חידושים במהדורה 2015
Microsoft Dynamics CRM 2015 מדריך גרסאות מועמדות להפצה Release Preview ( ) פירוט: Microsoft Dynamics CRM 2015 Microsoft Dynamics )CRM Online (2015 Update Microsoft Dynamics )Marketing (2015 Update Microsoft Social Listening )(2014 R2 הערה: ההדרכה הכלולה במסמך זה משקפת יעדי הפצה נוכחיים נכון לספטמבר .4102מסמך זה אינו מיועד להיות מפרט מפורט וייתכן ותרחישים או תכונות יתווספו ,יתוקנו או שלא ייכללו, בהתבסס על תנאי השוק והעדפות הלקוחות. נא צרו קשר עם נציג המכירות שלכם למידע נוסף על התמחור והרישוי של התכונות הכלולות במדריך זה של גרסאות מועמדות להפצה. מדריך גרסאות מועמדות להפצה ( Release )Preview תוכן העניינים 10 מבוא סקירת השקעות מרכזיות 12 שיווק 12 מכירות 10 שירות לקוחות 00 חברתי 01 פלטפורמה 01 סיכום 41 ספטמבר 4102 2 Microsoft Dynamics CRM 2015 מדריך גרסאות מועמדות להפצה ()Release Preview מבוא החזון שלנו ב Microsoft Dynamics--הוא לסייע ללקוחותינו לספק את אותן חוויות לקוח מדהימות שיסייעו לארגון שלהם לשגשג .אנו סבורים שבאופן מסורתי פעורה תהום בין מחלקות השיווק והמכירות עליה יש לגשר על-מנת לספק באמת חוויות מותאמות אישית מקצה-לקצה ,אותן הלקוחות יאהבו .בעולם בו אנשי המכירות והשיווק חייבים לעבוד צמוד יותר יחדיו על-מנת לגייס לקוחות בצורה חלקה ומוצלחת Microsoft ,מספקת את הפתרונות היכולים לאפשר להם לספק חוויות לקוח מדהימות ביחד .תוכלו להניע הצלחה ומעורבות גדולה יותר בקרב לקוחותיכם ,באמצעות היערכות הארגון שלכם סביב מה שחשוב באמת. מסמך זה מדגיש את היכולות הכלולות בMicrosoft Dynamics CRM 2015, Microsoft Dynamics - )CRM Online (2015 Update), Microsoft Dynamics Marketing (2015 UpdateוMicrosoft - ) ,Social Listening (2014 R2שיגבירו את היכולות של לקוחותינו לספק חוויות לקוח מדהימות יותר .ישנן כרגע מספר גרסאות בתכנון ובפיתוח ,מתוך מחויבות למחזור שחרור זריז וגמיש Dynamics CRM 2015 .הוא גרסה מרכזית שתסופק כעדכון אוטומטי ללקוחותינו המקוונים ,וכגרסה 0.1ללקוחות עם התקנות מקומיות. Microsoft Dynamics Marketingיסופק כעדכון ידני. 3 Microsoft Dynamics CRM 2015 מדריך גרסאות מועמדות להפצה ()Release Preview סקירת השקעות מרכזיות אנו משקיעים בתחומים הבאים על-מנת לסייע ללקוחותינו לשווק באופן חכם יותר ,למכור באפקטיביות ולספק תמיכה בכל מקום: ( Marketingשיווק) הקשר עסקי -העולם משתנה ודבר זה משפיע על האופן בו חברות פועלות לגיוס לקוחות .הלקוחות הפוטנציאליים מהווים 10%ממעגל הרכישה עד שהם מתחייבים אליכם .היום ,יותר מתמיד ,אנשי השיווק צריכים להיות עם הלקוח בכל שלב ,ולהבטיח שכשהוא מוכן להתחייב ,מחלקות המכירות ,השיווק והלקוח יבינו זה את זה .היום ,יותר מתמיד ,השיווק תופס נתח נכבד יותר במעגל הרכישה ,כך שעל אנשי השיווק לגייס לקוחות בדרכים חדשות ,במגוון ערוצים ,ובאופן אישי ורלוונטי יותר .במקביל ,אנשי השיווק נתפסים כאחראים יותר ויותר להחזר ההשקעה במאמצי השיווק שלהם ,אך רבים מהם עדיין חסרים את היכולת לעקוב אחר קמפיינים מקצה-לקצה ולהבין את השפעתם בזמן-אמת .