‫‪Microsoft‬‬
‫‪Dynamics‬‬
‫‪CRM 2015‬‬
‫מדריך גרסאות מועמדות להפצה‬
‫‪Release‬‬
‫‪Preview‬‬
‫(‬
‫)‬
‫פירוט‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪Microsoft Dynamics‬‬
‫‪CRM 2015‬‬
‫‪Microsoft Dynamics‬‬
‫‪)CRM Online (2015 Update‬‬
‫‪Microsoft Dynamics‬‬
‫‪)Marketing (2015 Update‬‬
‫‪Microsoft Social Listening‬‬
‫‪)(2014 R2‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫ההדרכה הכלולה במסמך זה משקפת יעדי הפצה נוכחיים נכון‬
‫לספטמבר ‪ .4102‬מסמך זה אינו מיועד להיות מפרט מפורט‬
‫וייתכן ותרחישים או תכונות יתווספו‪ ,‬יתוקנו או שלא ייכללו‪,‬‬
‫בהתבסס על תנאי השוק והעדפות הלקוחות‪.‬‬
‫נא צרו קשר עם נציג המכירות שלכם למידע נוסף על התמחור‬
‫והרישוי של התכונות הכלולות במדריך זה של גרסאות מועמדות‬
‫להפצה‪.‬‬
‫מדריך גרסאות‬
‫מועמדות‬
‫להפצה‬
‫( ‪Release‬‬
‫‪)Preview‬‬
‫תוכן העניינים‬
‫‪10‬‬
‫מבוא‬
‫סקירת השקעות מרכזיות ‪12‬‬
‫שיווק‬
‫‪12‬‬
‫מכירות‬
‫‪10‬‬
‫שירות לקוחות‬
‫‪00‬‬
‫חברתי‬
‫‪01‬‬
‫פלטפורמה‬
‫‪01‬‬
‫סיכום‬
‫‪41‬‬
‫ספטמבר ‪4102‬‬
‫‪2‬‬
‫‪Microsoft Dynamics CRM 2015‬‬
‫מדריך גרסאות מועמדות להפצה (‪)Release Preview‬‬
‫מבוא‬
‫החזון שלנו ב‪ Microsoft Dynamics--‬הוא לסייע ללקוחותינו לספק את אותן חוויות לקוח מדהימות שיסייעו‬
‫לארגון שלהם לשגשג‪ .‬אנו סבורים שבאופן מסורתי פעורה תהום בין מחלקות השיווק והמכירות עליה יש לגשר‬
‫על‪-‬מנת לספק באמת חוויות מותאמות אישית מקצה‪-‬לקצה‪ ,‬אותן הלקוחות יאהבו‪ .‬בעולם בו אנשי המכירות‬
‫והשיווק חייבים לעבוד צמוד יותר יחדיו על‪-‬מנת לגייס לקוחות בצורה חלקה ומוצלחת‪ Microsoft ,‬מספקת את‬
‫הפתרונות היכולים לאפשר להם לספק חוויות לקוח מדהימות ביחד‪ .‬תוכלו להניע הצלחה ומעורבות גדולה יותר‬
‫בקרב לקוחותיכם‪ ,‬באמצעות היערכות הארגון שלכם סביב מה שחשוב באמת‪.‬‬
‫מסמך זה מדגיש את היכולות הכלולות ב‪Microsoft Dynamics CRM 2015, Microsoft Dynamics -‬‬
‫‪ )CRM Online (2015 Update), Microsoft Dynamics Marketing (2015 Update‬ו‪Microsoft -‬‬
‫)‪ ,Social Listening (2014 R2‬שיגבירו את היכולות של לקוחותינו לספק חוויות לקוח מדהימות יותר‪ .‬ישנן‬
‫כרגע מספר גרסאות בתכנון ובפיתוח‪ ,‬מתוך מחויבות למחזור שחרור זריז וגמיש‪ Dynamics CRM 2015 .‬הוא‬
‫גרסה מרכזית שתסופק כעדכון אוטומטי ללקוחותינו המקוונים‪ ,‬וכגרסה ‪ 0.1‬ללקוחות עם התקנות מקומיות‪.‬‬
‫‪ Microsoft Dynamics Marketing‬יסופק כעדכון ידני‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪Microsoft Dynamics CRM 2015‬‬
‫מדריך גרסאות מועמדות להפצה (‪)Release Preview‬‬
‫סקירת השקעות מרכזיות‬
‫אנו משקיעים בתחומים הבאים על‪-‬מנת לסייע ללקוחותינו לשווק באופן חכם יותר‪ ,‬למכור באפקטיביות ולספק תמיכה בכל מקום‪:‬‬
‫‪( Marketing‬שיווק)‬
‫הקשר עסקי ‪ -‬העולם משתנה ודבר זה משפיע על האופן בו חברות פועלות לגיוס לקוחות‪ .‬הלקוחות הפוטנציאליים מהווים ‪ 10%‬ממעגל‬
‫הרכישה עד שהם מתחייבים אליכם‪ .‬היום‪ ,‬יותר מתמיד‪ ,‬אנשי השיווק צריכים להיות עם הלקוח בכל שלב‪ ,‬ולהבטיח שכשהוא מוכן‬
‫להתחייב‪ ,‬מחלקות המכירות‪ ,‬השיווק והלקוח יבינו זה את זה‪ .‬היום‪ ,‬יותר מתמיד‪ ,‬השיווק תופס נתח נכבד יותר במעגל הרכישה‪ ,‬כך שעל‬
‫אנשי השיווק לגייס לקוחות בדרכים חדשות‪ ,‬במגוון ערוצים‪ ,‬ובאופן אישי ורלוונטי יותר‪ .‬במקביל‪ ,‬אנשי השיווק נתפסים כאחראים יותר‬
‫ויותר להחזר ההשקעה במאמצי השיווק שלהם‪ ,‬אך רבים מהם עדיין חסרים את היכולת לעקוב אחר קמפיינים מקצה‪-‬לקצה ולהבין את‬
