30 מחזור – 063 אינווסטור Investor קורס הדגל של עומר רבינוביץ`

‫אינווסטור ‪ – Investor 063‬מחזור ‪30‬‬
‫קורס הדגל של עומר רבינוביץ'‬
‫העולם השתנה – אנחנו כבר מספר שנים נמצאים בתקופת שפל בריביות כך שהפיקדונות והשקעות‬
‫סולידיות אינן מניבות כמעט תשואה‪.‬‬
‫מנגד‪ ,‬שווקי המניות עלו חזק ורמת הסיכון בשווקים עלתה‪ .‬במצב זה חשוב מאוד להיות מדוייקים‪,‬‬
‫להשתמש בכלים הנכונים‪ ,‬לדעת לנצל את ההזדמנויות בזמן אמת ולגבש תוכנית פעולה מובנית‪.‬‬
‫על הקורס‬
‫בחמש השנים האחרונות סיימו את הקורס מאות בוגרים מרוצים שממשיכים להפנות אליו את‬
‫חבריהם‪ .‬חלק מבוגרי הקורס ממשיכים בתוכנית הלווי של מועדון המשקיעים של אינווסטור ‪.063‬‬
‫החל ממחזור ‪ 21‬הקורס עבר מספר שדרוגים ואתם הולכים להנות מהתכנים האיכותיים והמתקדמים‬
‫ביותר בשוק‪.‬‬
‫מטרת הקורס‬
‫קורס אינווסטור ‪ 063‬הוא למעשה הרבה יותר מקורס לימודי‪ -‬כל משתתף מסיים את הקורס כאשר‬
‫יש בידיו תוצר אמיתי שכולל תוכנית פעולה ואסטרטגית השקעות המכילה את כלל הנכסים הפיננסים‬
‫שלו‪ .‬רבים מיישמים את התוכנית תוך כדי הלימוד ומגיעים למצב של חיסכון משמעותי בעלויות‬
‫ההשקעה שלהם ותשואות גבוהות יותר על הנכסים הפיננסים שלהם‪.‬‬
‫בכל שיעור יינתנו שיעורי בית לתרגול מעשי של הנלמד בכיתה ועדכון תוכנית העבודה האישית של‬
‫כל אחד מהמשתתפים בקורס‪.‬‬
‫מרצה הקורס‬
‫מר עומר רבינוביץ ‪,‬בעל תואר ראשון בכלכלה וחשבונאות מהאוניברסיטה העברית ‪ .‬משמש כחבר‬
‫בוועידת ההשקעות של מספר בתי ההשקעותו מלווה משקיעים פרטיים בעלי הון רב‪.‬‬
‫עומר מרצה מעל ‪ 5‬שנים ומעביר קורסים וסדנאות הן ללקוחות מוסדיים והן ללקוחות פרטיים‬
‫בין מהמקומות בהם עומר הרצה‪:‬‬
‫מעבר לנלמד בקורס כל תלמיד מקבל‪:‬‬
‫‪ .2‬ערכת אינווסטור ‪ 063‬הכוללת‪ -‬אפליקציה לניהול השקעות על בסיס ‪– exel‬שתסייע לך לנהל‬
‫ולעקוב אחר כל ההשקעות שלך (השתלמות‪ ,‬פנסיוני‪ ,‬השקעות בניירות ערך)‪.‬‬
‫‪ .1‬מדריך הברבור השחור – ערכת חובה לכל משקיע לזיהוי משברים בשוק ההון‪( .‬אינדיקטורים‬
‫לזיהוי משברים‪ ,‬איך נערכים למשבר‪ ,‬איך מתנהלים במהלכו ואיך מנצלים אותו לטובתינו)‬
‫‪ .0‬אפשרויות לפתיחת תיק השקעות בתנאים מועדפים עם הגופים הגדולים בארץ ובעולם‪.‬‬
‫אינווסטור ‪Investor 063‬‬
‫הסילבוס‬
‫היקף הקורס‪ 8 :‬מפגשים שבועיים בני ‪ 0‬שעות מלאות‪ -‬סה"כ ‪ 12‬שעות‪.‬‬
‫שיעור ‪ - 3‬להכיר את חוקי המשחק ומניות‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫תכנון פיננסי – ‪ 7‬כללי הזהב לניהול השקעות‬
‫איך לשלב בין דרכי השקעה‪ :‬השקעות ערך‪ ,‬ניתוח טכני‪ ,‬טווח קצר וטווח ארוך‪.‬‬
‫אלטרנטיבות השקעה‪ :‬אג"ח מדינה‪ ,‬אג"ח חברות‪ ,‬מניות ‪ -‬איך לדעת מהו האפיק‬
‫האטרקטיבי ביותר נכון להיום‪.‬‬
‫גיבוש פילוסופיית השקעה אישית – איך עושים את זה נכון‬
‫פסיכולוגיה בשוק ההון‪ ,‬הרצון להרוויח מול הפחד להפסיד‪.‬‬
‫השקעות ערך (חברה טובה‪ ,‬מחיר טוב‪ ,‬מכפילים פיננסים‪ ,‬דוחות כספיים)‬
‫שיעור ‪ – 2‬מניות מנצחות לאורך זמן – שיעור פרקטיקה והעמקה‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫לימוד ‪ 7‬הנתונים בהם יש להתמקד בבחירת מניות לטווח הארוך‪.‬‬