למעלה מ 11%-ממנהלי השיווק הראשיים מרגישים לא מוכנים לעולם השיווק החדש. Microsoft Dynamics Marketingמאפשר לצוות השיווק שלכם לעבור בצורה חלקה מתכנון לביצוע ,ולמנף את העוצמה של Excelו Power BI-למדידת קמפיינים על-פני כל הערוצים מההתחלה ועד הסיום ,כך שבאפשרותכם להגשים את החזון השיווקי שלכם .באפשרותכם לגייס לקוחות אחד-על-אחד על-פני כל הערוצים ,לבנות את צינור המכירות שלכם ולהדגים את ההשפעה של השקעות השיווק שלכם בזמן-אמת. שיווק רב-ערוצי הקונים של היום הם חכמים ומחכימים מיום ליום .עליכם להבין מהו הדבר החשוב להם ביותר ולסייע להם להגיע לתובנה שהם מחפשים .במהירות ובעקביות .העדכון של שנת 4101ל Dynamics Marketing-מסייע לארגונים להפוך את יצירת הקמפיין לפשוטה יותר ולשפר את הפילוח באמצעות עורך דוא"ל גרפי ,מבחני A/Bו ,split-הצעות משולבות וזרמי עבודה עבור אישורים. 4 Microsoft Dynamics CRM 2015 מדריך גרסאות מועמדות להפצה ()Release Preview עורך דוא"ל עורך הדוא"ל החדש מספק לאנשי השיווק את היכולת לבחור מתוך תבניות מוגדרות-מראש או ליצור דוא"ל חדש לגמרי באמצעות שימוש בתהליך יצירה אינטראקטיבי בשיטת 'גרור ושחרר' ( )drag and dropאו באמצעות עורך מתקדם עבור מומחי ה CSS-וה- .HTML מסוף ניהול קמפיינים מסוף ניהול הקמפיינים שודרג כך שהוא כולל כעת גורמים מפעילים מורכבים ומרובי-תנאים ,על-מנת לאפשר לכם כוונון עדין של תגובות ,הצעות המשובצות על-פני הקמפיין ומבחני .A/Bמבחני A/Bמספקים לאנשי השיווק שלכם את הביטחון שמאמצי השיווק שלהם יספקו את ההשפעה הרצויה באמצעות הגדרה והפעלה קלות של מבחני A/Bמרובי-יעדים עם תוצאות המנותחות בזמן-אמת. 5 Microsoft Dynamics CRM 2015 מדריך גרסאות מועמדות להפצה ()Release Preview ( Social Listeningהאזנה חברתית משולבת ) ודאו הצלחה באמצעות תובנות משולבות מתוך עסקאות ורשתות חברתיות והשיגו השפעה חיובית על המותג שלכם באמצעות ניתוח של תחושות הלקוחות. שיתוף פעולה עבור מכירות חזקו את שיתוף הפעולה בין מחלקות השיווק והמכירות שלכם באמצעות הלוח החדש לשיתוף פעולה עבור מכירות ,המאפשר לאנשי המכירות לספק קלט לקמפיינים ולפילוח .אנשי המכירות יכולים לצפות בפעילויות הקמפיין ולשלוט בתקשורת המיועדת ללקוחותיהם, ובאפשרותם גם להגדיר ולקבל התראות בהתאם לאינטראקציות שלהם. 6 Microsoft Dynamics CRM 2015 מדריך גרסאות מועמדות להפצה ()Release Preview שיווק B2B העמיקו את יכולות ניהול ההפניות ( )leadsשלכם באמצעות שילוב סמינר מקוון ( )webinarוניקוד הפניות ,כולל היכולת להשתמש בריבוי מודלים לניקוד הפניות. 7 Microsoft Dynamics CRM 2015 מדריך גרסאות מועמדות להפצה ()Release Preview ניהול משאבי שיווק קבלו הצצה חסרת תקדים לתכנית השיווקית שלכם באמצעות לוח השנה השיווקי החדש ושפרו את שיתוף הפעולה השיווקי באמצעות יכולות 'לחץ להתקשרות' ( )click to callמתוך Lync. אוטומציה של תהליכים פנימיים תכננו בקלות תהליכי אישור ועקבו אחר הסטטוס שלהם על-מנת להבטיח שצוות השיווק שלכם ערוך ומוכן לעמידה בתאריכי יעד. התרחבות גאוגרפית הזמינות הגאוגרפית של Dynamics Marketingתורחב כך שהוא יכלול את יפן ורוסיה. 