Sportsbransjen Bransjeoppdatering 2013 Innhold Fakta om Sportsbransjen AS Markedsutvikling Konkurransesituasjon Segmenter Forventninger 2014 Sportsbransjen AS’ visjon ”Sportsbransjen AS skal drive ak@v påvirkning av myndigheter, organisasjoner, bransjeaktører og media for å fremme sport og fri@d blant folk ﬂest. Alt vi gjør skal bygge oppunder vekst i markedet for sport-‐ og fri@dsprodukter.” Sportsbransjen AS eierskap Sportsbransjen AS Sportsbransjen AS er en interesseorganisasjon for sportsbransjen i Norge. Selskapet eies 50/50 av to parter i sportsbransjen: Norspo AS – et selskap eiet av leverandører av sportsutstyr og Sportskjedene AS – som er eiet av de seks store bu@kkjedene i sportsbransjen. Til sammen utgjør deBe bor@mot 90 prosent av sportsbransjen i Norge. 50
% NORSPO AS •  67 leverandører •  Etablert i 1986 med mål om å stå sammen overfor en sterkere kjedestruktur •  Felles messestruktur svært sentralt i alle år Sportskjedene AS 50
% •  Gresvig (G-‐Sport, Intersport, G-‐Max) •  Sport 1 •  MX-‐Sport •  COOP •  XXL •  Stadion 3,4% salgsvekst i 2013 Utvikling detaljistomsetning
2003-2013, MNOK, eks mva
 
Sportsbransjen vokste mer enn noen annen detaljhandel i @den 2005 – 2010, men veksten ﬂatet ut i 2011. I 2012 og 2013 hadde bransjen igjen noe vekst. Sportsbransjen har ta] markedsandeler fra teks@l-‐ og skobransjen.  
Omsetningen økte i 2013 med 404 mill NOK.  
Norge selger mest sportsutstyr i verden per capita, og i følge Spor@ng Goods Intelligence (SGI), mer enn tre ganger gjennomsni]et i Europa  
Vi har ingen sikre tall på hvor mye som omse]es direkte over interne], men vi antar at det ligger i overkant av 1 mrd. Omsetning sportsbransjen 14 000,000 12 000,000 10 000,000 12 143,633 11 739,526 11 481,132 11 502,481 10 713,800 9 773,600 9 076,600 8 032,320 7 307,700 4 000,000 7 135,000 6 000,000 6 548,000 8 000,000 2 000,000 0,000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Sportsbransjen vs andre bransjer Vekst i ulike sektorer 2013 4,0 % 2,0 % 0,0 % Varehandel totalt Dagligvarer Klær Sko Sport -‐2,0 % -‐4,0 % -‐6,0 % -‐8,0 % Vekst 2013 i % Det kan se ut som Sport fortsatt tar markedsandeler fra sko- og klesbransjen.
Kilde: Virke. Tallene er ikke endelige.
Omsetning pr kvartal sportskjedene 3 500,000 3 000,000 2 500,000 Q1 Q2 2 000,000 Q3 Q4 1 500,000 1 000,000 500,000 0,000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Tallgrunnlaget inkluderer kun omsetning fra kjedebutikker
2010 2011 2012 2013 Sportskjedenes markedsandeler Ingen andre land i verden har Dlsvarende sterk kjedestruktur innen sport som Norge •  Kjedene står for 91% av bransjens omsetning Kjedenes
omsetning,
91%
Frittstående
butikker, 9%*
* Estimat gjort av Sportsbransjen AS
Ny nedgang i antall buDkker Antall bu@kker @lkny]et sportskjedene 800 780 760 740 720 700 680 660 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Bu@kker Som tallene viser, var det høy nyetableringstakt frem til 2008. 2009 var et år preget av finanskrise, som
også preget norsk Sportsbransje. 2010 og 2011 var stabile i antall butikker, mens vi igjen så en nedgang
i antall butikker i 2012 og 2013. Når omsetningen allikevel øker i bransjen, betyr det at det i snitt selges
mer pr butikk. Etableringen av stormarkeder har nok hatt en betydelig innvirkning her.
