‫אינווסטור ‪ – Investor 063‬מחזור ‪30‬‬ ‫קורס הדגל של עומר רבינוביץ'‬ ‫העולם השתנה – אנחנו כבר מספר שנים נמצאים בתקופת שפל בריביות כך שהפיקדונות והשקעות‬ ‫סולידיות אינן מניבות כמעט תשואה‪.‬‬ ‫מנגד‪ ,‬שווקי המניות עלו חזק ורמת הסיכון בשווקים עלתה‪ .‬במצב זה חשוב מאוד להיות מדוייקים‪,‬‬ ‫להשתמש בכלים הנכונים‪ ,‬לדעת לנצל את ההזדמנויות בזמן אמת ולגבש תוכנית פעולה מובנית‪.‬‬ ‫על הקורס‬ ‫בחמש השנים האחרונות סיימו את הקורס מאות בוגרים מרוצים שממשיכים להפנות אליו את‬ ‫חבריהם‪ .‬חלק מבוגרי הקורס ממשיכים בתוכנית הלווי של מועדון המשקיעים של אינווסטור ‪.063‬‬ ‫החל ממחזור ‪ 21‬הקורס עבר מספר שדרוגים ואתם הולכים להנות מהתכנים האיכותיים והמתקדמים‬ ‫ביותר בשוק‪.‬‬ ‫מטרת הקורס‬ ‫קורס אינווסטור ‪ 063‬הוא למעשה הרבה יותר מקורס לימודי‪ -‬כל משתתף מסיים את הקורס כאשר‬ ‫יש בידיו תוצר אמיתי שכולל תוכנית פעולה ואסטרטגית השקעות המכילה את כלל הנכסים הפיננסים‬ ‫שלו‪ .‬רבים מיישמים את התוכנית תוך כדי הלימוד ומגיעים למצב של חיסכון משמעותי בעלויות‬ ‫ההשקעה שלהם ותשואות גבוהות יותר על הנכסים הפיננסים שלהם‪.‬‬ ‫בכל שיעור יינתנו שיעורי בית לתרגול מעשי של הנלמד בכיתה ועדכון תוכנית העבודה האישית של‬ ‫כל אחד מהמשתתפים בקורס‪.‬‬ ‫מרצה הקורס‬ ‫מר עומר רבינוביץ ‪,‬בעל תואר ראשון בכלכלה וחשבונאות מהאוניברסיטה העברית ‪ .‬משמש כחבר‬ ‫בוועידת ההשקעות של מספר בתי ההשקעותו מלווה משקיעים פרטיים בעלי הון רב‪.‬‬ ‫עומר מרצה מעל ‪ 5‬שנים ומעביר קורסים וסדנאות הן ללקוחות מוסדיים והן ללקוחות פרטיים‬ ‫בין מהמקומות בהם עומר הרצה‪:‬‬ ‫מעבר לנלמד בקורס כל תלמיד מקבל‪:‬‬ ‫‪ .2‬ערכת אינווסטור ‪ 063‬הכוללת‪ -‬אפליקציה לניהול השקעות על בסיס ‪– exel‬שתסייע לך לנהל‬ ‫ולעקוב אחר כל ההשקעות שלך (השתלמות‪ ,‬פנסיוני‪ ,‬השקעות בניירות ערך)‪.‬‬ ‫‪ .1‬מדריך הברבור השחור – ערכת חובה לכל משקיע לזיהוי משברים בשוק ההון‪( .‬אינדיקטורים‬ ‫לזיהוי משברים‪ ,‬איך נערכים למשבר‪ ,‬איך מתנהלים במהלכו ואיך מנצלים אותו לטובתינו)‬ ‫‪ .0‬אפשרויות לפתיחת תיק השקעות בתנאים מועדפים עם הגופים הגדולים בארץ ובעולם‪.‬‬ ‫אינווסטור ‪Investor 063‬‬ ‫הסילבוס‬ ‫היקף הקורס‪ 8 :‬מפגשים שבועיים בני ‪ 0‬שעות מלאות‪ -‬סה"כ ‪ 12‬שעות‪.‬‬ ‫שיעור ‪ - 3‬להכיר את חוקי המשחק ומניות‪:‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫תכנון פיננסי – ‪ 7‬כללי הזהב לניהול השקעות‬ ‫איך לשלב בין דרכי השקעה‪ :‬השקעות ערך‪ ,‬ניתוח טכני‪ ,‬טווח קצר וטווח ארוך‪.‬‬ ‫אלטרנטיבות השקעה‪ :‬אג"ח מדינה‪ ,‬אג"ח חברות‪ ,‬מניות ‪ -‬איך לדעת מהו האפיק‬ ‫האטרקטיבי ביותר נכון להיום‪.‬‬ ‫גיבוש פילוסופיית השקעה אישית – איך עושים את זה נכון‬ ‫פסיכולוגיה בשוק ההון‪ ,‬הרצון להרוויח מול הפחד להפסיד‪.‬‬ ‫השקעות ערך (חברה טובה‪ ,‬מחיר טוב‪ ,‬מכפילים פיננסים‪ ,‬דוחות כספיים)‬ ‫שיעור ‪ – 2‬מניות מנצחות לאורך זמן – שיעור פרקטיקה והעמקה‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫לימוד ‪ 7‬הנתונים בהם יש להתמקד בבחירת מניות לטווח הארוך‪.