסגנון חיים ייחודי‪.‬‬
‫*מספר החנויות הצפוי בתום כל שנה‬
‫‪MARCHA BALLERINA‬‬
‫שנה‬
‫*‬
‫מספר חנויות‬
‫אסטרטגיה‬
‫‪2012‬‬
‫‪7/2013‬‬
‫‪12/2013‬‬
‫‪-‬‬
‫כ‪20 -‬‬
‫‪14‬‬
‫‪2015 2014‬‬
‫‪2016‬‬
‫כ‪30 -‬‬
‫כ‪35 -‬‬
‫כ‪20 -‬‬
‫להציג תמיד את טרנד הנעליים ה"חם ביותר"‪ ,‬דגם אחד במגוון צבעים‬
‫ובמחיר אטרקטיבי אחד‪.‬‬
‫*מספר החנויות הצפוי בתום כל שנה‬
‫‪THE CHILDREN’S PLACE‬‬
‫שנה‬
‫* מספר חנויות‬
‫אסטרטגיה‬
‫*מספר החנויות הצפוי בתום כל שנה‬
‫‪2014‬‬
‫‪2015‬‬
‫‪2016‬‬
‫כ‪23 -‬‬
‫כ‪33 -‬‬
‫כ‪43 -‬‬
‫להיות שחקן משמעותי בשוק הילדים בישראל‪.‬‬
‫מועדון הלקוחות ‪DREAM CARD-‬‬
‫‪ DREAM CARD‬מועדון הלקוחות‬
‫הושק בינואר ‪2014‬‬
‫המועדון המאוחד משלב את מותגי הקבוצה ‪:‬‬
‫קונספט‬
‫"האיחוד הגדול"‬
‫לקחנו את כל המותגים האהובים עליכם‬
‫וצירפנו אותם לכרטיס אחד!‬
‫‪30‬‬
‫מועדון הלקוחות ‪DREAM CARD-‬‬
‫ההצטרפות למועדון הלקוחות חינם!!!‬
‫לחברי מועדון קיימים באחד מהמועדונים‪:‬‬
‫‪FOX, FOX HOME, LALINE, BILLABONG‬‬
‫מצטרפים חדשים ‪ -‬בעלות של ‪₪ 69‬‬
‫חד פעמי – לכל החיים!‬
‫אבני דרך המועדון המאוחד‬
‫דמי חבר‬
‫‪ ₪ 69‬חד פעמי‪.‬‬
‫הטבה‬
‫הצטרפות‬
‫‪ ₪ 100‬מתנה למימוש בחודש העוקב באחת מהרשתות במועדון‪.‬‬
‫הטבת יום‬
‫הולדת‬
‫‪ 30%‬הנחה חד פעמי בחודש יום ההולדת ‪-‬‬
‫בכל אחת מהרשתות במועדון (‪ 7‬הטבות יום הולדת)‪.‬‬
‫צבירת נקודות‬
‫‪ 10%‬צבירה בכל קנייה‪ ,‬בכל אחת מהרשתות במועדון (מסכום‬
‫התשלום בפועל)‬
‫למימוש נדרש מינימום של ‪CASH BACK - ₪ 30‬‬
‫בנוסף‬
‫הטבות ומבצעים בלעדיים לאורך השנה‪ ,‬בכל אחת מהרשתות‬
‫במועדון‪.‬‬
‫כרטיסי המועדון‬
‫‪33‬‬
‫אסטרטגיית הצמיחה ‪ -‬קבוצת ‪2014-2016 - FOX‬‬
‫‪ ‬חיזוק המותגים הקיימים‬
‫‪ ‬מנועי צמיחה חדשים‬
‫אסטרטגיית הצמיחה – מותגים קיימים‬
FOX 
FOX HOME 
AMERICAN EAGLE 
AERIE 
LALINE 
SACK’S 
BILLABONG 
THE CHILDREN’S PLACE 
MARCHA BALLERINA 
‫אסטרטגיית הצמיחה – מותגים קיימים – סיכום‬
‫*‬
‫‪2014‬‬
‫‪2015‬‬
‫‪2016‬‬
‫מותג ‪/‬שנה‬
‫‪133‬‬
‫כ‪140 -‬‬
‫‪132‬‬
‫כ‪145 -‬‬
‫כ‪152 -‬‬
‫כ‪159 -‬‬
‫‪FOX HOME‬‬
‫‪23‬‬
‫כ‪30 -‬‬
‫‪34‬‬
‫כ‪50 -‬‬
‫כ‪57 -‬‬
‫כ‪64 -‬‬