Utviklingstrekk i Norsk sportsbransje Stadig ﬂere deltar i mosjonskonkurranser (utholdenhet). Nordmenn ønsker å Det er fortsaJ trendy å være sporty • iden@ﬁsere seg med en sporty livss@l. • Lav prisvekst i de ﬂeste segmenter. Fallende priser Omsetningen øker fortsaJ • Tøﬀ priskonkurranse har antagelig ført @l en nedgang i prisnivået. • Bransjen vokste med 3,4% i gor. Det @lsvarer en økning på 404 mill NOK. • Salg av sportsutstyr over interne] øker. Vi har ikke sikre tall her, men det anslås at veksten øker krahigere på interne] enn i bu@kk. Fokus øker på fysisk akDvitet • Vi ser at fokuset fra mange grupper i samfunnet øker på at folk skal holde seg fysisk ak@ve. •  Inak@vitet er i ferd med å bli et alvorlig folkehelseproblem. •  Regjeringen ser ujordringen, og det vil snart tvinge seg frem en endring. En væravhengig bransje •  Bransjen er langt mer avhengig av været, enn av konjunkturendringer i økonomien •  En ﬂo] påske med masse snø, gjorde at skisalget holdt seg lengre enn i 2012. Det betydde igjen at sykkelsalget ble ﬂy]et @l 2. kvartal, noe som gjorde at 2. kvartal økte med hele 7,9%. Utviklingstrekk i Norsk sportsbransje -‐ Leverandørleddet Merkevarens betydning • Sterke merkevarer har store markedsandeler. Norske merkevarer har god ”standing”. • Nordmenn kjøper kjente merkevarer, bl.a. fordi det gir en økt trygghet og følelse av et godt kjøp. Det er svært krevende å etablere nye merkevarer. Økende eksport • Store og rela@vt store norske leverandører fortse]er fremgangen sin i utlandet med høyere eksport. • Norske merkevarer har også god “standing” i utlandet. Norske produkter anses å være av høy kvalitet. Innovasjon • Både produsenter og kjeder er og har vært innova@ve. Bransjen har klart å skape nye behov hos forbrukeren. Produktutviklingen er sentral i å bidra @l at folk får enda bedre ak@vitetsopplevelser. • Større og bedre utsalgssteder og gode beliggenheter er sentralt Lave marginer Etablering av egne brandstores • Økt konkurransen presser marginbildet.
• Likevel er det mange leverandører som fortsa] har en sunn bunnlinje. •  Stadig ﬂere leverandører etablerer egne brandstores, i direkte konkurranse med kjedene. Utviklingstrekk i Norsk sportsbransje -‐ Sportskjedene Endring i buDkksammensetningen Økt volum, fallende priser •  Det har de siste årene bli] etablert ﬂere stormarkeder på bekostning av tradisjonelle sportsbu@kker • Det er registrert få nyetableringer med unntak av stormarkeder i 2013. • Det er registrert noen ﬂere konkurser i sportsbransjen i 2013. Det er lagt ned færre bu@kker enn i 2012, men det er fortsa] en nedgang i antall bu@kker. • Prisveksten har de siste å]e årene vært nega@v, og siden omsetningen øker, betyr det at volumet på sportsprodukter har økt @l dels betydelig. Forbrukeren får mer sportsutstyr for pengene enn noen gang. Sportskjedene dominerer • Mye tyder på at det rela@vt se] blir færre uavhengige sportsbu@kker. Dvs bu@kker uten kjede@lknytning. InterneJ vokser • Salg over interne] vokser krahig. Mens veksten i bu@kkhandel ligger på ca 3,4%, antar vi at interne]handelen vokser med 10-‐15%. •  Distandehandel AS antar at interne]handelen av sportsutstyr ligger på over 1 mrd NOK. (tallene er noe usikre) Innovasjon •  Det er en krahig vekst i salg av service i sportsbu@kkene. De]e kan f.eks. være prepping av ski, sykkel etc. SportsbuDkkenes omsetning fordelt på landet
