ח סיכום פעילות למחצית דו" 2013 הראשונה של שנת קרן הסיוע בערבות
סיכו מחצית ראשונה 2013הקר לעסקי קטני החדשה הוכ ע"י בי.די.אי קופאס בע"מ דו"ח סיכו פעילות למחצית הראשונה של שנת 2013 קר הסיוע בערבות מדינה לעסקי קטניהקר החדשה 1 סיכו מחצית ראשונה 2013הקר לעסקי קטני החדשה הוכ ע"י בי.די.אי קופאס בע"מ תוכ ענייני עמוד 2 הנושא 3 כללי 3 תקציר מנהלי 4 יתרת פקדונות והלוואות 4 בקשות מלאות 9 אישורי הלוואות 13 הלוואות שהועמדו 17 נתוני מגזרי ספציפיי 19 מסלול הלוואות לעסקי זעיריעד $ 100,000 20 מסלול עסקי בהקמה 21 מסלול הלוואות בהסכמה 21 ניתוח סיבות דחיה 21 ניתוח ימי טיפול 22 ניתוח וועדות ערר 23 ניתוח אשראי בסיכו סיכו מחצית ראשונה 2013הקר לעסקי קטני החדשה הוכ ע"י בי.די.אי קופאס בע"מ .1כללי להל דו"ח סיכו למחצית הראשונה של שנת 2013לפעילות הקר לעסקי קטני המוגש ע"י BDI ,Cofaceהפועלת כגו! מתא בקר לעסקי קטני ובנוניי החדשה החל מתחילת הפעילות ב .11/4/12הדו"ח הנו דו"ח מצטבר ומרכז את נתוני הבקשות והאישורי של פעילות העסקי הקטני בקר החדשה בארבעת הבנקי המלווי מתחילת שנת .2013יש לשי לב כי ניתוח הבקשות וההלוואות שאושרו והועמדו הנו על סמ %הבקשות שטופלו בקר באמצעות BDI Coface בלבד. .2תקציר מנהלי .2תקציר מנהלי BDI Cofaceהחלה באפריל 2012בפעילות הקר לעסקי קטני ובינוניי החדשה ,בטיפולה הבקשות המוגשות לבנקי הפועלי ,אוצר החייל ,מרכנתיל ובנק המזרחי טפחות .במחצית הראשונה של שנת 2013הוגשו לקר 1,784בקשות מלאות של עסקי קטני ,כ 84%מה חדשות. מרבית הבקשות שהוגשו הינ במסלול הו חוזר. סה"כ התקיימו 89וועדות אשראי במחצית הראשונה של .2013במסגרת הוועדות אושרו 1,120 בקשות מתו 1,414 %שהועלו לדיו .סכו ההלוואות שאושרו עמד על כ 394מליוני * ,ממוצע של כ 352אלפי * להלוואה .בתקופה הנדונה התקיימו ג 6וועדות ערר במסגרת הועלו 34תיקי 47% מתוכ נדחו. השכיחות הגבוהה של בקשות המלאות במחצית הנדונה ,כ ,23%הינ של חברות צעירות בנות ותק של עד שנה .כמו כ על פי ניתוח הממצאי עולה כי כ 63%מהבקשות הינ של חברות בעלות מחזור שנתי של עד 3מליו * .מבחינת ההיבט הגיאוגרפי נמצא כי השכיחות הגבוהה ביותר של בקשות מלאות שהוגשו בתקופה הנדונה בדומה ל 2012נרשמה מאיזור הצפו ,כ 32%ב 2013לעומת כ 37%בשנת .2012 מרבית הבקשות שהוגשו במחצית הראשונה של 2013נרשמו בתחומי המסחר והשירותי ,כ73% מס %הבקשות שהוגשו. בתקופה הנדונה אושרו הלוואות ל 100עסקי בהקמה בסכו כולל של 22.3מליוני * ,במסלול עד 100אלפי * אושרו 23הלוואות בסכו כולל של כ 2מליוני ש"ח. כ 17%מס %הבקשות שהוגשו בתקופה הנדונה הינ שייכות לעסקי הנמצאי בשליטת בני מיעוטי ,מתו 305 %בקשות שהוגשו במחצית הנדו אושרו בוועדות בשלב זה כ ,40%כ 28%נדחו בועדה או ע"י הגו! המתא ,וב 32%טר נתקבלה הכרעה. במחצית הראשונה של 2013אושרו 135הלוואות לעסקי קטני בבעלות נשי בסכו כולל של 34.8מליו * .מספר ההלוואות לעסקי קטני בשליטת נשי לה אושרו הלוואות מהווה כ12% מההלוואות שאושרו ס %הכל. 3 סיכו מחצית ראשונה 2013הקר לעסקי קטני החדשה הוכ ע"י בי.די.אי קופאס בע"מ סה"כ הועמדו במחצית הראשונה של 2013ע"י הבנקי כ 373מליו * ב 1,062הלוואות .