‫השפעתם בזמן‪-‬אמת‪ .‬למעלה מ‪ 11%-‬ממנהלי השיווק הראשיים מרגישים לא מוכנים לעולם השיווק החדש‪.‬‬
‫‪ Microsoft Dynamics Marketing‬מאפשר לצוות השיווק שלכם לעבור בצורה חלקה מתכנון לביצוע‪ ,‬ולמנף את העוצמה של‬
‫‪ Excel‬ו‪ Power BI-‬למדידת קמפיינים על‪-‬פני כל הערוצים מההתחלה ועד הסיום‪ ,‬כך שבאפשרותכם להגשים את החזון השיווקי‬
‫שלכם‪ .‬באפשרותכם לגייס לקוחות אחד‪-‬על‪-‬אחד על‪-‬פני כל הערוצים‪ ,‬לבנות את צינור המכירות שלכם ולהדגים את ההשפעה של‬
‫השקעות השיווק שלכם בזמן‪-‬אמת‪.‬‬
‫שיווק רב‪-‬ערוצי‬
‫הקונים של היום הם חכמים ומחכימים מיום ליום‪ .‬עליכם להבין מהו הדבר החשוב להם ביותר ולסייע להם להגיע לתובנה שהם‬
‫מחפשים‪ .‬במהירות ובעקביות‪ .‬העדכון של שנת ‪ 4101‬ל‪ Dynamics Marketing-‬מסייע לארגונים להפוך את יצירת הקמפיין‬
‫לפשוטה יותר ולשפר את הפילוח באמצעות עורך דוא"ל גרפי‪ ,‬מבחני ‪ A/B‬ו‪ ,split-‬הצעות משולבות וזרמי עבודה עבור אישורים‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪Microsoft Dynamics CRM 2015‬‬
‫מדריך גרסאות מועמדות להפצה (‪)Release Preview‬‬
‫עורך דוא"ל‬
‫עורך הדוא"ל החדש מספק לאנשי השיווק את היכולת לבחור מתוך תבניות מוגדרות‪-‬מראש או ליצור דוא"ל חדש לגמרי באמצעות‬
‫שימוש בתהליך יצירה אינטראקטיבי בשיטת 'גרור ושחרר' (‪ )drag and drop‬או באמצעות עורך מתקדם עבור מומחי ה‪ CSS-‬וה‪-‬‬
‫‪.HTML‬‬
‫מסוף ניהול קמפיינים‬
‫מסוף ניהול הקמפיינים שודרג כך שהוא כולל כעת גורמים מפעילים מורכבים ומרובי‪-‬תנאים‪ ,‬על‪-‬מנת לאפשר לכם כוונון עדין של‬
‫תגובות‪ ,‬הצעות המשובצות על‪-‬פני הקמפיין ומבחני ‪ .A/B‬מבחני ‪ A/B‬מספקים לאנשי השיווק שלכם את הביטחון שמאמצי השיווק‬
‫שלהם יספקו את ההשפעה הרצויה באמצעות הגדרה והפעלה קלות של מבחני ‪ A/B‬מרובי‪-‬יעדים עם תוצאות המנותחות בזמן‪-‬אמת‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫‪Microsoft Dynamics CRM 2015‬‬
‫מדריך גרסאות מועמדות להפצה (‪)Release Preview‬‬
‫‪( Social Listening‬האזנה חברתית משולבת )‬
‫ודאו הצלחה באמצעות תובנות משולבות מתוך עסקאות ורשתות חברתיות והשיגו השפעה חיובית על המותג שלכם באמצעות ניתוח של‬
‫תחושות הלקוחות‪.‬‬
‫שיתוף פעולה עבור מכירות‬
‫חזקו את שיתוף הפעולה בין מחלקות השיווק והמכירות שלכם באמצעות הלוח החדש לשיתוף פעולה עבור מכירות‪ ,‬המאפשר לאנשי‬
‫המכירות לספק קלט לקמפיינים ולפילוח‪ .‬אנשי המכירות יכולים לצפות בפעילויות הקמפיין ולשלוט בתקשורת המיועדת ללקוחותיהם‪,‬‬
‫ובאפשרותם גם להגדיר ולקבל התראות בהתאם לאינטראקציות שלהם‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫‪Microsoft Dynamics CRM 2015‬‬
‫מדריך גרסאות מועמדות להפצה (‪)Release Preview‬‬
‫שיווק ‪B2B‬‬
‫העמיקו את יכולות ניהול ההפניות (‪ )leads‬שלכם באמצעות שילוב סמינר מקוון (‪ )webinar‬וניקוד הפניות‪ ,‬כולל היכולת להשתמש‬
‫בריבוי מודלים לניקוד הפניות‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫‪Microsoft Dynamics CRM 2015‬‬
‫מדריך גרסאות מועמדות להפצה (‪)Release Preview‬‬
‫ניהול משאבי שיווק‬
‫קבלו הצצה חסרת תקדים לתכנית השיווקית שלכם באמצעות לוח השנה השיווקי החדש ושפרו את שיתוף הפעולה השיווקי באמצעות‬
‫יכולות 'לחץ להתקשרות' (‪ )click to call‬מתוך ‪Lync.‬‬
‫אוטומציה של תהליכים פנימיים‬
‫תכננו בקלות תהליכי אישור ועקבו אחר הסטטוס שלהם על‪-‬מנת להבטיח שצוות השיווק שלכם ערוך ומוכן לעמידה בתאריכי יעד‪.‬‬
‫התרחבות גאוגרפית‬
