1. No category

 1
Forretningsidé
NordNorsk Reiseliv er et profilerings- og markedsføringsselskap for
reiselivsnæringen i Nord-Norge.
Vi skal skape reelle og målbare resultater ved å øke kjennskapen til landsdelen
nasjonalt og internasjonalt. Vi vil stimulere til økt verdiskapning og lønnsomhet
gjennom tett dialog med samarbeidspartnere og oppdragsgivere.
Visjon
Fem millioner forventningsfulle besøkende i året!
Mål
120 000 flere gjestedøgn i 2011
2
Prioritering av markedene
NordNorsk Reiseliv as sendte ut en Questback undersøkelse til reiselivsnæringen og
destinasjonsselskaper i Nord Norge i august 2010. Her ba vi om tilbakemelding på hvilke
markedsprioriteringer reiselivet i Nord Norge hadde. Basert på de tilbakemeldingene vi fikk,
sammenholdt med øvrig markedsinformasjon tilgjengelig, historisk trafikkutvikling og vurdert
potensial for 2011, har NordNorsk Reiseliv gjort en markedsprioritering. Intensjonen for
gjennomgangen av markedsstrategien var å single ut noen markeder som er spesielt viktig
for Nord Norge og satse sterkere her. Som en konsekvens betyr det at NordNorsk Reiseliv
as ikke satser eller kutter kraftig i satsningen på andre markeder. For å hjelpe oss i
evalueringen har vi delt markedene inn i to kategorier, etablerte markeder og markeder
under utvikling.
Etablerte markeder
Dette er markeder der alle tre fylkene har vært aktive og som vil være svært viktige i
fremtiden. Har et stort volum reisende til NN i dag. På disse markedene skal vi;
•
Styrke profilering av Nord-Norge for å bygge kjennskap og kunnskap om
Nord-Norge (forbruker og turoperatør).
•
Få en dypere forståelse av markedet og målgrupper
•
Ha et tettere samarbeid med Innovasjon Norges (IN) kontorer
•
Ha mer aktivitet, enten sammen med IN eller kun NNR
•
Ha en dypere kontakt og utvikling av produktpakker med turoperatører og
aktører
•
Ha en tett involvering med aktørene i Nord-Norge
•
Bruke av mer midler til salgutløsende tiltak
•
Stille større krav til avkastning på iverksatte tiltak
Følgende etablerte markeder satser NordNorsk Reiseliv as på i 2011: Norge, Tyskland, Sverige og Nederland
Italia, Spania og Frankrike kommer inn i kategorien etablerte markeder. Tilbakemeldingen fra
reiselivsnæringen sammen med en vurdering av potensiell avkastning fra disse markedene,
gjør at aktivitet på disse markedene nedprioriteres i 2011. Da dette likevel er etablerte
markeder vil det settes inn et minimum av ressurser for å ivareta relasjoner til turoperatører,
mottakelse av presse og visningsturer samt distribusjon av reiseguide.
3
Utviklingsmarkeder:
Dette er markeder der noen av fylkene har vært involvert og som representer et middels
volum, men som har et potensial til å vokse fremover. Her skal vi;
•
Satse på profilering av Nord-Norge for å bygge kjennskap og kunnskap
•
Skaffe oss dypere forståelse av markedet og målgrupper
•
Ha utstrakt samarbeid og aktiviteter gjennom IN-kontorer
•
Ha fokus på utvikling av produktpakker med turoperatører og aktører
•
Ha fokus på involvering av aktørene i Nord-Norge
•
Sette av noen midler til salgsutløsende tiltak
•
På utviklingsmarkeder setter vi noe lavere krav til avkastning på investerte
midler sammenlignet med etablerte markeder.
Følgende utviklingsmarkeder satser NordNorsk Reiseliv på i 2011 Storbritannia, Finland, Russland, Danmark, Japan/Kina
Nord Norge er et stort område og har mange reiselivsaktører. I erkjennelsen av dette vet vi at
enkelte reiselivsbedrifter og destinasjoner vil velge å prioritere andre markeder enn hva
NordNorsk Reiseliv as gjør i 2011. Vi har derfor valg å inkludere analyser for alle markeder vi
har vurdert slik at flere kan få ta del i disse. Lykke til!
Med vennlig hilsen
NordNorsk Reiseliv as
Silje Brandvoll
Administrerende Direktør
4
Innholdsfortegnelse
Nord-Norges viktigste markeder – evaluering, utviklingstrekk og markedsaktiviteter 2010 ...................8 Konkurrentanalyse alle markeder ......................................................................................................................................8 Finsk Lappland og Finland......................................................................................................................................................8 Svensk Lappland ....................................................................................................................................................................11 Island........................................................................................................................................................................................15 Canada .....................................................................................................................................................................................15 Alaska .......................................................................................................................................................................................16 New Zealand ...........................................................................................................................................................................17 Pris på viktige produkter: ....................................................................................................................................................18 Priser på transport til Nordlige områder også våre konkurrenter. ..............................................................................19 Norge ...........................................................................................................................................................................................20 Situasjonsanalyse ..................................................................................................................................................................20 Analyse Markedsmiks............................................................................................................................................................24 SWOT........................................................................................................................................................................................32 Tyskland (Østerrike og Sveits)..........................................................................................................................................33 Situasjonsanalyse ..................................................................................................................................................................34 Analyse Markedsmiks............................................................................................................................................................37 SWOT........................................................................................................................................................................................40 Sverige ........................................................................................................................................................................................41 Situasjonsanalyse ..................................................................................................................................................................41 Analyse Markedsmiks............................................................................................................................................................43 SWOT........................................................................................................................................................................................47 Nederland (BENELUX) ...........................................................................................................................................................49 Situasjonsanalyse ..................................................................................................................................................................50 Analyse Markedsmiks............................................................................................................................................................56 SWOT........................................................................................................................................................................................60 Finland.........................................................................................................................................................................................61 Situasjonsanalyse ..................................................................................................................................................................61 Analyse Markedsmiks............................................................................................................................................................63 SWOT........................................................................................................................................................................................64 Danmark .....................................................................................................................................................................................65 Situasjonsanalyse ..................................................................................................................................................................65 Analyse Markedsmiks............................................................................................................................................................68 5
SWOT........................................................................................................................................................................................71 Storbritannia.............................................................................................................................................................................72 Situasjonsanalyse ..................................................................................................................................................................72 Analyse Markedsmiks............................................................................................................................................................74 SWOT........................................................................................................................................................................................79 Russland .....................................................................................................................................................................................81 Situasjonsanalyse ..................................................................................................................................................................81 Analyse Markedsmiks............................................................................................................................................................85 SWOT........................................................................................................................................................................................90 Japan............................................................................................................................................................................................91 Situasjonsanalyse: ................................................................................................................................................................91 Analyse Markedsmiks............................................................................................................................................................93 SWOT: ......................................................................................................................................................................................96 Frankrike ....................................................................................................................................................................................97 Situasjonsanalyse ..................................................................................................................................................................97 Analyse Markedsmiks..........................................................................................................................................................103 SWOT......................................................................................................................................................................................106 Italia...........................................................................................................................................................................................107 Situasjonsanalyse ................................................................................................................................................................107 Analyse Markedsmiks..........................................................................................................................................................110 SWOT......................................................................................................................................................................................112 Spania ........................................................................................................................................................................................113 Situasjonsanalyse ................................................................................................................................................................113 Analyse Markedsmiks..........................................................................................................................................................117 SWOT......................................................................................................................................................................................122 Polen ..........................................................................................................................................................................................123 Situasjonsanalyse ................................................................................................................................................................123 Analyse Markedsmiks..........................................................................................................................................................125 SWOT......................................................................................................................................................................................126 USA .............................................................................................................................................................................................127 Situasjonsanalyse ................................................................................................................................................................127 Analyse Markedsmiks..........................................................................................................................................................129 SWOT......................................................................................................................................................................................131 Kina.............................................................................................................................................................................................132 Situasjonsanalyse................................................................................................................................................................132 6
Analyse markedsmiks .........................................................................................................................................................134 SWOT......................................................................................................................................................................................135 Asia og Oseania forøvrig ....................................................................................................................................................136 SWOT......................................................................................................................................................................................138 7
Nord-Norges viktigste markeder – evaluering,
utviklingstrekk og markedsaktiviteter 2010
Konkurrentanalyse alle markeder
o
o
o
o
o
o
o
Finland/Finsk Lappland
Sverige/ Svensk Lappland
Island
Canada
Alaska
New Zealand
Prisoversikt: hovedprodukter og transport
Finsk Lappland og Finland
www.laplandfinland.com
o I Finland ligger hovedfokus på utvikling av all-year produkter i Finland generelt og
særlig i Lappand. Følgende verdier står sentralt i strategiplan for Finsk Lappland
2007 – 2010:
o Autentisitet
o Forbrukers tilfredshet og høyt kvalitet
o Innovasjon og kreativitet
o Sikkerhet
o Respekt for naturen
Satsingsområder ligger også rundt forbedring av tilgjengelighet for utenlandske gjester og
utvikling av e-commerce innenfor reiselivssektor.
Finsk Lappland er preget av sterk vintersesong, men sommersesongen har hatt en positiv
utvikling.
Satsinger på sommer innebærer: 





Ferskvannsfiske - sommer og vinter. Fiske står fram som større satsing både
gjennom visitfinland.com og laplandfinland.com
”Wildlife watching and photography” - Det har vært registrert økning i etterspørsel og
tilbud knyttet til turistprodukt basert på wildlife watching og foto
Sykling – Det satses både på terreng- og landeveissykling. Spesielle områder for
terrengsykkel er Levi og Yllas
Hiking – det er to nasjonale hiking-områder i Lapland: Arctic Circle (Rovaniemi) og
Inari. Dette innebærer tilrettelagte merkede stier, bålplasser, gapahuker og hytter
(over 200 hytter i Lapland kan disponeres av turgåere).
Også tydelig satsing på MICE i Lapland.
Lapland profilerer også bær og soppplukking (med og uten guide) under
høstaktiviteter på sine websider.
8
Satsinger på vinter innebærer: 








Alpint
Snowboard
Langrenn
Truger
Snøskuter
Hundekjøring
Reinsdyrkjøring
Isfiske
Nordlys
Regioner i Lapland
YLLAS o Yllas er Finlands største heisutbygde fjell og er et av områdene med størst vekst
o Alpinanlegget innehar Finlands største gondolheis. En av gondolene er en
saunagondol
o 330 km med langrennsløyper
o Laino Snow Village med ishotell – stor utbygging
o Pallas nasjonalpark
o Konijänkkä dyrepark
ENONTEKIO/KILPISJARVI (Tosilappi) o Fokus på fjell og vidde
o Sterk samekultur
o Halti er finnenes hellige fjell og har en slags pilgrimsstatus. Det tilbys guidede turer
hit, selv om toppen er på norsk side, og den letteste anmarsjen er fra Kåfjord i Troms.
o Pallas nasjonalpark og Malla vandringsløype profileres også
LEVI o Området er bygget rundt et vinterkonsept med fokus på alpinanlegg (44 nedfarter) og
langrennsløyper (230 km)
o Utarbeidet en Nordic Fitness Sports Park som bla innebærer nordic walking
o Reindeer Park
o Bike Park - i samarbeid med sykkelprodusenten Kona utvikler de verdens nordligste
Kona Bike Park
o Adventure Park - via ferrata og høydepark. Tilbud for barn og voksne basert på
mestringsfølelse og klatring (til sammenligning har vi Natur og Utfordring på
Sommarøy)
o 18-hulls golfbane.
MUNIO, OLOS OG PALLAS (Tunturi‐Lappi) o
o
o
o
o
Disse er fjellområdene i vest
Olos og Pallas er alpinanlegg som også brukes av gjester til Rovaniemi
Finlands eldste nasjonalpark
Populære vandreruter og snøskuterløyper
Sterk samekultur
9
POSIO o Populært område for fiske, jakt, vandring og isklatring
o Har verdens nordligste keramikkfabrikk og populært utsalg (Pentik-mäki).
PYHÄ‐LUOSTO o
o
o
o
Skianlegg
nasjonalpark
Europas eneste aktive ametystgruve. En av få edelstengruver i verden åpen for
turister
Midnight Sun Film Festival
ROVANIEMI Laplands ”hovedstad”
Julenisseland
Ranua Wildlife Park
Fokus på sport og velvære
Markedsfører det meste av naturbaserte aktiviteter, og har tilbydere som leier ut det
meste av utstyr
o Elverafting er også i fokus her
o
o
o
o
o
INARI (Saariselkä) o Saariselkä omtales som “Europe’s Northernmost holiday resort”
o Ivalo flyplass er Finlands nordligste
o Innehar et mindre alpinanlegg, skuterløyper og langrennsløyper og turistprodukter
basert på disse.
o Sommerstid er fokus på vandring, terrengsykling, fugletitting, fisking, kano og ”goldpanning”
SALLA 





Tradisjonsrikt alpinanlegg
Langrennsløyper (110 km)
Verdens eldste ski er funnet her, 5000 år gammel
Nasjonalpark og store villmarksområder
370 km vandreruter, 290 av disse er klassifisert etter vanskelighetsgrad
Mange ulike tilbud for naturguiding, fra båt til ATV
SEA LAPLAND (Meri‐Lappi) 


Tilbyr isbryter-cruise i Bottenviken med isbryteren Sampo. En av Finlands mest
populære aktiviteter på Tripadvisor
Tilbyr snøskuter og bilkjøring (winter driving) på islagte Bottenviken.
Kemi Snow Castle blir bygd opp forskjellig hvert år. Populær attraksjon.
TORNIONLAAKSO (Tornedalen) 

Aavasaksan Kruununpuisto Park er Laplands eldste turistdestinasjon. Imperial Lodge
ble bygd i 1882.
Destinasjonen baseres på flott natur og midnattsol.
10
Statistikk for Finsk Lappland: Finsk Lappland har opplevd en nedgang i antall internasjonale ankomster og overnattinger
både i 2009 og i 2010. Nedgang i antall utenlandske gjester var på – 15% i 2009 og ligger
per august 2010 på - 6,2%. I 2008 kom 285 345 utenlandske gjester til Finsk Lappland, i
2009 - 240 421 og tallet for 2010 (per august) ligger på 113 066. Dette tallet kommer
garantert opp i desember. Allikevel kan vi se at det var nedgang i antall gjester og
gjestedøgn fra alle markedene i perioden 2008 – 2009 og at det blir også noen justeringer i
perioden 2009 - 2010. Desember er desidert en av de mest travle måneder i Lappland og det
er derfor vanskelig å vurdere nedgang eller eventuelt oppgang i statistikken for 2009 – 2010
akkurat nå (i september). Utviklingen i perioden 2008 – 2009 viste at følgende markedene
”sviktet” Finsk Lappland: UK med ca 10 000 færre ankomster i 2009, Tyskland med – 5 000,
Frankrike med – 3 000 og Nederland og Spania med ca – 2 500 hver. Russland, USA,
Danmark, Italia og Sverige hadde ca 1 000 færre ankomster hver. Veldig lite endring er
registrert for Kina og Japan i samme perioden 2008/2009: Japan 12 934/12 614 og Kina
2 074/2 197. Antall overnatting for hver nasjon viser at selv om det kommer færre gjester blir
reisemønster uendret – gjestene tilbringer 2-3 eller 3-4 netter i Finsk Lappland (avhengig av
hvilket marked de kommer fra). 1
Svensk Lappland
www.swedishlapland.com
I følge Optima undersøkelsen er Sverige Norges nærmeste konkurrent på ”arktiske
opplevelser” (det er ingen info om Finland eller Island var med i undersøkelsen).
Disse markeder prioriteres av Vist Sweden/ Swedish Lapland: Danmark, Norge, Finland,
Russland, Tyskland, Holland, Storbritannia, Frankrike, Spania, Italia, USA, Kina og Japan.
Prioriterade målgrupper Sverige upplevs som en relativt okänd destination. Därför har VisitSweden valt att
rikta den internationella marknadsföringen av varumärket Sverige och svenska
destinationer och upplevelser till resenärer som är på jakt efter nya, annorlunda och
spännande resmål, och har valt ut två intressanta målgrupper.
Privat- och affärsresenärerna i ”Den globala resenären” och ”Det globala företaget”
har störst potential att öka sitt resande till Sverige. Dessa resenärer har stor resvana
och ställer höga krav på resmålet.
Målgrupperna består av mellan 10 och 30 procent av befolkningen på respektive
marknad och delas in i segment för att marknadsföringen ska bli effektiv. De är globalt
1
http://pxweb2.stat.fi/Dialog/varval.asp?ma=020_matk_tau_102_en&ti=Visitor+arrivals+
and+nights+spend+in+hotels&path=../Database/StatFin/lii/matk/&lang=1&multilang=en 11
medvetna, socialt engagerade och förespråkar hållbar utveckling sam-tidigt som de
värdesätter hälsa, ärlighet och pålitlighet. De har hög disponibel inkomst, är
högutbildade och har hög internetmognad.
Därför riktar VisitSweden marknadsföringen mot privatresenärer till tre olika segment:
‐ DINKs (Double Income, No Kids),
‐ Active Family och
‐ WHOPs (Wealthy, Healthy Older People) 2
Regioner i Svensk Lapland
DESTINASJON POLCIRCELN – Arjeplog og Arvidsjaur o Fokus på snøskutersafari og elgsafari
o Tilbyr ”far och flyg”, helikopterlift til høyfjellet for vandring (også potensial for
sykkel/helibiking)
o Samisk senter (Båtsjoui)
o Fiske og jakt
o Profilerer Nasaleden som gammel samisk sti fra 1600tallet (lurt å koble historie til
vandringsturer)
o Birdwatching
o Markedsfører bærplukking
BODEN o Hovedattraksjon er badeland (NordPoolen) og Festningsmuseet. Har vært militærleir
der inntil nylig, og dette har preget byen.
GÄLLIVARRE o
o
o
o
o
o
Historisk basert på gruvedrift som basisnæring
Nærhet til mange nasjonalparker som er del av verdensarven
Polulært laksefiske i elvene Kalix og Kaitum
Alpinanlegg (Dundret Resort)
Langrennsløyper av meget høy kvalitet, vert for World Cup renn
Turismen baserer seg i stor grad på å tilby turer (alle typer tur tilgjengelig) i naturen,
sommer som vinter.
JOKKMOKK o Viktig samisk senter- her finnes Samemuseet Ájtte, Sami Doudji og mange kunst- og
håndtverksutsalg
o Jokkmokk-martnan er Nord Europas største vinterfest og starter første torsdag i
februar og varer i tre dager. Denne har mer enn 400 års historie
2
http://www.turism.se/Nationell%20strategi%20för%20besöksnäringens%20företag%20o
ch%20destinationer%20juli%202010.pdf
12
KIRUNA 





Her finnes Riksgrensen alpinanlegg. Meget populært og kombineres ofte med Narvik.
Også muligheter for heliskiing i dette området, bla på Kebnekaise
Langrenn er også viktig turistprodukt
Vandring er viktig og man finner bla Kungsleden i dette området
Terrengsykkel er også meget populært her og er en aktivitet i økning. Blant annet går
Rallarvegen fra dete området og inn i Norge
Icehotel er en viktig aktør – selger alle slags turer fra underleverandører
Man kan besøke verdens største underjordiske jernmalmsgruve, LKAB InfoMine, og
Esrange Space Center, som profileres som Nord-Europas eneste sivile romstasjon
PITEÅ Kjent sommerdestinasjon pga en 5km lang sandstrand og Pite Havsbad, Nordens Riviera.
Statistikk for Nord­Sverige Sverige var et av landene som
hadde oppgang i 2009 når det
gjelder
antall
utenlandske
gjester.
Antallet
tilreisende
gjester økte med 3 % i forhold til
2008 3 . Norge, Tyskland og
Danmark
generer
mest
turisttrafikk
til
Sverige
og
sammen utgjør 58,5% av alle
utenlandske gjester. USA er
størst marked utenfor Europa
med sine 356 000 gjestedøgn og
Asia følger med sine 335 000 gjestedøgn i 2009. Camping og hytteutleie økt i Sverige i 2009
men det er fortsatt innkvartering på hotell som dominerer.
Nord-Sverige (Västerbotten og Norrbotten) hadde en økning i antall overnattinger på nesten
alle markedene i 2009 sammenlignende med 2008. Mindre overnattinger ble registrert for
tyske, engelske og nederlandske tursiter. Men ellers var det en økning i antall gjestedøgn til
og med at det var nedgang fra disse markedene i Sverige for øvrig. Norbotten hadde mer
økning enn Västerbotten.
3
http://www.scb.se/Statistik/NV/NV1701/2009A01/NV1701_2009A01_SM_NV41SM1005.p
df 13
Västerbotten
hadde
en
økning i antall gjestedøgn fra
Frankrike (5 916 mot 3 808 i
2008), på USA ( 3115 mot
2 204) og Canada (584 mot
416) . Alle andre markedene
var det nedgang i antall
gjestedøgn med den største
på Tyskland (med 29 625 i
2009 mot 34 805 i 2008) og
på Nederland (med 6 195 mot
8 462).
Norrbotten
hadde
en
fantastisk 2009 med økning
i antall gjestedøgn fra alle
markedene til og med fra
de markedene som ellers
generert mindre trafikk til
utlandet.
De
største
økningene
i
antall
gjestedøgn i Norrbotten var
fra Polen (13 156 mot
2 379 i 2008), Japan (med
4 443 mot 2 620), Italia
(med 7 187 mot 4 899).
Antall tyske overnattinger
økt i 2009 med 85 190 mot
14
81 434. Nedgangen ble kun registrert for UK/Irland med 22 500 mot 25 700 i 2008) og for
USA med 5 458 mot 5 669 gjestedøgn i 2008.
Island
http://www.visiticeland.com/ og http://www.northiceland.is/
Islands viktigste markeder har vært, og er fortsatt det nasjonale markedet, Nord Amerika,
Norden og ”mainland Europe”. Islandske myndigheter har målsetning om å være i toppen
hva gjelder miljøvennlig turisme/ økoturisme. Denne satsingen, samt et fokus på bærekraftig
forvaltning av diverse naturressurser har vært lønnsom for Island 4 . Et sterkt fokus på slik
utvikling kan gi dem et komparativt forsprang ettersom trender viser at fokus på miljø blir
stadig viktigere i valg av reisemål.
Som følge av den økonomiske kollapsen gjør de rådende valutakursene det gunstig for
utlendinger å feriere på Island samt lite gunstig for islendinger å reise utenlands. Dette kan
styrke Island som reisemål.
Islands viktigste produkter er bl.a. whale watching, samt naturbaserte opplevelsesprodukter
som vandring, fugletitting, off-road kjøring/ 4WD safari og fjellturer/fjellklatring. Mange
produkter er relatert til isbreer og de spesielle geologiske forholdene. Det er en økning i
antall aktører som fokuserer på naturbaserte nisjemarkeder 5 .
Island kan seile opp som en konkurrent innen fisketurisme ettersom det er en stor
fiskerinasjon (med samme utfordringer Norges kystsamfunn står ovenfor) og økt fokus på
rekreasjonssjøfiske nasjonalt.
Canada
Den canadiske turismen ble sterkt preget av den økonomiske nedgangen I 2009. Vancouver var vert
for Vinter OL i 2010 og det er ventet at dette skal ha en positiv effekt på turismen, og spesielt
vinterturismen. USA er fortsatt det største innkommende markedet, men det har vært en nedgang over
flere år i antall amerikanere som drar til Canada. Dette begrunnes i en sterkere canadisk dollar versus
den amerikanske 6 .
Canada markedsfører seg spesielt mot: Australia, Brasil, Kina, Frankrike, Tyskland, India, Japan, SørKorea, Mexico, UK og USA 7 .
4
http://www.euromonitor.com/Travel_And_Tourism_in_Iceland 5
http://www.euromonitor.com/Travel_And_Tourism_in_Iceland http://www.euromonitor.com/Travel_And_Tourism_In_Canada 7
http://en‐corporate.canada.travel/Corporate/Flyout.page?id=325&fid=346 6
15
Tidlig 2009 ble det annonsert at det offentlige går inn med CAD 800 millioner til utvikling av
infrastruktur og markedsføring i forbindelse med reiseliv. Herunder nevnes spesielt Parks Canada, det
nasjonale vandrerutenettet, og markedsføring av Canada i utlandet. Det offentlige har også gått inn
med store summer til utvikling av sykkelstier og sykkelparker i British Columbia.
Terrengsykkelturismen har ført til at Whistler har større omsetning om sommeren enn om vinteren. En
undersøkelse av øk.virkning av stisykkelnettverket i områdene rundt Vancouver (inkl Whistler og
Squamish) viser at brukere som bor utenfor vertsområdene la igjen til sammen CAD 10,3 millioner i
perioden 4.juni til 17. September 2006 8 .
Det er spesielt provinsen British Columbia som er direkte konkurrent til Nord-Norge. Canada generelt
konkurrerer om de nordnorske markedene på produkter som:









alpint/snowboard/topptur
trugeturer
hundesledeturer
snøskutersafari
wildlife-viewing (herunder isbjørnsafari i Manitoba som kan konkurrere med Svalbard)
hvalsafari
padleturer i kayak og kano
urfolksopplevelser
vandring og villmarksopplevelser (innlandsfiske)
Alaska
Alaska tar imot godt over 1,5 mill turister hvert år staten har hatt økning på 25% i total antall
mellom 2001 og 2008 . Omtrent halvparten ankommer med cruise og den andre halvparten
med fly. Ca 4% kommer via veinettet 9 .
I 2010 ser turismen en økning i Alaska til tross for den vanskelige økonomiske situasjonen.
En forandring er at grupper og FIT venter lenger med å booke enn tidligere. Alaska gir
cruiseturister gode muligheter for innblikk i arktisk natur. De verdensberømte
fiskemulighetene er populære turistprodukt i Alaska og det tilbys blant annet fly-in fiske
(sjøflytransport), charterbåt, havfiske, villmarkslodger og fiskecamper. Alaska er også en
populær destinasjon for storviltjakt 10 . Flightseeing er også en meget populær måte å oppleve
naturen på i Alaska.
Turister forbruker for over 1,5 milliarder USD hvert år og ca USD 934 per pers per tur.
En rapport fra 2007 viste at charter til Anchorage økte på både det tyske og japanske
markedet. Det viktigste markedet for Alaska er USA, etterfulgt av Tyskland, Canada, Japan
og Australia 11 .
8
http://www.imba.com/resources/science/sea2sky_e_i_study.pdf http://www.commerce.state.ak.us/oed/toubus/pub/AVSP_2008.pdf 10
McMahon, K. (2007), “Domestic Market Report - Alaska Travel & Tourism”
Alaska Export Assistance Center
U.S. Department of Commerce 11
McMahon, K. (2007) 9
16
Vinterturismen I Alaska savner volumsammenlignet med sommeren. Nordlys er en
hovedattraksjon. Ellers er det mye nisjeturisme slik som heliskiing og hundesledeturer. Med
økt markedsinnsats kan de bli en større aktør på vintermarkedet.
New Zealand
New Zealand har gjennom en tidlig satsing på FIT-segmentet og en grønn
adventureprofilering blitt en stor aktør innen naturbasert turisme. De tar imot rundt 2,4
millioner besøk hvert år. Siste års omsetnign var på rundt 6 milliarder.
Hovedmarked er Australia, UK, USA, Kina og Japan, og disse står for ca 70% av de totale
internasjonale ankomster. UK og USA har hatt en markant nedgang det siste året,
henholdsvis på 5% og 2 %. Aus. øker 9%, Kina opp 4% og Japan opp 3.5%.
NZ myndigheter bruker store summer på infrastruktur som kommer turismen til gode.
Eksempel på dette er de mange vandrestiene, bla The Great Walks, et konsept som
markedsfører et titalls stier (Milford Track og Routeburn Track for eksempel) som de beste
vandreruter i verden. The Great Walks er en av turistmagnetene i NZ. I 2009 ble det vedtatt å
bruke NZD 200 millioner på utvikling av et lignende konsept for sykkel: The Great Rides.
Dette arbeidet er i full gang og ambisjonen er å lage sykkelstier som rekker over hele NZ. En
rapport viser at internasjonale sykkelturister legger igjen mer per reise enn alle andre
internasjonale turister.
I NZ er de svært flinke til å lose turistene inn i etablerte ruter, noe som gjør individuelle
reisende enklere å forutse enn for eksempel i Norge. Et stort fortrinn er utvalget av
overnatting for alle segmenter. God kvalitet på billig overnatting. Samtidig er utvalget av
aktiviteter (inkl mange svært stedsegne aktiviteter), bredt ved de fleste destinasjoner noe
som øker mersalg og gir komparativt fortrinn ved valg av reisemål.
NZ gir helhetlige inntrykk på mange områder. Dette gjelder f.eks merking av turløyper
gjennom Dept of Conservation, turistinfo gjennom i-SITE og kvalitetssikring gjennom
Qualmark.
17
I tillegg til at de har en godt utviklet turisme basert på Maorifolkets kultur, konkurrerer NZ
hovedsakelig på naturbaserte produkter som:








