‫בקשה להעברת כספים בין מסלולים‬ ‫למילוי הקופה‬ ‫טופס‬ ‫חשבון‬ ‫קופה‬ ‫‪31‬‬ ‫לכבוד‪ :‬אי‪.‬בי‪.‬אי גמל בע"מ‬ ‫תאריך‪:‬‬ ‫פרטי המבקש‪/‬ת (הבקשה תחול לגבי קופות המבקש בלבד)‬ ‫מספר זהות‬ ‫שם העמית‪/‬ה‬ ‫פרטים לצורך קבלת‬ ‫אישור "נתקבל" מהקופה‬ ‫מספר פקס‬ ‫נייד‬ ‫טלפון‬ ‫דואר אלקטרוני‬ ‫נא לשנות מסלולים עבור כל חשבונותי אשר בניהול אי‪ .‬בי‪ .‬אי‪ .‬גמל בע"מ‬ ‫נא לשנות מסלול השקעה בחשבון‪/‬ות שמספרו‪/‬ם‪:‬‬ ‫ההוראה שלהלן חלה על‪:‬‬ ‫היתרה הצבורה וההפקדות השוטפות‬ ‫ההפקדות השוטפות בלבד‬ ‫היתרה הצבורה בלבד‬ ‫העדפות מסלול של בקשת העברה בתהליך (ההוראה תקפה עד ‪ 2‬ימי עסקים לפני מועד העברת הכספים הצפוי)‬ ‫מסלול מעביר‬ ‫אג"ח ממשלתי‬ ‫אג"ח ללא מניות‬ ‫אג"ח ועוד‬ ‫כללי‬ ‫כללי ב' ‪ 40%‬מניות (בקופת הגמל בלבד)‬ ‫מנייתי‬ ‫מניות חו"ל‬ ‫מחקה‪-‬מורכב ‪ 25%‬מניות‬ ‫מחקה‪-‬מורכב ‪ 10%‬מניות‬ ‫מחקה‪-‬מדד ת"א ‪25‬‬ ‫מחקה‪-‬מדד ‪S&P500‬‬ ‫סכום‪/‬אחוז‬ ‫מסלול מקבל‬ ‫אג"ח ממשלתי‬ ‫אג"ח ללא מניות‬ ‫אג"ח ועוד‬ ‫כללי‬ ‫כללי ב' ‪ 40%‬מניות (בקופת הגמל בלבד)‬ ‫מנייתי‬ ‫מניות חו"ל‬ ‫מחקה מורכב ‪ 25%‬מניות‬ ‫מחקה מורכב ‪ 10%‬מניות‬ ‫מחקה מדד ת"א ‪25‬‬ ‫מחקה מדד ‪S&P500‬‬ ‫סכום‪/‬אחוז‬ ‫הערות‪:‬‬ ‫הצהרת העמית‪/‬ה‬ ‫‪ ‬הנני להצהיר כי בחירת המסלולים נעשתה על פי בח ירתי הבלעדית ואני משחרר בזאת את אי‪ .‬בי‪ .‬אי‪ .‬גמל בע"מ ומי‬ ‫מעובדיה מכל אחריות להפסדים ו‪/‬או הוצאות עודפות שיהיו לי בשל המעבר בין המסלולים‪.‬‬ ‫‪ ‬ידוע לי כי ביצוע ההעברה כפוף לתקנון הקופה ולהסדר התחיקתי ומותנה באישור הקופה‪.‬‬ ‫בקשת שינוי המסלולים מועברת (סמן ‪ X‬באפשרות המתאימה)‪:‬‬ ‫ללא הליך יעוץ‬ ‫במסגרת הליך יעוץ (מס' סוכן‪:‬‬ ‫‪X‬‬ ‫* יש לצרף מסמך הנמקה)‬ ‫‪X‬‬ ‫חתימת העמית‪/‬ה‬ ‫חתימה וחותמת המעסיק (בהעברת כספי פיצויים)‬ ‫בחשבון קטין (יש להחתים את שני ההורים או האפוטרופוס)‬ ‫שם האב ‪ /‬אפוטרופוס ‪:1‬‬ ‫מספר ת‪.‬ז‪:‬‬ ‫חתימה‪:‬‬ ‫‪X‬‬ ‫שם האם ‪ /‬אפוטרופוס ‪:2‬‬ ‫מספר ת‪.‬ז‪:‬‬ ‫חתימה‪:‬‬ ‫‪X‬‬ ‫לשימוש הקופה‬ ‫חותמת דואר נכנס – אישור קבלה‪:‬‬ ‫טופס זה יחשב כ"נתקבל" רק לאחר‬ ‫קבלת אישור חוזר חתום מהקופה‪.‬‬ ‫חובה לצרף לבקשה צילום תעודת זהות‪.‬‬ ‫תאריך מעבר מסלול‬ ‫פקיד מבצע‬ ‫אישור אחראי‬ ‫אישור על ביצוע הפעולה בחשבונך ישלח בדואר לכתובתך הרשומה אצלנו‪.‬‬ ‫ביצוע ההעברה יהיה תוך ‪ 3‬ימי עסקים ממועד קבלת הבקשה בקופה ערך ההעברה הינו ‪ 2‬ימי עסקים לפני מועד ביצועה‪.‬‬ ‫לאחר אישור הבקשה‪ ,‬ניתן לבטלה עד יום עסקים אחד לפני ביצועה‪ ,‬לא ניתן להגיש בקשה נוספת לשינוי בטרם בוצע השינוי בפועל‪.‬‬ ‫מהדורה ‪08.2015‬‬ ‫ניתן להעביר בקשה זו לפקס ‪,03-5190311‬‬ ‫דואר אלקטרוני (קובץ סרוק) ‪,[email protected]‬‬ ‫דואר‪ -‬עבור אי‪ .‬בי‪ .‬אי גמל‪ ,‬ת‪.‬ד‪ ,29161 .‬תל אביב ‪61291‬‬ ‫או במסירה ידנית‪.‬‬