‫הזמינות הגאוגרפית של ‪ Dynamics Marketing‬תורחב כך שהוא יכלול את יפן ורוסיה‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫‪Microsoft Dynamics CRM 2015‬‬
‫מדריך גרסאות מועמדות להפצה (‪)Release Preview‬‬
‫‪( Sales‬מכירות)‬
‫אנו שמחים לספק את התכונות הבאות‪ ,‬על מנת לסייע לאנשי המכירות למכור באופן אפקטיבי יותר באמצעות ביצוע מכירות רבות‬
‫יותר‪ ,‬זכיות מהירות יותר והשגת תוצאות‪:‬‬
‫תהליכי הנחיית אנשי מכירות‬
‫הנחו את אנשי המכירות לכיוון התוצאות הרצויות באמצעות לוגיקת יצירת הסתעפות מתקדמת והגדילו את ההשפעה דרך אוטומציה של‬
‫תהליכים עסקיים ואכיפת כללים עסקיים בכל סוגי המכשירים‪.‬‬
‫גרסה זו משפרת עוד יותר את זרמי התהליכים העסקיים שהוצגו ב‪ ,Microsoft Dynamics CRM 2013-‬באמצעות הצגת יכולת‬
‫יצירת הסתעפות על‪-‬מנת לאפשר לארגונים ליישם תהליכים עסקיים מורכבים‪ .‬בחירת הענף מתבצעת אוטומטית‪ ,‬בזמן‪-‬אמת ובהתבסס‬
‫על כללים שהוגדרו במהלך הגדרת התהליך‪ .‬לדוגמה‪ ,‬באפשרותכם להגדיר זרימת תהליך עסקי בודדת בעת מכירת מוצרים או שירותים‪,‬‬
‫המתפצלת לשני ענפים לאחר שלב משותף של אישור ‪ -‬האחד ספציפי למוצרים והשני עבור שירותים‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫‪Microsoft Dynamics CRM 2015‬‬
‫מדריך גרסאות מועמדות להפצה (‪)Release Preview‬‬
‫משפחות מוצרים‬
‫הגדילו את יעילות המכירה באמצעות היכולת לאגד מוצרים ולהמליץ על מוצרים קשורים‪ ,‬לצורך מכירה צולבת (‪)cross-sell‬‬
‫ומכירות נוספות (‪ )up-sell‬והפכו את ניהול המוצרים לפשוט וקל יותר באמצעות שימוש בתכונות מוצר‪.‬‬
‫השיפורים בחוויית המכירה מסייעים למנהלי ולאנשי מכירות לנהל ולמכור את מוצריהם באופן אפקטיבי יותר‪ .‬מנהלי מכירות‬
‫יכולים להגדיר בקלות הצעות מוצרים המאגדות יחדיו מוצרים קשורים ולספק מחירונים מותאמים אישית‪ ,‬ובכך לספק לאנשי‬
‫המכירות את היכולת להציע את המוצרים הטובים ביותר ובמחירים הטובים ביותר‪ .‬אנשי מכירות יכולים לראות הצעות למכירה‬
‫צולבת ומכירות נוספות ולקבל מיד המלצות עבור אביזרים או תחליפים על‪-‬גבי טופס ההזדמנויות‪ ,‬תוך כדי עבודה על העסקה‪.‬‬
‫מאפייני מוצר (תכונות) כגון ניתן לעדכון‪ ,‬לקריאה בלבד‪ ,‬נדרש ומוסתר מאפשרים למנהלי מכירות לקבוע כיצד סוכני המכירות‬
‫יכולים להשתמש בהם בזמן‪-‬אמת‪ ,‬על‪-‬ידי הוספת מוצר קשור להזדמנות‪ ,‬להצעת מחיר‪ ,‬להזמנה‪ ,‬או לחשבונית‪.‬‬
‫‪01‬‬
‫‪Microsoft Dynamics CRM 2015‬‬
‫מדריך גרסאות מועמדות להפצה (‪)Release Preview‬‬
‫היררכיות מוצרים‬
‫נהלו ודווחו על נתוני המכירות שלכם באופן הממפה את הארגון שלכם‪ .‬אזורי מכירות ונתוני חיזוי נמצאים בהישג ידכם בזמן‪-‬אמת‬
‫הודות לפריטי היררכיה חזותיים וסיכומים חדשים‪ .‬חקרו ונווטו בהיררכיות באופן ויזואלי באמצעות מידע מפתח המוצג באריחים‪,‬‬
‫הפעילו פעולות או תקשורת מכל צומת‪ ,‬וצרו שאילתות על רשומות סינון באמצעות שימוש באופרטור ‪.Under‬‬
‫באמצעות גרסה זו‪ ,‬המשתמשים יכולים לראות כיצד המידע קשור או מקובץ באמצעות צפייה בתיקי לקוח‪ ,‬במוצרים או במשתמשים‬
‫בתרשימים היררכיים‪ .‬באפשרותכם ללחוץ על בלוק מידע לקבלת פרטים נוספים ולנווט למידע הרלוונטי‪.‬‬
‫לדוגמה‪ ,‬באפשרותכם לבצע את הפעולות הבאות מהתצוגה ההיררכית‪:‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫לצפות בנתח תיק הלקוח בהכנסה הכוללת‬
‫לחקור לעומק אריחים עבור תיקי לקוח משניים על‪-‬מנת לראות מהיכן מגיעות העסקאות‬
‫לגלות מי נציג המכירות האחראי על תיק הלקוח ולגייס עזרה מאחרים באמצעות משלוח דוא"ל או שיתוף תיק הלקוח‬
‫עם אנשי מכירות אחרים‪.‬‬