vandring og sykkel
naturbasert sightseeing
wildlife-watching (inkl whale watching)
innlandsfiske
fjellbaserte produkter
brevandring
Kayak-opplevelser
alpint og andre vinteropplevelser (dog har de motsatt sesong så det er ikke reell
konkurranse men UK er et stort marker på NZ vinter)
Pris på viktige produkter:
Alle prisene på produkter er oppgitt i NOK og gjelder for sesongen 2010/2011. NA står for
non-available. Lange ekspedisjoner med hundespann er NA på Island – disse kjøres kun på
forespørsel. Fuglesafari er oppgitt som NA både for Finland og for Sverige, siden det er ikke
samme type fuglekolonier som vi har i Norge og som eksisterer i Canada, Alaska og New
Zealand.
NO FI SE IS NZ USA CAN VINTER Snøskuter 4 t 1300 ‐1700 926 ‐ 1778 758 ‐ 892 Kun 5‐6 timer: 1397 NA 1 200 1 395 Hundeslede 2,5 t 1100 NOK 1 137 847 Kun 1 t: 849 NA 1 600 1 395 Hundeslede 4 t 1350 NOK 1380 1334 ‐1690 Kun 8 t: 1933 NA ‐ 1 821 Hundeslede 5 – 7 dager ekspedisjon 11 800 ‐ 16 000 7 716 – 16 000 8000 – 12 000 NA NA Fra 7 000 15 114 – 16 237 Samiske opplevelser 1 600 2 193 1334 NA NA NA NA Snøhotell 1995‐2200 974 – 1462 1427 ‐ 2139 NA NA NA 2 428 SOMMER Hvalsafari 850 Nok NA NA Fra 340 712 370 576 Fuglesafari 450‐1200 NA NA Dagstur: 935 – 1 178 540 1 780 690 Puffwatching: 205 18
Priser på transport til Nordlige områder også våre konkurrenter.
Transport FLY per september 2010 (alle prisene er sjekket på www.expedia.no for januar 2011 og er oppgitt i
NOK)
Rovaniemi Ivalo Kiruna Luleå Reykjavik Bodø Tromsø Alta Tokyo 8 156 7 930 8 425 7 666 6 969 6 874 6 874 7 644 Seoul 13 210 14 040 13 502 13 224 7 961 13 284 13 360 14 075 Shanghai 8 539 8 536 13 380 14 981 7 551 11 826 11 551 11 621 Frankfurt 2 643 2 830 3 542 2 493 3 958 2 901 2 901 2 901 Stockholm 2 502 2 662 1 126 793 1 813 2 197 2 297 2 669 London 2 173 2 360 2 493 2 399 1 763 2 757 2 697 3 054 Paris 2 629 2 816 2 724 2 286 3 657 2 414 2 414 2 414 Marid 3 186 3 113 4 405 2 664 5 095 3 765 3 699 4 254 19
Norge
Situasjonsanalyse
Samfunnsøkonomi/Privat etterspørsel.
Den norske økonomien er sterk og Norge lider i liten grad av den internasjonale
finanskrisen. Arbeidsledigheten er lav, noe som tyder på at forbruket vil holde seg.
o
o
Privatøkonomi
Den norske husholdningens økonomi påvirkes i liten grad av finanskrisen og
reisemønstrene har endret seg lite. Nordmenns totale ferie- og fritidsforbruk
gikk ned med 5 % i 2009. Dette må ses i sammenheng med finanskrisen
internasjonalt. Nedgangen i forbruket på utenlandsferier har sammenheng
med at nordmenn reiste på færre utenlandsferier. Det at forbruket på
innenlandsferier gikk ned med 1 prosent, mens antall ferieturer i Norge økte
med 4 prosent, kan tyde på at flere valgte en rimeligere Norgesferie i 2009 for
å spare penger.
prisfølsomheten i markedet
I perioden 2002-2009 har nordmenns ferieforbruk økt fra 51
milliarder kr til 71 milliarder kr. Økningen, som er på 39 %, har for
det meste gått til feriereiser utenlands pga mange direkteruter og
flere korte ferier. Innenlands forbruk har økt med 13 %, noe som
kan tilskrives den generelle prisstigningen i perioden, mens
forbruket på feriereiser utenlands har økt med hele 56 %.
Norge oppfattes også av norske ferierende som et dyrt ferieland.
o
Dagsforbruk i norske kroner
Norske gjester er vant til norsk kostnadsnivå, og bruker penger på ferie.
o
Utvikling valutakursen
Den norske krona har holdt seg sterk. Dette gir et konkurransefortrinn for
internasjonale reiser da en sterk norsk valuta gir rimeligere utenlandsreiser for
nordmenn. Vi har sett de siste år at forbruk og antall feriereiser utenlands har
økt.
Trender
I ferieundersøkelse fra 2007 kommer Nord-Norge på topp som anbefalt reisemål av
nordmenn sammen med Vestlandet. Lofoten skårer høyest blant anbefalte steder.
Nord-Norge ses på som et eksotisk reisemål
Nord Norge ferier har fått en økt status i det norske markedet, noe som ikke minst
målinger om ”min drømmeferie” i Norge, innehar NN tre av de fem første plassene.
Historisk etterspørsel fra markedet (statistikk)
20
Trafikkutvikling Norge:
Endr 2005 2006 2007 2008 2009 2005­09 Nordland Hotell Camp/hytter Sum Nordland Troms Hotell Camp/hytter Sum Troms Endr 2008­09 559243 578455 590775 600353 639724 +14,4 % + 6,6 % 306920 315700 349235 378010 385341 +25,6 % + 1,9 % 866163 894155 940010 978363 1025065 +18,3% + 4,8 % 487322 489115 519105 522013 515667 + 5,8 % 145024 140072 120925 136907 126616 ­12,7 % 632346 629187 640030 658920 642283 + 1,6 % ­ 1,2 % ­ 7,5 % ‐ 2,5 % Finnmark Hotell Camp/hytter Sum Finnmark 231388 75465 288853 222131 227492 234885 +10,1 % 69973 66015 64479 ‐14,6 % 292104 293507 299364 + 3,6 % + 3,2 % ‐ 2,3 % + 2,0 % Nord­Norge Hotell Camp/hytter Sum Nord­Norge 151237 115219 120829 119552 105376 ­30,3 % 123398 115485 119375 123460 119556 ­ 3,1 % 1803537 1939427 197659 + 9,6 % ­ 11,8 % ­ 3,2 % + 1,9 %
235702 80944 316646 Statistikkgrunnlaget fra SSB gir kun tall for totalt antall norske gjestedøgn uten å skille
på formål/nasjon. To av tre gjester i Nord-Norge er norsk. Optima undersøkelsen
viser at i 2009 representerte nordmenn 64 % av alle ferie- og fritidsgjestedøgn i
Norge. 67 % av alle ferie- og fritidsreiser ble foretatt i eget land.
Norge som marked er svært vær -følsomt når det kommer til ferie på sommeren. Den
dårlige nordnorske sommeren i 2010 har derfor gitt negative utslag på statistikken,
spesielt på camping og hyttegrend.
Norske gjestedøgn
625000
590775
575000
560610
559243
539966
540177
525000
Gjestedøgn
600353
578455
564772
537220
475000
425000
375000
378010
349235
325000
320791
299770
313150
305249
306920
315385
291661
275000
Tabellen ovenfor viser utvikling av
norske gjestedøgn over år i
Årstall
Nordland. Nordland Reiseliv hadde
Hotell
Camping/hyttegrender
en særskilt satsing mot det norske
markedet, noe som ga uttelling i antall norske gjestedøgn.
År
2000
År
2001
År
2002
År
2003
År
2004
År
2005
År
2006
År
2007
År
2008
21
I 2009 var nordmenn på16,8 millioner ferie- og fritidsreiser i inn- og utland. Antall
reiser er uendret fra 2008, men fordelingen mellom inn- og utland er forandret. Antall
ferie- og fritidsreiser til utlandet gikk ned med 7 prosent, mens antall ferie- og
fritidsreiser i Norge økte med 4 prosent. Dette betyr at 67 prosent av alle ferie- og
fritidsreiser nordmenn gjennomførte i 2009, ble foretatt i eget land. Likevel er det verd
å merke seg at kun 33 prosent av det totale ferie- og fritidsforbruket ble brukt i Norge.
67 prosent ble brukt på ferie- og fritidsreiser i utlandet.
Tilgjengelighet (flyruter, tog etc).
Nord Norge har en rekke direkteruter inn i landsdelen. Her kan blant annet nevnes:
o Flyruter direkte:
 Oslo- Brønnøysund
 Oslo – Bodø
 Oslo – Evenes
 Oslo – Tromsø
 Oslo – Bardufoss
 Oslo – Alta
 Oslo – Kirkenes
 Oslo – Longyardbyen
 Rygge – Bodø
 Rygge – Tromsø
 Bergen – Bodø
 Bergen – Tromsø
o
Tog:
o Oslo – Fauske/Bodø og bussforbindelse videre
Utfordringen er transporttilbud innad i Nord-Norge (buss, båt, ferjer) som i mange
tilfeller ikke er koordinert. Dette er felles for alle markeder.
Også for nordmenn på ferie er det en stor utfordring med for få utleiebiler ettersom
stadig flere velger å reise til Nord-Norge med fly framfor å kjøre egen bil. Vi ser at vi
er konkurransedyktige på flyreiser inn til landsdelen, men taper konkurransekraft på
relativt høye flypriser internt i Nord Norge.
Målgrupper:
o Målgruppen i Norge:
Målgruppen i følge optima undersøkelsen (personer som har vært på ferie i utlandet
siste 3 år og er interessert i naturbaserte reiser) dekker 85 % av Norges voksne
befolkning, anslagsvis 3,1 millioner personer. Markedspotensialet er med andre ord
stort, slik vi her har definert målgruppen. Svært mange nordmenn vil, ikke uventet, ha
glede av å bruke Norge som ferieland.
o
Primærmålgrupper:

God økonomi
22


Høy utdannelse
Unge og eldre par på reise uten barn (andre reisemål står sterkere blant
barnefamilier
 Kjøpekraftige regioner
 Sentrale Østlands-området
 Vestlandet
 Regionalt marked i Nord-Norge
o Nisjer / temaer
 Fiske (både havfiske og elvefiske)
 Vandring
 Sykkel
 festivaler
o Relevante turoperatører
Norge er primært et forbrukermarked, og få bruker turoperatører til reiser i Norge.
Pensjonistgrupper i Norge pr. buss bruker turoperatører/reisearrangører. Dette
gjelder både fra vårt primære marked i Østlandsområdet og regionalt i NordNorge. På bedriftsmarkedet (kurs/konferanser) brukes reisebyrå ofte som
arrangør.
Konkurrenter
o
Reiser innenlands konkurrerer med reiser til sol og varme (”Syden”), samt reiser til
nærmarkedene som Sverige, Finland og Danmark.
23
Analyse Markedsmiks
Produkt :
o Hvilke produkter er populære i dette markedet?
Denne aktivitetsklyngen består av å oppleve midnattssolen, nordlyset og å besøke
Nordkapp, samt cruise med Hurtigruten og andre fjord-cruice. Dette er glansbildet av NordNorge, og er kanskje for mange det vi tenker som på en klassisk Norgesferie.
Interessen for ferieformene i denne aktivitetsklyngen er lavere enn for resten av målgruppen.
Unntaket er interessen for arktiske opplevelser som er gjennomsnittlig (15 % interesserte).
Interessen for lokal kultur og historie er heller ikke så mye lavere enn gjennomsnittet med
41% interesserte. Det er de to mest populære ferieformene i målgruppen som har høyest
interesse også i denne aktivitetsklyngen med 51% interesserte for både
rekreasjon/avslapning og vandring i naturen.
24
De som mener at aktivitetene under aktivitetsklynga ”oppleve Nord-Norge” passer best på
norgesferie er generelt mindre interesserte i ferieformene en resten av målgruppen. Ett
unntak er arktiske opplevelser, hvor interessen er som for gjennomsnittet. 77 % i segmentet
svarer at det er sannsynlig eller helt sikkert at de kommer til å reise på norgesferie på minst
én av ferieformene, mot altså 81 % for målgruppen totalt:
Vandring i Naturen.
59 prosent av nordmenn som er interessert i naturbaserte reiser svarer at de sannsynligvis
eller helt sikkert vil reise på ferie i Norge de neste 3 årene for å oppleve vandring i naturen.
Blant disse skiller følgende demografiske undergrupper seg ut med vesentlig (statistisk
signifikant) over- eller underrepresentasjon sammenliknet med snittet for målgruppen:
o
o
o
o
Gifte trekker snittet vesentlig opp
De med små barn hjemme trekker snittet vesentlig opp
De med høyest utdannelse trekker snittet vesentlig opp, mens de med videregående
som høyeste utdannelse trekker snittet vesentlig ned.
o
o
De som studerer trekker snittet vesentlig opp, mens de som ikke er i arbeid
(pensjonister) trekker snittet vesentlig ned.
o
o
De yngste, under 25 år trekker snittet vesentlig ned, mens det ellers ikke er noen
nevneverdig forskjeller mellom aldersgruppene.
o
o
Folk på Sørlandet trekker snittet vesentlig opp sammenliknet med totalen, og
markerer altså større interesse for vandring i naturen enn folk ellers i landet.
Aktive Naturopplevelser
40 prosent av nordmenn som er interessert i naturbaserte reiser svarer at de sannsynligvis
eller helt sikkert vil reise på ferie i Norge de neste 3 årene for aktive naturopplevelser. Blant
disse skiller følgende demografiske undergrupper seg ut med vesentlig (statistisk signifikant)
over- eller underrepresentasjon sammenliknet med snittet for målgruppen:
o
o
Gifte/samboende trekker snittet vesentlig opp, og det samme gjør samboende med
venner (kollektiv).
o
o
o
Menn markerer større sannsynlighet enn kvinner for denne ferietypen.
Høyt utdannede skiller seg ut og trekker snittet vesentlig opp, sammen med de som
ennå studerer.
o
o
De med mange personer i husstanden (5 personer +), og de med små barn, trekker
også snittet vesentlig opp for aktive naturopplevelser.
o
o
På den annen side trekker enslige, eldre, pensjonister og folk på Sørlandet snittet
vesentlig ned for interessen for aktive naturopplevelser.
Rekreasjon og avslapning
58 prosent av nordmenn som er interessert i naturbaserte reiser svarer at de sannsynligvis
eller helt sikkert vil reise på ferie i Norge de neste 3 årene for rekreasjon og avslapning i
naturen. Blant disse skiller følgende demografiske undergrupper seg ut med vesentlig
(statistisk signifikant) over- eller underrepresentasjon sammenliknet med snittet for
målgruppen:
o
Gifte/samboende trekker snittet vesentlig opp.
25
o
o
o
o
o
o
o
Godt voksne i aldersgruppen 40-59 år skiller seg ut positivt og trekker snittet vesentlig
opp.
De uten hjemmeboende barn trekker snittet vesentlig opp, sammen med de som bor i
2-personsshusstander.
De med høyest utdanning og høyest inntekt trekker snittet vesentlig opp.
På den annen side trekker de med små barn i husstanden og de som ennå studerer
snittet vesentlig ned for interessen for rekreasjon og avslapning i naturen.
Vinter og snø
45 prosent av nordmenn som er interessert i naturbaserte reiser svarer at de sannsynligvis
eller helt sikkert vil reise på ferie i Norge de neste 3 årene for å oppleve vinter med snø.
Blant disse skiller følgende demografiske undergrupper seg ut med vesentlig (statistisk
signifikant) over- eller underrepresentasjon sammenliknet med snittet for målgruppen:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Menn er mer sikre enn kvinner og trekker snittet vesentlig opp.
Studenter og de som er samboende med venner trekker snittet vesentlig opp.
De under 40 år og de med barn trekker snittet vesentlig opp sammen med de som er
flere enn 3 personer i husstanden.
De med høy husstandssinntekt (over kr 800.000) trekker snittet vesentlig opp.
Folk i Oslo skiller seg også positivt ut med høyere sannsynlighet enn ellers i landet for
å reise på vinterferie i Norge.
På den annen side trekker kvinner, enslige, de uten hjemmeboende barn,
pensjonister og de med lavere inntekt snittet vesentlig ned for interessen for
vinterferie i Norge.
Lokal kultur og historie
44 prosent av nordmenn som er interessert i naturbaserte reiser svarer at de sannsynligvis
eller helt sikkert vil reise på ferie i Norge de neste 3 årene for å oppleve lokal kultur og
historie. Blant disse skiller følgende demografiske undergrupper seg ut for målgruppen:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Kvinner trekker snittet vesentlig opp framfor menn.
Gifte/samboere, 2-personshusstander og de uten hjemmeboende barn trekker snittet
vesentlig opp.
De uten fast arbeid (pensjonister) skiller seg ut og trekker snittet vesentlig opp.
Aldersmessig går det største skillet ved 40 år, slik at de over 40 trekker snittet
vesentlig opp.
Folk på Vestlandet skiller seg ut positivt for lokal kultur og historie og trekker snittet
vesentlig opp.
Spesielt menn, de med små barn, studenter og de med flest personer i husstanden
trekker på den annen side interessen for lokal kultur og historie på norgesferie
vesentlig ned.
Arktiske opplevelser
15 prosent av nordmenn som er interessert i naturbaserte reiser svarer at de sannsynligvis
eller helt sikkert vil reise på ferie i Norge de neste 3 årene for arktiske opplevelser. Blant
disse skiller følgende demografiske undergrupper seg ut for målgruppen:
o
o
o
o
o
De som har store hjemmeboende barn i husstanden trekker snittet vesentlig opp.
Studenter og de under 25 år trekker snittet vesentlig opp.
De med middels høy husstandsinntekt (kr 400.-799.000,-) trekker snittet vesentlig
opp.
Folk i Nord-Norge trekker snittet vesentlig opp.
26
På den annen side trekker de over 40 år og de som bor i 2-personshusstander
interessen for arktiske opplevelser på norgesferie vesentlig ned.
o
Barrierer for å reise i Norge
o Menn oppgir i større grad enn kvinner at dyr drikke og dyre heiskort er barrierer av
betydning for dem, sammen med manglende service/gjestfrihet. Kvinner legger større
vekt enn menn på at Norge har for lite å by på av kulturarrangementer. Ellers er det
bare små forskjeller mellom kjønnene for hvilke barrierer som har størst betydning.
o De med små barn skiller seg fra snittet i målgruppen med flere som oppgir at dårlig
vær, at de mangler kunnskap om hva de kan se og oppleve i Norge, at det er dyrt
med heiskort og at det er vanskelige kjøreforhold som betydningsfulle barrierer for
dem. Ellers er det jevnt over slik at de med høyest utdanning trekker snittet ned for de
fleste barrierer, mens de med videregående som høyeste avsluttede utdanning
generelt markerer flere barrierer enn andre som betydningsfulle for dem i valg av
Norgesferie.
o Vi ser videre klare forskjeller avhengig av alder. Generelt markerer de under 40 år
langt flere barrierer som betydningsfulle enn de over 40 år. 25-39 åringene skiller seg
spesielt ut, med klart flest som svarer at dyr overnatting og dyr mat er en
betydningsfull barriere for dem i valg av Norge som ferieland. Alle under 40 år trekker
opp snittet for de som nevner følgende faktorer som betydningsfulle barrierer for
norgesferie: dyr transport og dyre heiskort, for lite å by på ift. aktiviteter,
kulturarrangement og spisesteder, samt manglende kunnskaper om hva de kan se og
oppleve i Norge. Potensielle nye produkter
o Større fokus på områder som har hatt TV-serier, eks Himmelblå, Senja (Da damene
dro”, slik at man kan utnytte den oppmerksomheten seriere gir og har gitt.
o
Festivaler
o
Samisk kultur
27
o
arktiske (i et regionalt marked primært)
o
vinter uten ski
o Pris:
Norge oppleves som dyrt, tiltross for at undersøkelser viser at vi langt fra er det
dyreste feriemålet i Europa. Danmark er for eksempel langt dyrere dersom man tar
totalkostnader med reise og opphold i betraktning. Dette er en
kommunikasjonsutfordring som fordrer større bruk av pris i markedsføringen slik at
nordmenn kan få et mer realistisk bilde av prisnivået i eget land.
Posisjon for turoperatører
o Turoperatører benyttes i stor grad for feriereiser utland. Man ser dog at flere og flere
norske operatører tilbyr tematiserte turer (sykkel, vandring, Svalbard etc)
Internettsalg
o
Internettsalg er høyt i Skandinavia, men fortsatt er det mange enkeltstående tilbud som
bookes (fly, hotell, kino og event billetter) I liten grad booker man utendørs aktiviteter
siden disse er væravhenginge (aktiviteter der det er stor pågang bookes dog på forhånd
eks Hvalsafari etc) Reiselivet i Nord Norge er i liten grad online bookbare, men en rekke
initiativ er nå satt i gang for å få Nord Norges destinasjoner bookbare gjennom nasjonal
booking.
Mønster for bruk av web (booking/informasjon)
o Som nevnt over. Web brukes i utstrakt grad både til booking og informasjon.
Bruk av sosiale medier
Norge, Scandinavia og USA er godt utviklet og antall brukere øker sterkt i
aldersgruppen 50 +
Identifisering av nisjemarkeder
Fiske
Vandring
Sykkel
Arktiske opplevelser
Promosjon
o
Innvasjon Norge/ Direkte mot sluttbruker
Eksempel DM: 28
Nord Norges presentasjon i DM’en ble ikke optimal i 2010. Det burde vært større fokus på
spissprodukter, og mindre på kjøp av helsider der NNR fikk begrenset kontroll på innhold og
fokus. En rekke destinasjoner hadde avtalt kjøp av helsider direkte hos IN Norge. Dette ført
til skjevhet i fokus mellom destinasjonene, noe som ikke var heldig. Dette kan karakteriseres
som barnesykdommer da dette var den første store kampanjen som NNR gjorde som ett
felles selskap. Nye rutiner er innført.
TV serier:
NordNorsk Reiseliv as har vært med som sponsor i TV serien New Scandinavian Cooking.
Serien har fått svært god distribusjon, internasjonalt og nasjonalt. I Norge sendes serien på
TV2. Serien har en rekke lokasjoner i Nord Norge.
29
Eksempel avisannonsering:
Eksempel Nettannonse: Det kan stilles spørsmål ved om tradisjonell avisannonsering er det mest effektive på det
norske markedet. Andre printmedier bør eventuelt vurderes, som for eksempel Widerøe
30
magasin. Vi har sett svært god effekt av online advetorials i andre markeder og bør vurdere å
bruke dette også på det norske markedet.
Ekstra satsting med NHD midler via Innovasjon Norge
o Mål og rammer
• Overordnet mål:
• Øke antall (ferie-)overnattinger i Nord-Norge for sommeren 2010
• Kommunikasjonsmål:
• Økt kjennskap om Nord-Norge (skape positive assosiasjoner)
• Redusere forutinntatte holdninger (redusere barrierer)
• Budsjett: 1,7 mill inkl produksjon og media:
o Dette krever:
• At vi kommuniserer mange av ”de små” tingene. Summen av mange
assosiasjoner skaper produktet
• At vi involverer forbruker. Skape lyst og nyskjerrighet til å søke mer
informasjon
o Konkurranse, nyhetsbrev osv. At vi skaper et relevant og interessant Nord-Norge
o Univers
• I kombinasjon av det kommersielle og PR
• Gjennom: Et utvidet samarbeid med P4 Norge
Forventet effekt/vurdering av kampanjene
Evaluering av kampanjene er ennå ikke gjennomført
31
Medier der NNR har hatt aktiviteter på det norske markedet i 2010
• Temamagasiner
• Tidsskrifter/ukeblader
• Online advertorials
• Dagspresse
• Boards
• Relevante nettsteder
• TV/Radio team
• Radiosending P4 i juni.
• New Scandinavian Cooking opptak i Lofoten og Vesterålen
• Reiseguider
SWOT
Styrker
Svakheter
 God kjøpekraft i den norske befolking
 Gode merkevarer, Lofoten, Tromsø,
Nordkapp
 God tilgjengelighet med fly
 Hurtigruten
 Mange nye produkter




Trusler
 Konkurranse fra Sverige og Finland
 Flere naturkatastrofer (ala Island)
 Liten overnattingskapasitet i visse
områder om sommeren (Lofoten,
Nordkapp)
Lange avstander
Varierende kvalitet på produkter
Få leiebiler
Høye flypriser internt i Nord Norge
Muligheter
 Utnytte potensialet som ligger i de nye
TV seriene (himmelblå) og New
Scandinavian Cooking
 utnytte at Nord-Norge og Svalbard
står høyt på ønskelisten over
”drømmeferien” i Norge
 Etablere og vedlikeholde merkevaren
Nord-Norge
 Satsing på Nisjer/Tema
32
Tyskland (Østerrike og Sveits)
Tyskland









Hovedstad: Berlin
Folketall: Ca. 81,9 mill.
(2009)
Styreform: Føderal
republikk
Myntenhet: Euro
Nasjonaldag: 3. oktober
Retningsnummer: +49
Antall ferieuker i året: 5–6
uker
Inflasjon: 0,3 % (2009)
BNP: -5 % (2009)
Østerrike











Hovedstad: Wien
Folketall: Ca. 8.3 mill
(2009)
Styreform: Republikk
Tysk
Språk:
Myntenhet: Euro
Nasjonaldag: 26.
Oktober
Retningsnummer: +43
Antall ferieuker i året: 5
uker (42 dager for eldre
arbeidstakere)
BNP: EUR 274 mrd
(2009)
BNP vekstrate: -3,1%
(2009)
Arbeidsledighet: 4,8 %
(2009)
Sveits
 Hovedstad: Bern
 Stureform:
Forbundsrepublikk
 Språk:Tysk 63.7%, fransk
20.4%, italiensk 6.5%,
retroromansk 0.5%, (alle
språkene er nasjonale
språk, men bare de tre
første er offisielle.)
 Folketall: Ca 7,8 mill (est.
2010)
 Myntenhet: CHF sveisisk
frank (1 CHF = 6,1 NOK)
 Nasjonaldag: 1.august
 Retningsnummer: + 41
 Antall ferieuker i året: 28
arbeidsdager = 20
virkedager ca 3 uker
 BNP: 535,6 mrd. CHF
(2009)
 BNP vekstrate: -1,5%
(2009)
33
NB: Innovasjon Norges 1. prioritet er Tyskland. Sveits og Østerrike er ikke prioritert.
Situasjonsanalyse
Samfunnsøkonomi/Privat etterspørsel.
Generell utvikling i landets økonomi
o Inflasjon 0,3 % i 2009, BNP -5 %.
o Arbeidsledigheten i Tyskland var i april 2010 på 8,1 %, og har en nedadgående
tendens. Ledigheten er størst i de østlige delstatene, og i Berlin er 14,2 % uten
arbeid.
o Tyskland er det landet som har sterkest økonomisk vekst i 2010.
o Antall utenlandske ferie- og fritidsreiser i Tyskland har holdt seg rimelig stabilt fra
2004, og med en naturlig nedgang i 2009 pga finanskrisen.
o Gjennomsnittlig lengde på opphold: 10 dager
Gjennomsnittlig forbruk pr dag: 830 NOK
Trender
Sol og varme mest populært i Tyskland, og store charterdestinasjoner som Tyrkia
eksempelvis sammen med lavprisselskaper fly.
Motiv for Norgesferie: soft aktiviteter, hovedhensikt er å slappe av.
Historisk etterspørsel fra markedet (statistikk)
Fra 2004 til 2005 var det en økning i antall tyske overnattinger i Nordland (Bodø) på 17.000
gjestedøgn. I det alt vesentlige skyldes dette en større NATO-øvelse i området. Antall tyske
gjestedøgn 2004 var 58.410.
Tyskland er Nord-Norges største utenlandske marked, og utgjorde 27 % av alle utenlandske
overnattinger i Nord-Norge i 2009. Inkludert Sveits og Østerrike utgjorde tysktalende land 32
% av utenlandske overnattinger.
For Nord-Norge som helhet gikk tyske gjestedøgn ned med -18,6 % i perioden 2005 -2009.
Den største prosentvise nedgangen i denne perioden har vært i Nordland med hele 51 % (se
note). Ifølge TØI’s gjesteundersøkelse 2009 har gjennomsnittlig oppholdstid for tyske gjester
gått ned (2 døgn) i Norge i samme periode.
Norges andel av ferie- og fritidsreiser fra Tyskland er 1 %
Pr. 31.07.2010 ser vi en gledelig økning i antall tyske gjestedøgn i Nord-Norge på +7,7 %
eller +13.000 overnattinger. Nordland hadde en økning på +10,8 %, Troms +11,6 %, mens
det i Finnmark var en nedgang på -3%.
Kjennskap, kunnskap og assosiasjoner til Nord-Norge
Norge forbindes i særlig grad med Nordlys og Fjordlandskap, samt fiske. Når det gjelder
midnattssol kommer Norge litt høyere (ikke mye) enn Sverige og Finland.
34
Tilgjengelighet
o Flyforbindelser via Oslo
ingen direkte flyforbindelser til Nord-Norge bortsett fra charterfly sommer
o TUI-Wolters / Troll Tours
 Friedrichshafen – Bodø
 Paderborn - Bodø
 München – Evenes
 München – Tromsø
 Köln - Kirkenes
 München – Kirkenes
 Hurtigruten:
 Düsseldorf/München – Kirkenes
I tillegg bruker mange operatører flyplasser i Nord-Sverige og Nord-Finland
som utgangspunkt for reiser i Nord-Norge
o Båt: Colorline Kiel – Oslo
Innovasjon Norges fokusområder i markedet
Mål for Norge er å øke antall gjestedøgn fra 5,2 mill. i 2010 til 6 mill. i 2014. Veksten skal
primært komme fra førstegangsbesøkende.
De viktigste motivene for potensielle Norges-reisende er avslapping, avstand til hverdagen,
ny energi og å oppleve unik natur og frisk luft.
Fokus på seks markedskonsept
Størrelsen på sirkelen illustrerer
konseptenes betydning
i forhold til antall gjestedøgn
og i forhold til potensialet
i markedet.
Fiskeferie
Rundreiser
(organiserte
og individuelle)
Aktive
vinteropplevelser
Feriehusferie
Alpin
skiferie
Byferie
i naturnære
omgivelser
Hvert av markedskonseptene vil inneholde et bredt spekter av beslektede produktvarianter
35
Hovedmotivasjon tyske gjester
Ferier nær naturen
Anerkjennelse,
berikelse og
ny kunnskap
Klarhet,
stillhet og
sinnsro
De viktigste motivene for tyske gjester vil være klarhet, stillhet og sinnsro, dvs å trekke seg
tilbake, komme bort fra hverdagen, kombinert med anerkjennelse. Det å reise til Norge på
ferie gir en anerkjennelse, for ikke mange gjør dette.
Samarbeid IN Tyskland:
NordNorsk Reiseliv as har en god kommunikasjon, bra samarbeid og toveis dialog.
Målgrupper:
Norges hovedmålgruppe i Tyskland er mennesker som søker naturbaserte ferieopplevelser.
For å optimalisere investeringene i Tyskland, har Innovasjon Norge valgt å konsentrere
satsingen om noen få geografiske områder ut fra analyser.





aldersgruppen 60+
par i aldersgruppen 40+, uten barn
Høyere utdanning
Høyere inntekt
Kjøpekraftige regioner
o Våre målgrupper befinner seg i all hovedsak i nordvestlige Bundesländer. For
feriehus segmentet er imidlertid Berlin-området viktig.
o Nisjer / temaer
 bussreiser fra Tyskland: har gått ned, men ikke borte. Kombinert med fly hit og
buss her
 bobiler
 fisketurister
 vandring
 kultur
o
Relevante turoperatører
Incoming i Norge og Danmark
 Hurtigruten Tyskland
 charteroperatører (Wolters, Trolltours, Service Reizen,)
 fiskespesialister
 tema/nisjeoperatører (vandre, kultur)
36
Konkurrenter
o Finsk Lappland
o Svensk Lappland
o Island
o Canada/Alaska
o New Zealand
Analyse Markedsmiks
Produkt :
o Populære produkter i dette markedet
o rundreise m/bil
o rundreise med buss
o bobil rundreise
o Hurtigruten
o fiske
o feriehus
o Nordlys
o midnattsol
o fjordlandskap
o Potensielle nye produkter
o videreutvikling av nordlys-produkter
o vinterprodukter
o vinter uten ski produkter
o samisk kultur
o kyst/kystkultur
o matopplevelser
o soft aktiviteter (eks. korte vandreturer, gallerier,/lokal kultur, skulpturlandskap
Nordland, Fotefar mot nord, )
o fergepass
o NordNorge kort
o Bobil rundreise
Pris:
Norge oppleves som dyrt, tiltross for at undersøkelser viser at vi langt fra er det
dyreste feriemålet i Europa. Danmark er for eksempel langt dyrere dersom man tar
totalkostnader med reise og opphold i betraktning. Dette er en
kommunikasjonsutfordring som fordrer større bruk av pris i markedsføringen slik at
målgruppen kan få et mer realistisk bilde av prisnivået i Norge.
Distribusjon.
o Posisjon for turoperatører
o turoperatører og reisebyrå har en sterk posisjon i Tyskland.
o Internettsalg er økende, men mye lavere enn i andre markeder som Skandinavia og
UK. Internetterfaring er høyere for Norges-turisten enn for totale befolkning.
Hurtigruten får 70 % av brosjyreforespørsler online, men ikke booking.
o Salg over telefon gjøres til reisebyrå. Tyske reisende har en sterk lojalitet overfor ”sitt”
reisebyrå eller operatør
o Mønster for bruk av web (booking/informasjon). Web brukes primært til
informasjonsinnhenting, mens booking primært foregår gjennom reisebyrå og
turoperatør
o Bruk av sosiale medier er stigende, men i langt mindre grad enn hos oss.
37
Markedsaktiviteter 2010
Deltagelse i sommerkampanje IN Tyskland fra NNR: Messer:
Aktiv deltagelse på ITB, Berlin. Messen er først og fremst en fagmesse, men med
publikumsåpent i weekend. I tillegg har NordNorsk Reiseliv deltatt med
brosjyremateriell på 3 messer.
o Sommerkampanje:
NordNorsk Reiseliv har deltatt i Innovasjon Norges sommerkampanje i Tyskland.
 Megalights plakater i Düsseldorf
 Avisbilag
 E-mail utsendelser
 Online aktiviteter: TravelZoo og klikk-kampanje
 Kampanjeside og konkurranseside på visitnorway.de
o Widerøe, Rica Finnmark og SAS gikk også inn i kampanjen, og midlene fra NordNorge ble matchet fra Innovasjon Norge, Tyskland.
o Megalights-plakater
o


o
91 opplyste byboards ble satt opp i Düsseldorf, på godt synlige steder i
perioden 2. – 11. mars.
2,25 mill. mennesker passerte og så plakatene i denne uka. Koblingen til
NNR web var for dårlig og det må sikres i fremtidige kampanjer.
Avisbilag:
 Opplag 632.500 som ble distribuert i Frankfurt og Düsseldorf. Bilaget var et
samarbeid med TUI Wolters Reisen. Bilaget ble distribuert 6. og 7. mars i 3
aviser.
o Email-utsendelser:
 1. utsendelse 9. mars til 321.000 adresser målrettet med delt til
outdoor-freaks /opplevelses- og eventyrreiser, og gruppen rundreise.
38


2. utsendelse til 200.000 – målgruppe rundreise/kortreise
Måling: kunne vært høyere åpningsrater, men click-through-rate anses
som god.
o Online – TravelZoo:
 Reiseportal som samarbeider med over 900 turoperatører over hele
verden. 1,3 mill brukere pr. uke på de tyske sidene. Nord-Norge var
med banner-annonse og stort bilde. Sidevisninger i mars: 987.000.
Top Reiseziel der Woche i newsletter til 830.000 mottagere.
 Alle artikler om Norge ble totalt klikket 15.658 ganger. Følgende artikler
fikk flest klikk:
 konkurransen 48%, Rorbu 32%, midnattsol 26%, widerøe 21%,
camping NN 18%.
 Click through rate 32% - hvilket er meget bra. Google analytick data
viser at Nord-Norge presentasjon med artikler ble klikket 15% mer enn
gjennomsnittet.
 Online – klikk-kampanje
o visitnorway.de
o egen kampanjeside om Nord-Norge – Nach Norden, ins Licht. Alle
partnere er synlige. Fra kampanjestart 06.03. – 29.04. var tallene:
11.194 besøkende og 13.791 sidevisninger som anses som meget
tilfredsstillende
Tyskland Vinterkampanje Utendørsposters i november (28 dager).
o Store posters på 9 lokasjoner i Hamburg. Totalt 21 millioner kontakter.
o Groundposters på de 4 største togstasjonene i Hamburg. 450 000 besøkende
pr dag.
Printkampanje
i 3 store aviser i november (Hamburger Abendblatt, Die Welt og Rheinische Post) og 1
magasin (Der Spiegel). Totalt opplag 1 375 000
Onlinekampanje
i onlineversjonene av de samme medier som printkampanjen + visitnorway.de inkl.
nyhetsbrev med artikler( ca 40 000 kontakter). Totalt 2,8 millioner kontakter.
Emailkampanje
39
med definerte målgrupper innen vinteropplevelser, utendørsopplevelser og
eksperimentelle reiser . Totalt 1 340 000 mottakere.
Online- og Emailkampanjene har geotargeting i områdene: Nordrhein-Westfalen,
Niedersachsen, Hessen, Schleswig-Holstein,Hamburg, Bremen.
Det har vært gjennomført 9 pressereiser fra Tyskland i 2010.
SWOT
Styrker
Svakheter
 Etablert marked hvor mange
operatører jobber på Nord Norge
 Lang historie
 Mange produktområder sammenlignet
med andre markeder.
 Godt utvikla produkter som matcher
på det tyske markedet.
 Flere charter etablert til Nord-Norge
 Positivt image (ikke negative
assosiasjoner til Norge og NordNorge)
 Hurtigruten
 Kjente spydspisser som Lofoten og
Nordkapp
Trusler
 Lav kunnskap/kjennskap til Norge og
Nord-Norge spesielt
 For lite dialog med tyske salgsledd
 For få salgbare produkter
 Mangel på direkte flyruter
 For variert kvalitet på mat
 Pris
 Andre konkurrenter innad i Norge og
Nordkalotten
 Pris
 Tilgjengelighet
 Infrastruktur
 Reduksjon i antall reisedøgn i Nord
Norge
 Mangel på leiebil