במצטבר הועמד עד כה מתחילת פעילות הקר סכו של כ 659מליוני * שמהווה כ 90%מסכומי ההלוואות שאושרו בוועדות. .3יתרת הלוואות ככ הפועלי אוצר החיל מרכנתיל )*( המזרחי טפחות )*( סה"כ יתרת ההלוואות במליוני ש"ח 210.3 138.7 174.0 93.0 616.0 היתרות ה יתרות מצטברות בהלוואות שהעומדו מתחילת פעילות הקר באמצעותBDI Coface מעודכנות לסו! יוני .2013 )*( בוצעה הערכה .4נתוני בקשות מלאות במחצית הראשונה של שנת 2013התקבלו במסגרת פעילות 1,784 BDI Cofaceבקשות מלאות ,כ 84%מה חדשות. .4.1ניתוח בקשות מלאות ע"פ בנקי בקשות חדשות בקשות חוזרות סה"כ 4 הפועלי אוצר החייל מרכנתיל המזרחי טפחות טר הוקצה סה"כ שיעור מס( לתקופה הבקשות 518 300 345 238 99 1,500 84.1% 89 607 34.0% 59 359 20.1% 72 417 23.4% 41 279 15.6% 23 122 6.8% 284 1,784 100% 15.9% 100% סיכו מחצית ראשונה 2013הקר לעסקי קטני החדשה הוכ ע"י בי.די.אי קופאס בע"מ .4.2ניתוח בקשות מלאות ע"פ שני (*) 2012 6/2013 סה"כ )*( בקשות מלאות 1,617 1,784 3,401 )*( מתחילת פעילות BDI Cofaceמ ,11/4/12לא כולל מעברי בנק. .4.3ניתוח בקשות מלאות ע"פ סכו מבוקש סכומי הבקשות השכיחי ביותר שהוגשו במחצית הראשונה של 2013היו בטווח של 500400אלפי * ,כ 40%מס %הבקשות .רק 18%מהבקשות שהוגשו היו על סכומי של למעלה מ 500אלפי *. טווח סכו מס' בקשות התפלגות מס' בקשות התפלגות בקשות חוזרות בקשות חדשות מבוקש באלפי חוזרות % חדשות % ש "ח עד 100 3.5% 10 8.1% 121 200101 9.2% 26 10.2% 153 300201 10.9% 31 13.7% 206 400301 9.9% 28 12.0% 180 500401 32.0% 91 40.9% 614 501750 14.4% 41 5.4% 81 7511,000 6.3% 18 5.1% 76 מעל 1,000 13.7% 39 4.6% 69 סה"כ 100% 284 100% 1,500 סה"כ בקשות 131 179 237 208 705 122 94 108 1,784 התפלגות סה"כ בקשות % 7.3% 10.0% 13.3% 11.7% 39.5% 6.8% 5.3% 6.1% 100% .4.4ניתוח בקשות מלאות ע"פ מסלולי הלוואה מרבית הבקשות המלאות שהוגשו במחצית הראשונה של שנת 2013היו בקשות במסלול הו חוזר, כ 68%מס %הבקשות. בקשות חדשות % בקשות חוזרות % סה"כ % 5 הו חוזר השקעה משולב 973 64.9% 233 82.0% 1,206 67.6% 166 11.0% 28 9.9% 194 10.9% 126 8.4% 20 7.0% 146 8.2% מסלול עד 100א' ש"ח 71 4.8% 1 0.4% 72 4.1% עסקי בהקמה 165 11.0% 2 0.7% 167 9.3% סה"כ 1,500 100.0% 284 100.0% 1,784 100.0% סיכו מחצית ראשונה 2013הקר לעסקי קטני החדשה הוכ ע"י בי.די.אי קופאס בע"מ .4.5ניתוח בקשות מלאות ע"פ אזור גיאוגרפי השכיחות הגבוהה ביותר של בקשות מלאות שהוגשו במחצית הראשונה של 2013נרשמה מאיזור הצפו ,כ 32%מס %הבקשות שהוגשו ואחריו איזור המרכז ע כ 29%והדרו ע כ18% מהבקשות שהוגשו בהתאמה. חדשות 272 137 3 125 433 476 53 1,500 איזור גיאוגרפי דרו השרו יו"ש ירושלי מרכז צפו שפלה סכו כולל % 18.1% 9.1% 0.2% 8.3% 28.9% 31.7% 3.6% 100% חוזרות 45 24 1 21 85 96 11 284 % 16.0% 8.5% 0.4% 7.5% 29.9% 33.8% 3.9% 100% סה"כ סכו כולל 17.8% 318 9.0% 161 0.2% 4 8.2% 146 29.1% 518 32.1% 572 3.6% 65 100% 1,784 .4.6ניתוח בקשות מלאות ע"פ סקטור פעילות השכיחות הגבוהה ביותר של בקשות מלאות שהוגשו במחצית הראשונה של 2013נרשמה בתחומי השירותי והמסחר 41% ,וכ 32%מס %הבקשות שהוגשו בהתאמה ,ואחריה תחו התעשיה ע נתח של כ 14%מהבקשות שהוגשו. סיווג ענפי ראשי בינוי חקלאות מסחר שירותי תיירות תעשיה סכו כולל חדשות % חוזרות % סכו כולל % 127 55 473 640 7 198 1,500 8.5% 3.7% 31.5% 42.7% 0.5% 13.2% 100% 21 14 99 95 1 53 284 7.4% 4.9% 35.0% 33.6% 0.4% 18.7% 100% 148 69 572 735 8 251 1,784 8.3% 3.9% 32.1% 41.2% 0.5% 14.1% 100% .4.7ניתוח בקשות מלאות ע"פ חתכי דימוגרפיי נוספי .4.7.1ותק מרבית הבקשות המלאות בתקופת הפעילות הנדונה ב ,2013כ ,23%הינ של עסקי צעירי בני ותק של עד שנה .