‫לצפות בפרטים חשובים אודות כל תיק לקוח‪ ,‬כגון מגבלת אשראי ורישומי פעילות עדכניים עבור תיק הלקוח‪.‬‬
‫התצוגות ההיררכיות זמינות גם במכשירים ניידים‪.‬‬
‫‪00‬‬
‫‪Microsoft Dynamics CRM 2015‬‬
‫מדריך גרסאות מועמדות להפצה (‪)Release Preview‬‬
‫הרחבות ‪ CRM‬עבור מחשבי לוח‬
‫‪ Microsoft Dynamics CRM‬עבור מחשבי לוח מסייע לכם להישאר מחוברים ופרודוקטיביים מכל מקום‪ .‬השתמשו במחשבי‬
‫הלוח מבוססים ‪ Windows 8, iPad‬או ‪ Android‬שלכם על‪-‬מנת להתעדכן במידע על הלקוחות שלכם‪--‬בכל מקום ובכל זמן‪.‬‬
‫‪ CRM‬עבור מחשבי לוח הורחב על‪-‬מנת להגדיל את הפרודוקטיביות של המכירות באמצעות לוחות מחוונים וכלי ניתוח גמישים‬
‫ומותאמים‪-‬תפקיד‪ ,‬דפי בית מותאמים אישית ויכולת ניווט לפי היררכיה‪ ,‬כמו גם תמיכה משופרת במקרים של היעדר קישוריות‪.‬‬
‫חוויה ביתית מותאמת אישית מאפשרת לעובדים ניידים להצמיד רשומות מפתח וניתוחי שטח מכל לוח מחוונים ב‪ CRM-‬המותאם‬
‫לשימוש במחשבי לוח‪ ,‬ולגשת ולנתח בקלות את נתוני המפתח שלהם מכל מקום ובכל זמן‪.‬‬
‫הקישוריות אינה זמינה תמיד כשנמצאים מחוץ למשרד‪ .‬ניתן ליצור רשומות חדשות באמצעות שימוש בטיוטות לא מקוונות ולסנכרן‬
‫את השינויים כשהקישוריות זמינה‪.‬‬
‫‪02‬‬
‫‪Microsoft Dynamics CRM 2015‬‬
‫מדריך גרסאות מועמדות להפצה (‪)Release Preview‬‬
‫‪( Service‬שירות לקוחות)‬
‫הרשתות החברתיות ויכולת הניידות שינו לעד את ציפיות הלקוחות בנוגע לאופן בו הם מתקשרים עם חברות לצורך קבלת שירות‪.‬‬
‫‪ 61%‬מהלקוחות מוכנים לשלם יותר על‪-‬מנת לקבל חוויית לקוח טובה יותר‪ .‬הם מצפים לשירות איכותי ועקבי בערוץ לבחירתם‪ ,‬בין‬
‫אם באינטרנט‪ ,‬ברשתות החברתיות או בטלפון‪ 10% .‬מהצרכנים כיום משתמשים בשירות עצמי באינטרנט למציאת תשובות‬
‫לשאלותיהם‪.‬‬
‫האתגר עבור ארגוני שירות לקוחות הוא יצירת איזון בין אספקת חוויות לקוח מדהימות מול עלות השירות‪ ,‬על‪-‬מנת להשיג תמהיל‬
‫אופטימלי לאורך זמן‪ .‬עלות השירות משתנה משמעותית בהתאם לערוץ‪ ,‬כך שחברות חוקרות כיצד לספק רמות מובדלות של תמיכת‬
‫לקוחות‪ ,‬תוך חיפוש דרכים להעצמת הסוכנים שלהן והפיכתם ליעילים ולאפקטיביים יותר‪.‬‬
‫‪ Microsoft Dynamics CRM‬מאפשר לחברות לבנות נאמנות לקוחות‪ ,‬להעצים סוכנים ולהניע פתרונות באמצעות אספקת‬
‫שירות רלוונטי‪ ,‬פרואקטיבי ומותאם אישית על‪-‬פני כל הערוצים‪ .‬חברות יכולות לקשר את לקוחותיהן לתשובות המתאימות‬
‫לשאילתות השירות שלהם בזמן המתאים‪ ,‬דרך הערוץ בו הלקוחות בחרו‪ ,‬בין אם באינטרנט‪ ,‬ברשתות החברתיות‪ ,‬בצ'אט‪ ,‬במכשיר‬
‫נייד או בטלפון‪.‬‬
‫ניהול אירועים‬
‫מאפשר לסוכנים לספק רמות תמיכה מובדלות באמצעות הסכמי רמת שירות (‪ .)SLA‬השיגו תובנות לגבי אפקטיביות השירות‬
‫באמצעות היכולת לעקוב ולנתח מדדים מרכזיים כמו תגובה ראשונה ופתרון אירוע‪.‬‬
‫שיפרנו בגרסה הקודמת את יכולות ניהול האירועים באמצעות ‪ Microsoft Dynamics CRM‬כך שהן כללו‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫טופס אירוע מעודכן לניהול אירועים קשורים‪ ,‬סקירת זכאויות ושעון עצר‪ ,‬על‪-‬מנת להבטיח שלא תחרגו‪/‬תפרו את הסכמי רמת‬
‫השירות שלכם‬
‫הגדרה וניהול של זכאויות לשירות והסכמי רמת שירות‬
‫יצירת כללי ניתוב ושאילתה דינמיים‪ ,‬על‪-‬מנת להבטיח שתעמדו ביעדי השירות שלכם‬
‫מיזוג כפילויות או יצירת קשרי אב‪/‬בן בין אירועים‪ ,‬לצמצום אירועים מיותרים‬
‫גרסה זו משפרת עוד יותר את יכולות ניהול האירועים על‪-‬מנת לאפשר לסוכנים להשהות ולחדש הסכמי רמת שירות ולעקוב אחר‬
‫הזמן בו האירוע היה בהשהיה או בהמתנה לתגובת הלקוח‪ ,‬על‪-‬מנת להבטיח את השגת הסכמי רמת השירות‪.‬‬
