Online
DATINGMARKEDET
I DANMARK
2013-2014
Med de aktuelle tendenser og udviklinger inden for datingbranchen:
Brugere - udbydere - omsætning - teknologi
ONLINE DATINGMARKEDET I DANMARK 2013–2014
2
Online dating 2014 i Danmark: Vækst, der går imod de
europæiske trends
Mange europæiske online datingmarkeder viste efter ti år med vækst for første gang en
let omsætningsnedgang mellem 2012 og 2014. Det danske marked går dog mod denne
tendens, både hvad angår antal brugere og omsætningstal.
I denne anden udgave af vores markedsanalyse finder du de vigtigste årsager og aktuelle
tendenser inden for online dating i Danmark.
Stikord „Mobil dating“
1. SINGLER PÅ INTERNETTET
Opdelingen mellem online dating og mobil dating er
efter vores mening uholdbar. De etablerede online
datingaktører tilbyder naturligvis også mobile sites og en
tilhørende app. Og de fleste tidligere “mobile only”
blandt datingudbyderne har fået en hjemmeside, for
kunden forventer, at hans eller hendes udbyder er
tilgængelig via alle medier.
Ud af de knapt 5,6 mio. indbyggere i Danmark havde ca. 1,1 mio. i gennemsnit i 2013 status som ”singler”, hvilket dog er en status, der er svær
at definere: Er f.eks. en 72-årig stadig single? Antallet af personer, som
lever alene, stiger dog drastisk, alene i de seneste fem år er antallet af
husstande med én person steget med ca. 192.000. Blandt singlerne
navigerer knapt 1 mio. regelmæssigt på internettet og udgør dermed
branchens vigtigste målgruppe. Hertil kommer ifølge vurderinger ca.
25 % interesserede (især mænd), som officielt stadig er ”i et forhold”.
En separat beregning af omsætningen via mobile enheder giver ikke mening, da en stor del af brugere skifter
mellem ”online” og ”mobil” fra den første kontakt til
endeligt køb: Mere end 50 % af alle logins sker i dag
mobilt, mens over 75 % af omsætningen kommer via
pc’en.
2. UDBYDERE
Udbyderne af online dating kan grundlæggende opdeles i 5 kategorier:
»»Klassiske kontaktannonceportaler
Mainstream-ydelser til søgning på eget ansvar, ofte med
chat, gennemsnitligt prissegment
Top-3: Dating.dk, Single.dk, Match.com
Derfor sammenfatter vi under begrebet ”online dating”
begge kontaktformer.
»»Online partneragenturer
Formidler af partnere på basis af parpsykologisk matchningsproces, højere
prissegment
Top-3: PartnerMedNiveau.dk, Be2.dk, Parship.dk
»»Social dating
Overvejende flirtservices på mobile enheder til det unge publikum
(Freemium)
Top-3: Badoo, Twoo, Tinder
»»Adult-Dating
Datingportaler til erotiske kontakter (casual dating, sidespring, swinger,
fetisch)
Top-3: C-Date.dk, VictoriaMilan.dk, FlirtFair.dk
»»Niche-singlebørser
Specialiseret til mindre målgrupper som seniorer, enlige forældre, buttede,
homoseksuelle …
I Danmark findes der nogle hundrede af disse portaler, de fleste er dog mindre kontaktannoncesider. Det er alligevel lykkedes 12 udbydere at få over 100.000 medlemmer. Bortset
fra de to portaler, Dating.dk og Single.dk, der er aktive på internationalt plan, domineres
scenen af udenlandske aktører.
