1. No category

Fødevareudstyr i Kenya
Markedsoversigt / Oktober 2013
Udarbejdet af Danmarks Eksportråd i Kenya for:
Fødevareudstyr i Kenya / Markedsoversigt af Eksportrådet
Indhold
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Indledning
Fødevareproduktion i Kenya
Kenyas veludviklede detailhandel
Fokus: Mejeriproduktion
Fokus: Kødproduktion
Muligheder for danske virksomheder
De centrale spillere i Kenyas fødevaresektor
1. Indledning
Landbruget er en af de bærende søjler i den kenyanske økonomi. Sektoren
beskæftiger omtrent 75% af arbejdsstyrken og bidrager til 25% af BNP. En udvikling
fra subsistenslandbrug til agribusiness er undervejs og enkelte værdikæder, f.eks.
blomster og grøntsager, er fuldt professionaliseret for at servicere
verdensmarkedet. På fødevareområdet er både lokale og internationale
producenter til stede, samtidig med de lokale og regionale afsætningsmuligheder
vokser. Særligt i Kenya er detailhandlen langt fremme og der er gode rammer for
dansk procesudstyr inden for en række subsektorer.
2. Fødevareproduktion i Kenya
Kenya gik for 20 år siden fra at være nettoeksportør til -importør af fødevarer, da
produktiviteten og andelen af landbrugsjord er ikke steget i takt med
befolkningstilvæksten. Den dyrkbare jord udgør mindre end 10% (5,3 mio. hektar)
af det samlede landareal, og sektoren er fortsat sårbar over for tørkeperioder.
Fødevareproduktionen er ineffektiv og domineres af småbrug på ca. 2-3 hektar,
som inden for de seneste år dog har opnået bedre adgang til finansiering og inputs.
Kooperativer er udbredte blandt de mindre landmænd og inden for en række
afgrøder. Kenyas subsektorer inden for fødevareforarbejdning tæller mejeri, kød,
fisk, korn, frugt og grøntsager, te og kaffe, sukker og drikkevarer.
Kenyas 10 vigtigste fødevarer
1. Komælk
2. Oksekød
3. Majs
4. Te/kaffe
5. Mango
1
6. Kartofler
7. Bønner
8. Banan
9. Sukker (rør)
10. Tomat
I den anden ende af spektret opererer de store fødevareproducenter efter høje
standarder (f.eks. HACCP) og eksporterer deres varer til EU. Bl.a. engelske Tesco og
Marks & Spencer aftager varer fra Kenya i stort omfang, og i 2012 indledte Coop
sourcing fra en række afrikanske lande, inkl. Kenya.
1
Kilde: FAO 2011b.
2
Fødevareudstyr i Kenya / Markedsoversigt af Eksportrådet
I april 2012 lancerede Coop og CARE med støtte fra Ambassaden i Kenya et fælles
projekt i Kenya, Kilimo Biashara, som skaber handel mellem afrikanske bønder og
Coops danske supermarkeder. Bønderne producerer grøntsager som sukkerærter,
babymajs og ærter, der bliver solgt under varenavnet Savannah i Coops danske
supermarkeder. Forarbejdningen foretages af Coops kenyanske partner, Sunripe,
der renser og pakker grøntsagerne og sender dem nordpå.
Blomster udgør den helt store ikke-spiselige handelsvare, og Kenya leverer 35% af
blomsterne på det europæiske marked. 70% af blomstereksporten kommer fra
Lake Naivasha-området, ca. halvanden time fra Nairobi. Mere end 30 større
landbrug omkranser søen, og mange producerer såvel roser som grøntsager.
Nye afgrøder introduceres løbende, og forbrugsvaner forandres i retning af
varierede produkttyper og en mere vestlig diæt, primært i byerne. Økologisk
produktion er til stede i meget begrænset udstrækning.