Kilde: Ins@tu] for Bransjeanalyser. Tall pr 2012. Sport i andre bransjer •  Biltema selger snaue 40 000 sykler per år pluss drøssevis med andre relaterte produkter, fortrinnsvis @l sykler •  Maxbo selger sykler, akebre] etc. •  Europris selger enkelte sportsprodukter •  Leketøysforretninger selger trehjulssykler, sparkesykler, skateboards og akebre] •  Interne]selskaper, både Norske og internasjonale, selger en lang rekke sportsprodukter. •  Vi ser også at ﬂere tradisjonelle motebu@kker nå også satser mer mot sportsbekledning. •  Osv… Interne]handel Det ﬁnnes ikke tall for hvor mye sportsutstyr som handles over neJ. Men vi har seJ liJ på den totale utviklingen ved interneJhandelen. • 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
E-‐handel vokste med 17% totalt sammenliknet med 2012. Gjennomsni]sforbrukeren gjør 17,5 kjøp på ne]et pr år. 55% av forbrukerne kjøpte klær/sko over ne]et i de siste 3 mnd av 2013. Forbrukerne sier at de vil handle mer over ne] i 2014 enn i 2013. 58% av ne]handlerne har handlet på et utenlandsk ne]sted de siste 6 mnd. Hovedsakelig pga pris, eller at produktet ikke ﬁnnes i Norge. 336.000 nye forbrukere begynte å handle med mobilen i 2013. De]e er en eksplosiv økning fra @dligere. 982.000 eller 27% av forbrukerne handlet over telefon/ne]bre] de siste 6 mnd av 2013. Vi antar at det ble handlet sportsutstyr for li] over 1 mrd over ne]et i 2013. Det er en vekst på 10-‐15% mot 2012. Segmenter -‐ sykkel • 
Mye tyder på at det ble solgt omkring 380.000 sykler i 2013. Det er en liten økning fra 2012. Det ﬁnnes dessverre ikke nøyak@g sta@s@kk på salget, men importen har gå] noe ned i følge SSB. Allikevel melder bu@kkene om vekst i salget. • 
En god del av sykkelsalget er av rela@vt dyre sykler @l sportsbruk, men det er en liten bevegelse i at noen ﬂere sykler @l transport selges. Det selges aller ﬂest billige sykler. Der forholdene ligger @l re]e for å sykle @l arbeid og skole, bruker folk sykkelen i større grad. Dessverre er forholdene for denne ak@viteten aljor dårlig i de ﬂeste store byene i Norge, selv om noe tyder på at viljen blant byråkrater og poli@kere @l å lage ﬂere og bedre sykkelveier er noe mer @lstede. Norge er uanse] et u-‐land mht @lre]elagte forhold for sykling, og i både Sverige og Danmark er andelene syklende @l arbeid / skole langt høyere enn i Norge. • 
• 
Sykkelsalget mht antall enheter solgt, er rela@vt stabilt de siste årene, og det selges mange sykler i Norge se] i sammenheng med antall innbyggere. • 
Salget av El-‐sykler vokste krahig i 2013. Vi forventer fortsa] vekst her. Segmenter -‐ ski Ski (og vintersport for øvrig) har en særdeles god posisjon i norsk sportsbransje, sammenlignet med alle andre land. Det er fortsa] langrenn som selger mest. Bransjen ser også en svært posi@v utvikling innen randonee-‐segmentet, der salget øker krahig. Også andre topptur-‐relaterte produkter øker krahig. Salg av ski @l barn og unge øker, og salg av le]e racing-‐ski øker. Blant ungdom øker salg