בתקופה האמורה עומד שיעור החברות הותיקות ,בנות ותק מעל 10שני ,על כ. 30% 6 סיכו מחצית ראשונה 2013הקר לעסקי קטני החדשה הוכ ע"י בי.די.אי קופאס בע"מ טווח ותק בשני חדשות % חוזרות % עד שנה 2-3 4-5 6-8 9-10 11-20 מעל 20 סכו כולל 395 251 172 176 89 273 143 1,500 26.3% 16.8% 11.5% 11.7% 6.0% 18.2% 9.5% 100% 19 45 32 46 23 72 46 284 6.7% 15.9% 11.3% 16.3% 8.1% 25.4% 16.3% 100% סכו כולל 23.2% 414 16.6% 296 11.4% 204 12.4% 222 6.3% 113 19.4% 346 10.6% 189 100% 1,784 .4.7.2גודלמועסקי השכיחות הגבוהה ביותר של בקשות מלאות היא בקבוצת העסקי המעסיקי 156 עובדי המהווה כ 30%מס %הבקשות שהוגשו .אחריה ,קבוצת העסקי בה מועסקי עד 2עובדי ,המהווה כ 26%מס %הבקשות שהוגשו .נית לאמר כי כ 79%מהבקשות הינ של חברות המעסיקות עד 15עובדי . קבוצת מועסקי חדשות % חוזרות % סכו כולל % עד 2 3-5 6-15 16-40 41-70 מעל 70 סכו כולל 413 375 431 199 51 30 1,500 27.6% 25.0% 28.8% 13.3% 3.4% 2.0% 100% 46 44 94 69 20 10 284 16.3% 15.5% 33.2% 24.4% 7.1% 3.5% 100% 459 419 526 268 71 40 1,784 25.8% 23.5% 29.5% 15.0% 4.0% 2.2% 100% קבוצת מועסקי חדשות חוזרות סכו כולל (*) 0 1 267 29 296 )*( עסקי בהקמה 7 סיכו מחצית ראשונה 2013הקר לעסקי קטני החדשה הוכ ע"י בי.די.אי קופאס בע"מ .4.7.3גודלמחזור עסקי מרבית הבקשות המלאות שהוגשו במחצית הראשונה של ,2013כ ,63%הינ של חברות בעלות מחזור שנתי של עד 3מליו * ,כ 43%מתו %קבוצה זו הינ בקשות של עסקי בעל מחזורי פעילות שנתיי של עד 500אלפי ש"ח .באשר לעסקי הקטני הגדולי יותר ,כ 10%מס %הבקשות בתקופה הנדונה הינ של עסקי בעלי מחזור עסקי שנתי הגבוה מ10 מליו *. טווח מחזור שנתי במליוני $ עד 0.5 0.51-1 1.1-3 3.1-5 5.1-10 מעל 10 סכו כולל חדשות % חוזרות % 453 180 371 194 177 124 1,500 30.2% 12.0% 24.8% 13.0% 11.8% 8.3% 100% 34 21 68 42 56 62 284 12.0% 7.4% 24.0% 14.8% 19.8% 21.9% 100% סכו כולל 487 201 440 236 233 186 1,784 % 27.3% 11.3% 24.6% 13.3% 13.1% 10.4% 100% .4.7.4מעמד משפטי כ 62%מהבקשות שהוגשו בתקופה הנדונה ב 2013לקר לעסקי קטני החדשה היו של חברות וכ 35%של עסקי. 8 מעמד משפטי חדשות % חוזרות % אגודה חברה עמותה עסק שותפות סכו כולל 1 897 11 559 32 1,500 0.1% 59.8% 0.7% 37.3% 2.1% 100% 210 1 69 4 284 73.9% 0.4% 24.3% 1.4% 100% סכו כולל 1 1107 12 628 36 1,784 % 0.1% 62.1% 0.7% 35.2% 2.0% 100% סיכו מחצית ראשונה 2013הקר לעסקי קטני החדשה הוכ ע"י בי.די.אי קופאס בע"מ .5נתוני אישורי הלוואות נתוני הלוואות שאושרו בוועדות האשראי במחצית הראשונה של .2013 .5.1ניתוח אישורי הלוואות ע"פ בנקי מתחילת פעילות הקר לעסקי קטני החדשה ועד סו! יוני 2013אושרו 1,981הלוואות בוועדות האשראי בס %של כ 735מליוני * .במחצית הראשונה של שנת 2013אושרו 1,120הלוואות בס %של 394.4מליוני * ,ממוצע של 352אלפי * להלוואה. הפועלי אוצר החייל מרכנתיל המזרחי טפחות סה"כ שיעור מס( לתקופה הבקשות בקשות חדשות בקשות חוזרות סה"כ 341 202 240 153 936 83.6% 56 46 56 26 184 16.4% 397 248 296 179 1,120 100% במליוני $ הפועלי (*) 2012 6/2013 סכו מצטבר בנטרול מעברי בנק 111.5 137.4 אוצר החייל 66.3 93.2 מרכנתיל 109.8 105.5 המזרחי טפחות 53.9 58.3 סה"כ 341.5 394.4 249.0 159.5 214.8 111.9 735.3 )*( תחילת הפעילות ב11/4/12- .5.2ניתוח אישורי הלוואות על פני שני (*) 2012 6/2013 סה"כ )*( בקשות שאושרו 861 1,120 1,981 )*(תחילת הפעילות מ , 11/4/12לא כולל מעברי בנק 9 סיכו מחצית ראשונה 2013הקר לעסקי קטני החדשה הוכ ע"י בי.