Fire faktorer berettiger Kenyas position som Østafrikas vigtigste fødevarenation,
trods sektorens mange udfordringer: 1) gode og varierede vejrforhold, 2) relativ
god infrastruktur og transport via lufthavnen i Nairobi eller havnen i Mombasa, 3)
en veludviklet detailstruktur, og 4) et stort regionalt marked på 130 mio.
indbyggere i Østafrika.
3. Kenyas veludviklede detailhandel
Kenyas detailsektor er veludviklet, og landets super- og hypermarkeder ligner til
forveksling de europæiske butikker. Fire store kæder (Nakumatt, Tuskys, Uchumi
og Naivas) dominerer markedet og har for længst erstattet de traditionelle
udendørsmarkeder som kenyanernes foretrukne indkøbssteder – også i
lavprissegmenterne. Samtidig har de skabt et marked for forarbejdede
kvalitetsvarer, til fordel for den hjemlige fødevareindustri. Udviklingen drives på
forbrugersiden af den voksende middelklasse samt den store internationale
tilstedeværelse i landet.
Nakumatt er Kenyas ledende detailkæde og har 23 butikker i landet. Kæden har
4,700 ansatte og råder over et samlet salgsareal på 192.000 m2. Man er i gang med
en aggressiv udvidelsesstrategi, der også omfatter lande som Burundi og Sydsudan.
Nakumatt erklærede i oktober, efter kædens flagskib i Westgate-supermarkedet
var ødelagt, at man ville åbne 10 nye butikker på 10 måneder. Nakumatt har
lanceret eget brand for udvalgte varer, holder åbent i døgndrift i flere filialer og er
ved at udvikle en platform til internethandel.
Detailleddet er vigtigt, fordi det peger på fødevaresektorens store
afsætningsmuligheder både lokalt og regionalt. Kenyas nuværende befolkning på
42 millioner vil vokse til 66 millioner i 2030. I samme år vil 80% af befolkningen
være under 40 år. Tendensen er klar: De lokale og regionale markeder skal drive
udviklingen i den kenyanske fødevaresektor, suppleret af eksportmarkeder i Europa
og Mellemøsten. Det samlede forbrug af fødevarer i Kenya ventes at vokse med
10% om året 2013-2017.
3
Fødevareudstyr i Kenya / Markedsoversigt af Eksportrådet
Befolkningstilvækst og aldersgrupper i 2011 og 2050
2
4. Fokus: Mejeriproduktion
Kenya har Afrikas højeste mælkeforbrug, og hver indbygger indtager i gennemsnit
90 kg mælk hvert år, mens gennemsnittet for Afrika syd for Sahara er 25 kg. Der er
således et stort marked og en delvist fungerende infrastruktur at bygge videre på,
selvom sektoren opererer langt under sit potentiale.
Den gennemsnitlige kenyanske malkeko producerer kun 4,5 kg mælk pr. dag,
hovedsagelig pga. ringe og mangelfuld foder. Den støt stigende efterspørgsel efter
mælkeprodukter giver imidlertid muligheder inden for automatisering,
måleinstrumenter til fødevaresikkerhed, ingredienser, maskineri og pakning.
Det uformelle mælkemarked er stort, og det vurderes, at 80% af
mælkeproduktionen når forbrugerne ad uformelle veje, dvs. uden forarbejdning.
Mælken distribueres i genbrugsbeholdere eller kundens egen beholder, og salget
foretages af mobile sælgere. Denne distributionsmodel er en af hovedårsagerne til
det store spild i sektoren. En anden faktor er den råmælk der bliver afvist af
mejerierne, pga. for lav kvalitet. Kenya Dairy Board er ved at gennemføre en række
reformer, som bl.a. sikrer, at mælkebønderne betales ift. kvalitet, snarere end
volumen.
På det kommercielle marked er konkurrencen stor, og Kenya har omtrent 34 aktive
producenter. Markedet kontrolleres dog af Brookside Dairy og Kenya Cooperative
Creameries (KCC), som tilsammen sidder på mere end 80% af salget.