‫‪03‬‬
‫‪Microsoft Dynamics CRM 2015‬‬
‫מדריך גרסאות מועמדות להפצה (‪)Release Preview‬‬
Microsoft Dynamics CRM 2015
)Release Preview( ‫מדריך גרסאות מועמדות להפצה‬
04
‫‪( Social‬חברתי)‬
‫המדיה החברתית שינתה את האופן בו אנשים מתקשרים ומגלים מעורבות‪ .‬הלקוחות של היום הם מודעים יותר והם משיגים את‬
‫המידע לו הם זקוקים בדרכים חדשות וממקורות חדשים‪ .‬קבלת ההחלטות מושפעת מדיונים מקוונים ומסקירות משתמשים‪ .‬למעשה‪,‬‬
‫‪ 01%‬מלקוחות ה‪ B2B-‬נוטים להשתמש במדיה חברתית על‪-‬מנת להשפיע על החלטות הרכישה שלהם‪ ,‬והם עברו כבר מעל ‪101%‬‬
‫ממעגל הרכישה לפני שהם פונים אליכם‪ .‬אולם‪ ,‬מרבית כלי ההאזנה החברתית היום הם מורכבים ויקרים כל‪-‬כך עד שהם נחלתם של‬
‫מעטים בלבד ‪ -‬פירוש הדבר שהמידע הרלוונטי כמעט ואינו מגיע לכוחות הזקוקים לו בחזית‪ .‬ב‪ ,Microsoft-‬אנו מאמינים שמידע‬
‫יקר‪-‬ערך זה צריך להיות נחלת הכלל‪.‬‬
‫‪Microsoft Social Listening‬‬
‫‪ Microsoft Social Listening‬הוא שירות רב‪-‬עוצמה חדש בו הארגון שלכם יכול להשתמש לניטור ערוצי מדיה חברתית כגון‬
‫‪ Twitter‬ו‪ Facebook-‬השתמשו ב‪Microsoft Social Listening-‬למעקב אחר מוצרים‪ ,‬מותגים‪ ,‬מתחרים וקמפיינים גלובליים‬
‫ובזמן‪-‬אמת‪ ,‬על‪-‬מנת לקבל תמונה אמיתית של הלקוחות והארגון שלכם ברשתות החברתיות‪.‬‬
‫נתחו מה אומרים אנשים‪ :‬בנוסף למקורות הקיימים ( ‪Twitter,‬‬
‫‪ ,Facebook‬בלוגים וסרטוני וידאו)‪ ,‬כעת באפשרותכם להוסיף‬
‫חדשות לנושאי החיפוש שלכם ולנתח תחושות לקוחות גם‬
‫באיטלקית‪.‬‬
‫השיגו תובנות חברתיות‪ :‬השתמשו במסנני מיקום לצמצום ערכת‬
‫הנתונים שלכם ולצפייה בפרסומים ממדינות או מאזורים ספציפיים‪.‬‬
‫צרו ונהלו קבוצות מיקום המאפשרות למשתמשים לסנן ביעילות את‬
‫הנתונים‪.‬‬
‫זמינות גאוגרפית‪ :‬האזינו לשיחות חברתיות ב‪ 00-‬שפות‪ :‬ערבית‪,‬‬
‫סינית‪ ,‬דנית‪ ,‬הולנדית‪ ,‬אנגלית‪ ,‬פינית‪ ,‬צרפתית‪ ,‬גרמנית‪ ,‬יוונית‪,‬‬
‫עברית‪ ,‬איטלקית‪ ,‬יפנית‪ ,‬נורווגית‪ ,‬פולנית‪ ,‬פורטוגזית‪ ,‬רוסית‪,‬‬
‫ספרדית‪ ,‬שוודית ותאילנדית ונתחו תחושות בשש שפות‪ :‬אנגלית‪ ,‬צרפתית‪ ,‬גרמנית‪ ,‬פורטוגזית (פורטוגל)‪ ,‬ספרדית ואיטלקית‪ .‬ממשק‬
‫המשתמש של ‪ Microsoft Social Listening‬מותאם לאותן שש שפות ניתוח תחושות‪.‬‬
‫‪/http://partnersinexcellenceblog.com/70-of-buying-process-completed-without-sales-invovlement 1‬‬
‫‪05‬‬
‫‪Microsoft Dynamics CRM 2015‬‬
‫מדריך גרסאות מועמדות להפצה (‪)Release Preview‬‬
‫פלטפורמה‬
‫כלים רבי‪-‬עוצמה מאפשרים לכם להתאים את‪ Microsoft Dynamics CRM‬לדרישות הארגוניות הייחודיות שלכם‪Microsoft .‬‬
‫‪ Dynamics CRM‬הופך את האספקה של ערך ארגוני מהיר לקלה יותר באמצעות מסגרת פתרון זריזה וגמישה הניתנת להתאמה‬
‫ולהגדרה בקלות‪ .‬פלטפורת ‪ Microsoft Dynamics CRM‬מספקת פרדיגמה הצהרתית הנעה מהגדרת מודל הנתונים ועד לאספקת‬
‫התמדה‪ ,‬אבטחה‪ ,‬גישה ל‪ ,API-‬חוויית משתמש ופרדיגמות תכנות משולבות המבוססות על ארכיטקטורה פתוחה מודרנית‪ .‬ההשקעות‬
‫הבאות ביכולות הפלטפורמה שלנו מדגישות עוד יותר את המחויבות שלנו למוצר ושירות מקוון פתוח‪ ,‬ניתן להתאמה אישית ומורחב‪.‬‬
‫חיפוש‬
‫שיפורים בחיפוש המהיר הופכים את החיפוש אחר רשומות לקוחות למהיר ולקל יותר‪ .‬יכולות חיפוש משופרות מספקות דרך מהירה‬
‫לחיפוש ולניווט ברשומות באמצעות מתן אפשרות למשתמשים להזין מילות מפתח בתיבת החיפוש בסרגל הניווט‪ .‬תיבת החיפוש תומכת‬
‫בשימוש בכוכבית (*) כתו חופשי‪ ,‬ומאפשרת למשתמש לחפש בסוגי רשומות שונים ולקבל רשימה מלאה של תוצאות חיפוש תואמות‪.‬‬
