‫בחסות‪:‬‬ ‫בחסות‪:‬‬ ‫ד"ר טל מופקדי‬ ‫ד"ר רועי שלם‬ ‫הפקולטה לניהול‪,‬‬ ‫אוניברסיטת תל‪-‬אביב‬ ‫רגולציה בענף המזון בישראל‬ ‫חשיבות השוק בהיבטי רגולציה‬ ‫• משפיע על כלל הפרטים במשק‬ ‫• ההוצאה השלישית בגודלה למשק הבית‬ ‫‪ -‬כ‪ ₪2,251-‬למשק בית בממוצע חודשי )סקר הוצאות של הלמ"ס לשנת ‪.(2011‬‬ ‫• משקל המזון בהוצאה גדול יותר אצל השכבות‬ ‫החלשות‬ ‫ ‪ 22.3%‬בחמישון התחתון לעומת ‪ 13.8%‬בחמישון העליון‬‫)נתוני ‪.(2009‬‬ ‫• ועדת טרכטנברג‬ ‫• "ענף זה הוא אחד הענפים בהם ניתוח יוקר המחיה לעיל‬ ‫מגלה את כשלי התחרות הגדולים ביותר"‬ ‫• האשם הוא בהחלטות המדינה שנותנות מעטפת הגנה‬ ‫תחרותית למספר מצומצם של יצרנים ויבואנים מקומיים‬ ‫‪3‬‬ ‫ד"ר טל מופקדי וד"ר רועי שלם ‪ ///‬פורום הגבלים עסקיים ורגולציה‬ ‫תיאור סכמתי של ענף המזון והשחקנים בו‬ ‫שחקנים‬ ‫• חקלאים‬ ‫• יבואני חומרי גלם‪/‬‬ ‫תוצרת חקלאית‬ ‫מכסות יבוא ומכסים‬ ‫קרטלים‬ ‫תכנון ענפי חקלאות שונים‬ ‫מחיר מטרה‬ ‫כשרות‬ ‫ייצור ויבוא מזון‬ ‫• יצרני מזון )תעשייה(‬ ‫• יבואני מוצרי מזון‬ ‫כשרות‬ ‫מכסים‬ ‫ריכוזיות ענפית‬ ‫רגולציה מכבידה על היבוא‬ ‫מקטע קמעונאי‬ ‫• רשתות‬ ‫• חנויות‬ ‫• שווקים‬ ‫קושי בקבלת מקום על המדף‬ ‫יחסי מסחר הדוחקים יצרנים קטנים‬ ‫ריכוזיות גיאוגרפית‬ ‫סיבוכיות שמונעת צרכנות נבונה‬ ‫חומרי גלם‪/‬‬ ‫תוצרת חקלאית‬ ‫‪4‬‬ ‫דוגמאות לאתגרים תחרותיים‬ ‫ד"ר טל מופקדי וד"ר רועי שלם ‪ ///‬פורום הגבלים עסקיים ורגולציה‬ ‫אבני דרך ברגולציה של הענף מהתקופה האחרונה‬ ‫הצו המוסכם בין הממונה‬ ‫לבין ספקי המזון )‪(2005‬‬ ‫)‪(2012‬‬ ‫חוק המזון‬ ‫)‪(2014‬‬ ‫הגברת הרגולציה על קשרי ספק‪-‬קמעונאי‪.‬‬ ‫בחינת מיזוגים בענף המזון‪.‬‬ ‫עידוד "מותגים פרטיים"‪.‬‬ ‫שקיפות מחירים‪.‬‬ ‫מניעת כוח שוק גיאוגרפי‪.‬‬ ‫צמצום הפטור לאישור הסדר כובל בענף החקלאות‬ ‫חשיפה מוגברת ליבוא מוצרי מזון‪.‬‬ ‫•אסדרת יחסי הסחר בין הקמעונאים ליצרנים‬ ‫•צמצום כוח שוק גיאוגרפי‬ ‫•שקיפות מחירים‬ ‫צוות אנדורן‬ ‫)‪(2014‬‬ ‫• ביטול מכסים ופתיחת מכסות על בשר‬ ‫• פתיחת מכסות במוצרי חלב שונים‬ ‫צמצום הפטור החקלאי‬ ‫)‪(2014‬‬ ‫‪5‬‬ ‫• בכללם‪ :‬התערבות בהסדרי הרשתות מול ספקים מתחרים; רכישת שטחי מדף; ניהול קטגוריה‬ ‫וסדרנות; בונוסים ליעדי מכירות; קביעת נתחי שוק; בלעדיות במבצעים; הכתבת מחיר‪.