8 Microsoft Dynamics CRM 2015 מדריך גרסאות מועמדות להפצה ()Release Preview ( Salesמכירות) אנו שמחים לספק את התכונות הבאות ,על מנת לסייע לאנשי המכירות למכור באופן אפקטיבי יותר באמצעות ביצוע מכירות רבות יותר ,זכיות מהירות יותר והשגת תוצאות: תהליכי הנחיית אנשי מכירות הנחו את אנשי המכירות לכיוון התוצאות הרצויות באמצעות לוגיקת יצירת הסתעפות מתקדמת והגדילו את ההשפעה דרך אוטומציה של תהליכים עסקיים ואכיפת כללים עסקיים בכל סוגי המכשירים. גרסה זו משפרת עוד יותר את זרמי התהליכים העסקיים שהוצגו ב ,Microsoft Dynamics CRM 2013-באמצעות הצגת יכולת יצירת הסתעפות על-מנת לאפשר לארגונים ליישם תהליכים עסקיים מורכבים .בחירת הענף מתבצעת אוטומטית ,בזמן-אמת ובהתבסס על כללים שהוגדרו במהלך הגדרת התהליך .לדוגמה ,באפשרותכם להגדיר זרימת תהליך עסקי בודדת בעת מכירת מוצרים או שירותים, המתפצלת לשני ענפים לאחר שלב משותף של אישור -האחד ספציפי למוצרים והשני עבור שירותים. 9 Microsoft Dynamics CRM 2015 מדריך גרסאות מועמדות להפצה ()Release Preview משפחות מוצרים הגדילו את יעילות המכירה באמצעות היכולת לאגד מוצרים ולהמליץ על מוצרים קשורים ,לצורך מכירה צולבת ()cross-sell ומכירות נוספות ( )up-sellוהפכו את ניהול המוצרים לפשוט וקל יותר באמצעות שימוש בתכונות מוצר. השיפורים בחוויית המכירה מסייעים למנהלי ולאנשי מכירות לנהל ולמכור את מוצריהם באופן אפקטיבי יותר .מנהלי מכירות יכולים להגדיר בקלות הצעות מוצרים המאגדות יחדיו מוצרים קשורים ולספק מחירונים מותאמים אישית ,ובכך לספק לאנשי המכירות את היכולת להציע את המוצרים הטובים ביותר ובמחירים הטובים ביותר .אנשי מכירות יכולים לראות הצעות למכירה צולבת ומכירות נוספות ולקבל מיד המלצות עבור אביזרים או תחליפים על-גבי טופס ההזדמנויות ,תוך כדי עבודה על העסקה. מאפייני מוצר (תכונות) כגון ניתן לעדכון ,לקריאה בלבד ,נדרש ומוסתר מאפשרים למנהלי מכירות לקבוע כיצד סוכני המכירות יכולים להשתמש בהם בזמן-אמת ,על-ידי הוספת מוצר קשור להזדמנות ,להצעת מחיר ,להזמנה ,או לחשבונית. 01 Microsoft Dynamics CRM 2015 מדריך גרסאות מועמדות להפצה ()Release Preview היררכיות מוצרים נהלו ודווחו על נתוני המכירות שלכם באופן הממפה את הארגון שלכם .אזורי מכירות ונתוני חיזוי נמצאים בהישג ידכם בזמן-אמת הודות לפריטי היררכיה חזותיים וסיכומים חדשים .חקרו ונווטו בהיררכיות באופן ויזואלי באמצעות מידע מפתח המוצג באריחים, הפעילו פעולות או תקשורת מכל צומת ,וצרו שאילתות על רשומות סינון באמצעות שימוש באופרטור .Under באמצעות גרסה זו ,המשתמשים יכולים לראות כיצד המידע קשור או מקובץ באמצעות צפייה בתיקי לקוח ,במוצרים או במשתמשים בתרשימים היררכיים .באפשרותכם ללחוץ על בלוק מידע לקבלת פרטים נוספים ולנווט למידע הרלוונטי. לדוגמה ,באפשרותכם לבצע את הפעולות הבאות מהתצוגה ההיררכית: • • • • לצפות בנתח תיק הלקוח בהכנסה הכוללת לחקור לעומק אריחים עבור תיקי לקוח משניים על-מנת לראות מהיכן מגיעות העסקאות לגלות מי נציג המכירות האחראי על תיק הלקוח ולגייס עזרה מאחרים באמצעות משלוח דוא"ל או שיתוף תיק הלקוח עם אנשי מכירות אחרים. לצפות בפרטים חשובים אודות כל תיק לקוח ,כגון מגבלת אשראי ורישומי פעילות עדכניים עבור תיק הלקוח. התצוגות ההיררכיות זמינות גם במכשירים ניידים. 00 Microsoft Dynamics CRM 2015 מדריך גרסאות מועמדות להפצה ()Release Preview הרחבות CRMעבור מחשבי לוח Microsoft Dynamics CRMעבור מחשבי לוח מסייע לכם להישאר מחוברים ופרודוקטיביים מכל מקום .