‫לחצו על הסמל 'חיפוש מתקדם' החדש‪ ,‬הממוקם כעת בסרגל הניווט‪ ,‬לביצוע חיפושים מתוחכמים יותר‪ .‬באפשרותכם לבחור במסנן‬
‫מהרשימה הנפתחת בדף תוצאות החיפוש‪ ,‬לצפייה בהתאמות עבור סוג מסוים של רשומה‪ .‬לחצו על תוצאת חיפוש‪ ,‬לפתיחתה‪.‬‬
‫סנכרנו יותר סוגי מידע בין ‪ CRM‬ל‪ Outlook-‬או ל‪Exchange-‬‬
‫צוותים המשתמשים ב‪ Outlook/Exchange-‬כמוקד המידע המרכזי שלהם יכולים כעת לסנכרן יותר סוגי מידע‪ ,‬כולל‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫שדות נוספים עבור אנשי קשר ומשימות‬
‫משימות שהוקצו‬
‫צירוף קבצים לפעילויות‬
‫המשתמשים יכולים לצפות בקלות בשדות המסונכרנים‪ ,‬דבר המספק ביטחון אודות מקור הנתונים ואופן שיתופם‪ .‬בנוסף‪ ,‬מנהלי המערכת‬
‫יכולים להפוך את הסנכרון של שדות אלה לזמין‪ ,‬להפוך אותו ללא זמין ולהגדיר את כיוונו‪.‬‬
‫אשף קביעת תצורה חדש מאפשר לכם להגדיר בקלות את ‪ CRM for Outlook‬עבור הארגון שלכם‬
‫אשף קביעת התצורה של ‪ CRM for Outlook‬תוכנן מחדש‪ ,‬על‪-‬מנת לאפשר לכם להגדיר בקלות את ‪ .CRM for Outlook‬אשף‬
‫קביעת התצורה החדש הופך גם את ההוספה והניהול של ארגוני ‪ CRM‬נוספים לקלים יותר‪.‬‬
‫‪06‬‬
‫‪Microsoft Dynamics CRM 2015‬‬
‫מדריך גרסאות מועמדות להפצה (‪)Release Preview‬‬
‫כללים עסקיים‬
‫אנליסטים עסקיים יכולים ליצור בקלות לוגיקה עסקית מתקדמת דרך ממשק הצהרתי בשיטת 'הצבע ולחץ' לביצוע פעולות במסגרת‬
‫‪ .CRM‬הכללים העסקיים‪ ,‬שהוצגו ב‪ ,Dynamics CRM 2013-‬שופרו כך שהם כוללים כעת את התכונות הבאות‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫כתוב פעם אחת‪ ,‬בצע בכל מקום ‪ -‬כעת אפילו קל יותר ליישם ולאכוף לוגיקה עסקית‬
‫‪ o‬ביצוע בצד השרת מאפשר להחיל כללים עסקיים בין אם עושים שינויים באמצעות הלקוח או באמצעות ‪ SDK‬בשרת‪.‬‬
‫ניתן להחיל כללים על יצירה או עדכון של הרשומה ופעולות ספציפיות לטופס (תצוגת שדות‪ ,‬נעילה‪/‬ביטול נעילה‬
‫ושדות נדרשים) אינן נלקחות בחשבון‪.‬‬
‫הבעת לוגיקה עסקית עשירה יותר‬
‫‪ o‬תנאי 'אם‪ )If( '..‬תנאי 'אחרת‪ )Else if( '..‬תמיכה בתנאי 'אחרת' מאפשרת להגדיר בקלות מבנים מורכבים יותר‬
‫‪ o‬שלבו ביטויים רבים באמצעות שימוש בקיבוץ 'וגם' (‪'and)/‬או' (‪ )or‬פשוט‪ ,‬להגדרת תנאים עשירים יותר‪ .‬למשל‪,‬‬
‫אם ניקוד ההפניה הוא חם או אם ההפניה היא מתיק לקוח קיים‪ ,‬סמנו אותה כ'‪-‬ניתן להמשיך'‪.‬‬
‫תמיכה בערכים ובהתנהגויות ברירת מחדל‬
‫‪ o‬התאימו כל רשומה לנציג מכירות באמצעות מילוי מוקדם של מידע בעת יצירתה‪ .‬הביעו לוגיקה עסקית נטולת‪-‬תנאים‬
‫עבור כללים שנוצרו מפעולות 'קבע ברירת מחדל'‪' ,‬הצג‪/‬הסתר'‪' ,‬נעל‪/‬בטל נעילה'‪' ,‬הגדר פריט נדרש'‪.‬‬
‫זרימות תהליכים עסקיים‬
‫המבוא של ‪ Client API‬עבור זרימות תהליכים עסקיים מספק גישה תכנותית מלאה לתהליכים פעילים וזמינים‪ .‬כעת ניתן להבטיח‬
‫באמצעות יישום קוד ‪ JavaScript‬על‪-‬ידי אחד המפתחים שלכם‪ ,‬שהמשתמש עובד תמיד על השלב הנכון בתהליך הנכון בכל מצב נתון‪.‬‬
‫אירועים כגון העברת ובחירת שלבים נחשפו על‪-‬מנת להתיר נקיטת פעולה לא רק בהקשר של התהליך‪ ,‬אלא אף בהקשר של השלב עליו‬
‫עובד המשתמש ובו הוא צופה כרגע‪.‬‬
‫שדות מחושבים‬
‫לעתים קרובות‪ ,‬המשתמשים מחפשים נתונים שהם התוצאה של חישוב כלשהו‪ .‬לדוגמה‪ ,‬איש מכירות רוצה לדעת את ההכנסה‬
‫המשוקללת עבור הזדמנות‪ ,‬המבוססת על ההכנסה המוערכת מהזדמנות המוכפלת בהסתברות‪ .‬או‪ ,‬שהוא רוצה להחיל הנחה אוטומטית‪,‬‬
‫כשההזמנה גדולה מסכום מסוים‪ .‬על‪-‬מנת לספק נתונים אלה‪ ,‬באפשרותכם להגדיר את השדות המחושבים בממשק המשתמש של ‪CRM‬‬
