בקשה להעברת כספים בין מסלולים
בקשה להעברת כספים בין מסלולים -קרנות השתלמות .1פרטי המבקש -נא לצרף צילום ת.ז / .דרכון לתושב זר מספר הזהות שם פרטי ומשפחה מס' טלפון נייד כתובת מס' טלפון בבית מספר חשבון בקרן דואר אלקטרוני .2הצהרות העמית בהמשך למתן הוראותיי המפורטות לעיל ובקשר לביצוען על ידכם ו/או לביצוע כל פעולה שלכם בעניין זה ,הריני מצהיר/ה ומתחייב/ת כלפיכם באופן בלתי חוזר כדלקמן: * ידוע לי כי הצטרפות למסלולים מותנית באישור מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ (להלן" :החברה"). * הריני לאשר כי בחירת המסלולים נעשתה על פי בחירתי הבלעדית ואני משחרר בזה את החברה המנהלת ו/או מי מעובדיה מכל אחריות בקשר עם בחירתי זו. * ידוע לי כי ביצוע ההעברה כפוף לתקנון הקרן ולהסדר התחיקתי. * ידוע לי כי אם חל מועד ההעברה באחד משלושת ימי העסקים הראשונים בחודש יתכן וביצועה ידחה ליום העסקים הרביעי באותו חודש. * ידוע לי כי קיים סכום מינימלי להעברה פנימית אשר מתעדכן מעת לעת על-ידי החברה. * ידוע לי כי בהיעדר ציון סכום להעברה בין המסלולים תעבור מלוא הצבירה הקיימת במסלול המעביר שציינתי למסלול המקבל שציינתי. * ידוע כי חלוקת ההפקדות השוטפות בין המסלולים ,החל ממועד ההעברה ,תתבצע בהתאם לחלוקה המבוקשת לעיל ,אלא אם אודיע לחברה אחרת. * ידוע לי כי במידה ואשלח את הטופס באמצעות דואר אלקטרוני ,דואר או פקס יהיה עליי לוודא קבלת הטופס במשרדי החברה. * עמית שכיר/עצמאי המפקיד באמצעות המעסיק :ידוע לי כי בכפוף להסדר התחיקתי ,לא תהיה החברה אחראית להודיע למעסיק בדבר שינוי המסלולים וכי מוטלת עלי החובה להודיע למעסיק את פרטי הקרן אליה יש להפקיד את תשלומי המעסיק. * למצטרף למסלול כהלכה -בחתימתי על טופס זה ,הנני מצטרף וחותם על שטר היתר עיסקא המצ"ב כך שכל העסקים ,ההשקעות ,ההלוואות והפיקדונות וכל הפעולות הפיננסיות שיש בהם חשש איסור ריבית יעשו אך ורק על דרך של היתר עיסקא הנ"ל ,ובחתימתי זו יהיה היתר העיסקא הנ"ל ,היתר עיסקא פרטי ביני ובין החברה וביני ובין כל אחד ואחד מהמצטרפים למסלול כהלכה. X תאריך חתימה חתימת העמית .3בהעברת חשבון קטין/חוסה – יש להחתים את שני ההורים או האפוטרופוס (רצ"ב צו מינוי אפוטרופוס מקורי או נאמן למקור) אפוטרופוס :1שם: מס' ת.ז: חתימה: אפוטרופוס :2שם: מס' ת.ז: חתימה: .4 ככל שהעברת הכספים בין מסלולים נעשית בעקבות קבלת שרותי ייעוץ/שייוק פנסיוני ,מצ״ב מסמך הנמקה ומספר הסוכן /יועץ הוא: .5פרטי ההעברה -אבקש להעביר את הסכומים /היתרה במסלול/ים במסגרת חשבוני המצויין לעיל כמפורט להלן (העברה בין מסלולים באותה קרן): קופה שם מסלול מעביר בקופה מס' מ"ה יתרה ממסלול מעביר %העברה סכום כל היתרה שם מסלול מקבל בקופה מס' מ"ה יתרה למסלול מקבל %העברה סכום כל היתרה מיטב דש השתלמות מסלול כללי 880 % ₪ מסלול כללי 880 % ₪ מסלול שקלי 882 % ₪ מסלול שקלי 882 % ₪ מסלול מדדי 881 % ₪ מסלול מדדי 881 % ₪ מסלול מנייתי 883 % ₪ מסלול מנייתי 883 % ₪ מסלול אג"ח (ללא מניות) 1240 % ₪ מסלול אג"ח (ללא מניות) 1240 % ₪ מסלול אג"ח ממשלתי 1387 % ₪ מסלול אג"ח ממשלתי 1387 % ₪ מסלול טווח קצר 1370 % ₪ מסלול טווח קצר 1370 % ₪ מסלול חו"ל 2055 % ₪ מסלול חו"ל 2055 % ₪ מסלול שוהם כהלכה 768 % ₪ מסלול שוהם כהלכה 768 % ₪ מסלול חכם עד 3שנות ותק 643 % ₪ מסלול חכם עד 3שנות ותק 643 % ₪ מסלול חכם 3עד 6שנות ותק 554 % ₪ מסלול חכם 3עד 6שנות ותק 554 % ₪ מסלול חכם מעל 6שנות ותק 1353 % ₪ מסלול חכם מעל 6שנות ותק 1353 % ₪ סה"כ 100% עמוד 1מתוך 2 הודעות מאת העמית לחברה ישלחו ישירות למשרדי החברה מיטב דש גמל ופנסיה בע”מ טלפון ( *3366שלוחה • )3פקס • 03-7903333ת.ד 2442בני ברק מיקוד [email protected] • 5112302 01.16.7.7.15 טבלת קידוד מ"ה קידוד מסלול שם קופה מיטב דש השתלמות כללי 880 512065202-00000000000880-0880-000 מיטב דש השתלמות שקלי 882 512065202-00000000000880-0882-000 מיטב דש השתלמות מדדי 881 512065202-00000000000880-0881-000 מיטב דש השתלמות מנייתי 883 512065202-00000000000880-0883-000 מיטב דש השתלמות אג"ח (ללא מניות) 1240 512065202-00000000000880-1240-000 מיטב דש השתלמות אג"ח ממשלתי 1387 512065202-00000000000880-1387-000 מיטב דש השתלמות טווח קצר 1370 512065202-00000000000880-1370-000 מיטב דש השתלמות חו"ל 2055 512065202-00000000000880-2055-000 מיטב דש השתלמות שוהם כהלכה 768 512065202-00000000000880-0768-000 מיטב דש השתלמות חכם עד 3שנות ותק 643 512065202-00000000000880-0643-000 מיטב דש השתלמות חכם 3עד 6שנות ותק 554 512065202-00000000000880-0554-000 מיטב דש השתלמות חכם מעל 6שנות ותק 1353 512065202-00000000000880-1353-000 תאריך חתימה X חתימת העמית עמוד 2מתוך 2 הודעות מאת העמית לחברה ישלחו ישירות למשרדי החברה מיטב דש גמל ופנסיה בע”מ טלפון ( *3366שלוחה • )3פקס • 03-7903333ת.ד 2442בני ברק מיקוד [email protected] • 5112302 01.17.7.7.15
© Copyright 2024