השתמשו במחשבי הלוח מבוססים Windows 8, iPadאו Androidשלכם על-מנת להתעדכן במידע על הלקוחות שלכם--בכל מקום ובכל זמן. CRMעבור מחשבי לוח הורחב על-מנת להגדיל את הפרודוקטיביות של המכירות באמצעות לוחות מחוונים וכלי ניתוח גמישים ומותאמים-תפקיד ,דפי בית מותאמים אישית ויכולת ניווט לפי היררכיה ,כמו גם תמיכה משופרת במקרים של היעדר קישוריות. חוויה ביתית מותאמת אישית מאפשרת לעובדים ניידים להצמיד רשומות מפתח וניתוחי שטח מכל לוח מחוונים ב CRM-המותאם לשימוש במחשבי לוח ,ולגשת ולנתח בקלות את נתוני המפתח שלהם מכל מקום ובכל זמן. הקישוריות אינה זמינה תמיד כשנמצאים מחוץ למשרד .ניתן ליצור רשומות חדשות באמצעות שימוש בטיוטות לא מקוונות ולסנכרן את השינויים כשהקישוריות זמינה. 02 Microsoft Dynamics CRM 2015 מדריך גרסאות מועמדות להפצה ()Release Preview ( Serviceשירות לקוחות) הרשתות החברתיות ויכולת הניידות שינו לעד את ציפיות הלקוחות בנוגע לאופן בו הם מתקשרים עם חברות לצורך קבלת שירות. 61%מהלקוחות מוכנים לשלם יותר על-מנת לקבל חוויית לקוח טובה יותר .הם מצפים לשירות איכותי ועקבי בערוץ לבחירתם ,בין אם באינטרנט ,ברשתות החברתיות או בטלפון 10% .מהצרכנים כיום משתמשים בשירות עצמי באינטרנט למציאת תשובות לשאלותיהם. האתגר עבור ארגוני שירות לקוחות הוא יצירת איזון בין אספקת חוויות לקוח מדהימות מול עלות השירות ,על-מנת להשיג תמהיל אופטימלי לאורך זמן .עלות השירות משתנה משמעותית בהתאם לערוץ ,כך שחברות חוקרות כיצד לספק רמות מובדלות של תמיכת לקוחות ,תוך חיפוש דרכים להעצמת הסוכנים שלהן והפיכתם ליעילים ולאפקטיביים יותר. Microsoft Dynamics CRMמאפשר לחברות לבנות נאמנות לקוחות ,להעצים סוכנים ולהניע פתרונות באמצעות אספקת שירות רלוונטי ,פרואקטיבי ומותאם אישית על-פני כל הערוצים .חברות יכולות לקשר את לקוחותיהן לתשובות המתאימות לשאילתות השירות שלהם בזמן המתאים ,דרך הערוץ בו הלקוחות בחרו ,בין אם באינטרנט ,ברשתות החברתיות ,בצ'אט ,במכשיר נייד או בטלפון. ניהול אירועים מאפשר לסוכנים לספק רמות תמיכה מובדלות באמצעות הסכמי רמת שירות ( .)SLAהשיגו תובנות לגבי אפקטיביות השירות באמצעות היכולת לעקוב ולנתח מדדים מרכזיים כמו תגובה ראשונה ופתרון אירוע. שיפרנו בגרסה הקודמת את יכולות ניהול האירועים באמצעות Microsoft Dynamics CRMכך שהן כללו: טופס אירוע מעודכן לניהול אירועים קשורים ,סקירת זכאויות ושעון עצר ,על-מנת להבטיח שלא תחרגו/תפרו את הסכמי רמת השירות שלכם הגדרה וניהול של זכאויות לשירות והסכמי רמת שירות יצירת כללי ניתוב ושאילתה דינמיים ,על-מנת להבטיח שתעמדו ביעדי השירות שלכם מיזוג כפילויות או יצירת קשרי אב/בן בין אירועים ,לצמצום אירועים מיותרים גרסה זו משפרת עוד יותר את יכולות ניהול האירועים על-מנת לאפשר לסוכנים להשהות ולחדש הסכמי רמת שירות ולעקוב אחר הזמן בו האירוע היה בהשהיה או בהמתנה לתגובת הלקוח ,על-מנת להבטיח את השגת הסכמי רמת השירות. 03 Microsoft Dynamics CRM 2015 מדריך גרסאות מועמדות להפצה ()Release Preview Microsoft Dynamics CRM 2015 )Release Preview( מדריך גרסאות מועמדות להפצה 04 ( Socialחברתי) המדיה החברתית שינתה את האופן בו אנשים מתקשרים ומגלים מעורבות .