‫בקשה להעברת כספים בין מסלולים ‪ -‬קרנות השתלמות‬ ‫‪ .1‬פרטי המבקש ‪ -‬נא לצרף צילום ת‪.‬ז‪ / .‬דרכון לתושב זר‬ ‫מספר הזהות‬ ‫שם פרטי ומשפחה‬ ‫מס' טלפון נייד‬ ‫כתובת‬ ‫מס' טלפון בבית‬ ‫מספר חשבון בקרן‬ ‫דואר אלקטרוני‬ ‫‪ .2‬הצהרות העמית‬ ‫בהמשך למתן הוראותיי המפורטות לעיל ובקשר לביצוען על ידכם ו‪/‬או לביצוע כל פעולה שלכם בעניין זה‪ ,‬הריני מצהיר‪/‬ה ומתחייב‪/‬ת כלפיכם באופן בלתי חוזר כדלקמן‪:‬‬ ‫* ידוע לי כי הצטרפות למסלולים מותנית באישור מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ (להלן‪" :‬החברה")‪.‬‬ ‫* הריני לאשר כי בחירת המסלולים נעשתה על פי בחירתי הבלעדית ואני משחרר בזה את החברה המנהלת ו‪/‬או מי מעובדיה מכל אחריות בקשר עם בחירתי זו‪.‬‬ ‫* ידוע לי כי ביצוע ההעברה כפוף לתקנון הקרן ולהסדר התחיקתי‪.‬‬ ‫* ידוע לי כי אם חל מועד ההעברה באחד משלושת ימי העסקים הראשונים בחודש יתכן וביצועה ידחה ליום העסקים הרביעי באותו חודש‪.‬‬ ‫* ידוע לי כי קיים סכום מינימלי להעברה פנימית אשר מתעדכן מעת לעת על‪-‬ידי החברה‪.‬‬ ‫* ידוע לי כי בהיעדר ציון סכום להעברה בין המסלולים תעבור מלוא הצבירה הקיימת במסלול המעביר שציינתי למסלול המקבל שציינתי‪.‬‬ ‫* ידוע כי חלוקת ההפקדות השוטפות בין המסלולים‪ ,‬החל ממועד ההעברה‪ ,‬תתבצע בהתאם לחלוקה המבוקשת לעיל‪ ,‬אלא אם אודיע לחברה אחרת‪.‬‬ ‫* ידוע לי כי במידה ואשלח את הטופס באמצעות דואר אלקטרוני‪ ,‬דואר או פקס יהיה עליי לוודא קבלת הטופס במשרדי החברה‪.‬‬ ‫* עמית שכיר‪/‬עצמאי המפקיד באמצעות המעסיק‪ :‬ידוע לי כי בכפוף להסדר התחיקתי‪ ,‬לא תהיה החברה אחראית להודיע למעסיק בדבר שינוי המסלולים וכי מוטלת עלי החובה‬ ‫להודיע למעסיק את פרטי הקרן אליה יש להפקיד את תשלומי המעסיק‪.‬‬ ‫* למצטרף למסלול כהלכה ‪ -‬בחתימתי על טופס זה‪ ,‬הנני מצטרף וחותם על שטר היתר עיסקא המצ"ב כך שכל העסקים‪ ,‬ההשקעות‪ ,‬ההלוואות והפיקדונות וכל הפעולות‬ ‫הפיננסיות שיש בהם חשש איסור ריבית יעשו אך ורק על דרך של היתר עיסקא הנ"ל‪ ,‬ובחתימתי זו יהיה היתר העיסקא הנ"ל‪ ,‬היתר עיסקא פרטי ביני ובין החברה וביני ובין‬ ‫כל אחד ואחד מהמצטרפים למסלול כהלכה‪.