‫המסלקה הפנסיונית ממשיכה קדימה!‬ ‫בינואר ‪ 5102‬נכנסות מספר פעולות חדשות לשימוש‪.‬‬ ‫להלן מידע על סוגי הבקשות החדשות אשר יכנסו לשימוש במערכת‪ .‬חשוב להיות מעודכנים‪:‬‬ ‫‪ .0‬העברת ייפוי כוח‬ ‫סוכן או יועץ יוכלו להעביר באמצעות המסלקה מסמכי ייפוי כוח לחברה מנהלת שלא‬ ‫כחלק מתהליך בקשה למידע‪.‬‬ ‫המסלקה תעביר לגוף המוסדי את בקשת ייפוי הכוח‪ ,‬הכוללת את נספח ב'‪ 1‬או ב'‪ 2‬בצירוף‬ ‫צילום ת‪.‬ז‪.‬‬ ‫על הגוף המוסדי לאשר את רישום הבקשה ומינוי הסוכן בתוך ‪ 11‬ימי עסקים מיום קבלתה‪.‬‬ ‫סוכן‪/‬יועץ יוכל להתעדכן בפורטל המסלקה בדבר אישור קבלת המסמכים על ידי הגוף‬ ‫המוסדי‪ .‬במידה ולגוף מוסדי מספר מתפעלים‪ ,‬יוצגו תשובות כל מוקדי התפעול‪.‬‬ ‫במקרה של דחיית ייפוי הכוח‪ ,‬תפורט סיבת הדחייה‪.‬‬ ‫במידה ולא יגיע מענה מהגוף המוסדי‪ ,‬המסלקה תשלח תזכורות והתראות לאותו הגוף‪ ,‬עד‬ ‫לקבלת המידע‪ ,‬תגדירו כ"סרבן מענה" לאחר ‪ 11‬ימי עסקים ללא מענה ותעדכן את אגף שוק‬ ‫ההון בבעיה‪.‬‬ ‫‪ .5‬בקשה למידע פנסיוני של חוסך בחברה מנהלת בודדת‬ ‫בקשה זו היא בקשה למידע באופן חד פעמי על כלל המוצרים של חוסך המנוהלים‬ ‫בחברה מנהלת מסוימת‪ .‬את הבקשה יוכלו להגיש סוכנים‪/‬יועצים או החוסכים עצמם‪.‬‬ ‫בקשה זו דומה במתכונתה לבקשה הקיימת‪ :‬מידע על כל המוצרים של חוסך מסוים‪ ,‬אולם‬ ‫בשונה מבקשה זו‪ ,‬היא מופצת לחברה מנהלת אחת בלבד עפ"י בקשת המגיש‪ .‬עקב כך‬ ‫עלות הבקשה נמוכה באופן משמעותי מעלות בקשת מידע מכל הגופים‪.‬‬ ‫המסלקה תבצע הפצה של הבקשה לחברה המנהלת ולכל המתפעלים שלה‪ ,‬במידה‬ ‫וקיימים‪ .‬המענה לבקשה צריך להגיע עד ‪ 1‬ימי עסקים מיום הגשתה‪ .‬המידע יכלול ממשק‬ ‫אחזקות מלא של כל חשבונות ומוצרי החוסך באותה החברה המנהלת‪.‬‬ ‫תהליך הטיפול בבקשה ואופן הצגת המידע המתקבל‪ ,‬זהים למתכונת הטיפול בבקשת מידע‬ ‫מכל הגופים‪ ,‬כפי שמוכר לכם‪.‬‬ ‫‪ .3‬בקשה למידע על יתרות פיצויים של כלל עובדי מעסיק אצל מוסדי‬ ‫בקשה זו תאפשר לסוכן‪/‬יועץ לקבל מידע בדבר יתרות הפיצויים של כלל עובדי מעסיק‬ ‫מסוים בגוף מוסדי בודד‪.‬‬ ‫הבקשה מיועדת לקבלת מידע על יתרות פיצויים צבורות של מעסיק מסוים אצל גוף מוסדי‬ ‫מסוים לטובות המאזנים השנתיים או הרבעוניים של המעסיק‪.‬‬ ‫המידע מוחזר לגבי כל תכנית‪/‬חשבון‪/‬פוליסה של כל אחד מהעובדים בנפרד‪ ,‬כמספר‬ ‫המוצרים הרלוונטיים השונים שיש לעובדים אצל המוסדי‪ ,‬תוך פירוט כספי הפיצויים הצבורים‬ ‫בכל אחד מהם‪ .‬המידע אינו כולל מוצרים "היסטוריים" של העובדים ממעסיקים קודמים‪.‬‬ ‫על הסוכן‪/‬יועץ להיות רשאי לקבל את המידע בעבור או בשם המעסיק‪ .‬אין צורך בהעברת‬ ‫ייפוי כוח מטעם המעסיק‪ .‬המידע שיחזיר הגוף המוסדי יהיה בהתאם להסכם‪/‬הסכמות‬ ‫הקיימים כיום בתחום זה בין הגוף המוסדי – המעסיק – הסוכן‪/‬יועץ‪ .‬בהעדר הסכם שכזה‬ ‫יוחזר מידע על כל המוצרים של עובדי המעסיק בהם רשום הסוכן‪/‬יועץ כסוכן מטפל או‬ ‫סוכן‪/‬יועץ הזכאי לקבלת מידע‪.‬‬ ‫המסלקה תבצע הפצה של הבקשה לחברה המנהלת והמתפעלים שלה‪ ,‬אם וקיימים‪ .‬מענה‬ ‫היצרנים צריך להגיע עד ‪ 1‬ימי עסקים מיום קבלת הבקשה‪.‬‬ ‫ניתן יהיה לצפות במידע אשר יתקבל מהחברה המנהלת ו\או המתפעלים אליהם הופצה‬ ‫הבקשה בפורטל המסלקה‪ .