Nye mejeriprodukter introduceres løbende, senest valle-drinks rettet mod det
yngre forbrugersegment. I samme kategori er mælk med smag, som er vokset med
2,1 m. liter i 2011 til 3,4 m. liter i 2012, en stigning på 61%.
Kendskabet til dansk mejeriekspertise er udbredt i kraft af de mange års
udviklingsarbejde i Kenya. Umiddelbare markedsmuligheder eksisterer inden for
procesudstyr, bl.a. pasteuriseringsenheder, opbevaringstanke og køleudstyr. Hertil
kommer måleudstyr og enheder til den mere avancerede osteproduktion, i takt
med at denne del af markedet vokser. Endelig kan danske kompetencer inden for
sektorrådgivning, f.eks. værdikædetilgang og professionalisering af de mange
kooperativer, nå et stort marked.
2
Kilde: BMI 2013.
4
Fødevareudstyr i Kenya / Markedsoversigt af Eksportrådet
5. Fokus: Kødproduktion
Den kenyanske kødproduktion domineres af kvæg, geder og kyllinger, men delvist
også svin, og matcher således danske kompetencer.
Kødproduktion i Kenya (i ton)
Kvæg
Ged/lam
Fjerkræ (kylling)
Svin
Kamel
3
320.000
70.000
20.000
11.000
6.600
Tre producenter dominerer markedet i hver sin kategori: Farmer’s Choice inden for
svineprodukter, Kenchic inden for fjerkræ og Kenya Meat Commission inden for
oksekød.
Kenchic leverer fjerkræ til lokale og internationale kæder som Galitos, Kentucky
Fried Chicken, lufthavnskøkkener og supermarkeder. Virksomheden har desuden
sin egen fastfood-franchise, Kenchic Inn, med over 30 butikker i Kenya. Farmer’s
Choice er den største svineproducent, med en markedsandel på over 80% i denne
kategori. Virksomheden har udvidet produktionen til oksekød og slagtede i 2011
18.500 kreaturer. Inden for oksekødsproduktion er Kenya Meat Commission
(KMC), en delvist statsejet virksomhed, en vigtig spiller. KMC genåbnede i 2006
efter 15 års lukning og plages i dag af gæld og dårlig management.
I Kenyas tørre ASAL-områder (arid and semi-arid lands) er kvæghold grundstenen i
lokalsamfundet. 90% af arbejdspladserne afledes herfra, og sektoren udgør næsten
4
95% af den samlede husholdningsindkomst.
6. Muligheder for danske virksomheder
Maskiner og tilbehør til industrien er den vigtigste varegruppe i den danske eksport
5
til Kenya og beløb sig i 2012 til 34 mio. kr., ud af en samlet eksport 191 mio. kr.
Der eksisterer fortsat to separate kundegrupper for dansk fødevareudstyr i Kenya,
nemlig de donordrevne udviklingsprojekter og de kommercielle agribusinessproducenter. De små producenter behov for bedre inputs og management, samt
forarbejdningsudstyr. Hvad angår de større producenter kan danske leverandører
nyde godt af den internationale tilstedeværelse samt de lokale virksomheders
ekspansion.
Unilever har i oktober 2013 annonceret planer om et anlæg til 1 mia. kr., der skal
udgøre koncernens hub på det østafrikanske marked. Kenchic har ligeledes planer
om et nyt produktionsanlæg i 2014.
I begge kategorier står Kenya over for omfattende opgradering og effektivisering af
landbruget og fødevareindustrien. Ønsket om at fremme lokal produktion samt
højere standarder betyder muligheder for dansk procesudstyr og rådgivning.
3
Kilde: GOK 2012.
Kilde: GOK 2012.
5
Kilde: Eksportrådet.
