Index Danmark/Gallup
Årsmøde 2014
© TNS
25. april 2014
Agenda
-
Velkommen
Året der gik
Day-in-Life
Spørgsmål
Tak for i dag
© TNS
25. april 2014
2
Metodeudvalget
Danske Medier
Claus Nyvold
Ekstra Bladet
Danske Medier
Jacob Lundegaard
Aller
Kreativitet & Kommunikation
Henriette Brun Lillholm
MediaCom
Pernille Sonne
Lene Bølling
Poul Melbye
Henriette Porskjær
Berlingske Media
OMD Denmark
Politiken
MEC Denmark
Marianne B. Zederkof
Danske Medier
Michael Raadam
Egmont Magasiner
Henrik Dyring
Kreativitet & Kommunikation
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gallup
Morten Kromann-Larsen, Berit Puggaard, Birgitte Høg
© TNS
25. april 2014
3
Moderniseret aftale om IDG
• Udviklet metoden til mere tidssvarende tilgange
• Udviklet bedre respondent relevans i indholdet
• Stadig 24.000 årlige interview som sikre stor og bred viden om
medier og mærker i relevante målgrupper
• Bevare og øge svarprocent og relevans i alle led af
undersøgelsen
• Kortere interviewtid i telefonen. Færre nægtere og flere videre til
marketing
• Målrettede online spørgeskema, og nemmere/kortere papir
spørgeskema
© TNS
25. april 2014
4
Moderniseret aftale om IDG
• Periodespørgsmålet for ugeblade/magasiner flyttet fra telefon til
online skema, hvor frekvens og filterspørgsmål også ligger
• Forkortet telefoninterviewet. Ej spørge på ca.140 titler
• Giver bedre identifikation med logo visning i online skema
• Sikre relevans
• Der gennemføres online geninterview med respondenter
• Der laves ca. 30.000 CATI interview pr. år
• Der laves ca. 10.000 geninterview pr. år om medieforbrug/-vaner
• Der afrapporteres stadig 24.000 årlige interview i IDG Marketing
• Mærkedelen fjernes fra papir spørgeskemaet
• Papir skemaet bliver kortere, 8 sider
• Online skemaet giver mulighed for bedre relevans
© TNS
25. april 2014
5
Mobile Devices
• Gennemført 2011 og 2012 af IDG (udviklingsfonden)
• Gennemført 2013 af Danske Medier og Kreativitet &
Kommunikation
• Laves også i 2014 af Danske Medier og Kreativitet &
Kommunikation
• Feltarbejdet lige op over - april/maj
• Resultaterne kommer ultimo maj. Nærmere info følger
© TNS
25. april 2014
6
Day-in-Life
• Døgnrytme undersøgelser
• Multi Media Mennesket (M3) fra 2009
© TNS
25. april 2014
7
Opdatering af Day-in-Life del af M3
Integrering af Day-in-Life i Index
Danmark/Gallup
Day-in-Life
© TNS
25. april 2014
Contents
1
Executive summary
3
2
Baggrund og research objectives
5
3
Spørgeskema
9
4
Rapportering
11
Day-in-Life
© TNS
25. april 2014
2
1
Executive summary
Day-in-Life
© TNS
25. april 2014
Business issues
Kommerciel problemstilling
Kampen om forbrugernes opmærksomhed er
skærpet. Den digitale udvikling har åbnet for
utallige nye services målrettet stort set alle
væsentlige forbrugersegmenter.
De traditionelle mønstre for medieforbrug er
under forandring, og behov for mere viden
om den kontekst, hvori såvel moderne som
traditionelle medier forbruges, er afgørende
for både medier og bureauer.
En viden der både kan understøtte udvikling
af nye services og detailplanlægning af
kampagner i forhold til forbrugernes
ændrede døgnrytme og medieforbrug.
Day-in-Life
© TNS
25. april 2014
4
2
Baggrund og research
objectives
Day-in-Life
© TNS
25. april 2014
Baggrund for undersøgelsen
 Der efterspørges
 Opdatering af Day-in-Life delen af M3
 Integration af Day-in-Life i Index
Danmark/Gallup
 Mulighed for at analysere
medieforbrug og planlægge
kampagner med udgangspunkt i
forbrugeren og den kontekst, som
forbrugeren befinder sig i.
 Viden om medieforbrug fordelt på
offline og online samt platforme.