די.אי קופאס בע"מ .5.3ניתוח אישורי הלוואות ע"פ סכו מאושר מאו סכומי האישורי השכיחי ביותר של בקשות מלאות במחצית הראשונה של 2013היו בטווח של 101200אלפי * ,כ 26%מס %הבקשות שאושרו ולאחריו הטווח של 300201אלפי * כ24% מהבקשות שאושרו. טווח סכו מס' בקשות התפלגות מס' בקשות התפלגות בקשות חוזרות בקשות חדשות מאושר באלפי חוזרות % חדשות % ש "ח עד 100 9.2% 17 11.8% 110 200101 22.3% 41 27.1% 254 300201 16.8% 31 25.2% 236 400301 13.0% 24 13.2% 124 500401 16.3% 30 12.0% 112 750501 8.7% 16 3.8% 36 7511,000 6.5% 12 4.4% 41 מעל 1,000 7.1% 13 2.5% 23 סה"כ 100% 184 100% 936 סה"כ בקשות 127 295 267 148 142 52 53 36 1,120 התפלגות סה"כ בקשות % 11.3% 26.3% 23.8% 13.2% 12.7% 4.6% 4.7% 3.2% 100% .5.4ניתוח אישורי הלוואות ע"פ מסלול ההלוואה השכיחות הגבוהה של בקשות מלאות שאושרו בועדת האשראי היו בקשות במסלול הו חוזר ,כ 65%מס %הבקשות שאושרו. מאו בקשות חדשות % בקשות חוזרות % סה"כ % 10 הו חוזר השקעה משולב 585 62.5% 146 79.3% 731 65.3% 115 12.3% 19 10.3% 134 12.0% 115 12.3% 17 9.2% 132 11.8% מסלול עד 100א' ש"ח 23 2.5% 23 2.1% עסקי בהקמה 98 10.5% 2 1.1% 100 8.9% סה"כ 936 100% 184 100% 1,120 100% סיכו מחצית ראשונה 2013הקר לעסקי קטני החדשה הוכ ע"י בי.די.אי קופאס בע"מ .5.5ניתוח אישורי הלוואות ע"פ איזור גיאוגרפי מאו השכיחות הגבוהה ביותר של בקשות שאושרו בתקופה הנדונה בשנת 2013נרשמה מאיזור הצפו ,כ 31%מס %הבקשות שאושרו ואחריו איזור המרכז כ 29%מהבקשות שאושרו. חדשות 192 95 3 65 261 289 31 936 איזור גיאוגרפי דרו השרו יו"ש ירושלי מרכז צפו שפלה סכו כולל % 20.5% 10.1% 0.3% 6.9% 27.9% 30.9% 3.3% 100% חוזרות % 17.4% 32 7.1% 13 0.5% 1 7.6% 14 32.6% 60 29.3% 54 5.4% 10 100% 184 סה"כ סכו כולל 20.0% 224 9.6% 108 0.4% 4 7.1% 79 28.7% 321 30.6% 343 3.7% 41 100% 1,120 .5.6ניתוח אישורי הלוואות ע"פ סקטור פעילות מאו מרבית הבקשות שאושרו במחצית הראשונה של 2013היו מהסקטורי שירותי ומסחר ,כ73% מהבקשות שאושרו . סיווג ענפי ראשי בינוי חקלאות מסחר שירותי תיירות תעשייה סכו כולל חדשות % חוזרות % סכו כולל % 79 40 318 374 3 122 936 8.4% 4.3% 34.0% 40.0% 0.3% 13.0% 100% 9 10 65 62 38 184 4.9% 5.4% 35.3% 33.7% 20.7% 100% 88 50 383 436 3 160 1,120 7.9% 4.5% 34.2% 38.9% 0.3% 14.3% 100% .5.7ניתוח אישורי הלוואות ע"פ חתכי דימוגרפיי נוספי .5.7.1ותק מרבית הבקשות המלאות שאושרו בתקופה הנדונה ,כ ,68%הינ של בנות ותק של עד 10 שני .שיעור העסקי הצעירי ,בני ותק עד שנה ,שבקשותיה אושרו עומד על כ. 20% 11 סיכו מחצית ראשונה 2013הקר לעסקי קטני החדשה הוכ ע"י בי.די.אי קופאס בע"מ טווח ותק בשני חדשות % חוזרות % סכו כולל עד שנה 2-3 4-5 6-8 9-10 11-20 מעל 20 סכו כולל 214 143 108 128 67 180 96 936 22.9% 15.3% 11.5% 13.7% 7.2% 19.2% 10.3% 100% 11 23 20 33 14 60 23 184 6.0% 12.5% 10.9% 17.9% 7.6% 32.6% 12.5% 100% 225 166 128 161 81 240 119 1,120 20.1% 14.8% 11.4% 14.4% 7.2% 21.4% 10.6% 100% .5.7.2גודלמועסקי השכיחות הגבוהה ביותר של הלוואות שאושרו היא בקבוצת העסקי המעסיקי 156 עובדי המהווה 31%מס %הבקשות שאושרו ,אחריה ,קבוצות העסקי בה מועסקי