113,0
54,4
113,0
163,6
138,1
82,6
ONLINE DATINGMARKEDET I DANMARK 2013–2014
3
33,1
44,8
82,6
44,8
20,6
21,5
98,3
88,7
21,5
79,7
70,2
45,3
13,8
79,7
9,7
3,5 70,2
61,0
54,4
45,3
7,1
7,2
7,0
6,9
6,9
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
79,7
70,2
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
2011 2012 2013
61,0
3. BRUGERE AF ONLINE DATING: KURVEN ER STIGENDE
54,4
13,8
9,7
7,1
7,2
6,2
4,6
3,5
45,3
33,1
6,2 33,1
7,3
20,6 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
2003 2004
61,0
54,4
45,3
4,6
7,0
7,3
6,9
6,9
Omsætning pr. indbygger i DKK
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Markedet for partnersøgning på internettet eksploderede i Danmark i 2002. Dette år var der for første gang mere end 100.000
27,5
26,8
23,8
23,1
singleprofiler på nettet.2003
Lige
ca.2009
485.000
danskere
on21,6
2004nu
2005 mødes
2006 2007 2008
2010 2011 2012
2013
line på nettet i deres søgning efter en partner, hvilket er klart
mere
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 17,1
2011
end i 2012 (400.000). Den nye tilstrømning af brugere kommer
14,9
14,9
14,1
først og fremmest fra den nye generation af sociale datingservices
som Tinder og Badoo. DetCHer NO
lykkedes
målUK DK SEdem
DE også
NL AT at
FRfåITden
ES unge
PT
gruppe af 18+-datere såvel som singler med indvandrerbaggrund
4,5%
5,9
2003 2004 2005 2006 2007 20085,22009 2010 2011
med.
27,5
9,7
3,5
26,8
13,8
4,6
20,6
23,8
6,2
23,1
7,2
21,6
7,1
7,0
6,9
7,3
6,9
33,1
8,1
7,7
17,1
14,9
14,9
202,8
188,9
20,6
9,7
14,1
3,5
13,8
4,6
6,2
7,2
7,1
7,0
6,9
179,5
7,3
6,9
202,8
163,6
188,9
138,1
5,9
188,9
185,8
138,1
44,8
179,5
21,5
188,9
163,6
179,5
138,1
113,0
163,6
Hertil kommer yderligere 280.000 brugere om måneden på området ”adult-dating” såvel som ca. 30.000 brugere af gay datingydelser.
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
82,6
113,0
82,6
44,8
2,2
21,5
CH NO UK
44,8
202,8
27,12004
% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
2003
DK SE DE NL AT 33,2
FR %IT ES PT
138,1
113,0
21,5
3,60
82,6
3,50
2,8
44,8
2,50
10,1%
21,5
4. OMSÆTNINGSUDVIKLING: TYDELIGT PLUS
3,60
23,8
23,1
1,90
25,1%
2,10
2,00
1,90
0,85
0,80
21,6
17,1
3,60
»»Klassiske kontaktannoncesteder mister medlemmer til
14,9
14,9
14,1
0,45
3,50
5,9
> 50 Mio.
0,85
2,50
0,80
CH UK SE DE NL AT FR ES
2,8
de klart gunstigere aktørerMitglieder
inden forUmsatz
social2011
dating.
Match.com
2,00
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
2,8
2,50
26,8
2,10
3,50
Generelt er branchens miljø, hvad angår indtjening, blevet mere
kompliceret i hele Europa:
27,5
163,6
82,6
2,2
187,5
179,5
113,0
5,2
202,8
2,10
2,00
IT
PT
0,45
1,90
5,2
~300 Mio. Euro
CH UK SE DE NL AT FR ES
»»Antallet af mobile brugere stiger, disse er dog ikke så
IT
PT
Markedsandel (månedlige brugere)
Deutsche
Ausländische
CH
NO UK
DK SE
DEsom
NL desktop-brugerne.
AT ~100
FR ITMio.ESEuro
PT
Badoo
> 130
Mio.
nemme at sætte
en
værdi
på
Portale 4,5%
Portale
20 %
80 %
20 %
Meetic
>
40
Mio.
178
Mio.
Euro
Deutsche
Ausländische
»»Forbedret forbrugerbeskyttelse og større erfaring
CH UK SE DE NL AT FR Portale
ES IT PT
Portale
blandt brugerne reducerer omsætningen i markedets
20 %
Parship
> 10 Mio. ~40 Mio. Euro
27,1
80 %%
20 %
gråzoner.