Day-in-Life
© TNS
25. april 2014
6
Research objectives
 De centrale mål er:
 Fokus på online indsamlingens fleksible
muligheder for at personalisere ”dagbogen”.
 Rekonstruktion af gårsdagens aktiviteter og
medieforbrug (day-after-recall).
 Rekonstruktion på timeniveau af gårsdagens
begivenheder ud fra overordnede elementer;
aktivitet og forbrug af medier m.v.
 Zoome ind på forbrug af titler og platform,
idet tidslinjen findeles (formodentlig i
kvarter), og titel-repertoire defineres af
svarpersonens egne tidligere besvarelser.
 Opfølgning på forbrug af flere medietitler/typer i et og samme tidsinterval med
spørgsmål om rækkefølge og overlap
Day-in-Life
© TNS
25. april 2014
7
Research set-up
Metode
Interviewperiode
Målgruppe
Sample per kvartal
Indsamles i forlængelse af
Index Danmark/Gallup
Marketing.
Day-in-life indsamles for
foregående dag i onlineskema. Begrænset
generisk papir-skema.
Q3: Juli-september
Personer 12 år+.
Q4: Oktober-december
Onlineudfyldelse:
Detaljeret spørgeskema
Brutto: 6.000.
4.800 online / 1.200 papir.
Stratificering/vejning
Respons: Ca. 80%
Papirudfyldelse:
Generisk spørgeskema
Ca. 3.840 online
Ca. 960 papir
Interview længde
Rapportering
Projektteam
Stratificeret på: Geografi
og ugedag (CATI).
Online-besvarelse
forventes at være 10-15
min. pr. interview.
Portal til præsentation af
data: iClick.
Berit Puggaard
Lotte Yssing Jakobsen
Morten Kromann-Larsen
Vejet på: Køn, alder,
geografi, husstandsstørrelse samt medieforbrug.
Papir-besvarelse forventes
at være ca. 5 min pr.
interview
Rapportering i GallupPC til
udvidet målgruppeanalyse
og kryds med læsertal
Day-in-Life
© TNS
25. april 2014
8
3
Spørgeskema
Day-in-Life
© TNS
25. april 2014
Spørgeskema
(overordnet struktur)
 Præsentation af døgnet i fire 6-timers intervaller
 Overordnede aktiviteter per time (herunder
medieforbrug generelt)
 Mediegrupper per time
 Titler per kvarter
 Platform per titel
 Hvis flere titler per kvarter: I forlængelse af
hinanden eller samtidigt
Day-in-Life
© TNS
25. april 2014
10
4
Rapportering
Day-in-Life
© TNS
25. april 2014
To rapporteringsplatforme
 Tids- og aktivitetsorienteret
rapportering af aggregerede data på
udvalgte målgrupper i online portal
(iClick)
 Grunddata rapporteres i GallupPC til
udvidet målgruppeanalyse og
samkøring med læsertal m.v.
GallupPC
Day-in-Life
© TNS
25. april 2014
12
Tak
Berit Puggaard
[email protected]
+45 39 15 44 54
Lotte Yssing Jakobsen
[email protected]
+45 39 27 27 27
Morten Kromann-Larsen
[email protected]
+45 39 15 44 51
TNS Gallup | Masnedøgade 22-26, 2100 København Ø | +45 39 27 27 27 27 | www.tnsgallup.dk | www.tnsglobal.com
Day-in-Life
© TNS
25. april 2014
13
Det Norske
MultiMedieUnivers
Index Danmark/Gallup årsmøte
København
25. april 2014
Ingvar Sandvik
Marketing & Associate Director
TNS Gallup
@iSandvik
©TNS 2014
Agenda
 MultiMediaUniverset

Bakgrunn, formål og løsning
 Bruk av Dagbokdata og den
Integrerte Planleggings
Databasen

Cases & Eksempler
 Summary & Thoughts
©TNS 2014
2
Media undersøkelsene i Norge
Radio
(Currency)
Forbruker & Media (CATI)
Aviser, Lokal Radio/TV (Currency)
+ Kino & Direct Mail
Radio
TGI
TV
(Currency)
TV
Mediadiary
”24”
Other
media
Outdoor
Internet
Demographics
(Currency)
Internet
(Currency)
Magasiner
Currency)
©TNS 2014
3
MMU - nytt multimedia verktøy
Premisser

Skal IKKE erstatte dagens
medievalutaer og verktøy

Et verktøy for strategisk
planlegging


Detaljplanlegging må fortsatt
utføres med utgangspunkt i
relevante undersøkelser og
verktøy for den enkelte kanal
Et nytt multimedieverktøy skal
speile nivåer vi finner i de
offisielle valutaene
©TNS 2014
4
OTS definisjonen - en gammel utfordring…
“It should be pointed out that the definition of an
opportunity to see is different for each
medium and not directly comparable.