עד 2 עובדי ו 53עובדי ,המהווה כ 24%מס %הבקשות שאושרו כ"א. קבוצת מועסקי חדשות % חוזרות % סכו כולל % עד 2 3-5 6-15 16-40 41-70 מעל 70 סכו כולל 236 226 293 134 31 16 936 25.2% 24.1% 31.3% 14.3% 3.3% 1.7% 100% 30 38 57 40 11 8 184 16.3% 20.7% 31.0% 21.7% 6.0% 4.3% 100% 266 264 350 174 42 24 1,120 23.8% 23.6% 31.3% 15.5% 3.8% 2.1% 100% קבוצת מועסקי חדשות חוזרות סכו כולל 0 1 140 17 157 .5.7.3גודלמחזור עסקי השכיחות הגבוהה של בקשות שאושרו במחצית הראשונה של ,2013כ ,25%הינ של חברות בעלות מחזור שנתי של עד 0.5מליוני * ,ואחריה קבוצת העסקי בעל מחזורי פעילות שנתיי של עד 31.1מליוני * )כ.(23% 12 סיכו מחצית ראשונה 2013הקר לעסקי קטני החדשה הוכ ע"י בי.די.אי קופאס בע"מ טווח מחזור שנתי במליוני $ עד 0.5 0.5-1 1.1-3 3.1-5 5.1-10 מעל 10 סכו כולל חדשות % חוזרות % 259 101 220 132 133 91 936 27.7% 10.8% 23.5% 14.1% 14.2% 9.7% 100% 20 19 42 26 35 42 184 10.9% 10.3% 22.8% 14.1% 19.0% 22.8% 100% סכו כולל 279 120 262 158 168 133 1120 % 24.9% 10.7% 23.4% 14.1% 15.0% 11.9% 100% .5.7.4מעמד משפטי מעמד משפטי חדשות % חוזרות % חברה עסק שותפות אגודה עמותה סכו כולל 575 331 23 1 6 936 61.4% 35.4% 2.5% 0.1% 0.6% 100% 137 43 4 74.5% 23.4% 2.2% 0.0% 0.0% 100% 184 סכו כולל 712 374 27 1 6 1120 % 63.6% 33.4% 2.4% 0.1% 0.5% 100% .6נתוני הלוואות שהועמדו שהו סה"כ הועמדו במחצית הראשונה של 2013ע"י הבנקי המלווי כ 373מליו * ב 1,062הלוואות שאושרו ע"י , BDI Cofaceכ 351אלפי * בהלוואה בממוצע .להל נתוני הלוואות שהועמדו ע"י הבנקי בהלוואות שאושרו על סמ %החלטות של . BDI Coface .6.1ניתוח הלוואות שהועמדו ע"פ בנקי בקשות חדשות בקשות חוזרות סה"כ 13 הפועלי אוצר החייל מרכנתיל המזרחי טפחות סה"כ שיעור מס( ההלוואות שהועמדו 319 195 222 143 879 82.7% 46 365 51 246 59 281 27 170 183 1,062 17.3% 100% סיכו מחצית ראשונה 2013הקר לעסקי קטני החדשה הוכ ע"י בי.די.אי קופאס בע"מ במליוני $ מצטבר 2012 6/2013 מצטבר הפועלי 96.99 128.21 225.20 אוצר החייל 51.48 91.88 143.36 מרכנתיל 93.79 99.09 192.88 המזרחי טפחות 43.94 54.00 97.94 סה"כ 286.19 373.18 659.37 .6.2ניתוח הלוואות שהועמדו על פני שני כללי 2012 2013/6 סה"כ כמות ההלוואות שהועמדו 713 1,062 1,775 .6.3ניתוח הלוואות שהועמדו ע"פ סכו שהועמד מאו טווח סכו מס' בקשות התפלגות מס' בקשות התפלגות בקשות חוזרות בקשות שהועמד באלפי חדשות חוזרות % חדשות % ש "ח עד 100 8.2% 15 11.6% 102 200101 23.5% 43 25.9% 228 300201 18.6% 34 25.7% 226 400301 14.2% 26 13.1% 115 500401 15.3% 28 13.1% 115 750501 9.3% 17 4.1% 36 7511,000 6.0% 11 4.0% 35 מעל 1,000 4.9% 9 2.5% 22 סה"כ 100% 183 100% 879 סה"כ בקשות 117 271 260 141 143 53 46 31 1,062 התפלגות סה"כ בקשות % 11.0% 25.5% 24.5% 13.3% 13.5% 5.0% 4.3% 2.9% 100% .6.4ניתוח הלוואות שהועמדו ע"פ מסלול ההלוואה או בקשות חדשות % בקשות חוזרות % סה"כ % 14 הו חוזר השקעה משולב 557 63.4% 149 81.4% 706 66.5% 113 12.9% 18 9.8% 131 12.3% 106 12.1% 14 7.7% 120 11.3% מסלול עד 100א' ש"ח 22 2.5% 22 2.1% עסקי בהקמה 81 9.2% 2 1.1% 83 7.8% סה"כ 879 100% 183 100% 1,062 100% סיכו מחצית ראשונה 2013הקר לעסקי קטני החדשה הוכ ע"י בי.די.