33,2%
2,2
0,85
0,80
0,45
80 %
Mange af de udbydere, der er aktive i Danmark, har gjortDeutsche
deres
hjemmearbejde, således at omsætningen i branchen på 110
mio.
Portale
DKK for 2013/2014 ligger på et klart højere niveau end 80
i 2012
%
(97,5 mio. DKK). Vi forventer også en let stigning for 2014/2015.
10,8
10,2
8,5
7,3
5,6
1,8
7
5. BRANCHETRENDS 2013/2014
1,1
5,7
6,3
2,6
10,4
9,6
39,5
16,6
47,7
44,3
57,5
44,5
9,7
41,9
62,0
72,6
88,3
77,3
55,6
47,0
53,1
66,5
75,8
71,1
Match.com
37,8
80 %
Badoo
67,0
23,6
På trods af bevægelser mellem faktorerne
og ”mobil”
Mitglieder ”social”
Umsatz 2011
2004etablerede
2005 2006 2007 2008
2009 2010
2011 2012
domineres markedet af2003de
som
aldrig
før:2013De dyre
50 Mio. ~300 Mio. Euro
kvalitetsudbydere indenMatch.com
for seriøs>partnersøgning,
som singlerne over de 30 gerne vil betale for. Top-7 i branchen er
Badoo
> 130 Mio. ~100 Mio. Euro
C-Date.dk, Be2.dk, PartnerMedNiveau.dk, VictoriaMilan.dk, Dating.dk,
Single.dk og Match.com, Meetic
der til sammen
forEuromere end
> 40 Mio. står
178 Mio.
Match.com
75 % af den samlede omsætning.
1,9
Parship
> 10 Mio.
4,2
11,6
~40 Mio. Euro
Badoofor
Det er på meget kort tid lykkedes for de nye aktører inden
social dating og flirt-apps som Tinder at få en stor udbredelse til en
Meetic
lav pris via Facebook og app stores. De skal nu bevise, om de også
kan stabilisere sig på længere sigt.
Parship
10,8
10,2
8,5
7,3
36,6
2,6
1,8
7
1,1
5,7
6,3
8,5
9,6
10,4
16,6
47,7
44,3
72,6
44,5
9,7
41,9
88,3
77,3
53,1
79,2
57,5
66,5
75,8
10,1
43,2
> 10 Mio.
~405,6Mio.16,6
Euro
1,8
7
67,0
55,6
47,0
1,1
5,7
6,3
37,8
23,6
4,2
11,6
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
2,6
1,8
7
1,1
5,7
6,3
9,6
24,77,3%
44,3
2,6
10,4
9,6
39,5
26,1
12,8
44,3
23,2
8,5
8,5
7,3
5,6
~100 Mio. Euro
16,6
22,8
47,7
1,1
5,7
6,3
66,5
1,8
8,5
10,87
~40 Mio. Euro
10,2
32,5% 44,5
10,8
8,5
22,8
1,853,1
7
12,8
79,2
2,6
23,2
9,6
10,2
26,1
44,5
36,6
8,5
31,5
7,3
5,6
16,6
2,662,0
10,472,6
9,6
39,5
26,1
7,3
5,6
44,3
10,4
16,6
57,5
75,8
47,7
47,7
8,5
22,8
66,5
53,1
9,7
10,110,8
41,9 10,2 43,236,6
53,1
10,2
31,5
79,2
62,0
44,5
31,5
22,8
88,3
10,2
77,3
62,0
10,8
36,6
75,8
72,6
10,2
72,6
44,5
88,3
71,1
68,9
88,3
58,1
67,0
39,5
Social
dating79,2 55,6 47,0 37,8
75,8
68,9
66,5
Kontaktannoncer
57,5
58,1
2003 2004
2005 2006 2007 2008 200923,6
2010
2011
44,3
Matchmaking-portaler
23,2
11,6
4,2
1,9
Adult-dating
8,5
88,3
62,0
72,6
Niche-portaler
2006 2007 2008
2009 2010 2011 2012 2013
57,5
10,2
1,1
5,7
31,5
6,3
12,8
36,6
10,4
47,7
53,1
5,2%
39,5
79,2
57,5
66,5
75,8
68,9
58,1
28,0%
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 201045,8
2011 %
8,5
Mitglieder Umsatz 2011
2003 2004 2005 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
26,1
12,8
23,2
~300 Mio. Euro
> 10 Mio.