An opportunity to see an advertisement on
television is quite different from an opportunity to
see a press advertisement, or a poster site, or a
cinema or radio commercial‘”
(Admap, August 1979)
©TNS 2014
5
Finnes det et minste felles multiplum?
Pragmatisk løsning

Vi må akseptere at det finnes
forskjeller i OTS begrepene
mellom kanalene, og at disse
forskjellene ikke kan utlignes
på kort sikt
 Redusere detaljrikdommen i
OTS verdiene for enkelte
kanaler i planleggingsdatabasen
 Aggregere tidsdimensjonen for
elektroniske medier
 HUSK: Strategisk verktøy

Gi mulighet for subjektiv veiing
i planleggingsfasen
©TNS 2014
6
Hvordan få medienes valuta inn i MMU?
Dataintegrasjon
©TNS 2014
7
Dataintegrasjon
- Fusjon
 Datafusjon betyr å koble sammen to datasett med
forskjellige utvalg på individnivå
 I en fusjon har vi en gruppe med donorer, som gir
sine dataverdier til mottakere som de best matcher
med
 Dvs. identifisere såkalte ”tvillinger”
 For å gjøre en fusjon, må dataene inneholde et sett
med variabler som er felles for begge datasettene,
 Variabler som brukes til fusjonen bør ha relevans til
hva som er viktig for påfølgende analyse
 I MMU er mediedata være essensielle (media hooks)
©TNS 2014
8
Fusjon i praksis
Undersøkelse 1
Donor
Undersøkelse 2
Fusion
Mottakere
Data
Data
Data
©TNS 2014
9
The Hard Facts
 Consumer & Media (CATI)
 = NRS for aviser
 45.000 intervjus per år
 Mediedagboken «24»
 TNS Gallup web panel
 4.500 intervjus
 + egen bakgrunns survey
 Data integrasjon
 RSMB
 Software
 Sundail for dagbokanalyser
 Gallup PC for media planning
 To års prosjektsyklus
 Årlig oppdatering av dataintegrasjon
 Full runde annethvert år
©TNS 2014
10
MultiMediaUniverset
Radio
(Currency)
Forbruker & Media (CATI)
Aviser, Lokal Radio/TV (Currency)
+ Kino & Direct Mail
Radio
TGI
TV*
(Currency)
*For noen
TV stasjoner
er det brukt
dagbokdata
direkte.
TV
MediaHUB
survey
diary
(”24”)
”24”
Other
media
Outdoor
Internet
Demographics
(Currency)
Internet
(Currency)
= Fusjon
Magasiner
Currency)
= Kalibrering/
Fusjon
= Modellering
©TNS 2014
11
The Multi Media
Diary
(24)
Definering av “våkent døgn”
©TNS 2014
13
Hvor var du?
©TNS 2014
14
Hva gjorde du?
©TNS 2014
15
Hvilke medier brukte du?