‬‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫ועדת קדמי‬ ‫ועדת לנג‬ ‫)‪(2014‬‬ ‫• מגביל את יחסי הסחר בין הספקים לקמעונאים‪.‬‬ ‫• מניעת קרטלים של משווקים של תוצרת חקלאית שאינם מגדלים‬ ‫• הסרת חסמי שונים ליבוא‬ ‫ד"ר טל מופקדי וד"ר רועי שלם ‪ ///‬פורום הגבלים עסקיים ורגולציה‬ ‫ניתוח כלכלי של נושאי‬ ‫רגולציה שונים בענף המזון‬ ‫‪6‬‬ ‫ד"ר טל מופקדי וד"ר רועי שלם ‪ ///‬פורום הגבלים עסקיים ורגולציה‬ ‫נושא ‪ :1‬הנטל העודף של תמיכה עקיפה בחקלאים‬ ‫‪p‬‬ ‫מחיר קרטליסטי‬ ‫או מחיר מטרה‬ ‫‪pm‬‬ ‫עלות שולית =‬ ‫מחיר בתנאי תחרות משוכללת‬ ‫‪pc‬‬ ‫‪Q‬‬ ‫‪Qc‬‬ ‫‪Qm‬‬ ‫ד"ר טל מופקדי וד"ר רועי שלם ‪ ///‬פורום הגבלים עסקיים ורגולציה‬ ‫נושא ‪ :2‬פערי מחירים בין הארץ והעולם – הפקעת מחירים?‬ ‫• נתוני יצרנית מזון‪:‬‬ ‫• עלויות שכירות קבועות‪ 1M :‬ש"ח בשנה‪.‬‬ ‫• עלות ייצור חטיף‪ 0.5 :‬ש"ח‬ ‫• כמות נמכרת‪:‬‬ ‫• בישראל‪ 200,000 :‬יחידות במחיר של ‪ 5‬ש"ח‪.‬‬ ‫• בארה"ב ‪ 200,000‬יחידות במחיר של ‪ 1‬ש"ח )חמישית מבארץ‪.(...‬‬ ‫• רווח החברה‪:‬‬ ‫• אפס! ]‪[200K*5+200K*1-0.5*(200K+200K)-1,000K=0‬‬ ‫• "מחיר מופרז"? "לא הוגן"? או "הפקעת מחירים"?‬ ‫• אילו החברה לא הייתה מוכרת בחו"ל‪:‬‬ ‫• הפסד של ‪ 100,000‬ש"ח בשנה בטווח הארוך סגירה של קו‬ ‫הייצור‪.‬‬ ‫• מסקנה‪ :‬לא רק שהמכירה המוזלת של המוצר בחו"ל לא‬ ‫הזיקה לצרכן הישראלי‪ ,‬למעשה היא מאפשרת לחברה‬ ‫לשמר את פעילותה בישראל‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ד"ר טל מופקדי וד"ר רועי שלם ‪ ///‬פורום הגבלים עסקיים ורגולציה‬ ‫נושא ‪ :3‬מגבלות גיאוגרפיות על התרחבות קמעונאים )‪(1‬‬ ‫• נניח כי ניתן לפתוח סניפים רק בקצוות העיר‪.‬‬ ‫• שני המיקומים תפוסים על ידי מתחרה א'‪.‬‬ ‫• האם יוכל מתחרה ב' לפתוח סניף חדש באחד המיקומים?‬ ‫מערב‬ ‫מזרח‬ ‫שלב ראשון – כניסת מתחרה ב'‬ ‫שלב שני – תחרות מחירים במזרח העיר לשני הסניפים רווחיות אפסים‬ ‫ובנוסף פגיעה גם בסניף המערבי‪.‬‬ ‫שלב שלישי – המתחרה הוותיק יסגור את הסניף המערבי )שכן לא מרוויח‬ ‫ופוגע בסניף המערבי(‪.‬‬ ‫שלב אחרון – שיווי משקל חדש בו שני שחקנים מתחרים זה בזה במיקומים‬ ‫גיאוגרפיים שונים‪.‬‬ ‫• כלומר חסימת כניסה תתאפשר בדוגמה זו רק במצב בו מתחרה א'‬ ‫חוסם פיזית כניסה )למשל באמצעות תפיסת שטחי המסחר הזמינים(‪.