10,2
178 Mio. Euro
71,1
23,2
1,9
Parship
~100 Mio. Euro
> 40 Mio.
39,5
26,1
12,8
62,0
Match.com
10,2
31,5
22,8
> 130 Mio.
> 130 Mio.
Det tidligere mellemsegment har det svært for tiden. Specialisterne har dog en chance, hvis de ikke blot begrænser sig til ét land.
5,6
> 5025,1
Mio.%
> 50 Mio. ~300 Mio. Euro
Mitglieder Umsatz 2011
Markedsandel (omsætning)
Meetic
>Badoo
40 Mio. >178
Mio. Euro
130 Mio.
~100 Mio. Euro
Match.com
> 50 Mio. ~300 Mio. Euro
5,2% > 40 Mio. 178 Mio. Euro
Meetic
9,6
% Mio. Euro
Parship
>
10
Mio.
~40
Badoo
> 130 Mio.
~100 Mio. Euro
Mitglieder Umsatz 2011
Parship
> 10 Mio. ~40 Mio. Euro
28,0
%
Meetic
> 40 Mio. 178 Mio. Euro
> 50 Mio. ~300 Mio. Euro
23,2
8,5
Ausländische
Mitglieder
Umsatz 2011
Portale
80 %
20 %
20 %10,1%
10,1
43,2
31,5
22,8
79,2
26,1
12,8
36,6
10,2
9,6%
ElitePartner,
eDarling, Parship,
FriendScout24:
ElitePartner,
54,2 %eDarling, Parship,54,2 %
FriendScout24:
ONLINE DATINGMARKEDET I DANMARK 2013–2014
4
Bag dette studium står
netdating-eksperter.dk
OM UNDERSØGELSEN
Undersøgelsen ”Online datingmarkedet i Danmark 2013/2014“ er en del af
en årlig opdateret analyserække af online dating i det tysksprogede område.
Den har siden 2004 etableret sig som den eneste seriøse markedsanalyse af
branchen. Tallene er baseret på markedsforskning, trafikanalyser på internettet og især på direkte samtaler med ledelsen hos de førende udbydere.
OM NETDATING-EKSPERTER.DK
Netdating-Eksperter.dk er et gratis tilbud om information, der lægger vægt på:
»»Test og vurdering af tilbud om online dating
»»Tips til begyndere og erfarne
Mere end 50.000 singler fra Danmark har siden 2012 fundet et medlemskab via denne portal på egnede singlebørser. Anbefalinger, interviews eller
uddrag af testresultater er offentliggjort i pressen, tv- og radioudsendelser.
netdating-eksperter.dk
nettdating-eksperten.no
dejting-experten.se
OM METAFLAKE
leadingdatingsites.co.uk
metaflake-Network, der har hovedsæde i Köln samt kontorer i Wattwil og
London, har 12 faste medarbejdere og vedligeholder sammenligninger af
singlebørser i 14 lande.
singleboersen-vergleich.ch
singleboersen-vergleich.de
singleboersen-vergleich.at
guide-sites-rencontres.fr
guida-incontri.it
sitios-encuentros.es
datingsitesreviewed.com
sites-encontros.com.pt
central-encontros.com.br
datingsitesreviews.com.au
WWW.NETDATING-EKSPERTER.DK
Kontaktperson:
Margareta Lund
metaflake
metaflake
Riehler Str. 21
D-50668 Köln
Tel: +49 (221) 130 87 10
[email protected]