©TNS 2014
16
Daglig oppsummering
Instructions
©TNS 2014
18
Noen resultater fra data
integrasjonen
MMU - Natural delivery
- fordelt på de ”3 store”
60,0 %
50,0 %
50,5 %
40,0 %
29,0 %
30,0 %
20,4 %
20,0 %
10,0 %
0,0 %
TV2-GRUPPEN(K)
PSS-GRUPPEN(K)
MTG-GRUPPEN(K)
Source: MMU Integrated Planning Database
©TNS 2014
20
Kommersiell TV 12 år+
MMU Kommersiell TV Dkn.%
TV-meter Kommersiell TV Dkn.%
MMU Kommersiell TV Dkn.% 3+
TV-meter Kommersiell TV Dkn.% 3+
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
50 GRP
100 GRP 150 GRP 200 GRP 250 GRP 300 GRP 350 GRP 400 GRP 450 GRP 500 GRP
Source: MMU Integrated Planning Database og
Norsk TV-meter panel, TNS Gallup
©TNS 2014
21
TV3: 12 år+
MMU TV3 (K) Dkn.%
TV-meter TV3 (K) Dkn.%
MMU TV3 (K) Dkn.% 3+
TV-meter TV3 (K) Dkn.% 3+
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
50 GRP
100 GRP 150 GRP 200 GRP 250 GRP 300 GRP 350 GRP 400 GRP 450 GRP 500 GRP
Source: MMU Integrated Planning Database og
Norsk TV-meter panel, TNS Gallup
©TNS 2014
22
Bruk av
dagbokdata og
planleggingsdatabasen
Bilde: Flickr: blprnt_van
Work flow - eksempel
Detaljert/taktisk
planlegging ved bruk av
“currency tools”
«Optimere» IPD
media mix
Strategisk media IPD + Dagbok
planlegging
Målgruppeinnsikt
Dagbok & TGI
Preliminær budsjett allokering
Kampanje strategi og mål
©TNS 2014
26
Eksempler fra 24
Mediebruk gjennom en vanlig ukedag
100
90
80
Grafen vise gjennomsnitt andel
(%) som bruker et medium I en
gjennomsnittlig time
70
Andre
AndreMedier
Media
Internett
Internett
Magasiner
Magasiner på
(papir)
papir
Aviser
Papiraviser
60
50
4,2
(papir)
Radiolytting
Radio
40
16,4
30
3,6
0,9
20
TV-seing
TV
9,6
10
12,8
0
©TNS 2014
Source: Mediedagboken 24 fra 2011. Dekning per time. (Statistics: Reach % daily, split by hour)
28
Video/streaming - ukedager, 12-29 åringer
Source: Mediedagboken 24 fra 2011. Dekning per 1/2time. (Statistics: Reach % daily, split by 1/2 hour)
©TNS 2014
29
Gallup PC – Multi Media Planner
©TNS 2014
30
CASE I
New Energy Drink
©TNS 2014
31
«Energy drinkers»
they?
Who are
6 of 10 are men
16-40 years
©TNS 2014
Source: TGI
80
70
Handle
Shopping
60
Hobby/sportsaktivitet
Hobby/sports
50
Travel
Reise
Works/study
Arbeid/studier
40
Eat
Spise
Leisure time/other
Fritid/Annet
30
20
10
Source: Hub Survey
(Diary 24)
0
Time of day
©TNS 2014
«The media day»
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
Source: Hub Survey
(Diary 24)
0%
Time of day
©TNS 2014
Media Planning
Men 16-40 years
«different media –
different communication
aims»
©TNS 2014
35
Aim: Brand building
TV
Cinema
TV +
Cinema =
Reach
Frequency
73,5%
13,0%
5,3
1,1
77%
5,3
Source: MMU Integrated Planning Database
©TNS 2014
23
23% still not
reached
Tv
TV
3,5
CINEMA
Kino
INCREMENTAL REACH
73,5
NOTdekket
REACHED
Ikke
Source: MMU Integrated Planning Database
©TNS 2014
37
Aim: Frequency (salience)
Internet
Radio
Internet +
Radio =
©TNS 2014
Reach
Frequency
73%
22%
4,2
3,2
78%
4,9
Reach evaluation
©TNS 2014
39
CASE II
Catching the females
©TNS 2014
Ved bruk av MMU
40
Kampanjens media mål




Kvinner 20-40 år
Dekning >80%
Gjennomsnittlig frekvens >3
40% på 3+ i frekvens
©TNS 2014
MMU
41