הלקוחות של היום הם מודעים יותר והם משיגים את המידע לו הם זקוקים בדרכים חדשות וממקורות חדשים .קבלת ההחלטות מושפעת מדיונים מקוונים ומסקירות משתמשים .למעשה, 01%מלקוחות ה B2B-נוטים להשתמש במדיה חברתית על-מנת להשפיע על החלטות הרכישה שלהם ,והם עברו כבר מעל 101% ממעגל הרכישה לפני שהם פונים אליכם .אולם ,מרבית כלי ההאזנה החברתית היום הם מורכבים ויקרים כל-כך עד שהם נחלתם של מעטים בלבד -פירוש הדבר שהמידע הרלוונטי כמעט ואינו מגיע לכוחות הזקוקים לו בחזית .ב ,Microsoft-אנו מאמינים שמידע יקר-ערך זה צריך להיות נחלת הכלל. Microsoft Social Listening Microsoft Social Listeningהוא שירות רב-עוצמה חדש בו הארגון שלכם יכול להשתמש לניטור ערוצי מדיה חברתית כגון Twitterו Facebook-השתמשו בMicrosoft Social Listening-למעקב אחר מוצרים ,מותגים ,מתחרים וקמפיינים גלובליים ובזמן-אמת ,על-מנת לקבל תמונה אמיתית של הלקוחות והארגון שלכם ברשתות החברתיות. נתחו מה אומרים אנשים :בנוסף למקורות הקיימים ( Twitter, ,Facebookבלוגים וסרטוני וידאו) ,כעת באפשרותכם להוסיף חדשות לנושאי החיפוש שלכם ולנתח תחושות לקוחות גם באיטלקית. השיגו תובנות חברתיות :השתמשו במסנני מיקום לצמצום ערכת הנתונים שלכם ולצפייה בפרסומים ממדינות או מאזורים ספציפיים. צרו ונהלו קבוצות מיקום המאפשרות למשתמשים לסנן ביעילות את הנתונים. זמינות גאוגרפית :האזינו לשיחות חברתיות ב 00-שפות :ערבית, סינית ,דנית ,הולנדית ,אנגלית ,פינית ,צרפתית ,גרמנית ,יוונית, עברית ,איטלקית ,יפנית ,נורווגית ,פולנית ,פורטוגזית ,רוסית, ספרדית ,שוודית ותאילנדית ונתחו תחושות בשש שפות :אנגלית ,צרפתית ,גרמנית ,פורטוגזית (פורטוגל) ,ספרדית ואיטלקית .ממשק המשתמש של Microsoft Social Listeningמותאם לאותן שש שפות ניתוח תחושות. /http://partnersinexcellenceblog.com/70-of-buying-process-completed-without-sales-invovlement 1 05 Microsoft Dynamics CRM 2015 מדריך גרסאות מועמדות להפצה ()Release Preview פלטפורמה כלים רבי-עוצמה מאפשרים לכם להתאים את Microsoft Dynamics CRMלדרישות הארגוניות הייחודיות שלכםMicrosoft . Dynamics CRMהופך את האספקה של ערך ארגוני מהיר לקלה יותר באמצעות מסגרת פתרון זריזה וגמישה הניתנת להתאמה ולהגדרה בקלות .פלטפורת Microsoft Dynamics CRMמספקת פרדיגמה הצהרתית הנעה מהגדרת מודל הנתונים ועד לאספקת התמדה ,אבטחה ,גישה ל ,API-חוויית משתמש ופרדיגמות תכנות משולבות המבוססות על ארכיטקטורה פתוחה מודרנית .ההשקעות הבאות ביכולות הפלטפורמה שלנו מדגישות עוד יותר את המחויבות שלנו למוצר ושירות מקוון פתוח ,ניתן להתאמה אישית ומורחב. חיפוש שיפורים בחיפוש המהיר הופכים את החיפוש אחר רשומות לקוחות למהיר ולקל יותר .יכולות חיפוש משופרות מספקות דרך מהירה לחיפוש ולניווט ברשומות באמצעות מתן אפשרות למשתמשים להזין מילות מפתח בתיבת החיפוש בסרגל הניווט .תיבת החיפוש תומכת בשימוש בכוכבית (*) כתו חופשי ,ומאפשרת למשתמש לחפש בסוגי רשומות שונים ולקבל רשימה מלאה של תוצאות חיפוש תואמות. לחצו על הסמל 'חיפוש מתקדם' החדש ,הממוקם כעת בסרגל הניווט ,לביצוע חיפושים מתוחכמים יותר .