av skøyteski. Vi ser også at salget av alpinski @l barn øker. De]e er gledelig, med tanke på frem@den. Salget av alpinski @l voksne har være stabilt over ﬂere år. Snowboard er på retur, og her ser vi en markant nedgang i salget. Jet-‐ski (mini-‐ski) har ha] en krahig vekst. Det er vanskelig å es@mere hvor mange par ski som er solgt i Norge. Vi antar at det ble solgt om lag 350.000 par langrennsski og om lag 110.000 par alpinski. De]e er omtrent på samme nivå som i 2012. Det er kun Russland som selger ﬂere par langrennsski enn Norge. Norge står for ca 20% av alt salget av langrennsski på verdensbasis. Snø på sentrale Østlandet er svært vik@g for salget av ski og omsetning totalt innen vintersportssegmentet, og er nok av større betydning enn uro i ﬁnansmarkedet. Segmenter -‐ teksDl og sko Basert på samtaler med sportskjedene og store teks@lleverandører, er det fortsa] vekst innen sko-‐ og teks@lsegmentet. Både løpesko og fri@dssko øker krahig. Teks@lsegmentet står for omkring 40 % av totalomsetningen i sportsfaghandelen. Mye tyder på at sportsbransjen tar markedsandeler fra sko-‐ og teks@lbransjen. Det er fortsa] trendy å være sporty, og mannen på gata kler seg gjerne i klær fra sportsbu@kker – også @l hverdags. Sportsbransjen 2014 – hvor går vi? • 
Det hersker usikkerhet om hvordan norsk sportsbransje vil utvikle seg i 2014. • 
Sportsbransjen AS, i samarbeid med Virke, tror at bransjen vil fortse]e å vokse noe, og antar en vekst på omkring 2 prosent. • 
Antagelsen avhenger i rela@vt stor grad av været, og hvor god vinter landet får. Januar 2014 var en OK måned, men i februar forsvant veldig mye av snøen på Østlandet, og mange bu@kker opplevde en bråstopp i salget. Hvis snøen fortsa] uteblir, vil omsetningen i bransjen falle. • 
Potensialet for vekst vil (foruten været) fortsa] ligge i bransjens vilje og gjennomføringsevne @l å @lpasse seg de lokale markedene, samt treﬀe forbrukerens søken e]er nye behov, bl.a. gjennom produktutvikling. • 
Myndighetenes vilje @l å legge @l re]e for mer fysisk ak@vitet vil være avgjørende for utviklingen av folkehelsa. S@llesisng og mangel på fysisk ak@vitet er for alvor i ferd med å bli et folkehelseproblem. Generell @lre]elegging for økt ak@vitet, spesielt blant barn og unge, er av avgjørende betydning for om ak@viteten fak@sk øker. Økt ak@vitet generer mer salg av sportsutstyr. ?
Sportsbransjen og samfunnsansvar •  Bransjen er i stor grad oppta] av e@sk handel. Det meste som produseres i bransjen, produseres i Kina og andre land i det gerne Østen. Det er også noe vekst i produksjonen i Øst-‐Europa. •  En lang rekke selskaper i bransjen er medlemmer i Ini@a@v for E@sk Handel, og har ta] tydelig standpunkt mht e@sk handel. En lang rekke selskaper som ikke er medlem i IEH, jobber også like ak@vt med e@sk handel. •  Stadig ﬂere rapporterer @l ”Grønt punkt”. •  CSR står stadig høyere på agendaen i bransjen •  Sportsbransjen AS har medlemskap i IEH og samarbeidsavtale med Grønt Punkt, samt at vi jobber videre med et overordnet e@kk-‐ og miljøfokus for bransjen. •  Sportsbransjen utarbeidet i 2012 og 2013 en Vest-‐kalender med proﬁlerte idre]skjendiser for å øke bruk av redningsvest på sjøen.