‫איך מוצאים מניות "מתחת לראדר" רגע לפני שהן קופצות בעשרות אחוזים ?‬
‫באילו אתרים כלכליים לגלוש ואילו נתונים לבדוק‪.‬‬
‫לימוד והדגמה של מכפילים פיננסיים על מניות אטרקטיביות נכון להיום‬
‫ניתוח דוחות כספיים – פרקטיקה והדגמה על חברות בעלות פוטנציאל‬
‫שיעור ‪ - 0‬ליצור הכנסה נוספת ולהגדיל את התזרים השוטף‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫עקרונות עולם האג"ח‪.‬‬
‫שימוש באתרי אינטרנט לכרייה של מידע אותו אנו צריכים‪.‬‬
‫כיצד ליצור תזרים שוטף – סוגי אג"ח‪ ,‬דירוג אג"ח‪ ,‬תשואה לפדיון‪ ,‬מח"מ ועקום תשואות‪.‬‬
‫לדעת ללכת נגד הזרם – איך לנצל את התנודות בשוק האג"ח לטובתינו‬
‫שיעור ‪ - 4‬המכשירים הפיננסים השונים‪ ,‬מסחר הלכה למעשה‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫ראש בראש תעודות מול קרנות נאמנות או ניירות ערך בקנייה ישירה – יתרונות‪ ,‬חסרונות‬
‫ומתי נעדיף כל אחת מהאופציות‪.‬‬
‫פתרונות השקעה לדור ההמשך (ילדים ונכדים) ופוליסת חיסכון פיננסי‪.‬‬
‫שיטת ה‪ benchmark -‬והכנפיים לניהול השקעות‬
‫כיצד בונים תיק השקעות בשיטת ‪ 2‬השכבות‪.‬‬
‫אלוקציית השקעות ‪ -‬חלוקת התיק בין אפיקי ההשקעה השונים‬
‫הדגמה בלייב ופרקטיקה – להוציא את התוכנית שבנינו אל הפועל‬
‫שיעור ‪ - 5‬תיבול התיק עם השקעות גלובליות‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫הכרות עם הגושים המרכזיים בעולם (ארה"ב וקנדה ‪ ,‬אירופה והשווקים המתעוררים)‪.‬‬
‫להיות או לא להיות בטרנדים החמים‪ ,‬מניות ביומד‪ ,‬מדפסות תלת מימד‪ ,‬רשתות חברתיות‬
‫ועוד‪.‬‬
‫מדד פחד ונתונים שחושב להסתכל עליהם‪.‬‬
‫הגנה על תיקי ההשקעות מהן אופציות ‪ PUT‬ו ‪ CALL‬ומתי להשתמש בהן‪.‬‬
‫אסטרטגיות מסחר מתקדמות‬
‫הקרנות המצליחות בעולם – לדעת לקחת את הרעיונות הטובים ביותר ולהכניס אותם לתיק‬
‫ההשקעות הפרטי שלנו‬
‫שיעור ‪ - 6‬ניתוח טכני ‪ -‬אסטרטגיות מסחר מנצחות לטווח הקצר‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫הלוגיקה מאחורי הניתוח הטכני‪.‬‬
‫המשמעות של תמיכה והתנגדות ומה עושים עם זה‪.‬‬
‫קווי מגמה ‪ -‬מסחר בטרנד עולה וטרנד יורד‬
‫אינדיקטורים טכניים – מה עובד באמת‪.‬‬
‫תבניות היפוך ותבניות המשך מגמה‪.‬‬
‫הקטנה וניהול סיכונים בעזרת השיטה הטכנית‪.‬‬
‫שיעור ‪ - 7‬הברבור השחור ‪ -‬איך להימנע ממפולות‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫ניהול סיכונים לטווח הקצר‪.‬‬
‫תוכנית פעולה לשוק יורד‪.‬‬
‫מתי לזרום עם המגמה ומתי ללכת נגד הזרם‪.‬‬
‫מהו עקום תשואות יורד ? הכלי המדויק בעולם לזיהוי משברים פיננסיים‪.‬‬
‫שיעור ‪ - 8‬מי ידאג לפנסיה שלך והסתכלות הוליסטית על התיק‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫המכשירים הפנסיוניים‪ :‬קופות גמל‪ ,‬קרנות השתלמות‪ ,‬קרנות פנסיה‬
‫‪ - ZOOM OUT‬להסתכל על התמונה הכוללת‪.‬‬
‫יצירת הרמוניה בתיק ‪ -‬שילוב של נכסים עם קורלציה הפוכה להורדה של תנודתיות התיק‪.‬‬
‫נטרול רגשות מהשקעות ופסיכולגיה של משקיעים‪.‬‬
‫יצירת מנגנונים לקבלת החלטות‪.‬‬
‫סיכום הקרוס‪.‬‬