‬‬ ‫‪X‬‬ ‫חתימת העמית‬ ‫תאריך חתימה‬ ‫‪.3‬בהעברת חשבון קטין‪/‬חוסה – יש להחתים את שני ההורים או האפוטרופוס (רצ"ב צו מינוי אפוטרופוס מקורי או נאמן למקור)‬ ‫אפוטרופוס ‪ :1‬שם‪:‬‬ ‫מס' ת‪.‬ז‪:‬‬ ‫חתימה‪:‬‬ ‫אפוטרופוס ‪ :2‬שם‪:‬‬ ‫מס' ת‪.‬ז‪:‬‬ ‫חתימה‪:‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫ככל שהעברת הכספים בין מסלולים נעשית בעקבות קבלת שרותי ייעוץ‪/‬שייוק פנסיוני‪ ,‬מצ״ב מסמך הנמקה ומספר הסוכן ‪ /‬יועץ הוא‪:‬‬ ‫‪.5‬לשימוש החברה‬ ‫הנני מאשר‪/‬ת את דיווח העברת הכספים בין מסלולים למערכת התפעולית של הקרן‪:‬‬ ‫שם הפקיד‪/‬ה‬ ‫חתימה‬ ‫תאריך‬ ‫בדיקת קליטת דיווח העברת הכספים בין מסלולים נעשתה ע"י‬ ‫שם הפקיד‪/‬ה‬ ‫חתימה‬ ‫תאריך‬ ‫עמוד ‪ 1‬מתוך ‪2‬‬ ‫הודעות מאת העמית לחברה ישלחו ישירות למשרדי החברה‬ ‫מיטב דש גמל ופנסיה בע”מ‬ ‫טלפון ‪( *3366‬שלוחה ‪ • )3‬פקס ‪ • 03-7903333‬ת‪.‬ד ‪ 2442‬בני ברק מיקוד ‪[email protected] • 5112302‬‬ ‫‪01.16.6.4.15‬‬ ‫‪.5‬פרטי ההעברה ‪ -‬אבקש להעביר את הסכומים ‪ /‬היתרה במסלול‪/‬ים במסגרת חשבוני המצויין לעיל כמפורט להלן (העברה בין מסלולים באותה קרן)‪:‬‬ ‫קופה‬ ‫שם מסלול מעביר בקופה‬ ‫מס' מ"ה‬ ‫יתרה ממסלול מעביר‬ ‫‪ %‬העברה‬ ‫סכום‬ ‫כל היתרה‬ ‫שם מסלול מקבל בקופה‬ ‫מס' מ"ה‬ ‫יתרה למסלול מקבל‬ ‫‪ %‬העברה‬ ‫סכום‬ ‫כל היתרה‬ ‫מיטב דש השתלמות‬ ‫מסלול כללי‬ ‫‪880‬‬ ‫‪% ₪‬‬ ‫מסלול כללי‬ ‫‪880‬‬ ‫‪% ₪‬‬ ‫מסלול שקלי‬ ‫‪882‬‬ ‫‪% ₪‬‬ ‫מסלול שקלי‬ ‫‪882‬‬ ‫‪% ₪‬‬ ‫מסלול מדדי‬ ‫‪881‬‬ ‫‪% ₪‬‬ ‫מסלול מדדי‬ ‫‪881‬‬ ‫‪% ₪‬‬ ‫מסלול מנייתי‬ ‫‪883‬‬ ‫‪% ₪‬‬ ‫מסלול מנייתי‬ ‫‪883‬‬ ‫‪% ₪‬‬ ‫מסלול אג"ח (ללא מניות)‬ ‫‪1240‬‬ ‫‪% ₪‬‬ ‫מסלול אג"ח (ללא מניות)‬ ‫‪1240‬‬ ‫‪% ₪‬‬ ‫מסלול אג"ח ממשלתי‬ ‫‪1387‬‬ ‫‪% ₪‬‬ ‫מסלול אג"ח ממשלתי‬ ‫‪1387‬‬ ‫‪% ₪‬‬ ‫מסלול טווח קצר‬ ‫‪1370‬‬ ‫‪% ₪‬‬ ‫מסלול טווח קצר‬ ‫‪1370‬‬ ‫‪% ₪‬‬ ‫מסלול חו"ל‬ ‫‪2055‬‬ ‫‪% ₪‬‬ ‫מסלול חו"ל‬ ‫‪2055‬‬ ‫‪% ₪‬‬ ‫מסלול שוהם כהלכה‬ ‫‪768‬‬ ‫‪% ₪‬‬ ‫מסלול שוהם כהלכה‬ ‫‪768‬‬ ‫‪% ₪‬‬ ‫מסלול חכם עד ‪ 3‬שנות ותק‬ ‫‪643‬‬ ‫‪% ₪‬‬ ‫מסלול חכם עד ‪ 3‬שנות ותק‬ ‫‪643‬‬ ‫‪% ₪‬‬ ‫מסלול חכם ‪ 3‬עד ‪ 6‬שנות ותק‬ ‫‪554‬‬ ‫‪% ₪‬‬ ‫מסלול חכם ‪ 3‬עד ‪ 6‬שנות ותק‬ ‫‪554‬‬ ‫‪% ₪‬‬ ‫מסלול חכם מעל ‪ 6‬שנות ותק‬ ‫‪1353‬‬ ‫‪% ₪‬‬ ‫מסלול חכם מעל ‪ 6‬שנות ותק‬ ‫‪1353‬‬ ‫‪% ₪‬‬ ‫סה"כ ‪100%‬‬ ‫טבלת קידוד‬ ‫מ"ה‬ ‫קידוד מסלול‬ ‫שם קופה‬ ‫מיטב דש השתלמות כללי‬ ‫‪880‬‬ ‫‪512065202-00000000000880-0880-000‬‬ ‫מיטב דש השתלמות שקלי‬ ‫‪882‬‬ ‫‪512065202-00000000000880-0882-000‬‬ ‫מיטב דש השתלמות מדדי‬ ‫‪881‬‬ ‫‪512065202-00000000000880-0881-000‬‬ ‫מיטב דש השתלמות מנייתי‬ ‫‪883‬‬ ‫‪512065202-00000000000880-0883-000‬‬ ‫מיטב דש השתלמות אג"ח (ללא מניות)‬ ‫‪1240‬‬ ‫‪512065202-00000000000880-1240-000‬‬ ‫מיטב דש השתלמות אג"ח ממשלתי‬ ‫‪1387‬‬ ‫‪512065202-00000000000880-1387-000‬‬ ‫מיטב דש השתלמות טווח קצר‬ ‫‪1370‬‬ ‫‪512065202-00000000000880-1370-000‬‬ ‫מיטב דש השתלמות חו"ל‬ ‫‪2055‬‬ ‫‪512065202-00000000000880-2055-000‬‬ ‫מיטב דש השתלמות שוהם כהלכה‬ ‫‪768‬‬ ‫‪512065202-00000000000880-0768-000‬‬ ‫מיטב דש השתלמות חכם עד ‪ 3‬שנות ותק‬ ‫‪643‬‬ ‫‪512065202-00000000000880-0643-000‬‬ ‫מיטב דש השתלמות חכם ‪ 3‬עד ‪ 6‬שנות ותק‬ ‫‪554‬‬ ‫‪512065202-00000000000880-0554-000‬‬ ‫מיטב דש השתלמות חכם מעל ‪ 6‬שנות ותק‬ ‫‪1353‬‬ ‫‪512065202-00000000000880-1353-000‬‬ ‫עמוד ‪ 2‬מתוך ‪2‬‬ ‫תאריך חתימה‬ ‫‪X‬‬ ‫הודעות מאת העמית לחברה ישלחו ישירות למשרדי החברה‬ ‫מיטב דש גמל ופנסיה בע”מ‬ ‫טלפון ‪( *3366‬שלוחה ‪ • )3‬פקס ‪ • 03-7903333‬ת‪.‬ד ‪ 2442‬בני ברק מיקוד ‪[email protected] • 5112302‬‬ ‫חתימת העמית‬ ‫‪01.17.6.4.15‬‬