‬ניתן יהיה להוריד את הנתונים לקובץ אקסל‪.‬‬ ‫חשוב לציין כי המידע המתקבל בגין יתרות פיצויי עובד אצל מעסיק אינו כולל את הסכומים‬ ‫אשר בגינם העובד חתום על סעיף ‪ ,11‬וזאת בהתאם לרישומים הקיימים אצל הגוף המוסדי‬ ‫בנושא זה‬ ‫אם ולא הגיע מענה מאחד היצרנים המסלקה תשלח תזכורות והתראות למוסדי עד לקבלת‬ ‫המידע‪ ,‬תגדירו כ"סרבן מענה" לאחר ‪ 11‬ימי עסקים ללא מענה ותעדכן את אגף שוק ההון‬ ‫בבעיה‪.‬‬ ‫‪ .4‬בקשה למידע על יתרות פיצויים של עובד בודד אצל גוף מוסדי‬ ‫בקשה זו תאפשר לסוכן‪/‬יועץ לקבל מידע בדבר יתרות הפיצויים המשויכות לעובד אחד‬ ‫מטעם מעסיק מסוים בגוף מוסדי בודד‬ ‫הבקשה מיועדת לקבלת מידע על יתרות פיצויים צבורות של עובד מסוים אצל גוף מוסדי‬ ‫מסוים לטובות התחשבנות על פיצויים והכנת טופסי הדיווח הנדרשים‪ ,‬כחלק מתהליך סיום‬ ‫העסקתו של העובד‪.‬‬ ‫המידע מוחזר לגבי כל תכנית‪/‬חשבון‪/‬פוליסה של העובד בנפרד‪ ,‬כמספר המוצרים‬ ‫הרלוונטיים השונים שיש לעובד אצל המוסדי‪ ,‬תוך פירוט כספי הפיצויים הצבורים בכל אחד‬ ‫מהם‪ .‬המידע אינו כולל מוצרים "היסטוריים" של העובד ממעסיקים קודמים‪.‬‬ ‫על הסוכן‪/‬יועץ להיות רשאי לקבל את המידע בעבור או בשם המעסיק‪ .‬אין צורך להעביר ייפוי‬ ‫כוח מטעם המעסיק או העובד במסלקה‪.‬‬ ‫המסלקה תבצע הפצה של הבקשה לחברה המנהלת והמתפעלים שלה‪ ,‬במידה וקיימים‪,‬‬ ‫כאשר מענה היצרנים צריך להגיע עד ‪ 1‬ימי עסקים מיום קבלת הבקשה‪.‬‬ ‫ניתן יהיה לצפות במידע אשר יתקבל מהחברה המנהלת ו\או המתפעלים אליהם הופצה‬ ‫הבקשה בפורטל המסלקה‪ .‬ניתן יהיה להוריד את הנתונים לקובץ אקסל‪.‬‬ ‫חשוב לציין כי המידע המקבל בגין יתרות פיצויי עובד אצל מעסיק אינו כולל את הסכומים‬ ‫אשר בגינם העובד חתום על סעיף ‪ 11‬וזאת בהתאם לרישומים הקיימים אצל הגוף המוסדי‬ ‫בנושא זה‪.‬‬ ‫אם ולא הגיע מענה מאחד היצרנים המסלקה תשלח תזכורות והתראות למוסדי עד לקבלת‬ ‫המידע‪ ,‬תגדירו כ"סרבן מענה" לאחר ‪ 11‬ימי עסקים ללא מענה ותעדכן את אגף שוק ההון‬ ‫בבעיה‪.‬‬ ‫‪ .2‬עדכון תהליך הטיפול בבקשה מידע מתמשך מגוף מוסדי בגין חוסך‬ ‫מסוים‪.‬‬ ‫תוספת זו נועדה לחייב ולאפשר לגוף מוסדי לדווח באופן מסודר על הפסקה יזומה של‬ ‫הדיווחים החודשיים השוטפים במענה לבקשת "מידע מתמשך"‪.‬‬ ‫במקרים שונים מפסיק גוף מוסדי באופן יזום את משלוח המידע החודשי במענה לבקשת‬ ‫מידע מתמשך (כגון – מינוי סוכן‪/‬יועץ אחר‪ ,‬העברת המוצר ליצרן אחר‪ ,‬משיכה‪/‬מימוש‬ ‫הזכויות במוצר‪ ,‬תום תוקף ייפוי הכוח של הסוכן‪/‬יועץ וכד')‪ .‬לתהליך הטיפול בבקשה זו‬ ‫התווספה אפשרות לדיווח על סגירת הבקשה על ידי הגוף המוסדי‪ ,‬לרבות חובת ציון סיבת‬ ‫הפסקת הדיווח‪ .‬הודעת הגוף המוסדי תוצג באופן מסודר בפורטל‪.‬‬ ‫במקביל הוסדר תהליך סגירת הבקשה על ידי המסלקה במקרים בהם הפסיק הגוף המוסדי‬ ‫את משלוח המידע החודשי ולא שלח הודעת סגירה‪ ,‬וזאת לאחר שהמסלקה שלחה תזכורות‬ ‫והתראות לגוף המוסדי ולידיעת מגיש הבקשה במשך ‪ 1‬חודשים מיום הפסקת קבלת‬ ‫הדיווחים‪.‬‬ ‫כל השירותים החדשים יפתחו לשימוש בינואר הקרוב‪.‬‬ ‫לשאלות והבהרות נוספות‪,‬‬ ‫נשמח לעמוד לרשותכם באמצעות מוקד השירות‪170-0151411 :‬‬ ‫צוות המסלקה הפנסיונית‬