אי קופאס בע"מ .6.5ניתוח הלוואות שהועמדו ע"פ איזור גיאוגרפי מאו חדשות 171 85 2 64 246 281 30 879 איזור גיאוגרפי דרו השרו יו"ש ירושלי מרכז צפו שפלה סכו כולל % 19.5% 9.7% 0.2% 7.3% 28.0% 32.0% 3.4% 100% חוזרות 35 15 1 13 57 53 9 183 % 19.1% 8.2% 0.5% 7.1% 31.1% 29.0% 4.9% 100% סה"כ 206 100 3 77 303 334 39 1,062 סכו כולל 19.4% 9.4% 0.3% 7.3% 28.5% 31.5% 3.7% 100% .6.6ניתוח הלוואות שהועמדו ע"פ סקטור פעילות מאו סיווג ענפי ראשי בינוי חקלאות מסחר שירותי תיירות תעשייה סכו כולל חדשות % חוזרות % סכו כולל % 76 38 294 351 6 114 879 8.6% 4.3% 33.4% 39.9% 0.7% 13.0% 100% 11 11 62 58 1 40 183 6.0% 6.0% 33.9% 31.7% 0.5% 21.9% 100% 87 49 356 409 7 154 1,062 8.2% 4.6% 33.5% 38.5% 0.7% 14.5% 100% 6.7ניתוח הלוואות שהועמדו ע"פ חתכי דימוגרפיי נוספי .6.7.1ותק 15 טווח ותק בשני חדשות % חוזרות % עד שנה 2-3 4-5 6-8 9-10 11-20 מעל 20 סכו כולל 184 132 104 129 69 168 93 879 20.9% 15.0% 11.8% 14.7% 7.8% 19.1% 10.6% 100% 9 22 20 35 15 59 23 183 4.9% 12.0% 10.9% 19.1% 8.2% 32.2% 12.6% 100% סכו כולל 18.2% 193 14.5% 154 11.7% 124 15.4% 164 7.9% 84 21.4% 227 10.9% 116 100% 1,062 סיכו מחצית ראשונה 2013הקר לעסקי קטני החדשה הוכ ע"י בי.די.אי קופאס בע"מ .6.7.2גודלמועסקי קבוצת מועסקי חדשות % חוזרות % סכו כולל % עד 2 3-5 6-15 16-40 41-70 מעל 70 סכו כולל 218 205 284 127 28 17 879 24.8% 23.3% 32.3% 14.4% 3.2% 1.9% 100% 28 37 62 35 11 10 183 15.3% 20.2% 33.9% 19.1% 6.0% 5.5% 100% 246 242 346 162 39 27 1,062 23.2% 22.8% 32.6% 15.3% 3.7% 2.5% 100% קבוצת מועסקי חדשות חוזרות סכו כולל (*) 0 1 2 128 16 2 144 )*(עסקי בהקמה .6.7.3גודלמחזור עסקי טווח מחזור שנתי במליוני $ עד 0.5 0.5-1 1.1-3 3.1-5 5.1-10 מעל 10 סכו כולל חדשות % חוזרות % 241 92 213 123 123 87 879 27.4% 10.5% 24.2% 14.0% 14.0% 9.9% 100% 18 18 44 27 33 43 183 9.8% 9.8% 24.0% 14.8% 18.0% 23.5% 100% סכו כולל 259 110 257 150 156 130 1,062 % 24.4% 10.4% 24.2% 14.1% 14.7% 12.2% 100% .6.7.4מעמד משפטי 16 מעמד משפטי חדשות % חוזרות % חברה עמותה עסק שותפות סכו כולל 548 5 304 22 879 62.3% 0.6% 34.6% 2.5% 100% 138 42 3 183 75.4% 23.0% 1.6% 100% סכו כולל 686 5 346 25 1,062 % 64.6% 0.5% 32.6% 2.4% 100% סיכו מחצית ראשונה 2013הקר לעסקי קטני החדשה הוכ ע"י בי.די.אי קופאס בע"מ .7נתוני מגזרי ספציפיי שהו 7.1ניתוח מגזר המיעוטי במחצית הראשונה של 2013הוגשו בקר לעסקי קטני החדשה 305בקשות מלאות של עסקי הנמצאי בבעלות בני מיעוטי ,כ 17%מהבקשות שהוגשו בתקופה האמורה. .7.1.1שיעורי אישורי כללי וע"פ בנקי סטטוס בבדיקת הגו0 המתא נדחו ע"י הגו0 המתא בטיפול הבנק אושרו בועדה )*( נדחו בועדה סה"כ פועלי אוצר החייל מרכנתיל המזרחי טפחות טר סווג סה"כ % 16 4 10 2 12 44 14.4% 15 25 5 2 29 22 8 4 14 71 53 23.3% 17.4% 34 6 96 11 2 24 75 3 139 3 3 20 123 14 305 40.3% 4.6% 100% 26 )*(הוצגו אישורי בקשות שהתקבלו לגבי בקשות מלאות שהוגשו בשנת 2013בלבד. )()**( .7.1.2ניתוח מספר הלוואות שאושרו בקר ע"פ שני (*) 2012 6/2013 סה"כ )*( בקשות שאושרו 170 159 329 )*( מתחילת פעילות הקר מ11/4/12 .7.1.3סיכו כללי במחצית הראשונה של 2013אושרו במסגרת פעילותנו 159בקשות הלוואה לעסקי קטני בעלות בני מיעוטי בסכו כולל של 46.3מליו * ,ה כ 291אלפי * להלוואה ממוצעת שאושרה 14% .