‬‬ ‫איך מוצאים מניות "מתחת לראדר" רגע לפני שהן קופצות בעשרות אחוזים ?‬ ‫באילו אתרים כלכליים לגלוש ואילו נתונים לבדוק‪.‬‬ ‫לימוד והדגמה של מכפילים פיננסיים על מניות אטרקטיביות נכון להיום‬ ‫ניתוח דוחות כספיים – פרקטיקה והדגמה על חברות בעלות פוטנציאל‬ ‫שיעור ‪ - 0‬ליצור הכנסה נוספת ולהגדיל את התזרים השוטף‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫עקרונות עולם האג"ח‪.‬‬ ‫שימוש באתרי אינטרנט לכרייה של מידע אותו אנו צריכים‪.‬‬ ‫כיצד ליצור תזרים שוטף – סוגי אג"ח‪ ,‬דירוג אג"ח‪ ,‬תשואה לפדיון‪ ,‬מח"מ ועקום תשואות‪.‬‬ ‫לדעת ללכת נגד הזרם – איך לנצל את התנודות בשוק האג"ח לטובתינו‬ ‫שיעור ‪ - 4‬המכשירים הפיננסים השונים‪ ,‬מסחר הלכה למעשה‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫ראש בראש תעודות מול קרנות נאמנות או ניירות ערך בקנייה ישירה – יתרונות‪ ,‬חסרונות‬ ‫ומתי נעדיף כל אחת מהאופציות‪.‬‬ ‫פתרונות השקעה לדור ההמשך (ילדים ונכדים) ופוליסת חיסכון פיננסי‪.‬‬ ‫שיטת ה‪ benchmark -‬והכנפיים לניהול השקעות‬ ‫כיצד בונים תיק השקעות בשיטת ‪ 2‬השכבות‪.‬‬ ‫אלוקציית השקעות ‪ -‬חלוקת התיק בין אפיקי ההשקעה השונים‬ ‫הדגמה בלייב ופרקטיקה – להוציא את התוכנית שבנינו אל הפועל‬ ‫שיעור ‪ - 5‬תיבול התיק עם השקעות גלובליות‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫הכרות עם הגושים המרכזיים בעולם (ארה"ב וקנדה ‪ ,‬אירופה והשווקים המתעוררים)‪.‬‬ ‫להיות או לא להיות בטרנדים החמים‪ ,‬מניות ביומד‪ ,‬מדפסות תלת מימד‪ ,‬רשתות חברתיות‬ ‫ועוד‪.‬‬ ‫מדד פחד ונתונים שחושב להסתכל עליהם‪.‬‬ ‫הגנה על תיקי ההשקעות מהן אופציות ‪ PUT‬ו ‪ CALL‬ומתי להשתמש בהן‪.‬‬ ‫אסטרטגיות מסחר מתקדמות‬ ‫הקרנות המצליחות בעולם – לדעת לקחת את הרעיונות הטובים ביותר ולהכניס אותם לתיק‬ ‫ההשקעות הפרטי שלנו‬ ‫שיעור ‪ - 6‬ניתוח טכני ‪ -‬אסטרטגיות מסחר מנצחות לטווח הקצר‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫הלוגיקה מאחורי הניתוח הטכני‪.‬‬ ‫המשמעות של תמיכה והתנגדות ומה עושים עם זה‪.‬‬ ‫קווי מגמה ‪ -‬מסחר בטרנד עולה וטרנד יורד‬ ‫אינדיקטורים טכניים – מה עובד באמת‪.‬‬ ‫תבניות היפוך ותבניות המשך מגמה‪.‬‬ ‫הקטנה וניהול סיכונים בעזרת השיטה הטכנית‪.‬‬ ‫שיעור ‪ - 7‬הברבור השחור ‪ -‬איך להימנע ממפולות‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫ניהול סיכונים לטווח הקצר‪.‬‬ ‫תוכנית פעולה לשוק יורד‪.‬‬ ‫מתי לזרום עם המגמה ומתי ללכת נגד הזרם‪.‬‬ ‫מהו עקום תשואות יורד ? הכלי המדויק בעולם לזיהוי משברים פיננסיים‪.‬‬ ‫שיעור ‪ - 8‬מי ידאג לפנסיה שלך והסתכלות הוליסטית על התיק‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫המכשירים הפנסיוניים‪ :‬קופות גמל‪ ,‬קרנות השתלמות‪ ,‬קרנות פנסיה‬ ‫‪ - ZOOM OUT‬להסתכל על התמונה הכוללת‪.‬‬ ‫יצירת הרמוניה בתיק ‪ -‬שילוב של נכסים עם קורלציה הפוכה להורדה של תנודתיות התיק‪.‬‬ ‫נטרול רגשות מהשקעות ופסיכולגיה של משקיעים‪.‬‬ ‫יצירת מנגנונים לקבלת החלטות‪.‬‬ ‫סיכום הקרוס‪.‬‬