‫ללא צורך בכתיבת קוד‪ .‬השדות המחושבים מכילים ערך מחושב המבוסס על תנאים ונוסחה שהוגדרה בשדה זה‪ .‬התנאים והנוסחאות‬
‫יכולים להפנות לערכים של השדות האחרים באותה ישות או לערכים של השדות בישויות הקשורות‪ .‬באפשרותכם להגדיר ששדה מחושב‬
‫יכיל ערכים הנובעים מחישובים נפוצים רבים‪ ,‬כגון אופרטורים מתמטיים פשוטים‪ ,‬ואופרטורים של תנאי‪ ,‬כגון 'גדול מ‪ '-‬או 'אחרת' ועוד‬
‫רבים אחרים‪.‬‬
‫‪07‬‬
‫‪Microsoft Dynamics CRM 2015‬‬
‫מדריך גרסאות מועמדות להפצה (‪)Release Preview‬‬
‫שיפורים בעורך הכללים העסקיים‬
‫הגרסה ההתחלתית של עורך הכללים העסקיים יכלה הייתה רק להעריך האם כל תנאי הכלל היו נכונים‪ .‬באפשרותכם להשתמש בגרסה‬
‫זו באופרטורים 'או' (‪ )OR‬ו‪'-‬אחרת' ()‪ ,If-Else‬בנוסף לאופרטור 'וגם' ()‪ ,AND‬לבניית לוגיקת כללים עסקיים מורכבת ועשירה יותר‬
‫ובפחות מאמץ‪ .‬יצירת לוגיקת הסתעפות נפוצה הופכת למשימה פשוטה יותר‪ .‬יכולת הסתעפות זרימת התהליך העסקי בנויה על לוגיקת ה‪-‬‬
‫'אחרת' (‪ )If-Else‬החדשה‪.‬‬
‫יכולת חדשה נוספת‪ ,‬היא הערכת הכללים העסקיים בשרת‪ .‬הכלל מוערך בשרת כשקובעים את הטווח של הכלל העסקי ברמת הישות‪.‬‬
‫בגרסה הקודמת‪ ,‬סיפקנו ממשק הצהרתי פשוט‪ ,‬על‪-‬מנת שתוכלו ליישם לוגיקת טופס מבלי לכתוב קוד ‪ .JavaScript‬אבל‪ ,‬לוגיקת הכלל‬
‫הייתה מוערכת תמיד בלקוחות שתמכו בכללים עסקיים‪ ,‬כגון יישום האינטרנט של ‪ CRM‬או ‪ CRM‬עבור מחשבי לוח‪ .‬עדיין הצטרכתם‬
‫לכתוב ולהריץ את התוספים (‪ )plug-ins‬בשרת‪ ,‬עבור לוגיקת הכללים העסקיים אותה היה צריך להעריך בשרת ולהחיל בכל הלקוחות‪.‬‬
‫באפשרותכם להעריך בשרת את הכללים העסקיים באמצעות גרסה זו ולהחיל אותם בכל הלקוחות מבלי לכתוב קוד‪ .‬לדוגמה‪,‬‬
‫באפשרותכם להעביר מהתוספים את הלוגיקה עבור תרחישים נפוצים‪ ,‬לכללים העסקיים ברמת הישות שהגדרתם בממשק המשתמש של‬
‫‪ .CRM‬בנוסף‪ ,‬הכללים העסקיים תומכים כעת גם בקביעת ערכי ברירת מחדל‪ .‬למשל‪ ,‬אם חברת ‪ Contoso‬עושה עסקים בארה"ב‬
‫בלבד‪ ,‬ניתן ליצור כלל עסקי פשוט כך שבעת יצירת הפניה נכנסת‪ ,‬המדינה נקבעת אוטומטית כ‪-‬ארה"ב‪.‬‬
‫לכדו מדדים עסקיים מרכזיים באמצעות שדות סיכום‬
‫שדות הסיכום משמשים ללכידת מדדים עסקיים מרכזיים ברמת הרשומה מישויות קשורות באמצעות קשרי גומלין יחיד‪-‬לרבים (‪.)N:0‬‬
‫שדות הסיכום מספקים גם פונקציות צבירה בהיררכיות עבור תרחישים מורכבים יותר‪ .‬באפשרותכם להגדיר את שדות הסיכום של‬
‫הישות כשברים עשרוניים או כמספרים שלמים‪ ,‬כמטבע וכתאריך‪/‬שעה‪ .‬לדוגמה‪ ,‬ייתכן והמשתמשים ירצו לדעת‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫את מספר ההזדמנויות הפתוחות עליהן הם עובדים‬
‫את ההכנסה הכוללת עבור ההזדמנויות הפתוחות הקשורות לתיק הלקוח‬
‫את המספר הכולל של האירועים הפעילים בעדיפות גבוהה הקשורים לתיק הלקוח‬
‫הצבירות מסוכמות מרשומות הבנים לרשומת האב‪ .‬כל ארגון יכול להכיל עד ‪ 011‬שדות סיכום וכל ישות יכולה להכיל עד ‪ 01‬שדות‬
‫סיכום‪ .‬שדות הסיכום מחושבים לפי משימות מערכת א‪-‬סינכרוניות‪ .‬משימת חישוב שדות הסיכום היא משימה חוזרת המופעלת בהתאם‬
‫לדפוס החזרה‪ .‬משימת החישובים המרובים של שדות סיכום פועלת פעם אחת‪ ,‬כשמוסיפים או כשמעדכנים שדה סיכום‪ .‬היות ושדות‬
‫הסיכום הם רכיבי פתרון‪ ,‬ניתן להעביר אותם בקלות בין ארגונים ולהפיץ אותם בפתרונות‪.‬‬
‫‪08‬‬
‫‪Microsoft Dynamics CRM 2015‬‬
‫מדריך גרסאות מועמדות להפצה (‪)Release Preview‬‬
‫אבטחה ברמת השדה עבור שדות רגישים‬