Muligheter








Voksende potensial
utnytte charter til Finland
få flere salgbare produkter
øke kontakten med turoperatører og
salgskanaler
utvide sesong (skulder)
Midnattsola
Nordlys
Fergepass
Nord-Norge pass
Rundreiserabatter
Bilquiz
Charter på kortferiemarkedet.
40
Sverige
 Hovedstad: Stockholm
 Folketall: 9,22 millioner (2009)
 Styreform: Konstitusjonelt
monarki
 Religion: Protestantisk
kristendom (95 %)
 Myntenhet: Krone (SEK)
 Nasjonaldag: 6. juni
 Retningsnummer: +46
 Samme tidssone som Norge
 Antall ferieuker i året: 5 uker
 Inflasjon: -0,3 % (2009)
 BNP: -4,5 % (2009)
Situasjonsanalyse
Samfunnsøkonomi/Privat etterspørsel.
o Generell utvikling i landets økonomi
 Bedring i økonomien etter finanskrisen. Den svenske økonomien viste seg
relativt sterk under finanskrisen, og landet klarte seg rimelig bra i forhold til
andre europeiske land.
 Lavkonjunkturen har i liten grad påvirket svenskenes kjøpekraft, og så langt
man ser så har finanskrisen ikke hatt noen direkte påvirkning på svenskenes
reiselyst.
 Stor ungdomsarbeidsledighet
o Oppholdslengde og forbruk
 Gjennomsnittlig oppholdslengde: 4,2 dager
 Gjennomsnittlig forbruk pr dag: 420 kr
o Utvikling valutakursen
 I februar 2005 lå den svenske kronen målt i forhold til den norske i underkant
av 92 (pr 100), med et bunnivå i februar 2009 på rett over 79. Dagens kurs
(31.aug 2010) er økt igjen til 84.92.
Trender
o Generelt kan man se de samme trendene i Sverige som i andre land, blant
annet med
o mer miljøbevissthet
o individualisme og selvrealisering
o helse og sunnhetstrend
o økning med flere kortferier pga lave priser fly
Historisk etterspørsel fra markedet (statistikk)
41
o
o
o
o
o
o
NN har en markedsandel på 10.6 % i 2009, som er nokså stabilt fra 2005 (10.8 %)
Totalt antall kommersielle gjestedøgn i Nord-Norge har økt med +2 % i perioden
2005-2009.
Mange svensker har slekt i Norge og har dermed naturlige relasjoner til landet.
Dette er en viktig faktor når man ser på gjestedøgnsstatistikken hvor en stor andel
oppholder seg på ikke kommersielle overnattingsformer.
Nord-Norge hadde en nedgang i antall gjestedøgn fra 2008 – 2009 grunnet
finanskrisen (-6,4 %)
Sverige utgjør ca.11 % av det totale markedet i NN. (på vandrehjem 15 %).
Nordland har naturlig nok, pga tilgjengelighet, den største andel av trafikk fra
Sverige (65 % i 2009). I Troms ser vi en meget bra økning pga direkterute på
sommeren Stockholm – Tromsø.
Pr. 31.07. 2010 ser vi en gledelig økning i antall registrerte kommersielle gjestedøgn
for Nord-Norge med +16,6 %. Økningen har skjedd i alle tre fylker.
Kjennskap, kunnskap og assosiasjoner til Nord-Norge
o IN kontoret merker sterk økning i etterspørsel på Norge. Det er mye som skjer i
Norge som virker nytt – det kan være design, arkitektur, mat osv – det påvirker og
resulterer i et fornyet sinn i forhold til Norge.
o Svenskene har generelt lavere kunnskap om Norge, enn nordmenn har om Sverige.
o
Tilgjengelighet (flyruter, tog etc)
o tog Gøteborg – Oslo
o tog Stockholm – Oslo
o Tog Stockholm – Kiruna – Narvik
o fly Göteborg – Oslo
o fly Stockholm – Oslo
o fly Stockholm – Trondheim
o fly Stockholm – Tromsø (sommerrute)
o Mellomriksveier: E10 via Narvik, Rv77 (Saltdal), E12 Mo i Rana, Rv73
Hattfjelldal og Rv296 Hattfjelldal
o Bussforbindelse Skellefteå – Bodø og Umeå – Mo i Rana
Innovasjon Norges fokusområder i markedet
o Sverige er et av markedene som har vært med i Optima-undersøkelsen. De
ulike motivklyngene er:
o Tett på naturen
o
Nye opplevelser
o
Drømmereisen
o
Trygghet og miljø
o
hverdagsflukt
o
besøk og minner
Målgrupper
42
o
o
o
o
o
Alder / kjønn
 36-50 år (primærfokus)
 50-64 år (sekundærfokus)
 Camping
Utdanning
Gifte/ugifte/barn/ikke barn
‐ familier med og uten barn (eldre barn > 7 år)og ”globalister”.
‐ gifte par uten hjemmeboende barn
Kjøpekraftige regioner
‐ geografiske område det satses på er byer, forsteder, villaområder, samt
middels store steder i hele Sverige med hovedfokus på Göteborg og
Stockholm (primærfokus).
‐ småhus og mindre steder (sekundærfokus)
‐ villa i og utenfor mindre steder samt større eiendommer i distrikt i hele
Sverige (sekundærfokus)
‐ Nord-Norge; Stockholm/Mälardalen primært
Nisjer / temaer
Vandring, kajakk, sykkel, fiske
o Konkurrenter
o den viktigste konkurrenten til Norge er reiser innad i Sverige. Derfor viktig å
heve kunnskapsnivået om annerledes opplevelser i Norge i forhold til Sverige.
o Finsk Lappland
o Svensk Lappland
o Island
o Canada/Alaska
o New Zealand
Analyse Markedsmiks
Produkt :
o
Hvilke produkter er populære i dette markedet?
 sommersesong: besøke naturattraksjoner skårer høyest, mens besøk av
byer eller spise lokal mat kommer som gode etterfølgere. Sportsfiske i
saltvann, lengre fotturer, være på havet i fritidsbåt og besøk av
museer/kunstutstillinger skårer også bra.
 Norge har ut fra undersøkelser som er gjort den sterkeste posisjonen ifølge
emosjonelle motivasjonssegmenter. Derfor har IN Sverige nå hovedfokus
på:
- ”The Arctic Explorer – Energy through exploring” – få nye krefter, ny
energi fra naturen. (primær)
- ”The Connector – Enjoy through sharing” – dele opplevelser og føle
fellesskapet. (sekundær)
- ”Self Discoverers – Learn through discovering” – anerkjennelse,
berikelse og ny kunnskap. (sekundær)
43

Vinterprodukter som videreføres i satsning mot spesielle vinterdestinasjoner:
alpin, langrenn og uten ski.
Potensielle nye produkter
o
Vinterprodukter:
svensker på ferie i Norge på vinter er enten her for å ha samvær med familie og
venner, ønsker rekreasjon og oppladning, eller bare komme vekk fra
hverdagen. Det som likevel er faktorer som skårer høyt er ønsket om å nyte god
mat og drikke og oppleve storslagen natur.
Andre muligheter:
 Videreutvikling av temabaserte ferier som vandring og fiske.
 Økt satsning på kurs- konferansemarkedet sammen med NCB.
 Mer spisset og skreddersydd kommunikasjon mot svensk presse.
 Økt interesse for vinterprodukter som Hurtigrutens ”Hunting the light,
hundesledekjøring, scootersafari, spekkhuggersafari, Hunderfossen
Vinterpark og Iglo- hotellet i Sorrisniva.
 Vinter uten ski
 MICE
Pris:
En viktig barriere for Norge er fordommen om at alt er så dyrt. Det blir ikke alltid like
nyansert, så svenskene er nokså prisbevisst før de reiser. Pressen har flere og flere artikler
hvor det pekes på rimeligere alternativ enn det som artiklene ellers omhandler.
Distribusjon
Svenskene booker i stor grad reisene sine direkte og går i liten grad via turoperatører. På
grunn av lave språkbarrierer er det godt tilrettelagt for denne distribusjonen. Ytterligere
utbygging av online booking vil være en styrke for dette markedet som i stor grad består av
individuelt reisende.
Viktigste kanaler:
o Internettsalg
o Direktesalg forbruker
Promosjon
o
Kampanjer som har vært gjennomført i hvert marked
 Nord-Norge med destinasjoner/bedrifter deltok i sommerkampanje
Sverige i samarbeid med Innovasjon Norges kontor i Sverige. Innhold i
kampanjen:
- E-nyhetsbrev til konsumenter (ca. 19.000 pr. sept 10)
-
visitnorway.se – nordnorsk kampanjeside med info om partnere
og linker
-
Norgesbilag distribuert i Gøteborgsposten og Hus & Hem
-
Deltagelse TUR-messen i Gøteborg 25-28.03.
44
-
onlinebilag der Nord-Norge var representert redaksjonelt med
bilder/tekster/ linker/produkter/film
-
onlineannonsering i ukene 16-26
-
Det ble utarbeidet et eget Nord-Norge bilag på 12 sider med
fokus på partnerdestinasjoner, tema og bookbare produkter.
Bilaget ble distribuert i Stockholm med Aftonbladet RESA 3.
juni i 79.000 ex
- Bussreklame på totalt 30 busser i Stockholm
45
-
-
Forventet effekt/vurdering av kampanjene
o


o
Print annonsering Stockholm
Facebook – 8 ukers kampanje / konkurranse
o 4.353 besøkte applikasjonen, 3.154 deltok i
konkurransen. Nesten 50 % av de som besøkte
applikasjonen skrev en kommentar. Dette tallet er
meget høyt sammenlignet med andre lignende
kampanjer. De besøkende kom fra hele Sverige, men
med en overrepresentasjon fra Stockholm og Gøteborg,
og en høyere interaksjon fra kvinnelige besøkende.
Radiokampanje – redaksjonelt og spots
i online bilag hadde Nord-Norge 8 blant topp 10 mest leste artikler. Det ble
også registrert en sterk økning i trafikk på vår egen web i forbindelse med
dette tiltaket.
Aktører i Nordland og Troms fikk økt oppmerksomhet pga ekstra deltagelse i
kampanjen. I online annonseringen blir antall unike klikk blant annet målt til
bra resultater.
PR-tiltak
 Presseturer
 Visningsturer
 Journalistbesøk
5 individuelle pressereiser har vært gjennomført i 2010

TV-team
Svensk TV

Reiseguider
46
SWOT
Styrker
 Geografisk beliggenhet, lang felles
grense
 Kjente produkter, Lofoten,
Nordkapp, Fiske, Natursafari, Off
Pist, Kysten – Atlanterhavet,
Svalbard
 Nordlys i kystklima, midnattssol i ved
Atlanterhavet.
 Svært god på natur opplevelser
 Svært forskjellig fra Sverige
 Hurtigruten
 Direkteforbindelse med fly, buss og
tog
Svakheter
 Lav kjennskap/kunnskap – vet lite
om mangfoldet og hva Norge har å
tilby av unike opplevelser (som
ikke tilbys i Sv.)
 Kort oppholdstid
 Oppfattes som dyrt/dårlig value for
money
 Mangel på gode og attraktive
produkter, evt produkter som er
vanskelig å booke eller komme til
 Lav nyrekruttering, spes om
sommeren
 For varierende kvalitet på
matleveranse
 Få operatører tilbyr norske
produkter. Setter for eksempel
større krav til destinasjoner om å
stå for pakkingen
 Lavt forbruk per døgn og totalt
 Dårlig tilgjengelighet infrastruktur
(lokalt/regionalt)
 Dårlig med planleggingsverktøy
(planlegging av
transport/prissetting)
 Lite tilrettelagt informasjon om
rutetilbud og priser / elektronisk
verktøy
 Liten kjennskap og kunnskap til
Nord Norge som reisemål
 Få bookbare produkter
 For få salgbare produktpakker
47
Trusler









Verdensøkonomien
Svensk økonomi
SEK vs NOK (lav verdi)
Klimaendringer (dårligere vær, mindre
snø)
Høyere krav til leveranse pga høyere
krav og ny teknologi/kvalitetssikring
Økt konkurranse fra andre finansielt
sterke NTOer
Lite konkurransedyktig på pris på
enkelte vinteraktiviteter (sml Sverige
og Finland)
Prisnivå
Mangel leiebiler / avgiftsnivå leiebiler
Muligheter
 Stor og økende interesse for
utendørsaktiviteter
 Attraktiv for alle aldre (bred målgruppe)
 Teknologisk utvikling. Mulig for de
norske leverandørene å få ut
produktene på en lettvindt måte.
 Informasjon om Norge er lettere
tilgjengelig
 Grønt reiseliv
 Synergieffekter av andre
bransjer/industrier i Norge, for
eksempel design, møbel, tv-program
 Godt skiprodukt, som bør kunne trekke
flere svenske skigjester
 Svenske arbeidere i Norge som kan
være ambassadører
 Value for money
 Stor interesse for reiser utenfor
høysesong (spes høst)
 Økende interesse for reiser i
nærområdet
 Pakking
 Bedre tilrettelegging for salg
 Ytterligere utvikling av vintersesong –
vinter uten snø
 skuldersesonger
 Himmelblå
 Samarbeid med NSB?
 Samarbeid med buss-selskap med
direkteruter
 Flere produkter online bookbar
 Tilstedeværelse i nye medier –
kartløsninger, lesebrett, web, sosiale
medier
 Integrasjon Trip Advisor, Expedia
48
Nederland (BENELUX)
Holland
 Hovedstad: Amsterdam (konstitusjonell),
Den Haag (residens-og regjeringsby)
 Folketall: 16,42 mill. (2009)
 Språk: Nederlandsk, i provinsen
Friesland også frisisk. Mest utbredte
fremmedspråk: Engelsk
 Styreform: Konstitusjonelt monarki
 Religion: 38 % romersk-katolsk og 30 %
protestantisk kristendom, nær 20 % står
utenfor ethvert trossamfunn
 Myntenhet: Euro
 Nasjonaldag: 30. april
 Samme tidssone som Norge
 Antall ferieuker i året: 5 uker
 Inflasjon: 1,2 % (2009)
 BNP: -4,3 % (2009)
 Arbeidsledighet: 4% - lavest i EU
landene
Belgia












Hovedstad: Brussel
Styreform: Føderalt konstitusjonelt
monarki
Språk: Fransk, nederlandsk og tysk
Folketall: Ca 10,5 mill (2009)
Myntenhet: Euro
Nasjonaldag: 21. juli
Retningsnummer: + 32
Samme tidssone som Norge
Antall ferieuker i året: 4 uker
BNP: 354,552 mrd euro (2008)
BNP vekstrate: -0,9 prosent
Arbeidsledighet: 11,9 % (2009)
Nederland er et av volummarkedene for norsk reiseliv med en markedsandel på over 1 %.
Ifølge Gjesteundersøkelsen 2009 økte antall ferie- og fritidsankomster fra Nederland med 1
% til hele 154.000 ankomster. Antall gjestedøgn gikk imidlertid tilbake med 10 % noe som
skyldes at nederlenderne har hatt kortere oppholdstid i Norge. Sett i lys av de økonomiske
utfordringer som landet har stått overfor i 2009, er dette en svært gledelig utvikling.
Rundreise er den mest vanlige feriemåten og mer enn 75 % kommer til Norge med egen bil.
Dette betyr at nederlenderne i stor grad benytter reiselivstilbudene i distrikts-Norge. De er
også svært aktive, og storforbrukere av aktivitetstilbud under ferien. I 2009 var 45 % på
norgesferie for første gang. Med et godt gjenkjøp og økt interesse for Norge, er det gode
muligheter for økt trafikk fra dette markedet. Det er gode båtforbindelser fra Tyskland og
Danmark til Norge og flyforbindelser med direkteruter til Oslo, Torp, Kristiansand, Stavanger,
Bergen og Trondheim.
49
I markedsarbeidet sammen med Innovasjon Norge er det viktig å få frem våre unike salgs
poeng (USP), det vil si det som gjør oss positivt forskjellig fra våre konkurrenter. Vi må gi et
bilde av Norge som et allsidig og interessant ferieland med storslått natur.
Nederland er et viktig marked for Nord-Norge og står for drøye 63 000 kommersielle
utenlandske gjestedøgn i Nord-Norge, og er dermed vårt tredje viktigste utenlandske
marked. I 2009 var det 63 902 nederlandske gjestedøgn på hotell, camping, vandrehjem og
hyttegrend i Nord-Norge. Av disse var det 20 752 gjestedøgn på hotell og 42 645 på
camping/hyttegrend.
Situasjonsanalyse
Samfunnsøkonomi/Privat etterspørsel.
Økonomien i Nederland viser igjen positive resultater etter et vanskelig år i 2009. Eksporten
viser igjen en klar økning og det innenlandske forbruket stiger. Arbeidsløsheten som en
trodde skulle øke
sterkt i 2010, har flatet ut og det er ting som tyder på at trenden har snudd.
Tiltroen til nederlandsk økonomi i befolkningen er på -14, men det er en klar forbedring fra
mnd. før.
Forbruket på reiser til utlandet var i 2009 på 12,32 milliard Euro. 1.308 Euro i snitt per
person.
Den norske kronen har vært sterk i forhold til euroen, noe som har gjort Norge
forholdsmessig dyrere. Dette gjelder for alle land i eurosonen.
Politikk
Det ble holdt valg i Nederland i juni mnd. etter at samarbeidsregjeringen mellom
arbeiderpartiet og kristelig demokratene falt pga uenighet om videre nederlandsk
tilstedeværelse i Afghanistan. Valget resulterte i et dødt løp mellom de liberale partiet VVD
og arbeiderpartiet. I tiden etter valget har det ennå ikke lykkes å danne koalisjonsregjering,
men samtalene fortsetter.
Trender
De trendene vi har sett i forbindelse med finanskrisen med mange last-minute bookinger,
senere bookinger, ferie i eget land og i Tyskland, ser ut til å fortsette. Senere bookinger er en
utfordring for både turoperatører og den markedsjobben vi skal gjøre på markedet.
Nederland er et stort marked for vinteraktivitetsferie i Finland og det er nå flere nederlandske
turoperatører som selger Finland. I tillegg vil det i kommende sesong starte flere charter ruter
til Finland. Nederlenderne er og vil være aktive under en vinterferie og Nord-Norge har gode
muligheter til å ta en del av markedet. Det er en økt interesse blant turoperatører i Nederland
for vinter Nord-Norge produktet. Bl.a. vil Voigt Travel, en av de store turoperatørene på
Finland, ta Finnmark inn i sitt program fra 2010/2011.
Informasjon hentet fra undersøkelsen European Travel Trend Survey gjort av Kairos Future
2009
o 6% av nederlenderne planlegger å reise til Norge i perioden 2009-2011. Av
nederlendere som planlegger å reise til Norge i perioden 2009-2011, planlegger
også å reise til:
 Sverige 45%
50








o
Nederland 38%
Tyskland 33%
Frankrike 32%
UK 31%
Belgia 27%
Italia 25%
Spania 21%
Irland 18%
Av de som ønsker å reise til Norge er det naturopplevelser (27%), besøke venner og
familie (27%) og rundturer/sightseeing (20%) som rangeres høyest. Norge oppleves
som en destinasjon for natur og aktive opplevelser.
o Grunner til å reise til Norge er i hovedsak landskapet, naturopplevelser og at det er en
interessant/spennende destinasjon (se bilde)
o
De fleste som skal reise til Norge på ferie, bestiller reisen 7-12 måneder før
avreise. Innhenting av informasjon gjøres via brosjyrer om regionen (12%), andre
reisendes meninger om destinasjonen på internett (10%), nettside til turoperatør
(8%), reisebyrå (6%).
51
Historisk etterspørsel fra markedet
Utvikling nederlandske gjestedøgn for alle overnattingsformer 2005/2009:
2005
2009
Endring
%
Resten
av Norge
Totalt
62 888 63 902
1 014
+1,6
8,5%
Fordeling pr
fylke
Finnmark
14 806 13 669
-1 137
-7,7
Troms
11 772 13 036
1 264
+10,7
Nordland
35 533 36 692
1 159
+ 3,3
2009
Fordeling
hotell/camping
Hotell
20 752
Camping/
hyttegren
d
42 645
Hovedformål med reisen til Norge:
Besøke familie
Besøke venner/kjente
Annen ferie-/fritidsreise
12,6
3,7
72,3
Kongress/messe
0,7
Kurs/konferanse/seminar
6,0
Annen forretningsreise
1,6
Til/fra arb.plass/studiested
0,0
Annet formål
3,0
Total
100,0
Tallene er hentet fra IN’s gjesteundersøkelse 2008
Hvor ofte reiser nederlendere til Norge:
%
Flere ganger i året
7,56
Ca en gang i året
10,28
Hvert annet/tredje år
18,67
Sjelden
12,67
Jeg er i Norge for første gang
50,81
Total
100,00
Tallene er hentet fra IN’s gjesteundersøkelse 2008
52
Tilgjengelighet
Norge har gode kommunikasjonsforbindelser med Nederland. Det er båtforbindelser fra
Tyskland og Danmark og flyforbindelser med direkteruter til Oslo. Vi har ingen direkteruter fra
Nederland til destinasjoner i Nord-Norge. Det er kun mulig å reise med SAS fra Amsterdam
til destinasjoner i Nord-Norge. Dersom en ønsker å reise med Norwegian må en ha en
overnatting i Oslo.
Det er veldig mange nederlendere som velger å kjøre med egen bil/bobil til Nord-Norge.
Flyruter
o SAS
o KLM
o Norwegian
o
Ryan Air
2 avganger daglig mellom Amsterdam og Oslo
Flere avganger daglig til Oslo, Torp, Kristiansand, Stavanger,
Bergen og Trondheim
En avgang per dag søndag-fredag mellom Amsterdam og Oslo.
Ankomst Oslo er 23:15.
Eindhoven – Rygge
Ellers er det billigselskaper som har ruter mellom tyske flyplasser (Bremen,
Düsseldorf) nær grensen til Nederland og det bør være mulig å hente ut mer
trafikk til norske destinasjoner fra øst Nederland.
Båt
o Color Line
o Fjord Line
o
Tog
o
Stena Line
Forbindelse mellom Kiel – Oslo en gang per dag. Flere
avganger Hirtshals – Larvik og Hirtshals – Kristiansand.
Forbindelser Hirtshals – Stavanger – Bergen og Hirtshals –
Kristiansand.
Forbindelse mellom Frederikshavn og Oslo.
Forbindelse via Tyskland, Danmark Sverige til Oslo.
Forbruk og opphold
Gjennomsnittlig lengde på opphold: 11 dager
Gjennomsnittlig forbruk pr dag: 680 NOK
Innovasjon Norges fokusområder i markedet
Fokus for IN er på sommer/høst – Norgeskampanjen, vinter alpin, vinter langrenn, vinter uten
ski (Nord-Norge). Det satses på å utvide sesongen både høst og vinter innenfor diverse
målgrupper. Markedsinnsatsen er målrettet og tilpasset de gruppene som skal bearbeides.
Målgrupper
I Nederland jobber vi både med turoperatører og direkte mot sluttbruker.
o Innovasjon Norges sluttbruker målgrupper:
 Dynamiske familier
 Familier, 22-44 år, med barn 0-12 år, høy utdannelse, høy inntekt,
eget hus, aktive og ambisiøse.

Suksessfulle familier
53

Familier, 35-55 år, med barn 12-18 år, middels- og høy utdannelse,
høy inntekt, dyre hus, etterspør familieaktiviteter.
NordNorsk Reiseliv jobber ut fra samme segmentering som Innovasjon Norge. I tillegg til
disse segmentene, ser vi at temaene fiske og vandring er viktige nisjer. Våre målgrupper
finnes i hele Nederland. Viktigste ferieform i Norge er rundreise med egen bil.
Alderskategori
Andel i pst
10-20
21-30
2,6%
16,1%
31-40
41-45
46-50
51-55
56-60
61-65
8,1%
9,5%
12,4%
18,3%
15,4%
14,3%
66-70
71+
2,4%
0,9%
Av disse utgjorde
27-30-åringene 11%
Alderskategoriene 4665
utgjorde tilsammen
60% av de besøkende
o Kjønnsfordeling ferie- og fritidsreisende
 Menn
57,7 %
 Kvinner
42,3 %
o Utdanning
Grunnskole
Videregående skole
19,8
1-4 års høyere utd. etter vgs.
28,7
Mer enn 4 års høyere utd. etter vgs.
50,4
Total
o
1,1
100,0
Husstandens samlede inntekt i forhold til generelt nivå i hjemlandet
Relativt høy
31,3
Middels
63,5
Relativt lav
2,4
Vet ikke
2,8
Total
100,0
54
o
Hvor kommer de fra.
Hvilken størrelse har byen/stedet der de kommer fra?
Større by ( >500 tusen innb)
7,6
Middels by (50-500 tusen innb.)
27,1
Mindre by ( <50 tusen innb.)
26,1
Landdistrikt/landsby
39,2
Total
100,0
Temaer
o 50+
Største og sterkest voksende målgruppe i Nederland med 5,7 mill.
personer.
o Dykking
Prosjekt i Norgeskampanjen med Sørlandet og Color Line som
deltakere.
o Vandring
Internasjonalt vandreprosjekt.
o Fiske
Internasjonalt fiskeprosjekt.
o Vinter uten ski Rundt 250.000 nederlendere reiser på vinterferie for å delta i aktiviteter
 uten ski. Finland er et ”hett” reisemål for deler av denne gruppen.
Konkurrenter
Våre konkurrenter i Nord-Europa er:
o Sommer Sverige
55
Vinteraktiviteter uten ski
o Finsk Lappland
De andre landene som er nevnt har en langt mindre trafikk fra Nederland generelt sett
og er
ikke noen direkte stor konkurrent til Norge. Vi konsentrerer oss om å bearbeide våre
målgrupper og da kommer også salget.
Analyse Markedsmiks
Produkt
o Rundreise med egen bil
o Campingferie
o Fly & drive
o Hurtigruten
o Cruise
o Aktiv ferie innen vandring, fiske, sykkel, vinter alpin.
o Vinteraktiviteter uten ski
o Adventure
Pris
Det jobbes direkte med turoperatører i Nederland for å få de til å ta inn produkter fra NordNorge inn i deres programmer. Prisene turoperatørene får er som regel bruttopriser med en
provisjon på ca 20%. En del operatører i Nederland jobber med incomingagenter i Norge, og
da spesielt Robinson Scandinavia. Disse jobber nok med en nettopris som turoperatør tar
utgangspunkt i når de priser produktet til reisebyrå og forbruker. Noen turoperatører jobber
kun med reisebyrå, og andre selger også direkte til forbruker. Prisene på produktene i Norge
er høyere enn for eksempel Finland, og flere turoperatører selger turer til Nord-Norge med
utgangspunkt i Finland for å få ned prisen.
Distribusjon/salg
o Salg via turoperatører med unntak av campingturistene som ofte kun bestiller
båtoverfart via internett.
o Dyrere reiser bestilles ofte via turoperatører/reisebyråer.
o 95 % informerer seg på internett før avreise og 65 % bestiller reisen via internett. Det
kan være enten til turoperatør, reisebyrå eller direkte til bedriften i Norge.
o Sosiale medier som bl.a. Facebook er viktig innen de yngre målgruppene.
o Nederlenderne er aktive og er utforskere. De vil gjerne se og oppleve nye ting. Å
utvikle produkter innenfor disse temaene kan være avgjørende for økt trafikk fra dette
markedet.
o Nord-Norge har mange bra produkter innenfor vinteraktiviteter og disse bør utvikles
videre.
56
Turoperatører
Kontakt
Land
www
Bureau Scandinavia
Belgia
www.bureauscandinavia.be
Joker
Belgia
www.joker.be
Reizen Van Rentergehm
Belgia
www.rvr.be
Travel De Zigeuneralie
Belgia
www.dezigeuner.be
Nordic Info
Belgia
www.norge.be
BBI Travel Nordic Tours
Nederland
www.bbi-travel.nl
Beluga Expeditions &
Adventures BV
Nederland
www.beluga.nu
Kommentarer
Belgia
Nederland
Buro Scandinavia BV
Nederland
Eximo,
Incentive Travel and Business
Events
Nederland
www.buroscandinavia.nl
www.eximo.nl
Go North
Nederland
www.ijslandtours.n
Norge Reiser
Nederland
www.norgereiser.nl
OAD Reizen
Nederland
www.oad.nl
Troll Travel
Nederland
www.trolltravel.com
De Jong Intra Vakanties
Nederland
www.dejongintra.nl
De Vluchtende Visser
Nederland
www.devluchtendevisser.nl
Elk Trek
Nederland
www.elktrek.nl
Keta Tours
Nederland
www.keta.nl
Kras SterVakanties
Nederland
www.kras.nl
Norske Turist Service
Nederland
www.norske.nl
Novasol
Nederland
www.novasol.nl
Askja Reizen / NORTREK
Nederland
www.nortrek.nl; www.askja.nl
Voigt Travel
Nederland
www.voigt-travel.nl
Special Events
Nederland
www.specialevents.nl
SRC-Cultuurvakatnies
Nederland
www.src-cultuurvakanties.nl
Teambuilder BV
Nederland
www.teambuilder.nl
Pharos Reizen
Nederland
www.pharosreizen.nl
Har mest i sør, men også
rundturer i nord og Hurtigruten.
Gøril har hatt møter med dem.
De er interessert i alle
oppdateringer vi kan komme
med. De startet med
vinterturer til NN for et par år
siden
Ganske stor, har bussrundtur i
NN, Vinterturene er stort sett
Sverige og Finland
Hovedsakelig Island, men noe
på Svalbard
Hovedsakelig Norge,
individuelle turer. Er stor på
Hurtigruten. Rietje kommer
stort sett å spør etter nyheter.
Stor turoperatør, men ikke mye
på Norge
Er ganske stor på Norge både
sommer og vinter.
Selger kun Norge individuelle
skreddersydde program, er
lokalkjent og snakker en del
norsk.
Stor på Norge og Hurtigruten
hele året. Mest fly/drive i
NNSender brosjyrer hvert år.
Har charter til Finland. Vil
starte opp med vinterturer fra
Nord-Finland til Finnmark fra
vinteren 2010/11
57
TUI Holland International
Nederland
www.tui.nl
BEX Reizen
Nederland
www.bex.nl
Gomagma
Nederland
www.gomagma.nl
SNP
Nederland
www.snp.nl
Thomas Cook/ Vrij Uit
www.thomascook.nl
Incoming
Nordic Tours Norge AS
Danmark
www.nordictours.dk
Robinson Scandinavia AS
Norge
www.robinsonscandinavia.com
o
Promosjon
I 2010 gjennomførte vi kampanjer i samarbeid med Innovasjon Norge i Nederland. Målet
med markedsaktivitetene gjennomført i Nederland har vært å fremstille Nord- Norge som et
attraktivt reisemål og øke kunnskap og kjennskap om Nord-Norge slik at vi får flere
nederlandske besøkende.
o De aktivitetene vi hadde gjennom 2010 var:
 Norgeskampanjen sommer og 50+ prosjektet
 Print annonsering i et vedlegg i ANWB Kampioen, (det samme som NAF print)
o Online kampanje
Nederlendere søker mye reiseinformasjon på internett og derfor har vi vært med på
flere online aktiviteter. De nettsidene vi har vært med på er elsevier.nl, kampioen.nl
og zoom.nl.
o 71 grader nord kampanje
Det ble kjørt en egen kampanje i forbindelse med TV programmet 71 grader nord i
Nederland som gikk på tv kanalen Avro (Algemene Vereniging Radio Omroep,
samme som NRK). Programmet gikk i perioden 15. desember til 15. februar når
finalen gikk av stabelen på Nordkapp.
Aktiviteter gjennomført:
Online kampanje på disse nettstedene: www.avro.nl, www.uitzendinggemist.nl,
www.zoover.nl, www.vakantiereiswijzer.nl, www.visitnorway.nl,
Print annonser i Men’s health, NRC Next, NRC Weekblad
58
Messe Vakantiebeurs
Messen ble avholdt 12.-17. januar i Utrecht. Fra Nord-Norge deltok Gøril Ovesen og Elbjørg
Karlstrøm. Den norske standen var 100 kvadrat og deltakere fra Norge var: Visit Sørlandet,
Telemark, Fjord Norway AS, destinasjon Ålesund & Sunnmøre, Briksdal, Haugesund &
Haugalandet, Kristiansund & Nordmøre, Molde & Romsdal, Sognefjord, Stryn & Nordfjord,
De weg van avontuur, Villmarksriket – Hedmark, Fjell-Norge: Lillehammer - Jotunheimen Rondane – Dovrefjell, NordNorsk Reiseliv, Hammerfest Turist, Color Line, Fjord Line, Nordic
Experience, Wandelen, fietsen en vissen in Noorwegen, Whalesafari.
Det ble arrangert en happy hour på standen den 12. januar hvor turoperatører og presse ble
invitert.
Pressearbeid
Pressearbeid er et av de viktigste tiltakene vi har for å fremme merkevaren Nord-Norge.
Dette er en rimelig måte å markedsføre Nord-Norge på, og næringen anbefales også å støtte
dette arbeidet. Fra Nederland har vi hatt følgende turer:
Det ble gjennomført 10 presseturer fra Nederland til Nord-Norge i 2010.
Brosjyredistribusjon
Vi har hatt distribusjon av 1000 stk reiseguider fra hvert av de tre fylkene og mulighet for å
laste ned brosjyrene på www.visitnorway.nl
59
Nederland er vårt tredje viktigste marked, og vi har hatt en økning på 1,6% i perioden 20052009. Resten av Norge har hatt en økning på 8,5%. I og med at Norge har hatt en større
økning enn det Nord-Norge har hatt, ser vi at vi har et større potensiale her. Vi ser for oss at
vi i større grad jobber direkte med turoperatør for å skape mer aktivitet og direkte salg. Ut i
fra at det er mange nederlendere som innhenter informasjon på nett, er det viktig å bruke
nettet som markedskanal.
SWOT
Styrker
Svakheter
 Høyt gjennomsnitt på Norgesoppholdet
 Vekst i segment som er vår målgruppe
 Markedet etterspør produkter vi er
sterke på: kombinasjon av natur og
aktiviteter
 Vi har gode muligheter for fiske og
vandring som er aktiviteter som det er
etterspørsel etter i markedet
Trusler
 Noe usikkerhet med tanke på økonomi
 De fleste fra Nederland kjører til
Norge på sommeren, og det er langt å
kjøre
 For vekst innen chartertrafikk er vi
avhengige av store turoperatører
 For dårlig tilgjengelighet med fly til
Nord-Norge
Muligheter
 Store muligheter for vekst innen
vinterprodukt
 Charter både sommer og vinter
 Bruk av nye medier i markedsføring
 Charter via Finland
60
Finland