מההלוואות שאושרו בתקופה הנדונה לכלל אוכלוסיית העסקי הקטני, הינ ממגזר המיעוטי והסכומי שאושרו למגזר המיעוטי מהווי כ 12%מכלל הסכומי בבקשות שאושרו בתקופה הנדונה .מתחילת פעילותה של הקר באפריל 2012 אושרו במסגרת פעילותנו 329בקשות לעסקי בבעלות בני מיעוטי בסכו כולל של 104.3 מליו *. 17 סיכו מחצית ראשונה 2013הקר לעסקי קטני החדשה הוכ ע"י בי.די.אי קופאס בע"מ 7.2ניתוח מגזר העולי לא נמצאו נתוני לגבי מגזר בשנת .2013 7.3ניתוח מגזר הנשי במחצית הראשונה של 2013הוגשו בקר לעסקי קטני החדשה 212בקשות מלאות של עסקי הנמצאי בבעלות נשי )בעלות של 50%ומעלה( ,כ 12%מהבקשות שהוגשו בתקופה האמורה. .7.3.1שיעורי אישורי כללי וע"פ בנקי להל התפלגות הסטטוסי בתהלי %הטיפול: סטטוס בבדיקת הגו0 המתא נדחו ע"י הגו0 המתא בטיפול הבנק אושרו בועדה )*( נדחו בועדה סה"כ המזרחי טפחות טר סווג סה"כ % פועלי אוצר החייל מרכנתיל 10 7 3 4 8 32 15.1% 15 9 12 7 9 5 4 5 4 44 26 20.8% 12.3% 32 2 68 25 5 56 23 1 41 21 1 35 101 9 212 47.6% 4.2% 100% 12 )*(הוצגו אישורי בקשות שהתקבלו לגבי בקשות מלאות שהוגשו בשנת 2013בלבד. .7.3.2ניתוח מספר הלוואות הקר ע"פ שני *2012 6/2013 סה"כ בקשות שאושרו 117 135 252 )*( מתחילת פעילות הקר מ11/4/12 18 סיכו מחצית ראשונה 2013הקר לעסקי קטני החדשה הוכ ע"י בי.די.אי קופאס בע"מ .7.2.3סיכו כללי במחצית הראשונה של שנת 2013אושרו 135הלוואות בבעלות נשי )בעלות של 50% ומעלה( בסכו כולל של 34.8מליו * ,ה 258אלפי * להלוואה ממוצעת שאושרה. מספר ההלוואות לעסקי קטני בשליטת נשי לה אושרו הלוואות מהווה כ12% מההלוואות שאושרו בתקופה הנדונה .הסכומי שאושרו לעסקי בבעלות נשי מהווי כ 9%מכלל הסכומי ההלוואות שאושרו . מתחילת פעילותה של הקר לעסקי החדשה באפריל 2012אושרו 252הלוואות לנשי בס %של 70.9מליו * . .8מסלול הלוואות לעסקי זעירי עד $ 100,000שהו .8.1היקפי אישורי במחצית הראשונה של 2013נרשמו 23אישורי הלוואות חדשות לעסקי זעירי בס %של כ 2מליוני * שה כ 87אלפי * להלוואה בממוצע. .8.2זמני טיפול זמ הטיפול בגו! המתא ב 62מתו 72 %הבקשות שהוגשו במסלול האמור בתקופה הנדונה עומד על 8.9ימי .זמ הטיפול הממוצע של הבנק ב 269בקשות שעלו לדיו במהל %התקופה הנו 18.7ימי. זמ הטיפול של הגו! המתא מחושב מיו קבלת תוכנית עסקית מלאה או מיו קיו הפגישה ע הלווה ,המאוחר מבינה. זמ הטיפול של הבנק מחושב מיו העברת המלצת הגו! המתא ועד לאישור/דחית התיק בועדת האשראי. .8.3אחוזי אישורי מתחילת 2013הוגשו 72בקשות מלאות במסלול האמור ,מתוכ אושרו 23בקשות ) ,(32%נדחו כ , 30%להל התפלגות הסטטוסי בתהלי %הטיפול: 19 סיכו מחצית ראשונה 2013הקר לעסקי קטני החדשה הוכ ע"י בי.די.אי קופאס בע"מ סטטוס בבדיקת הגו0 המתא נדחו ע"י הגו0 המתא בטיפול הבנק אושרו בועדה )*( נדחו בועדה סה"כ הפועלי אוצר החייל מרכנתיל המזרחי טפחות טר הוקצה סה"כ % 4 1 2 4 2 13 18.1% 8 4 5 1 22 4 3 2 1 11 5 1 8 1 17 3 4 8 19 1 3 21 12 23 3 72 29.2% 16.7% 31.9% 4.2% 100% )*( בוועדות שהתקיימו במחצית הראשונה של 2013על בסיס בקשות שהוגשו בתקופה זו בלבד. .9מסלול עסקי בהקמה שהו .9.1היקפי אישורי במחצית הראשונה של 2013אושרו הלוואות חדשות ל 100עסקי בהקמה בסכו כולל של כ22.3 מליו * ,שה כ 223אלפי * להלוואה בממוצע. .9.2אחוזי אישורי בתקופה הנדונה של 2013הוגשו 167בקשות מלאות במסלול האמור ,נכו לסו! יוני 2013כ46 % מה אושרו בוועדות האשראי ,כ 28%נדחו או ע"י הגו! המתא או בועדת האשראי וב 26%טר נתקבלה הכרעה. להל התפלגות הסטטוסי בתהלי %הטיפול: סטטוס בבדיקת הגו0 המתא נדחו ע"י הגו0 המתא בטיפול הבנק אושרו בועדה )*( נדחו בועדה סה"כ הפועלי אוצר החייל מרכנתיל המזרחי טפחות טר הוקצו סה"כ % 6 3 4 3 6 22 13.2% 12 11 35 2 66 7 5 19 7 41 5 2 5 13 2 25 6 12 32 21 77 15 167 19.2% 12.6% 46.1% 9.0% 100% 10 4 23 )*( בוועדות שהתקיימו במחצית הראשונה של 2013על בסיס בקשות שהוגשו בתקופה זו בלבד. 20 סיכו מחצית ראשונה 2013הקר לעסקי קטני החדשה הוכ ע"י בי.