‬‬ ‫‪* Kenneth L. Judd, 1985, "Credible Spatial Preemption", The RAND Journal of Economics , Vol. 16, No. 2, pp. 153-166.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ד"ר טל מופקדי וד"ר רועי שלם ‪ ///‬פורום הגבלים עסקיים ורגולציה‬ ‫נושא ‪ :3‬מגבלות גיאוגרפיות על התרחבות קמעונאים )‪(2‬‬ ‫ללא‬ ‫רגולציה‬ ‫עם‬ ‫רגולציה‬ ‫• במידה והקמעונאי הותיק יאלץ למכור סניף למתחרה‪,‬‬ ‫רמת המחירים תרד ויתכן שלכן במקרה זה תחסם כניסת‬ ‫מתחרה חדש לשוק‪.‬‬ ‫• ללא המכירה – במקרים מסויימים תתאפשר כניסה חדשה‬ ‫ורווחת הצרכנים תעלה‪.‬‬ ‫• אילוץ הקמעונאי הותיק למכור סניף פוגעת ברווחה של‬ ‫הצרכנים עקב צפיפות הסניפים הנמוכה בשיווי משקל‪.‬‬ ‫‪* Cabral, Luı́s. "Horizontal mergers with free-entry: why cost efficiencies may be a weak defense and asset sales a poor‬‬ ‫‪remedy." International Journal of Industrial Organization 21.5 (2003): 607-623.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫ד"ר טל מופקדי וד"ר רועי שלם ‪ ///‬פורום הגבלים עסקיים ורגולציה‬ ‫נושא ‪ :4‬יבוא ומכסות )‪(1‬‬ ‫• מונופול חשוף ליבוא‪:‬‬ ‫מונופול‬ ‫מונופול ‪+‬‬ ‫יבוא‬ ‫‪11‬‬ ‫ד"ר טל מופקדי וד"ר רועי שלם ‪ ///‬פורום הגבלים עסקיים ורגולציה‬ ‫נושא ‪ :4‬יבוא ומכסות )‪(2‬‬ ‫• מונופול חשוף ליבוא מוגבל במכסה‪:‬‬ ‫‪12‬‬ ‫ד"ר טל מופקדי וד"ר רועי שלם ‪ ///‬פורום הגבלים עסקיים ורגולציה‬ ‫נושא ‪ :5‬התייקרויות )‪(1‬‬ ‫מדד מחירי המזון בישראל עלה בקצב גבוה יותר מזה של ארה"ב ואירופה‬ ‫* דוח הביניים של ועדת קדמי‬ ‫‪13‬‬ ‫ד"ר טל מופקדי וד"ר רועי שלם ‪ ///‬פורום הגבלים עסקיים ורגולציה‬ ‫נושא ‪ :5‬התייקרויות )‪(2‬‬ ‫• ועדת טרכטנברג‪:‬‬ ‫• העלייה במחירי המזון בעולם מאז ‪ 2007‬נובעת גם‬ ‫מהתייקרות בחומרי גלם של תעשיית המזון‪.‬‬ ‫• עם זאת‪ ,‬עליית המחירים בישראל הייתה גבוהה יותר‬ ‫באותה תקופה‪.‬‬ ‫• הדבר נובע‪ ,‬בין היתר‪ ,‬מריכוזיות גבוהה במקטע הקמעונאי‪.‬‬ ‫• מאידך‪ ,‬התיאוריה מלמדת ש‪:‬‬ ‫• דווקא מונופול )או שוק ריכוזי( לא בהכרח משית את כל‬ ‫ההתייקרות בעלויות הייצור לצרכן הסופי‪.‬‬ ‫• לעומתו‪ ,‬בתחרות משוכללת‪ ,‬עלייה בעלויות החומרי גלם‬ ‫תושת במלואה על הצרכן על ידי התייקרות מקבילה במחיר‬ ‫המוצר‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫ד"ר טל מופקדי וד"ר רועי שלם ‪ ///‬פורום הגבלים עסקיים ורגולציה‬