Hovedstad: Helsinki
Folketall: 5,3 mill.
Språk: Finsk (91%)/Svensk (5,4%)/
Sami (1700 pers. hovedsakelig i Nord
Finland)
Styreform: Republikk
Religion: Den evangelisk-lutherske
kirke (80,7%), Russisk ortodoks 1,1%
Myntenhet: Euro
Nasjonaldag: 6. desember
Antall feriedager i året:
Inflasjon:
BNP: 4,3%
Arbeidsledighet: 9%
Finland er et nærmarked til Norge på samme måte som Sverige og Danmark. Det som skiller
Finland fra Skandinavia er språket. Samfunnsstrukturen og underliggende verdier er de
samme i hele Norden. Finland er vårt fjerde største marked (over 63 000 gjestedøgn) og
dette til tross for at vi har hatt lite aktiviteter på det finske markedet.
Situasjonsanalyse
Generell utvikling i landets økonomi
Finland har mye skog, og skogindustrien i landet står sterkt. Etter andre verdenskrig ble det
også etablert metall- og maskinindustri i landet. På begynnelsen av 1990- tallet gikk Finland
inn i en økonomisk krise. Dette førte til at landet satset mer på eksportrettet næringsliv.
Finland har spesielt fokusert på høyteknologisk produksjon. Siden midten av 90-tallet har
landets økonomi vokst. Nokia er landets største og mest vellykkede selskap, og er
verdensledende når det gjelder mobiltelefoni. Til tross for den positive utviklingen har
økonomiske nedgangstider ført til sterkt press på velferdsordninger. De har blitt skåret ned,
og det er tendenser til økende sosiale forskjeller i landet. Det har også vist seg å være
vanskelig å få deler av befolkningen som falt ut av arbeidslivet tilbake i jobb.
Arbeidsledigheten i Finland er fremdeles relativ høy.
Politikk
I tiden etter andre verdenskrig måtte Finland både bygge opp landet og forholdet til
Sovejetunionen på nytt. Landene inngikk en vennskaps- og bistandspakt, som kom til å
påvirke Finlands utenrikspolitikk frem til Sovjetunionens oppløsning. Finland ble for eksempel
nødt til å avstå fra Marshallhjelpen. Etter at kommunismen falt i Sovjetunionen forandret
gradvis landet sin utenrikspolitikk. De finske myndighetene orienterte seg mot EU, og ble
medlem i 1995. Landet har blant annet innført myntenheten euro. Finland er en demokratisk
republikk med president som øverste leder. Riksdagen består av 200 personer som velges
hvert fjerde år. Presidenten har opprinnelig hatt mye makt, men den har blitt begrenset, og i
dag har Riksdagen større innflytelse. Presidenten velges for seks år av gangen og kan bare
velges en periode. Presidenten bestemmer hvem som skal sitte i regjeringen, men den må
61
godkjennes av den finske Riksdagen. Nåværende president er Tarja Halonen, som ble valgt i
år 2000. Finland har i likhet med de andre nordiske landene utviklet omfattende
velferdsordninger.
Trender
o Finlendere blir først og fremst fascinert av nordnorsk natur – noe forskjellig fra finske
skoger som 2/3 deler av landet er dekt med. Lyset og det åpne landskapet her gjør
Nord-Norge til noe spesielt for finlendere. Foruten naturen, er tradisjonell norsk mat
ettertraktet. Pinnekjøtt, lapskaus, saltkjøtt, fårikål og fersk fisk vil finlendere gjerne
prøve. Og de fleste liker denne typen mat, og tar den gjerne med seg hjem. Finner
liker å fiske. Ofte kan hele familien kose seg i flere dager ved et fjellvann, eller som
her i Norge, ved fjorden. Finner spiser gjerne selvfanget fisk.
o Finlendere er glad i lokal historie. Her i Nord-Norge har finlendere hatt en rolle i
oppbyggingen av lokalsamfunnene. Mange finner finner også slektninger på
kirkegårdene her.
Bugøynes i Varangerfjorden i Øst-Finnmark er dessuten en nesten ren finsk bygd, der
det fortsatt snakkes finsk og praktiseres saunakultur, derfor plassen er veldig
ettertraktet av mange finske reisende til Nord-Norge.
o Finlendere behøver ikke reise langt for å finne ting de liker. Ro og fred er en
ettertraktet vare. Finlendere savner ikke kjøpesentre og fornøyelsesparker. Mange av
finske turister styrer unna Nordkapp på grunn av prisene, køene og alt det
kommersielle.
Historisk etterspørsel fra markedet
I årene 2005-2009 har antallet finske turister i Nord-Norge økt med 7%. Vi ser en liten
nedgang fra 2008 til 2009 på 4,8% i Nord-Norge og på 2,4% på landsbasis. Finnmark har
flest finske gjester (29 170 i 2009), deretter følger Nordland med 18 621 gjest og Troms med
15 062 i 2009.
Camping prioriteres som overnattingsform med økning i Troms og Nordland i perioden 20052009 på 13,4%. Økning på hotellovernatting i hele NN i perioden 2005-2009. Liten nedgang i
Nordland i 2008-2009, litt større i Finnmark og Troms.
Hotell, Camping og Hyttegrend Nord-Norge Endring 052009 09 Endring %
05-09 2005 2006 2007
2008
58 938 60 078 64 130
66 063
62 853
3 915 7
Nordland 16 770
17 636
17 914
18 852
18 621
1 851 11
Troms 13 203
12 444
14 387
16 077
15 062
1 859 14
Finnmark 28 965
29 998
31 829
31 134
29 170
205 1
Tilgjengelighet
62
De fleste finner som kommer til Nord-Norge kjører egen bil. Hurtigruten er mer og mer
etterspurt produkt.
Innovasjon Norges fokusområder i markedet.
Innovasjon Norge har ikke hatt noen satsning på Finland de siste årene, men er i ferd med å
forandre på dette. Innovasjon Norge har bestemt seg for å gjennomføre markedsanalyse i
Finland og kartlegge hvor godt Norge er kjent i Finland og hva er av interesse for den finske
forbrukeren. Dette prosjektet er noe forsinket, men vi venter spent på resultatet.
Målgrupper:
o Tre generasjoner. For det meste voksne folk, ofte med barn
o Kommer for det meste fra sør og sørvest i landet
o Kommer år etter år
o Bruker en god del penger
o Nisje: fiske, vandring
Konkurrenter
Finsk Lapland. De arrangerer masse organiserte turer for finlendere året rundt med fokuset
på aktiv ferie, kunnskapsturer (geografi, biologi, botanikk)
Analyse Markedsmiks
Produkter
o Naturopplevelser
o Lokal historie og kultur
o Fiske
o Krabbe – og Fuglesafari
o Hurtigruten
o Gå i naturen
o Nordkapp, men ikke for alle
Distribusjon. Hvilke kanaler brukes for å distribuere produktene i NN
Finlendere handler svært sjeldent turer til NN hos TO: Enkelte busselskap arrangerer turer til
Nord-Norge på samme måte som TO. Det gjør TO også. Salget direkte til forbrukeren må
være størst.
Internett og brosjyrer brukes mye – derfor viktig med informasjon på finsk.
Promosjon
o MATKA 2010. NNR deltok på Nordens største reiselivsmesse i Helsinki MATKA 2010
sammen med Hurtigruten og andre reiselivsbedrifter fra Nord-Norge.
o Pressearbeid. NNR har ikke gjennomført noen turer fra Finland.
o Finland har 53 aviser, som utkommer 4 til 7 ganger i uken og 164 med 1 til 3 utgaver i
uken. Det totale opplaget av aviser er 3,3 millioner.Når det gjelder totalopplag i
forhold til befolkningen er Finland på andreplass i Europa og tredjeplass i verden.De
fleste aviser kjøpes ved abonnement heller enn fra aviskiosker. Det finnes 2600
registrerte tidsskrifter med et totalt opplag på 18 millioner.
63
SWOT
Styrker
Svakheter
 Naboland – lett tilgjengelig
 Utfordring med språket
 Kvensk kultur og språk
 Norge oppfattes som et dyrt land
Trusler
Muligheter
 . Forandringer i Euro kursen
 Lett tilgjengelig
Fiske- og naturinteresserte – PR av
nisjeprodukter (fiske) for nærmarkedet
64
Danmark












Hovedstad: København
Folketall: 5,52 millioner (2009)
Språk: Dansk, mest utbredte
fremmedspråk er engelsk og tysk
Styreform: Konstitusjonelt monarki
Religion: Protestantisk (evangeliskluthersk statskirke)
Myntenhet: Dansk krone
Nasjonaldag: Regentens fødselsdag
(16. april)
Grunnlovsdag: 5. juni (halv fridag)
Retningsnummer: +45
Antall ferieuker i året: Minimum 5
uker
Inflasjon: 1,3 % (2009)
BNP: -4,7 % (2009)
Situasjonsanalyse
Samfunnsøkonomi/Privat etterspørsel.
 Inflasjonen i Danmark var i 2009 på 1,3 %, BNP gikk ned -4,7 %.
 Mht arbeidsledighet holder Danmark seg stabilt på omtrent samme
nivå som Norge. Pr. juli 2010 steg arbeidsledigheten i Danmark, og var
oppe i 4,2 %.
 Den globale økonomiske krise har ikke hatt stor innvirkning på dansk
økonomi.
o prisfølsomheten i markedet
 Danske innkjøpsvaner mht uttak av ferier har ikke endret seg i
perioden
o Dagsforbruk og opphold
o Gjennomsnittlig lengde på opphold: 6,4 dager
o Gjennomsnittlig dagsforbruk; 540 NOK
o Utvikling valutakursen
Valutakursen i Danmark har holdt seg stabil over de siste 4-5 år. Kursen på
DKK er i dag NOK 1,12.
Trender
o
o
o
o
o
o
Det danske markedet har mer kontinentale vaner enn Skandinavia ellers.
Siste 3 år har danskene hatt i snitt 4,3 ferier.
Interessen er størst for storbyferier, dernest ren og uberørt natur, og dramatisk
og vill natur og fine landskap.
Flere eldre; De ”nye” eldre har helt andre krav enn sine forgjengere og er
villige til å bruke mer penger på seg selv.
Flere en-person-husholdninger; Nesten halvparten av husholdningene er
enslige, og antall en-person-husholdninger med god råd er voksende.
Dansker på ferie i Norge ønsker å komme tett på naturen. De vil se og
oppleve vakker norsk natur, og det er et vesentlig element i alle ferieformer.
65
Samtidig er det svært viktig å være sammen med dem en reiser sammen med,
uansett om det er familie, venner, storfamilie eller partner. Danske turister ser
på den norske naturen som en fin ramme for å komme tett på hverandre. For
den potensielle danske norgesturist handler det hovedsakelig om å komme
tett på; tett på naturen, tett på hverandre gjennom felles opplevelser i naturen
og Danmark er tett på Norge geografisk.
Historisk etterspørsel fra markedet
For Nord-Norge som helhet har vi sett en nedgang i antall danske overnattinger med 14,3 %. Dette har også vært situasjonen for resten av Norge, dog en litt mindre andel;
- 10,6 %. Den store økningen for hotell i Troms 2007 skyldes en større vinterøvelse i
forsvaret.
Markedsandelen til Nord-Norge har holdt seg på samme nivå i denne perioden, med
en mindre nedgang for 2009.
Pr. 31.07.2010 var det nullvekst for Nord-Norge som helhet, men innad ser en store
ulikheter. Nordland har hatt en vekst på +17,2 %, mens Troms har hatt en nedgang
på -9,7 % og Finnmark -21,2 %.
Den fine veksten en ser for Nordland i 2010 må ses på som et resultat av flere års
satsing fra Nordland og synergi med Widerøes satsing i forbindelse med ruten
København – Trondheim.
I 2009 utgjorde danske overnattinger 6 % andel av totale overnattinger i Nord-Norge.
Andel på sommer var 6 %, mens andel på vinter var 3 %.
Kjennskap, kunnskap og assosiasjoner til Nord-Norge
Optima viser at 67 % av danske turister synes Norge er et attraktivt ferieland, og
vektlegger kultur, den unike opplevelse og spennende mat og drikke ved valg av
reisemål. Norge skårer dårlig på disse punkter. Danskene hevder å ha svært god
kjennskap til Norge som ferieland
Produkter i Nord-Norge som er kjent i Danmark er i første rekke;
o
o
o
oppleve midnattsolen
reise med Hurtigruten
Besøke Nord-Norge
Internettpaneldiskusjon Nord- Norge:
o Samtlige i diskusjonen hadde positive assosiasjoner til Nord-Norge.
o De fleste anså Nord-Norge som et attraktivt reisemål, både på grunn av natur og
aktiviteter.
o Alle deltagerne assosierte Nord-Norge med midnattsol og nordlys.
o Få stedsnavn i diskusjonen.
Tilgjengelighet
o fly og tog til Oslo,
o Widerøe har flyrute København – Trondheim
66
o
båt Oslo og Kristiansand
Innovasjon Norges fokusområder i markedet
o Ut fra funnene i den kvantitative undersøkelsen har IN identifisert fem typer ferier i
Norge som dansker er interessert i:
o Ski
o Fjell/fjord/kyst
o By
o Aktiv ferie
o Nord
o
o
o
o
o
Innovasjon Norge har, ut fra resultater fra Optima delt inn i følgende ferieformer:
Baseferie
Fjell-, fjord- og kystrundreise
Vandreferie
Sommer i Nord-Norge
Målgrupper:
o Forbrukermarked- Norge og spesielt Nord-Norge: 45+
 Ca. 50 % av danske Norges-ferierende kommer om vinteren til
skidestinasjonene i Sør-Norge.
 De som reiser til NordNorge vil være lengre borte og forventer mer
tilrettelegging enn andre. Det er særlig midnattsol og Nordkapp som
trekker dette segmentet mot nord.
 De eldste utmerker seg med høyest interesse for å reise til Nord-Norge.
De samme gjelder studenter/hjemmeværende og pensjonister,
topersonshusholdninger, samboende med venner og de uten barn. Av de
som er interessert, er det de yngste/studerende og
hjemmeværende/pensjonister som vil besøke Nord-Norge om vinteren,
mens de eldste, de med jobb og par oftere vil reise om sommeren.
 7,6 % i målgruppen svarte (2007/08) at de sannsynligvis eller helt sikkert
vil komme til Nord-Norge på ferie de neste 3 år.
 27,2 % av de som velger Norge har satt ferie i arktiske/nordlige omgivelser
som mest attraktivt.
 Det er en liten overvekt fra Jylland for denne ferieformen.
 Nord-Norge skiller seg ut for guidede turer. Fokus er på å oppleve lokal
kultur og smake lokal mat og drikke, samt nyte frisk luft og oppleve
storslagen natur. Flest par ønsker Nord-Norge.
o
Alder / kjønn
 Det er en (liten) overvekt av menn som foretrekker Norge i
arktiske/nordlige omgivelser, mens for Island er det en overvekt av
kvinner.

De som vil nordover om sommeren er eldre enn snittet,
67

Hurtigruten skiller seg mest ut hvor hele 73 % av personer 45 år eller
eldre kjenner til produktet
o Utdanning: høy kjøpekraft og høy utdanning
o Gifte/ugifte/barn/ikke barn
 Par og eldre
o
Kjøpekraftige regioner
 Jylland og København
o
Nisjer / temaer
o sommer i Nord-Norge (rundreise)
o vandring
o få mer fram lokal kultur og mat
o
Relevante turoperatører
Danmark er primært et forbrukermarked. Enkelte Norges-spesialister er
lokalisert her, enkelte med tematiske / aktive turer, og incoming operatører der
også enkelte har turer for danske. noen gruppeoperatører, og noen med
bilpakker.
o
Konkurrenter
Norges største konkurrent i Danmark er innenlands reiser. For reiser
utenlands er Tyskland, Sverige, Frankrike, Italia, UK, USA og Østerrike
Norges viktigste konkurrenter. Sverige skårer høyere på sommeraktiviteter,
rundreise med bil.
Norge har noenlunde samme konkurranseprofil som Island, Østerrike/Sveits,
Sverige og til dels Canada/Nord-Amerika.
Analyse Markedsmiks
Produkt :
o Norge er mest attraktivt for ferie i arktiske / nordlige omgivelser, vandreferie,
fiskeferie – i tillegg skiferie og ferie i fjellet.
o For ferie i arktiske / nordlige omgivelser, fiskeferie og vandreferie kommer
Norge på 1. plass i attraktiviteten blant de 11 regionene / landene som er målt.
o Optima har også estimert volumpotensial for de ulike ferieformene. NordNorge sommer kommer ut med et volumpotensial på 325-400.000 gjestedøgn
de neste 3 år. Potensialet fordeler seg med 87 % sommer og 13 % vinter.
o For Nord-Norge vinter er tallgrunnlaget for lite til at en faktoranalyse er mulig.
Imidlertid viser det at nordlys og avslapning appellerer mest til gruppen,
sammen med Nordkapp, lokal kultur og hundeslede.
o Nord-Norge er også sterkt gjeldende i ferieformen Rundreise der Hurtigruten
er en av de største klyngene.
o Hele 40 % i Miniferie avslapning ønsker også Opplevelser i nord.
o Hurtigruten står sterkt i Danmark
68
o
o
o
o
Nord Norge har tradisjonelt blitt oppfattet som langt unna Danmark. Dette har
endret seg de seinere årene.
Hurtigruten; mye kombinasjon med en vei båt og en vei kjøring
I liten grad bruk av turoperatører på sommer. I noen grad bruk av noen av
Norges-spesialistene, men mye rundreise egen hånd. Noen operatører tilbyr
også bilrundreiser. Mer bruk av turoperatører vinter.
Behov for større tilrettelegging for salg direkte til forbruker.
Potensielle nye produkter
o Interaktivt webpanel Danmark:
o Gjennomføring vinter – sommer 2008.
o En av paneldiskusjonene gjaldt Arktisk ferie som framsto som attraktivt for
mange av deltagerne. Store naturopplevelser i kombinasjon med aktiviteter
var driverne for feriedrømmene. To retninger innen feriedrømmene pekte seg
ut:
o Opplevelsesferie med midnattsol, slede, nordlys etc.
o Ekspedisjonsferie, manndomsprøve. Denne ferieformen var spesielt etterspurt
blant de yngre mannlige respondentene.
o Norge assosieres med det arktiske sammen med Grønland og Alaska, og de
fleste feriedrømmene gikk nettopp mot disse to land. Ingen av deltagerne
nevnte Svalbard som destinasjon uhjulpet.
Pris:
Norge oppleves som dyrt, tiltross for at undersøkelser viser at vi langt fra er det
dyreste feriemålet i Europa. Danmark er for eksempel langt dyrere dersom man tar
totalkostnader med reise og opphold i betraktning. Dette er en
kommunikasjonsutfordring som fordrer større bruk av pris i markedsføringen slik at
målgruppen kan få et mer realistisk bilde av prisnivået i Norge.
Promosjon
Gjennom flere år har Nordland, Troms og Finnmark deltatt felles på fag- og
publikumsmesser i Danmark. Nordland har de senere år deltatt i sommerkampanje
Danmark sammen med et fåtall destinasjoner i Nordland og Widerøe. Helgeland har
hatt en spesiell interesse av Danmark grunnet Widerøe’s rute København –
Trondheim. Den fine veksten vi ser i Nordland må ses på som en synergi av
Widerøes og Nordlands satsing i Danmark over år.
o Sommerkampanje:
NNR deltok med NOK 282.000.
 Bidrag pressebearbeiding
 Bidrag Norgesprofil
 Bidrag til produktprofilerende aktiviteter
 Særskilte nordnorske aktiviteter:
- 2 sider i Norges-bilag (opplag 520.000)
- bilder i slideshow visitnorway
- kampanjesider for tre de fylker
69
- 3 e-mail utsendelser bilde/logo og link
- E-katalog i nyhetsbrev
- deltagelse i E-mail forbukerdatabase
o Messe Ferie for alle, Herning, 26.- 28. februar
Denne messen på Jylland har vokst seg til å bli den viktigste reiselivsmessen i
Danmark, og hadde i 2010 62.000 besøkende. Dette er det høyeste
besøkstallet noensinne. Interessen for Nord-Norge synes voksende, dog har
det ikke gått med de store mengder informasjonsmateriell (KAN være en
grunn at brosjyremateriellet sto bak på messestanden). Denne messen er
først og fremst en forbrukermesse med fokus på camping.
o Kampanje: Hovedbudskapet i sommerkampanjen var ”kom tættere på”
o I tillegg til egen deltagelse, har Widerøe stort fokus på Nord Norge med Norge
rundt billetten. Hurtigruten har også hatt en egen kampanjedeltagelse med IN.
Respons/måling gjort i juni 2010, også særskilt om Nord-Norge. Størst interesse for
fjell og villmark, deretter å oppleve midnattsolen.
o Prisnivå og dårlig vær er viktigste årsaker til ikke å velge Norge. Reklamen i
kampanjen har blitt best oppfattet av 45+. Vanskelig å skille regioner.
Kampanjen har skapt et løft i merkestyrke for Norge generelt og Hurtigruten
spesielt.
o Men Norge er ikke top of mind når det gjelder feriereiser om sommeren
Presse/Media
Medie
Land Mnd Initiert av
Detaljer
D
03 IN
Finnmark
D
06 IN
Nordland
D
07 IN
Troms
Berlingske Tidende
Freelance
Sjællanske Medier
70
SWOT
Styrker
Svakheter
 språk
 Barrierer for Norges-ferie:
 forholdsvis nært
 Den viktigste barrieren for ikke å reise
til Norge er prisrelatert. Oppfatning av
at mat og drikke er for dyrt (47 %).
Dernest kommer dårlig og kaldt vær
(23%), mangler kjenneskap til
feriemuligheter ved norske
destinasjoner (22%) og for dyrt med
overnatting (21%).
 attraktivt landskap/natur
 Hurtigruten
 Midnattsol
 Nordlys
 Direkterute DK-TRD
Trusler
 Prisnivå
 Danske reisende har et annet forhold til
Nord-Norge kontra Sør-Norge.
Avstanden oppfattes som meget stor
Muligheter
 manglende tilgjengelighet
 Forandringer i Euro kursen Widerøes
rute til Trondheim kombinert med
Norge rundt billett
 leiebilmarked
 samarbeid Hurtigruten
 attraktive produkter; vandre, sykle,
lokal mat
 øke kjennskap til produkter
 NAF-guiden
71
Storbritannia












Hovedstad: London
Folketall: 61,8 mill. (2009)
Språk: Engelsk, keltisktalende minoriteter i
Wales, Skottland og Nord-Irland
Styreform: Parlamentarisk monarki
Religion: Hovedsakelig protestantisk,
anglikansk kristendom, statskirke (Church
of England)
Myntenhet: Britiske pund
Nasjonaldag: Dronningens offisielle
fødselsdag
Retningsnummer: +44 til Storbritannia
Tidsforskjell: -1 time (norsk tid)
Antall ferieuker i året: Fire uker
Inflasjon: 2,2 % (2009)
BNP: -4,8 % (2009)
Situasjonsanalyse
(kilde Synnoate Optima undersøkelse 2009)
Samfunnsøkonomi/Privat etterspørsel
Generell utvikling i landets økonomi: Storbritannia sin økonomi har vokst mye de siste 10
årene, men blitt hardt rammet av finanskrisen som gjorde utslag i bl.a. at BNP falt med
4,7 % i 2009. Likevel er det ventet en opptur i første halvdel av 2010, og visse tegn tyder
på at Storbritannia vil være ett av de første markedene som kommer seg ut av den
økonomiske krisen. Arbeidsledigheten var i mai 2010 på 7,9 % (5,3 % ved inngangen av
2008)
Prisfølsomheten i markedet: Ser vi på den engelske turisten som besøker Nord Norge er
den godt voksen med god økonomi. Disse vil normal ikke være rammet av samme
prisfølsomhet som for eksempel en vanlig sydenturist i UK.
Valuta: Den siste tids styrking av pundet gjør det det billigere for briter å feriere i Norge,
og generelt er det land utenfor eurosonen som har gjort det best på det britiske
markedet. Dnb sin valuta prognose sier at pundet vil styrke seg overfor den norske
kronen de nærmeste år.
Andre relevante finansielle faktorer: undersøkelser viser at det 44 % av britene har
finansene i orden og kan prioritere ferie.
Politikk: Signaler fra den nye regjeringen i England kan tyde på at det kan komme
reduksjoner i offentlige innvesteringer som vil kunne føre til høyere arbeidsledighet i alle
sosiale lag.
Trender:
o Generelt
o Britene er generelt prisbevisste. Det engelske markedet er imidlertid svært stort,
og det finnes en rekke segmenter som er betalingsdyktige og som kan tenke seg
å betale mye for den riktige opplevelsen.
72
Individualisme og selvrealisering er blitt viktig, derfor leter de reisende ofte etter
opplevelser og vil være en del av noe som er større enn de selv.
o Overnattingsformer:
Sommer: Største delen av sommergjestene overnatter hos familier eller venner, men
nesten 20 % bor på hotell og rundt 10 % bor på hytter
46 % av sommergjestene er førstegangsbesøkende, 17 % kommer én gang i året, 23 %
flere ganger i året.
o
Vinter: De fleste bor på hotell, mens hytter og familie/venner er mye brukt
60 % av engelske vintergjester er førstegangsbesøkende, 19 % kommer én gang i året, 4
% flere ganger i året
Historisk utvikling: 5 % av alle utlendinger i Nord-Norge er briter (i form av gjestedøgn). Vi ser
en svak nedgang mellom 2007 og 2009. Britenes hovedferie er fra mai til september. Nord
Norge er bedre kjent i England som en vinterdestinasjon enn som en sommerdestinasjon.
Potensialet i Storbritannia om sommeren er derfor også svært høyt. Kundetilfredsheten har
vist seg å være svært høy hos engelske gjester som har besøkt Nord Norge. Dette er positivt
og kan brukes aktivt i kampanjer relatert til sosiale medier der formålet er å spre positiv
”Word of Mouth”.
Tilgjengelighet (flyruter, tog etc): Norwegian viderefører direkte ruta mellom London Gatwick
og Tromsø frem til høsten 2011. Den opereres to ganger i uka, lørdag og tirsdag.
Usikkerheten rundt dette har medført at mange turoperatører har måttet vinne alternative
strekninger. Avgangstidene kan være problematisk i forhold til utnyttelse av helgen når de
reiser. Dette har også medført at Hurtigruta kommende vinter har satt opp 12 charter til Nord
Norge. Ikke minst grunnet at ankomstdag er på de mindre båtene til Hurtigruten.
Overkapasitet på direkteruten om sommeren er også problematisk, og det bør jobbes aktivt
for å generere etterspørsel etter Nord Norge også i sommersesongen.
Både SAS og Norwegian har flere avganger til mang destinasjoner i Nord Norge gjennom
Oslo.
Innovasjon Norges fokusområder i markedet:
o Målgruppeområder
o Sommer: Natur attraksjoner, lokal mat, byer
o På havet i fritidsbåt, fotturer over 4timer, museum/kunstutstilling
o Vinter: Nordlyskampanje i denne deltok Nord Norge og Savalen.
o Motivasjonsfaktor:
o Sommer: Norsk natur, nye steder, slappe av
o Unikt & eksotisk, norsk kultur & historie, aktivitet
o Vinter: Natur, vekk fra hverdagen, samvær med familie og venner,
rekreasjon/oppladning, bra for helse, mat & drikke
o
Barrierer: hovedbarrierene er basert på manglende kunnskap. Hva man kan se og gjøre i
Norge, hvor man kan reise (og det norske språk)
Samarbeid med Innovasjon Norge
73
Det bør gjøres en innsats for at IN UK skal bli bedre kjent med sommerproduktene i Nord
Norge. Samarbeidet for øvrig er meget godt og de har ambisjoner om å øke turismen til Nord
Norge. Et godt samarbeid har resultert i mange gode presseoppslag i britisk media.
Målgrupper:
Forbrukerer:
Alder: ”Godt voksne” er den største aldersgruppa (40-59år)
Utdanning: klar overvekt av høyt utdannede sammenliknet med befolkningssnittet, og de
fleste er heltidsarbeidene.
Gifte/samboende er overrepresentert i målgruppa.
Kjøpekraftige regioner: ingen store regionale forskjeller sammenliknet med befolkningen for
øvrig, men det er verdt å merke seg at London Gatwick er lokal flyplass til ett av de mest
kjøpesterke områdene i England – Surrey og Sør Vest London.
Relevante turoperatører








Adventure Travel
Din Tur
Trans Sun
Hurtigruten
Solos
Inntravel
Specialised Tours
Martins Anglers World (Advantage Travel)




Hogg Robinson
Tumblare
Robinson
GTA Gullivers House
Incoming i Norge:
Konkurrenter
Finsk Lappland: Er stor på vinteren og har charterfly direkte fra mange markeder. Vi har fått
tilbakemelding fra Innovasjon Norge i Storbriatnia om at turoperatørene ikke er fonøyd med
vinterproduktet i Finnsk Lappland.
I Finland satses det på fuglesafari, fiske og sykling som nye produkter.
Øvrige konkurrenter:
Svensk Lappland
Island
Canada/Alaska
New Zealand
Analyse Markedsmiks
Produkt: Hvilke produkter er populære i dette markedet?
o
Storslagen natur og landskap som vil oppleves
74
Oppleve natur som Nordlyset
Arktiske opplevelser som hundekjøring, is/snø hotell, scooter
Hvalsafari
Hurtigruten
Cruise
Lokal kunst, kultur og mat i tillegg til store byer
Utendørsaktiviteter (vandring, ski, sykkel) kom dårligst ut i undersøkelsen (42,7 %
svarte ja)
o Bytur, rekreasjon & avslapping i natur
o Fest & moro, aktiv naturopplevelse
o Potensielle nye produkter
Aktiviteter i snø
Foto
Fugletitting
o
o
o
o
o
o
o
Distribusjon I følge undersøkelse gjort av Innovasjon Norge er disse metodene for
informasjonsinnhenting brukt (mest brukt først):
o egen erfaring
o venner og kjente
o internett
o reisehåndbøker
o lokale turistinfo
o brosjyrer
Posisjon for turoperatører: turoperatører har en sterk posisjon i England og Innovasjon
Norge forteller at de begynner å bli misfornøyd med vinter tilbudet i Finnland
Internettsalg: det er en økning i direktebestillinger på nett. Internett er den andre mest brukte
informasjonskanalen i UK etter egene erfaringer.
Bruk av sosiale medier: Storbritannia er stor på sosiale medier, men begrenser tilgangen på
egen profil.
Promosjon Nordlys kampanjen sammen med IN og engelske turoperatører 2010/2011: Bilag i Daily
Telegraph på 16 sider.
75
Facebook kampanje sommer 2010: Kampanjeside:
Poster 3 X 6 meter på undergrunnen -25 stasjoner:
76
Vinterkampanje 2010/2011: Poster på undergrunnen i London – 25 stasjoner
I tillegg ble det laget videoprojection som en film på 30 sekunder som sendtes på
undergrunnsstasjonene som tilbyr dette. (De viktigste i London)
Forventet effekt/vurdering av kampanjene
Nordlyskampanjen førte blant annet førte til en økning på 23 % i gjestedøgn januar-mars i
forhold til 2009. 11400 personer laget eget Nordlys
Kampanjer på sosiale medier
Facebook - kampanje (24. mai–31. juli) – Vurdering av Dinamo, ble støttet
av boards på undergrunns stasjoner. Samtidig ble Pr byrå engasjert.:
Aktiviteten god (ca. 600 brukere per mnd.)
Traff målgruppen godt
Svært høy aktivitet blant medlemmene i gruppen.
Lavt tilhengertall i forhold til forventningene
Jevn økning over tid i stedet for eksplosiv vekst
Læring: Det ble avsatt for lite penger til annonsering på Facebooksider:
FB-ads budsjettet for lite i forhold til andre medier
FB-ads budsjettet spredt utover hele kampanjeperioden (i
stedet for eksplosivt i begynnelsen)
o Hvor bør man annonsere?
 Temamagasiner
77
o
o
Bør brukes på spesifikke aktiviteter som Sea and Ski, fugletitting, foto,
vandring, fiske.
 Tidsskrifter/ukeblader
 Dagspresse
Daily Telegraph
 Boards – undergrunnen i London
 Relevante nettsteder
Internett er den andre mest brukte informasjonsinnhenting metoden
blant briter derfor bør vi benytte mulighetene dette gir.
Andre annonse/promosjonsmuligheter?
 Email til organisasjoner og interessegrupper
PR-tiltak
 Presseturer
Oversikt over turer kjørt så langt i år:
Nærmere
Land Mnd Initiert av
Detaljer
Reisemagasin
UK
2 IN London
Lonely Planet Magazine
Regionalpresse
UK
2 IN London
Innom Tromsø på vei til Finnmark
Regionalpresse
UK
2 IN London
Del av vinterprosjekt Troms
Reisehåndbok
UK
6 IN London
Overnatting/praktisk alle tre fylkene
Stor londonavis
UK
6 IN London
Journalist som løper MSM, Tromsø
Regionavis Wales
UK
7 IN London
Frilans
US
7 IN NYC
Presse/magasin
UK
7 IN London
Pressetur Tromsø
HFT/HVG Skriver for en rekke ulike
magasin
Sommerprosjekt Troms:
Tromsø/Senja/Nordr.