באפשרותכם לבחור במסנן מהרשימה הנפתחת בדף תוצאות החיפוש ,לצפייה בהתאמות עבור סוג מסוים של רשומה .לחצו על תוצאת חיפוש ,לפתיחתה. סנכרנו יותר סוגי מידע בין CRMל Outlook-או לExchange- צוותים המשתמשים ב Outlook/Exchange-כמוקד המידע המרכזי שלהם יכולים כעת לסנכרן יותר סוגי מידע ,כולל: שדות נוספים עבור אנשי קשר ומשימות משימות שהוקצו צירוף קבצים לפעילויות המשתמשים יכולים לצפות בקלות בשדות המסונכרנים ,דבר המספק ביטחון אודות מקור הנתונים ואופן שיתופם .בנוסף ,מנהלי המערכת יכולים להפוך את הסנכרון של שדות אלה לזמין ,להפוך אותו ללא זמין ולהגדיר את כיוונו. אשף קביעת תצורה חדש מאפשר לכם להגדיר בקלות את CRM for Outlookעבור הארגון שלכם אשף קביעת התצורה של CRM for Outlookתוכנן מחדש ,על-מנת לאפשר לכם להגדיר בקלות את .CRM for Outlookאשף קביעת התצורה החדש הופך גם את ההוספה והניהול של ארגוני CRMנוספים לקלים יותר. 06 Microsoft Dynamics CRM 2015 מדריך גרסאות מועמדות להפצה ()Release Preview כללים עסקיים אנליסטים עסקיים יכולים ליצור בקלות לוגיקה עסקית מתקדמת דרך ממשק הצהרתי בשיטת 'הצבע ולחץ' לביצוע פעולות במסגרת .CRMהכללים העסקיים ,שהוצגו ב ,Dynamics CRM 2013-שופרו כך שהם כוללים כעת את התכונות הבאות: כתוב פעם אחת ,בצע בכל מקום -כעת אפילו קל יותר ליישם ולאכוף לוגיקה עסקית oביצוע בצד השרת מאפשר להחיל כללים עסקיים בין אם עושים שינויים באמצעות הלקוח או באמצעות SDKבשרת. ניתן להחיל כללים על יצירה או עדכון של הרשומה ופעולות ספציפיות לטופס (תצוגת שדות ,נעילה/ביטול נעילה ושדות נדרשים) אינן נלקחות בחשבון. הבעת לוגיקה עסקית עשירה יותר oתנאי 'אם )If( '..תנאי 'אחרת )Else if( '..תמיכה בתנאי 'אחרת' מאפשרת להגדיר בקלות מבנים מורכבים יותר oשלבו ביטויים רבים באמצעות שימוש בקיבוץ 'וגם' ('and)/או' ( )orפשוט ,להגדרת תנאים עשירים יותר .למשל, אם ניקוד ההפניה הוא חם או אם ההפניה היא מתיק לקוח קיים ,סמנו אותה כ'-ניתן להמשיך'. תמיכה בערכים ובהתנהגויות ברירת מחדל oהתאימו כל רשומה לנציג מכירות באמצעות מילוי מוקדם של מידע בעת יצירתה .הביעו לוגיקה עסקית נטולת-תנאים עבור כללים שנוצרו מפעולות 'קבע ברירת מחדל'' ,הצג/הסתר'' ,נעל/בטל נעילה'' ,הגדר פריט נדרש'. זרימות תהליכים עסקיים המבוא של Client APIעבור זרימות תהליכים עסקיים מספק גישה תכנותית מלאה לתהליכים פעילים וזמינים .כעת ניתן להבטיח באמצעות יישום קוד JavaScriptעל-ידי אחד המפתחים שלכם ,שהמשתמש עובד תמיד על השלב הנכון בתהליך הנכון בכל מצב נתון. אירועים כגון העברת ובחירת שלבים נחשפו על-מנת להתיר נקיטת פעולה לא רק בהקשר של התהליך ,אלא אף בהקשר של השלב עליו עובד המשתמש ובו הוא צופה כרגע. שדות מחושבים לעתים קרובות ,המשתמשים מחפשים נתונים שהם התוצאה של חישוב כלשהו .לדוגמה ,איש מכירות רוצה לדעת את ההכנסה המשוקללת עבור הזדמנות ,המבוססת על ההכנסה המוערכת מהזדמנות המוכפלת בהסתברות .או ,שהוא רוצה להחיל הנחה אוטומטית, כשההזמנה גדולה מסכום מסוים .על-מנת לספק נתונים אלה ,באפשרותכם להגדיר את השדות המחושבים בממשק המשתמש של CRM ללא צורך בכתיבת קוד .השדות המחושבים מכילים ערך מחושב המבוסס על תנאים ונוסחה שהוגדרה בשדה זה .