Medier og budsjettallokering
TV:
100 GRP (= 133 TRP)
Magasin:
2 innrykk i hvert av «Unge Kvinner»
magasinene
Internett:
500.000 sidevisninger på Klikk.no
1,6 mill. sidevisninger fordelt på Henne.no,
SeHer.no, KK.no, Topp.no
©TNS 2014
42
TV alene
90
Freq: 2,1
GRP: 100
TRP: 133
80
70
60
50
Web
40
Magazines
30
TV
62,9
20
34,5
10
16,6
0
1+ Reach %
©TNS 2014
2+ Reach %
3+ Reach %
Kilde: MMU 1.0 – wave 1
43
Magasiner på toppen av TV
90
73,8
80
70
Freq: 2,6
GRP: 123
TRP: 191
48,2
10,9
60
50
28,5
30
Magazines
13,7
40
TV
62,9
20
Web
34,5
10
11,9
16,6
0
1+ Reach %
©TNS 2014
2+ Reach %
3+ Reach %
Kilde: MMU 1.0 – wave 1
44
Med tillegg av WEB
90
80
70
80,8
7,0
Freq: 3,4
GRP: 158
TRP: 274
58,6
10,9
60
10,4
50
11,2
62,9
20
34,5
10
Web
Magazines
13,7
40
30
39,7
TV
11,9
16,6
0
1+ Reach %
©TNS 2014
2+ Reach %
3+ Reach %
Kilde: MMU 1.0 – wave 1
45
Men, ideelt
sett er min
hovedmålsetning å nå
kvinner som
er opptatt av
“fashion” (bruk av MGI data)
©TNS 2014
Dekning “Fashion Kvinner”
90
83,0
80
Freq: 4,9
TRP: 408
59,4
70
60
50
41,0
40
30
20
10
0
1+ Reach %
©TNS 2014
2+ Reach %
3+ Reach %
CASE III
Målgruppe:
«Husstandsinntekt 750’ +
per år»
Kampanjens mediemål:
 Dekning i målgruppen: 75%
 3+ Dekning i målgruppen: 40%
 Frekvens: 3,5
 (TRP: 270)
48
Medier og budsjettallokering
 Kommersiell TV (TV2 gruppen):
 150 GRP (= 155 TRP)
 Avis (papir):
 3 innrykk i hhv Dagens Næringsliv og
Finansavisen
 Internett:
 1 mill. sidevisninger på DN.no
 1 mill. sidevisninger på E24.no
 0,5 mill. sidevisninger på Dinepenger.no
©TNS 2014
49
TV alene
90
Freq: 2,6
GRP: 150
TRP: 155
80
70
60
50
Web
40
Avis
30
TV
59,3
20
24,0
10
0
1+ Reach %
©TNS 2014
3+ Reach %
Kilde: MMU 1.0 – wave 1
50
Aviser på toppen av TV
90
68,4
Freq: 2,9
GRP: 175
TRP: 202
80
70
9,1
60
32,9
50
Web
Avis
40
30
59,3
8,9
TV
20
24,0
10
0
1+ Reach %
©TNS 2014
3+ Reach %
Kilde: MMU 1.0 – wave 1
51
Med tillegg av WEB
90
75,3
Freq: 3,6
GRP: 234
TRP: 272
80
6,9
70
9,1
60
40,3
50
Web
40
7,4
30
59,3
8,9
Avis
TV
20
24,0
10
0
1+ Reach %
©TNS 2014
3+ Reach %
Kilde: MMU 1.0 – wave 1
52
CASE IV
Målgruppe: «Forbruk oppussing min. 5000 kr. siste år.»
PLAN 1:
• 350 GRP kommersiell TV
• 200 GRP kommersiell radio
• 1 Light kampanje på boards
• 2 mill. visninger VG.no
• 2 mill. visninger
Storbyavisene
PLAN 2:
• 200 GRP kommersiell TV
• 150 GRP kommersiell radio
• 1 Light kampanje på boards
• 2 mill. visninger VG.no
• 2 mill. visninger
Storbyavisene
• 1 innrykk i Amedia avisene;
12 by-pakker
• Budsjett er beregnet til ca.
5.370’ brutto (ekskl. WEB!)
• Budsjett er beregnet til ca.
4.581’ brutto (ekskl. WEB!)
Planevaluering
Dkn.%
95,6
100
100
81,2
80
80
Dkn.% 3+
95,7
76,3
60
60
40
Dkn.%
Dkn.% 3+
Frekvens: 10,8
Budsjett: 5.370’
40
20
20
0
0
Plan 1
Frekvens: 8,6
Budsjett: 4.581’
Plan 2
Målgruppe: «Forbruk oppussing min. 5000 kr siste år.»
©TNS 2014
54
MMU IPD i praktisk bruk
 Et verktøy for strategisk planlegging
 Vil speile nivåer vi finner i de
offisielle valutaene
 Brukerne forholder seg til én
database og ett sett av regler
 Ett nytt salgsverktøy for medier
 Nye innfallsvinkler for
mediestrategier
 En driver for kompetanseheving i
hele bransjen
©TNS 2014
55
THANK YOU
@iSandvik