‫לארגונים רבים יש נתונים רגישים שעבורם יש להגביל את הרשאות הצפייה והעריכה‪ .‬באפשרותכם להגביל כעת את הגישה לשדות‬
‫מותאמים אישית ולשדות אחרים באמצעות אבטחה ברמת השדה‪ .‬לדוגמה‪ ,‬מנהלי מערכת יכולים לאפשר לחברי צוות המכירות לצפות‬
‫בשדה מספר תיק הלקוח אך לא לערוך אותו‪.‬‬
‫תאימות‬
‫בהמשך למחויבותנו לספק פונקציונליות ‪ CRM‬על‪-‬גבי הטכנולוגיות העדכניות ביותר‪ ,‬עדכנו את רשימת התאימות עבור ‪Microsoft‬‬
‫‪ Dynamics CRM‬המספקת סקירה עדכנית של תוצאות בדיקות התאימות האחרונות והקרובות‪.‬‬
‫‪09‬‬
‫‪Microsoft Dynamics CRM 2015‬‬
‫מדריך גרסאות מועמדות להפצה (‪)Release Preview‬‬
‫סיכום‬
‫ל‪ Microsoft-‬יש חזון רב‪-‬עוצמה ליצירת משפחת מוצרים ושירותים עבור יחידים וארגונים שתאחד ושתעצים אנשים בבית‪,‬‬
‫בעבודה ובכל זמן ומקום‪ ,‬עבור הפעילויות החשובות להם ביותר‪ .‬לפתרונות ‪ Microsoft Dynamics CRM‬יש תפקיד חשוב‬
‫וייחודי באסטרטגיה זו‪ .‬עם הפיכת השוק לגלובלי ולמורכב יותר‪ ,‬לטכנולוגיה יש תפקיד חשוב בהבנת הארגון את צורכי לקוחותיו‬
‫ובגיוסם באפקטיביות‪ .‬מוצרי ‪ Microsoft Dynamics CRM‬מסייעים לחברות לאחד את צוותי השיווק‪ ,‬המכירות והשירות שלהן‬
‫עם התובנות להן הם זקוקים על‪-‬מנת לספק חוויות לקוח מדהימות בכל פעם‪.‬‬
‫זוהי תקופה מלהיבה באמת להצטרף למשפחת לקוחות ‪ Microsoft Dynamics CRM‬המרוצים! אנו ב‪ Microsoft-‬מצפים לעדכן‬
‫אתכם בחידושים וביכולות המלהיבות ש‪ Microsoft Dynamics CRM-‬יספק לכם כעת ובעתיד‪ ,‬על‪-‬מנת לסייע לארגון שלכם‬
‫לשגשג!‬
‫צוות ‪Microsoft Dynamics CRM‬‬
‫‪21‬‬
‫‪Microsoft Dynamics CRM 2015‬‬
‫מדריך גרסאות מועמדות להפצה (‪)Release Preview‬‬
‫‪ Microsoft Dynamics‬הוא קו פתרונות משולב וגמיש לניהול עסקי‪ ,‬המאפשר לכם ולעובדים שלכם לקבל החלטות עסקיות בביטחון רב יותר‪ Microsoft Dynamics .‬פועל‬
‫כמו ועם תוכנות מוכרות אחרות של ‪ ,Microsoft‬והופך תהליכים פיננסיים‪ ,‬קשרי לקוחות ושרשראות אספקה לאוטומטיות ולפשוטות יותר‪ ,‬באופן המאפשר לכם להניע הצלחה‬
‫עסקית‪.‬‬
‫שיחת חינם מארה"ב ומקנדה ‪0-666-200-0060‬‬
‫בינלאומי ‪0-010-460-1111+‬‬
‫‪www.microsoft.com/dynamics‬‬
‫חלק מהתכונות והתאריכים הם ראשוניים בלבד והם מבוססים על הצפי הנוכחי אך עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת‪ .‬הנתונים המובאים בזאת מובאים לצורך מידע בלבד‬
‫ומייצגים את הדעה הנוכחית של ‪ Microsoft‬נכון לתאריך של מסמך זה‪ .‬אין לפרש זאת כהתחייבות מצדה של ‪ ,Microsoft‬היות והיא מחויבת להגיב לתנאי השוק המשתנים‪.‬‬
‫מסמך זה מיועד למטרות הפצת מידע בלבד‪ .‬ל‪ MICROSOFT -‬אין כל אחריות‪ ,‬מפורשת‪ ,‬מרומזת או חוקית‪ ,‬באשר למידע הכלול במסמך זה‪.‬‬
‫העמידה בכל חוקי זכויות היוצרים היא באחריות המשתמש‪ .‬מבלי להגביל את הזכויות המוקנות במסגרת זכויות יוצרים‪ ,‬אין לשכפל אף חלק ממסמך זה‪ ,‬לאחסן או להציג במערכת‬
‫אחזור‪ ,‬או לשדר בכל צורה שהיא או בכל אמצעי שהוא (אלקטרוני‪ ,‬מכני‪ ,‬העתקה‪ ,‬הקלטה או אחרת)‪ ,‬או לכל מטרה שהיא‪ ,‬מבלי רשות מפורשת בכתב מ‪.Microsoft Corp-‬‬
‫‪ Microsoft‬עשויה להיות בעלת פטנטים‪ ,‬בקשות לפטנטים‪ ,‬סימנים מסחריים‪ ,‬זכויות יוצרים או זכויות קניין רוחני אחרות המכסים את התוכן במסמך זה‪ .‬מלבד כמצוין במפורש‬
‫בכל הסכם רישיון כתוב מ‪ ,Microsoft-‬אספקת מסמך זה אינה מעניקה לכם כל רישיון שהוא לפטנטים‪ ,‬לסימנים מסחריים‪ ,‬לזכויות יוצרים או לכל קניין רוחני אחר‪.‬‬
‫© ‪ .Microsoft Corporation 4102‬כל הזכויות שמורות‪.‬‬
‫‪20‬‬
‫‪Microsoft Dynamics CRM 2015‬‬
‫מדריך גרסאות מועמדות להפצה (‪)Release Preview‬‬