התנאים והנוסחאות יכולים להפנות לערכים של השדות האחרים באותה ישות או לערכים של השדות בישויות הקשורות .באפשרותכם להגדיר ששדה מחושב יכיל ערכים הנובעים מחישובים נפוצים רבים ,כגון אופרטורים מתמטיים פשוטים ,ואופרטורים של תנאי ,כגון 'גדול מ '-או 'אחרת' ועוד רבים אחרים. 07 Microsoft Dynamics CRM 2015 מדריך גרסאות מועמדות להפצה ()Release Preview שיפורים בעורך הכללים העסקיים הגרסה ההתחלתית של עורך הכללים העסקיים יכלה הייתה רק להעריך האם כל תנאי הכלל היו נכונים .באפשרותכם להשתמש בגרסה זו באופרטורים 'או' ( )ORו'-אחרת' () ,If-Elseבנוסף לאופרטור 'וגם' () ,ANDלבניית לוגיקת כללים עסקיים מורכבת ועשירה יותר ובפחות מאמץ .יצירת לוגיקת הסתעפות נפוצה הופכת למשימה פשוטה יותר .יכולת הסתעפות זרימת התהליך העסקי בנויה על לוגיקת ה- 'אחרת' ( )If-Elseהחדשה. יכולת חדשה נוספת ,היא הערכת הכללים העסקיים בשרת .הכלל מוערך בשרת כשקובעים את הטווח של הכלל העסקי ברמת הישות. בגרסה הקודמת ,סיפקנו ממשק הצהרתי פשוט ,על-מנת שתוכלו ליישם לוגיקת טופס מבלי לכתוב קוד .JavaScriptאבל ,לוגיקת הכלל הייתה מוערכת תמיד בלקוחות שתמכו בכללים עסקיים ,כגון יישום האינטרנט של CRMאו CRMעבור מחשבי לוח .עדיין הצטרכתם לכתוב ולהריץ את התוספים ( )plug-insבשרת ,עבור לוגיקת הכללים העסקיים אותה היה צריך להעריך בשרת ולהחיל בכל הלקוחות. באפשרותכם להעריך בשרת את הכללים העסקיים באמצעות גרסה זו ולהחיל אותם בכל הלקוחות מבלי לכתוב קוד .לדוגמה, באפשרותכם להעביר מהתוספים את הלוגיקה עבור תרחישים נפוצים ,לכללים העסקיים ברמת הישות שהגדרתם בממשק המשתמש של .CRMבנוסף ,הכללים העסקיים תומכים כעת גם בקביעת ערכי ברירת מחדל .למשל ,אם חברת Contosoעושה עסקים בארה"ב בלבד ,ניתן ליצור כלל עסקי פשוט כך שבעת יצירת הפניה נכנסת ,המדינה נקבעת אוטומטית כ-ארה"ב. לכדו מדדים עסקיים מרכזיים באמצעות שדות סיכום שדות הסיכום משמשים ללכידת מדדים עסקיים מרכזיים ברמת הרשומה מישויות קשורות באמצעות קשרי גומלין יחיד-לרבים (.)N:0 שדות הסיכום מספקים גם פונקציות צבירה בהיררכיות עבור תרחישים מורכבים יותר .באפשרותכם להגדיר את שדות הסיכום של הישות כשברים עשרוניים או כמספרים שלמים ,כמטבע וכתאריך/שעה .לדוגמה ,ייתכן והמשתמשים ירצו לדעת: את מספר ההזדמנויות הפתוחות עליהן הם עובדים את ההכנסה הכוללת עבור ההזדמנויות הפתוחות הקשורות לתיק הלקוח את המספר הכולל של האירועים הפעילים בעדיפות גבוהה הקשורים לתיק הלקוח הצבירות מסוכמות מרשומות הבנים לרשומת האב .כל ארגון יכול להכיל עד 011שדות סיכום וכל ישות יכולה להכיל עד 01שדות סיכום .שדות הסיכום מחושבים לפי משימות מערכת א-סינכרוניות .משימת חישוב שדות הסיכום היא משימה חוזרת המופעלת בהתאם לדפוס החזרה .משימת החישובים המרובים של שדות סיכום פועלת פעם אחת ,כשמוסיפים או כשמעדכנים שדה סיכום .היות ושדות הסיכום הם רכיבי פתרון ,ניתן להעביר אותם בקלות בין ארגונים ולהפיץ אותם בפתרונות. 08 Microsoft Dynamics CRM 2015 מדריך גרסאות מועמדות להפצה ()Release Preview אבטחה ברמת השדה עבור שדות רגישים לארגונים רבים יש נתונים רגישים שעבורם יש להגביל את הרשאות הצפייה והעריכה .באפשרותכם להגביל כעת את הגישה לשדות מותאמים אישית ולשדות אחרים באמצעות אבטחה ברמת השדה .