TV-team
Irsk riksfjernsyn

IR
1 IN London
Reiseprogram fra Nord-Norge
Reiseguider
Reisehåndbok
UK
7 Direkte
Konsultasjon: Kontakt fra tidligere
Reisehåndbok
UK
7 Direkte
Overnatting/praktisk alle tre fylkene
78
SWOT
Styrker
Svakheter
 Direkterute til Tromsø
 Nordlys og naturen i nord
 Mange opplevelser og aktiviteter; eks:
hundeslede, nordlysturer, skiturer,
guidede turer, osv
 Den samiske kulturen + kystkulturen
(forskjellige fiskeværene)
 Nordnorsk Reiseliv kjenner markedet
godt
 Hurtigruten er et sterk merkenavn i
Storbritannia og selskapet gjør mange
gode aktiviteter
 Effekten av reiseruta til Tromsø vises
hovedsakelig i Tromsø/Tromsområdet og ikke det øvrige
Nord-Norge – hvordan få hele NordNorge til å kjenne virkningene?
 Barrierer for å dra til Norge (kilde
Optima UK 2009)
o 60 % av målgruppen svarte at
manglende språkkunnskaper taler
mot å velge Norge som feriemål
o Manglende kjennskap til hva man
kan se og gjøre i Norge
o Manglende kjennskap til hvor i
Norge man kan reise
o Pris: transport til/fra/innen Norge
oppleves som for dyrt; også mat,
drikke og overnatting
o Dårlig tilrettelagt for eldre reisende
o Vanskelige kjøreforhold
 Åpningstider for attraksjoner
 Vi har for liten kunnskap om hvordan
vi når nisjemarkedene
 For dårlig oversikt over
turoperatørene som produserer på
Nord Norge
 Produktene er dårlig pakket
 Noen produkter holder ikke
kvalitetsstandard
 Innovasjon Norge har liten kjennskap
til sommerproduktene
Muligheter
Trusler
 Ettervirkning av finanskrisen, (dersom
det ikke går så raskt å komme seg ut
av krisen)
 Valutakursen har svekket seg overfor
den norske kronen.
 Konkurranse fra Finland og Sverige
 Nedleggelse av direkteruta
 Storslagen og urørt natur er store
interesse områder hos Britene
 Vinter og nordlyset er populært
 Facebook kan brukes (også utenom
en konkurranse) for å øke
bevisstheten til folk, NB! Se barrierer
under svakheter)
 GB ser ut til å være en av de som
kommer seg raskest ut av
finanskrisen, og britene prioriterer å
bruke penger på reiser (se andre
79







relevante faktorer side 1)
Utvikle nisjeprodukter
Skaffe oversikt over turoperatørene
som produserer i NN
Skaffe oversikt over magasiner for
nisjene.
Pakke tilbudene bedre
Tettere samarbeid med Norwegian og
Hurtigruten
Utvikle charter turisme
Utdanne Innovasjon Norge kontoret
om våre produkter
80
Russland











Hovedstad: Moskva
Folketall: 142 mill. (2009)
Språk: Russisk. Mest
utbredte fremmedspråk er
engelsk og tysk
Styreform: Føderal
Republik
Religion: Russisk ortodoks
kristendom, islam,
jødedom, buddhisme
Myntenhet: Rubel
Nasjonaldag: 12. Juni
Antall feriedager i året: 24
dager (nesten 5 uker) +
pålagt vinterferie 01.01.10.01.
Inflasjon: 11,7% (2009)
BNP: -9% (2009)
Arbeidsledighet: 8,2%
Russland kan betegnes som et nærmarked for Norge og norske reiselivsbedrifter. I 2010 ser
vi så langt en god økning i antall kommersielle gjestedøgn fra Russland. Den russiske
økonomien har stabilisert seg og viser vekst i 2010.
De fleste russere reiser til Norge i sommermånedene. Fjord Norge-regionen har den desidert
største markedsandelen, men Nord-Norge begynner også å få et betydelig antall russiske
turister. Vinterturisme, spesielt skiferie, er også i ferd med å bli populært blant russere.
Målsettingen de siste årene har vært å påvirke russernes holdning til Norge som en
naturbasert feriedestinasjon samt å øke kunnskapsnivået om landet generelt.
Generelt kan man si at Russland er et nytt og nært marked med stort potensial. Norge er
mest etterspurt reiselivsdestinasjon i Skandinavia. GOOGLE gjennomførte en undersøkelse i
mai 2010, som har vist at Norge er blant 10 de mest etterspurte reiselivsdestinasjonene for
russere. Interessen for naturbaserte og aktive ferieformer øker kraftig. Undersøkelsen viser
at på utenlandsferien er interessen størst for å oppleve dramatisk og vill natur og fine
landskap. Videre følger det å oppleve lokal kunst, kultur og levemåte, storbyer, ren og
uberørt natur, samt utendørsaktiviteter.
Norge betegnes som et dyrt land, men likevel forbruket til en russisk turist er veldig høyt.
Situasjonsanalyse
Samfunnsøkonomi/Privat etterspørsel.
o Ekspertene mener at Russland har nådd bunnen av finanskrisen – det forventes en
positiv økonomisk utvikling
o Inflasjonen er under kontroll (for juli: 0,5 %)
o Senere tids oljepriser medfører positive signaler (prisene høyere enn hva staten har
budsjettert med)
o Rubelen som valuta blir sterkere, ingen fare for devaluering
81
o
o
Sberbank har på nytt åpnet kredittlinje for lån i utenlandsk valuta (programmet ble
stoppet i 2008)
Arbeidsledigheten ligger på 8,2%
Generell utvikling i landets økonomi og politikk
Russland er en føderal republikk hvor presidenten velges for fire år av gangen, og
utnevner statsminister og regjering. Presidentens avgjørelse kan overprøves av
dumaen, som er den største av parlamentets to kamre. Presidenten er militærets
øverstkommanderende, og utnevner en rekke høytstående embetsmenn. De ulike
regionene har et visst indre selvstyre, men i løpet av de siste årene har landet blitt
stadig mer sentralstyrt. Gjennom hele 1990-tallet gjennomgikk landet dyptpløyende
reformer innen de fleste deler av samfunnslivet, men store utfordringer gjenstår.
Russland har overtatt mange av Sovjetunionens problemer, i form av store sosiale og
økonomiske forskjeller mellom regionene, omfattende korrupsjon, etniske spenninger
og et uoversiktlig byråkrati. Landet er en sentral aktør i internasjonal politikk, og er et
av de fem faste medlemmene av FNs sikkerhetsråd.
Russland har en av verdens største økonomier, og ble i 1997 medlem av G8gruppen. Landet står imidlertid fortsatt overfor store utfordringer fra Sovjettiden,
særlig i forhold til stor arbeidsledighet og en ensartet og utdatert industripark.
Russland har enorme naturressurser, og besitter blant annet verdens største
gassreserver og verdens største sammenhengende skogområder. Landet er
verdensledende på oljeproduksjon, har rike mineralressurser og et omfattende
landbruk. Avhengigheten av et lite utvalg eksportvarer gjør landet svært sårbart for
endringer i verdensøkonomien. Russisk økonomi har vært utsatt for store svingninger
på 1990-tallet, etter overgangen fra planøkonomi til markedsøkonomi. Omfattende
reformer kunne ikke hindre at tusenvis av bedrifter gikk sterkt tilbake, og
fattigdommen økte dramatisk på midten av 1990-tallet. Etter nedganger i det asiatiske
markedet gikk landet inn i en økonomisk krise i 1998, men tok seg fort inn igjen, og
hadde de påfølgende årene jevn vekst.
Trender
SSBs overnattingsstatistikk fra januar til mai viser at det i denne perioden i 2010 har
kommet fire ganger så mange russiske turister til Norge sammenliknet med samme
periode i 2005. Hit til i År ser vi økning på 45% av kommersielle gjestedøgn fra
Russland til Norge. Det er 59% flere russere som har besøkt Nord-Norge første
halvår av 2010 sammenlignet med 2009 (Fjord-Norge har kun 6% økning i samme
perioden).
President Dmitrij Medvedevs Norgesbesøk i april, Eurovision Song Contest og
Innovasjon Norges markedskampanjer i Russland er faktorer som bidrar til at stadig
flere russere besøker Norge.
Den økende turiststrømmen fra Russland er gledelig, i en periode da
utenlandstrafikken til Norge for øvrig har gått ned. Russiske turister er ressurssterke
og sjelden klager på pris. Fordi de betaler fullpris vil de ha kvalitet og god service.
82
o Trender for russere i Norge:
- Fjorder
- Fiske
- Fly&drive
- Skiferie
Russere på ferie liker komfort. De foretrekker restaurant framfor selvhushold, transfer
framfor leiebil, guidet tur framfor tur uten guide, guide på en fisketur framfor
oppdagelsestur på egen hånd, osv. Foretrekker opphold på fjordhoteller, komfortable
hytter og byhoteller. Spesiell mat/drikkekultur: vanlig å drikke alkoholholdige drinker til
maten, når man er på ferie.
Russere er glad i aktiv ferie: aktiviteter, utflukter og sightseeing turer er alltid
etterspurt. Russiskspråklig informasjon er et must!
FIT markedet vokser kraftig.
MICE- segmentet blir mer og mer aktuelt.
Historisk etterspørsel fra markedet
2005
Norge
NN totalt
6 450
Finnmark
generelt
2 742
Finnmark H
Finnmark C
2008
2009
154 739
141 166
% 05-09
% 08-09
-8%
12 709
97%
4 092
3 819
39,3%
-6,7%
2 047
2 468
2 192
7,1%
-11,2%
695
1624
1627
134%
0,2%
Troms
generelt
2 148
4 177
4 326
101,4%
3,6%
Troms H
1 740
2 591
2 089
20%
-19,4%
Troms C
408
1 586
2 237
448,3%
41%
Nordland
generelt
1 560
4 261
4 564
192%
7,1%
Nordland H
665
2 158
1 963
195,2%
-9%
Nordland C
895
2 103
2 601
190,6%
23,7%
Tilgjengelighet
o Flyruter
 Norwegian flyr direkte fra St. Petersburg til Oslo to ganger i uka.
 Aeroflot flyr direkte fra Moskva til Oslo.
 SAS flyr fra Moskva og St. Petersburg til Oslo og Bergen via Stockholm og
København
83
 AirBaltic flyr fra Moskva og St. Petersburg (samt andre russiske byer) til Oslo,
Tromsø og andre norske byer via Riga
 Aeroflot Nord flyr fra Arkhangelsk/Murmansk til Tromsø
o Båt
 Båtforbindelse (Silja Line, Viking Line) mellom Helsinki og Stockholm er
populær for mange russere, som er på tur til Norge(Oslo)
o Tog
 Togforbindelse mellom Moskva/ST. Petersburg og Rovaniemi/Kolari via
Helsinki. (Biltog – for de, som foretrekker å forkorte kjøreturen med å bruke
nattog fra Helsinki til Nord Finland)
o Buss
 Bussforbindelse mellom Murmansk og Kirkenes daglig.
Innovasjon Norges fokusområder i markedet
o
o
o
o
o
Norgeskampanjer sammen med NordNorge
Deltakelse på messer i Russland
Samarbeid med turoperatører/ reisebyrå
Deltakelse på workshops i Russland
Vertskap for visningsturer:
 Presse
 Turoperatører
Hva er viktig for IN:
o
Posisjonering av deltakernes produkter overfor nye og eksisterende turoperatører
med det formål å selge til vår definerte målgruppe - via reisebyråer eller direkte.
Innovasjon Norge i Russland arrangerer flere visningsturer til forskjellige
destinasjoner i Norge hvert år.
o
Direkte forbrukermarkedsføring sammen med norske og russiske selskaper - overfor
vår definerte målgruppe – Vinterkampanje og sommerkampanje.
o
Strategisk bearbeidelse av pressekontakter, oppnå redaksjonell omtale og artikler i
reiselivsmagasiner og utvalgte medier, for på denne måten å stimulere etterspørselen
fra vår definerte målgruppe. Innovasjon Norge i Russland arrangerer hvert år flere
presse- og TV-turer til forskjellige destinasjoner i Norge. Presse og medier skal bidra
til at Norgesprofilen etableres i markedet, og pressearbeidet skal støtte opp under
merkevarebyggingen av Norge og de enkelte destinasjoner/ produkter.
o
Organisering av Workshops i samarbeid med norske og russiske partnere.
Workshops i Russland er blitt organisert siden 2003. Russiske turoperatører med
eksisterende Norgesprogram samt nye, potensielle operatører ble invitert til
Workshops. Norske næringsaktører viser også stor interesse for arrangementene - 48
bedrifter med 60 representanter deltok på årets workshop 2010.
84
Målgrupper
o Sommer:
 Barnefamilier 30-40 år
 Menn og kvinner under 50 år
 Høy utdannelse og høy inntekt
 Bosatt i større byer. (De fleste kommer fra Moskva og St.Petersburg (80%), men
regioner i Russland som har 1 mln. befolkning begynner å bli aktuelle for Norge Ekaterinburg, Samara, Kazan, Rostov-na-Dony etc.)
o Vinter:
 Menn og kvinner opp til 50 år, med høy utdannelse.
 Par (30-40 år) med barn.
 Selvstendig næringsdrivende eller innehar høyere stillinger i arbeidslivet.
 Over- og middelklassen.
 Hovedmålgruppen for dette prosjektet bor i St. Petersburg og Moskva.
 Alpininteresserte
o
Fiske:
 Menn 30 år pluss
 Høy utdannelse
 Familie og gruppereiser.
Konkurrenter
o Vinter: Finsk Lapland, Sverige
o Sommer: Sveits, Skottland, Sverige, Island, Danmark
Analyse Markedsmiks
Produkt :
o Rundreise med bil
o Kystfiske
o Skiferie
o Fly&drive
o Arktisk vinterferie (i Jula)
o Baseferie
o Rundreise med buss
o Byferie
o Hurtigruten
Pris:
o Provisjon til TO regnes ut følgende:
 Provisjon til agenter/reisebyråer: 10-15%
 TO’s fortjeneste min. 10%
 Totalt : 20-25% provisjon.
Distribusjon.
o Store turoperatører - Setter opp charter + enkeltreisende
o Små turoperatører - Kjøper plasser hos de store + enkeltreisende
o Turagenter - Uavhengige reisebyrå (ikke visumtjeneste)
o Direkte kjøp via Internett, tel. Osv (FIT)
o Sosiale media øker kraftig
85
o Turoperatører som selger Norge:
o
Kontakt
Sted
www
ADM
St. Petersburg
www.adm.ru
Aerotravel
MOSKVA
www.aerotravel.ru
Alexandra Tour
MOSKVA
www.alextour.ru
Arabeska XXI
MOSKVA
www.arabeska.ru
Arcada
ST. PETERSBURG
www.arcadatravel.ru
AS.SAS
MOSKVA
www.assas-lts.ru
Ascent Travel
MOSKVA
www.ascent-travel.ru
Atlas
ST. PETERSBURG
www.atlastour.ru
Aton-Tour
MOSKVA
www.atontour.ru
Avicenta
ST. PETERSBURG
www.avisenta.ru
Balt Express
St. Petersburg
Bodry I Vesely
MOSKVA
www.bives.ru
Bohemia
ST. PETERSBURG
www.bohemia-tour.spb.ru
Bon Voyage
MOSKVA
www.bon-voyage.ru
BSI Group
MOSKVA
www.bsigroup.ru
Business Voyage
MOSKVA
www.bvoyage.ru
Chas Konty
MOSKVA
www.conty.ru
Conti Plus
ST. PETERSBURG
www.conti-plus.com
Continent-Tour
Moskva
www.continent-tour.ru
Danko Travel
MOSKVA
www.danko.ru
DSBW-Tours
MOSKVA
www.dsbw.ru
Eclectica
ST. PETERSBURG
www.eclectica.ru
Erudit-Inter
Ferry Center GrTravel
MOSKVA
www.erudit-inter.ru
ST. PETERSBURG
www.grtravel.ru
FinEurotour
Fishing Travel
Center
MOSKVA
www.finneuro.ru
MOSKVA
www.fishingcenter.ru
Gamajun
ST. PETERSBURG
www.gamaun.ru
GEO
ST. PETERSBURG
www.geofish.ru
Globus Tur
Grand Tour
International
Helios Trans
Voyage, Moskva
ST. PETERSBURG
www.globustur.spb.ru
Moskva
www.grand-tour.ru
MOSKVA
www.htv.ru
Ibis
MOSKVA
www.ibis.ru
Inart Voyage
MOSKVA
www.inart-voyage.ru
Intermedius
ST. PETERSBURG
www.intermedius.ru
Intertour
MOSKVA
www.intertour.ru
Jazzgroup
MOSKVA
www.jazztour.ru
Kaleidoskop
MOSKVA
www.kaleidoskop.ru
KMP Group
MOSKVA
www.kmp.ru
Kompas
ST.PETERSBURG
www.compasspb.com
Kontitur
ST. PETERSBURG
www.conti-tour.spb.ru
86
Labirint
MOSKVA
www.labirint.com.ru
Lefer
ST. PETERSBURG
www.lefer.ru
Len Alp Tours
ST.PETERSBURG
www.lenalptours.spb.ru
Millenium Tour
MOSKVA
www.milleniumtour.ru
Mobile-Tour
Neva Travel
Company
MOSKVA
www.mobiletour.ru
St. Petersburg
www.nevatravel.no
Nordica
ST. PETERSBURG
www.nordica.spb.no
Norvica Finland
ST. PETERSBURG
www.norvicafinland.org
PAC Group
MOSKVA
www.pac.ru
Prostor
ST. PETERSBURG
www.prostor-tour.ru
Quinta Tour
MOSKVA
www.quinta.ru
Riviera
ST.PETERSBURG
www.riviera.ru
Rostravel
MOSKVA
www.rostravel.ru
Roza Vetrov
MOSKVA
www.roza-v.ru
Ruska
ST. PETERSBURG
www.ruska.ru
Russian Express
MOSKVA
www.r-express.ru
Russian Travel
ST. PETERSBURG
www.rustrav.ru
Samiko
MOSKVA
www.samiko.ru
Scan Marin Tour
ST. PETERSBURG
www.smtour.ru
Scandica
ST. PETERSBURG
www.scandica-travel.ru
Scanditour
Moskva
www.scanditour.ru
Sodis
MOSKVA
www.sodis.ru
Sputnik
MOSKVA
www.spu.ru
Tourtrans Voyage
Travelland VKO
Group
Tumlare Net Travel
Service LLC
MOSKVA
www.tourtrans.ru
MOSKVA
www.travelland.ru
MOSKVA
www.tumlare.com
VEDI TOUR
MOSKVA
www.veditours.ru
Versa
ST.PETERSBURG
www.versa-travel.spb.ru
Versa
ST.PETERSBURG
www.versa-travel.spb.ru
Viking Travel
MOSKVA
www.viking-travel.ru
VIP-Service
MOSKVA
www.vipservice.ru
Visa Concord
Moscow
www.visaconcord.ru
West Travel
MOSKVA
www.west-travel.ru
o
87
Promosjon
o Sommerkampanjen. Sommerkampanjem ble gjennomført i regi av IN i Russland
sammen med FjordNorge, Visit Bergen, Visit Oslo og Nord-Norge. Norge ble
promotert som et attraktivt reisemål gjennom følgende kanaler: Presse, utereklame
(billboards, busser, trolleybusser osv.), radio, TV, offentlig transport, sportsklubber og
på Internett.
o Vinter uten ski. NordNorge deltar i Vinter uten ski kampanjen for vinteren 2010/11.
Det jobbes med utformingen av kampanjen i disse dagene. Vi kommer til å bruke
slike kanaler som presse, brosjyredistribusjon i hurtigtog mellom Moskva og St.
Petersburg, reklame på internett, utereklame på busser.
o Workshops i Moskva og St. Petersburg ble gjennomført 31.08 og 02.09.10.
Interessen for Nord-Norge er økende og markedet er modent til å møte selgere fra
NN, ikke bare markedsførere. FjordNorge deltar på workshopene i Russland med 24
bedrifter. NN er nødt til å begynne med innsalget til workshopene også til
destinasjoner og et utvalg av bedrifter.
o MITT – Russlands største fag- og publikumsmesse. 17.-20.03.10. MITT-messen er
organisert slik at de tre første dagene kun er åpne for fagbesøkende, mens den siste
dagen er forbeholdt forbrukere. Det er noe besøk av forbrukere også de første tre
dagene, men fagbesøkende er prioritert. MITT er en viktig møteplass for å pleie
eksisterende turoperatørkontakter samt presentere produkter overfor nye
forretningsforbindelser. I direkte samtaler med fagbesøkende kan utstillerne erfare
hvordan markedet reagerer på deres tilbud og ytelser. Gjennom direkte kontakt med
publikum er det god mulighet til å påvirke valg av reisemål og reisemønster.
o Leisure – Reiselivsmesse i forkant av vintersesongen. Nord-Norge er presentert i
trykksaker til IN og resten av brosjyrene (reiseguider) blir også distribuert under disse
dagene. Det kan bli aktuelt med aktiv deltakelse på denne messen når NN får i gang
eget Vinterprosjekt og når vi får mer produkter/pakker å tilby for den russiske
forbrukeren bl. a. i juleferien (01.-10.01).
o Tema Fiske. NNR har deltatt i temaprosjektet Fiske og har definert Russland som et
av to prioriteringsmarkeder (også Tyskland). Fiske er stort i Russland og NN har mye
å tilby, året rundt. Foreløpig er det kun noen få bedrifter som er med i denne
satsningen.
o Sosiale media: Vkontakte.ru, facebook.com, blogg
http://blogs.mail.ru/mail/visitnorway/
o Pressearbeid. Russland har et stort mediamarked som inkluderer 30 nasjonale aviser,
150 magasiner, 5 nasjonale TV-selskaper, 10 nasjonale radio-kanaler. Den
dominerende informasjonskilde på det russiske markedet er TV og aviser, selv om
magasinmarkedet utvikler seg veldig raskt. I Moskva finnes det 10 bransjeaviser og
magasiner for turisme, med opplag fra 6000 til 25000. I tillegg finnes det ca. 50
reiselivsportaler på Internett.
 Det ble gjennomført 7 presseturer fra Russland til Nord-Norge i 2010.
88
o Viktigste mediakanaler:
 TV Rossija
 Avis Kommersant
 Avis Delovoj Peterburg
 Flymagasin Aeroflot
 Internett: yandex.ru, travel.mail.ru, turizm.ru
 Distribusjon i Sapsan-tog (hurtig tog mellom Moskva og St. Petersburg)
 Utereklame (busser, trolleybusser, billboards, osv)
 Promotering av destinasjoner sammen med andre norske brander (Jarlsberg)
o Brosjyredistribusjon
 Vi har hatt distribusjon av 3 000 stk reiseguider fra hvert av de tre fylkene og
mulighet for å laste ned brosjyrene på www.visitnorway.ru
Russland er et av de få markedene som vokser mest til tross for vanskelig økonomisk
situasjon. For Nord-Norge er Russland 14. største markedet foreløpig, men utviklingen skjer
veldig fort. Fra 2005 til 2010 turisttrafikken fra Russland til Nord-Norge har økt med 100% (fra
6 450 til 12 700). Økningen fra 2009 til 2010 for 1. halvår er lik 59%.
Samarbeid med IN Russland.
Ut i fra midlene vi har gått inn med i Russland er vi veldig fornøyd med det vi får igjen for
pengene. Innovasjon Norge i Russland gjør en fantastisk jobb og strekker seg langt for å få
best mulig resultat av alle tiltakene vi gjør i lag. Det er fortsatt slik i Russland at selv om folk
begynner å bli veldig bereist og mange prioriterer å planlegge turen sin selv ved hjelp av
brosjyrer og internett, er det fortsatt veldig stor andel av de som handler hos en turoperatør.
Derfor er vi nødt til å fortsette å jobbe mot turoperatører. Vi ser for oss at vi i større grad
jobber direkte med turoperatør for å skape mer aktivitet og direkte salg. Ut i fra at det er
mange russere som innhenter informasjon på nett, er det viktig å bruke nettet som
markedskanal.
89
SWOT
Styrker
 Geografisk nærhet
 Internett brukes mye
 Russisktalende personale i mange
reiselivsbedrifter i Nord-Norge
Trusler
 Politisk uforutsigbarhet
 Økonomisk usikkerhet
Svakheter
Visumplikt
Språket
Lite kunnskap om Norge
Kvalitetsbevisst kunde
Tilgjengelighet
Info på russisk er viktig (også på web!!)
Forretningskultur er annerledes– last
minute, kortere planlegging,
tilgjengelighet 24/7 osv
 Få femstjerners produkter legger en
demper på utvikling av det eksklusive
markedet







Muligheter
 Stort marked med mange pengesterke
folk
 Stor interesse for produkter NN tilbyr
90
Japan
 Hovedstad: Tokyo
 Folketall: ca. 127,5 millioner
(2009)
 Språk: Japansk. Det mest
utbredte fremmedspråket er
engelsk
 Styreform: Konstitusjonelt
monarki
 Antall ferieuker i året: Dette
varierer, men det er 10 dager
lovbestemt ferie.
 Nasjonaldag: 11. Februar
 Tidsforskjell: + 8 timer
vintertid, + 7 timer sommertid.
 Inflasjon: 1-3 % (2009)
 BNP: -5 % (2009)
o Totaltallet fra Japan viser en nedgang i perioden på 28,7%. Markedsandelen holder
seg imidlertid mer jevn, og har steget det siste året. Nord-Norge har altså holdt
stillingen i et redusert nasjonalt marked. Norge er imidlertid fortsatt størst på trafikk fra
Japan i Skandinavia.
o En interessant utvikling er imidlertid økningen på vinter i Nord-Norge sesongen 20092010. Dette skyldes generelt større interesse for nordlysturisme og spesielt de to
charteflyene Tokyo-Harstad/Narvik i mars 2010.
Situasjonsanalyse:
o Generell utvikling i landets økonomi: Økonomien vokste med 0,9% i fjerde kvartal
2009. De siste økonomiske indikasjonenen tyder på stagnasjon. Den japanske
børsen har falt 20% i 2010, men valutaen har styrket seg med ca. 15% i forhold til
EUR og NOK.. Sentralbanken stimulerer til økt utlån for å stimulere til vekst.
o Den høye yen’en hemmer veksten i eksport, og BNP vokste kun med 0,1% i 2kv 2010
o Arbeidsledigheten har økt fra 4% til 6%, og representerer en økende trussel.
o Livsvarige ansettelser er i praksis på vei ut i en stagnerende økonomi, noe som øker
bekymringen for fremtiden i befolkningen.
o Utgående turismen ventes å øke med 8,9% fra 2009 til 16,8 millioner internasjonale
avreiser totalt 2010.
o Total størrelse på marked: Totalt antall utreiser fra Japan har ligget i størrelsesorden
14-16 millioner de siste 15 årene.
o I 2009 gikk antall utreiser ned med 3,4% til 15,45 millioner. De fleste destinasjoner
mistet trafikk, med unntak av reiser til Korea.
o Japanerne blir stadig mer reisevante. I 1987 hadde bare hver femte turist reist
internasjonalt mer enn 10 ganger, mens tallet i 2008 lå på to tredeler.
o Europa-reiser: På det japanske markedet har Europa-reisene i all hovedsak gått til 7
viktige land; Frankrike, Italia, Tyskland, Spania, Storbritannia, Østerrike og Sveits. I
91
2004 gikk 85,5% av reisene til disse landene. I 2008 gikk imidlertid hele 32,9% av
reisene til andre europeiske land. Interessen er dermed økende for å prøve ut nye
europeiske reisemål, herunder Norge og Skandinavia
o Skandinavia inntar 18. Plass blant japanernes foretrukne reisemål. Hawaii og
Australia er de to mest populære, mens Italia, Frankrike, Sveits og UK følger på de
neste plassene.
Historisk utvikling
Nordlysreisemålet Tromsø fremdeles er den viktigste destinasjonen for japanske
turister. Totaltallet viser imidlertid en fallende tendens i alle fylker. Dog har både
Nordland og Finnmark en liten økning i 2009. Tallene samstemmer med den
generelle nedgangen fra Japan nasjonalt. Dette skyldes blant annet nedgangen i
tilgjengelig flyseter Japan – Nord-Europa og økt konkurranse fra
nordlysdestinasjoner i Nord-Amerika.
Utviklingen viser et fallende totalmarked nasjonalt. Trafikken til Nord-Norge har
imidlertid økt hårfint i 2009, tross finanskrisen.
Det store antallet som reiser til Bergen, Fjord-Norge og delvis Oslo om sommeren
viser imidlertid at Nord-Norge har et stort potensial. Her må det imidlertid pakking og
promovering til.
Vår relative andel av japansk turisme til Norge har holdt seg.
Det meste av trafikken på Japan til Nord-Norge går til Troms om vinteren, spesielt til
Tromsø. Hovedfokus her er nordlyset. Tromsø by og turoperatøren Tumlare har
promotert nordlysturismen siden midten av 90-tallet. Trafikken viste stor økning ut
over 1990-tallet, og kulminerte med en stor sesong 2000-2001. Som følge av
terroraksjonenen i 2001 gikk denne trafikken kraftig tilbake. Da trafikken igjen tok seg
opp, hadde andre nordlysdestinasjoner, særlig Alaska, Canada og Finland,
markedsført seg kraftig med billige charterturer, godt hjulpet av langt kortere
avstander, bedre flyforbindelser og lavere priser.
Nordlysturismen fra Japan holdt ut over 2000-tallet et mer beskjedent nivå enn på 90tallet. Sist vintersesong 2009-2010 fikk vi imidlertid en dobling av trafikken. Troms og
Tromsø er fortsatt desidert størst, men Finnmark har en stor vekst, riktignok fra et
langt lavere utgangspunkt. Dette tilskrives økt interesse generelt fra turoperatørene,
og spesielt charterflyene fra Tokyo til Harstad/Narvik. Charter er et hovedpunkt i Asiaprosjektet, men det generelt økte fokuset har også ført til økt trafikk via andre kanaler.
Sommerturismen er vedvarende lav. Det forsøkes i Asia-prosjektet å knytte NordNorge opp mot den vellykkede satsingen i Fjord-Norge/Bergen på sommertrafikk.
Dette har foreløpig likevel ikke materialisert seg i målbar sommertrafikk.
Dagsforbruk og lengde på opphold:
 Gjennomsnittlig lengde på oppholdet: 4,3 dager
 Japanerne bruker i snitt rundt NOK 3300 om dagen (kilde: STB).
Valutakurs:
 Yen-kursen er i dag 0,074 mot NOK, og forventes svekket til 0,068 de neste to
år.
Politikk:
 Japan har gått inn i en politisk mer ustabil situasjon med hyppige utskiftninger
av politisk ledelse.
92
Flyruter:


Hoteller

I perioden 2000-2008 ble flysetekapasiteten fra Asia til Europa redusert med
40%. Dermed minket tilgangen på rimelige turistseter, noe som førte til
betydelig nedgang i turismen.
Det konkursrammede Japan Airlines er refinansiert av myndighetene, men
med store kutt i antall ansatte, ruter og flåtestørrelse. Volumbortfallet ventes
kompensert av øvrige flyselskaper, nasjonale og internasjonale.
I den økonomiske oppgangen Norge har hatt på 2000-tallet, har tilgangen på
rimelige hotellsenger til turoperatører blitt kuttet ned. Dette har gjort turene til
Norge dyrere og vanskeligere å selge.
Innovasjon Norges fokusområdet:
Innovasjon Norge er i Japan representert ved STB (Scandinavian Turist Bureau), som vi har
et meget godt samarbeid med. NordNorsk Reiseliv er sammen med Fjord-Norge sentral
partner i Asia-prosjektet, hvor Innovasjon Norge og Avinor er inne med NOK 4 mill. per år.
Dette prosjektet har fokus på flere direkteruter og charterflyvninger til Nord-Norge.
Målgrupper:
o Den demografiske utviklingen går raskt i retning av flere eldre, mer enn i de fleste
markeder, og representerer det desidert største markedssegmentet. Lav
fødselshyppighet forårsaker en akselererende forgubbing i befolkningen.
o Et annet viktig segment er young business ladies, 20-35 år, som vil reise før de gifter
seg.
o Shin-Jinruin-generasjonen, født på 60-tallet, er nå i 40-årene med barn, og dette
genererer flere kortreiser, men på sikt vil de også reise lengre.
o Langdistransereisende er normalt 50+
Konkurranse:
o Konkurranse: Alaska har ”stjålet” nordlyset, og 2/3 av alaskaturistene er gjenkjøpere.
Kort flytid (over datolinja) til Midt-Alaska.
o Reisemål i Nordvest-Canada er også nordlysdestinasjoner.
o Rovaniemi/Nord-Finland er en stor konkurrent, fordi Finnair tilbyr mer direkte
flyforbindelse med kun ett flybytte i Helsinki til lavere pris. En stikkprøve fra 31.
August 2010 viser at rimeligste t/r-reise Tokyo-Tromsø tok 29 timer og kostet 14 827
kroner, mens tilsvarende tur til Rovaniemi tok 12 og en halv time og kostet NOK
8156. (Kilde: Expedia.com)
o Nord-Finland tilbyr et bredere og mer velprøvd tilbud på soft-aktiviteter, som er viktig
for lite fjellvante japanere.
o Nord-Norge kan selge inn nordlyset knyttet til moderne infrastruktur og byer i et mildt
klima.
Analyse Markedsmiks
93
Produkt
o Japanerne har en svakhet for ord som ”begrenset” og ”etter årstid”. De trenger en
grunn for å reise, og toppen vi hadde på nordlysreiser i 2000-2001 knyttes til en topp i
nordlysaktiviteten.
o Japanerne velger nå i større grad bort travle rundreiser til fordel for mer avslappede
opphold på én destinasjon for å få nærmere kontakt og forståelse med lokalt liv og
kultur.
o Skandinavia er mer attraktivt for det yngre segmentet, som er i relativ økning.
Gjenkjøp og gjenbesøk øker betydelig, spesielt blant de unge.
o De eldre søker nye destinasjoner som gir Norge og Nord-Norge økte
markedsmuligheter.
o Temaparker, ski og relax er uinteressante.
o Kunstmuseer, slående landemerker (monumenter, bygg, broer osv.) og shopping er
populært.
o Storytelling: Japanerne vil gjerne bli fortalt den gode historien bak det de besøker.
o Maskoter, symboler og sertifikater er viktige.
o Japanerne har ferie 2 uker i året, den såkalte ”golden week” i mai, og en uke i august.
Pris:
o
o
o
En stor andel av pakkereiser og FIT gjennom byrå gjør prisbildet uoversiktlig for den
enkelte japanske turisten.
Den japanske konsumenten er ikke ute og shopper, men bruker ferdigpakkede
produkter fra operatør.
Aktivitetsleverandører og hoteller presses på pris til å gi lave nettopriser. På dette
legges en høy avanse, som betyr at den største verdiskapningen blir liggende hos
reisebyrå/salgsledd i Japan og incoming turoperatør i Norge (eid av japanere).
Distribusjon:
o Pakketurer er fortsatt dominerende, ikke minst pga. av manglende språkkunnskaper i
befolkningen.
o 61,1% av japanske europareiser er pakkereiser via operatør. FIT-reiser via operatør
utgjør 26,3%, og kun 12,6% av reisende bestilles av den reisende direkte hos
leverandørene. Andelen av pakkereiser via operatør til Hawaii utgjør derimot kun
10,1%, og FIT-reiser via operatør utgjør 74,1%. En Europareise oppleves derfor som
mer kompleks og fjern enn mer vante markeder i Stillehavet og Nord-Amerika, og
dermed bestiller man en pakkereise.
o Turoperatører:
 JTB/Tumlare har dominerende posisjon på Skandinavia (over 60%)
 Miki Travel utfordrer
 Gulliver CPH
 KNT
 Club Tourism International (også via nett)
 Nippon Travel
 Diverse nisjeoperatører
Promosjon:
o Hva trigger reise til Skandinavia? Ca. 50% gjøres via brosjyrer og markedspåvirkning
fra reisebyråer/turoperatører. 15% går via internett. 8% kommer som følge av
anbefalinger fra venner. 5% påvirkes av TV-programmer.
o Pressebesøk mars 2010 Harstad/Lofoten/Tromsø
o Markedsaktiviteter med Club Tourism og Japan Travel Bureau (har kjøpt opp
Tumlare)
o Presseturer
o Ad hoc-journalister
94
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Samarbeidskampanje med mediebyrået 4Travel.jp
Norgespromotering via film YouTube og via podcast.
Deltakelse på reiselivslivsmessen JATA World Travel Fair
Togannonsering før JATA
Brosjyrer i 10 000 eks
Forbrukerrettet profileringskampanje i trykte media
Road show i storbyer i Japan
Produktseminar
Reisebyråbesøk
Kjøp av reklame i media
Pressemeldinger
Pressekonferanser
Norgesbilag I 4travel.jp
Reklamekampanje på mobiltelefoner
Markedsføring av festivaler
VIP-turer
Øvrig markedsaktivitet:
o Annonsering, medfinansiering og lokal tilrettelegging for det innflytelsesrike Equalmagasinet (turoperatører, ligger på flyene, distribusjon til innflytelsesrike kontakter)
95
SWOT:
Styrker
 Nord-Norge har verdens beste nordlys
 Mildeste klima i nordlyssonen
 Større landskapsmessig variasjon enn
noen annen nordlysdestinasjon
 Infrastruktur, byer, tilbud
 Interessant og variert kultur
 Vi har nordlys i ”prime time” –ikke midt
på natta som i Nord-Amerika.
 Synergieffekt med fisk
(Eksportutvalget for fisk)
 NNR har god markedskunnskap og
samarbeid med IN/STB

Trusler
 Høy krone
 God økonomi i Norge -> begrenset
overnattingskapasitet til turoperatører
 Resesjon i Japan
 Aldrende og redusert
befolkningsgrunnlag
 Særlig følsom overfor
terror/spenning/pandemi
Svakheter







Pris
Lange, dyre flyreiser
Inkonsistent kvalitet på dyre produkter
Manglende kulturell innsikt i Norge
Språkbarrierer
Inntrykk av mørkt, kaldt og vått
Ukjent i markedet
Muligheter
 Nordlysturismen vel etablert i
markedet
 Produktutvikling soft-produkter
 Midnattssol
 Inngå i etablert
hovedstads/fjordrundreise via
operatører
 Økt charteraktivitet
 Finnairs rutenett
 Flere reisevante japanere ->
Uavhengige turister
 Asiaprosjekt sammen med Avinor og
IN
96
Frankrike
 Hovedstad: Paris
 Folketall: 62,6 millioner (2009)
 Språk: Fransk. Engelsk er det
mest utbredte fremmedspråket.
 Styreform: Republikk
 Myntenhet: Euro
 Nasjonaldag: 14. juli
 Retningsnummer: +33
 Antall ferieuker: 5 uker
 Inflasjon: 0,1 % (2009)
 BNP: -2,3 % (2009)
Situasjonsanalyse
Investering fra NNR på basis markedsaktiviteter for 2010: 700 000 NOK.
Frankrike har de siste årene vært preget av økonomisk usikkerhet og lavkonjunktur, men til
tross for dette ser vi at stadig flere velger å reise til Norge. I fjor gikk antallet franske ferie- og
fritidsreiser til utlandet ned med om lag 8,2 %; samtidig økte andelen som reiste til Norge
med 5,7 %. Med rundt 300.000 gjestedøgn representerer Frankrike 4 % av alle utenlandske
overnattinger.
Samfunnsøkonomi/Privat etterspørsel
o
Generell utvikling i landets økonomi:
 Inflasjon: 0,1 % (2009)
 BNP: -2,3 % (2009)
 Euroen forventes å ligge stabilt på ca 8 NOK frem til 2013
 I 2009 brukte franske turister mindre penger på sine reiser til utlandet –
registrert nedgang er på - 4,7% (kilde: World Tourism Barometer)
o
Forbruk og oppholdslengde:
 Gjennomsnittlig oppholdslengde: 8.6 dager
 Gjennomsnittlig forbruk 1290 NOK
o
Politikk:
Presidentvalg til neste år…..med ”norsk” Eva Joly kandidat som skal stille til
valget –det kan påvirke oppmerksomhet rund Norge.
97
Trender:
o
o
o
Økning på individuell reisende og naturbaserte aktiviteter: franske turistene vil
ikke bare se, men oppleve og lære – stor kulturinteresse blant franskmenn – vil
kjenne kultur på det stedet hvor de reiser.
Det er stort fokus på bærekraftig turisme – å reise med respekt for miljø blir stadig
mer populært. Dette er sterkt bølge i FR akkurat nå. Samtidig, vil ikke franskmenn
være passiv i natur, de vil gjerne noe ekstare. Her kan mat nevnes – franske
turistene er interessert i å bruke lokal mat når de er på reise.
Franskmenn splitter gjerne ferien sin og er ikke så konsentrerte om august lenger
o
I november 2009 gjennomførte Tripadvisor en undersøkelse for å studere
reisetrender blant ulike europeiske turister. Det var 2800 deltakere hvorav 566
franskmenn.
Tendance voyage des Européens en 2010: franske turister.
 Vil reise med partner, men uten barn.
 De vil reise. Det er franskmenn som er ”Europas mesterne” når det gjelder
ferie – 57% vil gjerne ta 6 ferie i løpet av ett år og av disse vil 35% reise til
utlandet og 29% til nabolandene.
 Enda mer vil reise grønt: 20% mer enn i 2008, samtidig mangler de
informasjon om det ”å reise grønt”. De vil også bruke bilen mindre enn før.
Og de vil gjerne besøke en nasjonalpark når de reiser (69%)
 Tre ting som kan garantert tiltrekke en fransk turist: kultur, aktivitet og
underholding: 84% vil besøke historiske steder, 40% vil vandre og like
mange vil besøke teater eller opera mens de er på ferie.
 37% påpeker at det er terrorisme som er størst risikofaktor for at de skal
forandre sine reiseplaner.

Internett øker – franskmenn bruker Internett stadig mer og ikke minst bruker de
nett for å finne info om reise, forberede sin reise og kjøpe sin reise!
Internet Usage Statistics: 44,625,300 Internet users as of June/10, 68.9% of the
population, according to ITU.
 81 % av de som dro på ferie i 2009 er aktive Internett brukere, 51% av de
som reiste hadde forberedt sin reise ved å bruke Internett, noe som
tilsvarer 14.7 millioner mennesker.
 Internet brukes mest for å forberede en reise: 77% angir Internet som
primær kilde for informasjonsinnhenting om reise.
 Internett brukes for å hente ideer og inspirasjon om reise (idem).
 Tog billetter er det som bestilles oftest på nett av franskmenn når det
gjelder reiseprodukter (37% av alle reiseprodukter kjøpt on-line). Reiser til
utlandet tilsvarer 16% av de reiseprodukter som ble kjøpt on-line (idem).
 35 % av franskmenn som reiste på ferie i 2009 har booket deres reise på
Nett. E-turisme økte fra 2008 til 2009 med 15%. 10 millioner franskmenn
reservert deres reise på nett og 15 millioner brukte Internett for
informasjon og lignende – det vil si at hver andre som reiste på ferie i 2009
brukte Internett (idem).
98
Historisk etterspørsel
Nord-Norge ble besøkt av 45 988 franske turister i 2009 – dette tilsvarer 6% av alle
utenlandske gjestedøgn i Nord-Norge i 2009. Når det gjelder fordeling etter sesong, så står
franske turister for 5% av gjestedøgn i sommer sesong 2009 og for 2% for vinter 2009/10.
o Sesongtrafikk etter 3 fylker: Sommer 2009 og Vinter 2009/2010
 Finnmark
4% av alle utenlandske gjestedøgn 4%
 Troms
7%
1%
 Nordland
6%
2%
Antall franske turister gikk ned med – 5,2% i forhold til 2008 og med – 10,6% i periode 2005
– 2009. Nedgang for Nordland er på – 4,2 %,for Troms på - 6,8 til Troms og for Finnmark på
– 6,4%. Vi ser også at i 2009 har franskmenn ”sviktet” hoteller i Nord-Norge (nedgang på 11,6%) men har samtidig brukt hytter/campingplasser mer (+3,4%). Det har vært registrert en
økning på bruk av hytter i Finnmark (8,1%) og i Nordland (4,5%). Samtidig er det nedgang i
Troms på -6,3%. Dette bekrefter en gang til at interessen for self-catering øker blant de
franske turistene.
Tilgjengelighet
o Fly –
ordinerer flyruter til destinasjoner i Nord-Norge via Oslo
Fly er desidert mest aktuelt transport for franskmenn for å komme til Norge
o Tog
(bare til Bodø eller til Narvik via Sverige)
o Internt i Nord-Norge:
Hurtigruten/Hurtigbåten (dekker hele Nord-Norge med unntak for øst Finnmark)/Buss
og bil (leiebil i kombinasjon med fly).
Innovasjon Norges fokusområder i markedet
IN Paris velger de målgruppene som er mest relevante som turister til Norge. Optima
undersøkelse skal brukes som utgangspunkt for videre satsinger. Det vil si at fokusområdene
skal mest sannsynligvis ligge rundt naturbasert reising. Optima har avdekket et sett
emosjonelle motivasjonssegmenter som er sentrale for franskmenns valg av ferie. Vi vet
også at etterspørselen etter både fysiske aktiviteter og kulturelle opplevelser er stor på de
områdene vi er sterke; innenfor naturbaserte ferier. Dette er følgelig vektlagt i den nye
strategien, hvor vi primært vil henvende oss til følgende hovedmålgrupper:
”Self Discoverers –Learning through discovering” -anerkjennelse, berikelse og ny kunnskap
”Active Explorers - Energy through exploring” - få nye krefter, ny energi fra naturen
”Unwinders – Finding one’s inner self through relaxation” - oppnå klarhet, stillhet og sinnsro.
Aktivitetene i Frankrike tar sikte på markedsføring av Norge hele året. Vår/sommer/høst er
hoved-sesongene, men vinteren skal også profileres sterkt med sine spesielle aktiviteter og
opplevelser som f.eks. nordlyset. Dette skal bidra til trafikk i vintermånedene. Økt fokus på
naturbasert aktivitetsferie og de gode muligheter for et ”natur og kulturopphold ”skal trigge
trafikk i forkant og etterkant av sommersesongen. Kortferiesatsning og Meetings-prosjektet
blir meget viktige elementer i sesongforlengelsen. For å sikre fortsatt positiv utvikling i
99
markedet er det viktig å spisse kommunikasjonen og rette fokus mot de områdene der vi står
stekt, samtidig som vi søker å påvirke de faktorene franskmenn opplever som sterke
barrierer for en norgesreise; det er langt borte, det er dyrt og jeg vet ikke hva jeg kan finne på
der.
Den nye markedsstrategien danner grunnlaget for alt arbeid og all kommunikasjon i 2011. IN
vil rette fokus mot unike opplevelser, både i forhold til norsk natur og norsk kultur, og
kommunisere den gode tilgjengeligheten. Gjennom deres prosjekter vil de skape ny trafikk til
Norge, dagens norgesvenner skal ønske å komme tilbake for nye opplevelser, mens
førstegangsbesøkende skal fristes gjennom bedret segmentering og spisset kommunikasjon.
Nyheter fra IN for 2011:
o Motivasjonsbaserte målgrupper iht. OPTIMA som grunnlag for segmentering.
o Gjenoppta tilstedeværelse i provinsen (større byer utenom Paris og île de France).
o Fokus på både natur og kultur og samspillet mellom disse.
o Fokus på god tilgjengelighet fra Frankrike og innad i Norge.
o Fortsatt satsing på temabaserte ferier (vandring).
o Styrket satsing på kurs- og konferansemarkedet sammen med NCB.
o Fortsatt satsing på Norge som vinterdestinasjon (ikke vekt på ski).
o Tett arbeid mot presse og media, særlig innenfor sosiale medier.
Samarbeid med IN Paris kontor
Arbeidet med markedene i NNR blir lagt opp slik at vi må gå dypere inn i markedene og må
være premissleverandører i mye større grad. NNR må bruke mer tid på møter /diskusjon på
hvilke metoder vi skal bruke for å oppnå optimal effekt/Hvordan man kan på best kombinere:
Deres kunnskap om sluttbruker/TO/media og vår kunnskap om produktene.
Målgrupper:
o Sluttbruker:
 Ca 10% av franskmenn som drar på ferie - drar til utlandet . Disse er velutdannet
personer med høy inntekt.
 De som kommer til Norge kommer fra Paris region/Lyon region/andre store byer
(Bordeaux)
 Et ektepar uten barn/ vennegruppe – reise rundt eller base-ferie – rundt reise er
den mest etterspurt ferie.
 De fleste kommer til Norge 1 gang i livet (sommer statistikk TØI 2009 viser at 67%
av besøkende var i Norge for første gang). 90% er fornøyd med ferien sin
(tilfredshet: svært god/ganske god)
 Informasjonsinnhenting på reise i Norge: tre hovedinformasjonskilder er
reisebøker, brosjyrer og lokale turist kontorer og turistverter.
 Franskmenn som reiste til Norge sommer 2009 ville: oppleve norsk natur, oppleve
noe unik og eksotisk, oppleve nye steder. Av de som kom til Norge sommer 2009
var det 40% som valgte å bo på hotell, ca 18% bodde hos venner/familie, telt,
autocamper/campingvogn på campingplass – ligger på 3 plass (idem).
o
Nisje/temaer:
100



Naturbasert opplevelser/mat opplevelser
Bærekraftig turisme
Rundt reiser
Optima undersøkelsen som ble tatt i 2008 visste at målgruppen (personer som har vært på
ferie i utlandet siste 3 år og er interessert i naturbaserte reiser) dekker 48 % av Frankrikes
voksne befolkning. Mange franskmenn vil, ikke uventet, ha glede av å bruke Norge som
ferieland.
o
o
o
o
o
o
o
o
Optima Undersøkelsen:
Drømmereisen (66 % vil sannsynligvis på norgesferie neste 3 år, mot 62 % totalt)
Avkobling i naturen (66 % vil sannsynligvis på norgesferie neste 3 år, mot 62 % totalt)
Nye opplevelser (63 % vil sannsynligvis på norgesferie neste 3 år, mot 62 % totalt)
Besøk og minner (54 % vil sannsynligvis på norgesferie neste 3 år, mot 62 % totalt)
Her er den demografiske profilen, satt på spissen:
Drømmereisen: Kvinne uten barn, bor hjemme hos foreldrene. Husstandsinntekt på
mellom 24.000 og 36.000 euro
Avkobling i naturen: Menn over 40 år uten hjemmeboende barn, ikke i jobb
(pensjonister).
Nye opplevelser: Enslig eldre (pensjonist) eller yngre kvinne (student) uten
hjemmeboende barn. Husstandsinntekt under 24.000 Euro.
Besøk og minner: Menn under 40 år i full stilling, med små eller store barn.
For 2011 skal IN Paris rette sin Norgeskampanje mot følgende målgrupper
Primære demografiske målgrupper:
o ”CSP+”, høyere utdanning og høy inntekt, reisevante.
o 40–65 år, par med barn over 12 år, men reiser uten barna.
o Bor i île de France og Paris eller i større byer i provinsen.
Sekundære demografiske målgrupper:
o Høyere utdanning, eller i studier, middels til høy inntekt.
o 25–40 år, par uten barn/med små barn, de yngre er gjerne hjemmeboende.
o Bor i Paris og større byer i Provinsen.
Relevante turoperatører:
Vi har fått kommentarer fra IN kontor i Paris at det er mange TO som selger Norge til FIT og
små grupper satser mer på opplevelse og ikke konsentrer seg veldig om pris. De største
turoperatører som driver med turer/pakker til Nord-Norge er:
o Nord Espaces, www.nord-espaces.com
De er turoperatør og jobber direkte mot incoming turoperatør og direkte mot aktører.
De jobber med helsårsprogram og er interessert i gruppeturer og skreddersydde turer
både innenfor fritid og forretningstursegmentet. Er ute etter alle type hoteller og
hytter. Er meget godt kjent i Troms, samarbeider både med Lyngsfjord Adventure og
101
Guide Gunnar. Selskapet er interessert i alle årstider og jobber mot incoming
turoperatør og direkte med leverandør. Interessert i skreddersydde pakker og
organiserte gruppeturer innenfor både fritid og forretningssegmentet.
o 66Nord – www.66nord.com – [email protected]
Selskapet holder til i Lyon. De er stor på naturbasert turisme og organiserer mye
vandreturer grupper til Norge og også til Nord Norge – Lofoten og Senja hvor de blant
annet har bodd på Mefjord Brygge og Tranøybotn Camping.
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Nomade Aventure, www.nomade-aventure.com
Allibert Montagnes et Deserts, www.allibert-trekking.com
Comptoir des pays Scandinaves, www.comptoir.fr
Grand Nord Grand Large, www.gngl.com
Kuoni / Scanditours, Maison de la Scandinavie, www.scanditours.fr
Nordic Facination, www.nordicfascination.com
Robinson Scandinavia France, www.robinsonscandinavia.com
Voyageurs du Monde, www.vdm.com
Terre d’aventures, www.terdav.com: Har utviklet et godt tilbud av naturbaserte reiser
til Sverige, Finland, Icland og Norge.
Salaun Evasion, www.salaun-holidays.com, En TO som har 50 kontorer I Frankrike.
Interessert i individuelle vandreturer
www.chamina-voyages.com
www.intermedes.com, Make up a new tour with the theme “nature and culture” for
2010.
Vacances Transat/Bennett, www.vacancestransat.fr, En stor TO som utvikler sine
produkter selv – er interessert i vinter produkter.
Viva Tours, www.vivatours.fr, Har programmer for Svensk og Finsk Lappland – vil
utvikle Norsk Lapland som destinasjon.
Inncoming agenter – særlig de som er basert i Danmark –
o Visit Scandinavia
o Euro Terra Nova
o KUONI Group/Nordic
Konkurrenter:
Island, Nord Finland og Nord Sverige er våre største konkurrenter. Men det vil ikke si at det
er ingenting som man kan gjøre med det! Hvis man klarer å være obs på beredskap så
kommer resultatene.
Eks: kommentarer fra en fransk TO: i Finland så får du svar raskere…. Leverandører er mer
tilgjengelig i Finland og de er mer fleksible. Så det handler ofte ikke om selve produkter men
om hvordan samarbeidet mellom en TO og leverandør er organisert.
102
Finsk Lapland, www.laplandfinland.com, Er veldig flink på å koble TripAdvisor til sin web-side
og har en aktiv Facebook side.
Sverige og Svensk Lappland, Sverige var et av landene som hadde oppgang i 2009 når det
gjelder antall utenlandske gjester. Antallet tilreisende gjester økte med 3 % i forhold til 2008.
Svensk Lappland
www.swedishlapland.com
I følge Optima undersøkelsen er Sverige Norges nærmeste konkurrent på ”arktiske
opplevelser” (det er ingen info om Finland eller Island var med i undersøkelsen).
De er også veldig flink med å kommunisere til folk om reisemuligheter til Nord Sverige.
Island
http://www.visiticeland.com/ og http://www.northiceland.is/
Kan være en av de største konkurrentene i kommende årene. På grunn av økonomisk krise
skal landet tilbake til sine ”naturlige krefter” – de satser på bærekraftig turisme og fremstår
som et land som er et ”paradis” for naturinteresserte. Det i kombinasjon med lave prisene
gjør Island til en ganske sterk konkurrent. Det har vært mye oppmerksomhet rundt landet og
det ble vist på TV i alle mulige tilfelle – dette virket som en god reklame, bidro til økt
interesse og gjorde landet bedre kjent for flere.
Må påpeke at deres web-side er veldig likt swedishlapland.com.
Analyse Markedsmiks
Produkt:
De mest etterspurte vinterproduktene – soft produktene: hund, ski etc. Norge forbindes mer
med natur og umotoriserte opplevelser i naturen (Cf snøscooter forbindes mer med Finland).
Franske turistene vil nyte ferie – ”l’art de vivre” og de er hedonistiske uansett om det skal
være vandring eller hundetur. De fleste søker etter en fin ramme rundt turen: mat/gode
historier/ andre opplevesler som kommer i tillegg. Veldig få ”fisketurister” – de vil nyte!
Produktene må gjerne være i kombinasjon – eller når spissprodukter er i kombinasjon med
andre produkter. Self catering produkter etterspørres også i sterkere grad.
Pris: se konkurranseanalyse
Distribusjon:
o Posisjon for TO:
det er TO som bearbeider reisebyråer og de fleste reisebyråer er per i dag eid av
ulike TO. Det mest vannlig for en fransk turist er å bestille hos et reisebyrå.
o Nett
91 % av reisende søker informasjon på Nett før de går til reisebyrå (mot 82% i 2007).
Også er det venner og familie som supplerer med informasjon om reise – det er
103
derfor viktig å bruke sosiale medier mer aktivt. Bare 27% bruker brosjyrer og
reisebøker før de går til reisebyrå.
o Internettsalg
Vi har ingen informasjon om hvordan ulike reiselivsprodukter i Nord-Norge selges til
franske turister. Internett statistikk viser at ca 2,9 % av alle besøkende til
www.visitnorthernnorway.com kommer fra Frankrike. Franskmenn ligger dermed på 6
plass når det gjelder antall besøk/land.
Av alle som bruker Internett for kjøp av produkter er det 17 millioner som kjøper
reiseprodukter eller tjenester. 3 av 4 som handler på Nett kjøper et reiseprodukt eller
en reisetjeneste.
o Salg over telefon
TO bruker slag over telefon spesielt når det gjelder gruppereiser – da selges turer til
bedrifter (mange bedrifter har sterke fagforeninger som også står for å arrangere turer
til sine medlem).
o Bruk av sosiale medier - ingen sosiale medier er brukt for å distribuere produkter fra
NN til franske turister
Identifisering av nisjemarkeder
o Naturbasert opplevelser/mat opplevelser
o Bærekraftig turisme og trekking/vandring
o Rundt reiser i Nord-Norge
Promosjon:
Innovasjon Norge :
o Kampanjer - sommerkampanje i Frankrike i regi av IN - tallene på effekten av
sommerkampanje for Frankrike var ganske lav i forhold til Storbritannia, men dette
skyldes først og fremst at Norges image er ganske høyt i utgangspunktet derfor var
veksten på kun 0,6 %.
o Kommentarer fra IN Paris - de skal tilbake til regionene: Rhones-Alpes, Bordeaux og
til nest størst by i Frankrike: Lyon. Grunnen til det at det bor mange rike mennesker
der som er vant til å være ute i natur, vant å gå lange turer i fjellområdene og satser
stor pris på naturbaserte ferie.
Hvor bør man annonsere?
o Internett er brukt stadig mer - det er det medium som brukes mest.
o Det er også veldig viktig å jobbe med Sosiale media – siden det som påvirker valget
av reisemålet er i 68% noen fra familie eller vennekretsen. Videre kommer TV og
reisebøker og tidskrifter. 22% velger sitt reisemål via Internett. Det kan også være
kombinasjon av flere faktorer.
o Temamagasiner og deres web-sider.
 GEO France, www.geo.fr , Det mest lest månedlig tidskrifter I Franskrike (5
millioner lesere og 275.000 kopi hver måden). GEO er lengre foran sine
primære konkurrenter National Geographic et Grands reportages.
104
Grands Reportage og andre blader fra Niveales (Kiteboarder, Snowsurf, Trek
Magazine, Big Bike etc), http://www.niveales.com, www.trekmag.com
 National Geographic France, www.nationalgeographic.fr
 Carnet d’Aventures le Voyage Nature, www.expemag.com
 Ulysse Magazine og Courrier International, http://www.ulyssemag.com/site/
 Terre Sauvage Magazine Nature, http://www.terre-sauvage.com/
Tidsskrifter/ukebalder
 Paris Match med sine 688 400 kopi i 2009 – når det markedet som generer
størst turisttrafikk til Norge fra Frankrike.
 Gala – Voyage – Life Style de Star - for gruppe ”drømmereise”
Dagspresse
 Le Monde/Voyage – rike og kultiverte mennesker
 Liberation/Voyage
 Le Figaro/Voyage
Relevante nettsteder/bloggs
 www.tripadvisor.fr
 www.ecotourisme-magazine.com
 www.voyagepourplanet.com
 NB – Pascal Languillon !! – redaktør for Guide du Routard du Tourisme
Durable !
 www.voyageons-autrement.com
 Det kan også være lurt å annonsere på de sidene som brukes oftest av
franskmenn når de skal bestille/planlegge reise. Voyages-sncf.com er den
mest besøkte web-side når det gjelder reisesider. Den er sett av 7 millioner
mennesker hver måned.
 www.norvege-fr.com
Andre annonse/promosjonsmuligheter?
 Samarbeid med de store franske fritidsklær produsenter: eks. Lafuma (de har
allerede vært i Alta for å ta bilder for sin vinterkatalogen)
 Samarbeid med sjømat produsenter: Grieg Seafood / Norwegian Seafood

o
o
o
o
PR-tiltak i 2010
Medie
Land Mnd Initiert av
Detaljer
Reisemagasin
Frilans
Kvinnemagasin
Reisemagasin
Trek Magazine (Mars
2011)
F
F
F
F
1
3
3
4
Lofoten, Tromsø, Finnmark
Tromsø, Finnmark
Tromsø som vinterferieprodukt
Hurtigruten,hele kysten
F
8 IN Paris
IN Paris
IN Paris
IN Paris
IN Paris
Fjord Norway og Nord Norge
105
SWOT
Styrker
 Unike produkter – franskmenn liker å
være « første til mølla » - de kan godt
betale litt mer for å få det som ingen
andre har/har opplevd. Det at Norge
er fortsatt Terra Incognita for mange
kan også være en positivt faktor i
byggingen av merkevare Nord-Norge.
 -mange produkter som Nord-Norge
har finnes bare i Norge : Krabbe
Safari, Lofoten, Svalbard – disse
varemerker blir mer og mer kjent blant
franskmenn.
 -det å reise til Norge (som er kjent til å
være dyrt) kan virke for noen som en
prestisje sak : Nord Lux – det er
Norge.
 Norge generelt og Nord-Norge er
veldig trygg å reise til - sikkerhet er en
stor sak for alle reisende i dag
Trusler
 folk velger ikke å reise langt når det er
fare for virus, streik, vulkanutbrudd
 miljøbølge kan også føre til at folk
velger å ikke reise med fly – ingen
som kommer til NordNorge
 -miljøbølge kan også føre til at folk vil
satse på å reise mer med buss
mellom byer – avstander er alt for
store og logistikk er alt for komplisert
for å lage en slik tur i Nord-Norge
(særlig uten info på fransk).
 -konkurrentene kan overtsette
websidene fortere og sette i gang PRkampanje om det før oss
 Svak innenlands økonomi kan gi lav
etterspørsel på kort sikt
Svakheter
 veldig lite info til sluttbruker – dette
gjelder generelt for Norge også for
Nord-Norge
 konkurrentene har veldig mange like
produkter til lavere priser
 -konkurrentene er mer erfarne og
satser på samme kundegrupper
 mangel på språkkompetanse
 tilgjengelighet – ingen direkte flyrute til
Nord-Norge
Muligheter
 Globalisering - det er ikke langt å reise
hit lengre
 Miljøbølge som er ganske sterk nå –
stor potensial
 Utvikling i bruk av Internett av
fraskmenn – denne mulighet må bare
brukes å utvikles: ingen av våre
direkte konkurrenter har webside på
fransk
 utvikling av rundtreiser, miljøvennlig
reiser og av korte natur + kultur reiser
106
Italia