‫‪AMERICAN‬‬
‫‪EAGLE‬‬
‫‪18‬‬
‫כ‪23 -‬‬
‫‪25‬‬
‫כ‪33 -‬‬
‫כ‪38 -‬‬
‫כ‪43 -‬‬
‫‪-‬‬
‫כ‪5 -‬‬
‫‪2‬‬
‫כ‪6 -‬‬
‫כ‪16 -‬‬
‫כ‪26 -‬‬
‫‪LALINE ISRAEL‬‬
‫‪76‬‬
‫כ‪86 -‬‬
‫‪86‬‬
‫כ‪98 -‬‬
‫כ‪103 -‬‬
‫כ‪108 -‬‬
‫‪SACK’S ISRAEL‬‬
‫‪15‬‬
‫כ‪18 -‬‬
‫‪16‬‬
‫כ‪20 -‬‬
‫כ‪22 -‬‬
‫כ‪24 -‬‬
‫‪BILLABONG‬‬
‫‪28‬‬
‫כ‪34 -‬‬
‫‪36‬‬
‫כ‪38 -‬‬
‫כ‪40 -‬‬
‫כ‪44 -‬‬
‫‪MARCHA‬‬
‫‪BALLERINA‬‬
‫‪-‬‬
‫כ‪20 -‬‬
‫‪14‬‬
‫כ‪20 -‬‬
‫כ‪30 -‬‬
‫כ‪35 -‬‬
‫‪THE CHILDEN’S‬‬
‫‪PLACE‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫כ‪23 -‬‬
‫כ‪33 -‬‬
‫כ‪43 -‬‬
‫‪293‬‬
‫כ‪356 -‬‬
‫‪345‬‬
‫כ‪433 -‬‬
‫כ‪491 -‬‬
‫כ‪546 -‬‬
‫‪FOX ISRAEL‬‬
‫‪AERIE‬‬
‫סה"כ‬
‫‪12/2013 7/2013 2012‬‬
‫*מספר החנויות הצפוי בתום כל שנה‬
‫אסטרטגיית הצמיחה – מותגים קיימים – סיכום‬
‫‪ ‬תוך שלוש שנים צפויה קבוצת ‪ FOX‬לגדול בכמעל‪ 50% -‬במספר‬
‫החנויות ברשתות הקיימות (לא בשטחי מסחר)‪.‬‬
‫‪ ‬תוך שלוש שנים צפויה קבוצת ‪ FOX‬להמשיך להוביל את השוק‬
‫בכל אחת מהקטגוריות בהן היא פעילה‪.‬‬
‫‪ ‬קבוצת ‪ FOX‬תמשיך למקסם את יתרונותיה כקבוצת הריטייל‬
‫הגדולה בישראל תוך הוזלת עלויות‪ ,‬שימוש במשאבים הקיימים‬
‫והמשך התייעלות‪.‬‬
‫מנועי צמיחה חדשים‬
‫כקבוצת הריטייל הגדולה והמקצועית ביותר בישראל‪,‬‬
‫המתבססת על פעילויות שונות‪ ,‬מגוונות ורווחיות כל אחת בתחומה‪:‬‬
‫אופנה‪ ,‬תחום הבית‪ ,‬תחום הטיפוח ועוד‪ ,‬אנו מרגישים בטוחים‬
‫ובשלים להביא מותגים חדשים חזקים נוספים לישראל‪.‬‬
‫המשך אסטרטגיית הצמיחה‬
‫מה על הפרק‪:‬‬
‫‪ ‬כל מותג מתחום הריטייל רלבנטי לא רק אופנה‪.‬‬
‫‪ ‬מותגים חזקים עם מחזור הכנסות שנתי של ‪ 100‬מליון ‪ ₪‬לפחות‪.‬‬
‫‪ ‬אנו מקבלים כל הזמן פניות מחברות בינ"ל גדולות ששוקלות להיכנס‬
‫לישראל‪ .‬עד היום בחנו מספר חברות גדולות ורציניות ולא מצאנו שהן‬
‫מביאות עימן בשורה אמיתית חדשה המתאימה לקהל הישראלי‪ ,‬לכן‬
‫ויתרנו‪.‬‬
‫‪ ‬אנו מאמינים שקיימים מותגים גדולים וחזקים אשר מתאימים לקהל‬
‫הישראלי‪ ,‬לקניונים ולמרכזים המסחריים הגדולים אשר יכולים להביא עימם‬
‫ערך מוסף‪ .‬את המותגים הללו אנו רוצים לבחון בעתיד להביא לישראל‪.‬‬
‫תודה רבה!‬