10 OTOR•MAGASINET INDLAND NR. 29/5.-11. SEPTEMBER 2014 Konsolideringen vil fortsætte i branchen Der har de senere år været ﬂere overtagelser i bilbranchen, og det vil kun fortsætte de kommende år, hvor de største forhandlere vil udvide med ﬂere forretninger. OPRUSTNING Af Kasper Jørgensen Listen over bilforhandlere, der har overtaget andre bilforhandlere, er lang. I et stabilt tempo er antallet af overtagelser de senere år tikket ind som nyheder her hos Motor-magasinet, og derfor prøver vi her at belyse, hvad det er for mekanismer, der gør sig gældende på konsolideringsmarkedet. Hos Bilbranchen under Dansk Industri er direktør Thomas Møller Sørensen ikke i tvivl om, hvorfor opkøbene sker i øjeblikket. - Der sker mange opkøb i øjeblikket, fordi tingene passer sammen, forklarer han og fortsætter. - Køberen mangler måske et mærke eller en geograﬁsk lokation, mens sælgeren måske er kommet op i alder, hvor han gerne vil afhænde ﬁrmaet. Og i dag er det ikke bare familieforetagender, der bliver overdraget til næste generation, siger Thomas Møller Sørensen. Han foregænger på posten som direktør, René Tønder Nielsen, lever i dag som foredragsholder og konsulent for virksomheder i autobranchen. Derfor har han været inde over handler, når bilforhandlere har været på opkøb. Ifølge ham har konsolideringerne været i gang siden 2003 i et Der sker mange opkøb i øjeblikket, fordi tingene passer sammen, forklarer Thomas Møller Sørensen, direktør i Bilbranchen under DI. jævnt tempo. I dag er der omkring 500 ejere af bilforhandlere, og sammenholdt med det antal af biler, der bliver solgt i Danmark, er der stadig plads til en væsentlig reducering af det antal, mener han. - De ti største forhandlere har fået mod på mere. I forbindelse med overtagelser har de haft fem til syv år med dyre lærepenge frem mod 2010. Men nu har de fundet ud af, hvordan de tjener penge som større virksomheder, og de har en plan for, hvordan de får koblet en ny forhandler på, når de overtager en ny, siger René Tønder Nielsen. Mellemstore for skud De senere år er kravene fra bilfabrikkerne blevet større. Det rammer først importørerne og forplanter sig ud til forhandlerne i form af krav til at lave nye facader, it-systemer og uddannelse. Mange forhandlere har i kriseårene tæret på opsparing i håbet om bedre tider. Men de tider holdes tilbage af den downsizing, der sker. Derfor er både René Tønder Nielsen og Thomas Møller Sø- rensen ikke i tvivl om, hvem der bliver ofret i denne proces. Det er den mellemstore forhandler med 30-50 ansatte og typisk et eller to udsalgssteder. - Krisen, downsizing og afgiftssytemet gør, at der er lav indtjening i branchen. De mest pressede i denne situation er de mellemstore forhandlere. For hvor de store forhandlere har stordriftsfordele, og de små kan overleve på geograﬁske fordele og en omstillingsparathed, så er de mellemstore ofte tvunget til at geare op eller ned, hvis de vil overleve, siger Thomas Møller Sørensen. Med det antal biler, der sælges i Danmark, kombineret med antallet af forhandlere, så er der typisk for mange om buddet til at tingene kan købe rundt. Derfor skal de store, der i disse år bliver endnu større, også sørge for at få hevet en større salgsmængde til sig, for at kunne overleve. - I bilbranchen er indtjeningen blevet mindre på alle typer biler. Og der bliver solgt nogenlunde det samme antal biler i Danmark. Derfor er det ren matematik – der kræves større volume for at holde indtjeningen, og derfor er konsolidering en nødvendighed, siger René Tønder Nielsen. Exit mulighed Kendetegnet for de handler, der er blevet foretaget, er, at forhandlerne ofte har været placeret nær de store byer i Danmark. Og det er også en af de vigtigste ting, når de store spillere og potentielle opkøbere er på udkig, lyder det fra René Tønder Nielsen. - De mellemstore forhandlere med en geograﬁsk attraktiv placering har en exitmulighed, da de store kan være interesseret i at overtage dem. Men dem der, populært sagt, beﬁnder sig i Udkantsdanmark René Tønder Nielsen forudser en halvering i antallet af ejere de næste ti år. har ikke samme mulighed. De kan dog godt forsætte deres drift, da konkurrencen i området formentlig heller ikke vil vokse i fremtiden, forklarer han. Færre ejere Den uundgåelige udvej i jagten på overskud og stordriftsfordele er en mindre ejerkreds i den danske autobranche. - Jeg tror, det er realistisk, at der er om fem år er ’’ Der vil ske en halvering i antallet af ejere de næste ti år, ligesom antallet af udsalgssteder vil falde. Rene Tønder Nielsen. færre forhandlere, men ikke nødvendigvis færre ud- UDVALGTE OVERTAGELSER DE SENERE ÅR: Terminalen overtager Bilcenter Fyn og BMW Odense C.A. Larsen overtager American Auto Karvil Biler overtager Autohuset Skjoldgaard Autohuset Vestergaard overtager Mogens Fog i Birkerød samt Ford Horsens Autohuset Glostrup overtager Olsen Biler Andersen Biler overtager Biler by Nordlund Ejner Hessel overtager Bendtsen Biler i Silkeborg Bjarne Nielsen overtager Bendtsen Biler i Esbjerg og Herning Bjarne Nielsen overtager Jacobils fem forretninger Semler overtager Michael Lassen Automobiler Via overtager Monk Biler og Koch Bilers afdeling på Viborgvej i Aarhus Uggerhøj overtager Iversen Automobiler i Brønderslev Mercedes Esbjerg overtager værksted i Sønderborg og i Varde Jan Nygaard overtager Bavaria salgssteder, vurderer Thomas Møller Sørensen. Et mere skarpt bud fra René Tønder Nielsen lyder på, at antallet af ejere kommer ned i nærheden af 250 inden for en overskuelig fremtid. - Der vil ske en halvering i antallet af ejere de næste ti år, ligesom antallet af udsalgssteder vil falde. Dog ikke lige så markant. Derudover vil vi nok se, at der opstår færre deciderede salgssteder, men at der så vil opstå satellitter – i form af værksteder. Kunderne vil gerne køre en time efter at købe en bil, men når den skal serviceres skal det være tættere på, siger Rene Tønder Nielsen. Sikkert er det, at det sidste opkøb ikke er foretaget i autobranchen.