Hovedstad: Roma. Milano er viktigste og største by
i Nord Italia.
Folketall: 60,22 mill. (2009)
Språk: Italiensk, mest utbredte fremmedspråk:
Fransk, engelsk og tysk.
Styreform: Republikk
Religion: 85 % romersk-katolsk kristendom
Myntenhet: Euro
Nasjonaldag: 2.Juni
Samme tidssone som Norge
Antall feriedager i året: 28 Dager ( 5,5 uker)
Inflasjon: 0,8 % (2009)
BNP: -4,86% (2009)
Arbeidsledighet: 6%
Situasjonsanalyse
Til tross for vanskelige økonomiske tider, har andelen av italienske turister til Norge økt i
2009 og det samlede antallet italienske overnattingsgjester i Norge var 212.000. Dette er en
økning på hele 9 % i forhold til 2008. I tillegg var det 34.000 italienske cruisepassasjerer på
besøk i norske havner, en økning på 36 % sammenlignet med 2008.
Ca. 15,7 millioner italienere reiste på utenlandsferie i 2009, en nedgang på 3,4 %
sammenlignet med 2008. Norges markedsandel av ferie- og fritidsutreiser fra Italia har
imidlertid økt fra 0,26 % til 0,30 %.
De mest attraktive stedene for italienerne er: Øst-Norge, Fjord Norge og Nord-Norge.
Gjennomsnittlig oppholdstid er ca. 8 dager.
Hovedtyngden av trafikken fra Italia finner sted i sommersesongen: Over to tredeler av alle
overnattingsgjester ankommer i perioden mai til september, og 80 % av reisene til de
nordiske landene blir solgt i vår-/sommersesongen. Interessen for reiser utenom hovedferien
er voksende, og sesongen for dette kan forlenges. Flybasert transport er viktig for italienere
på utenlandsferie, og lavprisselskaper har gode tider. Italia er preget av individuell trafikk, og
italienerne er meget pris- og kvalitetsbevisste.
Økonomi og handel
Italia har i dag en avansert og variert industri, og er en av verdens største økonomier. Landet
er ledende innenfor industridesign, maskineri og bilproduksjon, og er svært sentral i den
internasjonale moteindustrien. Landbruk har i stadig større grad måttet vike plassen for
industriell utvikling, og fra 1950- til 70-tallet mer enn tredoblet Italia sin industri. Italia har de
senere årene hatt problemer med høy inflasjon og arbeidsledighet, til tross for den rivende
utviklingen. Dette skyldes politisk ustabilitet, avhengighet av importerte råvarer og energi, og
et dårlig regulert skattesystem. Italia eksporterer først og fremst til andre europeiske land,
men har også mye handel med land som USA og Australia.
Dersom Euro’s verdi kommer til å stige, blir det billigere for italienere å feriere i Norge.
Dersom verdien synker, får italienere mindre igjen for sin valuta i Norge.
107
Politikk
Italia ble omgjort til republikk etter andre verdenskrig. Presidenten har vide fullmakter, og
utnevner statsministeren og regjeringen. Italiensk politikk har i en årrekke vært dominert av
det anspente forholdet mellom de rike områdene i nord og de fattige i sør. Forskjellene
mellom regionene har ført til politisk ustabilitet. Nye regjeringer har blitt utnevnt nesten årlig
siden andre verdenskrig. Til tross for dette har kristendemokratene beholdt regjeringsmakten
gjennom de fleste av disse årene. Dette har partiet oppnådd ved å danne regjeringer
sammen med andre partier, både fra høyre- og venstresiden. De siste årene har partier på
høyresiden vært i vekst, og flere ganger hatt regjeringsmakt. Høyresidens fremgang skyldes
både økt fremmedfrykt og misnøye med den økonomiske utviklingen. Italia sliter med økt
ulovlig innvandring fra Nord-Afrika og Albania, og økonomisk kriminalitet er et stort problem.
Landet har vært gjennom flere større korrupsjonsskandaler de siste årene.
Trender
Utviklingen i Italia de siste årene går i retning av mer individuell reising, med preferanse for
autentiske og ekte produkter. Spesialsydde reiser, innslag av flere aktiviteter, produkter
tilpasset kortere opphold og ønsket om vinteropplevelser uten ski, har gode fremtidsutsikter
på dette markedet.
Italienerne ønsker i større grad enn tidligere å oppleve noe på sine ferie- og fritidsreiser. Det
er ikke lenger nok å iaktta den vakre naturen, de ønsker å ta aktivt del i den.
Italienerne etterspør kultur og tradisjon, god mat og atmosfære, og unike opplevelser, både i
by- og naturomgivelser.
Italienerne er også opptatt av at den lokale befolkningen er gjestfri, sjarmerende og lett å
komme i kontakt med. Kravet til kvalitet, kompetanse og service i opplevelses- og
kulturtilbudene blir stadig strengere. Største TO i Norge er Giver.
Historisk etterspørsel fra markedet (statistikk)
2005
2008
2009
Norge
NN totalt
194 704
41 258
% 05-09
211 861
40 401
-2,1%
% 08-09
8,1%
Finnmark
generelt
Finnmark H
11 615
10 867
9 810
-15,5%
-9,8%
8 531
7 400
6 027
-29,4%
-18,6%
Finnmark C
3 084
3 467
3 783
22,7%
9,1%
Troms
generelt
Troms H
8 280
9 960
8 623
4,1%
-13,4%
5 916
6 509
5 676
-4,1%
-12,8%
Troms C
2 364
3 451
2 947
24,7%
-14,6%
Nordland
generelt
Nordland H
19 289
19 281
20 379
5,7%
5,7%
10 094
9 398
10 342
2,5%
10%
Nordland C
9 195
9 883
10 037
9,2%
1,6%
108
Tilgjengelighet
Flyruter
Norwegian: Toscana, Milano og Roma fra Oslo
SAS: Bari, Bologna, Firenze, Milano, Roma og Venezia fra Oslo.
Innovasjon Norges fokusområder i markedet
Omdømmeundersøkelser viser at Norge er både kjent og ukjent, og dette understreker
behovet for gjennomføring av målrettede forbrukerkampanjer. Selv om de aller fleste
italienere aldri har vært i Norge, eller Skandinavia, er interessen for landet vårt økende, og
Norge blir sett på som en trygg og eksklusiv nasjon å reise til.
Aktivitetene i det italienske markedet i 2011 vil sette fokus på profilering og markedsføring av
Norge året rundt, men knyttet opp mot sommer- og vinterkampanjer.
For å forsterke og utnytte ytterligere synergieffektene av arbeidet som gjøres i forbindelse
med markedskampanjene, vil vi igjen tilby bransjebearbeidelsesprosjektet til våre partnere.
De største turoperatørene deltar aktivt sammen med oss, og dette viser at de er interessert i
å investere i destinasjonen.
Nyheter fra markedet:
o
o
o
Økt fokus på kommunikasjon gjennom blogger, fora og sosiale medier
Kontinuerlig og målrettet arbeid mot de viktigste mediene
Opptrapping av bransjeaktivitetene i markedet i tett samarbeide med den norske
næringen
For å lykkes i det italienske markedet er det viktig å fortsette med publikumsaktiviteter, som
kampanjer m.m., for å være mest mulig synlig i markedet.
Målgrupper
Nisjer / temaer
Italia har en rekke nisjemarkeder som er av interesse for norsk reiseliv: bryllupsreiser og
singlemarkedet, for ikke å glemme eldremarkedet som blir stadig viktigere. En viktig trend er
at de eldre blir yngre til sinns. De har god helse og god råd, og liker å reise og oppleve nye
kulturer.
Turoperatører
Kontakt
Sted
WWW
Agamare - Nordic Star T.O.
Milano
www.agamare.it
Alpitour - Francorosso
Cuneo
www.alpitour.it
Arctic Team Sei Viaggi
Monza (MI)
www.seiviaggi.it
Atitur
MILANO
atitur.it
Azonzo Travel Srl
MILANO
www.azonzotravel.com
Boscolo Tours
PADOVA
www.boscolo.com
C.T. Tour Operator
ROMA
www.cttour.it
Caldana International Tours
TOSCOLANO MADERNO
www.caldanainternational.it
CHIARIVA by VIVAMONDO
MILANO
www.chivariva.it
Cielo Azzurro
SCHIO
Cristiano Viaggi
MILANO
www.cristianoviaggi.com
Earth - Cultura E Avventura By Enterprise
LECCO
www.earthviaggi.it
109
Falena Viaggi
www.falenaviaggi.com
Four Seasons Travel Group
ROMA
www.fsnc.it
Giver Viaggi e Crociere
GENOVA
www.giverviaggi.com
HRG Italia
CORMANO (MI)
www.hrgworldwide.com
I Grandi Viaggi
Milano
www.igrandiviaggi.it
Il Diamante
TORINO
www.ildiamante.com
IL TUCANO VIAGGI RICERCA
TORINO
www.tucanoviaggi.com
Island Tours
MALGRATE (LC)
www.islandtours.it
Iviaggi Dell Airone
MILANO
www.ventaglio.com
Kailas Viaggi E Trekking
MILANO
www.kailas.it
Malan Viaggi
TORINO
www.malanviaggi.it
Mappa Stellare
GENOVA
www.mappastellare.com
Norama Srl
BERGAMO
www.norama.it
Nuna Travel Creation Company
TORINO
www.nunatravel.com
Pulse Effect Di Tuviaggi SRL
MILANO
www.pulseeffect.com
Seiviaggi Tour Operator
Monza (MI)
www.seiviaggi.it
Ten Viaggi
MILANO
www.tenviaggi.it
Top Cruises
GENOVA
www.topcruises.it
Travel R-Evolution
TRIUGGIO (MI)
www.travelrevolutions.com
Vela Turismo e Crociere SRL
ASTI
www.velatour.it
Viaggi Dell'Elefante
ROMA
www.viaggidellelefante.it
Viaggi Moleskine
Konkurrenter
o Vinter: Finsk Lapland, Svensk Lapland
o Sommer: Finland, Sverige, Canada, Island, Irland
Analyse Markedsmiks
Produkt :
Il grande nord og Nordkapp er produkt som er spesielt lokkende for italienere. Caponord
(Nordkapp) og tørrfisk har en spesiell plass i hjertet til italienerne.
o Fly&drive
o Motorsykkelferie
o Cruise
o Rundreise med egen bil
o Hurtigruten
110
Pris:
Mye salg i Italia går via Giver som den største turoperatøren. De har direkte kontakt med
bedriftene i Norge og forhandler priser direkte. De får nettopriser på alle produkt og setter
sammen en pakke med en pris til gjestene. De selger både til individuelle og grupper.
Distribusjon/salg
Det er veldig mange italienere som kjøper turer hos reisebyrå og turoperatører, men de er
også veldig aktive på internett. Giver er den største turoperatøren som selger turer til NordNorge og har en særstilling i det italienske markedet på Norge og Skandinavia.
Nisjer slik som bryllupsreiser, singelreiser og reiser for de eldre er steder vi kan hente
markedsandeler.
Promosjon
Nord-Norsk Reiseliv har hatt følgende aktiviteter på det italienske markedet i 2010:
o
o
Norgeskampanjen
Nordisk Workshop i Milano 18.oktober. Nytt for 2010: Skandinavisk Workshop endrer
navn til Nordisk Workshop. Island er blitt deltakende partner, på lik linje med
Danmark, Sverige og Norge. Nordisk Workshop i Milano er et viktig tiltak som bidrar
til et tettere samarbeid mellom de norske og italienske aktørene. Deltakelse på
workshopen gir NNR mulighet til å pleie eksisterende kontakter, møte italienske
turoperatører, produserende reisebyråer og viktige MICE-aktører, få oppdatering på
hvordan er situasjonen i markedet.
o
Passiv deltakelse på fag- og publikumsmesser BIT (Milano), BMT(Napoli) og
TTG(Rimini). NordNorsk Reiseliv deltar passivt med brosjyredistribusjon, på de tre
aktuelle messene. På samtlige av de tre messene deltar Norge på stand med de
skandinaviske/nordiske turistkontorene i Milano.
o
Pressearbeid. Italienske medier benytter seg i stor grad av freelance journalister.
Freelance journalister skriver ofte for flere publikasjoner samtidig. Dette gjør dem
meget nyttige for norsk reiselivsnæring. Bladfloraen i Italia teller hele 2 700 trykte
medier(dagsaviser, tidsskrifter). Det utgis mer enn 150 dagsaviser i Italia. 61 er
registrert under ADS (medietilsyn som kontrollerer opplag), hvor av 14 regnes som de
viktigste på riksbasis. Det finnes ca. 500 TV-kanaler, hvorav 11 riksdekkende, 137
satellittkanaler samt 18 riksdekkende radiokanaler og mer enn 100 lokale
radiokanaler.
o
Det ble gjennomført 11 presseturer fra Italia til Nord-Norge i 2010.
Brosjyredistribusjon
Vi har hatt distribusjon av 2 000 stk reiseguider fra hvert av de tre fylkene og mulighet for å
laste ned brosjyrene på www.visitnorway.it.
Italia er vårt syvende største utenlandske marked. I perioden 2005-2009 har vi hatt en
nedgang fra Italia på 2,1%, men ser en gledelig økning fra 2008-2009 på hele 11,2% noe
111
som er svært bra i en periode med finanskrise. Dette viser et potensial i markedet og vi ser at
vi får valuta for investerte midler. Messer er ikke lengre en så viktig markedsplass i Italia, og
derfor har vi kun passiv distribusjon av brosjyrer der.
Fremover så kan vi tenke oss å jobbe mer direkte med turoperatørene sammen med
Innovasjon Norge for å fremme Nord-Norge som reisemål.
SWOT
Styrker
Svakheter
 Nord-Norge er attraktivt
 For dårlig tilgjengelighet til Nord-
Norge med fly
 Høyt gjennomsnitt på
Norgesoppholdet
 Sterk turoperatør som selger
 Trenger god informasjon på italiensk
på nettet
 Snakker godt engelsk i nord
Trusler
 Noe usikkerhet med tanke på
økonomi
Muligheter
 Påvirke turoperatører til mersalg av
Nord-Norge
 Reiser ikke bare i juli men også i
skuldersesongene
 Aktive Individuelt reisende øker
112
Spania












Hovedstad: Madrid
Folketall: 45,7 mill. (2009)
Språk: Spanish, Basque, Catalan og
Galician
Styreform: Konstitusjonelt monarki
Religion: 99 % romersk-katolsk
kristendom
Myntenhet: Euro
Nasjonaldag: 12.Oktober
Samme tidssone som Norge
Antall ferieuker i året: 5 uker
Inflasjon: -0,3 % (2009)
BNP: -3,6 % (2009)
Arbeidsledighet: ca. 20 % - Høyest i EU
(mange unge arbeidsledige)
Ifølge SSB var antallet spanske gjestedøgn i 2009 476.000, en nedgang på 6 %
sammenlignet med 2008. Foreløpige tall for 2010 viser derimot en sterk økning, mye takket
være flere nye direkte ruter mellom Spania og Norge (Ryanair).
Den spanske turisten blir sett på som en svært attraktiv turist. De fleste som reiser til Norge
har høy utdanning, høy eller øvre middels inntekt og bruker relativt sett mye penger på sine
turer til Norge. I snitt er oppholdet på ca. 9 døgn, og da hovedsakelig på hotell. Siden Spania
er en svært populær destinasjon for nordmenn, finnes det mange direkteruter mellom Norge
og Spania.
En omdømmeanalyse gjennomført i Spania bekrefter det faktum at Norge er mest kjent for
sin flotte og unike natur, og at spanjolene oppfatter nordmenn som sympatiske og vennlige.
Analysen viser også at vi bør rette kommunikasjonen mot et yngre segment, da reiser til
Norge ofte forbindes med senior-turisme. En annen myte er at ”Reiseliv i Norge” av mange
blir sett på som det samme som ”Cruise på fjordene”. Dette er holdninger vi må endre.
Mest populære reisedestinasjoner for spanjoler er Europa (ca. 78%): Frankrike (21,3%),
Portugal (12,4%), Italia (8,9%), Andorra (6,5%), Great Britain (6,4%) og Tyskland (4,9%).
Situasjonsanalyse
Samfunnsøkonomi/Privat etterspørsel.
Det internasjonale pengefondet FMI, mener Spanias økonomi vil være tilbake med positiv
vekst i andre halvdel av 2011. Pengefondet opprettholder sitt estimat om at brutto
nasjonalprodukt fortsatt vil krympe med 0.4% for 2010 sett under ett. For 2011 har FMI
tidligere estimert med en vekst på 0.9% for den spanske innenlandsøkonomien ett tall de nå
har justert ned til 0.6%.
Spanske sentralbanken og finansdepartementets egne estimater er mer optimistiske. De
anslår en vekst på 1.3% for 2011.
113
Generell utvikling i landets økonomi
Selv om den internasjonale krisen rammet Spania hardt på slutten av 2008, viser informasjon
fra spanske myndigheter at situasjonen nå har bedret seg. Det internasjonale markedet er
svært bekymret for tilstanden i Spanias økonomi og frykter at landet skal bli «et nytt Hellas».
Spania har en skyhøy statsgjeld, og den spanske regjeringen har vedtatt flere omfattende og
upopulære arbeidsmarkedsreformer i et forsøk på å dempe den økende gjeldskrisen.
Tiltakene innebærer blant annet at det skal bli lettere å ansette og avskjedige arbeidstakere.
De to største arbeidstakerorganisasjonene i Spania, CCOO og UGT, har varslet en
generalstreik i protest mot vedtaket.Frykten for at spanske banker nå er så svekket at de
sliter med å få tilgang til det internasjonale markedet, har dessuten blåst liv i ryktene om at
Spania har behov for en krisepakke.
Både EU og IMF har avvist at de planlegger en slik pakke.
Spanias regjering skal påskynde prosessen for å redusere budsjettunderskuddet. I likhet
med de andre eurolandene som sliter med økonomisk ubalanse, er Spania forpliktet til å
redusere underskuddet til EU grensen på 3 % innen 2013. Per i dag ligger landets
budsjettunderskudd på rundt 10 %.
Dersom Euro’s verdi kommer til å stige, blir det billigere for spanjoler å feriere i Norge.
Dersom verdien synker, får spanjoler mindre igjen for sin valuta i Norge.
Politikk
Spanias statsoverhode er kong Juan Carlos I. Han har sittet siden 1975, og har en
seremoniell fuksjon.
Det spanske parlamentet kalles Cortes Generales og har to kamre, Congreso de los
Diputados med 350 medlemmer og Senatet med 259 medlemmer. Parlamentet er
lovgivende makt og godkjenner regjeringen.
Den spanske regjeringen kalles Consejo de Ministros, og ledes av en «regjeringspresident»
(vanligvis omtalt som statsminister). Statsministeren trenger flertall i parlamentet, men
utnevnes formelt sett av kongen. Siden 2004 har José Luis Rodríguez Zapatero fra Partido
Socialista Obrero Español hatt vervet som statsminister.
Trender
Selv om trenden er at flere organiserer reisen på egenhånd (reisehåndbøker, internett,
brosjyrer,), foretrekker fremdeles mange spanjoler og bestille reisen gjennom et reisebyrå.
Undersøkelser viser at ca. 75 % av spanske overnattinger blir booket via turoperatører og
reisebyråer. Det finnes ca. 7.500 reisebyrå i Spania. Dette viser at selv om Spania er et
forbrukermarked, er bransjebearbeidelse fremdeles viktig.
Spanjoler foretrekker hotell framfor andre overnattingsformer.
Norsk natur er den viktigste faktoren som får spanjoler på Norgesferie. I tillegg er de veldig
glad i å besøke byer. De liker å besøke museer, naturattraksjoner, være aktive. Har ingen
interesse for fiske, sykling og familieparker.
Profil:
o Seine å bestille, kataloger lages sent
o Søker aktivitet
114
o
o
o
o
By mennesker
Bruker mye penger når de er på reise
Viktig det med gode guider, spansktalende
Mat er viktig: seine middager (etter 21:00), brød til maten er viktig, søtsaker til frokost,
varm melk
Historisk etterspørsel fra markedet
2005
2008
2009
30 334
258 545
31 862
222 190
27 660
Finnmark
generelt
Finnmark H
11 687
10 940
9 921
-15,1
-9,3
10 615
9 068
8 491
-3,0
-13,3
Finnmark C
1 072
1 872
1 430
33,4
-23,6
Troms generelt
4 839
6 839
5 465
12,9
-20,1
Troms H
4 267
5 326
4 056
-4,9
-23,8
Troms C
372
1 513
1409
146,3
-6,9
Nordland
generelt
Nordland H
12 540
13 158
11 179
-10,9
-15
8 990
8 648
7 146
-20,5
-17,4
Nordland C
3 550
4 510
4 033
13,6
-10,6
Norge
NN totalt
% 05-09
% 08-09
-13,5
-13,7
Tilgjengelighet Fly:
o Norwegian, SAS og Ryanair flyr Barcelona – Oslo
o Norwegian flyr direkte til Oslo fra Murcia, Malaga, Alicante og Kanariøyene
o Ryanair flyr direkte fra Madrid til Oslo, samt fra andre byer i Spania
o SAS og Spanair flyr fra Madrid og Barcelona via København til Oslo
o Gode forbindelser med KLM, Lufthansa, Air France m.fl. til Oslo fra flere spanske
byer.
Avganger med charter er brukt av mange TO, men aldrig av FITs.
o Charter Madrid – Lakselv om sommeren – TO Condor.
Nord-Norge er lite tilgjengelig. Dårlige forbindelser og dyre billetter.
Ny rute: Norwegian Bergen-Barcelona
Forbruk og opphold
Gjennomsnittlig opphold i Norge: 9,1 dager
Gjennomsnittlig forbruk pr dag: 1220 NOK
115
Innovasjon Norges fokusområder i markedet
IN prøver hele tiden å tenke nytt og innovativt i måten man markedsfører Norge på og vil
fokusere mer på virtuelle mediekanaler som markedsføringsverktøy. I 2009 startet de fanside på Facebook, en gruppe som nå har over 13.000 medlemmer. I tiden fremover vil IN
bruke denne gruppen enda mer aktivt for å kommunisere med et yngre segment og som
plattform for kampanjer.
Presseprosjektet er blant de viktigste prosjektene her i Spania, og i sitt videre arbeid vil de
fokusere spesielt på å øke Norges tilstedeværelse på spansk TV. En type program som har
blitt en trend og svært populære i Spania, er program som tar for seg spanjoler som bor på
forskjellige steder rundt i verden. Det mest populære av disse programmene er ”Españoles
por el mundo” som har over 4 millioner seere pr. program.
o
Hva er viktig for IN:
 pressearbeid – kommunikasjon med sluttbrukeren
 TO, siden de lager riktig sammensetting av produkter og gjør de
tilgjengelige for forbrukeren.
 Agenter, som vi formidler nyheter til via nyhetsbrev, opplærer dem og
gjennomfører seminarer.
 Sluttbrukeren – kommunikasjon via kampanjer men også direktevia vår
spesielle avdeling som jobber direkte med kunden.
En viktig målsetting for våre markedsaktiviteter er å påvirke spanjolenes holdning til
Norge som en naturbasert feriedestinasjon samt å øke kunnskapsnivået om landet og det
mangfoldet av aktiviteter og opplevelser som finnes her.
Målgrupper
Hovedmålgruppen er personer mellom 25-60 år, som er bosatt i en av de største byene i
Spania (Madrid, Barcelona, Bilbao og Valencia). De har medium til høy inntekt, og medium til
høy utdannelse. Dette er mennesker som allerede har vært på utenlandsferier og som er
naturinteresserte. Normalt reiser de i par og/eller med venner. Svært sjeldent med barn. De
fleste kommer fra: Madrid, Cataluña, Vasque Country, Valencia.
o Vi kan dele de i to grupper:
 Ung, urban, trendy. 25-45 år uten barn, middel-høyklasse
 ”Middel age” 40-65. “Condor client”, reiser I grupper, med buss.
Middelklasse.
o Nisjer / temaer
 Spania er annerledes enn de andre markedene:
 Turoperatører/reisebyråer er delt i majorister og minorister. Minorister handler hos
majorister og majorister selger til minorister.
 Majorister – turoperatører. Minorister – reisebyråer.
 Lista over TO bakerst i dokumentet.
116
Konkurrenter
o Vinter: Finsk Lapland, Svensk Lapland
o Sommer: Skottland, Irland, Sveits, Østerrike, Island, Finland. Grønland og Island
vokser som mer ekstremdestinasjoner, derfor kan de betraktes som konkurrenter.
Analyse Markedsmiks
Produkt
o Rundreiser (Condor, Panavision) – charter og busser. 50% av alle spanske reisende.
o Økning av FIT med forskjellige behov. Arrangerer turene selv, bruker online boking,
reiser uten noen hotellreservasjon. Takk og pris for lavpris flyselskaper!
o Økning av fly&drive
o Billigere overnattingsmuligheter
o Cruise øker kraftig, også til Norge (5. største cruisemarked i Norge
Pris
I og med at det er et eget system i Spania med minorista og majorista er det viktig å være
oppmerksom på hvordan en priser produktene til dette markedet. Det er flere majoristaer
som kjøper pakker fra incoming operatører enten i Norge eller Danmark. De får en nettopris
på en pakke som de selger ut i markedet.
Distribusjon.
Det fines tre forskjellige matter å selge/kjøpe turistprodukter I Spania:
o Den vanlige og mest tradisjonelle måten er salg via TO. TO setter opp pakken, selger
den videre til reisebyrå med kommisjon og reisebyrået selger det til sluttbrukeren.
Den opprinnelige prisen øker med ca. 20-25%.
Store TO jobber direkte med hoteller, mens små/medium jobber via incoming TO.
o Det finnes reisebyråer som eier egen TO, som Corte Ingles. Men slike kan også selge
produkter fra de andre TO.
o Det finnes reisebyråer, som lager egne produkter og selger de til sluttbrukeren. Det
kan være fly&drive og andre skreddersydde produkter. Eksempel: Viajerum eller
Tourist Forum.
Man ser økning i online reisebyråer, som selger mange enkle produkter, som
flybilletter, hotell og lignende produkter fra TO.
Internettbruken øker stadig i reiselivet. Det gjelder henting av info, inspirasjon, reservasjon
og deling av informasjon via sosiale medier.
Turoperatører som selger Norge
Kommentarer
Kontakt
Sted
www
Tour operator but they also own a
retairer
Catai Tours
Barcelona
www.catai.es
117
Tour operator
Aviotel
Madrid
www.aviotel.com
Barcelo Viajes
Madrid
www.barceloviajes.com
Travel agency chain
Travel agency with their own
product. They produce the packages
but sell it only to their clients. Not to
other agencies.
Club Marco Polo
Bilbao
www.clubmarcopolo.com
Condor Vacaciones
Madrid
www.condorvacanciones.es
Tour operator
Travel agency with their own
product. Specialized in Iceland and
getting into Norway. Specialized in
individuals and small groups
D6A66
Madrid
www.d6a66.eu
Dia Libre Viajes
Madrid
www.dialibreviajes.com
I don+t know
Tour operator. Belongs to Tourist
Forum
Exit-Tours
Barcelona
www.exit-tours.com
Explora
Sevilla
www.explora.es
Tour operator
Travel agency with their own
product. Specialized in trekking trips
Haciendo Huella
Madrid
www.hasiendihulla.com
Tour operator and GSA for
Hurtigruten, also own a travel
agency
Hurtigruten/Eurovacances
Barcelona
www.hurtigrutensapin.com
Island Tours
Barcelona
www.islandtours.es
Island Tours
Madrid
www.islandtours.es
Tour operator, specialized in Iceland
Travel agency with own product.
Tailor made products. Still do not
have Europe
Karisma Tours
Madrid
www.karismatours.es
Tour operator specialized in Long
distance. Had Norway but now they
don+t
Kuoni
Madrid
www.kuoni.es
Travel agency with own product.
Specialized in arctic trips, adventure
and expeditions.
Mundo Artico
Madrid
www.mundoartico.com
I thought they closed. We dont have
contact with them any more
Nordikum
Barcelona
www.nordikum.com
Travel agency with own product.
Incentive trips. Luxury tailor made
programs to exotic destinations
Nuba Expediciones
Madrid
www.nuba.es
Oky Agencia de Viajes Dos Mil
S.L.
Madrid
www.okyviajes.com
Panavision Tours
Madrid
www.panavision-tours.es
Politours
Madrid
www.politours.es
Tour operator. Have Norway
Tour operator. Round trips bus
Tour operator
Travel agency with own product.
Their clients are members of a
drivers club
RACC
Barcelona
www.racc.es
Rumbo Norte Consulting, S.L.
marbella
www.rumbo-norte.com
It is the agency belonging to Britt
Jeppson but we don+t have contact
118
with her.
I don't know them
Scancoming S.L
Fuengerola
www.scancoming.es
Sendas De Europa
Madrid
www.sendaseuropa.com
Sunhotels
Palma de
Mallorca
www.sunhotels.net
Ttoo, i think.
Hotel booking sistem
Travel agency with own product.
Tailor made programs
Taranna Expediciones
Madrid
www.taranna.com
Tourist Forum
Barcelona
www.touristforum.net
TransHotel
Madrid
www.transhotel.com
Traveloteca
Madrid
www.traveloteca.com
Tumlare Corporation
Madrid
www.tumlare.com
Viajerum
Madrid
www.viajerum.com
Travel agencu with own product
Hotel booking sistem
Travel agency with own product
Incoming
Travel agency with own product
I dont know what they are but they
are very small
Viajes Buen Viaje
Madrid
www.viajesbuenviaje.com
Viajes Ejecutivo
Madrid
www.viajesejecutivo.com
Viajes El Corte Ingles
Madrid
www.viajescorteingles.es
Travel agency group
Travel agency biggest chain
Travel agency, family own.
Specialists in Scandinavia
Viajes Excelsior
Madrid
viajesexelsior.com
Viajes Marsans
Madrid
www.marsans.com
Travel agency chain
Travel agency with own product.
Specialized in adventyure trips
Viajes Trekking&Aventura
Madrid
www.trekkingyaventura.com
Viajes Trekking&Aventura
Barcelona
www.trekkingyaventura.com
Incentive but I think they are
incoming Spain
Viatges Unics S.L.
Esporles
www.unics.es
Travel agency with own product.
Specialized in renting cottages
Villas Y Vacaciones
Torrelodone
www.villasyvacaciones.com
Tumlare Corporation
Oslo
www.tumlare.com
Robinson Scandinavia
Gjøvik
www.robinsonscandinavia.com
Borealis Destination Management
Danmark
www.bdm-info.com
Incoming
Incoming
Incoming
Promosjon
I 2010 gjennomførte vi kampanjer i samarbeid med Innovasjon Norge i Spania. Målet med
markedsaktivitetene gjennomført i Spania har vært å fremstille Nord- Norge som et attraktivt
reisemål og øke kunnskap og kjennskap om Nord-Norge slik at vi får flere spanske
besøkende.
119
Pressearbeid
PR er det viktigste verktøy for å merkevarebygge og markedsføre Norge som en
feriedestinasjon i det spanske markedet. Pressearbeid til IN er basert på følgende
hovedaktiviteter: pressestøtte, presseturer, nyhetsbrev, pressemeldinger og
informasjonstjeneste for pressen. De viktigste media:
o Presse: El Pais, El Mundo, ABC, Vanguardia, El Periodico. Søndagsbilagene er det
viktigste instrumentet for markedsføring av destinasjoner, da de har lang levetid, høy
kvalitet og høye opplag. I spania finnes det 224 aviser og 220 vedlegg til disse. Når
det gjelder magasiner, så finnes det 3384, av disse fokuserer 175 på ferie og fritid.
o TV og radio er mediene med høyest dekning. I Spania finnes det 6 nasjonale tv
kanaler, 3 internasjonale, 36 regionale og 252 lokale tv stasjoner og 118 tema
kanaler. Når det gjelder radio, finnes det 1421 forskjellige radiokanaler.
o TV: Tele Espana, Telecino, Antena3, TeleMadrid
o Radio: Radio Nacional, Cadena Ser, Onda Cero, Cadena Cope, Punto Radio.
o Internett: Rumbo.com, Viajar.com, Elmundo.es.
o Transport: Metro
o Sosiale Media: facebook.com
Det ble gjennomført 7 presseturer fra Spania til Nord-Norge i 2010.
Aktiviteter i Spania i 2010
o Norgeskampanje i Spania. Deltakere i årets Norgeskampanjen bortsett fra NordNorsk
Reiseliv er Visit Oslo, FjordNorway, SAS og IN. Annonsering ble gjennomført
gjennom forskjellige kanaler: metro, aviser og magasiner, Internett og via Sosiale
media.
o Workshop i Madrid. Skandinavisk Workshop i Madrid gir mulighet til å møte og
forhandle direkte med spanske turoperatører og produserende reisebyråer. IN
tilrettelegger for deltakelse fra ca. 120 spanske kjøpere, og tilbyr et
kvalitetsarrangement som skal tilrettelegge for nye og forbedrede
forretningsforbindelser.
o FITUR – fag- og publikumsmesse. 20.-24.01.10. FITUR er en av de største
reiselivsmessene i verden og avholdes årlig i Madrid. For NordNorsk Reiseliv
representerte Gøril Ovesen og Hilde Bjørkli fra NNR. I tillegg hadde Hvalsafari i
Andenes en representant på standen. For øvrig var Fjord Norge, Oslo og Hurtigruten
representert alle dagene. Publikum var overraskende konkrete i sine henvendelser og
spurte om aurora, el norte og los fiordos. Familiene ville gjerne kjøre nordover og
ungdommene ville se aurora eller Oslo og fjordene. Det var relativt få henvendelser
fra eldre mennesker. Mange opplyste om at de hadde vært i fjordene sist de var i
Norge og nå ville de nordover. Det store flertall ønsket å reise individuelt – ikke i
gruppe. Prisnivå ble faktisk ikke nevnt så mye. Alt av brosjyrer ble delt ut i løpet av
messa. Tatt i betraktning av at alle mente det var rolig på FITUR i år og at onsdagen
var nokså folketom, tok det seg såpass mye opp at deltakelsen likevel ble fruktbar for
NordNorge. Til tross for finanskrisen, som har rammet Spania hardt, finnes det en
voksende gruppe med kjøpesterke spanjoler, og disse bruker også mye penger på
120
o SITC – Spanias største publikumsmesse, 15.-19.04.2010, Barcelona. For NordNorsk
Reiseliv representerte Beate Juliussen og Hilde Bjørkli. I tillegg var FjordNorge samt
turoperatørene Hurtigruten og Tourist Forum representert med deltakelse på stand
alle dagene. Det er veldig positivt og nyttig å ha turoperatører til stede
o Som på FITUR nøt den norske standen stor oppmerksomhet under hele messen. Til
tider sto folk i kø for å få informasjon, og de fleste henvendelsene var svært konkrete.
Det var tydelig at fjordene var mest populære, men henvendelser om Nord-Norge
kom som en god nummer to. En del henvendelser kom også på nordlys. De aller
fleste ønsket å reise på egen hånd, enten fly & drive eller de planla å kjøre helt fra
Spania. Spanjoler på reisefot er yngre enn mange av turistgruppene vi er vant til i
NordNorge, og veldig mange småbarnsfamilier var innom for å hente konkrete tips
om reiseruter og overnattingsmuligheter.
o Norgesuke i Madrid En uke i året dedikeres Norge som attraktivt reisemål. I løpet av
denne uken arrangeres flere temakvelder i Madrid der forbruker, bransjen og pressen
inviteres. Parallelt vil utvalgte reisebyråer fokusere på Norge, og vi vil ha stand på
kjøpesentre og strategiske steder i Madrid. Prosjektet kan være et supplement eller
eventuelt et alternativ til forbrukermesser.
o Presseturer. I samarbeid med IN i Spania ble det gjennomført 7 presseturer fra
Spania til NordNorge i år. TVE med programmet ”Espanjoles por el Mundo” besøkte
NN i vinteren, noe som resulterte i et flott program med over 4 mill. seere.
o NB! Henvendelser ang. presseturer fra Spania kommer relativt sent, men vår erfaring
er at IN i Spania gjør sitt ytterste for å promotere NordNorge på best mulig måte.
o Brosjyredistribusjon
o Vi har hatt distribusjon av 2000 stk reiseguider fra hvert av de tre fylkene og mulighet
for å laste ned brosjyrene på www.visitnorway.es.
Spania står for ca. 30 000 gjestedøgn i Nord-Norge og er dermed den niende viktigste
nasjonaliteten for oss. Vi har hatt en nedgang i antall gjestedøgn fra Spania og ser at antall
gjester fremdeles kan gå ned. IN har gjort en god jobb for NN med de midlene de har til
rådighet og vi er veldig fornøyd med samarbeidet med dem. Mange handler fremdeles hos
TO og reisebyrå og derfor er det viktig å ivareta vår relasjon med dem. Vi ser også at
internett er voksende og IN har fått god respons på nettaktiviteter. Pressearbeid er også en
effektiv måte å få god profilering på.
121
SWOT
Styrker
Svakheter
 reiser uten barn
 kort planlegging
 bruker mye penger på tur
 tilgjengelighet
 salg via TO
 salget via TO er stort
 høy gjennomsnittsopphold i landet
 snakker noe dårlig engelsk (viktig med
info på spansk)
 IN gjør en god jobb (presse, TO)
Trusler
 Dystre økonomiske utsikter
 Høy arbeidsledighet
 Forventede ytterligere kutt som vil
kunne gi ytterligere økt
arbeidsledighet
Muligheter
 Kombinasjon av aktiviteter med
Hurtigruten
 Finnmark har jobbet lenge med vinter
(lang bearbeidelse av markedet)
122