לדוגמה ,מנהלי מערכת יכולים לאפשר לחברי צוות המכירות לצפות בשדה מספר תיק הלקוח אך לא לערוך אותו. תאימות בהמשך למחויבותנו לספק פונקציונליות CRMעל-גבי הטכנולוגיות העדכניות ביותר ,עדכנו את רשימת התאימות עבור Microsoft Dynamics CRMהמספקת סקירה עדכנית של תוצאות בדיקות התאימות האחרונות והקרובות. 09 Microsoft Dynamics CRM 2015 מדריך גרסאות מועמדות להפצה ()Release Preview סיכום ל Microsoft-יש חזון רב-עוצמה ליצירת משפחת מוצרים ושירותים עבור יחידים וארגונים שתאחד ושתעצים אנשים בבית, בעבודה ובכל זמן ומקום ,עבור הפעילויות החשובות להם ביותר .לפתרונות Microsoft Dynamics CRMיש תפקיד חשוב וייחודי באסטרטגיה זו .עם הפיכת השוק לגלובלי ולמורכב יותר ,לטכנולוגיה יש תפקיד חשוב בהבנת הארגון את צורכי לקוחותיו ובגיוסם באפקטיביות .מוצרי Microsoft Dynamics CRMמסייעים לחברות לאחד את צוותי השיווק ,המכירות והשירות שלהן עם התובנות להן הם זקוקים על-מנת לספק חוויות לקוח מדהימות בכל פעם. זוהי תקופה מלהיבה באמת להצטרף למשפחת לקוחות Microsoft Dynamics CRMהמרוצים! אנו ב Microsoft-מצפים לעדכן אתכם בחידושים וביכולות המלהיבות ש Microsoft Dynamics CRM-יספק לכם כעת ובעתיד ,על-מנת לסייע לארגון שלכם לשגשג! צוות Microsoft Dynamics CRM 21 Microsoft Dynamics CRM 2015 מדריך גרסאות מועמדות להפצה ()Release Preview Microsoft Dynamicsהוא קו פתרונות משולב וגמיש לניהול עסקי ,המאפשר לכם ולעובדים שלכם לקבל החלטות עסקיות בביטחון רב יותר Microsoft Dynamics .פועל כמו ועם תוכנות מוכרות אחרות של ,Microsoftוהופך תהליכים פיננסיים ,קשרי לקוחות ושרשראות אספקה לאוטומטיות ולפשוטות יותר ,באופן המאפשר לכם להניע הצלחה עסקית. שיחת חינם מארה"ב ומקנדה 0-666-200-0060 בינלאומי 0-010-460-1111+ www.microsoft.com/dynamics חלק מהתכונות והתאריכים הם ראשוניים בלבד והם מבוססים על הצפי הנוכחי אך עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת .הנתונים המובאים בזאת מובאים לצורך מידע בלבד ומייצגים את הדעה הנוכחית של Microsoftנכון לתאריך של מסמך זה .אין לפרש זאת כהתחייבות מצדה של ,Microsoftהיות והיא מחויבת להגיב לתנאי השוק המשתנים. מסמך זה מיועד למטרות הפצת מידע בלבד .ל MICROSOFT -אין כל אחריות ,מפורשת ,מרומזת או חוקית ,באשר למידע הכלול במסמך זה. העמידה בכל חוקי זכויות היוצרים היא באחריות המשתמש .מבלי להגביל את הזכויות המוקנות במסגרת זכויות יוצרים ,אין לשכפל אף חלק ממסמך זה ,לאחסן או להציג במערכת אחזור ,או לשדר בכל צורה שהיא או בכל אמצעי שהוא (אלקטרוני ,מכני ,העתקה ,הקלטה או אחרת) ,או לכל מטרה שהיא ,מבלי רשות מפורשת בכתב מ.Microsoft Corp- Microsoftעשויה להיות בעלת פטנטים ,בקשות לפטנטים ,סימנים מסחריים ,זכויות יוצרים או זכויות קניין רוחני אחרות המכסים את התוכן במסמך זה .מלבד כמצוין במפורש בכל הסכם רישיון כתוב מ ,Microsoft-אספקת מסמך זה אינה מעניקה לכם כל רישיון שהוא לפטנטים ,לסימנים מסחריים ,לזכויות יוצרים או לכל קניין רוחני אחר. © .Microsoft Corporation 4102כל הזכויות שמורות. 20 Microsoft Dynamics CRM 2015 מדריך גרסאות מועמדות להפצה ()Release Preview
© Copyright 2024