4
5
Fødevareudstyr i Kenya / Markedsoversigt af Eksportrådet
Alt tyder på, at det fremover bliver lettere at nå markederne for dansk udstyr og
teknologi i Kenyas landområder. Kenyas nylige ”kommunalreform”, som i 2013 har
indført 47 nye counties, påvirker i høj grad fødevaresektoren. De 47 guvernører har
ansvar for landbrugsudviklingen i deres område og skal inden for de næste 4-5 år
levere mærkbare resultater for at opnå genvalg. Eksportrådet i Kenya har været i
kontakt med flere counties om samarbejde på fødevareområdet. Pga. den
geografiske variation udgør nogle områder det naturlige centrum for f.eks.
mejeridrift og kødkvæg, mens andre fokuserer på f.eks. frugtproduktion.
I Nabolandet Tanzania har Eksport Kredit Fonden hjulpet Fredericia-virksomheden
med en ordre på knap 30 mio. kr. Union Engineering skal levere et CO2-anlæg til en
sodavandsfabrik, ejet af Bakhresa Group, en af regionens førende
fødevarevirksomheder. Bakhresa bruger i dag dieselgeneratorer til at producere
strøm til fabrikkens kølehuse, men fremover skal anlægget fra Union Engineering
rense dieselosen for CO2, som derefter kan genbruges som brus i sodavand og til
producere tøris til fabrikkens egne kølehuse. EKF stiller garanti for betalingerne til
den danske bank, hvor Bakhresa låner fra for at finansiere opgraderingen.
Ud over de nævnte kategorier inden for grøntsager, oksekød, svin og fjerkræ er
fiskerisektoren interessant, hovedsagelig pga. Kenyas mange ferskvandskilder.
Øvrige muligheder:



Udstyr til forarbejdning af kød, automatisering
Måleudstyr til øget fødevaresikkerhed og sundhed
Metoder til bedre udnyttelse af affald fra fødevareproduktion
7. De centrale spillere i Kenyas fødevaresektor
Kenya Agribusiness and Agro-Industry Alliance (KAAA) blev oprettet i 2013 og er
en sammenslutning af de store agroproducenter og landbrugsvirksomheder.
Kenya Agricultural Research Institute (KARI) er den ledende forskningsinstitution
inden for den kenyanske landbrugssektor (inkl. afgrøder og kreaturer) og står
desuden for udvikling og spredning af ny såsæd.
Kenya Bureau of Standards (KEBS) er den offentlige styrelse, som har ansvar for
udvikling og implementering af standarder og certificering af produkter, processer
og materialer, også inden for fødevaresektoren.
Kenya Dairy Board organiserer og regulerer mejerisektoren og fremmer nye
metoder inden for produktion og distribution.
Ministry for Agriculture, Livestock and Fisheries og Ministry for Industrialization
and Enterprise Development er de to centrale ministerier på fødevareområdet.
University of Nairobi og Egerton University er de to vigtigste universiteter inden
for landbrug og fødevarer.
***
6
Fødevareudstyr i Kenya / Markedsoversigt af Eksportrådet
8. Kilder











BMI 2013: Kenya Agribusiness Report, Business Monitor International.
Daily Nation 2013: Middle class drives consumption of flavoured milk.
Danida 2011: Lessons Learned Report from Dairy Sector Interventions,
BSPS.
Euromonitor: Diverse rapporter.
FAO 2011a: Dairy Development in Kenya, Dairy Reports.
FAO 2011b: FAOstat Online Database.
Farmco 2008: Quick Scan of the Dairy and Meat Sectors in Kenya.
GOK 2012: A Summary of Key Investment Opportunities, Ministry for
Planning.
TechnoServe 2008: The Dairy Value Chain in Kenya.
USAID 2011: End Market Analysis of Kenyan Livestock and Meat.
USAID 2012: Kenya's Retail Food Sector Report.
Danmarks Eksportråd i Kenya
W: www.Kenya.um.dk
Twitter: @EyesOnKenyaDK
Email: [email protected]
Oliver Sellner Vonsild
Handelsrådgiver
Email: [email protected]
Carol Olale
Handelsrådgiver
Email: [email protected]
7