Polen


Hovedstad: Warszawa
Folketall: : 37,96mill. (2009)
Språk: Polsk
Styreform: Republikk
Religion: 90 % romersk katolsk
Myntenhet: Zloty
Nasjonaldag: 11. november
Retningsnummer: +48
Tidssone: Samme som Norge
Antall ferieuker i året: 20 feriedager for
personer som har vært i arbeid mindre enn
10 år og 26 feriedager for personer som
har vært i arbeid 10 år eller mer.
Inflasjon: 3,8 % (2009)
BNP: 1,2 % (2009)
Situasjonsanalyse
o
o
o
o
o
Samfunnsøkonomi/Privat etterspørsel.
Generell utvikling i landets økonomi
 inflasjon: 3.8 % (2009)
 BNP 1,2 % (2009)
prisfølsomheten i markedet
Fremdeles nokså prisømfintlig. De fleste ser på prislappen ved vurdering av
kjøp.
Oppholdslengde og forbruk
 Gjennomsnittlig lengde på opphold: 8,7 dager
 Gjennomsnittlig forbruk pr dag: 350 NOK
Utvikling valutakursen
Dagens kurs er 50.1. dvs du får 199,96 zloty for 100 nok. 01.sept. 2010)
Etter en jevnt stigende kurs fra 2005, ble det en brattere kurve som nådde
sin topp i mai 2008 før det kom en svak nedgang inntil finanskrisen på
høsten. Dette nådde bunnen i februar 2009, og har etter det hatt en
noenlunde jevn stigning.
Andre relevante finansielle faktorer
Polen er det eneste land i EU som fortsatte sin økonomiske vekst i 2009 og
prognoser til framtiden er optimistiske. Dynamisk økonomisk vekst i de
siste årene er fulgt med økende kjøpekraft (400% økning av BNP i siste 10
år).
Trender
o
o
o
Voksende middelklasse bruker økende del av inntekter på utenlandske reiser.
Etter besøk i populære destinasjoner (Polen er femtende største marked i
Egypt med 600.000 ankomster i 2008) begynner polakkene å søke etter ”nye”
mer ”eksotiske” destinasjoner – blant annet Norge (nesten 300% økning på
antall gjestedøgn fra 2005).
Norge har høyeste økning på antall polske gjestedøgn mellom alle
skandinaviske lander (17% i mai 2010 i forhold til i fjor).
123
Historisk etterspørsel fra markedet
o I 2010 ser vi en økning i antall gjestedøgn fra Polen i Norge på over 18%.
o Av fritidsutreiser fra Polen på 5 011 000, så er 155 000 av disse reisende til
Norge (2009) – det utgjør ca 5 % som er en nedgang på hele 25% fra 2008.
Yrekstrafikken får skylda for nedgangen.
o Besøk til NN utgjør da ca 0.9 %.
o Nord-Norge har tatt markedsandeler
o Gjesteundersøkelsen viser på forholdet mellom gjenbesøk og
førstegangsbesøkende i 2009 den aller største andelen er
førstegangsbesøkene, med overvekt på sommer. Overraskende stor andel
likevel på vintergjester.
Kjennskap, kunnskap og assosiasjoner til Nord-Norge
IN kontoret i Polen jobber systematisk med bearbeiding av kunnskapen om norske
turistprodukter blant bransjemarkedet, spesielt med tanke på distrikter og firmaer.
o tilfredshet der svaret var ”svært god” ligger prosenten rundt 60 på både
sommer og vinter, mens det på ”Ganske god” lå på 38.7 på sommer og 37.4
på vinter.
o Økende interesse for Nord-Norge, vinter
Tilgjengelighet (flyruter, tog etc)
o Det finnes omkring 60 direkte flyforbindelser fra Polen til Norge pr. uke, som
gir Norge lett tilgjengelig for Polske turister.
o Fra Polen det finnes ingen direkte flyforbindelser til Nord Norge.
o Ferge selskaper som Unity Line, Polferries og Stena Line har alle sammen 5
forbindelser fra Polsk kysten til Sverige og Danmark.
Innovasjon Norges fokusområder i markedet
o Polen er bransjemarkedet og fokus områder er: bransje, presse og forbrukere
gjennom VisitNorway side.
o Generelt liten aktivitet fra IN side.
Målgrupper:
o
o
o
o

Polen som bransjemarkedet har ikke definerte målgrupper blant forbrukere.
Dvs at IN Norge ikke gjennomfører forbrukerkampanjer i Polen, men IN
kontoret i Polen driver salgsfremmende tiltak rettet mot bransjerepresentanter
og medier.
Utdanning, turistene har høyt utdanningsnivå
Gifte/ugifte/barn/ikke barn, Hele 80 % av gjestene er i kategorien
familie/venner (TØI 2009)
Kjøpekraftige regioner, kommer fra store byer (Warszawa, Gdansk, Krakow)
der de, har inntekter høyere enn gjennomsnittlig.
o
Nisjer / temaer, Fiske, rundturer
o
o
o
o
o
Konkurrenter
I Polen Finnsk Lappland er hovedkonkurrent for NN.
Finsk Lappland
Svensk Lappland
Island
Canada/Alaska
New Zealand
124
Analyse Markedsmiks
Produkt :
o
o
o
o
Nordkapp, Lofoten, som er kjent blant polske naturentusiaster.
Produkter bygget på "arktisk" emne er et attraktiv for polske incentive
byråer (Whale safari, husky, nordlyset, Saamikultur).
Narvik - byen som er vel kjent i Polen
Undersøkelse fra 2009 viser at besøk på naturattraksjoner, og besøk til byer
skårer desidert høyest på aktiviteter foretatt på sommer. Lange fotturer, museer
og kunstutstillinger, samt smak av lokal mat kommer som sterke
”opplevelseskandidater”.
Pris: ,
Se konkurrentanalyse
Distribusjon.
Det jobbes primært med å få norske produkter inn i bransjekanaler.
Promosjon
Det har ikke vært gjennomført forbrukerrettede kampanjer i Polen i 2010.
Det brukes mye ressurser på å arrangere seminarer, workshops og messer for bearbeidelse
av bransjemarkedet, samtidig satses det på de polske sidene på www.visitnorway.com/pl.
Presse
Medie
Land Mnd Initiert av
Detaljer
P
02
IN
Bodø/Lofoten
P
05
IN
Nord Norge
P
05
IN
Lofoten
Zew Polnocy
Gazeta Wyborcza dagsavis
Explorers Club
National Geographic
Trendy Art of Living
Poznaj Swiat / Escape
Zew Polnocy
Voyage
125
SWOT
Styrker
 Til tross for stor distanser er Nord
Norge den lettest tilgjengelige arktiske
region for polske turister.
 Mange touroperatører bygger produkter
med Nordkapp som hovedpunkt i
programmet.
 Norge virker eksotisk, har flott natur, er
unik, har aktiviteter som trigger (folk
ønsker å være aktive)
 Norge oppleves som eksotisk, og
gjester hit er da ofte de som befinner
seg i den høyere sjikt inntektsmessig.
Trusler
 prisnivå
Svakheter
 transport (ingen direkte fly
forbindelser)
 stor distanse fra Polen
 store distanser mellom attraksjoner
 høyt pris nivå
 lavt daglig forbruk
 Ferietrafikken fra Polen skjer i stor
grad med besøk til familie eller venner
som allerede oppholder seg i Norge.
Muligheter
 Utnytte det at en voksende del av
befolkingen blir rikere.
 Arbeide videre med nisjene.
126
USA











Hovedstad: Washington D.C.
Folketall: 307,7 millioner (2009)
Språk: Amerikansk-engelsk, mest
utbredte fremmedspråk: Spansk
Styreform: Føderal republikk
Myntenhet: Amerikansk dollar (USD)
Nasjonaldag: 4. juli
Retningsnummer: +1
Tidsforskjell: Fra -6 til -9 timer (i forhold
til norsk tid)
Antall ferieuker i året: Ingen lovbestemt
ferie, men gjennomsnittlig har
amerikanerne tre uker
Inflasjon: -0,3 % (2009)
BNP: -2,5 % (2009)
Situasjonsanalyse
o
o
o
o
o
o
Samfunnsøkonomi/Privat etterspørsel.
Generell utvikling: USA er blitt hardt rammet av finanskrisa og har over 10 % arbeidsledighet.
Prisfølsomheten; Amerikanerne er prisbeviste og shopper rundt. De ønsker miljøvennlige
produkter, men vil ikke betale ekstra.
Dagsforbruket lå i 2009 på 1930,- pr person
Valutakursen Den amerikanske dollaren har gått kraftig ned siste par år og men forventes å
styrke seg.
Andre: 62 % av amerikanerne har satt av penger til ferie
Politikk: Økonomisk forventes USA fortsatt å være i en stagnerende posisjon i de neste par
år med Høy arbeidsledighet på rundt 10 %. Dollaren forventes å styrke seg med 5 – 8 % i
forhold til Norske kroner ref. DNb- internasjonale avdeling som vil være gunstige for Norge.
Trender:
Går mot aktive og naturbaserte opplevelse, kortere ferier og sommerferien prioriteres.
Historisk etterspørsel fra markedet
Det har vært nedgang av Amerikanske gjester. I 2004 utgjorde de 5 % av de utenlandske
besøkende, samme tall i 2009 var 3 %
Kjennskap, kunnskap og assosiasjoner til Nord-Norge
Kunnskapen om Norge generelt er veldig liten
Tilgjengelighet (flyruter, tog etc)
o Finnes dirrekterute New York – Oslo. Ellers må de innom en av de større byene i Europa
først så Oslo og deretter Nord Norge
127
Innovasjon Norges fokusområder:
Øke tilgjengeligheten (direktefly)
o Høyere profilering av skulder sesongene
o Naturbaserte opplevelse aktivt profilert i utvalgte segmenter
o Økt oppmerksomhet PR og medier med målrettet budskap
Samarbeid men IN USA
o
Målgrupper
o
Forholdet til IN USA er meget bra. De er flinke til å rettlede og å komme med
konstruktive forslag. En utfordring er at de jobber som de andre kontorene
etter rettledning og innenfor rammene satt av Innovasjon Norge
hovedkontoret.
Trykket for nyrekruttering vil først og fremst ligge i de yngre målgruppene
beskrevet under. Volumbevarende aktiviteter vil få størst fokus i de to eldre
målgruppene. Anbefalinger fra USA er at Nord Norge konsentrerer arbeidet
mot de yngste målgruppene, som utgjør 25 millioner reisende. Denne gruppen
forventes å øke med 10 % i året de neste år i følge IN i USA.
o
Adventure Explorers
 30-40 år, college utdannet, single, par eller vennegrupper med fokus på
opplevelser
 På jakt etter aktive opplevelser, gjerne adrenalinsporter som for eksempel
klatring, mountain biking, snøscooterkjøring, paragliding, bre vandring,
hanggliding, dykking, havkajakkpadling, alpint og rafting
 Søker frihet til å reise og oppleve – opplevelsene er drivkraften
 Eksotiske destinasjoner med unike aktive opplevelser er av stor interesse
 Kvalitet i opplevelsene er viktig, men hotell overnatting er ikke avgjørende.
 Relaterte norske produkter: aktive opplevelser i Fjord Norge & Nord Norge
o
Adventure Seekers
 35-55 år, gjerne profesjonelle med høy utdannelse
 Husholdningsinntekt på +$75.000
 Mange har høy bevissthet og engasjement rundt miljøspørsmål
 Liker egenaktivitet og er fysisk spreke, men trenger ikke høy aktivitetsrisiko
for å tilfredsstilles.
 Reiser typisk som par, også flere par sammen. Ikke med barn.
 Kan kjøpe direkte fra norske tilbydere på nett eller gjennom operatør
 Setter pris på komfortabel overnatting og god mat i deler av ferien
 Opptatt av natur, egen utforsking av den, ofte miljøengasjert
 Fokus på interesseområder men søker unike opplevelser i eksotiske
destinasjoner
 Relaterte norske produkter: aktive opplevelser i Fjord Norge & Nord Norge
o
Nature & Culture Activity Seekers
 45-65, ofte vennepar eller litt større vennegrupper, god økonomi og høy
utdannelse
 Husholdningsinntekt på +$100.000
 Erfarne reisende som gjerne har vært i Europa 1-2 ganger før
 Ulik intensitet i egen aktivitet, avhengig av alder og interesse
128




o
o
o
o
o
Soft adventure aktiviteter i hovedsak, liten risiko og gjerne kun som deler
av ferien
Krever komfortabel overnatting og god mat, opptatt av kvalitet
Er opptatt av berikende og unike opplevelser
Relaterte norske produkter: Naturbaserte opplevelser i Fjord Norge og
Nord Norge, kulturelle opplevelser i Bergen & Oslo, attraktive togreiser,
historiske hotell
Nature & Culture Observers
 55-75, college utdannelse eller høyere
 Husholdningsinntekt på +$100.000
 Erfarne reisende som har vært i Europa 1-2 ganger før
 Interesserte i kultur, historie, natur
 Ikke veldig fysisk aktive men vil gjerne være ”hands on” og prøve ulike
aktiviteter
 Opptatt av kvalitet og ikke kvantitet
 Reiser gjerne sammen med likesinnede på ”special interest” turer
 Krever komfortable overnattingssteder, god mat og drikke
 Opptatt av å få personlig valuta for reisen i form av berikende & unike
opplevelser
 Relaterte norske produkter: Naturbaserte produkter i Fjord Norge og Nord
Norge, kulturelle opplevelser i Bergen & Oslo, attraktive rundturer (inkl
Skandinavia turer)
Relevante turoperatører som vi jobber med i dag
 Borton Overseas
 Five Stars of Scandinavia
 Norwegian Adventures
 Hurtigruten
 Arctic Adventure
 Scantours
Konkurrenter
Finsk Lappland
Svensk Lappland
Island
Canada/Alaska
o New Zealand
Analyse Markedsmiks
Produkt :
o
o
o
o
o
o
Aktiviteter i naturen
Adrenalinsporter
Hvalsafari
Havkajakk
Eksotiske destinasjoner som Svalbard
Potensielle nye produkter: Vandring i midnattssol, fjell sykling, brevandring,
Pris, se konkurrentanalyse
Distribusjon.
129
o
o
o
o
o
Posisjon for turoperatører brukes til skreddersying som øker
Internettsalg øker for hvert år og
Mønster for bruk av web: Amerikanerne benytter web som informasjonskanal, den ligger på
andrreplass rett under egne erfaringer
Bruk av sosiale medier Sosiale medier står sterkt i USA
Identifisering av nisjemarkeder: Adrenalin aktiviteter som klatring i tilegg er padling og sykling
stor i Amerika
Promosjon
USA er et marked som ikke har vært prioritert tidligere. 2010 var første gang at Nord
Norge har hatt aktiviteter i USA gjennom fellesapparatet.
Kampanjer som har vært gjennomført:
Innvasjon Norge
Turoperatører – Vi drar på workshop og salgsbesøk tur til vestkysten
av USA i november.
 Direkte mot sluttbruker – kun Facebook kampanje
Forventet effekt/vurdering av kampanjene – kampanjene er ikke evaluert
Kampanjer på sosiale medier – Vi har gjennomført en Facebook kampanje
som har resultert i at turoperatører har etterspurt incoming operatører med en
pakke lik premien. Dette er nå tilgjengelig.
Kampanjen resulterte i 6000 nye Norgesvenner på facebook
Hvor bør man annonsere? Annonsering er kostbart og redaksjonell omtale er
mer effektivt.
 Temamagasiner – spesielt mot magasiner som retter seg mot aktive
mennesker
 Tidsskrifter/ukeblader
 Dagspresse
 Boards er ikke aktuell foreløpig
 Relevante nettsteder – bør benyttes da amerikanerne benytter
internett som informasjonskanal nr. 2 etter egne erfaringer.
Andre annonse/promosjonsmuligheter
Adventure Travel Association (organisasjon for turoperatører)
PR-tiltak


o
o
o
o
o
130
Presseturer / Journalistbesøk
Nærmere
Land Mnd Initiert av
Detaljer
Paul
Rubio/E.
Marquez
US
3 IN NYC
Livsstilsmagasin for homser
Ulike
reisemagasin US
4 IN NYC
Hurtigruten,hele kysten
Frilans
4 IN NYC
Tromsø, Lofoten, Lyngsalpene
7 IN NYC
HFT/HVG Skriver for en rekke ulike
magasin
Frilans
US
US
SWOT
Styrker
Svakheter
 Naturen vår og aktive opplevelser
 Distansen fra Nord-Norge
 Vinter opplevelser
 Lite kunnskap om Norge som reisemål
 Gode nisjeprodukter som kan møte
markedet i USA
 Få direkte ruter til Norge
Trusler
Muligheter
 Prisnivået i Norge
 Opplæring av reisebyråer og
turoperatører om mulighetene i Nord
Norge
 USA’s økonomiske situasjon
 Svekking av Dollaren
 Ingen utvikling i rutetilbudet fra Norge
 Stort potensielt marked (25mill) som
øker 10% hvert år
 Bedre utnytte Adventure travel
markedet
 Potensiell ny direkterute med
Norwegian
131
Kina









Hovedstad: Beijing
Folketall: 1331mill. (2009)
Språk: Kinesisk. Det mest
utbredte fremmedspråket er
engelsk.
Styreform: Sosialistisk republikk
Religion: Offisielt ingen
folkekirke, men buddhisme,
konfusianisme, taoisme,
kristendom og islam praktiseres.
Etniske grupper: Hankinesere(94 %), mange
minoritetsgrupper
Myntenhet: Renminbi(100 CNY)
Nasjonaldag: 1. oktober
Retningsnummer +86
 Tidsforskjell: +7 timer norsk tid
Situasjonsanalyse.
Økonomi og utvikling
o BNP/In nbygger: $ 3,677 (Norge ligger på $79085)
o Totalt antall internasjonale avreiser fra Kina i 2009 var på 47,66 millioner, eller en
vekst på 4%, til tross for den globale finanskrisen.
o Kina er ikke immun mot den økonomiske krisen, men sammenlignet med store
økonomier som USA, Europa og Japan holder de en høy veksttakt. BNP økte med
10,3% i 2009, på tross av forsøk fra myndighetene på å kjøre økonomien ned.
o Asias middelklasse, hvor Kina utgjør brorparten, vokser i rekordfart og vil i løpet av 20
år stå for nesten halvdelen av verdens forbruk i følge studier fra Den asiatiske
utviklingsbanken (ADB). Dersom utviklingen fortsetter, vil 800 millioner mennsker ta
skrittet over i middelklassen.
o Kina går, i følge reiselivsekperter, nå inn i en 10-årig gullalder for utgående
reisevirksomhet. Klassiske rundturer i Europa går til Frankrike, Italia og Sveits, men
allerede nå etterspør markedet i Kina mer dyptpløyende og kvalitetsorienterte
produkter og opplevelser til flere reisemål. Denne trenden viser seg også på de
skandinaviske rundreisene, hvor det nå i større grad etterspørres lengre opphold og
flere fjorder som del av rundturen. Fjord-Norge har i mange år markedsført seg, og
har bygget høy kjennskap til fjordene i Kina. Norge forbindes i Kina først og fremst
med Ibsen og fjordene.
132
o Kinesisk reiselivsforbruk i utlandet totalt steg i 2009 med 19,6%, iflg. WTO World
Tourism Barometer
o Vi må også forberede oss på flere kinesiske individuelle turister i nær framtid. Akkurat
som japanerne vil flere kinesere ønske opplevelser på egen hånd, og reiseliv i Norge
må tilpasse produkter og tjenester til denne nye og potensielt store kundegruppen. I
årene fremover forventes det en årlig vekst på 9% i utgående trafikk.
o Technical Visit er en spesiell form for reiseliv som Nordland Fylke har satset på i Kina.
Nordland Fylke har inngått samarbeidsavtale med Zhejiang-provinsen på kysten av
Kina for å fremme industrielt samarbeid hvor reiselivet inngår.
o Avhoppere er fortsatt et problem, og kravet om visum er fortsatt en begrensende
faktor.
o Ferietid: Kineserne har ofte fri én uke i mai og én uke i oktober.
Historisk Utvikling
o En dramatisk økning i overnattingstallene fra Kina i 2009 viste seg å være arbeidere
på opplæring ved en solcelleprodusent i Narvik med innkvartering på
campingplassene i byen. Dersom vi ser på hotellovernattingene isolert (og ser bort fra
camping), er økningen på 47% i 2009, nemlig fra 528 i 2008 til 776 i 2009. Dermed
kan vi konstatere en pen vekst fra et lavt nivå.
Flyforbindelser
o
o
o
o
København-Beijing SK daglig
Stockholm-Beijing Air China flere ganger ukentlig
Helsinki-Beijing/Shanghai/Guangzhou/Hong Kong daglig med Finnair
Charter: Mål om 10 charterfly i 2010 (alle til Bergen)
Målgrupper:
o Målgrupper er ikke definert, ut over Kinas raskt voksende, velutdannede middelklasse
Innovasjon Norges fokusområder
o Nord-Norge er fortsatt uoppdaget land for den kinesiske turistindustrien. I 2010 har
Beijing U-Tour International Travel Service (U-Tour) og det Guangzhou-baserte
byrået Souluniq sendt turister til Svalbard i kombinasjon med Hurtigruten og et kort
opphold i Tromsø for første gang.
o Sammenlignet med Japan er utgående turisme fra Kina i sin spede begynnelse, og
kinesiske turister besøker først og fremst Norge som en del av en skandinavisk
rundreise om sommeren. Da besøker de Bergen, fjordene og Oslo. En kontinuerlig
markedspåvirkning er nødvendig for å motivere reiselivsnæringen i Kina til å
produsere turer der Nord-Norge inngår og å skape etterspørsel etter Nord-Norge i
markedet. Utviklingen går i halsbrekkende fart.
133
o Norge er det minst besøkte av de tre skandinaviske land, besøkstallene til Sverige er
dobbelt så store, og også litt større til Danmark. Interessen for Danmark skyldes bl.a
at HC Andersen er den mest kjente skandinav i Kina. SAS har en daglig flygning
København-Beijing.
Analyse markedsmiks
o Aktiviter STB 2009:

STB har kontorer både i Shanghai og Beijing, og har ansvaret for markedsføring
av Skandinavia, herunder Norge, i Kina. De har fokus på volumskapende
destinasjoner fremfor små nisjeprodukter. Budsjett markedsføring er på 2,5
millioner i 2010.













Reisebyråbesøk: opplæring/incentive
Produksjon av pressemapper, utstillingsstativer og give-aways
Plakatannonser i Beijing
Buzz-markedsføring via oppslavstavler og bloggere
Workshoper for kinesiske turoperatører
Produksjon av 5 videofilmer til munn til munn-markedsføring
Profilering av Nord-Norge, Fjord-Norge og Bergen i basismarkedsaktiviteter
Mediasamarbeid
Pressekonferanser
Eventmarkedsføring
VIP-tours
Presseturer
Expo Shanghai

Norwegian Awareness in Asia (NAA) er et prosjekt som
Salgkanaler:
Kineserne ser på Skandinavia som én destinasjon, med Stockholm som sentrum. Dette
skyldes direkteruten Stockholm-Beijing med Air China. Det er 100 norske selskaper i Kina,
mens tallet på svenske ligger på 600.
o
o
o
o
o
o
CITIC Travel Co. Ltd
China CYTS Tours Holding
China International Travel Service
CTS Shanghai Private Overseas Affairs Co, Ltd.
Beijing U-Tour International Travel Service
Souluniq Guangzhou
Promosjon:
o 17% av kineserne bruker internett, og dette er sterkt økende. Tromsø hadde i august
2010 besøk av en av Kinas mest leste bloggere, som skal skrive 40 artikler for å øke
reiselysten til Norge.
134
SWOT
Styrker
Svakheter
 Nord-Norge har et unikt produkt:
Natur, nordlys, midnattssol
 Samspill med Eksportutvalget for fisk i
matglade Kina
 Yuan’en vil styrke seg
 Nordland fylkeskommunes samarbeid
med vennskapsprovinsen Zhejiangprovinsen
 Kulturelle koder blant de mest
tilgjengelige i Asia
 Hele verden ser mot Kina. Det kan
være vanskelig å få gjennomslag
 Nord-Norge er ukjent i Kina
 Språkbarriere
 Flyforbindelsene dårlige i forhold til
Finland
 Kineserne er urbane, responderer
dårlig på tøffe naturopplevelser
 Pris
 Visumproblematikk
 Vekslende kvalitet til høy pris i NordNorge
Trusler
 Våre oppegående konkurrenter i
Finland, Sverige, Alaska og Canada
 Avhopping
 Bobler kan utvikle seg i økonomien,
med påfølgende krakk. Dette kan igjen
utløse latente spenninger i samfunnet.
Uro i samfunnet kan utløse
utreiseforbud.
Muligheter
 FIT i kraftig vekst.
 Kineserne reiser til andre tider enn i
de øvrige markeder (nyttår osv.), når
vi har ledig kapasitet i Nord-Norge
 Veksten i Kina er enorm, og appetitten
på nye opplevelser likeså
 Middelklassen i sterk vekst
 Soft-aktiviteter
 Technical visits
 Materialisering av Asia-prosjektet i
samarbeid med IN, Avinor og FjordNorge
 Lavprisflyselskaper tilbyr langdistanse
135
Asia og Oseania forøvrig
Asia og Oseania ekskl. Japan og Kina
består av en rekke ulike delmarkeder, hvor
Korea, Taiwan og Australia er de største.
Asia og Oceania ellers er et fragmentert område med en rekke ulike språk, kulturer og
religioner.
Større land og markeder: Land/BNP pr. innbygger/BNP totalt.
o Sør-Korea: 17074 pr innbygger. Totalt: 832,512 milliarder.
o Taiwan: 16392 pr innbygger Totalt: 378,969
o Singapore: 37293/innb Totalt: 177,132
o India: 1031/innb Totalt: 1,235,975
o Thailand:3940/innb. Totalt: 263,889
o Australia: 45 557/innb Totalt: 997,201
o New Zealand: 27259/innb Totalt: 117,795
Besøk i Norge: 2009:
o Sør-Korea: 25 320 (-38,1%)
o Asia ellers: 143 214 (-5,8%)
o Australia: 34 724 (-21,6)
o New Zealand/Oceania: 12 040 (-30,8)
Utvikling i markedene
o Australia og New Zealand har nære forbindelser med Storbritannia. Reisende drar
gjerne til Storbritannia på slektsbesøk, og benytter anledningen til å se seg om i
Europa. Dette gjelder også i noen grad Singapore. Australia og New Zealand har
kommet godt ut av den økonomiske krisen, og opplever allerede vekst. Dette skyldes
økte råvarepriser som følge av veksten i Asia.
o Indias enorme økonomiske vekst er av forholdsvis ny dato, men flere titalls millioner
mennesker tjener meget godt, og kan reise på ferie. Engelsk språk er utbredt i India,
og derfor er terskelen for å reise lavere. Indiske turoperatører har allerede vist
interesse for Norge. Inderne reiser gjerne om sommeren, helst i juni, for å slippe unna
varmen før monsunen. Inderne brukte i kriseåret 2009 5,4% mer penger på reiser.
Dette gjør landet til det raskest voksende asiatiske reisemarkedet etter Kina.






500 000 visa til hver av landene Storbritannia og USA i 2009.
23 millioner indere har pass
Sørøst-Asia og Forente Arabiske Emirater foreløpig de største destinasjonene.
Middelklassen utgjør 3000 millioner mennesker
I 2015 vil antall utreiser utgjøre over 20 millioner
I dag arrangeres det en del gruppetrafikk til fjordene. Finland har imidlertid
lyktes med å få trafikk til Nord-Finland, noe som viser at det finnes potensial
for Nord-Norge også
Viktige turoperaturer i India:
 Cox
 Kings
136





Thomas Cook
Raj Travel
Horizon
Travel Tours
Deewan Holidays
o Thailand. Utenlandsreisende fra Thailand gikk tilbake med 17,6%. Thailand opplevde
i 2009 omfattende politisk uro, noe som hemmet reiseliv og øvrig næringsliv. Thailand
forventes å ha en økonomisk i 2010 og 2011. 1. og 2. Kvartal var 2010 var veksten
på hhv. 12% og 10%. Samlet vekst i 2010 kan ende på 7%, i følge Thailand Business
News.

Thai Air flyr direkte Oslo-Bangkok

Markedsaktiviteter Thailand STB 2010:
- Dialog mellom flyselskapene Norwegian og FEEL Air for
lavprisflyvninger mellom Norge og Thailand.
- Forhandlinger med Thai Air for å utvikle klassiske rundreiser i
Skandinavia med fokus på Norge. Dette gjelder alle flyvningene fra
Bangkoks
- Salgsmateriell utarbeidet av STB på Thai, også for incentive-reiser
- Nettverskbygging med turoperatører og flyselskap
- Markedsanalyser
o Sørkoreanerne brukte 32% mindre på utenlandsreiser i 2009. Sør-Korea er
tradisjonelt først og dypest inn i resesjoner, og kommer først ut av krisene. Dette
gjelder også den krisen vi er inne i nå. Sør-Korea er Asias fjerde største økonomi, og
prognosene tilsier økninging fra 5,5-6% vekst i 2010, og ca. 4,8 i 2011 (Chosun Ilbo).

Markedsaktiviteter i Sør-Korea STB 2010:
- 23 mediabesøk i Norge
- Pressemeldinger
- Seminar for reiselivet i Seoul
- Markedsføringskampanje på internett med Hana Tours
- Salgskampanje i media med Condor Tours
- Salgsbesøk hos turoperatører
Populære reisemål i Europa er Storbritannia, Frankrike og Sveits. Italia, Spania og
Tyskland er i sterk økning, og etter hvert utvides fokuset mot Skandinavia og Øst-Europa.
.
137
SWOT
Styrker
Svakheter
 Produktet framstår som unikt og svært
annerledes
 Sterk økonomisk vekst i hele regionen
 Store markeder
 Mange nok med sterk økonomi kan
betale en tur til Norge






Trusler
 Store kulturforskjeller innad i området
gjør det vanskelig for oss å få
oversikten
 Stor konkurranse fra oppegående
konkurrenter i Finland, Sverige og
Alaska
 Politisk uro i noen land, for eksempel
Thailand
 Høyere oljepris gir høye flykostnader
Premature markeder
Lite kjennskap til Norge
Lange avstander/lang reisetid
Korte ferier
Vårt kostnadsnivå
India: Spesielle kostønsker vanskelig
å tilpasse i Norge
Muligheter






Diverse direkte flyforbindelser
Lavprisfly
Reiser gjerne til andre tidspunkter ->
når vi har ledig kapasitet
Flykter fra varmeperiode, vi kan love
lav temperatur!
Nordlys, midnattssol, vakker, uberørt
natur
Soft adventure
138