די.אי קופאס בע"מ .10מסלול הלוואות בהסכמה .10.1היקפי אישורי מתחילת 2013אושרו 53הלוואות בסכו כולל של 30.1מליוני * ,ממוצע של כ 568אלפי * להלוואה. .10.2זמני טיפול זמ הטיפול הממוצע של הבנקי ב 53הבקשות המלאות שעלו לועדת האשראי במסלול האמור בתקופה הנדונה עומד על כ 15ימי. .11ניתוח סיבות דחיה במחצית הראשונה של 2013נדחו בוועדות האשראי שהתקיימו ע"י 164 BDI Cofaceבקשות, מרבית בשל שילוב של מספר סיבות 36%ובשל נתוני פיננסי בעייתיי .35% האינדיקציות אי עמידה בתנאי הקר התרשמות מהיז נתוני פיננסי בעיתיי מידע עסקי שלילי אחר )כולל שילוב של סיבות( סה"כ )*( מס' דחיות 6 9 58 32 59 164 % 3.7% 5.5% 35.4% 19.5% 36.0% 100% )*( כולל מעברי בנק .12ניתוח ימי טיפול טיפול בתקופה הנדונה עמד מספר ימי הטיפול הממוצע בבקשות המלאות בגו! המטפל על 7.6ימי. בבנקי המלווי עמד מספר ימי הטיפול הממוצע בבקשות בתקופה האמורה על 21.8ימי. 21 סיכו מחצית ראשונה 2013הקר לעסקי קטני החדשה הוכ ע"י בי.די.אי קופאס בע"מ .13וועדות ערר טיפול במחצית הראשונה של 2013התקיימו 6וועדות ערר בקר החדשהעסקי קטני במסגרת הועלו 34תיקי. להל סטאטוס התפלגות התיקי בוועדות הערר: סטאטוס אושרו נדחו ממתיני לחומר נוס0 סה"כ מס' תיקי ערר 53% 18 47% 16 100% 34 % .13.1אחוזי אישורי בוועדות אושרו 18תיקי בוועדות הערר שהתקיימו בתקופה האמורה ב . 2013 להל התפלגות סטאטוס התיקי שאושרו בוועדות הערר להמש %תהלי %בבנק: 22 סטאטוס מס' תיקי בה התקבל הערר % בטיפול הבנק אושרו בוועדות האשראי נדחו בוועדות האשראי סה"כ 12 6 18 66.7% 33.3% 100% סיכו מחצית ראשונה 2013הקר לעסקי קטני החדשה הוכ ע"י בי.די.אי קופאס בע"מ .14ניתוח אשראי בסיכו טיפול .14.1סה"כ אשראי בסיכו ע"פ בנקי ועל פי שני הקר החלה לפעול באפריל ,2012קיי ברשותנו מידע על 16תיקי בסיכו בכל הבנקי המלווי בקר )רק על חלק נתקבלו דיווחי כי ה מצויי בטיפול משפטי( , ,בתיק אחד תלויה בקשה לחילוט ובתיק נוס! אושר הסדר חוב .ס %ההלוואות שהועמדו בתיקי אלו הוא כ 4.8מ' * וערבות המדינה 3.4מליו ש"ח . להל התפלגות תיקי בסיכו הפועלי אוצר החייל מרכנתיל המזרחי סה"כ 4 4 3 5 16 סכומי בסיכו על פי שנת העמדת ההלוואה מליוני $ 2012 2013 בנק הפועלי ביצוע 97 128.2 בסיכו 0.80 - בנק אוצר החייל ביצוע 51.5 91.9 בסיכו 0.60 0.1 בנק מרכנתיל ביצוע 94.7 99.1 בסיכו 0.63 0.35 בנק מזרחי ביצוע 43.9 54.0 בסיכו 1.01 0.21 )*( סכומי אשראי בסיכו מתייחסי לחלק ערבות המדינה בהלוואה המקורית ובהסדרי חוב לערבות המדינה בהסדר. .14.2סה"כ חולט ע"פ בנקי הקר החלה לפעול באפריל ,2012הוגשה בקשת חילוט בתיק אחד ,טר בוצעו חילוטי. .14.3הערכת אחוז הדיפולט בקר הקר החלה לפעול לפני 14חודשי ,באפריל ,2012נכו לסו! יוני 2013לא קיימת עדיי הערכה מגובשת על שיעור הדיפולט הצפוי ,א כי נית לאמר שבשלב זה מהווה חלק המדינה בהלוואות בסיכו ) ( 3.4/659כ 0.5%מס %ההלוואות שהועמדו ע"י הבנקי עד סו! יוני .2013 23
© Copyright 2024